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1、主题:电动叉车的市场调研报告电动亳州及其周边地区电动叉车市场需求状况的调研报告报告撰写人：汝子报共青团亳州委员会/亳州职业技术学院目 录一、项目背景.1二、调查目的.1三、调查内容.1四、调查方法.3五、项目执行概况.3六、调查基本数据构成.31.企业样本类型构成.32.地理区域样本构成.43.调研企业信息分类汇总.7七、调研核心数据分析.81.企业用户需求信息分析.82.电动叉车使用情况（拥有量、占有率）.103.电动叉车市场的潜在需求量.11八、用户对电动叉车品牌、类型和支付方式等情况131.家已使用的86企业购买电动叉车的需求分析.132.没使用会购买的177家企业电动叉车的需求类型分析
2、.17九、其他用户感兴趣的问题.201.原有思维、资产的影响202.电动叉车的性能问题.203.正在使用的反应较好.214.其他问题.21十、总结与建议.21附件1 外部供需分析.23一、外部需求状况分析.23二、外部需求状况分析.25三、供需平衡分析.26附件2 调查问卷.28一、项目背景随着近年来国家节能减排政策的执行，企业环保节能意识的提高，技术的进步，对电动产品的需求也有一的定的增加，但是还有很多企业对电动产品的认识不够、了解不多，需求不明确。本项目调查的产品类别是电动叉车，电动叉车是指以车载电源为动力，以电来进行作业的叉车，大多数都是利用蓄电池作为能源，蓄电池是电池中的一种，它的作用
3、是能把有限的电能储存起来，在合适的地方使用。电动叉车工作原理就是把化学能转化为电能，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求。主要用于物流装卸，同时又叫做蓄电池叉车，电动叉车，小型叉车，小型电动叉车（其他信息略）。适用范围：工业搬运车辆广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。但是在内地特别是中部地区一些城市的许多企业对电动叉车和动力叉车的差别，认识等存在一定的问题。电动叉车的生产制造企业对皖北地区亳州周边的各类企业对电动叉车的使用，需求情况也不是很了解，包括
4、数量、型号、款式等。所以本项目的调研项目主要是亳州谯城区周边100公里范围内的生产制造类、商贸类和物流等类的企业为重点，具体包含阜阳市区、颍上、太和、蒙城、利辛、涡阳、谯城、鹿邑、商丘9个城市600份问卷。二、调查目的在电动叉车市场中，不同的企业都有着不同的使用需求，从中我们应该充分了解用户对电动叉车的拥有量和需求量，以及他们所能接受的价格，喜欢的付款方式、熟悉的品牌、需要的款式和功能等。通过调研项目中各类问题的归纳分析，为电动叉车企业找到的有价值的市场需求量和目标用户。三、调查内容1.调研地区的各类企业对电动叉车的总体需求；2.不同性质的企业对电动叉车的需求差别；3.电动叉车市场的市场使用情
5、况（拥有量、占用率）；4.电动叉车市场的潜在需求量；5.企业用户对电动叉车的潜在的需求差异；6.调查用户对电动叉车品牌的了解程度和支付方式；7.其他用户感兴趣的问题。四、调查方法1.调查区域：亳州周边100公里范围。亳州市周边是一些经济发展相对较低，工业企业相对落后的城市，企业用户对新产品的接受认识能力相对落后等。2.调查对象：亳州周边各企业（生产制造类、商贸类、物流类等）。3.样本量：600份（附图表）配额抽样分配表地区企业类型亳州市阜阳商丘合计谯城蒙城利辛涡阳市区太和颍上鹿邑市区生产制造类1321834241933101914285商贸类45213124116215126物流类401516
6、2539366其他类型72200702119合计18822503059761951235184.抽样方法：配额抽样与判断抽样相结合。5.收集资料的方法：入户访问为主，电话调查和访谈为辅。6.统计处理的方法： EXCEL及SPSS等分析软件对资料进行统计处理。五、项目执行概况1.本次调研时间为10天左右，调研范围是阜阳市区、颍上、太和、蒙城、利辛、涡阳、谯城、鹿邑、商丘9个城市600份问卷。被访对象主要是生产制造类、商贸类、物流类等的各规模企业的主要负责人2.根据调研计划和实际需要，本项目调研采用定量研究（入户访问）。3.本次调研共发放问卷620份，回收540份，回收率为90.0%。其中，有效问
7、卷518份，有效率为83.5%。4.数据的处理、分析以及相关图、表的制作主要EXCEL软件进行交叉分析，整个数据的采集、处理与分析具有很高的科学性和有效性。六、调查基本数据构成1.企业样本类型构成企业类型生产制造类商贸类物流类其他类样本数30312866212.地理区域样本构成（1）区域样本分布区域谯城蒙城利辛涡阳阜阳市区太和颍上鹿邑商丘市区样本数1882250305976195123（2）样本区域企业数据统计涡阳企业数据统计序号ABCDEFGQ124150Q2327Q330Q41512Q5101322Q60140019Q724140Q802221520Q914830Q1091053Q1162
8、416亳州市内企业汇总序号ABCDEFGQ11324547Q248136Q33115Q48660Q58770813Q6191198434347Q73242585Q85811443579105Q91065592Q10161032929Q1184371240利辛企业统计序号ABCDEFGQ1341312Q2743Q325Q42320Q545000Q67514323Q738062Q8527010015Q9291400Q1038600Q1141504太和企业数据统计序号ABCDEFGQ13311257Q24038Q31623Q42013Q5383060Q611635130Q72411390Q86641
9、130630Q975480Q10626403Q1155775颍上企业数据统计序号ABCDEFGQ110630Q212Q311Q4512Q58920Q613810103Q744110Q821040004Q991000Q1021043Q115752阜阳市区企业数据统计序号ABCDEFGQ11924160Q22930Q3227Q41119Q5311260Q654278141Q7917312Q8142961511110Q91425154Q106232011Q11261986蒙城企业数据统计序号ABCDEFGQ118202Q2319Q321Q4145Q55791Q6101618126Q7101101Q8
10、022010370Q971230Q1046102Q113559鹿邑企业数据统计序号ABCDEFGQ1192192Q21437Q386Q41423Q5271600Q611613212Q782330Q891756444Q9172420Q109101410Q11271240商丘企业数据统计序号ABCDEFGQ114531Q2419Q313Q4181Q551300Q6016119140Q746130Q8023513130Q927140Q1004181Q115981（3）样本区域企业数据汇总全部区域企业调研数据统计序号ABCDEFG合计Q13031286621518Q2149369518Q3866114
11、7Q4206165371Q52561673316472Q651209938014234609Q71919419510490Q89432876133394028738Q9205209546474Q109019814062490Q1125210155834913.调研企业信息分类汇总调研企业各问题权重比例分布情况 题号选项A%B%C%D%E%F%G%130358128256613214214929369713865961414206561654452565416735337163651820934931580131422334671913994191954010289413328447610133
12、18395405284920543209445412611090181984014029621311252511012155228333合计518份上图表的关键信息是：已经使用电动叉车的企业是149家，比例是29%；正在使用还会再购买的企业是8 6家，比例是59%；没有购买未来1-2年会购买的企业是206家，比例是56%。七、调研核心数据分析1.企业用户需求信息分析（1）不同性质的企业电动叉车使用情况分析生产制造企业电动叉车使用情况序号A（是）%B（否）%Q2(是否使用过)863020370Q3（在用，是否会再买）60702630Q4（没用，是否会再买）1064712153商贸企业电动叉车使用
13、情况序号A（是）%B（否）%Q2(是否使用过)25209980Q3（在用，是否会再买）12461454Q4（没用，是否会再买）42406360 物流企业电动叉车使用情况序号A（是）%B（否）%Q2(是否使用过)25423458Q3（在用，是否会再买）11441456Q4（没用，是否会再买）21621338 其他企业电动叉车使用情况序号A（是）%B（否）%Q2(是否使用过)422198Q3（在用，是否会再买）250250Q4（没用，是否会再买）8381362由上图表可以知道物流企业的电动叉车使用比例多于生产和商贸以及其他企业，高出12-20个百分点。生产企业再次购买的情况是70%高于，商贸和物流
14、的46%和44%；物流没有使用潜在的购买需求是62%，高于生产和商贸的47%和40%。小结：生产企业30%、商贸企业20%和物流企业42%较低的利用比例，说明电动叉车如果能满足企业需求，未来1-2年电动叉车的市场潜力还是很大的。2.电动叉车使用情况（拥有量、占有率）（1）被调查企业已使用电动叉车的比例 本次调查企业总数是518家，其中已经在使用电动叉车的企业是86家，占总调查企业的17%的比例。在将要够买的总数263中占33%的比例（没有使用将要购买的企业177家）。所以目前已使用电动叉车在市场行业的占有率是17%（饼形图是14%）。（2）已用的会再购买的86家企业电动叉车需求量统计 序号A%
15、B%C%D%Q52529313616191416需求量分析：已用电动叉车86家的企业再次购买的需求量预测205282: 即最小购买量是205，最大可能购买时282量。如果知道被调查企业的总数量就可以知道，已使用会重复购买的企业未来1-2年的市场需求总量。本次调查企业是518家，若果保守扩大100倍的话，也就是51800家企业企业中的的8600家，已使用的企业的重复购买电动叉车的需求总量是20500-28200。3.电动叉车市场的潜在需求量（1）177家没使用但会购买电动叉车的企业需求情况序号A%B%C%D%Q565398954171064需求量分析：还没用的电动叉车177家企业初次购买量预测3
16、24453: 即最小购买量是324辆，最大可能购买时453辆。如果知道所调查区域的调查企业的总数量（样本总量）就可以知道，未来1-2年内企业初次购买的需求总量的大小。本次调查企业是518家，如果将样本总量扩大100倍的话，也就是51800家企业中的17700家，未使用电动叉车的企业，初次购买电动叉车的市场需求总量是3240045300：即最小市场总量可能是32400辆，最大市场需求总量可能是45300辆。（2）未来企业会初次和重复购买电动叉车的总需求情况序号A%B%C%D%合计Q59034120463313207363需求量分析：未来1-2年内，会有263企业购买或再次购买量预测529735:
17、 即最小购买量是529，最大可能购买时735量。如果知道被调查企业的总数量（样本总量）就可以知道，已使用会再次购买的企业的未来1-2年内的总需求量。本次调查企业是518家，若果保守扩大100倍的话，也就是51800家企业中有的26300家会购买，所以未来企业1-2年内初次购买和再次购买的数量是5290073500，即市场总量的最小需求量是52900辆，最大市场需求量是73500辆。小结：以上 5290073500之间的总需求量范围是在没有考虑购买能力、叉车类型、承重能力、购买习惯和品牌选择等差异情况下的结果，如果考虑上述因素，实际购买量可能会小于这个预测值。八、用户对电动叉车品牌、类型和支付方
18、式等情况1.已使用的86家企业购买电动叉车的需求分析a.会购买的86家已用的企业电动叉车需求统计表序号ABCDEFGQ62138417174Q73521282Q8146214151054Q95019134Q107203128Q1125201427上图表是86家已购买过电动叉车，会再次购买的各需求差异，下面将分别从类型、付款方式、品牌知名度等方面进行分析。b.已使用的86家企业再次购买需求叉车类型序号ABCDEFGQ62138417174由上图可以知道86家企业再次叉车的类型分别是前移式41家，占33%的比例；平衡重叉车38家，占30%比例；四支点叉车21家，占16%的比例；推高式叉车17家，占
19、13%的比例；其他类型是11家，占8%的比例。小结：由此可以推断未来电动叉车市场将以迁移式和平衡重叉车为主。c.已使用的86家企业再次购买需求叉车类型序号ABCDQ73521282由上图表可以知道：大多数企业愿意可以现金的方式购买电动叉车35家，占的比例是41%，其次是银行分期和现金支付相结合28家，占的比例是33%，还有21家，24%的企业希望全部银行分期支付。小结：由分析可以知道已使用过调动叉车再次购买选择最多的支付方式是“现金方式”，其次是“银行分期和现金支付相结合”的方式。d.已使用的86家企业再次购买电动叉车品牌类型选择统计序号ABCDEFGQ8146214151054在上图表的统计
20、中，可以知道，51%的市场占率是属于合力叉车的，丰田是12%，诺力和比亚迪并列第三都是11%，斗山和小松分别是8%、4%，其他平拍如杭叉和徐工等没有座位选项，但被访问者也选择的较多约3%，尽管徐工没有电动叉车。小结：根据调研可以看出，“合力”品牌叉车的市场占有份额最高，成为本区域电动叉车的品牌和市场绝对领导者，给后来的市场进入者带来很大的阻力。e.86企业购买电动叉车接受的价格和承重范围序号ABCDQ95019134Q107203128由上可以，有51家，占58%的比例的购买企业接受的价格是5万元以下；19家22%的企业可以接受的价格是5-15万；13家15%的企业接受15-20；4家5%的企
21、业接受20万以上的价格。于此相反的是购买企业在选择电动叉车的承重区间是：3000Kg的有31家，占36%；4000Kg的有28家，占33%；2000Kg的有20家，占23%；1000Kg的只有7家，占8%的比例。说明用户普遍想以较低的价格购买承重较高的电动叉车，购买物美价廉的物品在电动叉车行业同样会畅销。f.86家电动叉车购买企业年销售额序号ABCDQ1125201427年销售额1500万元以下的是45家，占53%；其余的是41家，占47%：分别是1500-2000万元的是14家，2000万元以上的是27家。上面51家，占58%的企业接受购买5万元以下的电动叉车想必是与其实力（销售额）有很大的
22、关联。电动叉车需求价格的大小与其经济实力是一致的。2.没使用会购买的177家企业电动叉车的需求类型分析a.177家没使用但会购买电动叉车的企业需求情况序号ABCDEFGQ6237357515311Q76121712Q8271252455192112Q96977292Q1035735514Q1172442932b.177家没用但会购买的电动叉车叉车类型统计序号ABCDEFQ6237357515311由上图表可知，需求量最多的电动叉车类型是平衡重叉车有73家，占27%的比例；其次是前移式57家，占21%；第三是推高式有53家，占20%；三向式占19%，51家。小结：与86家已使用会购买的企业基本上
23、需求一致，同时也表明了调研数据的真实性和可靠性。c.177家没使用会购买的企业付款方式统计序号ABCDQ76121712由图表可知：付款方式选择最多的是银行分期和现金支付相结合，有71家，占46%的比例；第二种依然是现金方式，有61家，占39%的比例；全部银行付款的是21家，占14的比例。其他方式2家，占1%的比例。重要小结：已购买电动叉车的企业支付方式选择最多的是“现金支付”（41%），其次是现金和贷款“混合支付”（33%）；没有购买电动叉车的企业支付方式选择最多的是现金和贷款结合的“混合支付”（46%），相反现金支付的是39%。出现这种矛盾结果的出现可能的原因是：已购买过的企业对电动叉车的
24、信息，如价格等了解的更多；没有买过又想买的企业对电动叉车的信息不了解，存在一定的困惑，也说明电动叉车还没有被太多的被了解，还需要更多的宣传和推广等市场培育工作。d.177家电动叉车购买企业品牌选择倾向统计序号ABCDEFGQ8271252455192112与前面相同的是，“合力”品牌的叉车依然是第一位被选择的，有125家，占45%；其次是丰田55家，占19%；然后分别是比亚迪27家，10%；诺力24家，8%；斗山和小松是7%，分别是19和21家，其他为12家占4%。小结：在皖北地区电动叉车市场，一地个要面临的最大的竞争对手是-“合力”。c.177家企业接受价格和吨位统计序号ABCDQ96977
25、292Q1035735514选择价格5-15万元、吨位在2000Kg的是这两项最多的，分别是77和73，但是选择5元以下的企业有69家，但选择1000Kg的只有35家；29家接受15-20万的，但吨位3000Kg的，却是55多于前者。4000Kg的20万元的都属于少数。小结：表明价格适中，承重中等的电动叉车在市场上会相对更被用户接受，市场需求量最大。d. 177家企业年销售额比例序号ABCDQ1172442932上图表显示，800万元以下的企业有72家占41%，800-1500万元的有44家占25%；1500-2000万元的有29家占16家，2000万元以上的有32家占18%。小结：调查过程中
26、中小企业偏多，也是低价和低吨位电动叉车会更受欢迎的原因。九、其他用户感兴趣的问题1.原有思维、资产的影响很多企业其实对电动叉车是很有兴趣的，或者说是有需求的，但是他们对这个相对于以前的机动叉车过于依赖，已有的用户担心已买的叉车的固定资产的处理问题-买了新的电动叉车，旧的怎么办？如涡阳创新包装公司。一些本必须使用，但是受传统势力的阻碍以及安全意识弱等因素影响，没有使用，如一些面粉生产企业。如果使用电动叉车就会面临一些工人的事业，安全意识，安全管理不到位让他们得过且过。2.电动叉车的性能问题一些必须连续生产的企业，时间跨度大，没有使用电动叉车的担心电动叉车的电池能否持续使用的时间足够长，以及动力问
27、题，爬坡问题。如某化工企业；丰乐种业反应自己尝试过使用电动叉车，但动力及爬坡能力不足。一些物流企业则要求推高式的叉车可以在货物堆垛时可以有7米高的升降杆,如某冷链仓储企业。3.正在使用的反应较好有些企业是必须使用电动叉车的行业，如古井、高炉、金不换等酒企，对电动叉车的使用较早，因为安全的需要，他们必须使用，认为电动叉车环保、噪音小、节能，使用方便安全。因此他们对电动叉车的认识很好，是市场的早期使用者，产品的宣传者。4.其他问题相比较而言大型企业对电动叉车的了解和认识较好，需求大，购买能力强，但是这些企业一般都已经被其他品牌占据，如使用最多的就是“合力”，其次是丰田。也有一些用户选择比亚迪，可能
28、是其汽车和电池的缘故占主要。也有企业担心售后问题。十、总结与建议小结1：生产企业30%、商贸企业20%和物流企业42%较低的利用比例，目前已使用电动叉车行业的市场占有率是17%。小结2：已使用过调动叉车再次购买选择最多的支付方式是“现金方式”，其次是“银行分期和现金支付相结合”的方式。小结3：已购买电动叉车的企业支付方式选择最多的是“现金支付”（41%），其次是现金和贷款“混合支付”（33%）；没有购买电动叉车的企业支付方式选择最多的是现金和贷款结合的“混合支付”（46%），相反现金支付的是39%。出现这种矛盾结果的出现可能的原因是：已购买过的企业对电动叉车的信息，如价格等了解的更多；没有买过
29、又想买的企业对电动叉车的信息不了解，存在一定的困惑.。说明如果能满足企业需求，未来1-2年电动叉车的市场潜力还是很大的。建议1：也说明电动叉车还没有被太多的被了解，还需要更多的宣传和推广等市场培育工作。小结4：86家已用电动叉车的企业调研：可以推断未来电动叉车市场将以迁移式和平衡重叉车为主。小结5：通过177家没有使用但会购买的企业调研需求数据与86家已使用会购买的企业需求上基本一致，同时也表明了调研数据的真实性和可靠性。小结6：根据调研可以看出，“合力”品牌叉车的市场占有份额最高，成为本区域电动叉车的品牌和市场绝对领导者，给后来的市场进入者带来很大的阻力。小结7：在皖北地区电动叉车市场，一地
30、个要面临的最大的竞争对手是-“合力”。小结8：以上 5290073500之间的总需求量范围是在没有考虑购买能力、叉车类型、承重能力、购买习惯和品牌选择等差异情况下的结果，如果考虑上述因素，实际购买量可能会小于这个预测值。建议2：市场需求是有的，机会还是有的，但是要充分了解用户需求特点和市场竞争状况，企业自身优势、劣势可能的威胁。小结9：上面51家，占58%的企业接受购买5万元以下的电动叉车想必是与其实力（销售额）有很大的关联。电动叉车需求价格的大小与其经济实力是一致的。小结10：调查过程中中小企业偏多，也是低价和低吨位电动叉车会更受欢迎的原因。小结11：表明价格适中，承重中等的电动叉车在市场上
31、会相对更被用户接受，市场需求量最大。建议3：说明用户普遍想以较低的价格购买承重较高的电动叉车，购买物美价廉的物品在电动叉车行业同样会畅销。综论：亳州周边及苏鲁豫皖交叉地区地处黄淮平原，是我国小麦主产区，有在众多的酿酒、面粉加工等企业，他们对电动叉车的需求是存在的。未来随着这些企业的发展，会伴随一批物流及商贸企业产生，市场的快速及规范化发展，国家环保节能低碳战略的提出等都给电动叉车发展带来机会。但是电动叉车市场还有很多不被用户了解的方面，所以市场的培育，用户需求的了解，竞争形势的发展、购买方式及支付的使用等问题如果解决，允许50000家企业的需求区间5290073500也许会发展的更好。附件1外
32、部供需分析一、外部需求状况分析1、需求量及其增长分析2006-2009年国内电动叉车市场需求及增长速度分析2、需求地域结构分析随着企业环保意识逐渐增强，可靠性更高、更清洁的电动叉车得到了越来越多的企业的青睐。目前，我国的电动叉车需求区域市场中，以华北、华南和华东地区为主，这几大地区占据了全部国内市场60%以上的市场份额。2009年我国电动叉车产品需求区域结构3、产品结构分析电动平衡重叉车销售年增长15%，占世界总销售量的7.99%。（电动平衡重叉车占整个中国电动叉车销售量的约55%，其中1.5-2.0吨电动平衡重叉车在电动平衡重叉车销售量是最大的，占整个电动平衡重叉车的90%的市场）电动仓储叉
33、车（包括前移式叉车和窄通道叉车）年增长19.32%，占世界总销售量的3.82%。电动步行式叉车销年增长44.95%。占世界总销售量的2.46%。2009年我国电动叉车产品结构分析4、客户调查分析（1）客户行为调查分析自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，刺激了对搬运机械需求的增长，尤其是高性能电动叉车的市场需求得到了迅速发展。我国的电动叉车的客户主要包括港口码头、大型物流公司、飞机场等，具有长期合作、周期采购量稳定、持续的特点。代理商也是电动叉车大客户之一。不同的是，代理商是作为电动叉车厂家的辅助市场销售的角色，他们之间存在一定的利润分配关系。代理商具有合作稳定性较强的特点，有利于生产企业弥补自身销售能力不足，提高地区品牌影响力。我国电动叉车重点客户特点及其购买行为分析重点客户特点购买行为港口码头、大型物流公司、大型超市、飞机场等。一般采购额较大稳固产业链，持续获取产品供应代理商分为单品牌代理和多品牌代理，代理是经过生产商授权收取产品差价，代理产品类型多样化（2）客户需求调查分析购买电动叉车属于大规模投资，所以用户都希望将每一台车的使用价值发挥到极致。因此，对于港口码头、大型物流公司等下游需求企业而言，在购买电动叉车时最重视的是稳定产品供应、价格、性能。更低的成本、更高的操作安全和作业
