600896中海海盛报摘要.ppt

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1、中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要中海（海南）海盛船务股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

2、否1.6 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,中海海盛600896上海证券交易所注册地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25-26 层570125http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡小波海南省海口市龙昆北路 2

3、 号珠江广场帝豪大厦 26 层公司证券部0898-685839850898-1,刘柏成海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 层公司证券部0898-685837770898-,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,2010 年1,249,021,096.69100,735,716.5925,318,977.01-9,083,547.3037

4、,324,299.082010 年末4,868,561,963.272,387,367,519.39,2009 年842,167,770.2488,368,312.6915,395,843.96-56,406,923.43124,585,841.212009 年末4,968,989,031.452,970,983,929.76,本期比上年同期增减(%)48.3114.0064.45不适用-70.04本期末比上年同期末增减(%)-2.02-19.64,2008 年1,171,998,116.60186,518,804.76135,821,344.02253,501,525.11247,389,0

5、27.922008 年末2,388,568,839.021,439,056,483.93,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年0.040.04-0.020.95-0.340.062010 年末4.11,2009 年0.030.03-0.100.98-3.590.212009 年末5.11,本期比上年同期增减(%)33.3333.33不适用减少 0.03 个百

6、分点不适用-71.43本期末比上年同期末增减(%)-19.57,2008 年0.230.230.449.6818.070.432008 年末2.48,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额59,652,012.23-256,195.82820,022.59-1,

7、875,884.26-7,751,860.16-16,185,570.2734,402,524.31,产,0,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影响金额,1.以 公 允 价 值 计 量,且其变动计入当期损益的金融资产(不,63,121,778.22,62,736,777.60,-385,000.62,-381,877.10,含衍生金融资产)2.可 供 出 售 金 融 资,2,180,890,633.07,1,428,529,859.43,-752,360,773.64,合计

8、,2,244,012,411.29,1,491,266,637.03,-752,745,774.26,-381,877.10,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,581,315,773581,315,773,100100,581,315,773581,315,773

9、,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,581,315,773,100,581,315,773,100,3,0,0,0,0,0,0,0,的说明,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,89598 户,股东名称中国海运(集团)总公司河北港口集团有限公司海南电网公司厦门冠海海运有限公司福建冠海投资有限公司上海福堂贸易有限公司江旭庆王艳钦上海裕海实业有限公司曾楷晶,股东性质国有法人国有法人国有法人其他其他其他其他其他国有法人其他,持股比例(

10、%)27.491.340.770.450.310.310.260.250.230.22,持股总数159,802,5007,800,0004,482,7372,600,0001,814,1001,800,0001,500,0001,470,0001,365,0001,254,039,持有有限售条件股份数量000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国海运(集团)总公司河北港口集团有限公司海南电网公司厦门冠海海运有限公司福建冠海投资有限公司上海福堂贸易有限公司江旭庆王艳钦上海裕海实业有限公司曾楷晶,持有无限售条件股份的数量159,80

11、2,5007,800,0004,482,7372,600,0001,814,1001,800,0001,500,0001,470,0001,365,0001,254,039,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公,上述股东关联关系或一致行动,司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关,系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用

12、4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人4,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,中国海运（集团）总公司李绍德1997 年 8 月 18 日6,620,227,000自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、

13、船舶代理、船舶物料、淡水供应、船用,食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场、码头的管理与经营；集装箱制造、修理、销售；船舶的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,国务院国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会100%中国海运（集团）总公司27.49%中海（海南）海盛船务股份有限公司4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和

14、高级管理人员持股变动及报酬情况5,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股,姓名王大雄严志冲,职务董事长董事,性别男男,年龄5053,任期起始日期2008 年 04月 25 日2008 年 04月 25 日,任期终止日期2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日,年初持股数46450,年末持股数46450,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）00,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是是,董事,2010 年 04月 26 日,2011 年 04月 25 日,吴昌正金义松温建国莫锦和李伟孙培廷潘祖顺刘娥平杨吉贵屠士明张治平卢建宁

15、杜海英李明昌梁钜华王强傅昕张铭忠,副总经理（主持公司工作）董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事职工监事职工监事总经理党委书记兼副总经理副总经理副总经理副总经理,男男男男男男男女男男男男女男男男男男,525348465651664744474843355360495360,2010 年 12月 23 日2009 年 04月 24 日2008 年 04月 25 日2009 年 08月 21 日2008 年 04月 25 日2008 年 04月 25 日2008 年 04月 25 日2009 年 04月 24 日2008 年 04月 25 日2008 年 04月 25 日200

16、8 年 04月 25 日2009 年 08月 14 日2009 年 08月 14 日2008 年 04月 25 日2008 年 04月 25 日2008 年 04月 25 日2009 年 12月 11 日2008 年 04月 25 日,2011 年 04月 25 日2010 年 04月 26 日2011 年 04月 25 日2011 年 02月 16 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日20

17、11 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2011 年 04月 25 日2010 年 8月 20 日,0000000000120000000,0000000000120000000,000006.56.56.500028.832636353.555426.78,否是是是否否否否是是是否否否否否否否,6,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要,李国荣刘冲胡小波,总会计师总会计师董事会秘书,男男男,414039,2010 年 12月 23 日2008 年 04月 25 日2008 年 04月 25 日,2

18、011 年 04月 25 日2010 年 12月 16 日2011 年 04月 25 日,000,000,035.732,否否否,合计,/,/,/,/,4657,4657,/,408.33,/,6 董事会报告6.1管理层讨论与分析一)报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内整体经营情况的讨论与分析（1）报告期内整体经营情况概述2010 年，公司董事会领导经营班子坚持“精细管理，调整结构，增强实力，确保安全平稳发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，落实各项工作措施，确保营运生产正常，安全形势稳定，全面完成了各项年度工作任务。公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因燃油

19、价格上涨带来的不利影响。受公司贸易收入大幅增长，公司运力与去年同期相比增加及航运市场同比有所好转，运价同比有所上涨的影响，公司营业收入比去年同期增长 40,685 万元，增幅为 48.31%，略高于营业成本的上涨幅度；由于在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用化大幅增加，造成公司财务费用比去年同期增长2,682 万元，增幅为 547.8%；因对部分不良资产计提减值准备，公司资产减值损失增长 1,196万元，增幅为 948.77%，受今年无大额公允价值收益，而去年同期将所持有的海南海峡航运股份有限公司 1,233,329 股有限售条件的流通股划为交易性金融资产的影响，公司公允价值收益减少 6,1

20、78 万元，降幅为 100.62%；受参股公司招商证券股份有限公司分红的影响，公司投资收益比去年同期增长 3,673 万元，增幅为 189.92%；受“金海腾”轮、“大庆 244”轮、“永池”轮和“金鼎”轮四艘报废船处置收益的影响，公司营业外收入比去年同期增长 3,343 万元，增幅为 127.11%，上述原因造成公司营业利润比去年同期减少 1,955 万元，降幅为 31.28%；归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长 992 万元，增幅为 64.45%。报告期内，公司完成货运量 897 万吨，货运周转量 146 亿吨海里，实现营业收入 124,902 万元，营业利润 4,296万元，归属于

21、母公司所有者的净利润 2,532 万元。（2）报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析单位:元 币种:人民币,项目营业收入营业利润净利润,2010 年1,249,021,096.6942,959,588.6225,318,977.01,上年同期842,167,770.2462,511,330.7715,395,843.96,增减（%）48.31-31.2864.45,营业收入比上年同期增长主要是因为公司运力增长和航运市场需求增长，运价略高于上年同期，运输收入有所增长；随着销售量的增加，贸易业务的营业收入增长较大。营业利润比上年同期下降主要是因为公司持有“海峡股份”的股票本期的市

22、值变动较小，公允价值变动收益同比大幅减少；受借款同比增加的影响，财务费用同比大幅增加。净利润比上年同期增长主要是因为公司本期处置到期报废船舶确认的营业外收入同比增加。（3）报告期利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的原因分析7,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要由于报告期内主营业务收入与主营业务成本都有所增长，主营业务收入的增长额大于主营业务成本的增加额，主营业务利润比上年同期增长 83.78%。由于报告期内公司持有“海峡股份”的股票市值变动较小，公允价值变动收益同比下降100.62%。由于报告期内收到招商证券股份有限公司的分红款，投资收益比上年同期增长189.9

23、2%。由于报告期内部分不良资产计提减值准备，公司资产减值损失增长 1196 万元，增幅为 948.77%。由于报告期内借款增加及建造船舶交付使用后的项目借款利息计入财务费用的影响,财务费用同比增长 547.80%。由于报告期内受处置到期报废船舶的影响，营业外收入同比大幅增长，营业外收支净额比去年同期增长 123.44%。（4）公司 2009 年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。公司发展战略的实施情况报告期内，委托建造的“盛达海”轮、“盛荣海”轮、“盛昌海”轮三艘 5.73 万吨散货船已交付公司并已投入营运。公司经营计划的实现情况公司 2009 年年度报告披露，公司 2010 年

24、度计划争取实现营业收入 95,167 万元，营业成本争取控制在 95,253 万元。公司报告期完成营业收入 124,902 万元，占计划的 131.25%，营业成本 113,022 万元，占计划的 118.65%。公司是否披露过盈利预测或经营计划：是公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高20%以上：是公司报告期实际完成营业收入 124,902 万元，比公司 2009 年年度报告披露的公司 2010年度营业收入计划 95,167 万元增长 29,735 万元，增幅为 31.25%，造成差异的原因如下：1）主营贸易收入 51,880 万元，比预算增加 21,

25、280 万元。主要是矿石及沥青销售量比预算增幅较大，平均售价高于预算，营业收入大大高于预算水平。2）主营运输收入 72,918 万元，比年初预算增加 8,409 万元。其中：公司本部和下属公司广州振华公司散货船运输收入比预算增加 3,687 万元。主要是全年航运市场行情好于预计，市场煤运价高于年初预算的水平；公司下属公司上海金海和香港海盛的化学品船运输收入比预算增加 2,864 万元，主要是化学品船全年自营月份多于预算，出租月份少于预算；公司下属公司深圳三鼎公司油轮运输收入比年初预算增加 1,752 万元，主要原因是该公司通过加强营销力度，提高营运效率，争取优质货源，海洋油平均运价高于预算水平

26、。2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业情况单位:元 币种:人民币,行业运输收入贸易收入租赁收入,营业收入585,394,819.86524,418,360.82145,684,789.39,营业成本557,444,002.85500,270,499.4780,373,259.94,营业利润率（%）4.774.6044.83,营业收入比上年增减(%)12.9072.30489.12,营业成本比上年增减(%)17.2175.09205.85,营业利润率比上年增减(%)减少 3.51 个百分点减少 1.52 个百分点增加 51.10 个百分点,8,-,0,中海（海南）海盛船务股份有限公司

27、 2010 年年度报告摘要运输收入比上年同期增长主要是因为本期运力增加；运输成本比上年同期增长主要是因为运力和运输量增加,运输成本随着增加；由于运输收入的增长幅度小于运输成本的增长幅度，运输利润率比上年同期下降。贸易业务收入、成本及利润率比上年同期有所变动主要是因为本期贸易业务收入稳步增长，贸易业务成本随收入增长而增长，由于贸易业务收入的增长幅度小于贸易业务成本的增长幅度，贸易业务利润率比上年同期有所下降。租赁业务收入、成本及利润率比上年同期变动主要是因为本期国际航运市场较好，增加了船舶运力的出租，租赁业务收入大幅增长，租赁业务成本随收入增长而增长，由于租赁业务收入的增长幅度大于租赁业务成本的

28、增长幅度，租赁业务利润率比上年同期大幅增长。（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,海南广东上海境外内部抵减,地区合计,营业收入808,560,311.23338,249,751.576,341,485.54102,346,421.73-7,522,110.651,247,975,859.42,营业收入比上年增减（）64.6731.60-69.1329.5548.35,（3）主要供应商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,563,780,433.67598,925,250.50,占采购总额比重 69.83%占销售总额比重 47.95%,3

29、、同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司根据财政部 2006 年颁布的企业会计准则制定了公司关于金融工具确认和计量的管理办法，根据该办法，公司对公允价值相关的业务进行确认计量，并在会计报表附注中披露。与公允价值计量相关的项目单位：万元,项目（1）,期初金额（2）,本期公允价值变动损益（3）,计入权益的累计公允价值变动（4）,本期计提的减值（5）,期末金额（6）,金融资产其中：1.以公允价值计,量且其变动计入当期损益,6312,-38,0,0,6274,的金融资产,其中：衍生金融资产2.可供出售金融资产金融资产小计,0218089224401,00-38,09598095980,00,0142

30、853149127,9,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要,金融负债投资性房地产生产性生物资产其他合计,0000224401,0000-38,000095980,00000,0000149127,4、持有外币金融资产、金融负债情况公司未持有外币金融资产、金融负债。5、报告期公司资产构成变动情况,单位:元,币种:人民币,项目,期末数,占总资产的,期初数,占总资产的,比例增减额（%）,比例（%）,比例（%）,应收帐款存货投资性房地产可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款,80,604,576.0759,560,052.86-1,428,529,859.

31、43185,949,225.752,016,076,962.66613,847,208.06299,781,952.011,179,215,885.07,1.661.2229.343.8241.4112.616.1624.22,78,453,397.7340,240,567.90-2,180,890,633.07183,833,071.221,331,876,779.92806,314,792.9450,318,259.02357,137,983.62,1.580.8143.893.7026.8016.231.017.19,增加 0.08 个百分点增加 0.41 个百分点-减少 14.55 个

32、百分点增加 0.12 个百分点增加 14.61 个百分点减少 3.62 个百分点增加 5.15 个百分点增加 17.03 个百分点,可供出售金融资产占总资产的比例减少原因是公司及下属子公司“深圳市三鼎油运贸易有限公司”持有的“招商证券”、“招商银行”股票市值下跌所致。固定资产占总资产的比例增加主要原因是“盛达海”轮、“盛荣海”轮、“盛昌海”轮三艘在建船舶完工转入固定资产。在建工程占总资产的比例减少主要原因是在建船舶完工交付使用从在建工程转出。短期借款占总资产的比例增加主要原因是流动资金借款增加。长期借款占总资产的比例增加主要原因是建造船舶增加，造船项目借款随之增加。单位:元 币种:人民币,项目

33、销售费用管理费用财务费用所得税,2010 年8,289,814.1860,112,378.9231,712,681.7435,604,904.10,上年同期8,755,170.0852,489,227.184,895,444.9440,383,248.12,增减（%）,-5.3214.52547.80-11.83,财务费用的增加主要是因为本期借款增加和建造船舶交付使用后的项目借款利息计入财务费用。管理费用的增加主要是因为经营规模扩大，营业收入增加，管理费用随之增加。6、现金流量分析,单位:元,币种:人民币,项目经营活动产生的,2010 年37,324,299.08,2009 年124,585,

34、841.21,增减额-87,261,542.13,增减率（%）-70.04,10,-,-,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要现金流量净额,投资活动产生的,-810,207,391.24,-53,459,326.19,-756,748,065.05,不适用,现金流量净额,筹资活动产生的,824,225,851.37,-4,248,548.66,828,474,400.03,不适用,现金流量净额经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期营业收入的现金流入较上年同期的增加额小于营业成本的现金流出较上年同期的增加额。投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期在建船舶资本性支

35、出增加。筹资活动产生的现金流量净额增加是由于本期借款同比增加。7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1)主要控股公司的经营情况及业绩,单位:万元,币种:人民币,公司名称广州振华船务有限公司海南中海海盛海连船务有限公司中 海(海 南)海盛贸易有限公司中海海盛香港船务有限公司深圳市三鼎油运贸易有限公司深圳市中海海盛沥青有限公司上海金海船务贸易有限公司,业务性质航运航运贸易航运航运贸易航运,主要产品或服务主营国内、国际大宗散货运输主营沥青运输主营贸易主营航运、投资、贸易、代理主营油品运输主营沥青仓储和贸易主营化学品运输,注册资本126035000500103301032006000,总资产

36、785953030859920031418011364612353,净资产5255930281564-7537620500811851,净利润5149-1388409-208462889128,主营业务收入1635016934967102351085217475634,主营业务利润7239-3861401-178356911014123,备注来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上,(2)本年度公司无取得和处置子公司的情况。(3)来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上的，该部分子公司的主营业务收入、主营业务利润、净利润见上表。(4)来源于广东海电船务有限公司的

37、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上，该公司本年度主营业务收入为 29897 万元，主营业务利润为 7611 万元，净利润为 3727 万元。(5)本年度公司收到招商证券股份有限公司分来的红利 3476 万元，该事项影响本公司净利润比例超过 10%。招商证券股份有限公司本年度主营业务收入、主营业务利润、净利润情况请关注招商证券股份有限公司相关公告。(6)本年度公司根据清华紫光科技创新投资有限公司连续亏损的现状以及对该公司未来盈利能力的预计计提资产减值准备 338 万元，该事项影响本公司净利润比例超过 10%。清华紫光科技创新投资有限公司本年度主营业务收入为 0 元，主营业务利润为 0 元，

38、净利润为-4221 万元。二）对公司未来发展的展望1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。11,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要宏观上，2011 年世界经济有望继续恢复性增长，全球航运市场需求略有增长，但由于新造船大量交付，尤其是金融危机爆发后在船价回落时订购的运力进入交付高峰，而且电厂、矿山也大量订购自用船舶，导致运力增长远超需求增长，航运形势不容乐观，企业经营和发展面临考验。从更长远的角度看，随着将来海南省扩大内需政策的实施、经济的逐步发展和国际旅游岛的建设，预计进出岛货物量将逐步增长。公司将立足海南，逐步拓展国际运输市场，积极稳妥发展壮大散货、化学品

39、和沥青船队，增强公司竞争力，化解竞争压力。2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度的经营计划。公司地处海南，作为海南省最大的航运企业，在省内大宗散货运输方面占主导地位。随着海南省扩大内需政策的实施、经济的逐步发展及国际旅游岛的建设，公司将迎来进出岛货物量逐步增长的发展机遇，但也会受到其他航运公司的激烈竞争和挑战。未来几年，公司船舶将不断更新，船龄不断下降，船队规模不断壮大，公司将立足海南，在保持并扩大海南航运市场份额的前提下，逐步拓展国际运输市场，最终提升公司的竞争力。公司将坚持科学发展观，根据造买租相结合和船龄结构“老中青”相结合的原则，保有一支以海南万吨以上散货海运市场为主要目标的沿海

40、散货船队，建立一支有一定规模且符合国际规则和环保要求的远洋散货船队，稳健发展以散装化学品和散装沥青为主的特种运输船队。公司也将进一步巩固并发展与联营方的合作，积极推进下属控股公司的健康可持续发展。同时，公司将继续坚持质量安全管理体系和信息化建设，推进精细化管理，规范公司治理。根据 2011 年国内外航运市场形势，结合公司的运力情况，并考虑到新船不断投入使用以及燃油成本不断上涨的带来的成本压力，公司 2011 年度计划争取实现营业收入 128330万元，营业成本争取控制在 119424 万元。为达到上述目标，公司将采取以下措施；(1)调整船队结构，推动企业科学发展(2)进一步完善体系建设，确保企

41、业安全稳定(3)加强经营，稳定、提高主营业务赢利水平(4)加强职工队伍建设，提升团队素质(5)总结提高，持续推进精细化管理(6)抓好资金资产管理，提高资产质量(7)构建和谐文化，形成科学发展合力公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况。截止本报告报出日，公司（含下属公司）目前在建的 8 艘散货船、2 艘化学品船和 2 艘成品/原油船预计还需要 23 亿元资金，该部分资金将在 2011 年至 2013 年按照合同约定的进度逐步投入。公司为实现未来发展战略（主要是发展船队）所需的资金量预计会比较大，但这是一个长期的逐步投入的过程，在

42、此过程中，公司将积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等方式来解决资金需求。2011 年，预计有 2 艘 3.2 万吨散货船将交付使用，部分在建船舶需支付进度款，公司 2011 年资金需求、使用计划及来源情况见下表。公司 2011 年资金需求、使用计划及来源情况,资本支出承诺,合同安排,时间安排,融资方式,资金来源安排,资金成本及使用说明,根据资本支,12 亿元,出的时间安排签订相关,2011 年内,债务融资及其他方式,公司经营现金流入和借款,根据基准利率确定资金成本,借款合同12,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4、公司可能面临的风险因素（1）船队发展和战

43、略实施风险,船队发展问题是公司面临的重要课题。公司在重点做好目前在建的 8 艘散货船、2 艘化学品船和 2 艘成品/原油船的监造工作的同时，将敏锐观察市场，注重深入实地调研，获取第一手资料，运用科学方法做好可行性研究，抓住机遇发展公司船队。同时加强船队发展实施力度。发展战略要力求符合客观事实，并具有可操作性。要切实加强战略实施管理，通过制定行动计划和落实各职能部门的责任，将发展战略融入公司日常工作中，建立战略控制和持续改进机制。将公司的日常决策和行动与长期战略进程保持一致，确保战略实施。,（2）市场经营风险,海南万吨以上散货海运和国际散货运输市场方面，公司将居安思危，努力扩大市场份额，积极寻找

44、货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位，并积极拓展国际散货运输市场，为公司的发展打下坚实的基础。,特种运输方面，要下大功夫做好前期市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加快船队结构调整，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。,（3）财务风险,加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；跟踪汇率和利率变化，进一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实主管人员负责制。,（4）安全风险,针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和

45、防范措施；提高船岸人员的操作技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。,6.2主营业务分行业、产品情况表,请见前述 6.1,6.3主营业务分地区情况表,请见前述 6.1,6.4 募集资金使用情况适用 不适用,变更项目情况,适用 不适用,13,/,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,公司全资子公司上海金海船务贸易有限公,司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司建造两艘7800 载重吨化学品船。,2199

46、6,在建，已支付第一期款项 4399.2万元。,公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘 5.73 万吨级散货船。,109140,四艘船舶已交给公司并已分别于 2009 年 12 月中旬、2010 年 5月下旬、2010 年 7 月中旬、2010年 12 月上旬投入营运。,截止本报告期末，上述四艘散货船完成主营业务利润1842 万元人民币。,公司控股子公司广州振华船务有限公司的,子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司建造一艘 76000 载重吨成品/原油船。公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造两艘 32

47、000 载重吨散货船及四艘 57000 载重吨散货船共六艘散货船。公司设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司。公司控股子公司广州振华船务有限公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造一艘 4.8 万吨级散货船。公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工有限责任公司建造一艘35000 载重吨散货船。合计,50700144000150002233016544379710,在建，已支付第一期款项 10140万元。在建，已支付了第一期款项34200 万元及其中两艘船舶第二期款项 7800 万元。该公司尚未成立，目前正在办理当中。在建，已支付第一期款项 4466万元。在建，

48、尚未支付款项。/,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 25,318,977.01 元。根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 724,428.46 元，加上年初未分配利润515,085,471.00 元，扣除支付 2009 年度普通股股利 11,626,315.46 元，本年度未分配利润为528,053,704.09 元。公司拟定以 2010 年末总股本 581,315,773 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发

49、股利 11,626,315.46 元。分配后公司未分配利润结余516,427,388.63 元。本年度不送股也不转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用14,中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年年度报告摘要7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,自本年初,是否,所涉,所涉,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自收购日起至本年末为公司贡献的净利润,至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企,为关联交易（如是，说明定价原,及的资产产权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,中国船舶重工国际贸易有限,公司全资子公司上海

50、金海船务贸易有限公,2010 年 9 月29 日，上海,业合并）,则）,户,移,公司及重庆川东船舶重工有,司委托卖方建造两艘7800 载 重 吨 化 学 品,金海船务贸易有限公司,21996,否,否,否,限责任公司（合称“卖方”）,船。,与卖方签订了建造合同。,中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司（合称：“卖方”）,公司委托卖方建造四艘 5.73 万吨级散货运输船。,2007 年 3 月29 日，公司与卖方签订了建造合同。,109140,是，定价原则是按市场价确定,是,是,中国船舶重工国际贸易有限,公司控股子公司广州振华船务有限公司的,2006 年 12 月6 日，深圳市,公司、大连船舶