《巨龙管业：报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《巨龙管业：报告摘要.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002619,证券简称：巨龙管业,公告编号：2012-015,浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人
2、吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,巨龙管业002619深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑亮金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）057982201396057982201396zhengliang_,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,345,190,3
3、63.5549,410,507.1259,049,192.6750,712,344.34,320,861,553.8952,665,882.5059,092,161.8649,791,215.57,7.58%-6.18%-0.07%1.85%,266,205,211.0548,625,167.7449,800,905.5840,888,464.50,1,浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,42,340,038.98,44,142,555.56,-4.08%,39,616,459.04,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额
4、（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-31,010,291.532011 年末814,393,290.85211,210,896.95603,182,393.9093,500,000.00,37,838,429.992010 年末498,338,827.53286,470,202.97211,868,624.5670,000,000.00,-181.95%本年末比上年末增减（）63.42%-26.27%184.70%33.57%,72,100,439.902009 年末399,265,329.44237,187,920.45162,077,408.9970,0
5、00,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.670.670.5615.73%13.13%-0.332011 年末6.4525.93%,0.710.710.6326.63%23.61%0.542010 年末3.0357.49%,-5.63%-5.63%-11.11%-10.90%
6、-10.48%-161.11%本年末比上年末增减（）112.87%-31.56%,0.660.660.6433.32%32.28%1.032009 年末2.3259.41%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额20,526.40,附注（如适用）,2010 年金额-32,372.66,2009 年金额369,813.88,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,10,006,348.27,6,857,483.43,1,190,000.00,外除同公司正常经
7、营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,0.00,0.00,128,847.25,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响,0.00,0.00,-80,005.27,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-51,960.87-1,602,608.448,372,305.36,-49,756.21-1,126,694.55
8、5,648,660.01,-89,523.12-247,127.281,272,005.46,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,8,861,本年度报告公布日前一个月末股东总数,8,149,前 10 名股东持股情况,股东名称浙江巨龙控股集团有限公司吕仁高吕成杰徐伟星陈乐毅维美创业投资有限公司浙江维科创业投资有限公司袁日刘国平云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第九期集合资金信托,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人
9、,持股比例（%）32.09%11.83%6.24%5.52%3.63%3.53%3.21%2.14%1.88%1.25%,持股总数30,006,88411,065,1165,838,0005,160,0003,390,0003,300,0003,000,0002,000,0001,760,0001,170,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量30,006,88411,065,1165,838,0005,160,0003,390,0003,300,0003,000,0002,000,0001,760,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称云南国际信托有限公司云信成
10、长 2007-2 第九期集合资金信托云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第六期集合资金信托云南国际信托有限公司云信成长 2007-2 第二期集合资金信托东北证券建行东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划李月红孙少平徐恒忠顾幸福肖卫林李洋,持有无限售条件股份数量1,170,000 人民币普通股1,170,000 人民币普通股1,170,000 人民币普通股1,170,000 人民币普通股171,853 人民币普通股157,050 人民币普通股150,300 人民币普通股133,800 人民币普通股114,500 人民币普通股113,600 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致
11、行,公司前 10 名股东中，吕仁高与吕成杰系父子关系，属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行3,浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,动的说明,动人。,前 3 名无限售条件股东同属于云南国际信托有限公司下的集合资金信托产品，公司未知其它无限售条件股东中是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）报告期内公司总体经营情况2011 年是公司实现跨越式发展的一年。这一年，在董事会的领导和管理
12、层的积极努力下，克服行业竞争加剧、受通货膨胀导致原材料采购成本及人工成本大幅增加因素的影响，依旧实现了营业收入和净利润的双增长；这一年，公司成功上市登陆深圳证券交易所中小企业板，本次发行上市项目建成后将进一步提高公司 PCCP 的生产能力和技术含量，基本完成公司“立足长三角，南下西进北上，辐射全国”的战略布局，提升业务承接能力，公司将充分利用本次股票发行登陆资本市场的平台，实现将公司打造成为混凝土制管业航母的目标。报告期内，公司实现营业收入 3.45 亿元，比上年同期增长 7.58%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5,071.23 万元，比上年同期增长 1.85%，取得了良好的经营业绩
13、。二、对公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势混凝土输水管道行业的发展趋势是生产以适应大中城市引水等工程的超大口径、长距离、大流量、高工压、高抗震性能、耐腐蚀、耐久性良好、使用年限长、低能耗、低成本的复合型管材。1989 年，我国引进了美国阿麦隆公司全球先进的大口径、高工压、高覆土、耐腐蚀的金属与非金属复合材料的 PCCP 制管技术，以高科技含量、高技术性能、低能耗、低成本等优势占领市场，产品在大中型输排水工程中得到广泛应用，成为混凝土输水管道行业首选的管材。因此，推广和应用 PCCP 是混凝土输水管道行业发展的趋势。（二）公司的发展战略公司坚持“立足长三角、南下西进北上、辐射全国”的
14、发展战略，发挥公司技术、管理和成本等优势，以提高大项目特别是大口径 PCCP 业务承接能力为抓手，整合内外资源，以稳固华东地区市场为基础，拓展西南、华南、华中地区的 PCCP 市场，全面提升公司的竞争能力。并以 2011 年股票发行为契机，使用募集资金进行技术改造和扩大产能，完成在江西、河南、重庆4,浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,等市场设立生产基地的工作，进一步完善公司治理和提升公司品牌，成为国内 PCCP 行业产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的企业。（三）2012 年度经营计划,根据全国水利发展“十二五”规划，国家“十二五”期间将投资 4 万亿元，继
15、续深入推进水利发展，开展水利投资和接续“十一五”期间水利投资项目 PCCP，行业将直接受益于中大型灌区的节水改造和大型水利工程建设进度的加快，行业的需求增速依然快速。2012 年中央一号文件再次明确提出，坚持不懈加强农田水利建设，加快推进水源工程建设、大江大湖和中小河流治理、病险水库水闸除险加固，大力推广高效节水灌溉新技术、新设备。,得益于上述政策，2012 年，公司将努力实现在 2011 年的基础上保持增长，具体实施计划如下：（1）加强市场营销和市场开拓力度,强化营销人员的市场分析能力和营销技术能力，组织精干人员从事前期服务和招投标工作，在巩固提升公司华东市场份额的同时，加大对华南、西南和华
16、中地区 PCCP 市场的开拓，密切关注城市配水、输水和城市排水工程，重点关注长距离引水、输水扩大等工程，进一步拓展 PCCP 应用领域，开拓潜在市场，不断提升公司核心竞争能力和竞争地位。（2）注重人才与技术开发,公司拟通过实施人才引进计划，吸引更多专家型高级人才，引进技术带头人，建立一支高层次、在业内具有一定影响力的技术团队，全面提升公司研发的水平；公司将进一步加强技术、营销和管理人才的队伍建设，充实人力资源，并拟在各大专院校招聘几十名应届毕业生，通过专业培训提高他们的人员素质，将他们安排在各个岗位锻炼和深造，以适应公司快速发展对人才的需求。,通过建立企业技术中心，公司加强了与外部的技术交流，
17、创新能力得到提升。同时，公司以研发中心为工艺技术开发平台，不断充实完善现有技术开发奖励政策，提高工程技术人员创新积极性。同时，加强与国内外大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流，以提高 PCCP 整体性能为目标，提高生产效率为重点，强化生产工艺动态稳定控制技术的研发，保持公司技术水平的持续领先，进一步降低生产成本。（3）规范管理，加强制度建设,过去的一年，是公司内抓管理出成效的一年，公司各项规章制度得到有效落实。2012 年是公司上市后的第一年，公司要继续秉承诚信、规范的经营理念，在完善相关制度的同时，各部门、各子公司都要积极行动起来，层层签订各种经营和工作责任制，工作任务到位，工作责
18、任到人；抓好生产过程和工作过程的控制和检查，抓好经营、生产、工作各个环节的考核，使公司的各项管理工作上一个新的台阶。（4）加强企业信息化建设,公司将根据实际情况，在办公自动化管理、人力资源管理、内部稽核管理等方面采用现代化管理手段，实现工作流和信息流的结合，达到企业资源的优化配置，提高企业管理的效率和水平，从而提高企业经济效益和核心竞争力。（5）做好资本运作,公司以 2011 年发行上市为契机，围绕主业，根据发展战略、市场发展动态，稳妥开展对外收购兼并工作，采取租赁、承包等多种方式，降低固定资产投入，迅速做大规模，提升经营业绩。,根据业务发展及优化资本结构需要，公司选择股权融资和债权融资的组合
19、，以满足公司可持续发展所需要的资金。一方面，公司保持在资本市场持续融资的功能；另一方面，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式进行融资，保持合理的资本结构，降低筹资成本。（四）资金需求与筹措,目前公司财务状况良好，资金能满足日常生产经营的需要。公司首次公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证，公司将本着审慎的原则，严格执行公司募集资金专项存储与使用管理制度等相关规定，合规、合理地运用募集资金。公司募集资金投资项目按照募集资金使用计划如期进行。（五）公司面临的主要风险及解决措施（1）行业竞争加剧的风险,目前，国内主要生产 PCCP 的企业约有 50 余家。近几年来，行业主要企业增加投资，
20、扩大产能，同时潜在竞争者不断增加，行业竞争趋于加剧。,公司 PCCP 业务订单主要通过投标方式取得，项目承接是持续发展的重要环节。虽然公司长期从事混凝土管道生产和销售积累了丰富经验，但在 PCCP 领域起步较晚，与行业内一些进入时间较早企业相比，大口径 PCCP 业务收入占比相对较低。针对这一发展瓶颈，公司通过专门设立大项目招投标部，配备专门人员，加强与设计院所的沟通和合作，加强与客户和施工单位的合作，提供完善的售后服务和技术支持等措施开拓大口径 PCCP 业务。在争取大口径 PCCP 工程的同时，发挥公司多年从事中小口径 PCCP 生产和销售的经验与优势，持续拓展各地水务企业等下游客户，减少
21、对单一大口径 PCCP 工程的依赖。（2）主要原材料价格上涨风险,公司主要原材料为钢材、水泥和砂石等，砂石用量大但占比较低，供应较为充足。原材料价格上涨导致生产成本增加，因公司合同履行周期相对较长且大部分合同锁定产品销售价格，销售价格调整幅度较小且调整滞后原材料价格的变动，短期内不能完全抵消原材料价格上涨带来的风险。,针对这种情况，公司项目招投标及签订合同时，充分考虑钢材等主要原材料价格波动的因素，通过签订补充协议或增加合同保护性条款等方式削弱原材料上涨影响。采购部与供应商签订采购框架协议，控制采购时点和采购量，通过支付预付款、规模采购等获得价格优惠，降低原材料价格波动所带来的影响。,5,浙江
22、巨龙管业股份有限公司 2011 年年度报告摘要（3）募集资金项目实施的风险公司首次公开发行募集资金投资项目围绕公司主营业务进行，利用公司现有技术和最新研发成果，所涉及的技术成熟，所需设备均已实现国产化。项目的分析论证均是在本公司现有技术水平和管理能力的基础上，根据国家现行的产业政策和目前的产品市场状况作出的。如国家产业政策发生重大调整，市场环境发生不利变化，则募集资金投资项目可能存在无法实现预期收益的风险。（4）季节性销售的风险水利工程、市政工程等的管道安装均为户外作业，工程施工较多需通过农田，容易受到气候条件和农业生产周期的影响，南方地区上半年一般雨季较长，如长江中下游地区的梅雨季节等，发生
23、汛情较多，前三季度农田耕种尚未完成，影响工程施工。另外，公司主要客户为大中型国有建设单位，一般年初作预算，第二季度正式进入招投标阶段，因此公司第一季度获得的订单较少，从第二季度起至下半年获得的订单较多。上述因素导致公司产品销售具有较大的季节性，一般第一、二季度实现销售收入较少，第三、四季度实现销售收入较多，并呈现逐季增长趋势，第四季度销售收入最多，通常占到全年销售收人的 40%以上。销售的季节性变化，对公司流动资金的合理统筹安排提出了更高的要求，阶段性流动资金的大量需求在一定程度上会增加公司的营运成本。（5）安全生产的风险PCCP 的生产需要使用重型设备，部分生产露天作业，具有一定的危险性，加
24、之产品体积和重量大，设备使用操作不当等可能造成人员伤亡，直接影响本公司经济效益，对公司形象产生负面影响。公司重视安全生产工作，认真执行国家及当地安全生产的政策和规定，创新生产工艺，开发有利于安全生产的工艺，经常性开展安全生产培训和教育活动，使公司安全生产更加规范化、标准化和制度化。报告期内，公司严格执行安全制度，措施到位，未发生重大人身伤亡事故，但随着生产规模的扩大和经营场所的增多，安全生产的压力增大。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,非金属矿物制
25、品业,34,406.14,21,464.02,37.62%,7.63%,12.04%,-2.45%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,PCCPPCPRCP自应力管,25,702.564,310.104,192.42201.06,16,453.682,077.422,772.96159.96,35.98%51.80%33.86%20.44%,8.98%-7.30%31.55%-63.25%,18.59%-22.58%27.78%-62.72%,-5.19%9.52%1.96%-1.12%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6,浙江巨龙管业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,7,
