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1、2009年中国托盘行业研究报告执笔人：立群物流技术与应用杂志社中国物流技术协会信息中心2009年7月目录目录1第一章 中国托盘产业概况4（一）中国宏观经济环境分析4（二）物流行业政策环境分析5（三）托盘行业的总体发展现状8第二章 中国托盘行业市场现状分析10（一）托盘产业市场规模分析10（二）托盘产业经济规模分析11（三）托盘产业区域分布特点12（四）托盘细分产品特点分析132.4.1 2008年托盘保有量中按材料划分的产品比重分析132.4.2 2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析142.4.3 2003-2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析152.4.4 2008年托盘产量
2、中按结构类型划分的产品比重分析162.4.5 2008年托盘产量中按进叉类型划分的产品比重分析17（五）托盘行业细分市场特点分析182.5.1 木托盘市场182.5.2 塑料托盘市场192.4.3 金属托盘市场202.4.4 纸托盘市场212.4.5 复合材料托盘市场22第三章 中国托盘市场供需分析25（一）中国托盘市场供需状况253.1.1 中国托盘行业供给分析253.1.2 中国托盘市场需求分析263.1.3 中国托盘行业供需对比分析273.1.4 中国托盘市场进出口分析283.1.5 中国托盘供需地域分析29（二）托盘行业供给关系因素分析313.2.1 宏观经济因素313.2.2 行业影
3、响因素323.2.3 原料供给状况343.2.4 生产技术水平393.2.5 政策变动因素40（三）托盘行业需求关系因素分析423.3.1 下游行业的发展423.3.2 产品价格因素453.3.3 产品替代因素453.3.4 关联行业发展因素463.3.5 行业政策因素49第四章 中国托盘产业竞争格局分析50（一）托盘行业竞争态势分析50（二）行业竞争结构分析514.2.1 托盘企业竞争地位分析514.2.2 托盘业务竞争地位分析544.2.3 产业内竞争者分析及预测57（三）行业市场竞争综合评价594.3.1 托盘行业竞争力评价594.3.2 托盘行业市场竞争发展趋势60第五章 托盘产业国际
4、市场分析63（一）托盘产业国际市场概况635.1.1 欧洲托盘市场635.1.2 北美托盘市场645.1.3 亚洲托盘市场645.1.4 澳大利亚的托盘市场65（二）托盘相关进出口形势分析66（三）国内企业与国外企业的竞争优势比较69（四）中国托盘企业进入国际市场的机会和限制性因素715.4.1 中国托盘企业进入国际市场的机会715.4.2 中国托盘企业进入国际市场的限制性因素73第六章 中国托盘产业存在的问题及发展对策75（一）中国托盘产业的发展特点和优势75（二）中国托盘产业发展存在的问题77（三）中国托盘产业发展的对策及建议79第七章 中国托盘产业发展前景分析85（一）中国托盘产业发展趋
5、势分析85（二）未来5年生产预测87（三）未来5年需求预测89（四）未来5年托盘供需对比预测90（五）未来5年托盘共用情况预测90第八章 中国托盘行业投资风险分析95（一）中国托盘行业外部风险分析958.1.1 宏观经济环境风险958.1.2 行业政策环境风险978.1.3 关联行业风险98（二）中国托盘行业内部风险分析1028.2.1 市场竞争风险1028.2.2 成本价格风险1028.2.3 企业出口风险102第九章 中国托盘行业投资策略分析103（一）中国物流行业外资投资策略分析1039.1.1 外资投资中国物流的手段策略1039.1.2 外资投资影响利弊分析104（二）中国托盘行业产品
6、投资方向分析105（三）中国托盘行业投资收益分析107第一章 中国托盘产业概况（一）中国宏观经济环境分析从世界经济增长速度变慢的形势分析，2009年发达国家和发展中国家的经济受金融危机的影响，都很难走出低谷。2009年我国宏观经济面临的内外环境更加紧张，特别是内部经济内生性变化带来的压力会明显大于2008年。世界经济增长周期性变化和国内周期性因素相叠加，加大了2009年经济进一步向下调整的压力。但是我国经济长期的内在条件没有改变，2009年经济继续向下调整的幅度会小于2008年。虽然国内经济增长的速度减缓，但国内消费市场仍有强劲的增长势头。从市场上来看，我国的消费品消费增长势头仍然十分迅猛。据
7、国家统计局消息，4月份，社会消费品零售总额9343.2亿元，同比增长14.8%。分地域看，城市消费品零售额6329.6亿元，同比增长13.9%；县及县以下零售额3013.6亿元，增长16.7%。分行业看，批发和零售业零售额7895.0亿元，同比增长14.4%；住宿和餐饮业零售额1323.2亿元，增长17.9%；其他行业零售额125.0亿元，增长3.1%。1-4月累计，社会消费品零售总额38741.2亿元，同比增长15.0%。受消费品市场的带动，商品周转率也保持在一个良好的状态。从全国运输量来看，尽管受金融危机影响，航空货运和港口外贸吞吐量有所减少，但各大主要运输线路的吞吐量均有所增长，这说明目
8、前的商品流通速度仍保持在一定的水平。09年1-5月份，全国货运量总计为105.9亿吨，同比增长1.6%，增幅同比减少了10.2个百分点。其中，铁路货运量为13.2亿吨，同比减少4.6%；公路货运量为80.5亿吨，同比增长2.7%；水运货运量为12.3亿吨，同比增长1.3%；民用航空货运量为156.7万吨，同比减少8.8%。沿海主要港口货物吞吐量为18.4亿吨，同比增长0.2%，其中外贸货物吞吐量为7.5亿吨，同比减少2.8%。外贸货物吞吐量的减少主要归结于金融危机下各国采取的各种贸易保护主义措施，虽然我国贸易出口总量就同期环比有所下降，但就目前而言，我国的港口总体规模和总吞吐量均已居世界首位。
9、从2009年6月部分港口的外贸吞吐量（表一）可以看出，在全球外贸环境低迷的情况下，我国几大主要港口对集装箱的需求量却将会不减反升。上港集团则预计中国外贸仍有望保持约8%的长期增长。同时，腹地经济的发展仍将使上海港世界第二的集装箱吞吐量于未来5年年复合增长7%。短期而言，出口复苏将为中国集装箱行业于2009年下半年带来行业拐点以及业绩超预期可能。上港集团的乐观估计代表了诸多港口集团对其业务的看好。总之，在金融危机转化为实体经济危机后全球经济普遍低迷的情况下，尽管我国经济增速放缓，但消费品社会零售总额、各大运输线路吞吐量和港口贸易吞吐量总体水平没有出现大幅度的下降，外贸出口有望在下半年复苏。由于国
10、内外货物运输量持续增加，物流行业潜力巨大，对集装箱、托盘等物流运输物件的需求量将持续增长。（二）物流行业政策环境分析为了应对金融危机，2009年年初，国务院在会议上指出，在一季度要加快和实施重点产业振兴计划，作为应对金融危机、保持经济增长所采取的措施的一部分。目前，钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶工业、轻工业、石化产、电子信息业、有色金属和物流业十个行业振兴规划已经全部获得国务院原则通过，并且相对的规划细则也已相继出台。物流业是十大振兴产业中除电子信息业外的唯一的一项服务行业，可见国家在“调结构”的政策思路下给予了物流行业高度的重视。国务院认为，调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要，是
11、适应经济全球化趋势的客观要求，是国民经济持续快速发展的必要保证，贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措，从而把对物流业的重视提到了前所未有的高度上。在国务院出台的有关物流产业的振兴计划中，包括以下几个基本原则：1. 立足应对危机，着眼长远发展。既要应对国际金融危机，解决当前物流业发展面临的突出问题，保先进生产力，保重点骨干企业，促进企业平稳发展；又要从产业长远发展的角度出发，解决制约物流产业振兴的体制、政策和设施瓶颈，促进产业升级，提高产业竞争力。2. 市场配置资源，政府营造环境。充分发挥市场配置资源的作用，调动企业的积极性，从满足物流需求的实际出发，注重投资的经济效益。政府要为物
12、流业的发展营造良好的政策环境，扶持重要的物流基础设施项目建设。3. 加强规划指导，注重协调联动。统筹国内与国际、全国与区域、城市与农村物流协调发展，做好地区之间、行业之间和部门之间物流基础设施建设与发展的协调和衔接，走市场化、专业化、社会化的发展道路，合理布局重大项目。各地区要从本地区经济发展的实际出发，因地制宜，统筹规划，科学引导物流业的发展，防止盲目攀比和重复建设。4. 打破分割封锁，整合现有资源。改革现行物流业相关行业管理体制，打破部门间和地区间的分割和封锁，创造公平的竞争环境，促进物流服务的社会化和资源利用的市场化，优先整合和利用现有物流资源，提高物流设施的利用率。5. 建立技术标准，
13、推进一体化运作。按照现代物流理念，加快技术标准体系建设，综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率。6. 创新服务方式，坚持科学发展。以满足生产者和消费者不断增长的物流需求为出发点，不断创新物流服务方式，提升服务水平。积极推进物流服务的信息化、现代化、合理化和企业社会责任建设，坚持最严格的节约用地制度，注重节约能源，保护环境，减少废气污染和交通拥堵，保证交通安全，实现经济和社会可持续协调发展。其中，可以看出，除了对物流基础设施的投入会加大，从而导致对集装箱、托盘等物流用品的需求量将会进一步扩大之外，从对物流业技术标准的要求和
14、对环保节能的要求上还可以看出日后物流用品的发展方向标准统一、节能、环保、高效。这一点，在近几年有关托盘的政策文件中已经反映了出来。在经历了12年的长途跋涉，经历了托盘标准规格的“欧亚之争”和各种猜测、纷扰之后，2005年6月，为了加强托盘的规范化管理，并适应国内物流大发展的形势需要，经国家标准化委员会批准，由全国物流标准化技术委员会归口，中国物流与采购联合会托盘专业委员会牵头，成立了由交通、铁道、包装等行业部门、企业构成的托盘修订课题组，开始对联运通用平托盘主要尺寸及公差等三项托盘国家标准进行修订。课题组组织力量对我国的托盘标准化现状进行了深入调研，检索了大量相关资料，向广大托盘生产企业、用户
15、企业和相关部门、机构广泛地征求了意见，先后召开了五次修订工作会议。来自各方面的数据显示，近年来12001000和11001100两种规格的托盘已成为我国托盘领域的主流和热点，参照国际标准、国外经验，结合本国实际，课题组最终确定将我国原有的六种标准，缩减为12001000和11001100两种，12001000为优先推荐使用标准。2007年10月11日托盘标准化协议得到国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会的批准，于2008年3月1日起正式在全国范围内实施。至此，对物流行业发展具有划时代意义的物流标准终于“落地”，最终选定12001000mm和11001100mm两种规格作为我国托盘
16、国家标准，并优先推荐使用12001000mm规格，以提高我国物流系统的整体运作效率。结合新出台的物流业振兴计划中的目标来看，国家力争在2009年改善物流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展。到2011年，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。这一系列目标也预示这对托盘等物流用
17、品的质量要求生产技术要求会有所提高。此外，在国务院的在“十一五”规划纲要中，强调加强物流信息化建设，推动物流现代化。即是要加快物流领域各种信息平台及基础数据库的建设和应用，进一步促进物流领域的信息资源开发和服务。组织研究物流装备技术，提高各物流环节的机械化和自动化程度，促进托盘、集装箱、厢式货车等集成化物流装备的使用，特别要支持托盘共用系统建设。可出看来，未来托盘行业的信息化和现代化趋势不可避免。（三）托盘行业的总体发展现状2008年中国托盘行业遭受了经济危机的影响带来的诸多困难，但仍取得了一定的发展。上半年原油价格飙升，致使我国塑料托盘生产企业遭遇了前所未有的冲击，一些中小型企业几乎被逼向破
18、产的边缘。木托盘生产企业也由于资源短缺，价格飞涨、供给极不稳定和出口检验检疫标准执行力度的加大而受到严重打击，部分企业生存受到了极大的威胁，市场价格一度混乱。虽然外部形势十分严峻，但托盘企业仍然通过新产品研发、节能减排等手段度过了难关。物流与采购联合会托盘专业委员会（以下简称“托盘委”）对全国托盘的普查调研结果表明，2008年我国各类托盘总数已达到1.92.2亿个（一次性托盘和非正规生产的托盘除外）。这个数字比上一次调研（2002年）的结果增加了3倍，相当于我国每年托盘以2500万个的高速递增。也说明我国托盘市场在迅速扩张，托盘的利用迅速普及。据托盘委掌握的情况，目前，我国每年新建的立体仓库约
19、为5060座，一座大型的立体仓库使用的托盘数量可达到五万个。随着物流的快速发展，托盘作为衔接运输、仓储、包装、装卸搬运等物流各相关环节的关键要素，与叉车匹配，为物流效率化、低成本化开辟了广阔的前景，是物流企业降低成本、提高为客户服务水平的重要工具。近几年，托盘生产企业和用户企业数量双双倍增，许多企业向托盘行业转移，托盘新材料、新工艺不断涌现。2008年下半年，尽管全球经济危机蔓延，但托盘领域却呈现关注度上升的景象。具体表现在关注托盘的人增多、开展托盘研究的学者增多，转向托盘生产的企业增多，开展托盘新产品、新材料开发的单位增多。同时，外国托盘厂商加快对中国托盘市场的开拓。如韩国众力物流集团，经前
20、几年的铺垫，现已在北京、青岛、上海、苏州等地建点，现又准备扩张到深圳、厦门等城市。美国集保在近两年加大了在华运营的力度，加强了深入调研和攻关工作。欧洲托盘协会去年在境内托盘企业的资格认证方面有了突破，目前正在积极扩大战果。澳大利亚路凯也在连续作战，力图进一步扩张。面临诸多的国际企业的竞争，一些托盘生产企业开始注重编制规划，绘制发展蓝图，并争取行政支持，与科研结合。大多数托盘企业实施机构调整，资产重组、机制转换和技术创新战略，在前几年积累的经验基础上，改革创新，以科学发展观分析国内外经营形势和市场走向，加强核心竞争力，努力扩大市场占有率。另一方面，托盘委在规范托盘市场运作，指导和协调好托盘生产和
21、应用方面也将发挥巨大作用。2008年已公布实施的“联运通用平托盘主要尺寸及公差”，2009年将得到进一步的落实和贯彻。 第二章 中国托盘行业市场现状分析（一）托盘产业市场规模分析2008年中国托盘产业在复杂多边的国际经济环境变化以及国内宏观经济增长放缓的背景下稳步向前发展。根据物流与采购联合会托盘专业委员会对全国托盘的调研结果， 2003年我国年产托盘约2300万个，保有量为7300万个，2004年产量为2445万个，2005年为2509万个，2006-2008年年均保持2500万个的产量，但增速较低。截至2008年末，初步估算我国正规托盘的保量为1.9亿个以上，2009年将增长到至少2亿个以
22、上。表1 2003-2008年中国托盘行业市场规模年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年保有量（万个）7300974512254147801742019130产量（万个）230024452509252626402710保有量增长率46.0%33.5%25.7%20.6%17.86%15.56%数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月图1 2003-2008年中国正规托盘年产量数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月图2 2003-2008年中国正规托盘年保有量数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月（二）托盘产业经济规模分析根据托盘委的统计与相关调研数据，200
23、8年中国托盘产业按平均单价145元计算，产值约为39.33亿元，比上年增长9.26。从2003年以来的五年内产值翻了近一番，年均增长13.86。2003、2004、2005年为高速增长期，年均增长超过20，而2006年则出现显著放缓，在产量增长较小的情况下产值也仅完成不足7的增长，此后的07、08年则增长有所加快。值得注意的是，非木质托盘比重的改变在其中也很大影响了产值的实现。表2 2003-2008年中国托盘行业产值规模年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年产量（万个）230024452509252626402710平均单价（元）89.35103.58123.831
24、31.10136.34145.12产值（亿元）20.5525.3331.0733.1235.9939.33增长率14.17%23.24%22.68%6.58%8.69%9.26%数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月图3 2003-2008年中国托盘行业产值规模数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月（三）托盘产业区域分布特点根据最新的调查，中国托盘企业主要集中在浙江、江苏、山东、河南、湖北、广东、山西以及北京、上海、天津等省市。其中上海、广东、江苏、浙江四省市的厂商数量所占份额较大，合起来超过全国的73。可以预计，未来的托盘产业资源整合将极大可能优先出现以上四省市。图4 托盘企业的区域
25、分布数据：中国物流与采购联合会托盘专业委员会，2008年（四）托盘细分产品特点分析2.4.1 2008年托盘保有量中按材料划分的产品比重分析根据测算，目前我国现有各类托盘总数中木托盘所占的比例为86%，比6年前减少了4%。这是由于木材资源短缺，出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致；塑料托盘所占的比例为11%，与前六年相比增加了3%。主要原因是塑料托盘尽管原材料价格不够稳定，但适应性强，可反复使用、耐水、耐潮，与木托盘相比，硬度和周转使用率可提高35倍。钢托盘产量也有小幅度上升，增加比较明显的是复合材料托盘，如塑木托盘、模压托盘、刨花板托盘、胶合板托盘、竹托盘等。这是因为复合材料托盘大量利用木屑、废
26、塑料、刨花等成本低的废弃物作为原材料，符合绿色物流、综合利用、节约型经济要求，是今后的发展方向。纸托盘的生产状况变化不大，不过蜂窝纸板制作的纸托盘已逐渐被认可，产量也有所增加，其最大的优势是符合环保要求，但在防潮性能和机械强度等方面有待改进。（下图反映了截至2008年中国托盘保有量的大体情况，但由于统计测算原因，纸托盘、钢托盘与复合材料托盘没能得出详细保有量数据，因此仅归为其它托盘以保证准确性。）图5 2008年托盘保有量中按材料划分的产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月2.4.2 2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析根据2009年初相关市场调研统计，2008年中国托盘产
27、量中按材料划分占据主导地位仍是木托盘，为76.29。排在产量第二位的是塑料托盘，约占12.74。随后依次是纸托盘、钢托盘与复合材料托盘，分别占总产量的4.10、3.70和3.17。较之保有量比重而言，木托盘的比重较小，符合近年来国际上木托盘比重下降的趋势。而塑料托盘则呈现较快的上升趋势。另外保有量较小的纸托盘、钢托盘与复合材料托盘在产量中占据着不小的份额，反映出非木材料托盘在近五年来取得了长足的进步，未来市场潜力巨大。图6 2008年中国托盘产量中按材料划分的产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月2.4.3 2003-2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析从2003年到200
28、8年，按材料划分的托盘各年产量中，木托盘所占平均比重在70以上，仍是主要的托盘产品。虽然国际上木托盘整体有下降的趋势，但从近六年的数据分析，国内木托盘在0305年间经历了短暂的比重下降时期，由76降至69，但很快从2006年起，木托盘比重逐年回升，在08年又回到了03年的比重水平。主要原因并不是业界又开始重新看好木托盘市场，而是从06年开始的大宗原材料如钢铁、石油等的价格迅速上涨所导致的钢托盘、复合材料托盘等产品价格上涨，许多企业从成本角度考虑以木托盘替代了该部分的市场。塑料托盘虽然在2006年以来的原材料价格上涨中受到的影响也不小，增长率有所放缓，但仍保持其在托盘产量中的比重连续6年增长，由
29、2003年的8.70上升至2008年的12.74。图7 2003-2008年中国托盘产量中按材料划分的产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月2.4.4 2008年托盘产量中按结构类型划分的产品比重分析2008年的托盘产量中，按托盘的结构类型划分，平托盘仍占据主要的结构品种地位，约为总产量的49.18。接下来是近年来发展迅速的箱式托盘，产量比重达到19.67。往后依次是柱式托盘、网箱托盘，比重分别为13.11、9.84。图8 2008年托盘产量中按结构类型划分的产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月2.4.5 2008年托盘产量中按进叉类型划分的产品比重分析2008年中国
30、托盘产量中，按进叉类型划分，单面四向进叉托盘所占比重最大，超过产量的1/3。接下来的单面双向进叉托盘、双面四向进叉托盘以及双面双向进叉托盘的比重差别均不大，分别为23.38、22、08与18.18。总的来看，四向进叉以其较方便的装卸条件，是托盘进叉类型中被厂商优先选择的类型，2008年超过一半以上的托盘产品均采用了四向进叉的设计。图9 2008年托盘产量中按进叉类型划分的产品比重数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月（五）托盘行业细分市场特点分析2.5.1 木托盘市场木制托盘是历史最悠久、使用最广泛的托盘种类。中国90%以上的托盘是木制托盘。木托盘最大的优点是材料易得、加工简单便利、成本低
31、廉。但是随?中国经济的发展，木材短缺的问题越来越突出。每只木制托盘需要消耗0.05立方米木材，即使每年仅生产1000万只，也需要消耗50万立方米的木材，对中国这样一个森林资源严重短缺的国家来说，这无疑是个沉重负担。上个世纪80年代，中国就开始了代木托盘的研究工作，并已步入商业化阶段，但是市场发展缓慢，主要原因是其它托盘在成本上无法与木托盘相抗衡。由于在中国出口的木托盘中发现了天牛虫，自1998年2月开始，美国、加拿大和欧盟等国家相继对中国出口货物的木质包装材料实施新的检疫标准，要求釆取熏蒸或高温消毒处理，否则拒绝入境。这在极大程度上影响了木托盘的使用，为其它代木托盘创造了打开巿场条件。虽然从近
32、几年的发展上看，木托盘的比例在逐渐下降，不过，即使是发达国家目前也仍在使用一定量经熏蒸防腐处理过的全木组合托盘，再考虑到木制托盘的成本优势，预计木托盘在中国的生产和使用在短期内不会有根本性的改变。从近五年产量比重来看，2009年木托盘仍将占托盘市场中的主导地位，其他材料的托盘居次要地位。但是整个木托盘生产企业都面临着一个严重的问题，就是原材料的来源问题和原材料价格的大幅度上涨。综合各大中型木托盘企业的情况，绝大多数企业普遍感到市场需求较大，但原材料供应跟不上，影响了企业的稳定发展。针对这种情况，各大中型企业在逐步转变经营方式。开始有计划地放弃一部分低端市场，转而大力开发中高端市场。同时一些企业
33、开始将生产的目标转向新产品开发，例如围板式托盘箱等附加值相对比较高的产品。2009年木托盘企业将会维持去年的生产格局。木材原料的价格在2009年前两季度已经出现止跌反弹势头，随着中国宏观经济的复苏，预计下半年直至2010年初都将保持上涨趋势，因此各木托盘制造企业应在产品附加值和产品差异化方面做更多的努力。一些大中型企业也会进一步拉开差异化服务，错开市场的无序竞争。2.5.2 塑料托盘市场从2003年以来，塑料托盘持续保持高增长势头。中国物流与采购联合会托盘专业委员会的统计数据表明，我国托盘近几年正以不低于2500万只/年左右的速度递增，其中2003年塑料托盘约占8%左右，而到了2008年该比重
34、很快增长为将近13。从2006年开始的由烟草和医药行业带动的塑料托盘新工艺塑料托盘内置钢嵌件技术，在整个塑料托盘制造企业中广泛采用，从而带动了全行业的产品升级换代和技术的重大革新。近几年，塑料托盘的平均更新率和增长率一直保持在15%左右，其中石化、烟草、食品、医药和运输等使用塑料托盘的数量更是成倍增长。就目前国内塑料托盘生产能力而言，5年后才能基本达到供需平衡。因此，塑料托盘在我国正处于高速增长期。塑料托盘生产加工有注塑和吹塑两种工艺，由于成本和工艺条件影响，国内目前大多采用注塑加工方式。近年来国产大型注塑加工设备开发成功，使塑料托盘生产加工设备的投入大幅下降，促进了塑料托盘生产能力的扩大。
35、截至2008年，国内塑料托盘的年生产能力已达到20万吨左右，比1998年增加了一倍。目前国内几大塑料托盘生产厂都加快了扩大产能的步伐，以满足骤热的市场需求。与此同时，国外的塑料加工业巨头也在悄然向内地挺进。通用电气（GE）塑料集团宣布将把亚太地区总部从东京迁往上海，并把在中国的塑料产能扩大50%以上，另有一些外商则以合资、兼并等手段扩大在华的塑料产能。 去年的余姚塑料制品展销会上，国内海天塑机和振德集团两大塑料托盘设备制造商的订货金额合计近3500万元，合同意向达到7000万元，这个数字意味着：不远的将来，国内塑料托盘的产能将会比目前翻番，也势必带来市场的激烈竞争。2009年仍将是塑料托盘快速
36、发展的一年。保护环境，以塑纸质以及国内外物流业的发展，为塑料托盘的发展提供了巨大的市场和商机。随着科技的发展，塑料托盘生产用原材料、工艺等也会随之发展。由于塑料托盘在使用和性能上的优势越来越为用户所认可，塑料托盘取纸质托盘成为物流主导产品已成今后发展的必然趋势。2.4.3 金属托盘市场金属材料的托盘在2003-2006年的增长可以称为托盘市场的亮点，特别是带有上部结构的金属托盘更成为金属托盘的增长重点。但从2006年开始到2008年年中这段时期里，随着钢材等金属材料价格的迅速上扬（两年内翻了一番），金属托盘尤其是钢制托盘的产量开始停滞不前，增长缓慢甚至个别季度出现负增长。目前在汽车行业中钢质托
37、盘的使用是最多的，其次是乳制品行业和一些造纸行业。总的来说，2003至2008年钢质托盘的总体特点是市场在逐步放大，需求在逐步上升。同时个性化的托盘需求，特别是针对单一产品的特别设计是市场需求的重点，通用型的钢质平托盘从市场反馈的情况来看，需求也在逐步的上升中。以下几个原因直接导致钢托盘发展快速：首先是2006年钢材市场总体趋于平稳，并且钢材价格有下降的趋势，使得钢质托盘有了价格方面的竞争优势。其次是国内的钢质托盘生产企业已经开始重视自身产品的结构设计和新工艺的使用，使得钢质托盘的自重降低，而整体性能有了很大的提高，具有和塑料托盘竞争的实力。从而改变了市场对钢质托盘笨重、价格高、不宜维修的传统
38、认识。虽然从2007年开始钢质托盘的使用开始普及，尤其是新结构、新工艺的平托盘开始抢占塑料托盘的市场，并且国外的部分专业的钢质托盘制造企业也在2007年进入中国市场，带来了众多的新工艺、新设计，但从2009年全球经济不景气、中国出口连续受挫的情况以及钢材市场的众多不稳定因素看，钢托盘未来两年的市场情况并不乐观。2.4.4 纸托盘市场国内各种纸质托盘在1998年前后得到较为广泛的推广应用，在口岸和港口城市应用十分普遍。其产品有瓦楞纸板、蜂窝纸板和纸浆模塑等托盘。瓦楞纸板与蜂窝纸板或瓦楞纸板与胶合板粘合而成的替纸质托盘的产品，就构成了所谓的贝力纸质托盘、CURA塑木托盘、纸浆水塑托盘等。同国外相比
39、，目前国内纸质托盘在技术、性能和设备上仍有一定差距。例如在生产蜂窝纸托盘中，蜂窝纸芯及纸板的性能就是很关键的环节。但是国内针对这方面的设备还比较落后，还存在着生产出的纸芯不成完整的正六边形、胶水的粘接强度还不够的缺陷。而国外的设备相对较贵，一般为国内厂家的价格的610倍。例如荷兰荷力胜一套生产线的报价为2000万人民币，美国OMS公司也要1020万人民币。中国有多家机械生产企业推出了蜂窝纸芯生产线，如湖北京山等。蜂窝纸板制作的托盘主要用于日用品和家电包装上。一些大型家电生产企业如科龙、海尔和长虹等都陆续釆用了蜂窝纸板托盘。纸质托盘的最大好处是符合环保要求，可以为产品出口开辟一条“绿色信道”。不
40、过纸质托盘在防潮性和机械强度方面尚有不足之处，扩大应用还需要进一步的改进。另外一方面，国家和有关部门缺乏纸质托盘方面的有关技术要求和规范。例如，目前实行的塑料平托盘国家标准 是1994年制订的，这个标准中规定有4个尺寸，而按照国际物流标准要求，托盘的尺寸只能有12个。而生产托盘的厂家对这方面的研究有心无力，从而造成了托盘规格混乱，性能测试不够系统和严谨。这些因素在一定程度上阻碍了我国纸质托盘的进一步发展。根据有关统计，从2003年到2008年，纸托盘在托盘年均产量中约占6，处于仅次于木托盘和塑料托盘，与钢托盘相当的市场位置。预计未来几年如果没有重大的技术革新与生产成本大幅下降，纸托盘仍将保持现
41、有的增长与现有市场位置2.4.5 复合材料托盘市场塑木复合托盘是用木纤维或植物纤维填充、增强的改性热塑性材料经挤出或压制成型制作成的托盘产品，兼有木材和塑料在成本和性能方面的优点。塑木托盘的主要特点可归结为：耐用、寿命长，有类似木质外观，比塑料硬度高；具有优良的物性，比木材稳定性好，不会产生裂缝、翘曲，无木材节疤、斜纹；加入染色剂、覆膜或复合表层可以制成各种色彩绚丽的制品；具有热塑性塑料的加工性，容易成型，用一般的塑料加工设备或稍作改造后便可进行成型加工，加工设备投入资金少，便于推广应用；有类似于木材的二次加工性，可切割、粘接、用钉子或螺栓连接固定，可涂漆，产品规格形状可根据用户要求调整，灵活
42、性大；不怕虫蛀、耐老化、耐腐蚀、吸水性小，不会吸湿变形；能重复使用和回收再利用，维修保养费用低廉。目前国内塑木复合材料托盘尚处初级阶段，截至2006年年底，全国直接从事木塑复合材料研发、生产的企事业单位已逾150家，从业人员数万人。但是总体来说，塑木材料在我国的应用仍处于较为初级的阶段。这主要表现在：第一，企业数量少，不能形成一定规模的产业集群和群体拉动效应。第二，全国总体生产能力不够，生产线配置不理想，成套产品尤其短缺。第三，多数塑木产品品质不高，且种类单一，不少产品尚属于粗笨、简单的低端材料，缺乏市场竞争力。第四，诸多相关研发机构、辅助厂商缺乏与企业的协调，不能相互提供支持。制约塑木托盘发
43、展的原因主要体现在下面几个方面：首先是市场认知度低。木塑产业在国外都得到政府政策的扶持，如在日本，每收集、使用1吨废旧塑料，国家补助5万日元。木塑生产使用的木质原料属于小材小料和加工剩余物，增值税可即征即返。欧美等发达国家的木塑行业经历了20年，但国内的木塑行业从开发到制造出产品还不到10年，因此市场认知度低对于木塑行业来说是最大的困难。其次，托盘标准尚未出台。目前木塑材料托盘在国内尚无统一标准，木塑托盘的标准也仅仅是参照木托盘的标准修订的，十分不完整。有关专家呼吁，国家有关部门应及早制订相关的行业标准，树立行业规范，以保证国产木塑材料的健康发展。最后，国家政策扶植具体项目尚未公布。目前，我国
44、国家发改委已将“木基复合材料的技术开发”归入产业结构调整指导目录（2005年）的鼓励类项目。国务院办公厅也在2005年年底向国家发改委等十二个部委下发了关于加快推进木材节约和代用工作的意见，要求“加强政策引导，加大技术支持力度。把木材节约和代用作为完善资源综合利用优惠政策的重要内容，由国家发改委牵头，会同有关部门研究提出木材节约和代用技术政策大纲，综合运用财政、税收、价格等经济杠杆，鼓励发展木材节约和代用，限制不合理生产、使用木材和浪费木材的行为。充分发挥企业主体作用，加快科技成果产业化。”但政策扶持的具体措施目前尚未公布。2007年塑木及复合材料的托盘在生产企业、科研机构和专家学者的呼吁下，
45、将得到社会更多的认识和相关政府部门的政策扶持，塑木及复合材料托盘的使用比例也将大幅度提升。截至2008年，复合材料托盘所占托盘年均产量比重在4左右，在保有量中比重更低，如果不能在产品性能与价格上取得更好的结合，其未来两三年内的发展还将受到较大阻力。第三章 中国托盘市场供需分析（一）中国托盘市场供需状况3.1.1 中国托盘行业供给分析目前我国的托盘生产厂家有据可查的约有10000家左右，大部分是中小型企业，年产超过20万个的托盘生产企业比例不到10%。较有规模的生产企业年产量也很少有超过200万个的。而且，冠名托盘生产企业的有些也并不单一生产托盘。由于托盘是一个新兴产业，过去很长一段时间，有的被
46、列入包装行业，有的被看作为属于装卸搬运行业，其中有的企业从使用材料的角度出发参加了相关行业组织，如塑料协会、木材协会等。从企业性质来看，我国的托盘生产民营企业占大多数，国有独资企业比较少见，股份制企业数量占有一定比例。根据2008年托盘委的调研来看，民营企业占到托盘企业总数的接近半数，达到48.6，而国营单位只占到总数最小的比例，约14.3。其余是外商投资企业和合资企业，分别为20和17.1。图10 中国托盘企业的企业性质分布数据：物流技术与应用杂志社，2009年7月近些年由于我国经济迅猛发展，物流业规模不断扩大，托盘的需求呈直线上升趋势，所以，托盘生产企业尽管受到原材料价格、金融风暴等外界因
47、素影响，但因产品没销路而倒闭转产的企业也并不多，相反，原来生产其他产品的企业转向生产托盘的例子却不断涌现。企业数量和分布与经济社会发达程度相吻合。长三角、珠三角、东部沿海以及环渤海地区处于领先地位。3.1.2 中国托盘市场需求分析中国目前还没有统计数据，但我们可以根据托盘与叉车的相关性，将中国和国外市场叉车年销售量进行对比，推算中国托盘的年需求量。例如，2005年欧洲叉车销售总计293060台，欧洲平托盘销售量4734万片，叉车与托盘的销售比例约为1：161。而根据19912000年日本市场的有关统计，十年间叉车与托盘的销售比例为1：410。考虑到我国的托盘平均而言无论是使用方法还是制造水平上均比上述两个市场的产品周期要短，因此国内市场叉车与托盘的合理新增比例至少在1：500以上。根据中国工程机械协会工业车辆分会的统计，2008年我国叉车（机动工业车辆）的销售总量为
