由于甲醇与汽油课件.ppt

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1、甲 醇 战 略,目录,第一部分 甲醇概述 一 甲醇的分类 二 甲醇生产工艺及技术方向 三 甲醇的产品链第二部分 甲醇产业链分析 一 上游原材料供给 二 甲醇总体 三 甲醇下游消费 四 甲醇多层次市场体系 五 甲醇国际供需 六 国内外甲醇产业竞争力对比第三部分 甲醇价格走势及影响因素 一 甲醇价格走势 二 甲醇价格影响因素 三 我国甲醇行业发展面临的风险,第一部分 甲醇概述,一、甲醇的分类 甲醇大体上有工业甲醇、燃料甲醇和变性甲醇之分。目前以工业甲醇为主。凡是以煤、焦油、天然气、轻油、重油等为原料合成的，其质量指标符合国标GB 338-2004要求的，都是工业甲醇。粗甲醇经脱水精制、作为燃料使用

2、的无水甲醇，称为燃料甲醇。变性甲醇是指加入了甲醇变性剂的燃料甲醇或工业甲醇。由于甲醇与汽油、柴油不互溶，尤其在低温潮湿环境中发生分层现象而造成发动机不能正常工作，因此燃料甲醇或工业甲醇变性后才能加入汽油、柴油使用。,二、甲醇生产工艺及技术方向目前，欧美、中东地区国家主要采用天然气为原料生产甲醇，该工艺具备投资低、无污染的优点，且无需过多考虑副产物销路。由于我国一次能源结构具有“富煤贫油少气”特征，缺少廉价的天然气资源，同时随着石油资源紧缺、油价持续上涨，在大力发展煤炭洁净利用技术的背景下，当前并且今后较长一段时间内煤炭仍是我国甲醇生产最重要的原料。此外，我国还有部分企业采用焦炉气为原料生产甲醇

3、，这也是我国独有的甲醇制取技术。用煤或天然气制甲醇工艺差别主要在前段工艺，后段都涉及如下化学反应：CO+H2 CH3OH,在未来生产工艺的发展趋势方面，目前，包括日本、中国、美国等一些国家正在研究二氧化碳与氢反应生产甲醇技术，并已经有所突破。其中，我国已经在二氧化碳合成甲醇的非金属催化剂领域取得重要进展，日本三井化学公司在大阪建设100吨/年二氧化碳加氢合成甲醇示范装置。这项技术一旦实现工业化应用并与二氧化碳捕集与储存技术结合起来，将彻底改变人类能源消费结构与模式。,三、甲醇的产品链,1.甲醇是最基本的有机化工原料，自身产业链长，涉及化工、建材、能源、医药、农药等众多行业，在国民经济中具有重要

4、地位。2.甲醇在传统化工领域应用广泛，是甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE、DMF、氯甲烷、甲胺等一系列化工产品的上游原料，在化工领域具有重要的基础性地位。据统计，以甲醇为原料的一次加工产品已有近30种，以甲醇为原料进行深加工的产品可达上百种。,3.甲醇是新兴替代能源。为保障我国能源安全，国家大力推动可替代能源发展，作为甲醇深加工产品的二甲醚、甲醇燃料等，均具有良好的传统能源替代性和可操作性。当前，车用燃料甲醇、车用甲醇汽油（M85）、城镇燃气用二甲醚等一系列国家标准的颁布实施，使得甲醇作为替代能源原料具有政策依据，发展前景广阔。,4.以甲醇为原料生产低碳烯烃，对于我国乙烯工业的健康持续发展具有重要

5、意义。甲醇制烯烃的MTO工艺和甲醇制丙烯的MTP工艺，是重要的C1化工技术，也是以煤替代石油生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。随着我国国民经济的发展及对低碳烯烃需求的日益增长，作为乙烯生产原料的石脑油、轻柴油等原料资源，面临着越来越严重的短缺局面，已成为制约我国乙烯工业发展的主要瓶颈之一，同时国际油价的节节攀升也使得MTO/MTP项目的经济性更具竞争力。因此，甲醇制低碳烯烃（MTO/MTP）项目已经成为众多煤化工项目产业链中的重要一环。,5.其他方面。甲醇作为重要的有机化工原料，还能用于防漆剂、除锈剂、防冻剂以及饲料添加剂等领域。,第二部分 甲醇产业链分析,一、上游供给（一）煤炭 1我国煤炭的基

6、本情况 煤炭是我国储量最多、分布最广的不可再生战略资源。根据全国第三次煤炭资源预测与评价，中国煤炭资源总量约 5.57 万亿吨，居世界第一，无烟煤预测储量4743.43 亿吨。截止 2008年底，查明煤炭资源储量 11597.78 亿吨，其中无烟煤查明储量1340.22亿吨，占全国煤炭查明资源储量的 11.56%。,2009 年，我国煤炭产量继续保持较快速度增长，全年产量达到 30.5亿吨，同比增长10.99%。同年我国动力煤的消费总量为25.09亿吨，其中化工行业消费6070万吨，占消费总量的2.42%。,2.我国煤化工产业 煤化工是指所有以煤炭为原料的化学工业。按不同工艺路线可以分为煤焦化

7、、煤气化和煤液化，按产品路线可以分为煤制油、煤制烯烃、煤制醇醚、煤焦化-焦炭-电石、煤气化-合成氨等。目前在业内引起关注的煤化工，主要是指煤制油、煤制烯烃和煤制醇醚类的新型现代煤化工，像煤焦化、氯碱和合成氨制尿素等都属于传统煤化工。,煤化工主要工艺路线及产品,我国煤化工经过几十年的发展，在化学工业中占有很重要的位置。合成氨、尿素、甲醇、电石、聚氯乙烯等大宗化学产品都是传统煤化工产品，并随着技术研发的进步，煤制油、煤制烯烃等新型煤化工领域正在快速发展。生产一吨甲醇所消耗的原料煤与所采用的气化工艺、煤质及企业的生产、技术管理水平都有很大的关系。,以年产 20-30万吨甲醇装置为例：（1）固定层间歇

8、气化工艺，使用优质无烟块煤，生产 1 吨甲醇约需煤1.8吨；（2）GE或多喷嘴水煤浆氧化工艺，使用优质烟煤（义马煤），生产 1吨甲醇约需煤 1.4-1.5吨；（3）SHELL粉煤气化工艺，使用优质烟煤（义马煤），生产 1吨甲醇约需煤1.25-1.45吨。一般而言，生产一吨甲醇需要大约 1.5吨标准煤（每吨标准煤的发热量是29.271兆焦/kg，7000千卡/千克）。,近年来，由于国际油价节节攀升，煤化工越来越显示出优势，因此，目前全国各地发展煤化工热情很高，尤其是在 2004 年7月我国投资体制改革以来，国家不再审批投资项目，全国各地拟上和新上的煤化工项目很多，项目规模大小不一，几乎是有煤的地

9、方都在发展煤化工。2006 年底，国家发改委提出了煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿），公开征求相关部门意见。征求意见稿主要包括三方面内容：,（1）发展新型煤化工产业 征求意见稿提出，未来我国煤化工产业发展分三个阶段。2010 年、2015 年和 2020 年，煤制油规划年产分别为 150 万吨、1000 万吨和 3000 万吨（2015 年和2020 年，煤制油占成品油的比例分别为 4%和10%）；掺烧于汽油的二甲醚的规划是，在上述三个时间点上年产分别为 500 万吨、1200万吨和2000 万吨。煤烯烃的规划是，在上述时间点上年产分别为 140万吨、500万吨和 800万吨，占烯烃总量比

10、例分别为 3%、9%和11%。,煤制甲醇的规划增长速度也很大。在上述时间点上年产分别达1600 万吨、3800 万吨和 6600万吨，到2020年，煤制甲醇占甲醇总量的94%。二甲醚和煤烯烃由甲醇转化而来。前者转化比例为 1.5：1，后者转化比例为 2.92：1，两者合计在 2010 年、2015年、2020 年共约用甲醇 1170万吨、3300万吨和 5400 万吨。征求意见稿显示，对传统煤化工行业，如焦炭和化肥，产能增加很少，而电石则面临缩减。,（2）打造七大煤化工基地 征求意见稿显示，我国计划构建黄河中下游、蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆七大煤化工产业区。,图：我国未来七大煤化工

11、基地,按照规划，黄河中下游、新疆、蒙东将形成大规模甲醇、二甲醚、煤制油生产基地，到2020年，这些地区将形成年产煤制油 1100万吨、二甲醚 700万吨，即我国最大的替代化石燃料生产基地；新疆规划年产 1000 万吨煤制油及 500 万吨甲醇；在蒙东，建设锡林浩特、霍林河、呼伦贝尔三大甲醇生产基地，规划年产能1000 万吨，但没有规划下游产业；中原和云贵规划年产煤制油各 600万吨。但目前以陕北，内蒙古，宁东煤化工产业发展最快。,（3）斥巨资修建四大管线 为把蒙东地区的甲醇输送出来，计划投资 50 亿元，在呼伦贝尔-霍林河-阜新-锦西修建一条长 1800 公里、年输送甲醇能力在 1000 万吨

12、以上的输送管线。为输出黄河中下游燃料，规划投资 80亿元，在宁东-榆林-鄂尔多斯-京津唐港建一条长 2000 公里输送管线。,同时，还投资 12 亿元，修建长 400 公里的伊宁-独山子成品油管线，与出疆成品油管线独山子-兰州-成都成品油管线连接，年送油品1000 万吨，将煤制油送往西南地区。另外，在内蒙多伦地区，建一条长约 200公里至北京的天然气输送管线。这些输送管线将确保规划中的新型煤化工能源源不断地输送到需求地区。,高油价是发展煤化工、尤其是现代新型煤化工的最根本原因，我国是富煤少油缺气的国家，因此发展煤化工尤其是新型煤化工不仅是出于经济性的考虑，更是出于国家能源安全性的考虑，但由于煤

13、化工是高耗能、高污染、高耗水的产业，同时还面临着技术、市场和资源环境约束的风险，因此发展煤化工既有机遇也有很大的风险。,2007 年 12 月 20 日，国家发展改革委有关领导听取煤化工产业中长期发展规划工作汇报，指出：在当前国际油价高企、我国原油资源短缺、煤资源相对丰富的情况下，适度发展煤化工是十分必要的。煤化工产业的发展可有效缓解国内油品供需矛盾，保障国家石油供应安全。,对地方政府和企业发展煤化工产业的热情要积极引导，防止盲目发展和投资过热。煤化工产业的发展不仅要考虑煤资源合理利用，还要考虑到环境容量、水资源及市场等制约因素；煤化工发展必须符合国家“节能减排”工作的要求，要从全生命周期的角

14、度，全面评价煤化工产品能源利用效率和二氧化碳排放对环境的影响。,（二）天然气 天然气是国际甲醇生产的主要原料，天然气制甲醇装置具有规模大、成本低、产品质量好的优点，中东、南美等具有丰富天然气地区已成为世界甲醇工业的核心。目前我国以天然气为原料的甲醇装置约占国内产能的 30%左右（据中国氮肥工业协会）。,1.天然气概述 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。天然气的主要成分为甲烷，通常占 85-95%，是一种无色、无味、无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源，热值为 8500千卡/立方米；其次为乙烷、丙烷、丁烷等。天然气

15、是优质的燃料和化工原料。,根据中国石油和化学工业联合会的数据，2010年我国生产天然气 944.64亿立方米，与 2009 年相比增长 12.07%；2010 年我国天然气的消费量为 1070 亿立方米左右，同比增长 22.3%。,2.我国天然气资源及分布,根据中国第二轮油气资源评价，全国天然气资源量 380400 亿立方米，其中陆上62 个沉积盆地的天然气资源量 299000 亿立方米，海域7个沉积盆地的天然气资源量81400亿立方米。全国最终可采天然气储量 140000亿立方米。,3.我国天然气的利用政策 为了缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排。经国务院同意，国家发改委研

16、究制定了天然气利用政策于 2007年8月 30日正式颁布实施，成为我国未来天然气产业发展及使用的重要指导。政策明确规定了天然气利用领域和顺序，具体为：天然气利用领域 天然气利用领域归纳为四大类，即城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。并根据不同用户的用气特点，将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。,在天然气利用政策将天然气利用领域归纳的四大类中，城市燃气、工业燃料、天然气发电是将天然气用于能源消费，而天然气化工则是将天然气当作化工原料，利用天然气组分中占 90%以上的烷烃合成制取多种化工生产所需的原料。虽然近年来我国天然气产业发展较快，但天然气化工项目却相对放慢了速度，主要原因

17、是天然气价格的提升使化工项目很难盈利。,随着化工项目在天然气消费结构中所占比重的下降，关于有限的天然气到底应该当作一次性能源烧掉，还是当成可二次利用的化工原料的争论一直持续不休。此次天然气利用政策的出台，明确了天然气利用顺序，争论也应该就此结束。天然气利用政策明确提出，对已建用气项目，维持供气现状，特别是国家批准建设的化肥项目，应确保长期稳定供应，而新上用气项目一律按本政策执行。,天然气产地利用天然气也应严格遵循产业政策。化肥是农用物资，作为农业大国，国家政策始终向其倾斜，不仅要保证化肥生产的原料供应，而且从 2005年发改委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知来看

18、，制定了化肥用气、工业用气和城市燃气三档基准价格，其中化肥用气的价格是最低的，并明确要求“暂不浮动”。,但目前国内天然气化工(化肥)企业特别是其中的一些中小企业的现状是，同一家企业内可能既生产合成氨又生产甲醇。因为国内甲醇产业是从联醇生产起步的，20世纪60年代，当时的一些中小化肥企业为改变单一的产品结构而发展了具有中国特色的合成氨联产甲醇技术。目前，联醇企业仍占国内甲醇企业总数的60%以上，装置能力约占近 50%。合成氨联产甲醇生产技术主要依附于合成氨装置的已有设备。,有业内人士认为，联醇生产不仅投资省、见效快，可使合成氨装置总能力提高4%-5%，最大限度地利用了气体资源，避免了一氧化碳、二

19、氧化碳等废气白白排放掉，还使其变为有效气体，产生效益，在提高碳的使用率的同时，还可降低化肥企业的生产成本，联醇后仅节电吨氨就可以达到 50 千瓦时。因此，联醇技术已经成为化肥生产的一个气体净化工序和手段，是对能源和废物的综合利用，同时联醇也已成为我国化肥企业降低能耗、物耗，提高企业竞争力的重要途径之一。,可以预见，为保证天然气利用政策的贯彻实施，政府还将完善天然气价格形成机制、严格天然气利用项目投资管理，引导国内天然气市场健康有序发展。考虑到国际原油价格的走高会带动一次能源及大宗产品价格攀升，未来天然气的进口价格将影响到甲醇投资与产品的市场价格波动。,二、甲醇总体（一）甲醇产能及其分布 我国甲

20、醇工业始于20世纪50年代，尤其自2002年年初以来,我国甲醇市场受下游需求强力拉动，甲醇生产企业纷纷扩产和新建装置，使得我国甲醇产能急剧增加，产量连年大幅增长。2009年我国甲醇产能2717万吨，实际产量1122.9万吨，2010年我国甲醇产能达到3756.5万吨，产量1575.26万吨，已成为世界第一大甲醇生产国。,2004-2010年我国甲醇产能及产量,数据来源：2010金银岛甲醇年报,向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。内蒙古、河南、山西、陕西、重庆等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资源总量和环境容量的制约，产能扩张速度将有

21、所放缓。,2009-2010年我国甲醇产能分布图,数据来源：2010金银岛甲醇年报,我国甲醇的主产地为山东、内蒙古、河南、陕西、山西、河北等省区。2010年甲醇产量在100万吨以上的省区共有五个，分别为山东333.82万吨、内蒙古175.9万吨、河南171.5万吨、陕西149万吨、山西107.06万吨，合计占全国总产量的59.5%。,（二）按原材料划分的产能构成 从甲醇生产工艺来看，2010年中国甲醇总产能3756.5万吨，其中煤制甲醇产能为2369万吨，占总产能的63%；焦炉气制甲醇产能有所增加，达到592.5万吨，所占比例增至15.8%左右；而天然气制甲醇产能所占比例则小幅缩减至21.2%

22、左右，产能为795万吨。,2010年我国甲醇生产原料分类情况,（三）近年产能集中度变化情况 2009年我国前10大甲醇生产企业产能合计为752万吨，占总产能的27.68%；2010年前10大甲醇生产企业产能合计为1088万吨，占总产能的28.96%，较2009年略有提高，说明产业集中度有所增强。,我国前10大甲醇企业产能（单位：万吨/年）,数据来源：中国氮肥工业协会、金银岛网站,（四）2011年计划新增产能 2011 年我国国产甲醇建设项目依然有较大增长，新增产能预计达到 1110万吨。,（五）甲醇产能扩张的主要影响因素 1醇醚燃料发展是需求新的增长点“十一五”期间，甲醛、醋酸、MTBE、农药

23、、医药等产品对于甲醇的需求量相对稳定，不会有太大的变化，对我国甲醇需求影响最大的是醇醚燃料领域。,发展醇醚燃料有利于缓解我国石油供需矛盾，是近期替代能源工作的重点。车用燃料甲醇车用甲醇汽油（M85）国家标准已于 2009 年 11 月 1 日、12月 1 日实施。高比例车用甲醇汽油标准已完成编制工作并上报国家发改委；另外，M15 车用甲醇汽油国家标准上报稿已经完成，经专家讨论后将上报国家标准委审核通过，有望近期出台。如果标准能够及时公布，那么国内燃料市场对于甲醇的需求量将大大增加。,二甲醚具有无污染、燃烧热值高等优点，不但可以用作民用燃料，还能够作为柴油替代产品。继上海市二甲醚公交车投入试运行

24、之后，北京、武汉等地也有意引进二甲醚公交车进行试运行。建设部颁布的城镇燃气用二甲醚行业标准于 2008 年 1月 1日开始实施，这表明二甲醚可以正式进入城镇作为替代燃料推广。,经国家质检总局、国家标准化管理委员会批准，城镇燃气二甲醚国家标准将于2011 年 7月 1日正式实施，标志着二甲醚作为城镇燃气在全国范围内推广应用有了可依据的标准和合法的身份。,2009年12月，新能源汽车进入国家发改委的产业目录。该目录明确提出，鼓励发展节能环保型小排量汽车和使用醇醚燃料、天然气、混合燃料、氢燃料等新型燃料的汽车。2005年，我国二甲醚产能仅 12万吨，2008 年已经飙升至436万吨。据城市燃气协会二

25、甲醚专业委员会介绍，2010 年年底，我国二甲醚产能达到 985 万吨，产量为332 万吨，需要消耗甲醇 468万吨。,2天然气政策影响气头产能扩张步伐 国家发改委制定的天然气利用政策于 2007 年 8 月30 日正式颁布实施。根据统计，2010 年底我国甲醇在建、拟建项目中约有 795万吨的产能是以天然气为原料，占总产能的 21.2。政策规定，对已建用气项目，维持供气现状；在建或已核准的用气项目，若供需双方已签署长期供用气合同，按合同执行；未落实用气来源的应在限定时间内予以落实。,政策明确提出：禁止新建或扩建天然气制甲醇项目。因此，政策对于已建成的天然气制甲醇企业并没有影响，而国内通过核准

26、的以天然气为原料的甲醇拟在建项目大部分也已落实了气源，所以也不会受到很大影响。真正受到影响的是一些没有通过审核的甲醇拟建项目和小部分没有落实气源的企业。政策的出台使得部分拥有天然气资源优势的地区不能再新建、改扩建甲醇项目，在一定程度上延缓了甲醇行业产能扩张的步伐。,3中东低成本甲醇将冲击国内甲醇市场 近几年，除我国正在建设的大量甲醇装置外，中东拥有丰富天然气资源的国家也在建设大型甲醇装置，如伊朗 165 万吨年的Zagros 装置、阿曼 100 万吨年甲醇装置已于 2007年投产，伊朗175 万吨年的AraziV装置 2008年投产。,中东地区的甲醇项目几乎全部采用廉价的天然气作为原料，每立方

27、米天然气价格不到0.5元，具有不可比拟的成本优势，同时，中东地区甲醇项目建设规模较大，投资费用低，建在天然气产地的大型甲醇生产装置生产成本只有 60-80美元/吨。,2010 年中东地区甲醇产能达到 2000 万吨年以上，即使按照 70的开工率，产量也达到 1400万吨；其自用部分只有 300-400万吨，其余 1000多万吨用于出口，目标市场主要是亚洲尤其是我国。由于中东甲醇成本低廉，我国很难与其竞争，对国内甲醇企业及甲醇市场产生明显冲击，需要引起业界重视。,4国家政策将抑制产能过快增长 2009 年以来，国家出台相关政策抑制部分行业产能过快增长。2009 年底，国务院发布关于抑制部分行业产

28、能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见（国发200938 号），其中指出“对合成氨和甲醇实施上大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞争力”，对抑制合成氨和甲醇产能过快增长，提出了总体原则和目标。,2011 年 3 月份，国家发展改革委发出关于规范煤化工产业有序发展的通知，明确禁止建设年产100 万吨及以下煤制甲醇项目，年产 100万吨及以下煤制二甲醚项目等现代煤化工项目，提高煤化工产业准入门槛，进一步限制煤化工产能扩张速度，引导产业健康发展。,同时产业结构调整指导目录（2011 版）中，也将百万吨煤制甲醇项目列入限制类。国家出台的一些列政策都表明，目前国内煤制甲醇项目产能增长过快，需要通

29、过兼并重组优化资源配置，整合生产要素，实现优势互补和资源共享，形成大型化和集约化的企业集团，提高产业集中度。,三、下游消费（一）消费总量及增速 与国内甲醇产量的快速增长相比，近年来我国甲醇的消费量也经历了一个迅速提升的过程。2010年我国甲醇国内表观消费量为2092.96万吨，是2003年表观消费量433.95万吨的4.82倍，成为世界第一大甲醇消费国，2003-2010年8年间我国甲醇表观消费量年均增长率达到25%以上。,与我国甲醇产量迅速增长相对应，我国甲醇消费自给率从2003年产量占表观消费量的68.87%，大幅提高至2007年的97.29%，基本达到自给自足。但是受金融危机以及国外天然

30、气制甲醇成本优势影响，2009年我国甲醇进口量跳跃式增长，达到528.80万吨，产量与表观消费量比值降至68.04%，2010年该比例有所回升，达到75.27%。,我国2003-2010年度甲醇产销总量平衡表（万吨）,数据来源：金银岛网站,（二）甲醇的地区消费特征 从甲醇消费的区域看，2010年我国华东地区位居甲醇消费榜首，消费量占全国的44.44%，主要归因于该地区下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料需求明显高于其他地区；华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，表观消费量占据全国第二，保持在15.51%的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有11.58%和11.0

31、1%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4.33%。,2010年我国甲醇消费地区分布图,数据来源：易贸资讯,（三）甲醇的消费构成 从甲醇消费的产品看，甲醛、二甲醚、甲醇燃料、醋酸等是甲醇的主要下游产品。近几年来，国内甲醇的传统消费领域，如甲醛、醋酸、医药和农药等行业稳步发展，这些行业的甲醇消费量也逐步增长。而一些新兴领域如甲醇掺烧汽油、二甲醚、甲醇制烯烃等行业则发展迅速，对于甲醇的需求量也大幅度增长。,注：2010年甲醇消费“其他”项目中，甲醇制烯烃占比为8%数据来源：2007年数据来自中国石油和化学工业联合会，2008年数据来自中国塑化行业年会，2009、2010年数据来自2010金银岛

32、甲醇年报,2007-2010年我国甲醇消费结构表,注：“单耗”指生产每吨相关下游产品消耗多少吨甲醇,甲醇主要下游产品单耗情况及有关税率,（四）未来国内甲醇行业需求预测 我国具有丰富的煤炭资源，加之近年来煤化工国产化技术装备相继取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前景乐观。再加上甲醛、醋酸等传统下游产业的稳步发展，甲醇需求量不断提高。,1甲醛 2009 下半年起，中国经济有逐步回暖的趋势，同期中国房地产市场及相关产业逐渐走出低迷，基础建设加速增长，在水泥、钢材、板材等需求拉动的情况下，甲醛主要下游人造板市场相应回暖。同时，在经历了 2009 年的高库存销售压力以及利润率直线下降甚至

33、出现亏损的惨痛局面之后，国内大部分甲醛生产企业改变以往传统产销方式，上半年多采取在锁定利润的情况下以销定产，同时原料及成品库存水平始终保持相对低位，由此，企业之间相互竞争压价情况明显减少，行情及时跟随原料甲醇价格走势，价格转嫁下游相对顺畅，整体产业链操作处于恢复稳健的趋势中。,据统计，2010 年国内甲醛产量同比增加约 4%，甲醇需求中占比约 27%。年内装置平均开工率约 48-50%，同比增加 2-4 个百分点。但受制于长时间低迷的终端需求以及替代能源行业的快速发展，作为国内甲醇传统的最大下游，甲醛行业在甲醇消费结构中占比逐年下滑，2007 年甲醛在甲醇下游需求消费中占比36.6%，而这一数

34、字在 10年已下降至27%。另外，2009 年底，国家林业局出台林业产业振兴规划（2010-2012 年）的通知，通知指出，为有效应对国际金融危机对我国林业产业的影响，需要加快林业产业战略性调整，提高林业产业竞争力，积极扩大国内城乡市场需求，巩固和开拓国际,市场。在具体规划目标中，通知指出 2010-2012年林业产业总产值由2008 年的 1.44 万亿元增加到 2012 年 2.26 万亿元，保持 12%左右的速度增长，其中人造板产量稳定在 1亿立方米左右，且人造板、木地板、家具、木门等优势产品继续保持世界出口第一国地位，这有助于相应拉动国内甲醛需求。综上，易贸资讯预计2011-2012年

35、甲醛需求发展平均增速将在 5-7%。,图：历年甲醇、甲醛产量变化趋势,图：甲醛销售成本构成,2甲醇燃料（1）煤基甲醇作为替代燃料的必然性 我国石油消费年均消费增速保持在6%左右，而同期原油产量年增长率仅为1.5%，随着国际油价的不断攀升，对国内经济产生的风险性不言而喻。预计到2020年，我国石油消费量将达4.5亿吨，而国内可供量却只有1.82亿吨，缺口达2.52.7亿吨，成为世界第一大油品进口国。为此，国家能源局提出通过替代燃料来减少工业和民用机动车的耗油量。在技术开发已经完成的前提条件下，选择可长期大规模应用的替代燃料有两个关键问题需要考虑：一是该替代燃料的长期可获得,性、安全性和经济性。国

36、家叫停粮制乙醇燃料就是基于该项考虑。我国是粮食进口大国，用本已短缺的粮食作为替代燃料的来源，因能源安全牺牲粮食安全的做法，无疑饮鸩止渴，发改委2007年叫停粮食能源化可谓应时应景。今后，我国发展燃料乙醇应重点推进非粮原料，推进第二代生物乙醇的产业化发展。而我国是富煤缺油气国家，化石类能源探明储量约7500亿吨标准煤，,煤炭储量丰富，在常规化石能源中，煤炭资源占90%以上，按同等发热量计算，相当于目前已探明石油和天然气储量总和的17倍。因此从长期可获得性、安全性和经济性等角度考虑，在相当长的一段时间里，煤炭将是我国经济发展所依靠的基础能源；开发应用煤基替代燃料将是较长一段时间内发展替代燃料的现实

37、选择。,十七大期间，中央主要领导与有关专家谈话中指出：当前由于石油紧缺，煤化工及替代能源发展比任何时候都重要。国家发改委根据这一要求，准备出台关于发展替代能源的指导意见，征求意见稿中指出：替代能源的发展目标是争取到2020年，新能源和可再生能源占我国一次能源消费总量的20%以上，石油对外依存度控制在55%左右。国家发改委工业司最近征求意见的我国醇醚燃料及醇醚清洁汽车发展专题报告中指出：,将煤基甲醇和二甲醚作为今后20-30年过渡性车用替代燃料，因时、因地制宜推广使用车用醇醚燃料，是基本可行的，对于我国实施能源多元化和能源替代战略，具有积极的意义。要建立完善标准和规范，提高大型燃料和汽车生产企业

38、参与度，加快甲醇二甲醚燃料的研发和推广。,从技术路径来讲，煤基替代能源主要有两类：煤制醇醚燃料和煤制油。二者技术开发成熟度、综合环境影响的差异，决定了其在当下大规模应用的可行性差异。煤制油投资大，存在技术风险，尚处于试点探索阶段。尽管煤制油项目一度发展得“如火如荼”，在建和规划中的煤制油项目规模达到4017万吨/年，但是从产品方向、工艺路线、技术装备、运营管理等方面判断，我国煤制油尚处在工业化试验和示范阶段，还存在技术和工程较大风险。现有汽、柴油是炼油企业根据不同原油炼制调配而成，煤制油组分并不与汽、柴油直接相符，还需要增加后续,复杂工艺或结合炼油企业调配处理。而且煤制油对煤炭资源、水资源、生

39、态、环境、技术、资金和社会配套条件要求较高，综合环境考评压力较大。国家发改委已于2006年7月发布了关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知，提高了煤制油项目的准入门槛，对煤制油重大项目开始限制审批，规范发展。而醇醚燃料技术相对成熟稳定，有多年应用基础，是潜力巨大的替代燃料。,（2）甲醇燃料的几种使用方式,（3）市场推进 近两年在成品油供应呈宽松状态的预期下，甲醇调油推进的紧迫性和必要性相比油荒时期明显降低。加之 M15甲醇汽油国家标准及推广规范、运输系统等标准尚未出台，缺乏相关政策和渠道配合，更增加了这两年甲醇调油发展速度的不确定性。虽然我国于 2009 年 5 月、7 月分别出台了

40、车用燃料甲醇及 M85 甲醇汽油国家标准，但相关机构从调研中获知标准出台对市场的推动作用实属“雷声大雨点小“，受制于 M85甲醇汽油受众面较小，有严格的使用范围和要求，仅适合于,特定改动过车型的使用等因素，上述标准出台对甲醇汽油在国内的消费推广作用实为有限。且国内部分试点地区甲醇汽油发展并不尽如人意，大部分试点省份存在标准滞后、宣传力度不够、重复征税等问题。在目前我国甲醇汽油的 14 个试点省份中，山西、陕西省份推进力度相对积极，其余省份的实际推广进展缓慢，另外，浙江省部分地区于 10 年 1 季度起开始试点，截至目前，推广情况符合预期水平，但甲醇汽油在该省的使用前景及未来发展趋势尚有待观察。

41、,国际原油作为不可再生资源长期价格看涨，这为甲醇用于调油提供了经济性保障。且在风能、太阳能、潮汐能等可再生资源的转化和储存技术尚未成熟、应用成本较高的情况下甲醇汽油的发展可谓现实条件下最具可操作性的替代能源。基于此，易贸资讯初步预计2011-2012 年甲醇调油需求平均发展增速将在 50%左右。,3二甲醚 二甲醚，简称甲醚，分子式为CH3-O-CH3，含氧燃料（34.8%），无毒性，常温常压下是气态，可在5个大气压下液化，物理性质类似于液化石油气（LPG），较易于储存和运输。二甲醚是重要甲醇下游产品之一，生产1吨二甲醚约需1.41吨甲醇。二甲醚的最初用途是化工原料，如气雾抛射剂、制冷剂、化学中

42、间体和溶剂等；后来发现，二甲醚具有良好的燃烧性能，是理想的优质清洁燃料；同时由于其具有液化石油气相似的蒸气压，可作为民用燃气使用。,2010年我国二甲醚产量332万吨，产能985万吨，生产企业或将达到85家，其中年产能20万吨及以上企业17家。目前在建的二甲醚项目，大多是以车用燃料和民用燃料为目标市场，但面临的竞争主要来自液化石油气（LPG）。此外，目前二甲醚作替代油品成本过高。据测算，平均1.8 吨二甲醚方可替代1吨柴油。因此，只有当二甲醚的生产成本控制在2300元/吨，才有可能推广使用。,另一方面，虽然中国的 DME产能发展迅速，但其运用领域依然较为狭隘，需要积极地拓展下游市场，才能够充分

43、应用。同时，国外需求方面，虽然有东南亚地区的贸易商对二甲醚有采购意向，但由于缺乏运输、政策等条件，2010 年二甲醚出口方面仍未有突破。因此 DME 替代能源进程可能会有所放缓，保守估计2011-2012 年DME 平均增速降至20%以下，仅在 12%左右，至2012 年预计DME消耗甲醇量420余万吨。,4醋酸 俗称冰醋酸。主要的用途是生产醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维素、醋酸酯类、精对苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸盐类等。PTA是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚醋纤维(涤纶)、聚酯薄膜和聚酯瓶，广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA的应用比较集中，世界上90%

44、以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET，其他部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其他产品的原料。,当前，冰醋酸行业正逐渐走出高速扩张期，向成熟趋稳过渡。到2010年底，国内羰基合成法醋酸产能约为560万吨/年，产能将主要集中在江苏、山东、上海等沿海地区。预计 2011年国内将新投产能 150万吨，预计 2011年底中国羰基法总产能达到 735 万吨/年，预计总产量约为 450 万吨，年甲醇消费增长率11%左右。,表：近年来世界醋酸产能、消费量等变化趋势,从行情来看，2010年年内大部分时间，甲醛市场价格处于低迷盘整状态。以华东江苏市场为例，年内7

45、5%的时间内，该地区行情位于3000元/吨以下的区间内运行。未来，在供应始终保持充足能力、下游需求合理保持在 10%左右增长而又没有新领域被开发的大前提下，预计冰醋酸价格依然将以成本为核心导向，以供应量的变化为辅助条件而变化。而就 2010 年年底前，甲醇出现猛力冲高的现象来看，2011年中国甲醇价格是在 3,000 元/吨以下还是以上的区间内运行，将是决定冰醋酸价格在哪个范围内行走的关键因素。,5甲醇制烯烃 近年来，中国是世界上聚烯烃生产和消费发展最快的国家，聚乙烯、聚丙烯生产量、消费量、进口量均以较快速度增长。国内聚乙烯工业处于供不应求、继续发展的态势，发展煤基甲醇乙烯聚乙烯工业生产路线倍

46、受重视。以煤或天然气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产乙烯、丙烯等低碳烯烃的生产工艺技术（简称MTP/MTO）可有效缓解我国石脑油的不足和低碳烯烃对国际市场的依赖程度。,目前，中科院大连化学物理研究所已掌握甲醇制烯烃（MTO）的核心技术，乙烯和丙烯的比例可根据市场需要进行调整，这项具有自主知识产权的新技术在“十一五”期间的先期试点已取得成果，成为甲醇下游应用的新兴方向。目前，国内甲醇制烯烃已投产试车项目的 2 个，一个是神华包头甲醇制烯烃项目（甲醇装置180万吨/年，烯烃装置 60万吨/年），另一个是神华宁煤集团大型以煤为原料生产聚丙烯项目（丙烯规模 52万吨/年），已分别于 2010年8月、

47、2010年10月投产成功；另外，大唐国际 46万吨/年MTP项目初步预计将于2011 年中建成投产。,煤制烯烃同样吸引了跨国石化企业的关注，陶氏与神华共同推进的陕西榆林煤制烯烃项目已于 2009 年完成调研；此外，2010 年 11 月初，道达尔宣布将成为中国煤制聚烯烃项目的长期合作伙伴。其与中国能源企业中国电力投资集团公司宣布双方有意在中国共同建设年产 100 万吨烯烃、300万吨甲醇项目。该项目的总投资预计在20-30亿欧元之间，计划在 2015年后投产。,表：我国拟在建甲醇制烯烃及配套甲醇项目统计（万吨/年）,6其他 二甲基甲酰胺(DMF)是一种用途极广的化工原料和优良溶剂，由于其溶解能

48、力很强，被称为万能有机溶剂。约70%的DMF用于晴纶抽丝及人造革的生产，30%用于医药、农药及其他行业。未来几年内，国内 DMF 产能稳步增加，预计 2011 年整体产能在 121 万吨/年，厂家开工率可能不到 6 成，产量在 63 万吨左右。2011 年中国 MTBE 的产量预计约为422万吨，进口数量仍将继续增加，2011年将达到65万吨。出口,方面，仍有少量产品将以来料加工装配贸易方式少量出口到台湾、韩国和新加坡，预计出口量仍将维持在 6万吨左右。据此计算到 2011年国内的MTBE的表观需求量将达到481 万吨，国内产量所占表观消费量的比例为 87.7%。综上，2011-2012 年甲

49、醇需求预测为：,四、多层次市场体系 国内现货贸易、进出口、远期大宗商品市场、新近上市的甲醇期货构成中国国内大宗商品甲醇的多层次的市场体系，尤其是10月28日在证交所上市的甲醇期货合约对中国争夺大宗商品甲醇的定价权具有重要意义，同时也为甲醇生产、消费企业套期保值提供了有效途径。,（一）甲醇现货贸易 1.甲醇国内贸易 目前，国产甲醇几乎全部面向国内市场，出口很少。在甲醇行业市场结构中，除二甲醚外，甲醇生产企业基本上与消费企业都是分开的，甲醇与下游一体化企业很少。二甲醚生产需投入的成本很低，因此二甲醚生产企业基本上全部都是与甲醇生产一体化的。二甲醚甲醇消费占甲醇消费量的19%，据此推算，2010年甲

50、醇的商品化率在 80%左右。,国内甲醇生产装置比较分散，主要分布在蒙、陕、豫、晋等内陆地区或交通不便的西部地区和海南省，而甲醇消费中心相对集中在华东和华南地区，这些地区也是我国甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等下游产品生产的集中地。此外，甲醇燃料目前主要集中在山西、上海、新疆、陕西、四川、甘肃、内蒙古等地进行研发推广。,甲醇行业的生产及消费地区分布情况，决定了当前甲醇国内贸易总体上呈现由西向东流动的态势，交通运输一般也以陆路（火车或汽车）长途运输为主。从目前情况来看，甲醇运输单向流动的局面还要保持相当长一段时间。由于甲醇运输要求使用专用槽车，运输工具空载返回的现象较多，造成运力浪费，使铁路运输的紧