大型精密成型液压机扩产改造项目建设可行性分析报告.doc

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1、大型精密成型液压机扩产改造项目建设可行性分析报告2011（一）项目前景 大型精密成型液压机扩产改造项目和数控重型机械压力机生产项目具有高度的市场相关性，均属于大型、精密金属成形机床项目。近年来金属成形机床市场需求量呈现快速增长态势，尤其是大型、精密金属成形机床需求非常旺盛，主要原因为： 1、国民经济持续健康发展 装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与国民经济发展关联度极高。2008年以来，世界经济深受金融危机的影响，我国经济却一枝独秀，2009年率先从金融危机阴影中走出，继续保持又快又好的发展态势，成为推动世界经济摆脱金融危机影响的主要发动机。国民经济持续向好，直接刺激了各经

2、济部门的发展，从而促进了对金属成形机床产品需求的增长。 2、产业结构调整 我国正处于工业化推进的关键时期，主要任务是从一个工业大国转变为工业强国，在这一过程中，高端装备制造业将发挥重要作用。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性、基础性产业，装备制造业的调整和升级是我国产业调整和升级的切入点，它将对整个经济结构起到推进、升级的作用。用高新技术推动传统制造业的升级以及加强传统制造行业的技术改造已成为当前工作重点之一。作为装备制造业工作母机的金属成形机床行业，是实现本轮产业升级的基本保障。3、国际产业转移 机床行业具有劳动密集型和技术密集型特征，随着我国技术水平的不断提高，我国人力资源成

3、本优势在参与国际分工过程中不断加强，参与竞争产业由低端逐步转向高端，为高端装备制造业向我国转移奠定了基础，2008年金融危机为加快了高端制造业向我国转移的步伐，2009年我国首次成为世界第一大机床生产国。 4、下游行业需求强劲 即将到来的第十二个五年规划，成为金属成形机床各下游行业进行自主创新、结构调整和转型升级的黄金阶段。汽车工业方面，目前，我国汽车工业正处于前所未有的高速发展时期，在国际金融危机冲击下依然显示出强劲的发展潜力，2009年汽车产量同比增长42%，势必促进生产厂商扩大产能满足市场需求；石化行业方面，由于我国石油产量未来增量部分主要来自海上，海洋工程装备需求将快速增长，十二五期间

4、，我国将在近海大陆架和大陆坡再建设5,000万吨的产能，这将带动的海洋工程装备总投资超过2,500亿元；轨道交通未来的投资力度也将非常大，铁路每年都要新增一定的运营里程，到2020年，全国铁路营业里程达12万km以上；大城市为缓解交通拥堵，纷纷加大投资，加强地铁、轻轨建设力度。此外，船舶制造、航空航天、机械制造等行业都在进行深度结构调整，未来对大型、精密锻压设备的需求将呈现快速增长的趋势。 5、替代进口 新一轮的产业升级是高端制造业代替简单制造业，也是我国由制造大国向制造强国转变的基础，因此，对高端机床设备的需求也会加速增长，其中重型机床最近几年均保持了2030%的增长速度。当前，国际巨头凭借

5、其强大的研发能力和品牌优势，在我国高端金属成形机床市场占有较大份额。从进口情况来看，2009年，我国液压机和机械压力机进口额分别为15,973.5万美元和12,223.3万美元，由于我国进口机床主要是高端设备，因此，实现进口替代，国产高端金属成形机床市场前景广阔。 我国液压机和机械压力机2007年到2009年进口情况如下：（二）市场预测 随着装备制造业振兴计划的实施，各项重大项目的启动，以及产品、产业结构的调整升级，都将大大增加对金属成形机床，特别是大型精密金属成形机床的需求。根据中国机床工具工业协会预测，到2015年我国机床工具市场消费额将达到7,750亿元左右，国内机床工具行业年销售收入将

6、达到6,200亿元。在出口方面，我国机床工具行业如果能有针对地进行产品结构调整，提高产品质量和服务，并进一步加大中、高档产品的出口，机床工具行业的出口潜力仍然较大，到2015年机床工具出口总额可达100亿美元。 根据2009年我国金属成形机床销售收入占机床工业总产值7.6%的比例估算，到2015年，国内金属成形机床销售收入将达到471.09亿元，出口7.6亿美元。具体到液压机和机械压力机，根据2009年我国液压机、机械压力机分别占金属成形机床产值的15%和55%的比例保守估算，到2015年，我国液压机和机械压力机的销售收入将达到70.66亿元和259.10亿元，出口额将增至1.14亿美元和4.

7、18亿美元，市场前景非常广阔。 （三）项目实施基础 1、技术基础 公司具有多年开发制造锻压设备的经验，液压机等产品达到国内先进水平，部分产品接近国际水平。液压机产品拥有框架、四柱、单柱、双柱等结构，机械压力机产品拥有闭式、开式等结构，产品结构形式齐全，并均已形成系列化。由于公司具有同时生产液压机、机械压力机的优势，可为用户提供多样化的金属及非金属成形解决方案。 （1）大型精密成型液压机扩产改造项目技术基础大型精密成型液压机扩产改造项目的主要核心技术情况如下：大型精密成型液压机扩产改造项目的实施并不改变公司原有的研发模式，所使用技术、工艺公司已经掌握，不存在任何障碍。技术来源主要为自主研发，少数

8、技术来自合作研发。 （2）数控重型机械压力机生产项目技术基础 数控重型机械压力机生产项目涉及的主要核心技术情况如下：自2008年以来，公司加大了机械压力机的开发力度，依托自身品牌和客户优势，迅速打开了机械压力机产品市场，使得该产品成为公司主要产品之一。公司加大机械压力机开发力度的主要措施有： （1）在公司工程技术中心成立了专门的机械压力机组，配备了10多人的研发团队，专门负责闭式双点、多点等机械压力机的设计与开发，并出台了相应的新产品开发激励措施； （2）加大人才引进力度，从浙江大学、哈尔滨工业大学等国内著名工科院校引进了十多名优秀专业人才，充实到机械压力机的技术开发、制造及装配工艺、质量控制

9、等方面； （3）与国内部分高校、科研院所及国内行业技术权威进行了多种形式、多层次的技术、项目合作，同时开展与德国、日本等装备制造业强国的行业技术交流，确保了高层次、高水平的产品开发； （4）加大技术改造力度，新建一幢面积为11,859.64m2的重型生产车间，购置了1台TKA57,4001,200型数控镗铣床、2台T6920D型落地镗铣床等重型加工机床，为机械压力机产品的开发提供了装备保证； （5）加强机械压力机产品市场推广力度。机械压力机与液压机有着共同应用领域，如汽车、航空、电器、轻工家电等行业。根据公司初步市场调查估计，公司液压机客户中近40%有机械压力机的需求。公司为此专门建立了1,6

10、00多平方米的新产品展示大厅，向来公司的客户宣传推广机械压力机新产品。同时，公司在京沪、沪蓉、沈海等高速户外媒体及行业杂志上进行广告宣传。 数控重型机械压力机生产项目顺利实施的关键技术、工艺目前已经成熟，不存在障碍。技术来源主要为自主研发，少数技术来自合作研发。掌握机械压力机核心技术的高端人才是本募投项目顺利实施的重要保证。为实现机械压力机与液压机的协同发展，近几年公司培养和锻炼了一批高素质机械压力机方面的人才，同时公司加大了引进机械压力机领域高端人才的力度，已引进的人才包括现任公司副总经理兼工程技术中心主任倪建成、公司副总经理卫永刚等，上述人员长期从事机械压力机的研发、生产和销售，在机械压力

11、机领域拥有极为丰富的实践经验。2、品牌基础 通过多年积累，公司液压机产品在国内市场享有较高的市场知名度和美誉度。 3、市场基础 （1）液压机市场基础 公司以不断创新的产品和优质的服务赢得了广大用户的信赖和支持，具有广泛、稳定的客户群。报告期内，公司6,300KN以上定制型液压机销售情况如下：截至2011年6月30日，公司液压机未交付订单金额（不含增值税）为22,194.83万元，其中大型液压机订单金额（不含增值税）17,289.74万元。由以上图表可以看出，公司报告期内6,300KN以上定制型液压机销售数量逐年增加，同时，截至2011年6月30日，尚有103台大型液压机未交付，说明公司大型精密

12、成形液压机市场基础牢固，能够吸收消化本次募投项目新增产能。 （2）机械压力机市场基础 由于液压机和机械压力机市场具有相关性，根据公司初步市场调查估计，目前公司液压机客户中有40%客户有机械压力机的需求，因此，公司广泛、稳定的客户群同样为数控重型机械压力机生产项目提供了坚实的市场基础。截至2011年6月30日，在生产能力有限的条件下，公司机械压力机未交付订单金额（不含增值税）为8,770.32万元，其中重型机械压力机订单金额（不含增值税）为7,143.59万元。机械压力机市场容量较大，占整个金属成形机床行业市场的55%以上，根据中国机床工具工业协会统计数据显示，2009年，我国金属成形机床产品销

13、售产值298.04亿元，机械压力机产品销售产值大约为163.92亿元，到2015年，机械压力机产品国内销售产值将到达259.10亿元。机械压力机巨大的市场需求容量是本项目实施的原动力。 4、确保产能消化的具体措施 目前公司已承接的订单数量较大，发展势头良好。为确保本次募集资金项目新增产能的完全消化，公司还制定了如下措施： （1）大力发展现有营销网络渠道，紧抓高端市场需求信息，提高市场占有率。 大型精密成型液压机、数控重型机械压力机均为定制型产品，主要通过公司直销的方式进行销售。公司目前已在各主要城市设立了十多个办事处，建立了覆盖全国三十多个省、市、区的营销网络。首先，公司将充分利用现有营销网络

14、，注重市场信息的收集、梳理，实行重点项目专人跟踪，确保大项目、大订单的成功率。其次，公司将积极抓住高端市场需求信息，与上汽集团、一汽集团、东风汽车、长城汽车、比亚迪汽车、美的集团、中国航空工业集团公司、北方工业集团公司、哈尔滨工业大学等国内知名企业、科研院校加强有效沟通，利用其在国内外的市场知名度，并结合近年来机械行业大型机床设备新一轮更新的发展机遇，扩大销售，提高市场占有率。第三，利用目前公司成套、成线冲压液压机产品已进入上汽集团子公司仪征明发机械有限公司、一汽集团子公司长春一汽富维汽车零部件有限公司的优势，抓住国内近年来汽车产业快速发展的市场机遇，全力开发汽车产业市场。第四，充分利用目前大

15、型精密成型液压机等产品已进入贵州航天新力铸锻有限责任公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究所、江苏新世纪造船股份有限公司、北方工业集团公司、哈尔滨工业大学的优势，抓住国内航空航天、船舶制造、军工及科研院所技术改造的机遇，充分发挥项目产品价格、质量优势，满足市场需求。 （2）积极参加各种机床展览会，增加与客户交流机会，提高公司产品知名度。 通过参加各种国内外机床行业展览会来宣传、推广和销售产品是机床行业企业的市场营销措施之一。一直以来，公司积极参加国内各种机床展览会，如由中国机床工具工业协会主办的世界四大国际机床展之一的中国国际机床展览会，由中国锻压协会主办的中国国际金属成形展览会等。同时，

16、公司也将选择参加一些相关产品出口国家或地区比较集中的国际机床展会，如美国芝加哥国际机床展览会、德国汉诺威国际机床展览会以及中东、南美等国家或地区的机床展会等，使公司最新产品、技术成果得以在众多客户面前展示，从而提高公司产品的知名度，增加与代理商、用户交流的机会，为公司新增产能的产品销售奠定基础。 （3）采用多种方式推广产品，宣传企业文化，树立品牌形象。 第一，积极参与国内锻压设备采购招标工作，分析客户的技术和市场需求，提高产品适应性。近年来，国内锻压设备采购逐渐按国际惯例采用招标采购方式。为了适应产品营销形势的变化，公司营销部门安排专人负责全国各地招标信息的收集及投标材料的准备工作。对于重大招

17、投标活动，公司成立以技术副总经理为主要牵头人的专项项目组，分析客户产品需求，提高公司产品的客户适应性，同时为新产品的研发销售获取市场信息。公司近年来为中国最大的汽车生产企业一汽集团的子公司长春一汽富维汽车零部件有限公司提供1,500万元的冲压件生产线、为外资企业佛山安德里茨技术有限公司研制的40,000KN快速锻造液压机，均是通过公开招标方式取得订单。 第二、强化网络营销，充分利用互联网这个媒体，做好公司网站建设的同时，进一步加大网络推广力度。 第三、选择有较大发行量和影响力的行业报刊杂志及公司所在的长三角地区等重点区域选择大型户外广告进行宣传，建立具有行业重要影响及鲜明形象特征的品牌形象，确

18、立在行业内的品牌地位。 （4）加强销售及售后服务队伍的建设，提高营销、售后服务的质量，赢得更多的客户。 目前，公司直接从事销售业务的人员20余人、售后服务人员60余人，已建立了覆盖全国主要地区的市场营销服务网络。为适应企业今后发展需要，公司将不断充实销售及售后服务队伍，优化和改善结构，逐渐培养一批既能销售又能安装调试及提供售后服务的复合型营销人才，做到反应快速、服务到位，以进一步提升公司及产品的市场知名度，进而带动产品的销售。 （5）巩固现有外销渠道，加强直接出口力度 公司产品通过客户间接实现出口已有多年历史，在部分国家和地区拥有良好的声誉，主导产品液压机已获得CE认证。募集资金投资项目实施后

19、，公司的生产能力得到了保证，特别是中高档液压机、机械压力机产品的及时供货能力得到了提高。公司拟加大国际市场开拓力度，新增3至4名外贸人员，实现直接出口，提高在欧洲、北美等高端金属成形机床消费国家和地区的市场份额。（四）大型精密成型液压机扩产改造项目情况 1、项目概况 预计本项目总投资为18,242.12万元，其中，建设投资16,292.12万元，全部使用募集资金；流动资金6,500万元，其中铺底流动资金1,950万元使用募集资金，其余流动资金由公司自筹，项目建设周期为18个月。本项目重点生产大型、精密、成套、智能型液压机，以满足市场对大型精密成型液压机的需求。项目达产后具体产品方案和年生产能力

20、如下：2、项目备案及环保批复情况 本项目已取得如皋市发展和改革委员会32068220110018号企业投资项目备案通知书。本项目环境影响报告表已获得如皋市环境保护局皋环表复【2011】24号批复，同意本项目建设。 3、项目建设内容 为适应产品向数控、高速、精密、大型化发展方向，充分满足市场需求，公司计划利用厂区现有土地，配套新建热处理车间3,000平方米，以提升焊接件、铸锻件热处理能力；公司将新增各类设备82台，其中主要加工设备28台，全面提高公司大型精密成型液压机的生产能力和工艺水平。 4、项目实施方案 （1）项目用地及建筑工程 本项目利用公司同步实施数控重型机械压力机生产项目的契机，按照功

21、能分区合理、生产工艺流程合理、物流顺畅、运输路线短捷、人流、物流分开的原则，对厂区现有生产厂房、加工设备、公用设施等进行优化布置和调整。项目主要利用现有机械压力机装配、调试等工序搬迁腾空及优化调整的生产厂房实施扩产改造，不再新增用地。 （2）设备购置方案 本次改造，共新增各类设备82台，其中主要加工设备28台，起重运输设备18台，其它设备36台。主要新增设备详见附表：待添加的隐藏文字内容3（3）人员配置 根据产品的生产特点，本项目生产班次：焊接、小件加工、大件加工为二班作业制，装配、调试为单班作业制，每班工作8小时，年工作日300天。根据测算，本项目约需新增人员360人，其中生产人员300人、

22、管理技术人员60人。所需人员，主要面向社会公开招聘，需要进行技术培训。 （4）生产方法和工艺流程 （5）原、辅材料供应情况 该项目新增的主要原、辅材料年耗费金额约为1.45亿元，主要包括钢板、铸件、锻件、液压元件、电器元件、位移传感器、压力传感器、密封件、电液比例伺服系统、安全保护系统等，其中：电气、液压控制、位移传感器、压力传感器、密封件、电液比例伺服系统、安全保护系统等关键部件选用国际知名制造供应商的产品，钢材及其他部件由具有国内先进水平的制造商提供。 本项目原、辅材料拟选择供应商主要包括：项目产品部分小型工件采取外协加工方式，公司明确了专门部门负责外协件的管理和质量控制。 公司通过多年锻

23、压设备的生产经营，建立了稳定可靠的外协、供货渠道，与主要供应商、外协商均保持着长期良好的合作关系，相关原材料市场供应充分，质量稳定可靠，因此本项目原、辅材料通过定点采购、市场采购和外协加工能够保证满足生产需要。 （6）给排水、供电、消防等公共配套设施 本项目位于江苏省如皋经济技术开发区内，区内的给排水、电力等相关配套设施齐全，能够满足本项目的需求。 （7）环保 本项目在建设过程中对环境造成影响的主要是施工扬尘、建筑垃圾、噪声污染等。由于主要建筑采用了钢结构，项目建筑垃圾较少。项目投产后，其运营对环境造成影响的主要有生活污水、噪声、铁屑及废气，本项目产生的污染物较少，经环保治理后，可达到环保要求

24、，对周围环境无污染影响。 （8）项目进度安排及进展情况 项目建设周期18个月，总体进度安排情况如下：5、投资概算 本项目建设投资16,292.12万元，其中：建筑工程240万元、设备购置13,386万元、设备安装（含基础、自制工作台）669.30万元、工器具购置费267.72万元、工程建设其它费用248万元、预备费1,481.10万元。主要数据如下：6、财务评价 （1）测算基础 本项目经济效益指标测算基础为：项目建设期为1.5年，项目建设期后为达到设计能力生产期，项目计算期为12年；房屋及建筑物平均折旧年限为20年，净残率为5%；机器设备平均折旧年限为10年，净残率为5%；项目流动资金由企业自

25、有资金解决，财务费用按零计算。 （2）年销售收入测算 根据上述生产计划和价格测算出各年的销售收入，经测算，达产年可新增含税销售额32,200万元，不含税销售收入27,521万元。正常年增量营业税金及附加为149万元。（3）营业成本 营业成本主要包含原材料、燃料及动力、工资及福利、折旧及摊销、制造费用，其中正常生产年的营业成本为17,889万元。 （4）项目财务指标 利润总额=年销售收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用=4,765万元； 净利润=利润总额（1-15%）=4,050万元； 投资回收期（含建设期）为4.59年； 项目投资财务内部收益率（所得税后）为29.36%； 资本金净利率=年平均净利润/资本金100%=22.20%； 投资利税率=年平均利税总额/投资总额100%=38.60%。