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1、中国塑料行业2009上半年度经济运行与市场发展研究报告2009年6月27日，在“2009中国塑料产业大会”上，中国塑料行业2009上半年度经济运行与市场发展研究报告正式对外发布。该报告由中国轻工业信息中心、中国塑料工业加工协会、大连商品交易所三家单位，从今年上半年起，共同编制、发布。中国轻工业信息中心是中国轻工行业信息统计归口管理单位，是负责轻工行业经济运行分析与预测预警的专业机构；中国塑料加工工业协会是经国家民政部批准的一级社团组织，反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策、引导并促进行业发展是协会的基本职能；大连商品交易所经国务院批准的四家期货交易所之一，经中国证
2、监会批准，大商所目前正式上市交易的线型低密度聚乙烯和聚氯乙烯这两个品种是塑料行业的重要原材料。围绕服务塑料行业发展，三家机构密切合作，发挥各自所长，共同打造一份反映中国塑料行业运行走势及未来发展趋势的高端权威报告。中国塑料行业经济运行与市场发展研究报告着眼于塑料行业上半年总体运行特征，并对行业的生产、进出口及产值指标了分析；由于塑料行业的产业链长，涉及面广，报告还研究了塑料行业上下游关联产业发展状况；报告对当前国家各项扶持政策及其他影响塑料行业发展因素进行了分析，并在此基础上对塑料行业下半年运行走势进行了预测分析。全篇报告共分八大部分，共2万多字，其中包括77张鲜明直观的图表展示。报告采用国家
3、统计局、海关总署、中国轻工业联合会信息统计部及国内外著名研究机构提供的权威数据，其中涉及产值、产量等大部分数据都为09年5月份的最新统计数据，报告集资料性、逻辑性于一体，尽求内容详实，观点突出，论述全面，期望打造成为了解塑料产业发展现状的权威资料，对相关企业研究产业规律和把握市场机遇，具有较强的学术价值。目 录一、塑料行业上半年总体运行特征-1二、塑料行业生产情况分析-6三、塑料行业进出口情况分析-14四、塑料行业产值指标分析-22五、塑料行业上下游关联产业发展情况-29六、扶持政策及对塑料行业的影响-38七、其他影响塑料行业发展因素分析-46八、塑料行业下半年运行走势预测-51中国塑料行业2
4、009上半年度经济运行与市场发展研究报告中国轻工业信息中心中国塑料工业加工协会大连商品交易所塑料行业是我国轻工行业的重要组成部分，包括塑料薄膜、板片、塑料管及其附件、泡沫塑料、人造革合成革、包装箱及容器、日用制品等十个子行业，塑料制品广泛应用于包装、建筑、农业、家用电器等领域。目前中国塑料行业年度工业总产值已接近万亿元，其比重占轻工行业总量的9.85%，占全国工业总产值1.9%，塑料行业在国民经济中占有重要地位。2009年上半年，国家把塑料行业列入轻工业调整和振兴规划的重点扶持产业，给予提高出口退税率、部分解除加工贸易限制等多项政策扶持；塑料企业也努力克服国际金融危机带来的严重冲击，积极应对新
5、形势挑战，目前行业生产与销售止跌企稳，最低迷时期已基本过去，预计在国家不断出台促进经济增长政策的宏观大环境下，塑料行业下半年将继续保持平稳发展态势，行业经济效益也将得以逐步回升。一、塑料行业上半年总体运行特征1、生产保持平稳增长国家统计局数据显示，2009年5月，全国塑料行业规模以上企业（年主营业务收入500万元人民币及以上全部工业法人企业）共计1.89万家，其中分布在广东、浙江、江苏、山东、上海等东部沿海省市的企业居多，上述5省市规模以上企业数占全国总数的83.92%（图1）。图1 5月份塑料行业规模以上企业地区分布15月，塑料行业累计完成工业总产值（现价）3815.73亿元，累计同比增长7
6、.5%。从月度产值情况看，产值保持了平稳增长态势。全行业2月份完成产值628.19亿元，同比增长16.2%；3月份完成产值812.86亿元，同比增长10.4%；4月份完成产值814.86亿元，同比增长8.7%；5月份完成产值903.21亿元，同比增长8.4%（图2）。图2 塑料行业月度工业总产值及同比从月度产量上看，15月，塑料行业累计完成产量1609.33万吨，累计同比增长6.23%。除1月份产量低于上年同期水平外，其余各月与2007、2008年同期相比，均呈现良好增长态势。各月产量增长情况见图3。图3 全国塑料制品产量月度完成情况15月，塑料行业累计实现工业销售产值（现价）3709.41亿
7、元，累计同比增长6.5%；占全国轻工行业销售产值的9.98%，其中：出口交货值638.72亿元，累计同比下降12.1%；出口交货值占销售产值的比重为17.2%。2、产销率不断提高15月，塑料行业累计产销率97.2%。其中：2月份最低，产销率为96.1%，3月份起开始回升，为96.3%，4月份产销率为97.5%，5月份产销率为97.5%。受市场需求拉动影响，3月份起，塑料行业销售水平逐月回升（图4）。15月，塑料行业中九类子行业的产销衔接较好，除塑料人造革、合成革制造业与塑料零件制造业外，其他7类子行业的累计产销率均在97%以上，其中日用塑料制造业的产销率最高，达到97.7%（图5）。图4 塑料
8、行业月度产销率走势图5 15月塑料各子行业累计产销率情况3、进出口贸易显露回暖迹象海关总署统计数据显示，14月，我国塑料行业对外贸易形势依旧低迷，进出口贸易总值为126.16亿美元。其中，累计出口97.39亿美元，同比下降5.33%；累计进口28.77亿美元，同比下降26.29%。但从环比数据来看， 3月份起塑料行业进出口贸易开始反弹，发出回暖信号。其中2月份受季节因素影响出口值下降较大，3月份起出口值回升，环比增加73.57%，4月份增加3.27%；月度进口值出现止跌企稳，且呈小幅递增趋势，3月份进口值的环比增加22.72%，4月份增加15.45%（图6）。图6 塑料行业出口贸易形势4、企业
9、效益水平有所回升2009年12月份，塑料行业实现利润总额为39.92亿元，占轻工行业利润总额的7.29%，同比下降4.15%。四分之一的塑料企业亏损，在很大程度上抵消了行业盈利企业的利润，是造成全行业利润增幅同比下降的重要原因之一。受市场需求不足以及产能过剩的影响，2009年12月份，塑料零件制造、塑料薄膜制造是塑料行业中利润同比下降幅度较大的行业，其中，塑料零件制造实现利润2.15亿元，同比下降55.89%；塑料薄膜制造实现利润3.6亿元，同比下降38.64%；泡沫塑料制造和塑料人造革、合成革的利润同比为负增长，增幅分别为-8.39%和-6.68%。2009年12月份，塑料板、管、型材、塑料
10、丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器、日用塑料制品行业利润为正增长。其中，塑料板、管、型材行业实现利润9.01亿元，居各行业首位，同比增幅为15.96%。随着国内经济形势的好转，塑料行业效益水平也有所回升。据对部分重点轻工企业监测结果表明，塑料行业重点企业利润水平已从1月份较为低迷的状态向转好趋势发展。二、塑料行业生产情况分析1、主要产品产量情况分析塑料行业主要包括塑料薄膜、塑料板、片、塑料管及其附件、塑料条、棒、型材、塑料丝、绳及编制品、泡沫塑料、塑料人造革、合成革、塑料包装箱及容器、日用塑料制品及其他塑料制品等十类产品。图7 15月塑料行业各主要产品累计产量15月，塑料薄膜产量259.34万吨
11、（占塑料行业总产量的16.11%，下同），居各类产品产量的首位；塑料管及其附件产量197.90万吨（占12.30%），日用塑料制品产量191.05万吨（占11.87%），塑料丝、绳及编制品产量190.07万吨（占11.81%），以上行业产量分居二、三、四位。其他各产品的产量及所占比重情况见图7、图8。图8 15月塑料行业主要产品产量比重图9 塑料行业主要产品月度产量比重变化由图9中所示，塑料行业主要产品月度产量的比重变化情况可以看出：塑料板、片、塑料管及其附件、泡沫塑料、塑料人造革、合成革等四类产品的比重有所扩大，而塑料薄膜、塑料包装箱及容器、其它塑料制品等产品的比重出现回落，其他产品的比重基
12、本持平或小幅震荡。2、各省区塑料产品产量情况广东、浙江、江苏、山东、辽宁等省是塑料产品的主要生产基地。15月，以上五省合计完成塑料产品产量1078.64万吨，占行业总产量的67.02%。其中，广东、浙江的塑料产品产量远超过其他省，两省的合计产量比重达到41.39%（图10）。图10 15月塑料制品产量地区分布表1 塑料制品主要产区产量及同比增长情况地 区完成产量（吨）同比增长（%）5月份15月累计5月份15月累计广 东8253673681451-17.74-9.84浙 江67825029790922.193.37江 苏36153516075643.275.48山 东38230415090061
13、4.0415.19辽 宁262099100933527.2225.29广东省为我国塑料制品产量第一大省，15月累计完成产量368.15万吨，但累计同比下降9.84%，5月份产量同比下降17.74%。浙江、江苏两省的塑料制品产量保持小幅增长，山东和辽宁两省的产量增速较快（见表1）。3、主要产品产量区域分布情况（1）塑料薄膜产量地区分布塑料薄膜生产主要集中在浙江、广东、江苏、山东等省，尤其浙江、广东是塑料薄膜的生产大省，两省产量分别为77.57万吨、55.40万吨，均占全国总产量的20%以上，合计比重达到51.27%（图11）。图11 15月塑料薄膜产量地区分布15月，农用薄膜的累计产量为48.2
14、1万吨，占塑料薄膜产量的18.59%。山东、新疆、河南等省是农用薄膜的主要产区，上述三省产量占全国农用薄膜总产量的50.61%（图12）。图12 15月农用薄膜产量地区分布（2）塑料板、片产量地区分布塑料板、片的生产集中在广东、安徽、辽宁、江苏、浙江等省，以上五省塑料板、片产量为93.11万吨，占全国总产量的76.48%。广东省是最大的塑料板、片产区，产量占全国比重的20%以上；安徽、辽宁和江苏三省居于广东省之后，产量比重均超过10%（图13）。图13 15月塑料板、片产量地区分布（3）塑料管及其附件产量地区分布 15月，浙江、广东、山东、四川及福建五省累计生产塑料管及其附件121.39万吨，
15、占全国总产量的61.34%。浙江、广东和山东三省的产量分别是35.76万吨、26.41万吨和24.77万吨，均占全国比重的10%以上（图14）。图14 15月塑料管及其附件产量地区分布（4）塑料条、棒、型材产量地区分布 浙江省是塑料条、棒、型材生产的重要地区，15月产量达到19.17万吨，占全国总产量的近三分之一，比第二位的河北省多产12.75万吨；15月，河北、辽宁、四川和广东四省合计生产塑料条、棒、型材19.83万吨，占全国总产量的33.97%；其余各省的产量合计占三分之一（图15）。图15 15月塑料条、棒、型材产量地区分布（5）塑料丝、绳及编织品产量地区分布图16 15月塑料丝、绳及编
16、织品产量地区分布山东是我国塑料丝、绳及编制品生产第一大省，占全国总产量的23.26%；辽宁、浙江两省居二、三位，分别占18.75%和9.52%（图16）。15月，山东、辽宁、浙江三省合计完成塑料丝、绳及编织品97.93万吨，产量比重占全国的一半以上。（6）泡沫塑料产量地区分布江苏、广东是泡沫塑料的生产大省，15月，两省产量分别为22.39万吨和22.00万吨，占全国总产量的32.85%、32.28%，比重超过产量第三位的浙江省近23个百分点（图17）。图17 15月泡沫塑料产量地区分布 （7）塑料人造革、合成革产量地区分布图18 15月塑料人造革、合成革产量地区分布塑料人造革、合成革的产区分布
17、极不平衡，只浙江一省的产量就占全国总产量的四成以上，约为江苏省的2.5倍，辽宁省的3.5倍；江苏和辽宁两省产量合计占全国总产量的32.13%（图18）。（8）塑料包装箱及容器产量地区分布 塑料包装箱及容器的产区主要分布在广东、浙江、上海、山东江苏及湖南等省，其中广东、浙江和上海三省市的产量分别为全国总产量的10%以上，合计占40.13%（图19）。图19 15月塑料包装箱及容器产量地区分布（9）日用塑料制品产量地区分布图20 15月日用塑料制品产量地区分布日用塑料制品生产集中分布在广东、浙江、江苏等省，以上三省的产量分别占全国总产量的34.09%、23.53%、12.25%，其他省份的产量合计
18、占30.13%（图20）。三、塑料行业进出口情况分析1、出口情况（1）出口结构塑料行业主要出口塑料单丝、条、杆、型材及异型材、塑料管及其附件、塑料板、片、膜、箔、带及扁条、塑料人造革、合成革、塑料包装箱及容器及其附件、塑料零件、建筑用塑料制品、日用塑料制品和其他塑料制品等九类商品。图21 14月塑料行业主要商品累计出口量14月，塑料行业主要出口商品中，塑料包装箱及容器及其附件的累计出口量较高，为58.33万吨；其次是塑料板、片、膜、箔、带及扁条和建筑用塑料制品，分别为35.95万吨、31.58万吨；塑料单丝、条、杆、型材及异型材和塑料零件的累计出口量相对较少（图21）。从14月塑料行业主要商品
19、累计出口值来看，日用塑料制品、塑料包装箱及容器及其附件和塑料板、片、膜、箔、带及扁条所占比重较大，分别占47.23%、12.27%和8.62%（图22）。图22 14月塑料行业主要商品累计出口值所占比重（2）主要商品月度出口趋势情况今年以来，塑料行业主要商品的月度出口量基本呈“V字”发展。2月份受春节等季节因素影响，主要商品出口量处于低位；从3月份开始均出现回暖迹象。主要商品的月度出口量情况详见图23图29。图23 塑料单丝、条、杆、型材及异型材月度出口量图24 塑料管及其附件月度出口量图25 塑料板、片、膜、箔、带及扁条月度出口量图26 塑料人造革、合成革月度出口量图27 塑料包装箱及容器及
20、其附件月度出口量图28 塑料零件月度出口量图29 建筑用塑料制品月度出口量2、进口情况（1）进口结构图30 14月塑料行业主要商品累计进口量塑料行业九类主要进口商品与主要出口商品类别相同。14月，塑料行业主要进口商品中，塑料板、片、膜、箔、带及扁条的累计进口量远高于其他商品，为20.74万吨，约是塑料包装箱及容器及其附件累计进口量的5倍，塑料人造革、合成革的10倍。塑料单丝、条、杆、型材及异型材的累计进口量相对较少，为塑料板、片、膜、箔、带及扁条的0.77%（图30）。从14月塑料行业主要商品累计进口值来看，塑料板、片、膜、箔、带及扁条累计进口值所占比重最大，达到50.91%，其他八类商品的累
21、计进口值合计占49.09%（图31）。图31 14月塑料行业主要商品累计进口值所占比重（2）主要商品月度进口趋势情况今年以来，塑料行业中塑料单丝、条、杆、型材及异型材的进口量总体呈上升趋势，但2月份进口量少量下降，3月份回升后4月份有出现了小幅下滑。其他主要商品的月度进口量基本呈小幅递增态势。主要商品的月度进口量情况详见图32图38。图32 塑料单丝、条、杆、型材及异型材月度进口量图33 塑料管及其附件月度进口量图34 塑料板、片、膜、箔、带及扁条月度进口量图35 塑料人造革、合成革月度进口量图36 塑料包装箱及容器及其附件月度进口量图37 塑料零件月度进口量图38 建筑用塑料制品月度进口量四
22、、塑料行业产值指标分析1、各子行业工业总产值情况分析 塑料行业包括塑料薄膜制造、塑料板、管、型材的制造、塑料丝、绳及编织品的制造、泡沫塑料制造、塑料人造革、合成革制造、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、日用塑料制造及其他塑料制品制造等九个子行业。15月，塑料行业各子行业中，除塑料零件制造增速为-4.27%，其他子行业均为正增长。其中，塑料板、管、型材的制造累计完成工业总产值为839.24亿元（占塑料行业总产值的21.99%，下同），居各类子行业之首，同比增速16.86%；塑料薄膜制造的累计工业总产值居第二位，为531.62亿元（13.93%），但同比增速仅为0.64%；塑料丝、绳及扁制品的制
23、造的累计工业总产值430.23亿元（11.28%），同比增速仅次于塑料板、管、型材的制造，达到15.34%。其他各子行业的工业总产值及所占比重情况见图39、图40。图39 15月塑料行业各子行业累计工业总产值图40 15月塑料行业各子行业工业总产值比重由图41中所示，塑料行业各子行业月度工业总产值的比重变化情况可以看出：塑料板、管、型材的制造业与塑料丝、绳及编制品德制造业的比重略有扩大，塑料薄膜制造业与塑料零件制造业的比重稍有下降，其他子行业的比重基本持平或处于小幅震荡。图41 塑料各子行业月度工业总产值比重变化2、各省区塑料行业工业总产值情况广东、浙江、江苏及山东等省的塑料行业工业总产值较高
24、，15月，上述四省塑料行业合计实现工业总产值2289.66亿元，占行业工业总产值的60.01%。其中，广东省的塑料行业工业总产值居首位，为878.48亿元，占全国的23.02%；浙江、江苏和山东三省合计为1411.17亿元，占全国的36.98%（图42）。图42 15月塑料行业工业总产值地区分布四省之中山东省的塑料行业工业总产值居全国第四位，5月份同比增速与15月累计同比增速都较快，分别为17.12%和17.79%；而列全国第二位的浙江省这两项指标值均较低，分别为0.21%和-3.50%（表2）。表2 塑料行业主要地区工业总产值及同比增长情况地 区完成工业总产值（亿元）同比增长（%）5月份15
25、月累计5月份15月累计广 东207.73878.484.510.65浙 江129.19538.570.21-3.50江 苏106.96465.247.686.58山 东98.31407.3617.1217.793、各子行业工业总产值区域分布情况 （1）各地区塑料薄膜制造业工业总产值情况 塑料薄膜制造业工业主要集中在广东、浙江、江苏、山东等省，其中：广东与浙江两省的产值比重较大，都超过了20%；江苏、山东两省次之，分别为12.48%、9.22%（图43）。图43 15月各地区塑料薄膜制造业工业总产值比重 （2）各地区塑料板、管、型材制造业工业总产值情况 广东、山东、浙江、辽宁、江苏、四川等省是塑
26、料板、管、型材的制造业工业总产值主要分布地区，以上六省合计为541.34亿元，广东、山东和浙江三省的比重均在10%以上（图44）。图44 15月各地区塑料板、管、型材制造业工业总产值比重 （3）各地区塑料丝、绳及编织品的制造业工业总产值情况 塑料丝、绳及编织品的制造业工业总产值主要分布在山东、辽宁、江苏、河南、浙江等省。其中，山东省的比重最大，为22.41%；其次为辽宁、江苏两省，分别占15.91%和10.05%，上述三省的塑料丝、绳及编织品的制造业工业总产值合计为208.11亿元（图45）。图45 15月塑料丝、绳及编织品制造业工业总产值地区分布 （4）各地区泡沫塑料制造业工业总产值情况 1
27、5月，广东、江苏、山东、浙江四省的泡沫塑料制造业工业总产值合计116.33亿元，占全国的63.91%。其中，广东省所占比重第一，为21.39%；江苏、山东和浙江三省的比重均超过10%以上（图46）。图46 15月各地区泡沫塑料制造业工业总产值比重 （5）各地区塑料人造革、合成革制造业工业总产值情况塑料人造革、合成革制造业工业总产值的地区分布不平衡，15月，浙江省累计为80.12亿元，占全国的40.39%；江苏、广东和福建三省分别为33.12亿元、31.31亿元和22.90亿元，所占比重均在10%，合计比重为44.02%（图47）。图47 15月各地区塑料人造革、合成革制造业工业总产值比重 （6
28、）各地区塑料包装箱及容器制造业工业总产值情况 广东、江苏、浙江、山东和上海等省市的塑料包装箱及容器制造业工业总产值居全国前列。15月，广东、江苏、浙江三省的比重分别为18.31%、15.43%和11.90%（图48）。图48 15月各地区塑料包装箱及容器制造业工业总产值比重 （7）各地区塑料零件制造业工业总产值情况 塑料零件制造业工业总产值集中分布在广东、江苏、浙江等省，其中广东、江苏两省的比重都超过了20%以上，浙江省的比重也在10%以上。上述三省合计为221.74亿元，占全国的63.71%，其他省份合计占36.29%（图49）。图49 15月各地区塑料零件制造业工业总产值比重 （8）各地区
29、日用塑料制造业工业总产值情况 日用塑料制造业工业总产值的地区分布中，广东省所占比重最大，为34.66%，达到了147.37亿元；浙江、福建两省居二、三位，比重为19.48%和16.20%，分别比广东省少64.55亿元、78.50亿元（图50）。以上三省的日用塑料制造业工业总产值合计为299.06亿元，占全国的70.33%。图50 15月各地区日用塑料制造业工业总产值比重五、塑料行业上下游关联产业发展情况1、上游五大树脂原料在塑料行业中的应用树脂是生产塑料制品的原料，主要有五大树脂，分别是PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PS（聚苯乙烯）、ABS树脂。合成树脂与塑料制品在塑料产
30、业链中有着广泛而密切的联系。主要合成树脂PP、PE、PVC是生产塑料制品的重要原料，广泛应用于农业、建材、包装行业、电子电器产品、汽车等领域。以塑料编织品为例，塑料编织品是我国PP消费的最大市场，塑料编织品消耗的聚丙烯约占聚丙烯总消费量的47%。塑料薄膜是PE最大的下游消费领域，其需求量约占低密度聚乙烯消费量的70%，高密度聚乙烯消费量的19%。五大树脂的分别具有不同的理化特性，这些特性决定了它们不同的用途。针对不同的下游市场，生产所用的树脂种类也不同。各树脂特性及应用领域见表3。表3 各树脂特性及应用领域品 种特 性应 用 领 域PE（聚乙烯）柔软；无毒；易染色；耐冲击；同时具备耐湿性、耐化
31、学性；热膨胀系数高；不易粘合；耐高温性差；机械强度不高家庭日用品、绝缘体、容器、塑胶管、塑胶布、薄膜等PP（聚丙烯）易染色；耐湿；耐化；耐冲击；不易接合；不易加工成复杂形状；易氧化；易被紫外线分解水管、胶膜胶布、电线庇护材料容器、汽车保险杆、仪表板、铰链等。PVC（聚氯乙烯）化学稳定性好，耐酸、碱和有些化学药品的侵蚀；耐潮湿；耐老化；难燃；使用时温度不能超过60；在低温下会变硬软质的主要制成薄膜，作包装材料、防雨用品、农用育秧膜、电缆电线的绝缘层、人造革制品；硬质的一般制成管材和板材，管材用作水管和输送耐腐蚀性流体管，板材用作各种贮槽的衬里和地板PS（聚苯乙烯）该产品具有良好的透明性、绝缘性、
32、着色性和光泽性各种电器的配件、壳体和高频电容器；光学仪器；透明模型；仪器罩壳；包装容器；广泛用于日用品的生产ABS树脂具备一定的韧性；抗酸、碱、盐的腐蚀能力较强；可在一定程度上耐受有机溶剂溶解；外观不透明；具有良好尺寸稳定性；突出的耐冲击性、耐热性、介电性、耐磨性；表面光泽性好；易涂装和着色电视机外壳、冰箱内衬、吸尘器、玩具等日常用品；仪表、电话、汽车工业用塑料制品。中国是世界五大合成树脂主要消费国之一，但多年来国内产量一直不能满足消费需求，对外依存度较高。据统计，近几年来中国五大合成树脂需求保持较快增长。受国内供应不足影响，预计未来几年中国五大合成树脂产量将在需求拉动下平稳增长。2、塑料制品
33、终端消费行业当前运行情况（1）轻工业整体运行状况良好15月份轻工业总产值同比长8.7%2009年15月，全国轻工行业生产仍延续个位数小幅增长的态势，据对国家统计局提供的相关数据整理汇总，轻工行业规模以上企业累计完成工业总产值38286亿元，15月累计比上年同期增长8.7%，增速比上月累计增速提高0.4个百分点。5月当月，全国轻工行业工业总产值与上年同月比增长了9.3%，月增幅比上月上升0.5个百分点，结束了2009年以来增幅环比下降的趋势。内资企业生产增幅较高5月份，全国轻工行业各经济类型企业生产增幅出现分化，其中，内资企业月同比增幅为14.9%，比4月份提高0.4个百分点；外商投资企业月同比
34、增幅在4月份小幅回升后，5月份又出现小幅下降，其增幅为0.4%，比4月份下降0.5个百分点；港澳台商投资企业月同比增幅-0.8%，比4月份上升2个百分点。在国际经济发展速度减缓的大环境下，内资企业占轻工总产值的64.9%，比4月提高0.1个百分点。中西部省市增速较高从全国各省级地区轻工行业生产完成情况看，东部省区产值继续保持领先地位，但中西部地区的发展速度明显高于东部地区。15月累计完成工业总产值排在前几位的是：广东省(6888亿元)、山东省(6376亿元)、江苏省(3657亿元)、浙江省(3263亿元)，以上四省完成的轻工行业总产值约占全国轻工行业总产值的53%。15月累计增幅达20%以上的
35、省市有：西藏(增长35%)、四川(增长34.3%)、江西(增长29.4%)、安徽(增长29.2%)、湖北(增长29.2%)、吉林(增长28.1%)、辽宁(增长27%)、湖南 (增长26.2%)、内蒙古(增长23.6%)、陕西(增长23.1%)、黑龙江（增长21.3%）（见图51）。图51 部分地区轻工业总产值增长情况累计同比为负增长的省市有：山西(下降10.9%)、上海(下降10.8%)、新疆(下降10.4%)、海南（下降10%)、北京(下降8.9%)、浙江(下降6.7%)（图52）。图52 部分地区轻工业总产值下降情况大部分行业产销衔接较好5月当月，全国轻工行业工业产品销售率为97.9%，与
36、上月相比提升了0.2个百分点；15月轻工累计产销率为97.1%，比14月累计提高了0.2个百分点，比去年同期下降0.4个百分点。当前由于外需萎缩导致轻工产品出口持续下滑，出口交货值同比持续负增长，内需占销售比重不断增加，内资企业在生产销售中的支撑作用也更加显著。出口环比增长4.36% 据海关总署外贸进出口数据显示,今年14月我国轻工行业主要商品出口总值812.56亿美元，累计同比下降11.36%。4月当月出口值为227.28美元，环比增长4.36%。今年前4个月，在19大类轻工行业主要出口商品中除制盐、其他轻工商品、日用硅酸盐和日用杂品4大类轻工商品累计增幅为正外，其余15种轻工商品累计出口与
37、去年同期比仍为负增长。从出口额看，家用电器（累计出口额97.47亿美元，下同，）位列各行业之首，塑料制品（出口额97.39亿美元）、文教体育用品（出口额93.79亿美元）、家具（出口额 82.44亿美元）、食品饮料（出口额78.91亿美元）和皮革、毛皮及其制品（出口额 72.62亿美元）等6大类商品的出口额在70亿美元以上，这6大类轻工商品的出口额占全部轻工商品出口额的64.32%。进口额环比增长9.17%14月我国轻工行业主要商品进口总值195.60亿美元，同比下降25.19%，累计下降幅度比前3个月收窄了1.56个百分点。4月当月进口额继续回升，为58.83亿美元，环比增长9.17%。在1
38、9大类轻工行业主要进口商品中除衡器及其零配件进口（同比增长3.84%）为正增长外，其余18大类轻工商品进口同比均为负增长。但在18大类负增长的轻工商品中有13大类的降幅有不同程度减少（降幅减少幅度为0.29至8.47个百分点）。 从进口额看，食品饮料（进口额53.43亿美元）列各大类之首，造纸及纸制品（进口额31.02亿美元）、塑料制品（进口额28.77亿美元）、日用化学产品（进口额22.34亿美元）和皮革、毛皮及其制品（进口额12.19亿美元）等5大类商品进口额超过10亿美元，上述5大类共占进口商品总额的75.54%。（2）下游行业消费能力稳步提高饮料、家电、家具等轻工行业都是塑料产品的主要
39、使用领域。虽然目前国际经济形势十分严峻，但是由于我国国内轻工业市场的消费潜力很大，轻工产品在出口不利的情况下，依然保持了稳定的增长态势。在轻工诸多行业中，家具、家电、软饮料等行业都是塑料行业重要的下游产业，这些行业的稳定发展，为塑料行业的正常运行提供了坚实的基础。虽然家电行业的产量产值有所下降，但是家具和软饮料的产量与产值均有较大幅度的提高，尤其是软饮料行业，总产值增长幅度达到了18.7%（图53）。塑料制品的产量有较大幅度的提高，反映出下游市场的扩大，新扩市场将行业增长的产能予以消化。图53 15月塑料制品及下游行业产销增速情况2、下游行业地区分布不均，市场开发应有所侧重轻工各产业目前已形成
40、较固定的布局，这些已成型的市场格局很难在短时间内打破。因此，应配合已建立的市场，发展相关塑料产业。这样不仅可以节约投资，还可以更加方便的占据下游市场。相关重点行业情况分析如下：家电行业家电行业对塑料制品的需求量较大，是塑料行业重要下游产业之一。虽然受到金融危机的影响，家电行业在2009年进入下行通道，但由于国家及时出台了各种拉动内需政策，尤其是家电下乡政策的实施，使家电行业已出现局部回暖现象。2009年15月，家电行业规模以上企业累计完成工业总产值2839亿元，累计完成工业销售产值2762亿元，实现产销率97.3%。家电行业产业集中度较高，目前形成了广东、山东、江苏等六大产区，这六大产区的工业
41、总产值占到全国的近90%（图54）。图54 家电行业工业总产值地区分布情况家具行业家具制造同样需要大量的塑料制品，家具行业的兴衰也将影响着塑料行业的发展。2009年以来，家具行业生产及利润持续增长，表现出良好的发展势头。随着国家政策的不断深化落实，家具行业发展会得到强力支持，预计全年将保持平稳增长态势。2009年15月份，家具行业规模以上企业累计完成工业总产值1205亿元，累计完成工业销售产值1187亿元，实现产销率98.5%。家具行业的产区主要集中在浙江和广东两省，这两地的产量合计占全国总产量的57%，是塑料产业理想的投资地。另外福建占有全国产量的13%，山东占有7%，也是国内比重较大的省份
42、（图55）。且这四省都是沿海省份，交通便利，环境开放，对外贸易发达，具备极好的地域优势。图55 家具行业产量地区分布情况图饮料行业软饮料行业的各种包装绝大部分是塑料制品，对塑料制品的需求也比较大。由于行业本身抗风险能力强，加之我国原料丰富，市场饱和度小等特点，我国软饮料行业受本次金融危机影响较小。反而呈现逆势上升态势。随着下半年我国经济逐渐转暖，该行业将继续保持增长，在一定程度上也将带动塑料行业进一步发展。2009年15月，软饮料行业累计完成工业总产值995亿元，累计完成980亿元，实现产销率98.6%。从图56可以看出，软饮料行业在我国的分布还是比较平均的。其中广东占比例最大，达到17%；浙
43、江以10%的比例占据第二；河南、辽宁、山东三地各占6%，其他地区合计占有55%。图56 软饮料行业产量地区分布图制笔行业制笔行业是塑料制品主要下游产业之一，2009年以来，由于金融危机的影响，导致出口下滑，制笔行业出现了产销下降的情况，但从长远来看，笔属于易耗品，并随着人民文化生活水平的不断提高，而对笔的需求将呈上升趋势，因此，制笔行业也将成为促进塑料行业发展支柱之一。制笔行业的产业集中度也非常高，其生产主要集中在江浙一带，浙江、上海及江苏三省市的产量占到全国产量的60%以上（图57），成为我国制笔行业重要的产业基地。图57 制笔行业产量地区分布情况图玩具行业塑料玩具是玩具行业重要组成部分之一
44、，因此，玩具行业对塑料制品的需求也比较大。2009年以来，玩具行业虽然产值增速萎缩，出口有所下降，但是整体依然保持增长。国家去年十一月份起密集出台了各种积极应对措施，其效果将在二季度进一步显现。2009年15月份，玩具行业规模以上企业累计完成工业总产值400亿元，累计完成工业销售产值386亿元，实现产销率96.6%。玩具的生产基地主要集中在广东、浙江等东南沿海地区，仅广东省的玩具就占到全国的50%以上（图58），使广东省成为名副其实的玩具生产基地。图58 玩具行业产量地区分布情况六、扶持政策及对塑料行业的影响2009年，几大利好政策的实施对处在低迷中的塑料行业来讲无疑起到了振奋、指导和推动作用。这几大政策有：中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（以下简称意见
