万向钱潮：报告.ppt

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1、WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,万向钱潮股份有限公司WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长鲁冠球先生、总经理周建群先生、财务部经理翁焕祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2010 年年度报告全文1,4,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,目

2、,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文录,序号,章,节,页码,123,公司基本情况简介会计数据和业务数据摘要股本变动及股本情况,345,董事、监事、高级管理人员和员工情况 8,567891011,公司治理结构股东大会简介董事会报告监事会报告重要事项财务报告备查文件目录,2,131517323439112,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,第一节 公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：万向钱潮股份有限公司1、公司的法定英文名称：WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.2、公司英文名称缩写：WXQC二、公司

3、法定代表人：鲁冠球三、公司董事会秘书：许小建1、联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路2、联系电话：0571-82832999,3、传,真：0571-82602132,四、公司注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路1、公司办公地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向路2、邮政编码：3112153、公司国际互联网网址：4、电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报1、刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/2、公司年报备置地：公司行政部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所1、股票名称：万向钱潮2、股票代码：000559七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 8 日注

4、册地点：浙江省杭州市萧山区万向路2、企业法人营业执照注册号：3300001001190 号3、税务登记号码：3301811429234414、公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司5、办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层3,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.第二节,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文会计数据和业务数据摘要,一、本年度主要会计数据：,单位：（人民币）元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润,7,819,675,175.17552,507,18

5、8.46425,808,640.97,5,569,890,333.17353,673,302.39266,082,194.32,40.39%56.22%60.03%,4,848,290,240.96372,618,770.11220,808,383.22,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,365,188,556.69,229,765,610.93,58.94%,164,697,199.59,的净利润,经营活动产生的现金流量净额总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）,451,393,467.092010 年末8,078,603,202.673,765,286,953.331,225

6、,587,365.00,727,040,340.142009 年末5,809,416,311.741,637,644,447.531,025,587,365.00,-37.91%本年末比上年末增减（）39.06%129.92%19.50%,439,087,105.912008 年末5,807,727,561.201,473,374,266.791,025,587,365.00,二、非经常性损益项目及金额单位：（人民币）元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业

7、外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额46,155,056.9537,838,680.761,655,628.27-16,980,976.75-8,048,304.9560,620,084.28,三、截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：,1、主要财务指标,单位：人民币元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的,0.3670.3670.315,0.2590.2590.224,41.70%41.70%40.63%,0.2150.2150.161,4,WANXIANG QIANCHAO

8、 CO.,LTD.基本每股收益（元/股）,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,加权平均净资产收益率（%）,14.22%,17.30%,-3.08%,13.31%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,12.19%,14.94%,-2.75%,9.93%,（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.3683.072,2009 年末,0.7091.597,-48.10%本年末比上年末增减（）92.36%,2008 年末,0.4281.437,2、根据中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息编报规则第 9 号净资产

9、收益率和每股收益的计算及披露（2010 修订）的规定，公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：,报告期利润,加权平均净资产收益率(%),每股收益(元/股)基本每股收益 稀释每股收益,归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,14.2212.19,0.3670.315,0.3670.315,第三节一、股本变动情况（一）股份变动情况表,股本变动及股东情况,数量单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）公积,本次变动后,数量,比例,发行新股 送股 金转,其他,小计,数量,比例,股,一、有限售条件股份,513,556,636 50.07%,5

10、65,750,-511,774,179-511,208,429,2,348,207,0.19%,1、国家持股,2、国有法人持股,0 0.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,511,774,179 49.90%511,774,179 49.90%,-511,774,179-511,774,179-511,774,179-511,774,179,境内自然人持股4、外资持股5,0,0,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.其中：境外法人持股境外自然人持股,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,5、高管股份,1,782,457 0.17%,565,750,565,

11、750,2,348,207,0.19%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,512,030,729 49.93%512,030,729 49.93%,199,434,250199,434,250,511,774,179511,774,179,711,208,429 1,223,239,158711,208,429 1,223,239,158,99.81%99.81%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,025,587,365 100.00%,200,000,000,200,000,000 1,225,587,365 100.00%,（二）限售股份变动情况表,数量

12、单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售 本年增加限售股数 股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,万向集团公司,511,774,179,511,774,179,0 股改承诺,2010 年 11 月 5日,公司董事，依,鲁冠球,1,782,457,565,750,2,348,207 据规定持股锁-,定,合计,513,556,636,511,774,179,565,750,2,348,207,（三）报告期末为止的前三年公司股票发行与上市情况1、根据公司 2006 年 4 月 21 日实施的股权分置改革方案，公司控股股东万向集团公司承诺其持有的限售股 511,774,179 股在 36

13、个月通过证券交易所上市交易，该承诺于 2009 年 4 月 20 日届满，2010 年 11月 5 日，万向集团公司持有的该部分限售股份上市流通日期。2、2010 年 4 月 7 日至 11 日本公司实施了增发 2 亿股 A 股股票的增发方案，增发完成后公司总股本增加至 1,225,587,365 股。2010 年 4 月22 日增发股票上市交易。3、报告期内，本公司无内部职工股。二、股东情况介绍（一）股东数量和持股情况单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,69,166,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件 质押或冻结的股,6,WANXIANG QIANCHAO CO.

14、,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,股份数量,份数量,万向集团公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国汽车工业投资开发公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人,51.53%3.96%2.01%1.83%,631,533,79548,583,00924,685,61522,377,372,中国工商银行广发稳 境 内 非 国 有健增长证券投资基金 法人,1.63%,19,999,475,北京华隆进出口公司,国有法人,0.83%,10,148,800,全国社保基金一零七组 境 内 非 国 有合 法人中国

15、银行华夏回报证 境 内 非 国 有券投资基金 法人中国银行海富通股票 境 内 非 国 有证券投资基金 法人中国银行华夏回报二 境 内 非 国 有号证券投资基金 法人前 10 名无限售条件股东持股情况,0.82%0.73%0.45%0.43%,10,081,7368,995,6655,504,6495,215,561,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,万向集团公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国汽车工业投资开发公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行广发稳健增长证券投资基金北京华隆进出口公司全国社保基金一零七组合中国银行华夏回报证券投资基金中国银行

16、海富通股票证券投资基金中国银行华夏回报二号证券投资基金,631,533,795 人民币普通股48,583,009 人民币普通股24,685,615 人民币普通股22,377,372 人民币普通股19,999,475 人民币普通股10,148,800 人民币普通股10,081,736 人民币普通股8,995,665 人民币普通股5,504,649 人民币普通股5,215,561 人民币普通股,上述股东中：1、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证上述股东关联关系或一 券投资基金(LOF)、华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金同属,致行动的说明,于华夏基金管理公司旗下的基金

17、；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联,关系，也未知其是否存在一致行动人情况。（二）公司控股股东情况：1、公司控股股东名称：万向集团公司2、法定代表人：鲁冠球3、成立日期：1969 年 7 月 8 日，并于 1990 年 10 月成立集团4、注册资本：45000 万元7,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,5、持有本公司股份数量：626,103,795 股6、经营范围：实业投资；机械设备及零部件制造、销售；经营进出口业务（范围详见中华人民共和国进出口企业资格证书）；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工

18、程的劳务人员；国内贸易（法律、法规禁止的限制的项目除外）。*（三）公司实际控制人情况：公司实际控制人为万向集团公司法定代表人鲁冠球先生。鲁冠球先生：男，1945 年 1 月出生，浙江杭州人，中共党员，万向创始人，荣誉工商博士，高级经济师，现任万向集团董事局主席、党委书记、万向钱潮公司董事长。先后当选中共十三大、十四大代表和九届、十届、十一届全国人大代表，并被授予全国劳动模范、全国五一奖章、全国优秀企业家、全国十大杰出职工、中国乡镇企业功勋、首届袁宝华企业管理金奖等荣誉。（四）报告期内公司控股股东或实际控制人均没有发生变化。（五）公司与实际控制人之间的产权和控制关系：万向经理人发展责任激励会 1

19、00%其中：鲁冠球 80%,万向集团公司51.53%万向钱潮股份有限公司,其他股东48.47%,第四节,董事、监事、高级管理人员和员工情况8,男,67,0,0,0,0,0,0,0,0,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,一、董事、监事及其他高级管理人员基本情况：（一）基本情况：,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股期 期 数 数,报告期内从公司领取变动原因 的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,鲁冠球 董事长骆家駹 独立董事 男,47,2009 年 08 2012 年 0

20、8月 12 日 月 11 日2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日,2,376,609 3,130,942,公开增发认购,0.00 是9.00 是,于建财 董事,男,46,2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日,0,0,0.00 是,李磊,独立董事 男,60,2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日,9.00 是,王晶晶 独立董事 男,29,2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日,9.00 是,周建群,总经理、董事,男,46,2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日,0

21、,0,60.00 否,沈仁泉 董事沈华川 董事潘文标 董事周树祥 监事长张吉西 监事王二龙 监事崔宝军 监事郭春燕 监事,男男男男男男男女,5555544446474648,2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日2010 年 06 2012 年 08月 17 日 月 11 日2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日2009 年 08 2012 年 08月

22、12 日 月 11 日2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日,0000000,0000000,0.00 否50.00 是50.00 否25.00 否0.00 是0.00 是0.00 是19.18 否,许小建翁焕祥,董事会秘书财务部经理,男男,4443,2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日2009 年 08 2012 年 08月 12 日 月 11 日,00,00,25.00 否20.00 否,合计,-,-,-,-,-,2,376,609 3,130,942,-,276.18,-,（二）董事、监事在股东单位任职情况：,姓名,任职单位,职务,任

23、期,是否在股东单位领取报酬津贴,9,是,是,是,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,鲁冠球于建财沈仁泉张吉西王二龙崔宝军,万向集团公司中国汽车工业投资开发公司万向硅峰电子股份有限公司北京华隆进出口公司中汽凯瑞贸易有限公司万向集团公司,董事局主席副总经理总经理财务总监财务总监审计,创始人，1969 年 7月至今2004 年 9 月至今2010 年 1 月至今2010 年 5 月至今2009 年 8 月至今2009 年 8 月至今,是是是,注：以上人员均不在本公司领取报酬。（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职

24、情况：1、董事：董事长鲁冠球先生：男，1945 年 1 月出生，浙江杭州人，中共党员，万向创始人，荣誉工商博士，高级经济师，现任万向集团董事局主席、党委书记、万向钱潮公司董事长。先后当选中共十三大、十四大代表和九届、十届、十一届全国人大代表，并被授予全国劳动模范、全国五一奖章、全国优秀企业家、全国十大杰出职工、中国乡镇企业功勋、首届袁宝华企业管理金奖等荣誉。董事于建财先生：高级经济师，中国法学会会员。现任中国汽车工业投资开发公司副总经理职务，曾任国家监察部五局副主任科员；中国汽车工业总公司办公厅副处长；中国汽车工业投资开发公司总经理助理兼财务处处长、中汽华世田汽车贸易有限责任公司董事长、珠海中

25、汽大有公司总经理。独立董事骆家駹先生：高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国机械工业集团公司总会计师、国机财务有限责任公司董事长。兼任中国会计学会常务理事、中国会计学会财务管理专业委员会副主任，财政部企业会计准则委员会咨询专家，企业内部控制标准委员会委员等。历任北京华隆进出口公司董事长、中国工程与农业机械进出口总公司总10,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,裁等。独立董事李磊先生：北京市康达律师事务所合伙人、律师，兼康达律师事务所杭州分所主任。曾担任中国人民大学法律系经济法教研室讲师，全国律协刑事法律专业委员会委员。独立

26、董事王晶晶先生：经济学硕士，现任北京标准咨询有限公司总经理助理，曾为海航集团、中国航空工业集团、国家电网、中国铝业、中国民企交易中心等 30 多家企业提供过企业战略、集团管控、组织结构、融资上市、并购重组等咨询方案设计。董事、总经理周建群先生：工程师,高级经济师。历任杭州万向节总厂车间主任、技术副厂长、万向钱潮股份有限公司副总经理等职务。是中国汽车工业协会副会长、中国汽车行业专家委员会专家，中国机械工业优秀企业家，浙江省第五届经营管理大师。,董事沈仁泉先生：高级经济师,现任万向硅峰电子股份有限公,司。曾历任杭州万向节厂车间主任、副厂长、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴工厂总经理、万向主机件事业部

27、总经理、浙江万向系统有限公司总经理等职。是浙江省功勋乡镇企业家、浙江省乡镇企业优秀企业家。董事沈华川先生：高级经济师,兼任控股子公司钱潮轴承有限公司总经理,曾历任万向节总厂车间主任、全质办主任、检计科科长等职,是浙江省经营大师,全国质量管理优秀工作者。董事潘文标先生：高级经济师,兼任控股子公司浙江万向精工有限公司总经理。历任万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支书等职务,是中国轴承工业协会副理事长,浙江省优秀乡镇企业家。2、监事：监事会召集人周树祥先生：高级经济师，历任公司质量部副经理、公司企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、公司市场部副经理等职，现在公司从事管理工作。监事

28、张吉西先生：高级会计师，现任北京华隆进出口公司财务总监。曾历任北京凯姆克国际贸易有限责任公司财务部总经理；中国工程11,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,与农业机械进出口总公司财务审计部总经理、审计监察部总经理；中国机械工业集团有限公司审计稽查部审计二处处长。监事崔宝军先生：助理会计师，现万向集团公司董事局监察室监察审计工作。曾任万向特种轴承有限公司财务主管、杭州品向位有限公司财务经理。监事王二龙先生：高级会计师，现任中汽凯瑞贸易有限公司财务总监。曾任北京中汽对外经济合作公司、中国汽车工业国际合作总公司等公司财务总监。监事郭春

29、燕女士：工程师,现任万向钱潮股份有限公司市场部经理助理。先后从事过磨工、电工、计算机开发和应用、产品销售管理工作。3、高级管理人员：董事会秘书许小建先生：经济师，曾历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴工厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、第三、第四、第五届董事会秘书等职务。财务部经理翁焕祥先生：会计师，先后从事过成本核算、会计，橡胶件工厂财务部经理、江苏钱潮轴承公司副总经理兼财务部经理等职。（四）年度报酬情况：1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制，具体分为保障收入、岗位收入和激励收入三部分，岗位

30、收入评价决算实行定性评价和定量评价相结合的原则。2、上述董事、监事、高级管理人员在本公司领取的报酬总额合计276.18 万元。（五）年度内董事、监事、高级管理人员变化情况：1、报告期内，公司监事会成员李慧玲女士因工作原因辞去公司监事职务。2、2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会选举张吉西先生为公司监事。12,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,二、公司现有员工的基本情况：公司现有员工 10312（包括下属各控股子公司），其中各类专业职称技术人员 1882 人,财务人员 91 人，销售人员 330 人。,第

31、五节,公司治理结构,一、公司治理的实际情况：报告期内，公司严格按照现代企业制度及上市公司治理的规范文件的有关要求规范运作，保证了公司稳定健康发展，维护了公司和广大股东的利益。二、公司独立董事履行职责情况：公司董事会目前聘任 3 名独立董事，分别是财务、法律和经济方面的专家。独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，并对报告期内公司发生的关联交易事项发表了独立、公正的意见。1、独立董事出席董事会情况：,独立董事姓名骆家駹李磊王晶晶,本年应参加董事会次数101010,亲自出席（次）91010,委托出席（次）100,缺席（次）000,2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：报告

32、期内，独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项没有提出异议。三、公司“五分开”情况：1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理、董事会秘书等高级管理人员13,、,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,均在本公司领取报酬，未在股东单位担任职务。2、资产完整方面：本公司保持资产完整独立，拥有独立的生产系统、辅助的生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权等无形资产，公司采购和销售系统独立，不存在与控股股东同业竞争的情况。3、财务分开情况：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的财务核

33、算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。4、业务分开方面：本公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务。5、机构独立方面：本公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。四、公司内部控制制度的建立健全情况1、本公司单独出具 2010 年度内部控制制度自我评价报告，具体详见巨潮资讯网站。2、内部控制自我评价报告期内，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，公司严格执行了内控制度，在对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的

34、内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷。公司将在今后的工作中，不断完善公司内部控制结构，通过制度创新、管理创新、方法创新、观念创新，按照监管部门的要求和公司发展的实际需要，继续推进内部控制各项工作的不断深化，不断提高内部控制的效率和效益，提高公司科学决策能力和风险防范能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，保证公司持续、健康、稳定发展。3、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知的有关规定，公司监事会对公司内部控制自14,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,

35、万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,我评价发表意见如下：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。4、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见公司内部

36、控制制度较为健全完善，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系。上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。五、公司高级管理人员考评、激励机制的建立、实施情况：公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，公司设立了考核工作小组，依据年度经营计划目标，对高级管理人员及其所负责的单位

37、进行重点创新工作、经济指标、规范运作等考核。公司将根据发展需要不断完善激励机制。,第六节,股东大会简介15,、,、,、,、,、,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,报告期内公司共召开了 3 次股东大会，具体如下：1、2010 年 5 月 8 日，公司在证券时报上海证券报上刊登关于召开 2008 年度股东大会的通知，2010 年 5 月 28 日，公司 2009 年度股东大会在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司召开，出席会议股东(代理人)69 人，代表股份 795,599,500 股，占总股份的 64.92%，经过大会审议

38、和表决，上海东方华银律师事务所见证，通过了以下议案：（1）2009 年度董事会工作报告；（2）2009 年度监事会工作报告；（3）2009 年度财务决算报告；（4）2009 年度利润分配方案；（5）2009 年度关联交易执行情况报告及 2010 年度日常关联交易预计的议案；（6）关于与万向财务有限公司签订金融服务框架性协议的议案；（7）关于更换监事的议案；（8）关于修改公司章程的议案。2010 年 5 月 29 日，公司在证券时报上海证券报刊登了股东大会决议公告。2、2010 年 6 月 1 日，公司在证券时报上海证券报上刊登关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知，2010 年 6 月

39、 17 日，公司 2010年第一次临时股东大会在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司召开，出席会议股东（代理人）63 人，代表股份 679,808,467 股，占总股份的 55.47%，经过大会审议和表决，上海东方华银律师事务所见证，通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。2010 年 6 月 18 日，公司在证券时报上海证券报刊登了临时股东大会决议公告。3、2010 年 12 月 16 日，公司在证券时报上海证券报上刊登关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知，2010 年 12 月 31 日，公司2010 年第二次临时股东大会在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有

40、限公司召开，出席会议股东（代理人）83 人，代表股份 839,502,135 股，占总股份的 68.50%，经过大会审议和表决，上海东方华银律师事务所见证，通过了以下议案：（1）关于资产转让的议案；（2）关于对外投资设16,、,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案；（3）关于调整 2010 年度部分日常性关联交易预测金额的议案；（4）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。2011 年 1 月 4 日，公司在证券时报上海证券报刊登了临时股东大会决议公告。,第七节,董

41、事会报告,一、公司经营情况：1、经营情况讨论与分析：根据公司“建设成为一流汽车系统零部件供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，2010 年公司继续深化、坚持不懈地贯彻“调整、完善、提高”的方针，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。2、主营业务范围及经营情况：公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。2010 年实现营业收

42、入 781,967.52 万元，归属于母公司的净利润 42,580.86 万元，分别比上年同期增长 40.39%、60.03%。,3、主营业务分行业、分产品情况：主营业务分行业情况,单位：（人民币）万元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比 营业成本比 毛利率比上年上年增减（%）上年增减（%）增减（%）,机械制造物资贸易,609,256.08125,127.73,480,271.29123,178.62,21.17%1.56%,30.02%120.32%,28.11%121.64%,1.18%-0.58%,主营业务分产品情况,汽车零部件,609,256.08,480,2

43、71.29,21.17%,30.02%,28.11%,1.18%,17,序,号,5,9,67,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,钢材、生铁,112,957.67,111,190.01,1.56%,99.67%,100.84%,-0.57%,煤炭,11,190.44,11,028.70,1.45%,其他,979.62,959.91,2.01%,341.63%,348.02%,-1.40%,4、主营业务分地区情况：,国内销售国外销售合计,地区,营业收入,732,078.752,305.06734,383.81,营业收入比上年增减（

44、%）40.52%-47.55%39.79%,备注：公司通过国内进出口公司实现的出口销售收入计算在国内销售。5、公司主要控股子公司 2010 年经营业绩：单位：（人民币）万元,公司名称,注册资本（万 持股元）比例,经营范围,营业收入 净利润（万元）（万元）,1 钱潮轴承有限公司2 浙江万向精工有限公司,1800030000,100100,轴承汽车轴承,65515.04109278.76,4565.027392.63,3 浙江万向系统有限公司,35000,100,汽车系统总成,142829.72 12527.81,4 浙江钱潮精锻有限公司万向钱潮（桂林）汽车底盘有限公司6 淮南钱潮轴承有限公司7

45、江苏钱潮轴承有限公司8 武汉万向汽车制动器有限公司江西万向昌河汽车底盘系统有限公司10 河南万向系统制动器有限公司11 浙江大鼎贸易有限公司,10000200040002105.72880445030001000,100801001006064.728050,锻件汽车零部件轴承汽车轴承制动器系统零部件制动器钢材贸易,31641.0121478.4111610.8816483.3128324.3110713.9552599.71204187.12,1571.37635.24892.00677.722693.54442.822162.721019.48,12 杭州万向传动轴有限公司,USD1436

46、,传动轴,51,513.09 4,559.15,13 杭州钱潮精密件有限公司14 湖北钱潮汽车零部件有限公司,USD12785700,7557.89,汽车零部件汽车零部件制造销售,12417.6516592.49,809.18514.00,15,合肥万向钱潮汽车零部件有限公司,1750,100,传动轴,22158.96,671.86,16 许昌万向钱潮远东有限公司,1616.89,54.73,万向节总成,15429.50,598.83,6、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额 84,083.67 万元，占年度采购总额的 14.23%，向前五名客户销售额合计 281,348.2

47、0 万元，占公司销售总18,-,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.额的 35.97%。二、公司财务状况：1、资产、负债项目重大变动表,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文单位：万元,科目名称货币资金应收票据预付款项其他应收款在建工程应付票据预收款项应付职工薪酬一年内到期的非流,2010 年199,866.7377,104.4225,442.06465.0823,332.6571,343.408,564.7023,270.320.00,2009 年50,299.4044,030.096,122.981,172.538,481.6549,190.442,733.1616

48、,915.7216,000.00,增长率%297.3575.12315.5260.34175.0045.00213.3637.57,原因说明主要系本期募集资金增加所致。主要系本期以票据结算应收货款方式增加所致。主要系控股子公司大鼎贸易公司本期煤炭贸易业务预付款增加所致。主要系上期股权转让款、资产转让款本期收回所致。主要系本期增加等速驱动轴总成等项目投入所致。主要系本期以票据结算应付货款的方式增加所致。主要系本期煤炭和铁精粉业务增加预收货款所致。主要系本期随着经营业绩提升，根据公司的薪酬考核办法相应计提的年度绩效奖金增加所致。主要系到期偿还所致。,动负债,长期借款,1,690.00,19,500

49、.00,-91.33,主要系长期借款提前偿还所致。,2、损益项目重点变动表,单位：万元,科目名称营业收入销售费用管理费用投资收益营业外收入,2010 年781,967.5223,609.2953,064.081,783.339,128.14,2009 年556,989.0317,641.3233,493.85514.004,609.39,增长率%40.3933.8358.43246.9598.03,原因说明主要系本期公司产品产销上升以及物资贸易业务增加所致。主要系本期销售规模扩大相应的运费等增加所致。主要系本期研发投入增加以及公司规模扩大相应的管理成本增加所致。主要系本期收到万向财务公司分红款

50、 1,783.33 万元所致。主要系本期向万向集团公司转让房产及设备取得固定资产处置收益增加所致。,主要系本期营业收入增长相应的水利建设专项资,营业外支出所得税费用,1,158.708,011.52,503.235,281.62,130.2551.69,金增加以及本期固定资产处置损失和对外捐赠增加所致。主要系本期利润总额大幅增长相应的所得税费用增加所致。,三、对公司未来的展望（一）机遇与机会方面：1、国内汽车工业持续快速发展，零部件国内配套业务将持续增长。19,WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.,万向钱潮股份有限公司 2010 年年度报告全文,2010 年国内汽车产销规模超过