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1、客户服务部客户经理 日常工作检查表/ E( H K5 5 X W1 x: ) i& O6 F( P( C2 o 兴业证券+ Q6 p8 3 y7 B& V营业部：员工：: a+ H# : I. X- S* c时间：7 r5 L1 ; dj6 G q, z年6 A, x5 v# + m5 d月0 ( L. x7 9 v+ k S日/ + b, / O6 Q- P 时间7 c+ g! f h* c4 o: # h工作内容% a$ E8 D1 Q2 x6 t H8 2 q具体要求+ J X* w. ( HN( J9 q2 ! K% % p检查情况5 f3 ! i5 E9 z6 W. _! A检查人(
2、 _: T* z I; d8:256 l/ Y- g, l 上岗前准备: e8 6 7 U; 5 仪容仪表符合公司规定，正确佩带工作卡。5 |! i9 b f6 & Q* X: e2 ( ZW; h- i, ?0 E0 _ . a. m; R; r# Un; Q8:30-) i8 N6 b! J3 m) B( r, Z8：50- g2 V- t6 V3 Q. L7 q9 S工作晨会0 S* S! t4 v7 t2 C, C& w 7 P2 b5 l# S; X5 e. y按工作要求做上岗前的准备，读报并了解最新业务动态，确定当日咨询重点，向本团队负责人了解当日工作重点和工作安排。; N. c2
3、 z, Q- H3 O. Q* _. w7 V/ S+ x& . _- P& O6 og3 A* X4 m8:508 ?0 u1 z! j2 b4 b$ |! h-# c! Z( W) V% N D8 q M. y# G9：30) K9 c Z5 q9 M5 p# Y0 : o/ X- q/ Q2 ?1 N4 KT3 P4 l% U5 - * G, C8 o2 F& v, R * V2 c1 v Q* t, T: m9 O/ P& K; r t1 U/ u开市前: x5 b3 Q3 R4 E; k的准备; i1 C1 F- J+ u( b% B+ ?V工作* p7 r! t9 X! E8 P,
4、 ( s a& X x3 O- K* w( i7 A. R3 s1 Z4 A0 7 r. B5 M9 A1 u) Y7 p% U/ i/ l | ( G1、检查并确认自己负责区域电脑设施运行正常。1 d8 d1 M: n- T0 m! D& & r% b) s3 u B& 7 L 3 O) g7 v2、确定自己负责区域卫生符合标准。; s# X% X& h! x5 P. q4 O b( # m! w& J7 m, p6 d8 H3 T! s/ 3、确认自己负责区域报纸栏和咨询公告栏完成信息披露工作。& R6 Y( |/ M) I% U5 oX. - Y+ j! m$ 2 & L. X3 V)
5、l- H9 D4、整理今日重点拜访客户名单，分配拜访时间，做拜访前的工作准备。: F: E2 / G4 9 w; d: G+ W/ S|! b. A+ p/ WQ4 M& w: s$ u# t0 p/ X* q7 A/ q5、打印咨询信息，分发各负责房间的报纸，完成系统内咨询信息的整理和发送。. , t( z. W3 n p6 9 n, * o/ o# n: P9 H/ X- C, O( U- ?6、为预定客户发送公司最新投资资讯。5 s- r! w; c; A6 X. ?; V1 U* X( i a+ g9 f% p s9 $ K+ D7 7 7 Z6 U8 p& e2 X8 7、更新开放式
6、基金专栏最新专栏。# A9 J! O! I9 J4 Y1 Z7 Q) ?4 v( 8 Z( X) N5 Q4 F! b: j7 T d7 _8、短信方式发送公司统一短信。r2 n% l# 8 e8 R8 n* Y( m& X- L4 O/ 3 t; J& v. x9、为约定客户发送各种配股、新股发行、新债发行及相关上市信息。# w- 4 J S% l, H yF8 9 v# 2 j& X* L+ e3 q9 9 B& B1 k; ?# |! U9 t! m6 B; r9 j! QW4 A4 x 9 p3 N E0 A5 g7 s( S. X# X N# X% x9 L0 p2 h% i! R$
7、 Y& l0 |% e# 5 l; j+ a9 F0 e* c; W- ! p! j: j( A1 W( J V, n9:304 M P5 C* E X7 w15：00i4 $ w g; k& ( U4 S营业中; y1 x6 M5 |7 C& : r; / * l- r* & 7 f F3 b0 |5 y/ b: B! E; - s8 r5 I, ?% u5 6 C( 1 _; W: i% n7 u: h; & F- Z2 i8 I1 k7 I* r; F3 Q$ V/ G2 |$ L3 c8 c# G& Y) H3 e4 u2 f% px6 t% : z6 C; Ps0 F* v$ e9
8、S* v! 2 L( ; n0 J6 N% F* d$ C, S8 K; H4 E% / O; b4 d3 G5 y2 d+ S r8 ! u/ m+ T/ l( |- ag/ v6 d0 x0 LB1 l$ 3 v) n5 7 V3 9 J1 e& X) e0 c A: 6 o, X$ c, y+ O% T0 u+ t8 q; u) o! g3 a7 n: ( ! Aa) n9 M- M, U8 M _- M+ h! S. T, 6 w3 p/ Y9 w4 S: b. # j0 xb6 Q% b, G) j) A0 . d1、为约定客户发送各种研究报告。% T: v+ 1 J. c2 F(
9、7 q9 P2 K! a0 D+ % r# Z- v7 6 A3 / I4 e& ?$ R7 Y! V$ : J7 * n2、按照公司要求发送各种新产品推介！0 S! T9 B0 H2 z7 R6 s- * i6 5 Z) a) U. 0 o3 y5 W1 i: k3、广播当日备忘及各种资讯。0 m$ _) S/ D! H# J2 x: 5 E1 |! a8 a9 S+ V- C4 . v$ L4 L0 k* , |9 D3 V/ |6 N& H4 u4、早间解盘。 X# % r6 j1 x2 B( j0 M1 A$ k) B- S* k5 + T2 V. , X! X) c) l5、主动、认
10、真回答客户询问，如发生自己不确定事宜，请客户配合等候，认真询问相关业务岗位，迅速解决客户交易难题。8 X0 ?9 ?8 w. u/ l$ J; w1 i: K0 v4 8 KY5 y# Z q M& M/ m: O4 ( Q8 ) r5 Q% 6、按部门工作工作安排，进行客户拜访，接听客户服务热线。% W! + U3 H) ?% X) T! , j9 h0 J0 yA, D+ B: q4 L6 Z8 A# i& % Y0 f7、通知新股中签客户，无法电话联系的上门通知。 n* g8 % W! q# X I3 S0 Q8 G: K ; z2 q( N/ E0 J6 O5 t; D/ g* d&
11、U5 v8 F6 h8、通知配股须缴款客户，无法电话联系的上门通知。1 Q) q$ O0 L ?g K待添加的隐藏文字内容3$ p5 h a# $ v2 Z! L/ is# w# D e% 7 X# e% ( g9、按照营业部进度对休眠客户进行回访。8 ?) O3 J v9 j( . w/ . Q3 d$ W# L7 N. u/ W$ p u! n1 s& |* X7 t1 0 T+ G10、根据当日工作安排，跟踪重点客户持仓变动情况，及时向客户传达持仓个股信息。# M- l7 m; W# C3 B9 F9 _/ T! M) y. D2 g, Z0 8 |; p1 L6 i7 z) y( UK
12、/ G& | j+ ?, 3 B11、跟踪公司“兴网”营业部预约开户，投诉栏目，必须于每日收市前处理，无法解决的客户投诉必须向上级反应。1 O- s2 E; v4 _2 6 m$ 5 b, R+ b7 T5 N) & / B0 N/ v6 v4 B# - i+ B, E) o5 S12、市场出现对行情有重大影响的突发信息或行情发生重大变化时，以各种方式通知给客户。/ P: z2 m- z+ O2 O$ w8 A6 / % c+ I% u$ Z& W! 6 t8 Q; D p5 g+ A/ d0 * X- 4 i13、当业务繁忙时，根据服务总监的安排积极协助柜台员工处理业务。/ ( 3 v3 M
13、. 4 Q) 9 t! i; L4 3 s4 S% fL! u( b0 B8 s16:00-$ p W6 C- V: A* R% V; f- X8 g16：30 r1 . P. C( H+ 9 V# L, Y& x7 I6 b) C g$ w* Z( H, D: PV5 Y* % N! |1 I- U- v+ r/ q& W3 |& F* o, M7 Z, ) y3 u3 |7 i% u/ 2 g8 d O) v8 I& h; I 2 g, y; M5 e8 1 G( I. M& C+ w1 b2 x- q$ V y5 O: |. M1 C盘后整理6 h5 _) y4 2 ) G Y4 N:
14、h. J0 j1 X4 / b7 K- . Kb- 0 # E+ W4 J r/ |8 p! ) Qj; . Y6 & k- , N9 h I6 : o1 N6 K+ o6 q; U% 3 P) d2 x f0 s; a1 v) s7 d/ w4 6 x2 t, T$ ?8 b+ _% S: b2 R+ |) O7 u7 t1、依靠营业部现有系统条件，对营业部客户交易情况进行跟踪分析，发现异常情况及时向上级报告，并及时处理！9 A& S: I9 v& z6 a+ Tn! & s& S- T, k. C m, N( |7 G4 R2、盘后现场解盘，做当日行情走势的分析。( U H a) b- #
15、 k6 g9 f. i1 fs9 t3 i, ) T, Y! G. H$ X3 s2 g6 p4 ) B0 b7 f3、做好当日“客户经理日记”，对负责区域的客户情况给予登记。0 E1 S+ p- I3 % l2 y: Q: 7 V# Y: j+ % O. o& b( g* w u y4、制订明日拜访客户计划，电话拜访核心客户。% f2 C7 Q4 6 E! Q! U! Z p p% R& M( 3 g% y8 Y) q6 V f- ) x$ 5、整理客户档案，完成CRM客户资料整理。9 m7 S* 2 m# Y4 j% # j9 U6 4 3 V& p4 d8 1 N# R; 9 * G+
16、k& |6、接收公司各种“资讯产品”，“行业投资报告”，并传递给相关客户。0 j. ?2 |% U4 s; A( WU+ V9 k w5 A6 $ nI! M ?3 L# O& z. , U3 i( y7、根据营业部安排，策划公司新产品、新业务的推广，宣传计划。- v% - n! B( L 3 ) E8 q3 q) P0 q& s0 : H+ i Z! 0 y2 u/ U- e# j: l5 H6 a8、根据营业部安排，组织新客户“投资说明会”。- T3 N, , U( h! J2 h4 z, r0 E 8 L2 x& , b% X- e6 V0 T/ _) O9 U, d* f9、根据营业部
17、安排，组织“新产品推介会”) / E$ R: V) K E O3 g ?, k2 z+ o* XY) u2 ! j! E4 W2 sK10、根据营业部安排，组织客户“行情趋势研讨会”3 r: i3 ) d9 s; w2 e+ 2 z z& j9 S# n, ; U( s# CD% C( N/ U) ! i/ P s11、根据营业部进度安排，策划、组织各种客户关怀活动。; I+ E* 7 S9 Q% f g w+ g! r0 p 8 x/ + l% q7 J b& BH3 b* M2 I& ?) z12、根据营业部安排，参与营业部各种客户回访活动。! i) U3 y& w3 la4 AM$ Y2 4 Q( C A3 C+ Z3 G J, H O1 f13、整理办公区域卫生，做到整齐清洁无杂物。; X# l$ q& q1 K: q5 y! m: J# E5 a3 iJ5 ?) b% a* E1 : q6 r# N; * A; U14、关闭办公区域设备电源，提示保安人员关闭办公区电源。9 H% 7 F: A. v9 M1 O9 F* : 3 P6 A% W% G8 x- u D9 y
