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1、云南橡胶特色优势产业发展研究课题组成员名单课题顾问：车志敏 省政协秘书长、原省政府研究室主任 米东生 省发改委主任、党组书记 李承宗 省发改委副主任、党组成员 刘绍鸿 省西部开发办副主任、党组成员课题组长：耿 霁 省西部开发办综合处处长、研究员课题成员：朱维萍 省西部开发办综合处副处长 金 铃 省西部开发办综合处 李 强 省委政研室经济处处长 梁 基 省农业厅法规处处长 赵 红 省经济委轻工处副处长陈铁军 省社科院东南亚研究所研究员 杨松利 省经济研究院副研究员 杨 魁 省橡胶制品研究所总工程师专家评审意见2008年12月30日，省政府决策咨询研究课题管理小组主持，邀请相关专家对省西部开发办承
2、担的云南橡胶特色优势产业发展研究进行成果评审。专家组在阅读课题组提供的成果资料及听取简要说明后，进行了认真讨论，形成以下评审意见：一、该项研究在深入实际调查，掌握大量资料的基础上，以科学发展观为指导，从培育云南特色优势产业，带动边疆民族地区经济社会发展的需要出发，对橡胶产业的种植、加工、销售、产业载体和支撑条件进行深入分析，全面提出了推动橡胶产业发展的思路、重点任务、措施建议，具有较好的决策参考价值。二、研究成果紧密联系当前国际国内经济形式变化及国家宏观政策调整，用产业动态发展的观念，长短兼顾，在做大做强原材料及发展新型橡胶加工业方面提出了新的可操作性的建议。三、研究成果资料翔实，结构合理，理
3、论联系实际，是一份有较高质量的研究报告。综上所述，专家组同意该项研究成果通过评审，建议课题组根据与会专家所提意见，作进一步修改完善。2008年12月30日评审专家名单欧阳国斌省政府发展研究中心原主任、研究员贺圣达省社科院副院长、研究员杨培森省政府研究室原副巡视员周乃国省政府参事、研究员段钢省经济研究院院长、研究员聂元飞省政府研究室工业处处长、研究员卢云涛省环科院副院长、研究员杨明云南对外贸易研究所、研究员目录第一部分：咨询报告做大做强云南橡胶特色优势产业的对策建议（代咨询报告）6第二部分：综合报告一、发展橡胶产业的重要意义19（一）国家战略安全的重要保障19（二）贯彻西部大开发战略的重要内容1
4、9（三）培育特色优势产业增长点的迫切需要20（四）扩大开放的必由之路21（五）促进边疆民族地区协调发展的重要举措22二、橡胶产业发展情况22（一）国际天然橡胶产业及供需分析22（二）我国橡胶产业及供需分析25（三）我省橡胶产业发展情况27三、我省橡胶产业发展面临的机遇与挑战33（一）面临的机遇33（二）面临的挑战35四、橡胶产业发展思路、原则和目标37（一）发展思路37（二）发展原则38（三）发展目标39五、重点任务41（一）加快原料基地建设41（二）推动橡胶产业“走出去”发展42（三）选准橡胶工业突破口42（四）打造产业物流平台44六、加快橡胶产业发展的措施和建议45（一）狠抓政策贯彻落实4
5、5（二）实行橡胶原料生产统一管理45（三）加大橡胶加工招商引资力度46（四）建立产业发展基金46（五）建立储备制度47（六）完善境外合作政策48（七）加大人才培养和科研力度48第三部分：专题报告专题之一：云南橡胶特色优势产业现状分析50专题之二：云南天然橡胶产业布局研究60专题之三：云南省橡胶特色优势产业民营橡胶发展研究78专题之四：云南橡胶特色优势产业“走出去”发展研究89专题之五：云南橡胶特色优势产业工业发展研究119专题之六：云南橡胶特色优势产业市场与交易研究148调研报告：海南省、广西壮族自治区橡胶产业发展调研报告160做大做强云南橡胶特色优势产业的对策建议执笔：耿霁金铃一、我省橡胶产
6、业发展现状云南是我国少数几个适宜种植橡胶的省区之一，也是我国引种橡胶最早的地区。从上世纪50年代初期开始，云南作为国家橡胶规模化生产的重点区域，经过屯垦戍边、内地移民、兵团知青几代人的艰苦奋斗，在广大适宜地区和被称为“植胶禁区”的热带北缘（北纬1824），大面积种植天然橡胶获得成功，取得了良好的经济、社会和生态效益，成为我省重要的农业优势产业。我省天然橡胶种植技术领先、原料优势明显、加工能力差、营销手段弱、产业竞争力不强，整体上呈现“两优三弱”的特点。（一）种植规模不断扩大，管理服务亟待规范云南适宜植胶区雨水丰沛，光能充足，土层深厚肥沃，日温差大，干湿季明显，且无台风侵袭，具有发展天然橡胶产业
7、的独特优势，是我国唯一的大面积平均亩产达100公斤以上的天然橡胶生产基地。2007年全省天然橡胶种植面积达594. 8万亩，投产250.44万亩，年产干胶28.2万吨，平均亩产达114公斤，达到世界先进水平。种植主体由云南农垦集团和民营橡胶两部分组成，农垦集团近年来通过推进规模化加工、专业化生产、标准化管理及集约化经营，极大地提高了橡胶产业的整体水平，但目前农垦橡胶种植受土地资源制约，国内发展空间非常有限。我省民营橡胶企业和胶农在市场机制作用下，种植规模快速扩张，至2007年达383万亩，超过农垦橡胶240万亩的种植规模，但民营橡胶种植管理、资金、技术投入与规模扩展不同步，单位面积产量、产品质
8、量、规模效益与集约经营有较大差距。我省橡胶种植目前还存在着盲目开发、炒作资源，产权不清，多头管理的问题。部分企业或个人为了追逐利益，对资源进行掠夺式的开发，甚至炒作资源，在不宜植胶区发展橡胶种植，倒卖胶林。一些民营橡胶公司在发展中存在产权不清晰、管理不规范、分配不合理的问题。橡胶种植还存在着多头管理，由于不同部门的管理力度和服务手段的差异，植胶业主缺乏统一规划指导，造成了很多管理的空白区，如病虫害防治各防各的胶林等。因此，我省橡胶种植还需进一步规范管理。（二）加工业弱小，整合难度较大我省橡胶工业处于初级产品、低附加值加工，企业小而弱的发展状态。全省现有橡胶干胶片加工厂130个，其中民营初加工厂
9、70多个，农垦50多个。主要生产天然橡胶品种有：标准胶、高氨浓缩胶、烟片胶、浅色胶等，2007年全省生产干胶28.2万吨，销售收入51亿元左右。我省橡胶深加工产业弱小，橡胶制品企业100余户，产品主要有胶鞋、摩托车胎、自行车胎等，年产值仅5亿元左右。原有的轮胎厂、力车胎厂已进入破产程序，胶鞋加工利润极低，其它橡胶制品生产规模较小。我省橡胶干胶片初级加工，存在着规模小而分散，污染治理亟待加强，初级产品质量参差不齐的问题。橡胶深加工错失了八十年代国内轮胎产业布局时的良好机遇，现在引进轮胎生产企业难度加大。选择橡胶工业的发展方向和重点，将是我省橡胶产业发展的难点和重点。（三）现代交易与传统交易并存我
10、省农垦集团目前已完全实现了天然橡胶的电子交易，并在上海橡胶期货交易市场拥有一个席位，可与上海期货交易市场联网进行期货交易。2007年公司实现天然橡胶交易17万吨，交易额32.33亿元。云南省民营胶大多数还是以传统的现货交易为主。由于民营胶品质参差不齐、现场交易价格信息和供需信息不对称，民营胶无法获得像农垦胶一样的高收益。如果能对民营胶进行整合提升，与农垦胶一起进入电子交易，将极大提高我省在原材料市场的话语权，实现更大的经济效益。 （四）境外种植初具规模，发展需要制度保障云南与老挝、缅甸、越南山水相邻，习俗相近，早在上世纪90年代中期就与周边国家有橡胶产业的合作，并逐步由民间合作向企业间合作、政
11、府间合作的趋势发展。云南在周边国家发展橡胶种植主要采取独资、合作、合资及园区综合发展四种模式。到2007年，云南企业在缅甸、老挝、越南种植橡胶达40多万亩，成为云南与周边国家合作的一大重点产业。目前，境外种植还存在一定的制度缺失。一是土地租用缺乏制度保障。二是缺少有效的信贷融资手段支持。企业享受国家境外替代种植贷款门槛过高，无法享受国内保险，不能以国内资产进行抵押贷款，发展缺乏资金支持。三是缺乏国家间政府协议保障，投资利益得不到应有保护。境外种植的橡胶进入成熟期后，如果产权不明晰，收益没有制度和政府协议保障，在利益驱动下会给企业带来很大的经济风险。四是进出口政策仍需完善。对于境外种植初期企业投
12、入的物资、人员出入境及胶片回收后的进出口关税等政策还需进一步完善。二、橡胶产业发展环境分析（一）经济形势变化带来的发展契机今年以来，我国橡胶产业发展经受了前所未有的严峻挑战。橡胶原料价格先是飙升,尔后骤降，人民币汇率变动,国际金融市场动荡加剧，全球经济增长明显放缓，市场需求持续走弱，各种不利因素形成负面合力，给我国橡胶产业发展带来极大的压力。以橡胶用量大户轮胎行业为例，前阶段天价原材料没有消化，而降价后的原材料又无力购买，产品销售价格下跌，居高不下的成本压力依然存在，企业盈利能力步步走弱；产品出口严重受阻，库存上升；企业资金短缺，周转不畅，致使重点轮胎企业利润同比下降近四分之一，亏损面达到33
13、%。橡胶产业面临着加快产品结构优化调整、积极开拓新的国际市场、转变出口增长方式、做好原材料储备等调整需要，金融危机推动国内橡胶产业进行产业升级、重新布局，这给我省橡胶产业带来调整产品结构、开拓东南亚等新兴国际市场的发展契机。（二）橡胶制品市场需求广阔随着加工技术的快速发展，许多传统的橡胶制品也开始实现高性能化和功能化，橡胶产品遍及从工业生产和生活日用品等各个领域，使橡胶产业链不断延伸，为橡胶工业的发展开辟了新的途径。目前我国正处于工业化快速发展时期，与橡胶工业密切相关的装备、汽车、电子工业和建筑、医疗、交通运输行业快速发展，橡胶轮胎、胶管胶带、建筑工程橡胶制品、医用橡胶制品、胶鞋等市场需求旺盛
14、。中国汽车消费量占全球消费总量的12%左右，处于全球第二大市场的地位。随着人民收入水平提高和消费结构升级，西部大开发的继续推进，公路等基础设施建设速度加快，汽车轮胎和工程橡胶制品的需求将继续增长。天然橡胶作为航天、航空、国防装备工业橡胶制品不可缺少的重要组成，是国家科技水平和国防实力的表现，随着我国航天、航空、国防装备工业的发展，高科技的橡胶制品市场将不断扩大。这次金融危机使我们认识到，开拓国际市场不能仅限于欧美等发达国家，而应把眼光放到发展中国家等新兴市场，开发适销对路的产品，发挥我省的区位优势。（三）生产要素整合步伐加快省委、省政府在省第八次党代会上提出，发挥比较优势，大力发展特色经济，进
15、一步提升糖、茶、胶等传统产业，同时提出加快农垦集团二次创业的步伐。十七届三中全会提出加快农村土地流转试点工作，这对橡胶种植资源整合提供了宽松的政策环境。我省通过以优势企业为龙头，坚持分立式改制，明晰产权，政府引导等方式，重新整合国有橡胶资源，形成了以云南天然橡胶产业股份有限公司为重点的橡胶产业集团，较好发挥了橡胶产业的龙头示范作用。以橡胶产业集团为基础，在互利合作、共同发展的基础上，进一步开展对省内橡胶资源的整合，实行橡胶种植技术、管理、原料销售一体化经营的产业集团初见端倪，为提高橡胶资源综合利用效率，实施以资源换市场、换技术、换深加工的战略，发挥原料在橡胶产业发展中的基础作用，推动云南橡胶产
16、业实现更好更快发展。（四）发展不容忽视两大问题第一、交易成本较高。由于云南橡胶产业发展的特定环境，使橡胶产业发展在降低成本上面临大的压力。首先是运输费用高。我省橡胶种植区域面积较广，交通闭塞，导致运输成本增加；其次是间接生产成本费用较高。我省橡胶生产高产优势明显，企业的直接生产成本远低于东南亚国家，但由于农垦企业的间接成本占总成本费用比重高达46.86%，导致生产总成本费用大幅增加。我省民营橡胶加工分散、量小，产品经营环节多，势必给橡胶产品交易成本的控制带来不利影响。第二、技术人才不足。虽然云南橡胶种植经过多年的发展，技术和人才有一定的基础积累，在橡胶种植技术和推广方面，处于世界领先水平。但我
17、省橡胶加工业发展仍面临技术落后、技术人才不足的问题。多数加工企业技术工艺达不到GMP要求，规模小、设备陈旧、工艺落后。产品技术含量低、附加值低、管理粗放，不适应激烈市场竞争和产业发展的需要。产业发展缺乏高层次的管理人才和技术带头人，企业研发能力不强，尚未形成企业为主体的科技创新体系，制约着云南橡胶产业的持续健康发展。三、进一步明确云南橡胶产业发展思路和目标（一）云南橡胶产业发展思路在科学发展观的指导下，以市场需求为导向，以资源和区位优势为依托，科学合理布局橡胶种植，充分发挥我省天然橡胶育苗、种植、管理、病虫害防治等方面的技术科研优势，提升优化种植水平；以科技创新为基础，发展深加工、整合初加工双
18、向推进，重点突破，调整产品结构，发展适应市场需求的橡胶加工业；完善市场交易方式，建立健全现代物流、金融保险支撑体系；推动我省橡胶产业做大做强，链群发展。将橡胶产业培育成为我国跨境发展，参与国际合作的生物资源开发特色优势产业。（二）云南橡胶产业发展目标1、种植业布局目标从科学合理利用现有土地资源的角度出发，合理布局橡胶种植，将省内橡胶种植面积控制在650万亩左右，严禁在水源林、防护林、自然保护区和海拔950米以上不适植胶区域种植橡胶。加大科技支持和优质种苗推广力度，每年更新低产胶林10万亩，保持全省橡胶平均亩产100公斤，到2015年，年产量达到40万吨；规范发展境外种植，实现境外种植面积100
19、万亩，境内外橡胶产量达50万吨。 2、加工业发展目标加大我省橡胶初加工业整合力度，在逐步改善植胶区交通基础设施的基础上，根据全省橡胶种植及产量情况，合理布局加工业，严格控制新建年产干胶万吨以下的初加工企业，按照国家橡胶生产企业排污达标要求，淘汰小规模、高污染的初加工企业，使全省橡胶初加工企业总数控制在40个左右。深加工从发展工程橡胶制品为突破口，整合提升现有加工业，鼓励橡胶再生利用，推动我省橡胶工业发展。到2015年实现全省橡胶工业产值突破百亿元的发展目标。 3、生态环境保护目标严格控制非适宜植胶区扩大橡胶种植规模，恢复森林植被，保持物种多样性。严禁对水源林、防护林的破坏。按照国家天然橡胶加工
20、废水污染物排放标准，严格执行一级排放标准，加强对橡胶初加工企业的环境污染监管，控制污染源。按照节能减排要求，提高企业资源综合利用率和治污能力，最终达到废气废水零排放。4、配套体系建设目标建立我省灾害气候、病虫害预警和防治体系，做到灾害天气提前预报，病虫害防治3天内反应。提高我省橡胶种植的防病虫害、防有害气候抗灾能力，减少灾害损失。完善人才技术支撑体系，按每村一个技术员的目标配置技术人员，确保优质种苗推广和先进的橡胶种植、开割技术的广泛运用。建立健全现代物流体系，为我省橡胶交易、橡胶工业面向全国及东南亚发展奠定基础。建立健全金融、保险体系，为橡胶产业健康发展及境外替代经济发展提供资金支持。四、做
21、大做强云南橡胶产业的主要任务（一）加快原料基地建设结合我省生态功能区划，充分考虑气候、海拔等自然条件，从提高土地资源利用率、保护生态环境的角度，合理布局橡胶种植。第一，严格控制植胶区。在现有科技条件下，严禁在海拔900米以上地区、水源林、生态林植胶。选择基础较好的景洪、勐腊、勐海、江城、孟连、西盟、墨江、普洱、澜沧、河口、金平、绿春、耿马、永德、镇康、沧源、瑞丽、潞西、盈江等19个县市作为我省橡胶生产重点发展的优势区域，通过改造低产胶园，提高单产和品质，努力降低生产和管理成本。第二，建立统一的技术服务体系。打破农垦、民营、个体胶林的界线，建立起全省统一的病虫害、灾害天气预警和快速反应体系。加大
22、垦区资金投入和技术管护人员配置，建立面向基层、覆盖全部植胶区的技术服务体系，对胶农进行统一的技术培训和作业指导。在植胶区内，加强良种繁育基地建设，改善胶园基础设施，加快云研772、云研774等橡胶优良品种的推广普及，给予适当的种苗补助，提高产胶率，延长割胶年限，保持我省的原料资源优势。第三、依托橡胶种植龙头企业，加大资源整合力度。充分发挥农垦在橡胶种植管理、科技、人才方面的优势和龙头企业地位，通过规划引导、技术服务、信息交流、资源转让等经济、技术手段，逐步推进民营橡胶与农垦橡胶的融合，实现热区土地资源的高效利用。（二）橡胶工业双向推进重点突破橡胶工业从发展高附加值深加工、整合提升粗加工双向突破
23、产业发展瓶颈。一方面抓住国家扩大内需和灾区重建以及发展航空制造业的战略机遇，重点发展我省高附加值橡胶产品深加工业；另一方面对我省以原材料加工为主的橡胶工业进行改造整合，提升产业竞争力，最终实现振兴我省橡胶工业的发展目标。第一，发挥我省在工程橡胶制品建筑防震垫、胶管胶带等制品生产的原有技术和市场优势，加大为高速铁路、高速公路、市政建设等配套的工程橡胶产品、抗震建筑的减震橡胶制品研发，加强与国家化工科研院所及企业的合作，开发航天航空专用橡胶制品，以此为突破口，发展我省高附加值橡胶深加工业。第二，对现有原料胶生产企业进行整合，改扩建年产万吨以上的胶厂，关闭小胶厂；开发满足固定大客户需求配方的衡炼胶、
24、再生胶；发展胶木、胶籽等橡胶副产品加工；加快环氧天然橡胶、液体天然橡胶、热塑天然橡胶、耐油天然橡胶等改性天然橡胶产品的研制开发，生产汽车专用橡胶配件；对我省南湖橡胶厂等橡胶企业进行技术改造、产业整合，从与知名品牌企业合作贴牌生产开始，逐步进入民用橡胶制品中高端市场。（三）推动橡胶产业“走出去”发展以产业合作为切入点提高企业参与国际竞争的实力，积极寻求符合企业自身利益的“走出去”方式。一是鼓励资源类企业到资源丰富的国家、地区投资，取得资源开发权。二是积极发展境外加工贸易，利用境外比较宽松的经济政策和自然资源，采取独资、合资、合作等多种方式，把生产、加工业务向境外转移，带动企业现有设备、技术、半成
25、品的输出，不断扩大境外的加工贸易规模，有效突破贸易保护壁垒。三是积极开展国际化经营，逐步建立国际化的研发、生产、销售和服务体系，培育品牌，增强对产品价值链两端的控制力。四是搭建境外橡胶种植的政府合作平台，吸取我省近年境外种植的经验，规范发展境外种植，并逐步建立初加工基地。（四）打造产业物流平台为弥补我省远离国内主要消费市场，运输不便，仓储、物流成本高的不足，发展橡胶特色产业，必须将原料采购、仓储运输、订单处理、批发零售等重要环节按照产业链的要求进行科学配置。首先，要继续完善我省现代电子交易平台，形成统一品牌、规模效益。其次，加快我省连接东盟的航空、水运、铁路、公路立体交通网络建设，大力发展物流
26、服务业，充分利用我省地处面向中国东盟大通道的重要区位，利用GMS合作机制，在我省边境口岸城市建立物流园区和保税区，形成跨国界的区域性的交易中心，打造我国面向东南亚、南亚的重要橡胶产业基地。五、加快云南橡胶产业发展的措施建议（一）集聚发展橡胶工业发展橡胶加工业要体现产业集聚，资源循环利用的要求，充分考虑交通、市场和产业基础，以红河橡胶工业园为载体，实现橡胶工业区域化布局和集聚式发展，按照红河橡胶工业园区规划，重点发展工程橡胶及配套产业、胶鞋、胶管、胶带、医用橡胶制品等生产。支持科研机构在园区建立产业孵化基地，支持大中型橡胶综合利用企业入园发展。对入园企业进行新技术、新工艺的引进推广，新产品研发、
27、技术改造、增资扩股、招商引资等方面给予大力支持，把红河橡胶工业园逐步打造成我国面向东南亚的重要橡胶深加工及贸易基地。（二）建立储备制度积极应对橡胶原材料价格波动，通过建立有效的天然橡胶预警与储备调节制度，保障国家橡胶资源安全；利用国家及省级储备库的资源，由财政预付资金，在橡胶价格低迷时期收购并储存橡胶，优化调整国家资本结构，保障橡胶种植企业和农户的利益；在橡胶价格高涨的时候，有充足的橡胶原料储备进行价格干预，稳定产业发展环境。建立我省原料产地储备调节制度，以橡胶资源优势吸引大型橡胶加工企业到我省投资，带动我省橡胶产业发展。（三）建立产业发展基金用每年一个亿的财政资金，建立橡胶战略资源性产业发展
28、种子基金，采取贴息、奖励、资助、补贴等形式，促进橡胶产业发展。对我省的橡胶生产龙头企业的技术改造贷款给予适当贴息；支持具有示范性的橡胶园区建设；对我省优良种苗推广给予资金补助；对我省橡胶产业的技术研发创新给予奖励和资助；对我省橡胶技术推广、技术培训、人才队伍建设给予资助。在产业发展基金建立后，积极吸纳社会资金和社会捐赠，逐步建立促进橡胶产业发展的多渠道、多元化投资机制。同时，建立天然橡胶自然灾害风险基金，应对自然灾害带来的影响。政府部门在加强灾害预防工作的同时，还应当鼓励橡胶种植企业和农户参加农业保险，并协调做好橡胶产业的农业保险工作。 （四）完善境外合作政策按照“政府主导、企业运作”的原则，
29、将境外橡胶种植计划纳入国内计划给予同等的支持，将橡胶产业项目纳入与项目所在国农业经济合作框架，为橡胶产业长期、有序发展奠定基础。支持境外发展的橡胶企业与国家开发银行、中国进出口银行签订战略合作协议，帮助企业获得银行和国际金融机构的优惠信贷支持。支持地方银行在境外开办金融业务。积极争取国家放宽替代项下返销产品进口免税的范围。简化出入境手续，实行人员、物资、车辆出入境便利化管理。企业在境外生产的橡胶产品及制品在返销国内时，给予免关税和减免进口环节增值税。（五）加大人才培养和科研力度加强与国内外研究机构的联系，通过技术交流和项目合作，培养和引进高端技术人才。在我省高校开设高分子化学专业，培养技术人才
30、。依托大学、农业职业技术学校和农垦集团，开展橡胶种植人才培养和技术培训，分不同层次培养符合产业发展需要的人才梯队。增加对橡胶产业的基础研究投入，加强和巩固省热带作物科学研究所在天然橡胶栽培技术、病虫害防治、选育钟、初级产品加工和综合利用方面的科研优势。增加对省橡胶制品研究所的科研项目经费投入，鼓励研究所建立科研项目产业孵化基地。制定鼓励技术进步等优惠政策，吸引国内外的橡胶企业与省内科研院所、企业合作进行项目开发及技术创新，提升我省橡胶产业整体竞争实力。 综合报告执笔：耿霁金铃一、发展橡胶产业的重要意义（一）国家战略安全的重要保障天然橡胶与煤炭、钢铁、石油并列为四大工业原料，是其中唯一可再生的原
31、材料，在一些重要工业领域如航空、重型汽车制造业中处于不可替代的地位，橡胶的耗用量是一个国家工业化程度的重要标志，橡胶制品是国际贸易中重要的大宗商品。从2001年起，我国天然橡胶消费量已超过美国，成为世界第一大消费国和进口国，是世界第二大轮胎生产和出口国，然而我国的橡胶自给率不足1/3，已突破了最基本的国家安全保障线，危机程度已经超过石油、铁矿石等战略物资。目前，国际天然橡胶价格已攀升至每吨2万多元的高位，这对我国橡胶加工产业发展极为不利。发展我国的天然橡胶产业，保持较高的天然橡胶生产量，对于在复杂多变的国际贸易环境中，平衡世界天然橡胶价格，避免受制于人，确保国家经济安全，具有重要的现实意义和深
32、远战略意义。（二）贯彻西部大开发战略的重要内容为进一步推进西部大开发战略，2006年6月国务院西部办、国家发展和改革委员会等六部委联合出台了关于促进西部地区特色优势产业发展的意见。2007年1月，国务院正式批准了西部大开发“十一五”规划。意见和规划提出要“充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势，加快建设并形成一批特色农副产品深加工产业基地。着力延长农业产业链条，大力发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品，积极培育一批知名品牌，重点扶持一批带动力强的龙头企业。”提出要立足资源优势，促进资源优势转化为产业优势和经济优势。天然橡胶在云南具有优势，符合国家产业政策，具有广阔的前景。在新形势下，按照
33、工业化发展规律和市场需求，整合做大做强天然橡胶产业，使资源优势转化为产业优势，是贯彻西部大开发战略的重要内容。 （三）培育特色优势产业增长点的迫切需要烟、糖、茶、胶是我省的四大传统优势产业，早在“七五”期间我省就提出把烟、糖、茶、胶培育为支柱产业，经过几十年的努力，目前烟、糖、茶产业产值均已上百亿，在国内外市场竞争中占据了一定优势，而天然橡胶产业发展仍未取得突破。回顾我省烟、糖、茶产业的发展历程，我们看到一方面政府在产业发展中的科学引导起到了非常关键的作用。以烟草产业为例，省委、省政府科学决策，抢抓产业发展机遇，集中财力、物力实施抢占技术领先地位的发展战略；推进工农商一体化改革，实施工业反哺农
34、业，建好“烟田第一车间”；培育龙头企业，发展“两烟”配套工业，提高产业的整体竞争能力。另一方面，企业注重市场开拓，完善营销手段，创名牌，保品牌；加大引进技术的消化吸收，加强技术队伍建设，在企业经营管理、技术进步和新产品研发等关键环节上的不断创新，确保我省烟草产业在全国的领先地位。反观橡胶产业的发展，虽然我省有着国内最悠久的天然橡胶种植历史，也具有国内最先进的橡胶种植技术，然而原料优势始终未能形成加工业增值，橡胶加工业处于初级产品生产阶段，在全国橡胶制品工业布局初期错失发展良机，导致作为我省四大特色优势产业之一的橡胶产业没能得到应有的发展。现在世界天然橡胶供不应求，石油价格飞涨，橡胶产业发展面临
35、难得的机遇。我省橡胶种植面积595万亩，居全国第二，与海南省相比仅少50万亩，但我省种植技术绝对领先，产胶量达28.2万吨，已超过海南省，发展境外种植具备特有的地理优势，农民种植橡胶意愿高涨。随着东部地区产业结构调整和产业资本转移，对我省橡胶加工业进行整合，延长产业链的需要越发紧迫。加快橡胶产业发展，把橡胶产业培育为我省特色优势产业新的增长点，推进全省工业化进程十分重要。（四）扩大开放的必由之路改革开放三十年来，我国实施“引进来”战略取得了辉煌成就。目前改革开放进入新的阶段，在经济全球化背景下，实施“走出去”战略，主动参与国际产业分工，是提升产业竞争力的必然选择。我省发展橡胶产业是在深化改革开
36、放条件下，充分利用境内外两种资源、两个市场的现实需要。天然橡胶是典型热带作物，因其具有地域分布的局限性和产业的不可替代性使天然橡胶成为一种资源约束型产业。在天然橡胶的市场需求前景广阔，而我国境内已无新增大面积种胶土地的情况下，“走出去”发展境外橡胶种植，利用境外土地资源，输出我省技术、管理等生产要素，在更大区域范围和更大的市场空间中进行生产要素整合，通过互惠互利发展，实现“睦邻、友邻、安邦”的国家战略。近年来，利用地缘优势和禁毒替代种植优惠政策，橡胶种植已成为我省境外替代发展的主要内容，发展前景广阔。（五）促进边疆民族地区协调发展的重要举措我省天然橡胶种植在西双版纳州、普洱市、红河州、临沧市、
37、德宏州、文山州6州市，这一地区与东南亚国家接壤，集山区、少数民族、边境、贫困、资源丰富五位一体。由于历史原因，边境民族地区经济社会发展水平与内地存在较大差距，如何在边境民族地区培育特色优势产业，实现区域协调发展是我省一直不断探索和实践的大事。发展橡胶产业有利于边境民族地区的资源优势转化为产业优势和经济优势，增强边境民族地区的自我发展能力。近几年随着天然橡胶价格的上涨，给这些边境地区的胶农带来了巨大的实惠，因此进一步规范天然橡胶种植，促进产业健康、稳步发展，把橡胶产业建设成为富民兴边强省的特色优势产业，对促进我省经济社会全面、协调、健康发展，与全国同步实现全面建设小康社会具有重要意义。二、橡胶产
38、业发展情况（一）国际天然橡胶产业及供需分析1、国际天然橡胶的种植现状橡胶种植受自然条件限制，集中在热带地区，主要产胶区位于亚洲东南亚地区。非洲因政局不稳，橡胶种植呈萎缩状况。泰国橡胶种植面积200多万公顷，产胶300多万吨，产胶量世界第一，其中90以上供出口；印度尼西亚橡胶种植面积世界第一，种植面积达330万公顷，产胶240万吨，因其植胶条件好，未来增产潜力最大，但该国政局不稳，影响了天然橡胶业的发展；马来西亚橡胶种植面积125万公顷，产胶120多万吨。泰国、印度尼西亚和马来西亚是全球主要橡胶出口国，三国的天然橡胶供给量约占全球总产量的69%。越南近年天然橡胶生产发展也很快，2007年产量约6
39、0万吨。近年来泰国、印度尼西亚和马来西亚的橡胶种植有向缅甸、老挝等国家转移的趋势，缅甸、老挝、柬埔寨等国的橡胶种植也快速发展，但目前产量还较小。印度年产天然橡胶约60万吨，但随着印度工业化进程，橡胶还需要部分进口。2005年全球天然橡胶产量868.2万吨，2006年933.4万吨，2007年达1007万吨。世界各主要产胶国和消耗国都采取了一系列措施加紧对橡胶资源的控制权。泰国、印尼、马来西亚成立了国际橡胶合作集团，在此基础上又进一步成立了马来西亚、印尼、泰国、越南、印度天然橡胶五国联盟，他们联合采用供应管理、限制出口等措施，旨在控制天然橡胶国际市场，将天然橡胶价格控制在对自己有利的价位。日本、
40、法国、新加坡、澳大利亚等消费国也纷纷到产胶国投资，以长期控制天然橡胶资源。令人担忧的是，随着我国成为天然橡胶第一大消费国，主要产胶国联盟力图把我国排斥在外，实际上是想剥夺我国对国际橡胶生产、价格、市场等规则的参与权，在国际市场发生重大变化时，有可能严重威胁到我国的经济和国防安全。2、国际天然橡胶消费情况天然橡胶的消费量可分为两大范畴，即轮胎类和一般胶制品类。其中轮胎工业的耗胶量几乎达到天然橡胶总产量的3/4。虽然橡胶原料价格一路攀升，但全球轮胎产业仍保持了较高的发展速度。按照加工程度，天然橡胶又分初加工产品市场和深加工产品市场，初加工产品市场与天然橡胶的原产地分布吻合，主要分布在发展中国家；深
41、加工产品市场与期货市场分布吻合，主要位于发达国家，比如轮胎业发展较好的日本、法国、美国、德国等。自2002年以来，天然橡胶出现世界性的短缺，供不应求的局面近几年不可能发生根本性改变，加上石油价格高位运行影响到合成橡胶的价格高企，天然橡胶的价格也必呈上涨趋势。随着我国汽车工业、制造业的快速发展，中国天然橡胶需求自20世纪90年代快速增长，2002年开始超过美国成为世界最大橡胶消费国，中国天然橡胶需求量约占全球需求量的1/5-1/4。3、国际天然橡胶交易情况目前国际天然橡胶市场按照交易方式主要分为现货市场和期货市场两类。现货市场主要分布在天然橡胶生产国，主要有东南亚、拉美、南美、非洲等天然橡胶现货
42、市场；而期货市场主要分布在发达国家，与全球股票、期货市场的分布大致吻合，包括伦敦期货市场、东京期货市场、韩国期货市场和纽约期货市场等。目前国际天然橡胶价格飙升，除了受国际天然橡胶需求拉动外，天然橡胶期货市场的炒作也有很大的影响，当期货市场国的汇率出现贬值趋势时，大量的资金就会纷纷涌入期货市场，以持有橡胶期货进行套期保值和升值投机，从而拉高了橡胶期货的价格使其偏离实际需求价格，出现橡胶价格虚高和短期飙升，期货市场的虚拟价格又反过来拉动现货市场价格急剧上涨。期货市场的投机炒作，使得橡胶市场价格高位振荡，给橡胶加工企业带来了巨大的成本压力和风险。（二）我国橡胶产业及供需分析1、我国天然橡胶种植现状我
43、国天然橡胶的种植分布在海南、云南和广东、广西，其中海南、云南为主要产胶区。2007年我国天然橡胶产量58万吨，消耗达170万吨，自给率约三分之一。海南2007年橡胶种植达656.5万亩，产干胶28.06万吨，云南2007年橡胶种植达594.8万亩，产干胶28.2万吨。海南和广东由于地处沿海，橡胶林易遭受旱灾和台风影响，受灾年份影响橡胶减产达到10万吨左右，这些供给损失基本需要靠消化库存、增加进口来解决。为弥补供给不足，我国天然橡胶主要从泰国、马来西亚和印度尼西亚进口，2007年我国从这三个国家分别进口天然橡胶75.2万吨、45万吨和31.3万吨，占当年我国天然橡胶进口总量的91.9%。2、我国
44、橡胶工业的发展概况近年我国橡胶工业呈现了产量稳定增长、出口量继续提高、产品结构不断优化、橡胶消耗上升的局面。据中国橡胶工业协会统计，2007橡胶协会会员企业共完成工业总产值1540亿元，同比增长26.93；出口交货值484亿元，同比增长27.65；完成工业增加值367.1亿元，同比增长37.87；生胶消耗同比增长23.69。我国轮胎行业产品结构调整力度加大，轮胎子午化率已达到74，而轮胎行业生产集中度也持续提高，产量居前6位的企业子午胎产量占全国总产量的60.9。在农村摩托车、手推车市场的带动下，我国力车胎行业呈现产销两旺的势态。胶带出口形势依然看好，由于企业注重安全、环保、节能，注重优化产品
45、结构，产品向强力型发展，整个行业的销售收入和利润都实现了较大的增长。胶鞋企业强化产品高附加值的出口，产品由数量型向质量型、科技型转变，出口创汇比往年有较大增长。其它乳胶、碳黑、轮胎模具等橡胶产品，均实现了较好的增长势头。随着我国橡胶工业的快速发展，橡胶消耗稳定上升，橡胶原材料特别是天然橡胶大量依赖进口，将是制约我国橡胶工业发展的一大瓶颈。 2007年中国橡胶工业协会企业橡胶产品分类统计数据表产品分类实现销售收入（亿元）实现利润（亿元）实现利润同比增长率备注轮胎1093.743.8893.243家会员企业力车胎83.24.659.119家会员企业胶管胶带87.6910.461.5168家会员企业
46、胶鞋59.51.267.1440家会员企业乳胶0.5670.823家会员企业碳黑97.984.8655.8739家会员企业橡胶制品54.43.938.9634家会员企业轮胎模具2.650.1712家会员企业废橡胶综合利用27.6658.0647家会员企业骨架材料、橡胶助剂橡胶助剂产量47万吨，同比增长20；骨架材料产量147.21万吨。3、我国天然橡胶市场区域分布华东地区：主要由上海市场、浙江市场、江苏市场构成，接受进口橡胶和国产橡胶，面向全国市场，对全国橡胶市场价格影响较大，其期货市场对国内橡胶期货的走势起主导作用。西南地区：以云南天胶市场和重庆天胶市场为主，云南为全国主要胶源地，农垦集团应
47、对市场的能力加强，对全国现货市场有一定影响力。重庆市场主要是期货交易。东北地区：主要是沈阳天胶期货市场。华北地区：主要是天津天胶市场、青岛天胶市场和衡水天胶市场。华南地区：主要是广州、佛山天胶市场和海南天胶市场，以海南橡胶和越南橡胶为主要货源。（三）我省橡胶产业发展情况1、种植规模不断扩大，管理服务亟待规范在云南适宜植胶地区，雨水丰沛，光能充足，土层深厚肥沃，日温差大，干湿季明显，且无台风侵袭，具有发展天然橡胶产业的独特优势。云南是全国第一大天然橡胶生产基地，也是我国唯一的大面积平均亩产达100公斤以上的天然橡胶生产基地，具有先进的天然橡胶生产栽培技术，区域光热水组合条件好，单产高等优势。2007年全省天然橡胶种植面积达594. 8万亩，投产250.44万亩，年产干胶28.2万吨，平均亩产达114公斤，达到世界先进水平。种植主体由云南农垦集团和民营橡胶两部分组成，农垦集团的橡胶种植面积、投产面积、干胶产量分别占全省的40%、52.7%和49%，是云南橡胶种植的主力军。农垦集团发挥其组织、管理、科技及劳动力素质上的优势，实行开放式发展战略，逐步打破农垦与地方之间、农场之间、国有与民营之间的界线，
