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1、2023/3/7,1,第四章市场调研与市场预测第一节市场调研曹泽洲 MBA 讲师 物流师 企业培训师,2023/3/7,2,教学参考书目当代市场调研 小卡尔.迈克丹尼尔等，机械工业出版社市场调查与预测-110方法与实例 郁广健主编，中国国际广播出版社,2023/3/7,3,什么是市场调研,2023/3/7,4,市场调研是一种“态度”市场调研是一种“方法”市场调研是一种“意识”,什么是市场调研,案例,市场营销调研(Marketing Research),就是运用科学的方法，有目的、有计划、系统的收集、整理和分析研究有关市场营销方面的信息，提出解决问题的建议，供营销管理人员了解营销环境，发现机会与
2、问题，作为市场预测和营销决策的依据。,2023/3/7,5,1950年初的，朝鲜战争到了剑拔弩张、一触即发的时刻。美国政府就发动朝鲜战争中国会否出兵的问题展开了反复的讨论。讨论的结果认为中华人民共和国刚刚成立，百废待兴，自顾不暇，不会也不敢出兵。当时，美国对华政策研究室接到一个秘密情报：欧洲有个“德林软件公司”，集中了大量人力和财力研究出了一项对美国来说非常有用的课题，“如果美国出兵朝鲜，中国的态度将如何”？研究成果出来以后，打算把它卖给美国。据说这个成果只有一句话，却索价500万美元（当时折合一架最好的战斗机）。用500万美元买一句话，美国人认为简直是发疯，他们一笑置之。,案例A：“中国将出
3、兵朝鲜”,2023/3/7,6,朝鲜停战后，美国国会开始辩论“究竟出兵朝鲜是否有必要”的时候，才有人想起得林公司的研究成果。美国才以300万美元有资料为280万元买下德林公司的研究成果。其实最终的研究成果只有7个字：“中国将出兵朝鲜。”另附了几百页的论证材料。美军侵朝司令麦克阿瑟谈起这件事时大为感慨地说：“我们最大的失策是：舍得几百亿美元和数十万军人的生命，却吝惜一架战斗机的代价。”,2023/3/7,7,帕林是柯的斯出版公司的经理，本世纪初，他就在公司设立了世界上最早的调研组织。当时，柯的斯公司的业务代表向美国鼎鼎有名的Campbell汤料公司推销“星期六邮刊”的广告版面。但对方告诉他：邮刊
4、不是汤料公司的好媒体，因为邮刊的主要读者是工薪阶层，而Campbell的汤则是高收入家庭购买为主。工薪阶层主妇为了省钱，往往自己凑合着自己烧汤，只有高收入家庭才愿意花10美分买已经调配好的Campbell汤。帕林要想办法反驳对方的观点。为此，他抽取了一条垃圾运输线，让人从该线路的各个垃圾堆中收集汤料罐，他发现从富裕区收集到的汤料罐几乎没有，因为富裕家庭总是让仆人动手准备汤料。大部分汤料罐从蓝领区收集到，帕林认为对蓝领阶层的妇女来说，节约做汤时间可以更多地为家人做衣服或者其它挣钱的活。在摆出这些发现后，Campbell很快成为邮刊的广告客户。从此垃圾调研法就产生了。,案例B：“垃圾 不只是垃圾”
5、,2023/3/7,8,市场调查新景观,案例C：市场调查新景观,2023/3/7,9,对市场调研的误解,2023/3/7,10,对市场调研的误解 之一,认为对市场调研已经很重视。许多国外大的企业对市场调研的重视程度很可能超乎了我们的想象，他们对市场和顾客可以说是了如指掌。例如菲利浦科特勒在营销管理中提到“可口可乐公司知道消费者最喜欢喝4的可口可乐，平均一年看69条可口可乐的广告，每年人们花费大约20美金去购买鲜花；阿肯色州是美国花生酱消费最低的州；51的男人走路时先迈左脚，而65的女性却先迈右脚；宝洁公司则通过一项市场研究发现人们折叠还是弄皱卫生纸”当然这只是一些例子，从细微处可以看到精神，同
6、时也可以看到距离。,2023/3/7,11,对市场调研的误解 之二,有了负责市场调研的人员或者是部门就认为有了市场调研。实际上，调研从本质上讲是一种观念，而不是一个部门，更不是负责调研的人。也就是说，应当将市场调研作为一种事实求是的理念，融入到思考问题、处理问题和管理决策当中。中国宝洁公司虽然成立于1988年，但在195年就开始在中国开展市场研究工作，也就是说，在合资公司成立的前三年就已经在中国开始了市场研究工作。公司现任总裁John Pepper在北京大学的演讲中说：我们的首要任务是深刻理解我们的消费者：即消费者的需求是什么。不管我们在世界的哪一个角落开始我们的生意，对消费者需求的研究始终是
7、我们工作的切入点。对消费者需要研究的结果会告诉我们应该向市场推出哪一种产品，应该采用哪一种配方以及哪一种广告会最终为我们带来效益。,2023/3/7,12,对市场调研的误解 之三,市场调研真的有用吗？对市场调研作用的低估甚至怀疑在许多企业，尤其是中小企业，对市场调研仍然持不信任态度，不相信市场调研能解决企业的经营与销售难题。究其原因主要有两种：一种是观念问题，对自己的主观判断过于自信；另一种是由于部分低素质的市场调研公司粗制滥造的市场调研报告影响了企业对市场调研行业的信任。,2023/3/7,13,对市场调研的误解 之四,市场调研应该解决企业的所有问题。市场调研是万能的相当一部分的企业认为，调
8、研公司在接受企业市场调研业务的委托后，应当为企业解决存在的所有问题。但事实上，没有任何一家调研公司或者是任何一本市场营销学教材宣称市场调研是万能的。从理论上讲，市场调研只不过是采取某些有效的方法，为企业发现或解决某些特定问题的探索。,2023/3/7,14,对市场调研的误解 之五,将市场调研当作一件漂亮的装饰品，而并不在乎它的真正作用。基于这一原因，他们同样并不在乎市场调研过程的真实有效性和调研报告的可参考性。其真正的意图是：付给市场调研公司一笔费用，以衬托企业对市场调研和消费者的重视。,2023/3/7,15,市场调研与企业发展,2023/3/7,16,为什么要进行市场调研,市场创新层出不穷
9、,消费者喜新厌旧,竞争态势日趋加剧,社会观念在不断改变,科学技术发展迅速,洞察消费者需求满足消费者需求,2023/3/7,17,市场调研四个重要意义,提高对营销因素的可控能力,提高对市场机会的分辨能力,提高对市场趋势的预见能力,提高对市场风险的防范能力,2023/3/7,18,企业最需要的几种市场调研,第一，了解消费者的消费习惯与消费心理，在此基础上细分市场。运用规范的调查技术和方法，可以发现深层次的消费心理，并且经常能得到量化的研究结果。无疑，消费者的消费心理和习惯越来越复杂，把握消费者的心理日益成为一个艰难的问题，只有调查方能解决问题。第二，为项目决策提供依据。我们知道，新项目上马，自然要
10、有项目可行性论证报告，但目前，很多企业的论证报告只是在走形式。第三，客观、正确地认识对手，认识自己。企业应当象关注自己孩子的身高一样时刻关注自己产品的知名度、占有率和竞争对手的情况，特别是自己在市场中所处的地位究竟如何常常被忽视。第四，在动态中预测未来。这正如宝洁公司总裁John Pepper所说的那样，我们要学会洞悉变化，掌握中国当前不断发展的趋势，将我们建立的系统准确地应用到研究这些变化中，从而使我们最好地了解和掌握这些变化。,2023/3/7,19,产品周期,市场周期,全周期研究：消费者研究、品牌形象与价值、媒体消费习惯、市场竞争分析、生活形态研究,产品市场周期与调研应用,2023/3/
11、7,20,缺乏人力、财力、时间等资源,调研结果毫无用处,错过市场时机,已经做出明确的决策,管理者还未对制定决策信息达成一致,制定决策所需信息已存在,调研成本超过收益,什么情况下不需要进行市场调研,2023/3/7,21,要避免“综合症”,2023/3/7,22,为什么要寻找这些信息？,这些信息是否已经存在？,问题确实可以回答吗？,假设信息已获得将如何使用？,反复对所研究的问题进行提问,2023/3/7,23,市场调研过程与方法,2023/3/7,24,市场调研的基本步骤,确定研究问题,撰写项目计划书,实施调查和数据采集,处理数据和分析数据,撰写研究报告,讨论研究结果,调研总体流程,运作执行流程
12、,问卷/提纲设计,执行方案设计,2023/3/7,25,市场调研的基本类型,探索性调研,结论性调研,预测性调研,描述性调研,因果性调研,2023/3/7,26,探索性调研是为了界定问题的性质以及更好地理解问题的环境而进行的小规模的调研活动。探索性调研特别有助于把一个大而模糊的问题表达为小面精确的子问题以使问题更明确，并识别出需要进一步调研的信息(通常以具体的假设形式出现)。例如：近几个月来，企业产品销售量一直在大幅度下降，是什么原因造成的？是竞争者抢走了自己的生意？还是市场上出现了新的替代产品？或者是顾客的爱好发生了变化？或者是由于企业经营不善？由于影响销售量的因素很多，一时难以分清，又不可能
13、逐一调查。为了寻求可能的原因，应先从一些用户或中间商那里去搜集多方面信息资料，从分析中发现问题，以便进一步调查。探索性调研的目的是明确的，但研究的问题和范围比较大。在研究方法上比较灵活，事先不需要进行周密的策划，在研究过程中可根据情况随时进行调整。探索性调查一般都通过搜集第二手资料，或请教一些内行、专家，让他们发表自己的意见，谈自己的看法，或参照过去类似的实例来进行，多以定性研究为主。,探索性市场调研,2023/3/7,27,结论性研究的目的是检验假设和考察相互间的关系。这就要求所需的信息要清楚地规定好。结论性研究比探索性研究更正式，更有结构性。一般是以大规模的有代表性的样本为基础，所得的数据
14、要进行定量分析。因为研究的结果要用作制定管理决策的依据，因此在性质上把这种研究的结果说成是结论性的。,结论性市场调研,描述性调研则更注重问题模型中各参数的精确描述。消费者研究、市场潜力研究、态度研究、销售分析、媒体调研和定价研究等都是描述性调研，其信息源可以多种多样，但主要靠二手资料和访问调研。,因果性调研是用以识别两个或多个变量之间的关系的调研方法。例如，广告效果调研，我们往往用实验法来找到什么样的广告表现可以提高销售和消费态度的改善，其变化程度如何。,2023/3/7,28,市场预测就是在全面了解市场活动的历史和现状的基础上，运用逻辑和数学方法，预先对市场未来的发展趋势作出描述和量的估计。
15、为了进行市场预测而开展的调研就是预测性市场调研。对企业制定有效的营销计划，避免较大的风险和损失，有着特殊的意义。市场预测的基本要素包括信息：一类是未经记录或未经处理的资料，是不完整的，甚至带有主观部分。另一类是经过记录和整理的资料，这类信息是进行预测的科学依据。方法：是在预测的过程中进行质和量的分析时采用的各种手段。分析：一是理论上要分析结果是否符合经济理论和统计分析的条件；二是在实际上要对预测误差进行精确性分析，并对预测结果的可靠性进行评价。判断：对预测结果的采用与否，或对预测结果依据最新的经济动态所作的修正都需要判断。,预测性市场调研,2023/3/7,29,调研应用组合的准则,如果对调研
16、问题的情况几乎一无所知，那么调查研究就要从探索性研究开始。下述的几种情况就需要首先进行探索性研究：如果要对调研问题作更准确的定义；如果要确定备选的行动路线；如果要制定调查问答或理论假设；如果要将关键的变量分类成自变量或因变量。在整个研究方案设计的框架中，探索性研究是最初的步骤。在大多数情况下，还应继续进行描述性研究或因果关系研究。例如，通过探索性研究得到的假设应当利用描述性研究或因果关系研究的方法进行统计检验。并不是每一个方案设计都要从探索性研究开始。是否要用探索性研究取决于调研问题定义的准确程度，以及调研者对处理问题途径的把握程度。例如，每年都要搞的消费者满意度调查就不再需要由探索性研究开始
17、。一般探索性研究都是作为起始步骤的，但有时这类研究也需要跟随在描述性研究或因果关系研究之后进行。例如，当描述性研究或因果关系的研究结果让管理决策者很难理解时，利用探索性研究将可能提供更深入的认识从而可以帮助理解调研的结果。,2023/3/7,30,市场调研的主要方法,2023/3/7,31,关于样本抽样,要研究爱斯基摩人是什么色的人种，只要抽取几个样本就足够了。你一定要增加样本量，除了徒增花费，没有任何帮助。但是，如果要研究他们的平均身高，几个样本就太不合理。想知道一锅汤的滋味如何，没人会把整锅汤全喝完，只要舀一勺尝尝就可以了，在舀起一勺之前，我们还会把汤搅几下，让它更均匀。毕竟，质量重的佐料
18、可能会沉到锅底，果只是舀表面一层，说不定舀起的是一勺清水.市场调研抽样与尝汤的原理一样。有效的抽样，必须要考虑以下要点：1调研总体2样本单位3抽样框4抽样方法5样本量6抽样实施计划7抽样实施,2023/3/7,32,如何确定市场调研的问题,2023/3/7,33,确定研究问题非常关键是整个市场研究过程中最关键的一步,问题和机遇并没有分别，确定了问题可能意味着我们抓住了一个市场机会问题确定包括表明总的问题和发现市场研究问题的具体组成部分只有问题首先被确定，整个调研工作才能得到很好的调剂和进行如果问题被错误的确定，从那一刻起，所有的努力被注定是白费良好的沟通和认真地界定调研问题是提高调研有效性的主
19、要方法,是整个市场研究过程中最关键的一步,2023/3/7,34,确定研究问题有一个必需的过程来确定的市场研究问题,总的任务,和决策者讨论,采访行业专家,分析二手资料,做一个预调研,问题的背景因素,第一步：问题的定义,管理决定问题,营销调研问题,第二步：问题的解决方法,客观理论框架,分析模式,调研问题,影响调研设计的因素,第三步：调研设计,确定调研问题的关键四项工作,2023/3/7,35,确定研究问题与决策者进行讨论,市场研究者与决策者的关系,交流（communication）合作（cooperation）信任（confidence）坦诚（candor）密切（closeness）连续（con
20、tinuity）创新（creativity）,需要和决策者讨论的问题,是什么事情导致必须要采取某项行动有哪些方针可以采用，需要找到创新的方针选择这些方针的标准和限制支持方针的信息需要从调研中得到信息的提供方式充分考虑公司的文化,2023/3/7,36,确定研究问题充分考虑问题所处的背景和环境,历史资料和预测,资源和限制性条件,目标,购买者行为,法制环境,经济环境,营销和技术手段,个人用户的人口统计特征和集团客户的所处行业状况、客户在行业中所处的位置、销售额及利润状况、行业前景。,公司可利用的资源（资金和研究技术）和面临的限制条件（成本和时间）。如果资源非常有限无法进行高质量的调研，应该取消正式
21、的调研活动。,决策者需要讲清楚具体应该实现什么目标。如果不能，调研人员应该找出这些目标并告诉决策者各种可行的思路然后问采取何种方式，如果不行，需要更加有创新的方案,几乎所有的营销决策都要回归到预测消费者对营销活动的反应上来。购买人群与非购买人群的人数及地域分布、人口统计及心理统计特征、产品消费习惯及相关产品消费、媒体消费、产品改进反应、价格敏感性、购买者的优先选择。,购买力、人均收入、价格、储蓄、,知识产权法、反不正当竞争法、广告法。,XX加密技术与应用情况,2023/3/7,37,营销调研问题,管理决策问题,问决策需要做什么,确定研究问题管理决策问题和市场调研问题,需要什么样的信息以及如何获
22、得,新业务能被接受吗？广告能改变吗？新业务的定价能增加吗？,由消费者对新业务的喜爱程度和购买趋势决定由现在的广告效果决定由业务价格的变化对业务收入和利润的营销决定,2023/3/7,38,确定研究问题通过讨论去界定研究问题,市场副总：我发现来我们主营业厅的用户人数越来越少市场调研：您是怎么发现的呢？市场副总：我看过这个月的业务办理记录，比代理商和合作营业厅的少多了市场调研：您认为是什么原因造成的呢？市场副总：如果我知道原因就好了市场调研：您了解联通的情况吗？市场副总：与联通相比，我们的营业厅好要好得多市场调研：用户是如何看我们主营业厅的呢？市场副总：我问过一些用户，他们来过之后感觉不错，可是也
23、有一些不尽人意的地方,与移动公司其他渠道和竞争对手渠道相比，自有营业厅的优劣势在哪里？消费者关注哪些方面，他们更倾向去哪里办理各类业务？,2023/3/7,39,确定研究问题界定研究问题的原则,基本要求：能够使调研人员获得解决管理问题所必须的全部信息 能够指导调研者完成调研项目容易犯的两个错误 将调研问题定义得过为宽泛 例如：品牌营销战略、提高公司竞争地位、改善公司形象 将调研问题定义得过为狭窄 例如：如何对竞争对手的降价行为进行反应？常用的三 种方式是 1、对本公司业务资费采取和联通一样的降价 2、维持价格不变但大幅度增加广告 3、小幅降价，适量增加广告 这可能就将调研问题过为定义得狭窄了，
24、可能的调研会包括品牌的认知等等，可能的结果用户对品牌的认知非常的混乱我们可以提出一种品牌价格和竞争对手一致而另一种业务则比竞争对手价格低,2023/3/7,40,确定研究问题一个合适的问题界定,管理问题：如：移动的用户增长速度持续放慢，离网客户和呼转客户大量增加营销问题：如：评估移动在和联通和小灵通竞争时的劣势调研后下列问题必须得到说明：经济发展特点是怎样的？目前竞争对手的各个品牌状况，包括市场占有率 是什么因素导致用户转网和办理呼转 用户转到了哪里 这些用户有什么特征,2023/3/7,41,确定研究问题研究的需求通常来自两个方面,市场研究,发现问题的研究,解决问题的研究,市场潜力研究市场份
25、额研究市场特征研究品牌形象研究销售分析研究预测研究营销趋势研究,市场细分研究产品研究价格研究促销研究渠道研究,竞争分析,2023/3/7,42,如何撰写市场调研计划书,2023/3/7,43,撰写计划书计划书的主要内容,时间是如此的紧迫，计划是必需的,预算是如此的紧张，计划是必需的,研究是如此的复杂，计划是必需的,计划书是项目的蓝图、是指南,调研背景 调研特征分析 调研目标与内容 调研方法 调研预算 调研时间安排 项目组构成,2023/3/7,44,撰写计划书调研背景,相关市场或领域的描述（通信大背景、移动通信背景、客户服务领域发展状况、河北省状况）遇到的市场问题（客户投诉增多）调研参与机构或
26、个人的相关情况（市场经营部、客服中心、大客户服务中心、合作机构）,2023/3/7,45,撰写计划书调研项目特征分析,包括的用户市场 包括的竞争者 包括的营销问题 包括的业务类别 包括的研究区域,2023/3/7,46,撰写计划书调研目标与内容,需要解决的问题？解决问题需要什么资料和信息？这些信息的分别的用途是什么？,内容是目标的细化 内容是为实现目标需要了解的信息 需要有内容的结果预览,2023/3/7,47,撰写计划书调研的方法设计,了解这些资料和信息的获得方法 研究阶段 人群划分 抽样方法 访问方式 质量控制标准,常见情况 预调研、定性、定量 现实、潜在、高端、中低端 简单随机、整群、分层、滚雪球 专家座谈、入户、邮寄、定点、电话 审核、复核,2023/3/7,48,例如：根据某项目的情况及样本量的情况,我们估算的价格如下:,撰写计划书调研预算,预算是一项计划的量化表述，是实施和协调的手段。与项目费用相关的信息均可 称之为预算。预算很多时候是项目可行性的标志。,2023/3/7,49,撰写计划书调研时间安排,调研时间表是衡量调研项目可行性和有效性的标准 调研不同阶段的时间安排与可利用的人力资源一致,2023/3/7,50,撰写计划书评估计划书（可用资源、方法）,与解决问题的相关性,计划书的优点,项目组构成,2023/3/7,51,布置作业案例分析：某洗涤用品市场调研报告,
