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1、上海华峰超纤材料股份有限公司,鉴证报告,2011 年度,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第112378号,上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与实际使,用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
2、引及相关格式指引编制关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的,上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,鉴证报告第 1 页,五、鉴证结论我们认为
3、，贵公司董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所,中国注册会计师：朱伟,（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈科举,中 国上海,二 O 一二年四月二十日鉴证报告第 2 页,(二),1、,2、,3、,4、,上海华峰超纤材料股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告上海华峰超纤材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将
4、2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：,一、(一),募集资金基本情况实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011132 号文关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复，由主承销商中国中投证券有限责任公司（原名“中国建银投资证券有限公司”）采用网下向股票发行对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格 19.73 元/股。截止 2011 年 2 月 15 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为 789,200
5、,000.00 元，扣除承销费和保荐费 33,613,800.00 元后的募集资金为人民币 755,586,200.00 元，已由中国中投证券有限责任公司于 2011 年 2 月 15 日汇入公司开立的中国银行上海市金山支行，账号为 897012151819084001 的人民币结算账户，扣除其他上市费用 4,769,000.00 元后的募集资金净额为人民币 750,817,200.00 元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字2011第 10421 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2011 年度募集资金使用情况及结余情况截止 2011 年 12 月
6、 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：公司已以募集资金置换先期已投入的自筹资金 17,500,000.00 元；直接投入承诺投资项目 62,066,592.36 元；78,000,000.00 元超募资金用于偿还银行贷款。20,000,000.00 元超募资金永久性补充流动资金。5、已将超募资金 49,515,256.19 元投入 360 万平方米/年超纤基材扩建项目；已将超募资金 41,947,518.92 元投入 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目；已将超募资金 11,026,490.80 元投入年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期
7、）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 475,604,137.50 元，募集资金余额应为 470,761,341.73 元，差异 4,842,795.77 元，系银行存款利息收入。专项报告第 1 页,、,上海华峰超纤材料股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,二、(一)(二),募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况本公司已按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法、中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知精神和深圳证券交易所证券创业板股票上市规则等有关规定要
8、求制定了上海华峰超纤材料股份有限公司募集资金使用管理制度，对募集资金实行专户存储制度。本公司已与保荐人中国中投证券有限责任公司、中国银行股份有限公司上海市金山支行以及中国工商银行股份有限公司上海市石化支行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。募集资金专户存储情况本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司上海市金山支、中国工商银行股份有限公司上海市石化支行四个专项账户，其中：中国银行股份有限公司上海市金山支行活期存款账户为：12151818094001（因银行系统升级已变更为：452059257344）
9、；中国银行股份有限公司上海市金山支行定期存款账户为：12151818211001（因银行系统升级已变更为：435159269818）；中国工商银行股份有限公司上海市石化支行活期存款账户为：1001794329300318941；中国工商银行股份有限公司上海市石化支行定期存款账户为：1001794314200007983。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：,公司名称,募集资金存储银行名称,账号,期末余额（元）,备注,中国工商银行股份有限公司上海,本公司,市石化支行中国工商银行股份有限公司上海,1001794329300318941,本公司,100179431
10、4200007983,130,652,442.66,定期存款,市石化支行中国银行股份有限公司上海市金,本公司,山支行中国银行股份有限公司上海市金,452059257344,46,414,494.84,本公司,435159269818,298,537,200.00,定期存款,山支行,合,计,475,604,137.50,三、(一),本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。专项报告第 2 页,(三),(五),，,。,上海华峰超纤材料股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法
11、单独核算效益的原因及其情况补充流动资金和归还银行贷款主要是满足公司日常经营对流动资金的需要，不体现直接的经济效益，对公司财务报表没有直接的影响。募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况经公司 2011 年 10 月 18 日第一届董事会第十四次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更募集资金投资项目实施地点和实施方式如下：（一）年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的一期、二期项目干法贴面工艺实施地点，拟将上述项目干法贴面工艺实施地点从公司募投项目地块变更至公司老厂区山阳镇亭卫南路 888 号建设；（二）年产 600 万平方米
12、定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的一期追加投资2,646 万元；（三）企业技术中心技改项目实施地点及实施方式变更，公司利用老厂区山阳镇海利路 558号上的现有车间及山阳镇亭卫南路 888 号上的现有办公楼的部分区域来实施原计划在募投项目地块上建设的企业技术中心技改项目，项目总投资调整至 1,484 万元。,(四)(六)(七),募投项目先期投入及置换情况2011 年 3 月 4 日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案同意以募集资金置换截止 2011 年 2 月 28 日已投入年产 600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目
13、中的（一期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目的自筹资金 1,750 万元。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第 10603 号关于上海华峰超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。节余募集资金使用情况本公司无节余募集资金使用情况。超募资金使用情况公司实际超募资金金额为 53,021.72 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011年 3 月 4 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案、关于使用部分超募资金偿还银
14、行贷款及永久性补充流动资金的议案专项报告第 3 页,上海华峰超纤材料股份有限公司2011 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告经公司 2011 年 3 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了同意意见，并提交公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过。公司使用部分超募资金 6,639.5181 万元、8,068 万元、15,960 万元分别投入与公司主营业务相关的360 万平方米/年超纤基材扩建项目、300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目和年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300
15、万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司超募资金实际使用情况如下：1、已将超募资金中的 7,800 万元用于偿还银行贷款。2、已使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。3、已将超募资金 49,515,256.19 元投入公司 360 万平方米/年超纤基材扩建项目；已将超募资金 41,947,518.92 元投入公司 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项；已将超募资金 11,026,490.80 元投入公司年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项
16、目。2011 年度合计使用超募资金 200,489,265.91 元。,(八)(九),尚未使用的募集资金用途和去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。募集资金使用的其他情况,公司本期无募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况本公司 2011 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。,六、,专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 20 日批准报出。附表：募集资金使用情况对照表上海华峰超纤材料股
17、份有限公司二一二年四月二十日专项报告第 4 页,附表：募集资金使用情况对照表2011 年度,编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司,单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比率,75,081.72,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,28,005.5928,005.59,承诺投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益（利润总额）,是否达到预计效益,
18、项目可行性是否发生重大变化,年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资,建设项目中的（一期）300 万,是,19,060.00,21,706.00,7,956.66,7,956.66,36.66,2012 年 7 月 31 日,注 1,注 2,否,平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目,企业技术中心技改项目,是,3,000.00,1,484.00,2012 年 7 月 31 日,注 1,注 2,否,小计,22,060.00,23,190.00,7,956.66,7,956.66,超募资金投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金
19、额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益（利润总额）,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资,建设项目中的（二期）300 万,是,15,960.00,15,960.00,1,102.65,1,102.65,6.91,2012 年 7 月 31 日,注 1,注 2,否,平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目,360 万平方米/年超纤基材扩建项目300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目,是否,6,639.528,068.00,6,639.528,
20、068.00,4,951.534,194.75,4,951.534,194.75,74.5851.99,2011 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日,79.68注 3,是否,否否,归还银行贷款补充流动资金,7,800.002,000.00,7,800.002,000.00,小计合计,30,667.5252,727.52,30,667.5253,857.52,20,048.9328,005.59,20,048.9328,005.59,79.6879.68,未达到预计进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期
21、）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目和企业技术中心技改,项目均在新地块金山工业园区（山阳）CB_200803007 号地块建设，由于办理国有土地使用权出让流程较长，同时工程建设前需要勘察、设计、报批等多个环节，从而影响了这二个项目的进度。2010 年 7 月 9 日，公司参与挂牌出让并竞得国有建设用地使用权；2011 年 3 月 1 日，获得国有建设用地使用权证。复杂的手续办理和严格的审批流程在一定程度上影响了前两个项目的进度。公司募集资金项目在新地块上建设，由于相关审批手续较长，一直未能按原计划进度开工建设；后经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，企业技术中心技改项目实施地点
22、由募投项目地块上变更为公司老厂区山阳镇海利路 558 号上的现有车间及山阳镇亭卫南路 888 号上的现有办公楼，该项目仅需要购置部分检测设备。因为该技改中心主要为年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目的提供技术支持和技术检测，年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目尚处于建设过程中，故延长了项目的建设时间。360 万平方米/年超纤基材扩建项目在老厂区内实施，新项目公用工程的安装调试需要部分原有生产线的停机配合、并结合调整部分老生产线的布局。为减少对目前生产线的影响，公司计划根据工艺要求分段安装、分批调试，相应延长了项目的建设时间。,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金
23、的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用详见报告正文“超募资金使用情况”三、（七）“经公司 2011 年 10 月 18 日第一届董事会第十四次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意变更募集资金投资项目实施地点和实施方式如下：（一）年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的一期、二期项目干法贴面工艺实施地点，拟将上述项
24、目干法贴面工艺实施地点从公司募投项目地块变更至公司老厂区山阳镇亭卫南路 888 号建设。（二）年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的一期追加投资 2,646 万元（三）企业技术中心技改项目实施地点及实施方式变更，公司利用老厂区山阳镇海利路 558 号上的现有车间及山阳镇亭卫南路 888 号上的现有办公楼的部分区域来实施原计划在募投项目地块上建设的企业技术中心技改项目，项目总投资调整至 1,484 万元。2011 年 3 月 4 日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，同意以募集资金置换截止 2011 年 2 月 2
25、8 日已投入年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目的自筹资金 1,750 万元。不适用公司计划使用超募资金 6,639.52 万元实施 360 万平方米/年超纤基材扩建项目，本着节省投资的原则，截止报告期末项目已基本建成并开始少量生产，累计投入 4,951.53 万元，且仍有 1,000 万元配套流动资金还未划转，该项目预计将出现部分募集资金结余；公司计划使用超募资金 8,068.00 万元实施 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，本着节省投资的原则，截止报告期末项目已基本建成并开始少量生产，累计投入4,194.75 万元，且仍有 2,000 万元配套流动资金还未划转，该项目预计将出现部分募集资金结余。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。不适用,注 1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。注 2：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。注 3：由于尚处于调试阶段，本期未达到产生效益阶段。,
