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1、移动增值业务分析,企管部2010.10,2009年，全国移动电话用户净增10613万户，移动电话普及率达到56.3部/百人。移动电话用户中，移动分组数据用户净增12924万户，达到38456万户，业务的渗透率从上年底的39.8%进一步上升到51.5%。全国固定电话用户减少2667万户，固定电话普及率比上年底下降2.2部/百人。,一.固话用户逐年递减，移动客户保持较快增长,行业环境,数据来源：2009年全国电信业统计,二.3G网络建设趋缓，3G用户数量飞跃仍未到来,截止到2009年底，三家电信企业共完成3G网络建设直接投资1609亿元，共完成3G基站建设32.5万个。与之相对比的是，截至2010
2、年6月底，在网3G用户数仅达到2520万户，远低于各方的预计。3G用户大幅度增长，还有赖于整体产业链的成熟和增值业务的不断创新。,行业环境,三.鼓励有实力的增值业务厂商做大做强,09年4月出台电子信息产业调整和振兴规划中，明确电信网络增值业务的发展方向:1.加快开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代;2.支持IPTV（网络电视）、手机电视等新兴服务业发展;建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。2010年6月，三网融合试点方案获批通过，为增值业务开辟更多发展空间：IPTV集成播控平台的建设和管理权被确定为广电总局独家所有；
3、同时，广电总局下属单位有权开展有线互联网IP电话等业务，工信部不再为广电进入电信相关业务设置障碍。对于增值业务领域的内容监管也不断加强，09年3月-11月期间，针对互联网和手机内容进行了多项专项工作，运营商也相应制定了监管措施，重点鼓励有实力运作规范的增值业务公司做大做强。,行业环境,2005-2009年基础电信企业增值业务收入,四.移动增值业务快速发展,2009年，基础电信企业实现增值电信业务收入1923亿元，同比增长12.8%，占主营业务收入的比重从上年底的21.3%上升到22.8%。移动增值业务方面，根据易观近期发布的中国移动增值服务市场年度综合报告2009，2009年上半年，中国移动增
4、值市场规模达到884亿元，预计2011年全年市场规模将达3238亿元。,From:2009年全国电信业统计公报,From:2009年全国电信业统计公报,2009年-2011年中国移动增值市场规模预测,行业环境,从细分市场的发展来看，短信、彩信、彩铃、IVR、手机电视、WAP、即时通信、搜索业务、网络游戏、电子邮箱是目前十大电信增值业务。今后随着3G和三网融合的进度，3G 互联网业务和三网融合业务是在整体市场中的占比将逐年稳步提高，成为最大的细分市场，也是市场发展的重要推动力量。,行业环境,五.娱乐类业务渐成移动业务主要收入,中国移动2009年在增值业务方面收入同比增长16%，占总体运营收入的2
5、9.1%，其中无线音乐俱乐部收入持续超过百亿元。短信、彩铃、WAP、彩信等，占业务收入的绝对优势并保持了快速增长，移动即时通信、手机游戏、手机音乐、手机电视、手机导航、移动搜索、手机营销、手机炒股、移动支付等新应用市场规模飞速扩大。,中国移动增值业务分类情况,客户市场,一.中国移动,2009年，中电信增值业务服务收入215亿，较2008年增长32%，占营业收入的10.3%。增长的主要得移动增值业务、固网增值业务中IDC业务的高速发展，移动增值业务收入56.02亿。移动增值业务较中移动有较大差距，但在互联网类及固网和移动结合的融合类增值业务上种类更丰富，其增值业务呈现出宽带接入基础上的固网和移动
6、相融合的趋势。,客户市场,二.中国电信,中国电信2008-2010年增值规划之业务梳理,中国联通移动用户为中国移动1/3左右，而移动业务收入则只不到中国移动1/6，双方用户质量的差距过于悬殊。公司的长期发展依赖于3G及宽带业务，而增值业务将是其中重点发展对象。而其引入iPhone、Gphone 等国外高价位明星终端，正是在3G业务没有突出优势的情况下，借诱人的终端推业务，可以增加用户对联通业务的黏性。,客户市场,三.中国联通,截至2010年1月底，我国有线数字电视用户达到6635.9万户，截至2010年5月底，有线数字电视用户达到7286.9万户，净增651万户。随着三网融合的推进，使广电的增
7、值业务回归到本来的价值上。但当前广电经营的数字电视还处于起步阶段，其增值业务受制于技术产品、体制和市场等因素，以致广电的增值业务发展的比较缓慢。,广电增值业务分类：单向增值业务和双向增值业务。单向增值业务包括：付费频道、单向数据广播和政务服务等；双向增值业务包括：数据广播、视频点播(VOD)、远程教育、电视购物、股票交易、电视缴费、游戏等。,客户市场,四.广电网络,五.电信增值业务发展趋势,客户市场,集团客户:商务应用和行业应用，系统的行业、企业解决方案或独立品牌,移动高速:接入方式已呈现出自由化和高速化特点,产业合作:终端商、设备商、集成商、SP、CP、运营商等增值业务渗透融合,业务融合:移
8、动&固网融合/话音、数据和音视频融合/网络结构标准化,标准多样:不同运营商大类业务趋同，个性化业务不断增多,XX北邮：移动增值业务解决方案提供商，在智能网、彩铃等增值业务平台方面有很强的竞争力，同时具备提供多种增值业务方案和增值业务运营能力，主要市场分布中国移动，主要竞争对手华为、中兴。交换网络：增值业务平台设备提供商，IPS是一款融合型多媒体增值业务接入平台，主要竞争对手Dialogic、东进等。交换网络借助第三方SP资质，与运营商合作运营的电信增值业务主要是来电助手、一机多号等，收入贡献大户为合肥联通。,集团业务,一.集团业务处在增值业务产业链上游,集团业务,二.主推合作运营，市场规模小,
9、1.受制于SP资质，交换网络增值业务主要通过代理与客户进行合作运营；2.前期客户资源缺乏，省级客户少，移动客户更少；3.售后管理跟踪较弱，导致合同项目推进较慢，分成项目谈得多上线少。,集团业务,三.增值业务同比下降明显,合同量大幅下降：交换网络的增值业务销售收入同比下降24.5%，XX北邮截止三季度完成合同签订同比下降84%，股份交换网络截至三季度完成合同签订仅年度预算49.1%；产品结构未突破：股份交换网络维持原有的IPS和少量基础性增值业务的产品体系；北邮维持智能网和彩铃为主要产品，收入比例上占90%以上。相对于丰富的增值业务来说，我司移动增值业务产品类型单一。,截止010年9月股份交换网
10、络收入情况,集团业务,四.主要优劣势分析,主要优势,主要机遇,主要劣势和挑战,（1）基于核心网络技术基础,功能性增值业务的提供方面具有一定技术和服务优势；（2）借助自主IPS硬件设备和自有研发团队，在产品成本和运作方式上更具灵活性；,（1）在增值业务运营领域起步较晚，运营商客户资源基础相对较差；（2）具备丰富的增值业务建设经验，但在增值业务运营上缺乏系统管理经验；（3）对于基础类增值业务及热点增值业务，目前都是运营商统一规划，市场被相对稳定的系统集成商所垄断；对于创新性个性业务由于SP资质、客户资源以及内部管理上的问题，推进进度较慢，运营管理能力较差。,（1）三网融合背景下，积极加深杭州华数战
11、略合作，或在广电领域有所发展空间；（2）背靠电子金融产业，或在基于移动网络的电子金融解决方案上有所突破；,发展建议,一.明确移动增值业务的定位和方向,针对金融客户，或可借助通信、金融融合的趋势，借助金融产业，研究进入金融增值业务市场的可行性。,基于核心网络技术基础以及多年基础增值方案的建设经验，针对国内电信运营商宜定位于功能型创新性增值业务方案提供商或SP；针对国外运营商或增值业务集成商，目前宜定位于增值业务方案提供商或单一产品提供商。,针对广电运营商，具备一定地缘优势，增加视频、多媒体平台研发投入，可定位于综合增值业务方案提供商和运营商；,发展建议,二.善于发现机遇，主动把握机会,一、三网融
12、合的发展为电信增值业务在广电领域的运用提供了重大机遇。公司对电信基础业务网络有深刻的认识和技术积累，借助华数的全面战略合作，可以重点打造视频类、媒体类增值业务平台，同时挖掘其他基础类增值业务产品机会；二、时刻关注移动互联网、移动物联网的发展，积极参与运营商主导的增值业务基地建设，加强合作运营的平台建设，在合作中挖掘创新增值业务产品；三、移动通信与金融业融合后所带来的新的增值业务，手机钱包，手机银行都被运营商视作未来重点发展的增值业务。公司可借助金融卡、金融机具、金融软件等业务平台，研究以某类商业模式进入金融体系增值业务的可行性。,发展建议,三.苦练内功，增强自主创新能力,一、加强对竞争产品和最
13、终用户的研究，规划战略产品路线，重点打造拳头产品，可面向家庭、企业（如金融行业）提供差异化解决方案；二、根据产品布局完善组织架构，健全研发制度体系，重视知识产权保护和运营；三、做好研发岗位梳理和薪资、培训、晋升、淘汰匹配，重视运用各类激励方式；四、根据发展需要，可尝试人员租赁、分包、项目制员工、合作开发等组织形式，并可适当聘请来自运营商或业界高级专业人员做顾问；五、调整管理模式，重点关注落单项目的执行效率，打造精品业务和精品项目，由某地区定制化业务逐步推广成各地区标准化业务。,发展建议,四.取长补短，增进内外部产业合作,作为XX，对增值业务有一定的技术积累，在国内外有一定的运营商关系，同时具备
14、将增值业务与卡端结合、增值业务与金融运营结合的可行性，增进内部合作将是提升移动增值业务能力的关键之一。参与移动增值业务众多企业，针对2G、3G以及IMS业务竞争都已布局或涉及，竞争非常激烈。我司应最大程度上加强外部合作，通过合作协同等形式，强化在增值业务领域的影响力和策动力，同时也可根据发展需要通过收购等形式进入新业务领域或新市场。,发展建议,五.加强产业链分析，研究资本运作机会,一、FMC、三网融合、物联网、云计算等新兴概念出现，移动互联网、移动即时通信、手机游戏、手机音乐、手机电视、手机导航等新型业务的兴起，为移动增值业务的发展提供了较大的平台，移动增值业务发展的想象空间很大。鉴于此，集团或子公司更需要牵头更深入地分析移动增值产业的发展定位和发展方向，明确公司在移动增值产业中的战略定位和发展规划。二、移动互联增值需求旺盛，但移动增值市场集中度较低，市场份额低于0.6%的企业共占据中国移动增值市场近57%的份额，同时运营商未来会在该产业利用垄断平台的优势占有更多市场份额，移动增值市场将继续洗牌。这方面也给公司全面进入移动增值业务领域提供了一定的契机，公司可在既定战略之下，寻找收购优势互补的增值业务企业，从而实现在移动增值业务上的突破。三、与此同时，集团也可考虑交换网络与北邮的合并的可能性。,谢 谢,企管部业务分析材料供参考,
