土工合成材料行业研究报告.doc

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1、土工合成材料行业研究报告目 录 行业发展概述1第一节 行业概述1一、土工合成材料1二、土工格栅2三、土工膜3第二节 管理体制和政策5一、行业主管部门5二、行业体制管理回顾与展望5三、相关的政策法规7第三节 产品生命周期分析10第四节 行业竞争格局和市场化程度11第五节 行业利润水平的变动及其趋势12第二章 土工合成材料产品市场分析15第一节 2003-2009年土工合成材料市场规模及行业特征分析15一、土工合成材料产品整体市场规模15二、按需求行业分市场需求18三、按省份分市场需求19四、土工合成材料行业特点21第二节 2003-2009年土工格栅市场规模及行业特征分析24一、土工格栅产品整体

2、市场规模24二、按需求行业分市场需求27三、按省份分市场需求29四、土工格栅行业特点31第三节 2003-2009年土工膜市场规模及行业特征分析32一、土工膜产品整体市场规模32二、按需求行业分市场需求33三、按省份分市场需求35四、土工膜行业特点37第四节 市场供求状况及供求的影响因素分析38第三章 相关产业及产业链分析39第一节 上游产业链介绍39第二节 下游产业链介绍41第四章 行业技术水平和行业特征57第一节 行业产品产品技术需求57第二节 行业技术发展现状及其发展水平59第三节 行业产品的应用现状62第四节 行业产品的发展方向65第五节 行业的经营模式66第五章 土工膜行业主要竞争状

3、况69第一节 行业主要竞争企业情况69一、北京东方雨虹防水技术股份有限公司69二、山东宏祥化纤集团有限公司71三、北京华盾雪花塑料集团有限责任公司72四、山东天鹤塑胶股份有限公司74五、上海普拉斯克塑料有限公司74第二节 土工膜主要企业2007-2009年销售量、销售额及市场份额76第三节 行业未来竞争格局的发展趋势78第四节 进入市场的主要障碍及潜在竞争对手分析79第六章 土工格栅行业主要竞争状况82第一节 行业主要竞争企业情况82一、南昌天高新材料股份有限公司82二、青岛旭域土工材料股份有限公司85三、坦萨土工合成材料（中国）有限公司87四、泰安现代塑料有限公司89五、山东肥城联谊工程塑料

4、有限公司91六、湖北凯乐新材料科技股份有限公司93第二节 土工格栅行业主要企业产品参数对比95第三节 土工格栅主要企业2007-2009年销售额及市场份额97第四节 行业未来竞争格局的发展趋势98第七章 产品市场进出口分析102第一节 进口分析102第二节 出口分析107第八章 行业发展及市场未来形势预测112第一节 影响行业发展主要因素分析112第二节 土工合成材料及细分产品市场价格趋势117第三节 2010-2015年土工合成材料产销及需求预测117第四节 2010-2015年土工格栅产销及需求预测120第五节 2010-2015年土工膜产销及需求预测123第一章 行业发展概述第一节 行业

5、概述其中主要阐述土工格栅（塑料土工格栅）及土工膜（防水卷材）部分。一、土工合成材料土工合成材料是一种新型的岩土工程材料，它是以合成纤维、塑料以及合成橡胶为原材料制成的各种产品，置于土体内部、表面和各层土体之间，发挥加强和保护土体的作用。具有反滤、排水、隔离、防渗、防护、加筋等多种功能。土工合成材料的品种很多，我国GB50290-98土工合成材料应用技术规范将其分为四大类：土工织物、土工膜、土工复合材料和土工特种材料。其中，土工格栅属于土工特种材料。目前，土工合成材料的应用范围已遍及水利、水电、水运、公路、铁路、海港、建筑、采矿及军工等工程的各个领域。在我国，土工合成材料在岩土工程等领域的应用历

6、史较短。最早应用的是土工膜，大约在20世纪60年代初期，用于渠道防渗；70年代中期，在长江护岸和长江堤防中首次用织造型土工织物；80年代初期，非织造型土工织物开始应用于工程中，如铁路部门利用无纺织物防止基床翻浆冒泥；90年代后期，土工格栅等特种材料在土建工程中应用，发展很快。纵观土工合成材料30多年的发展史，可将其应用历程大致分为三个阶段：80年代中期以前的初创阶段；80年代中期至90年代中期的发展阶段和90年代后期开始的逐渐成熟阶段。近几年，我国在土工合成材料产品应用方面增长速度也很快，在岩土工程、环境土工、水利和交通工程中均不同程度地应用了土工合成材料，并取得了良好的效果。截止2009年，

7、我国土工合成材料生产企业超过600家，土工合成材料总产量超过15亿平方米。其中，塑料类土工材料使用量达到8.67亿平方米。尽管市场前景看好，但是我国土工合成材料产业的发展还存在一些问题：一是初步形成了规模化的产业体系，但是在品牌、质量、专利技术等方面与发达国家相比还存在一定的差距；二是常规产品的质量存在性能不稳定现象，还需继续改造生产线；三是一些高端产品仍需要大量进口满足国内需求；四是国产化设备的整体技术水平不高，并没有形成规模优势；土工合成材料质量标准不统一、不完善也是一个重要因素。二、土工格栅土工格栅是土工合成材料大家族中的一员，其在土工合成材料中占的比重较大。目前土工格栅在发达国家已经广

8、泛应用于路面建造、土木技术工程、大型结构设施、建筑设施、水文地质及环保工程等等。采用土工格栅可以根据不同要求，分别发挥增强、隔离、滤层、防护及排水作用或同时发挥两个以上作用。土工格栅种类很多，主要有塑料拉伸格栅、钢塑格栅、玻纤格栅、涤纶经编格栅四大类。塑料土工格栅是一种新型土木工程用材料，由英国坦萨公司（前身为耐特龙公司）开发成功并应用于土木工程。它问世不久，很快就被推广到欧洲及美国、加拿大、日本等国家。国外土工格栅设备制造厂家主要有英国坦萨公司和意大利泰力斯公司，这两家公司的生产技术和应用技术较先进，在制品开发和生产的同时还注重有关材料、工艺的基础研究。格栅制品规格较齐全，如耐特龙公司的坦萨

9、土工格栅有SR、RE、ER、SS和AR等系列的不同规格的产品，以满足不同场合的需要。国内现有塑料格栅制品生产厂家有20多家，但专业塑料土工格栅生产厂家不到10家，所生产的格栅大部分用于公路与铁路铺设及相关挡土墙、边坡防护、桥台等工程。1999年我国发布了塑料土工格栅国家标准。2009年我国塑料土工格栅的消费量达到了1.4亿平方米。土工格栅最早于20世纪70年代末80年代初期在英国研制出来，国内应用时间较短。同时由于我国早期的土工格栅产品质量和国外产品存在一定差距，存在耐高温性较弱，在施工过程中容易软化，造成变形，使路面不平等问题，这导致国内市场中土工格栅产品大部分以国外品牌产品为主，国内土工格

10、栅市场对进口产品依存度较高。不过随着随着国内土工加筋技术的发展和土工合成材料加筋理论的不断完善，国产土工格栅产品性能不断提高，目前在一些中低端土工格栅产品方面，国内品牌产品质量已经完全可以和国外品牌相媲美，目前在中低端土工格栅产品方面，国内土工格栅市场对进口产品依存度很低。目前我国的土工格栅产品基本采用PP、HDPE、涤纶、玻纤等原材料。在塑料土工格栅产品中，国内产品以PP为主要材质，该产品在国内市场占有率较高，产品生产技术较为成熟，产品市场增长率和利润率趋于稳定，技术较为成熟，市场进入成熟期。与国外厂商的塑料土工格栅产品相比，HDPE材质的土工格栅产品相对较少；与塑料土工格栅产品相比，玻璃纤

11、维、钢塑类等土工格栅系列产品在国内市场上应用数量也相对较少。这些产品的发展速度较快，利润率根据企业生产规模和产品材料采购成本不同而有所区别，但总体上利润率仍保持增长，市场处于快速成长期。在高端土工格栅产品方面，由于国内企业在研发实力以及生产实力等方面和国外大型企业还存在一定差距，导致国内高端产品质量等方面和国外同类产品不占优势，这部分进口较大。近年来，由于坦萨和泰力斯等在中国建厂，就近生产；同时国内凯乐科技、南昌天高和青岛旭域等企业崛起，高端产品生产能力有了长足发展，大大减少了我国高端土工格栅的进口需求。总体看来，由于土工格栅主要用于基础工程建设，对产品的技术标准要求高，由于我国的土工材料与国

12、外产品有一定差距，国内企业的土工格栅质量与国外企业有一定差距，但国内土工格栅市场中，由于劳动力成本、销售成本等的原因，国外品牌较少进入中国市场，市场中主体是国内品牌土工格栅生产企业。三、土工膜土工合成材料在国际上已称为第四大建筑材料（继木材、水泥、钢材三大主要建材之后）。防渗土工膜属于土工合成材料的一种，早在60年代的西欧的荷兰，法国就开始把土工膜用于土木工程中如道路建设，并在当时西方经济发展和基础建设中被迅速推广应用，以后迅速发展到铁路，河岸和海岸的防护工程等，同时也推动了市场的急速发展。目前，我国防渗土工膜在工艺及技术装备、产品结构、相关工艺知识、应用与设计、科研和法规化、地区应用分布都已

13、很广泛，测试方法已标准化，成立了规范委员会，并且制定了防渗土工膜技术理论及标准，有力配合了现在的大规模的基础设施建设。近年来，我国的所有各个地区包括铁路、高速公路、水利、水电、水库、堤坝、垃圾填埋场、环保、建筑、矿业、港口等土木工程领域所有的大中型工程项目，都已大规模采用了防渗土工膜进行防水抗渗处理，使用量很大。现在复合防渗土工膜的使用已走完了从无到有，从怀疑到相信，从逐渐试用到大工程广泛应用这段30多年漫长路程。从我国1986年以前累计用量100万平方米左右，产品结构以普通防渗土工膜为主，到1990年以后，复合防渗土工膜（将土工布土工膜结合到一起以解决强度问题）的出现，土工工程开始大量广泛的

14、使用。目前我国防渗土工膜生厂家（包括普通防渗土工膜生产厂家及复合防渗土工膜）约100家，但生产单一塑料土工膜的生产企业不到10家。2009年国内土工膜消费大约2.46亿平方米。第二节 管理体制和政策一、行业主管部门从行业管理看，土工合成材料行业一直较弱。它没有统一的主管部门，也没有具有管理职能的行业协会。行业的产能规划、项目立项等由发展改革委员会管理。而由于原料及生产工艺的不同，产品生产涉及石油和化学工业协会、中国塑料加工工业协会、纺织工业协会等。同时由于产品应用领域的不同，其涉及到的工程应用有建设部、水利部、交通部、铁道部、环境保护部等。1994年成立的中国土工合成材料工程协会（前身为土工合

15、成材料技术协作网，属于学术性团体）是全国性、多学科、跨行业、跨部门的社会团体，作为非官方组织，通过信息交流、组织或协助制定相关各技术标准和规范，但是其不属于2001年前国家经济贸易委员会批准的协会名单，没有国家授权的行业管理职责。二、行业体制管理回顾与展望我国土工材料行业的行政管理职能最初是由国家经济贸易委员会执行，该部门为确保土工合成材料质量达到国家标准，同时充分利用现有企业的生产能力，防止重复建设，于1999年发布了土工合成材料重点企业管理办法。同时会同当时的国家纺织工业局、轻工业局、建材工业局、石化工业局等，先后分两批优选公布了39家产品生产企业和13家原料生产企业，作为土工合成材料重点

16、生产企业。由于国家经济贸易委员会2003年撤销，相关的部分管理职能并入国家发改委。而随着土工材料在我国的应用越来越广泛，为规范工程建设操作，提高各领域建设工程的质量，建设部、水利部、交通部、铁道部等都出台了相关建设项目管理办法，如交通部于1996年出台了公路建设市场管理办法，并于2004年重新修订了该管理办法。同时各部门也于20世纪90年代末发布了多份各应用领域土工材料的产品标准及土工材料的工程应用技术标准法规。1998年，我国出台了第一部关于土工合成材料应用的技术规范土工合成材料应用技术规范（GB50290-98）。伴随国家标准的出台，交通部、铁道部、水利部也相继出台了有关土工合成材料应用的

17、技术法规。由国家轻工业局提出和全国塑料制品标准化技术委员会归口，重庆庆兰塑料制品有限公司和山东省泰安塑料一厂负责起草编制了我国第一部土工合成材料 塑料土工格栅（GB/T17689-1999）国家标准。对我国土工合成材料产业的发展开始从技术上予以规范。这些技术规范、规程虽然内容不是特别细致，技术要求也比较低，但对土工合成材料的产业发展和推广使用起了积极的引导作用。不过由于缺少统一的规范，企业产品只能适应某一领域，很难在各行业推广，制约了土工合成材料行业的发展。在技术规范方面，国内要求统一各产品的技术规范的意愿越来越大，今后几年将能够在土工合成材料生产单位和工程应用单位相结合来制定统一的土工合成材

18、料试验方法国家标准，以满足国内土工合成材料近几年快速发展的需要。对于工程产品的管理，铁道部及交通部分别于2002年、2006年成立了中铁铁路产品认证中心及交通产品认证中心，开展两部门工业产品强制性、自愿性产品质量认证工作。目前铁道部的产品认证中心运作较为成熟，截止2009年，有256家企业通过了产品认证。三、相关的政策法规1、行政管理交通部2004年对1996的公路建设市场管理办法进行了重新修订，其根据中华人民共和国公路法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例，制定本办法。该办法市场准入管理准则，指出凡符合法律、法规规定的市场准入条件的从业单位和从业人员均可进入公路建设市场，任何单位

19、和个人不得对公路建设市场实行地方保护，不得对符合市场准入条件的从业单位和从业人员实行歧视待遇。同时公路建设项目依法实行项目法人负责制，收费公路建设项目法人和项目建设管理单位进入公路建设市场实行备案制度。2007年交通部发布经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定，规定对符合国家和省、自治区、直辖市公路发展规划；符合收费公路管理条例第十八条规定的技术等级和规模；已经编制项目可行性研究报告的经营性公路建设项目，规范了建设项目的招投标活动。2008年根据中华人民共和国航道管理条例，出台了水利工程建设监理单位资质管理办法，加强航道工程建设管理。2002年铁道部出台铁路建设工程招标投标实施办法。办法规定

20、，铁路建设项目达到以下规模和标准之一的必须进行招标：工程总投资200万元（含）以上或施工单项合同估算价在100万元人民币以上的；监理单项合同估算价在10万元人民币以上的；重要设备、主要材料采购单项合同估算价在50万元人民币以上的。同时对投标组织进行了规定。2003年铁道部出台铁路建设管理办法，办法指出铁路建设应坚持科技创新，积极采用现代管理方法，推广使用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料，不断提高建设水平；应高度重视环境保护、水土保持和防灾减灾工作，节约能源和土地；铁路建设实行招标投标制、工程监理制、合同管理制、质量监督制。铁道部于2005年出台了铁路建设工程勘察设计管理办法，办法自2

21、006年3月1日起实行。办法对铁路工程项目的勘察设计程序、勘察设计发包与承包、工程勘察、设计文件编制等工程设计活动进行了规范，指出铁路大中型建设项目在决策阶段一般通过方案竞选方式选择下一阶段勘察设计单位。其他必须招标的建设项目，由业主或建设管理单位通过方案竞选或招标选定项目勘察设计单位。2005年铁道部公布铁路建设工程质量管理规定，规定自2006年3月1日起实行。规定指出从事铁路建设工程勘察设计、咨询、施工、监理的单位及主要从业人员，应当取得相应等级的资质证书和个人执业资格，并在批准的资质和执业范围内从业。铁路建设单位应依法对工程建设项目的勘察设计、施工、监理进行招标，并应在所签订的合同中依法

22、明确质量目标、责任。铁路建设单位应合理划分铁路建设工程标段，不得将铁路建设工程肢解发包，不得迫使投标人以低于成本的价格竞标，不得迫使中标人分包工程。水利部也针对水利建设及水土保持建设出台了国家农业综合开发水土保持项目管理实施细则、水土保持工程建设管理办法、工程建设项目勘察设计招标投标办法、水利工程建设项目验收管理规定、水利工程建设监理单位资质管理办法等系列法律法规，规范和加强水利建设项目管理。2、技术管理国家制订和颁布了许多土工合成材料产品的国家（推荐）标准和各行业工程应用技术规范。大大促进了我国土工合成材料行业的快速发展。规范主要有交通部、水利部2005年联合出版的中华人民共和国行业标准水运

23、工程土工合成材料应用技术规范及国家标准土工合成材料应用技术规范；铁道部的铁路路基土工合成材料应用设计规范（TB10118-2006）；水利部发布的水利水电工程土工合成材料应用技术规范（SL/T225-98）、土工合成材料测试规程（SL/T235-1999）；交通部发布的公路土工合成材料应用技术规范（JTJ/T019-98）和水运工程土工织物应用技术规程（JTJ/T239-98）。现行土工材料标准资料来源：中国标准网第三节 产品生命周期分析我国土工合成材料行业自诞生日起就是一个多学科、跨部门的行业。土工合成材料行业在2000年左右得到了大力的发展，市场规模迅速增长，2009年土工合成材料市场规模

24、达到15.13亿平方米，同比增长22.9%。我国土工合成材料由于应用时间还不长，受市场需求的驱动，近几年企业数量不断增加，同时产品研究开发层出不穷。调查显示，2008年土工材料类产品研究论文达到7381篇（工业技术），比2007年的7167篇增加214篇，市场应用越来越广泛，土工合成材料进入快速发展期。因此，土工合成材料整体上正处于成长期。土工格栅在我国已经发展了近30年，发展之初，大量的企业上马了钢塑及经编类格栅产品，塑料土工格栅则是由英国坦萨在华的推广而逐渐在各土木工程项目中使用，尤其是公路、铁路建设。市场对产品的认识不断加深，各类应用研究越来越广泛，2000年以前，我国针对土工格栅的技术

25、论文仅22篇，2000年到2004年迅速增加到595篇，而20052009年则达到945篇。土工格栅的市场正处于快速成长期。我国土工膜的应用开始于上世纪60年代末，1966年首先将土工膜（如沥青-聚合物膜）用于混凝土坝防渗，进入80年代得到飞速发展。现已应用到水利、水电、交通、环保、建筑等各个领域，2009年我国应用的土工膜已经达到6.56亿平方米，20052009年平均增长率达到11.6%。塑料土工膜由于部分指标难以达到应用标准，市场主体是复合土工膜，随着新型塑料母料的开发，单一的HDPE、LDPE土工膜也逐渐走入市场，同时土工膜防渗技术在我国各种土木工程中的应用已经渐趋成熟，市场进入快速成

26、长期。第四节 行业竞争格局和市场化程度近年来，我国土工材料市场发展迅速，生产企业也随之迅速增长，2002年国内土工材料生产企业不到400家，截止2009年目前国内土工材料生产企业已经达到600多家，但市场的企业主体还以土工布产品为主，土工布生产企业有200多家；呈现出国有和国有控股、民营、外商独资合资多元投资的竞争态势，而且民营土工材料企业已逐渐居于市场主导地位。土工格栅行业2002年规模以上企业只有24家，其中钢塑格栅生产企业6家，玻纤格栅企业2家，经编塑料格栅企业3家，拉伸塑料格栅6家，以山东为主要聚集区。2009年拉伸塑料格栅生产增加到10多家，成规模的企业不到10家。从竞争格局看，塑料

27、土工格栅的大企业市场地位举足轻重。由于整个格栅行业生产企业不多，且下游以政府工程项目为主，市场竞争不是太激烈。2002年土工膜规模以上生产企业40多家，其中复合土工膜生产企业达到26家，占到65%；单一的塑料土工膜企业仅8家，能够生产HDPE土工膜的企业仅山东泰峰塑料土工材料有限公司一家。2009年土工膜生产企业超过100家，生产HDPE土工膜的企业约10多家，但生产高性能防渗土工膜的大型企业很少。从市场竞争看，前三家塑料土工膜生产企业的市场份额约占到13%。对于土工膜行业，由于竞争企业较多，低端产品竞争较激烈，尤其复合土工膜市场。而高性能防渗土工膜市场生产企业较少，且市场的认知度逐渐提高，市

28、场前景较好。第五节 行业利润水平的变动及其趋势土工合成材料行业利润水平整体呈下降趋势，主要是土工合成材料产品受原材料的影响较大，2006年以来，原材料一直处于高位运行，挤占了土工合成材料产品的利润空间。2003-2009年土工合成材料销售利润率单位：% 数据来源：中国市场调查研究中心2007-2009年HDPE价格变化单位：吨/元数据来源：中国市场调查研究中心尽管土工合成材料的价格近年来呈略微上升的趋势，从2005年以来除2007年外价格的环比发展都超过100%，但其增长速度低于原材料增长速度，导致行业利润水平有一定下降。2004-2009年土工合成材料产品平均环比价格变化数据来源：中国市场调

29、查研究中心2009年以来，原材料的价格变化趋于稳定，价格低于2006、2007年的高位，在土工合成材料产品价格变化变化不大的情况下，行业的利润水平将相对2009年有一定上升。此外，市场供需状况也对行业利润率产生了一定的影响。随着经济快速发展，我国基础建设对土工合成材料的需求增长迅速，土工合成材料行业市场前景，对土工合成材料行业的盈利水平主要起到促进作用。然而由于土工合成材料行业进入门槛不高，大量投资涌入，近年来，行业新增产能较多，总体产能远远大于市场需求，产能过剩、市场竞争的无序化、行业自律性差等问题使得行业竞争处于白热化阶段，较大程度上压缩了行业整体了利润。尽管一部分企业积极开拓海外市场，从

30、而消化了一部分产能过剩的状况，为土工合成材料行业增加利润空间提供了一定得积极作用，但整体看，行业目前正处于竞争激烈的行业整合阶段，即使原材料价格大幅度下降，行业利润率上升空间仍然不会很大。第二章 土工合成材料产品市场分析第一节 2003-2009年土工合成材料市场规模及行业特征分析一、土工合成材料产品整体市场规模通过引进技术和自主研发共同促进，我国土工合成材料行业生产水平得到了长足进步，应用领域不断扩大，产品品种增多，配套材料施工机械种类齐全，已形成门类较齐全的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业。21世纪以来，新型土工合成材料在国内工程应用中发挥了不可估量的作用，例如抗震救

31、灾、圆明园改造、奥运水上公园建设均使用了土工合成材料。随着国家的基础建设投资加快，除了大城市、重点项目对土工合成材料的用量继续增加外，包括中小城市支线机场改造等偏郊地区项目建设需求土工合成材料的势头也不可阻挡。我国土工合成材料行业取得了令人瞩目的成就，实现了历史性的跨越，在保持较快发展速度的同时，经济效益也有新的提高，显示了我国土工合成材料行业强劲的发展势头。2008年我国土工合成材料市场规模达120.39亿元；其中塑料类土工合成材料市场规模66.38亿元，在整个土工合成材料使用量中所占比例超过55%。2009年，我国土工合成材料市场规模超过15亿，合150.72亿元；其中塑料类土工合成材料市

32、场规模达8.67亿，合85.88亿元，在整个土工合成材料使用量中所占比例超过57%。2003-2009年土工合成材料市场规模单位：亿元数据来源：中国市场调查研究中心2003-2009年土工合成材料市场规模单位：亿平方米数据来源：中国市场调查研究中心目前国内土工合成材料主要包括土工膜、土工格栅、土工布和土工带等。土工膜是我国使用最多的土工合成材料，2009年使用量占总量的47.7%，土工格栅的使用量相对较小，占17.3%，但增长速度较快。2009年我国土工合成材料产品构成比例（金额）数据来源：中国市场调查研究中心目前，土工合成材料的原材料主要包括合成纤维、塑料和玻璃纤维三类。此外，还有钢材、合成

33、橡胶和沥青等。根据近年来我国土工合成材料的生产情况看，我国土工合成材料以塑料类为主，从重量上看，塑料类占了1/2强，化纤类不到1/4。2009年我国土工合成材料产品材料构成比例（重量）数据来源：中国市场调查研究中心二、按需求行业分市场需求从20世纪60年代中期开始，我国水利工程首先开始使用土工合成材料。此后20年时间里，水利工程成为土工合成材料的主要需求领域。20世纪80年代以后，土工合成材料的应用范围很快扩展到储灰坝、尾矿坝、港口码头、海岸护坡及储油罐等地基处理领域。此后，随着我国经济水平的提高，城市建设和基础建设需求增大，对材料的需求数量和质量也大大提高，土工合成材料的应用领域得到更大扩展

34、，土工合成材料的应用领域扩大到高速公路、铁路、飞机场、电厂、井灌、民用建筑等几乎所有土建工程行业。随着铁路、公路等工程对土工合成材料需求的快速增长，水利工程对土工合成材料的需求在土工合成材料的整体需求中所占比例呈下降趋势。根据土工合成材料应用状况来看，公路为目前国内土工合成材料主要应用领域，2009年我国公路方面土工合成材料应用金额达56.62亿元，占整个土工合成材料总应用金额的37.6%；其次为铁路和水利方面，2009年我国铁路、水利方面土工合成材料应用金额分别达33.79亿元和30.30亿元，分别占比22.4%和20.1%。2009年我国土工合成材料分行业市场需求比例（金额）数据来源：中国

35、市场调查研究中心我国塑料类土工合成材料在各行业的应用情况与土工合成材料类似，但略有差异。具体来看，塑料类土工合成材料产品主要应用行业也为公路、铁路、水利、港口等行业。但公路和水利领域的应用比例略高于土工合成材料的整体水平，而港口方面则偏低。2009年，国内用在公路建设方面的塑料土工合成材料价值达34.64亿元，占40.3%；用于港口建设的塑料土工合成材料价值5.58亿元，占比6.5%。按需求行业分2003-2009年国内塑料土工合成材料行业市场需求变化三、按省份分市场需求土工合成材料技术自20世纪60年代引入我国后，在水利、土建、交通和港口等领域得到了普遍的应用。水利、土建、交通及港口工程建设

36、与地区经济发展阶段关系极为密切。历年来，华北、东北和东南地区的省市，特别是江、浙、沪等沿海沿江发达省市，每年工程建设投资庞大，对土工合成材料的市场需求也位居前列。近年来，国家正在积极推动西部建设，西部开发重点是水利、铁路、公路、机场、城市建设、生态环境等方面，这一切均离不开土工合成材料。同时，我国西北地区土壤沙漠化日趋严重，目前利用土工合成材料在固沙和沙漠绿化方面已做了大量工作。土工合成材料在西部大开发中的重要作用是显而易见的，随着西部大开发的推进，西部地区对土工合成材料的需求正呈现快速增长的态势。按省份分2003-2009年国内塑料土工合成材料行业市场需求变化单位：亿元数据来源：中国市场调查

37、研究中心四、土工合成材料行业特点目前，我国土工合成材料产品主要分为土工织物、土工膜、土工特种材料和土工复合材料四种类型。其中，土工织物中非织造土工布是国家十一五规划的重点发展方向之一；土工特种材料和土工复合材料近几年的发展速度较快，在特种材料中，市场中应用较多的产品为土工格栅、土工网、超轻型土工合成材料等；水利、环保工程的增多进一步推动了土工膜市场的发展。国内土工合成材料行业有以下行业特点：1、从整体市场规模来看，近年来国内土工合成材料行业市场规模还是处于增长态势。2008年以来，由于全球金融危机影响，国内土工合成材料企业出口受到了一定影响，行业市场规模出现了一定下滑，2009年在拉动内需政策

38、的强力推动下，土工合成材料市场需求旺盛。从国家发展规划和有关行业的趋势看，未来国内土工合成材料行业市场需求前景依然令人看好。在十一五计划期间，我国规划在水利、电力、交通、环境保护、江河治理等各项工程上的投资巨大，包括水利建设、南水北调工程、电力投资、公路和铁路建设、环境工程建设，还有港口、机场、垃圾处理、江河湖海治理、治沙等等工程，投资计达上万亿元。中国在今后10年或更长时间，将会有更多的基础设施工程要建设，对土工合成材料的需求也将会越来越多，中国将成为世界土工合成材料的最大营销市场。2、从塑料类土工合成材料需求行业来看，近几年国内公路方面、铁路方面、水利方面以及港口等基础设施建设对塑料类土工

39、合成材料需求增大。在产品工程应用方面，己经广泛应用于土木工程(建筑工程、桥梁与隧道工程、道路与公路工程、岩土工程等)之中，其在我国的应用范同及规模堪称世界第一。如三峡工程、长江口深水航道治理工程、西藏铁路工程、洋山深水港区工程、奥林匹克水上公园工程、南水北调工程、世博会场馆工程、青草沙水库工程等。（1）水利水电工程建设方面应用情况水电工程建设是塑料类土工合成材料应用最为广泛，用量最大，应用品种最多的一个方面。主要应用目的是解决软弱地基基础加固、反滤、加筋、防渗等关键问题。如：长江三峡工程围堰防渗、护坡、水口电站工程凡上下游施工围堰、上海陈行水库围堤采用长管袋充砂、筑堤及堤坡反滤、秦山核电站围堤

40、工程、京杭大运河边坡反滤、重庆市长江护岸工程、长江口深水航工程护底软体排以及黄河治理、淮河治理、太湖治理等一些较大的水利水电工程。电力能源系统新建电厂粉为库90%以上采用塑料类土工合成材料修建灰库堤，40%的老灰库维修和扩建也均采用土工合成材料。如上海外高桥电厂灰库、上海石洞口电厂灰库、嘉兴电厂灰库，谏壁电厂真观山贮灰场等。另外农田水利工程和中、小型水利工程已普遍应用塑料类土工合成材料。（2）铁路建设方面应用情况土工合成材料主要用于铁路路基加固处理、路基隔离、排水、防治翻浆冒泥、防治严寒地区、冻融等方面，并可在不停止列车运行的情况下进行处理，因此不论是老干线维修，还是新干线建造，都较大规模的应

41、用塑料类土工合成材料，并取得良好的效果，如：京九铁路路基处理，大连至秦皇岛铁路路基加筋、上海至杭州外环线路基加固以及京石路翻浆冒泥整治等。（3）公路建设方面应用情况公路建设主要是应用解决路基沉陷、软基加固、防治翻浆冒泥、防治路基冻融、防治路面反射裂缝以及路堤护坡、植被等，其效果也很显著。目前普通公路、新建一级公路、调整公路以及军用公路等，在建设中均不同程度地应用塑料类土工合成材料，如：沪宁高速公路、锦州至大连一级公路，上海沪嘉公路，云南军用公路等，都不同程度地选用塑料类土工合成材料。除上述几个重要建设方面外，机场建设、市政建设、环保工程、港湾与海岸工程、军事工程等各个方面都不同程度的应用塑料类

42、土工合成材料。2008年以来，京沪高速铁路、京石铁路客运专线、石武客运专线、津秦铁路客运专线等项目密集开工。再加上垃圾填埋、污水处理等工程逐渐增多，未来国内市场对土工合成材料需求将逐渐增加。3、从塑料类土工合成材料应用地域来说，近两年我国塑料类土工合成材料产品应用区域相对集中在华东、华南一带，与当地水利设施工程较多有一定关系。而在西北地区，我国西北地区土壤沙漠化日趋严重，风沙对国民经济造成很大损失，治理风沙，也是我国长期的工作，目前在利用土工合成材料尤其是塑料类土工合成材料进行固砂和沙漠绿化方面也做了大量工作。同时，近年来国家加大了对西北地区基础设施建设的投入力度，未来西北地区在高速公路、高等

43、级铁路方面对塑料类土工合成材料的需求将快速增长。对西南地区而言，其建设项目增多与2008年地震灾害造成的基础设施损坏较为严重关系较大，2008年和2009年大批基础设施工程重建促使当地土工合成材料需求扩大，同时管道工程建设项目的增多也加大了土工合成材料的使用量。4、由于工程建设受季节变化的影响较大，土工合成材料在我国不同地区的季节需求情况存在较大差异。冬季期间，北方地区土木工程量大大缩减，土工合成材料用量比较小，而南方用量则较大；而在夏季，南方大部分地区由于受雨季影响，工程进度放慢，土工合成材料用量相应减少，而这段时间里北方地区对土工合成材料的需求较冬季大大增加。第二节 2003-2009年土

44、工格栅市场规模及行业特征分析一、土工格栅产品整体市场规模使用土工格栅进行土木工程建设的经济效益明显。如铺设道路路基时，用格栅作为加筋材料，可将基层减薄到未加筋时的2/3。我国的公路、铁路、水利、采矿、港口与机场建设、工业与民用建筑等行业正处在飞速发展的时期，其中要涉及大量的有关岩土加固的问题，必然要使用各种新技术、新材料，包括土工格栅。这给土工格栅的应用、生产、生产技术及基础研究的开展提供了很好的契机。随着加筋技术的发展和土工合成材料加筋理论的不断完善，新型的土工加筋材料不断涌现。从20世纪70年代末塑料土工格栅出现后，近几年又涌现出涤纶经编土工格栅、玻纤土工格栅和钢塑土工格栅，四类土工格栅性

45、能各有优劣，在不同的土木工程中发挥了重要的作用。四类土工格栅性能比较塑料土工格栅的应用范围为：软土上的地基、堤坝加筋，提高基底稳定性，减少不均匀沉降，提高承载力；路基边坡加筋，提高斜坡稳定性；加筋桥台，提高桥台的整体性和强度，防止桥头跳车；广泛应用于各类加筋挡土墙。涤纶经编土工格栅应用范围为：公路及铁路路基、路堤加筋、较浅层基础的加筋；防治沥青混凝土路面反射裂缝，增强路面基层的强度。玻纤格栅适用于沥青和混凝土路面加筋、路面反射裂缝防治及新旧路面的衔接等变形量不是很大的场合。钢塑土工格栅主要适用于道路软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等，由于材质因素，对土体的成份要求较高。从目前的生产应用状况看，

46、受材料性质、技术现状和生产成本的影响，塑料土工格栅和涤纶经编土工格栅是应用最广泛的格栅类土工合成材料，也是发展最快的土工格栅产品；而玻纤土工格栅和钢塑土工格栅的应用范围相对较小，发展偏缓。土工格栅市场在四种土工格栅竞争中不断拓展。近年来，土工格栅的用量增长较快。2008年我国土工格栅市场规模20.75亿元。2009年我国土工格栅市场规模达26.07亿元。四类土工格栅中，塑料土工格栅面市时间最早，尽管在经编、玻纤和钢塑土工格栅进入市场时，塑料土工格栅的市场受到了较大冲击，但从近年来的市场接受情况看，随着塑料加工技术的突飞猛进，塑料土工格栅性能大大提升，其优越性能又重新得到市场的认可，市场增长较快

47、。2008年塑料类土工格栅市场规模达11亿元。2009年，塑料土工格栅市场规模达14.28亿元，在整个土工格栅使用量中所占比例接近55%。2003-2009年土工格栅市场规模单位：亿元数据来源：中国市场调查研究中心2003-2009年土工格栅市场规模单位：亿平方米数据来源：中国市场调查研究中心2009年我国土工格栅产品市场结构（金额）数据来源：中国市场调查研究中心二、按需求行业分市场需求土工格栅主要用于土工工程的加固、加筋，广泛应用于水利、公路、铁路、煤矿、建筑等工程领域。如用于建坝、护坝、护坡；防汛、防洪网笼；高速公路、铁路、市政道路、飞机跑道等的路基增强加固；挡土墙护网、矿井顶网等。从市场需求方面来说，土工格栅作为一种新技术在我国最早用于公路路基加固，用以提高路基承载力、降低填土沉降。由于效果明显，土工格栅在公路项目上得到了较为深入的推广。尤其是在我国南方软土地基分