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1、,中化岩土工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002542,证券简称：中化岩土,公告编号：2012-7,中化岩土工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司董事长、总经理吴延炜先生、财务负责人及会计机构负
2、责人杨远红先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,中化岩土002542深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,王秀格,胡,坤,联系地址电话传真电子信箱,北京市大兴工业开发区金苑路 2 号010-6127 1947010-6127,北京市大兴工业开发区金苑路 2 号010-6127 1947010-6127,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利
3、润（元）,264,090,931.5348,562,245.8558,506,721.3450,288,580.01,225,155,977.7748,908,235.3951,001,239.5243,791,489.21,17.29%-0.71%14.72%14.84%,190,700,775.4937,708,227.2938,398,819.7732,955,311.65,1,中化岩土工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,41,835,775.84,42,012,719.20,-0.42%,32,232,182.11,的净利润（元）,经营活动
4、产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,47,941,148.132011 年末813,764,674.7875,515,443.22738,249,231.56100,200,000.00,17,548,479.082010 年末190,452,311.6469,220,753.87121,231,557.7750,000,000.00,173.19%本年末比上年末增减（）327.28%9.09%508.96%100.40%,16,639,373.422009 年末148,384,205.8870,944,137.3277,440
5、,068.5650,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,2011 年末,0.510.510.427.53%6.26%0.487.379.28%,0.580.580.5644.08%42.29%0.352010 年末2.4236.35%,-12.07%-12.07%-25.
6、00%-36.55%-36.03%37.14%本年末比上年末增减（）204.55%-27.07%,0.440.440.4354.06%52.87%0.332009 年末1.5547.81%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,823,894.91,附注（如适用）,2010 年金额5,094.13,2009 年金额707,192.48,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,8,111,629.00,2,090,800.00,0.00,外除同公司正常经
7、营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,0.00,0.00,160,148.15,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,8,951.58,-2,890.00,-16,600.00,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中化岩土工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额,合计,-1,491,671.328,452,804.17,-314,234.121,778,770.01,-127,611.09723,129.54,4 股东持股情况和控制框图4.
8、1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,10,546,本年度报告公布日前一个月末股东总数,10,388,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,吴延炜梁富华王亚凌王锡良王秀格杨远红修伟柴世忠李鸿江深圳市中信联合创业投资有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,53.82%4.49%2.99%2.99%2.62%2.62%1.87%1.87%1.57%0.84%,53,925,0004,500
9、,0003,000,0003,000,0002,625,0002,625,0001,875,0001,875,0001,575,000840,000,53,925,0004,500,0003,000,0003,000,0002,625,0002,625,0001,875,0001,875,0001,575,000,7,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市中信联合创业投资有限公司赖海平王浚湜谢洲周丽华刘伟雄张先武张丽萍杨俊锋关海良,持有无限售条件股份数量840,000 人民币普通股665,428 人民币普通股420,000 人民币普通股121,000 人民币普通股1
10、15,300 人民币普通股106,160 人民币普通股99,500 人民币普通股93,750 人民币普通股82,768 人民币普通股74,400 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是,动的说明,否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人,3,中化岩土工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期总体经营情况,2011 年公司全年实现营业收入 264,090,931.53 元，
11、比上年同期增长 17.29%；实现利润总额 58,506,721.34 元，比上年同期,增长 14.72；归属于上市公司股东的净利润 50,288,580.01 元，比上年同期增长 14.84。,公司业绩保持了平稳增长，在保持石油、石化、港口等重点行业客户的同时，拓展了新的行业市场，包括发电、航空制造等，市场范围和市场结构得到调整。以强夯业务为核心，扩大了桩基础和其它地基处理工程施工业务规模，业务结构多元化。,公司加大地基处理新技术新工艺和新型强夯施工装备研发、制造的投入，淘汰落后装备，实现了装备技术升级，核心业务强夯产能和市场竞争力得到进一步提高，保持了行业领先。同时，依托品牌优势，拓展新的
12、地基处理业务，提高了公司整体业务规模。,受全球经济增长放缓、国内经济发展增速减小及国际原油市场波动等因素的影响，国内炼油、石化行业及相关建设项目调整了建设进度，使公司对主要客户的业务受到一定的影响。对此公司及时调整经营思路，分析研究相关行业市场变化，采取了对重点客户深层次营销、开拓新的客户市场、稳定核心业务、开发地基工程新业务的措施，减小了对主营业务的影响，增加其它业务的收入规模，保证了公司总体营业收入和利润的稳定。,二、对公司未来发展的展望,（一）行业发展趋势和市场竞争格局,1、行业发展趋势和市场环境,公司从事的地基基础工程施工、岩土工程勘察设计、治理等专业承包业务，与国民经济运行、固定资产
13、投资存在相关关系，特别是与石化、石油储备基地、港口等行业项目建设、山区或者沿海城镇发展建设用地稀缺地区土地开发关系密切。国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015 年）规划纲要提出，“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，国内外经济形势将继续发生深刻变化。我国经济将继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化不断深入，石化化工产品内需市场潜力巨大。,2012 年 2 月国务院正式批复西部大开发十二五规划，明确提出将加强西部地区基础设施建设、新型工业化、大中小城市和小城镇协调发展等工业与民用建设的重点任务及重大工程。一些城市新区将采用“上山建城”的模式开发建设用地，为地基处理和“强夯造地”提供很
14、大市场机遇。,2012 年 2 月发布的石化和化学工业“十二五”发展规划提出，坚持基地化、一体化、园区化、集约化发展模式，立足现有企业，严格控制项目新布点。炼油布局要贴近市场、靠近资源、方便运输，缓解区域油品产销不平衡的矛盾，鼓励原油、成品油管道建设，改善“北油南运”状况；长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成 3-4个 2,000 万吨级炼油及 3 个 200 万吨级乙烯生产基地；配合国家油气战略通道建设,完善东北、西北、西南石化产业布局。因此，石化工业及相关储备设施工程项目的新建、扩建为工程建设企业提供广阔的工程承包市场空间。,2、市场竞争格局,我国国民经济连续多年
15、来快速增长，促进了固定资产投资相关联的工程建设市场迅速扩大。强夯地基处理技术作为具有显著的成本低、工期短、绿色环保、节材等优点、可持续发展技术，从前几年的少数工程专业人员所了解迅速发展为一种普及的施工技术，被广大客户接受。市场容量获得跳跃式的增长，形成了从强夯机械设备研发、制造到强夯技术方案设计、工程施工、检测等系列配套的产业链。强夯地基处理广泛应用于包括石油化工、公路、铁路、港口、机场、住宅等工业与民用建设项目。,强夯市场参与者数量快速增长，出现大量新进入者，其设备数量，施工技术、管理水平等参差不齐，行业的集中度较低，市场竞争较为充分。特别在中低能级强夯市场，因进入门槛低、施工技术、施工机械
16、设备、施工工艺较简单，企业数量众多，分布广，多为地方企业，竞争手段以价格竞争、地缘关系为主，毛利率低并逐年下降。因此市场极不规范，迫切需要完善行业管理。,中低能级强夯市场，由于资金门槛较低、施工技术、施工机械设备、施工工艺较简单，竞争非常激烈。公司自主研制的,4,中化岩土工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要,免脱钩新型专用强夯机具有无故障运行时间长、人工干预较少，施工效率比普通强夯机械提高 2-3 倍，随着专用强夯机购造幕投项目的完成和产能的实现，竞争优势显著提高。,高能级强夯市场存在较高的进入障碍，对企业技术与资金实力、规模、质量与品牌等综合实力要求较高。主要原因为：一方面传统设备无法
17、满足施工安全以及能级的要求，需要专用高能级强夯设备；另一方面，需要较高设计、施工技术能力和成熟的项目管理经验做保障。公司在技术创新、研发、施工装备数量等方面处于领先地位。,公司成功完成了多项大型石化、原油储务基地等国家重点工程的地基基础工程项目，项目工程量大、地质条件复杂、施工难度大、设计要求高，公司积累了设计、施工管理经验，形成了良好的信誉度和品牌优势。除强夯地基处理业务优势外，公司在岩土工程勘察、桩基、碎石桩、土石方等业务占有一定的市场空间。,（二）公司发展战略和 2012 年经营计划,1、公司发展战略,（1）以强夯业务为核心，加强技术创新，研发新型强夯施工装备和新型地基处理工艺技术，拓宽
18、强夯应用范围，为客户提供工程造价、环境污染、能源消耗较低、施工工期较短、更具技术优势的地基处理工程方案和服务，提高核心竞争力。（2）进一步提升创新、管理能力和水平，加强人才开发、引进、培养，建立科学的经营激励机制，提拔和重用德才兼备,员工。形成以行业经验丰富、掌握先进技术的高级管理人员为核心的管理、技术团队。,（3）加强经营决策、运营和风险控制管理，在经营规模扩大的同时不断提高管理能力；加强工程项目进度、安全、质量、设备、人力资源配备等方面的管理，控制项目风险；不断完成财务各项内部稽核制度和财务审计制度，控制财务风险。,（4）立足石化行业市场，开拓新的行业市场，合理利用上市资源，积极调整业务结
19、构，扩大市场范围。,（5）依托强夯核心业务，购置设备，引进人才，开拓土石方、桩基础、碎石桩等复合地基工程业务市场，扩大业务收入。（6）立足提供专业工程服务，积极整合行业资源,向上下游拓展岩土工程业务链，开拓工程设计和施工总承包业务。（7）以强夯施工机械研发制造资源为基础，开拓桩基、复合地基施工新型工程机械的研制。2、2012 年度经营计划,根据公司发展战略，2012 年随着募集资金投资项目“强夯专用设备购造项目”逐步达产，竞争力进一步提升，公司将加,强市场营销，提高强夯地基处理业务收入。,公司将继续拓宽业务范围，利用研发、设计、技术与品牌等资源优势，开辟新的利润增长点，购置施工设备，扩大土石,
20、方、桩基、复合地基工程、岩土工程勘察等业务规模。,2012 年公司计划实现业务收入、利润总额比上年增长 10%-30%。（三）资金来源及使用计划,目前公司财务状况良好，能够满足生产经营需要。公司首次公开发行股票募集资金，为公司的发展提供了资金保障。目前，尚有部分未确定具体投向，公司将本着审慎原则，严格执行上市公司募集资金管理的相关规定，管好、用好募集资金。,公司将做好应收账款管理，提高应收账款周转率。（四）对公司未来发展产生不利影响的风险因素,1、宏观经济政策变化风险,公司主营业务主要在石化、机场、港口、电力等建设行业，因此，公司业务与国家宏观经济政策密切相关。“十二五”是国民经济发展的重要战
21、略机遇期，也是石化和化学工业发展的关键时期，石化和化学工业“十二五”发展规划的指导思想在于加快传统产业转型升级，培育新兴战略产业。因此，为公司发展提供机遇的同时，也存在部分行业受到调控对公司业务产生不利影响的风险。,2、市场竞争风险,国内地基处理行业企业数量较多，行业集中度较低，中低能级强夯业务的进入门槛较低，市场竞争日趋激烈，如果公司,不能持续提升核心竞争力，可能面临市场占有率及盈利能力下降的风险。,3、管理风险,随着业务规模的增长，公司管理的复杂程度将显著提高，募集资金投资项目的陆续达产、装备新技术水平的提升、生产规模扩大对公司经营管理水平有更高的要求。公司管理体系和组织模式可能不适应业务
22、规模的扩大，将存在管理风险。,4、募集资金投资项目的风险,本次公司募集资金投资项目投产后，将提高施工效率、扩大产能，有利于改善设备总量不足和设备构成结构不合理的状况，提高承揽业务的成功率，巩固公司的市场占有率。尽管本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析论证，但可能因宏观经济形势发生变化、行业竞争加剧、市场营销措施不力等情况导致项目收益未达到预期目标的风险。,5、人力资源风险,随着公司业务规模和范围的扩大，尽管公司在研发、工程设计、项目管理、生产作业等领域加强了人才的引进与培养，,但存在人才数量和素质不能满足要求的风险。,5,中化岩土工程股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主
23、营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,石油石化行业,13,034.54,9,037.73,30.66%,28.81%,24.35%,-4.09%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,强夯桩基勘察,11,446.1814,459.10503.82,5,948.1512,606.60431.99,48.03%12.81%14.26%,-24.26%120.58%-4
24、0.60%,-24.97%105.10%-43.68%,0.49%6.58%4.69%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用1、报告期内，强夯业务收入 11,446.18 万元，较上期减少 24.26%。主要原因是：部分强夯工程因项目推迟开工；强夯业务成本 5,948.15 万元，较上年减少 24.97%；强夯业务毛利率为 48.03%，比上年同期略有增加。2、报告期内，桩基业务收入 14,459.10 万元，较上期增加 120.58%。主要原因是：公司扩大市场服务范围，承接部分灌注桩、预制桩和碎石桩等桩基工程；桩基业务成
25、本 12,606.60 万元，较上年增加 105.10%；桩基业务毛利率为 12.81%，比上年同期增加 6.58%。桩基业务毛利率增加的主要原因是：报告期内桩基业务单项合同金额较大，减少了管理成本和采购成本，相应毛利率有所增加。3、报告期内，勘察业务收入 503.82 万元，较上期减少 40.60%。勘察业务成本 431.99 万元，较上年减少 43.68%；勘察业务毛利率为 14.26%，比上年同期增加 4.69%。4、报告期内，公司主营业务、主营业务盈利能力未发生重大变化。5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用报告期内，公司分别于 2011 年 2 月 23 日和 2011 年 3 月 1 日，新设立投资中化岩土工程（大连）有限公司、大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司并于成立之日起纳入报表合并范围。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用董事长：吴延炜中化岩土工程股份有限公司二一二年四月十八日6,
