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1、2023年3月13日星期一,1/40,第三章 工程项目的前期策划,第一节 工程项目的前期策划工作 第二节 工程项目的构思 第三节 工程项目的目标设计 第四节 工程项目的定义和总方案策划 第五节 工程项目的可行性研究和评价 第六节 工程项目前期策划中的几个问题,2023年3月13日星期一,2/40,第一节 工程项目的前期策划工作,一、工程项目前期策划工作任务 二、工程项目前期策划的工作内容和过程 三、工程项目前期策划工作的作用,2023年3月13日星期一,3/40,第一节 工程项目的前期策划工作,一、工程项目前期策划工作任务 项目前期策划阶段是指从项目构思到项目批准立项之间的工作过程。项目前期策
2、划工作的主要任务：寻找项目机会，确立项目目标，定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。,2023年3月13日星期一,4/40,第一节 工程项目的前期策划工作,二、工程项目前期策划的工作内容和过程 1、项目构思的产生和选择；2、项目的目标设计；3、项目定义；4、项目可行性研究；5、项目评价和决策。,项目前期策划工作过程如图31所示。,2023年3月13日星期一,5/40,第一节 工程项目的前期策划工作,项目构思,构思选择,情况分析及问题定义,工程项目总目标,项目定义和总方案策划,项目审查,项目建议书,可行性研究,项目评估与决策,项目任务书,反馈,环境
3、和情况调查,图31 项目前期策划过程,2023年3月13日星期一,6/40,第一节 工程项目的前期策划工作,三、工程项目前期策划工作的作用 对项目的成败起到决定性作用，能够影响全局。,费用/影响,时间,前期策划,设计/计划,实施控制,后期工作,累计投资,对项目生命周期的影响,图32 项目累计投资和影响对比,2023年3月13日星期一,7/40,第二节 工程项目的构思,一、工程项目构思的产生 二、工程项目构思的选择,2023年3月13日星期一,8/40,第二节 工程项目的构思,一、工程项目构思的产生 工程项目构思是对工程项目机会的寻求，标志着工程项目的开始。项目构思产生于为了解决上层系统存在的问
4、题，或满足其需要，或为了实现其战略目标和计划等。,2023年3月13日星期一,9/40,第二节 工程项目的构思,二、工程项目构思的选择 淘汰明显不现实或没有实用价值的构思，选择若干有价值和可能性强的构思，进行深入研究。选择依据：1、上层系统问题和需求的解决情况。2、环境情况,是否能充分利用资源和外部条件。3、充分发挥自己的长处和优势。,2023年3月13日星期一,10/40,第三节 工程项目的目标设计,一、情况分析 二、问题的定义 三、提出目标因素 四、目标系统的建立,2023年3月13日星期一,11/40,第三节 工程项目的目标设计,一、情况分析（环境调查）1、情况分析的内容;2、情况分析的
5、方法;3、情况分析的要求。,2023年3月13日星期一,12/40,第三节 工程项目的目标设计,1、情况分析的内容 情况分析是指在项目构思的基础上对环境和上层系统状况进行调查、分析和评价，是目标设计的基础和前导工作。,2023年3月13日星期一,13/40,第三节 工程项目的目标设计,情况分析的内容包括：（1）项目将来提供的服务或产品的市场情况；（2）项目相关者的状况；（3）政治环境和经济环境；（4）自然环境；（5）市场环境；（6）法律环境；（7）技术因素；（8）周围环境。,2023年3月13日星期一,14/40,第三节 工程项目的目标设计,2、情况分析的方法 调查表法、现场观察法、专家咨询法
6、、ABC分类法、决策表法、价值分析法、敏感性分析法、企业比较法、回归分析法、产品份额分析法和对过去同类项目的分析方法等。,2023年3月13日星期一,15/40,第三节 工程项目的目标设计,3、情况分析的要求（1）满足项目管理所要求的详细程度。（2）系统性。（3）客观性。（4）针对性。（5）前瞻性。环境调查不仅针对历史资料和现状，还要对目前的情况和今后的发展趋势作出预测和初步评价。,2023年3月13日星期一,16/40,第三节 工程项目的目标设计,二、问题的定义 问题定义就是对进行情况分析后发现的问题进行明确、分析和说明的过程。问题定义的步骤：1、对上层系统问题进行罗列、结构化。2、对原因进
7、行分析。3、分析这些问题将来发展的可能性和对上层系统的影响。4、形成分析报告。,2023年3月13日星期一,17/40,第三节 工程项目的目标设计,三、提出目标因素 1、目标因素的来源；2、常见的目标因素。,2023年3月13日星期一,18/40,第三节 工程项目的目标设计,1、目标因素的来源 目标因素是指决定项目目标的影响因素。主要来源于：（1）问题的定义：对问题解决的程度。（2）边界条件：资源限制，法律制约，周边组织的要求。（3）上层战略目标和计划。,2023年3月13日星期一,19/40,第三节 工程项目的目标设计,2、常见的目标因素（1）问题解决的程度：解决多少人的居住问题；增加道路的
8、交通流量；产品的年产量。（2）项目自身的目标因素：工程规模、经济性、时间、技术标准和水平等方面。（3）其它目标因素：吸引外资数额；企业自动化/机械化水平；对自然和生态环境的影响要求；节约能源程度；事故预防和工程安全性要求；用户满意度等。,2023年3月13日星期一,20/40,第三节 工程项目的目标设计,四、目标系统的建立 项目目标系统至少有三个层次：1、系统目标；2、子目标；3、可执行目标。工程项目的目标系统层次图如图33所示。,2023年3月13日星期一,21/40,第三节 工程项目的目标设计,图33 工程项目的目标系统,项目总目标,功能目标,生态目标,社会目标,经济目标,技术目标,系统目
9、标,可执行目标,子目标,.,.,.,.,.,2023年3月13日星期一,22/40,第四节 工程项目的定义和总方案策划,一、项目定义 二、项目总体方案的提出 三、项目的审查和选择 四、提出项目建议书,2023年3月13日星期一,23/40,第四节 工程项目的定义和总方案策划,一、项目定义 项目定义是指在确定项目目标系统的构成和范围的基础上，对项目的各个目标指标作出说明。即以书面的形式描述项目目标系统，并初步提出完成方法。,2023年3月13日星期一,24/40,第四节 工程项目的定义和总方案策划,项目定义的内容包括：（l）提出问题，说明问题的范围和定义；（2）说明解决问题对上层系统的影响和意义
10、；（3）项目构成和定界，说明项目与上层系统其它方面的界面，确定对项目有重大影响的环境因素；（4）系统目标和最重要的子目标、近期、中期、远期目标，对近期目标应定量说明；（5）边界条件（市场、资源、风险等）；（6）提出可能解决方案和实施过程总体建议；（7）经济性说明(总投资、预期受益、运营费用)。,2023年3月13日星期一,25/40,第四节 工程项目的定义和总方案策划,二、项目总体方案的提出 1、项目产品或服务的市场定位；2、项目总的功能定位和各部分的功能分解、总的产品方案；3、项目总体的建设方案、建筑总面积、项目总布局，总的实施阶段的划分；4、总的融资方案、设计、实施、运营方面的组织策划；5
11、、工程经济、安全、高效率运行的条件和过程，建设和运营中环境保护和工作保护措施等。,2023年3月13日星期一,26/40,第四节 工程项目的定义和总方案策划,三、项目的审查和选择 1、项目审查（P49）一般项目的审查内容：（1）问题的定义。（2）目标系统和目标因素的价值评价。（3）对项目构思、情况和问题的调查和分析、目标设计的过程和结果的审查。（4）项目的初步评价。,2023年3月13日星期一,27/40,第四节 工程项目的定义和总方案策划,2、项目选择 当面临许多项目机会时需要进行项目选择。项目选择的总体指标：（1）市场前景；（2）项目对上层战略的贡献；（3）企业现有资源和优势能否得到最充分
12、利用；（4）项目成就期望值。,2023年3月13日星期一,28/40,第四节 工程项目的定义和总方案策划,四、提出项目建议书 项目建议书是对项目目标系统和项目定义的说明和细化，同时作为后继的可行性研究、设计和计划的依据，并将项目目标转变成具体的项目任务。,2023年3月13日星期一,29/40,第四节 工程项目的定义和总方案策划,项目建议书的主要内容：1、项目提出的必要性和依据。2、拟建规模、建设地点的初步设想。3、资源情况、建设条件、协作关系。4、投资估算、资金筹措设想。5、项目进度安排。6、经济效益和社会效益的初步估计。,2023年3月13日星期一,30/40,第五节 工程项目可行性研究和
13、评价,一、可行性研究前的工作 二、可行性研究的步骤 二、可行性研究的内容 三、可行性研究的基本要求 四、项目评价,2023年3月13日星期一,31/40,第五节 工程项目可行性研究和评价,一、可行性研究前的工作 1、任命项目负责人。2、研究小组的成立或研究任务的委托。3、工作团队的建立。4、确定研究深度和广度及研究报告的主要内容。5、确定可行性研究开始和结束时间，并制定工作计划。,第五节 工程项目可行性研究和评价,2023年3月13日星期一,32/41,二、可行性研究的步骤 1、一般机会研究：结合上层系统的问题和发展战略，寻求可行的项目机会。2、特定项目机会研究：研究项目的市场、外部环境、相关
14、者状况，提出总体方案。3、初步可行性研究：分析项目建设的必要性，项目所需时间、资源，项目融资和财务方案，收益情况。4、详细可行性研究：对项目市场、生产能力、选址、建设安排、资源供应、投资估算、融资途径深入研究。,2023年3月13日星期一,33/40,第五节 工程项目可行性研究和评价,三、可行性研究的内容,1、实施要点 2、项目背景和历史 3、市场和工厂生产能力 4、原材料投入 5、厂址选择,6、项目设计 7、工厂机构和管理费用 8、人力 9、制订实施时间安排 10、财务和经济评价,1、联合国工业发展组织提出对可行性研究的内容,2023年3月13日星期一,34/40,第五节 工程项目可行性研究
15、和评价,2、国家发展计划委员会关于可行性研究的内容,2023年3月13日星期一,35/40,第五节 工程项目可行性研究和评价,3、中国矿大南湖校区图文信息中心项目可研报告,南湖校区图文信息中心可研报告,2023年3月13日星期一,36/40,第五节 工程项目可行性研究和评价,四、可行性研究的基本要求 1、必须从工程项目全生命期的角度，重点研究市场，确定生产规模、项目范围、技术方案、融资。2、通过调查研究，以第一手资料为依据，客观地反映和分析问题。3、可行性研究应详细、透彻、全面，定性和定量分析相结合，用数据、图表分析和表示。4、进行多个方案的比选。5、加强对技术、经济、财务方面的风险分析。6、
16、可研报告需经政府部门审查、评价、批准。,2023年3月13日星期一,37/40,第五节 工程项目可行性研究和评价,五、项目评价 由发改部门委托公正的第三方对项目建议书和可研报告进行客观评价，主要评价内容：（1）市场前景评价。（2）项目与企业概况，项目承办者和合作者优劣势分析。（3）产品结构、工艺方案、技术和设备方案、生产规模的评估；（4）项目建设的必要性、建设规模、建设标准评估；（5）项目所需资源、原材料、燃料及公用设施条件评估；（6）项目外部环境分析，建厂条件和厂址方案及服务设施评估；,2023年3月13日星期一,38/40,第五节 工程项目可行性研究和评价,（7）项目实施进度、实施组织与经
17、营管理评估；（8）人力资源、劳动定员和人员培训计划评估；（9）投资估算、现金流量及和资金筹措评价；（10）财务效益评估；（11）国民经济效益评估；（12）社会效益评估；（13）环境保护评估；（14）项目风险评估；（15）其它。,第六节 工程项目前期策划中的几个问题,一、重视项目前期策划工作安排。二、上层管理者的任务是提出解决问题的期望，或将总的战略目标和计划分解，不必过多地考虑目标的细节及如何完成目标，更不能立即提出解决问题的方案。三、不断进行环境调查和情况分析，获取一手资料，进行科学预测，反映客观情况。四、在若干阶段设置决策点，分阶段分析、调整和优化，形成多重反馈。五、应争取高层的支持。六、可研内容详细全面，定性与定量相结合。七、在各阶段加强风险分析。八、应充分考虑项目要素的获取和优化组合问题。,2023年3月13日星期一,39/40,2023年3月13日星期一,40,复习题,P58：第1题；第2题；第3题。,
