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1、你们准备好了么？中国运输物流行业发展展望（2010-2015）MARKETREPORT市场报告与麦肯锡,波顿等共同位列全球五大管理咨询公司之一科尔尼公司对媒体发布了其最瓤撰写的你们准备好了么?中国运输物流行业发展展望(2010-2015)9白皮书.该白皮书对中国的运输物流行业整体及具体的五个子行业,即快递,公路货运,航空货运,合同物流和国际货代的发展历程进行了梳理回顾,分析了目前的市场状况,并对未来的发展趋势做出了预测,从而为中国的运输物流企业提出建设性的意见.你们准备好了么?中国运输物流行业发展展望(2010-2015)吴明方科尔尼认为,中国交通物流行业目前整体处于行业发展的积累阶段,市场集
2、中程度较低,行业竞争激烈,产品和服务相似度高且种类单一,未来全行业将逐步向行业集中阶段发展.在这一过程中,受中国经济总量持续稳定增长,对运输物流业务外包的逐渐认可导致的客户行为改变,运输物流基础设施建设加快,国内消费增长以及中国对外贸易发展等因素的推动,中国运输物流业将出现四个主要的宏观趋势:图l:中国运输物流行业发展阶段和趋势物流时代CHINALOGISTICSTIMES团趋势一:更高质量更加综合的产品将成为全行业科尔尼公司和同济大学的2009年联合研究再一次证实,在客户挑选运输物流服务提供商的过程中,服务的质量而非价格才是最重要的选择因素.同时,客户需求的演变,包括运输物流的外包,一站式服
3、务,对供应链协同的附加要求(IJIT,VMI)等,还将推动运输物流服务从基本服务向增值服务和一体化服务拓展.这些变化将导致运输物流各个子行业之间的界限愈发模糊,比如,未来我们将会看到一些传统的货运企业将开始提供原来只有快递企业才提供的门到门的限时服务.使运输物流企业产生这样变化的重要原因,除了客户需求的演变外,也包括一些子行业自身发展的瓶颈,例如航空货运普货业务的利润越来越薄,国际货代的盈利空间被挤压,公路货运整车/零担业务回报有限等,也是使运输物流企业思变的重要原因.趋势二:行业将经历更为明显的整合受企业自身发展的需要,客户需求的变化以及政策支持的推动,中国运输物流行业会从积累阶段逐渐发展到
4、集中阶段,市场集中度逐渐增加.同时,根据不同子行业的特点,既会出现同子行业内部及同领域内不同企业的横向整合,也会出现不同子行业之间的,甚至不同行业之间的纵向整合.但这并不是一味地催生更大规模企业的出现,而是那些已经有一定规模的企业会从简单的规模增长转变为价值增长,步入了”做大做强”的合理增长轨迹.趋势三:对网络的广度及密度的要求提高以往运输物流企业的网络往往侧重于三大经济圈,即珠三角,长三角及环渤海,未来网络覆盖所需的宽度将加大,向中国的西部和北部转移.这是由多方面的因素所导致的:一是中央及地方的政策鼓励西部等地区的经济发展;二是未来几年,上万亿的的基础设施投资计划用于西部地区的铁路,道路和高
5、速公路的建设;三是西部及北部的消费将稳步提高.除了对网络广度的要求扩大,对网络密度的要求也将提高.这里一方面是由于B2C和C2C电MARKETREPORT市场报告子商务的快速发展,另一方面是企业分销模式的转变.中国电子商务市场总额从2006年的258L元人民币增长N2oo8年的1887L元人民币,年均增长达到了94%,而企业的分销渠道也由原来的经销商模式向多渠道和直营模式转变,这对网络的密度及反应的速度也提出了新的要求.趋势四:”低碳经济”带来成本结构的新挑战全球经济向低碳模式转变是不可逆转的趋势,中国对此也将积极应对,将减排目标作为约束性指标纳入国民经济和社会发展的中长期规划,而加快建设以低
6、碳为特征的交通体系就是其中之一.政府的种种”低碳”举措会给运输物流企业带来成本上的挑战,比如对于欧洲一个大型航空公司,欧盟的碳排放税将使其排放成本在2012年达到经营成本的1.6%,而对于国内一个大型的航空公司,由于航线网络的差异,排放成本的比例将会小于1%.对公路货运企业而言,不仅是成本增加,还可能带来车辆更新的投资增加.此外,在等量运输下,铁路与公路的能耗比为l:9.3,因此政府可能会出台一系列举措来引导交通运输模式的变化,从而导致铁路对公路货量的分流.五大子行业的现状及未来1.快递行业中国国内的快递市场,主要呈现出产品同质化,行业集中度相对较低以及运营水平参差不齐等特点;国际快递由于有四
7、大国际快递公司(FedEx,UPS,DHL,TNT)的参与,从产品种类,服务质量到市场集中度和运营效率都比国内要好得多.2009年,中国国内和国际快递市场的规模分别达U373L元n155L元,同时,受经济增长,市场需求,电子商务的发展以及政策支持的推动,将保持23%H13%的增长,U2015年时达到1292L元n323L元.在整体快速发展的前提下,国内市场主要呈现出以下趋势:一是对网络覆盖的要求不断提高,快递公司需要建立更深入内地的网络以有效捕捉新兴市场并满足电子商务的迅猛发展.二是面对产品同质化和价格竞争,满足客户多元化需求的产品和服物流时代CHINALOGISTICSTIMESMumnEP
8、Ont市场报告图2:中圈田内,田际快遵市场规模增长及璜舅椭抛7;1940硼舶.FZIHIF121F捌,F加14F柏151:2.公路货运行业目前中国公路运输市场主要呈现出竞争激烈,市场极其分散,服务单一,运营水平较低等特点.2009年,中国公路货运市场的规模为5658L元,预圈3:中国公路货运市场规模及增长预人民币亿元霎警;警审;2O枷7椭黼柚1睢2011E12E2o麓蛭;1015E+8%+IO%+22%+%+8%+l%3.航空货运行业目前的中国国际和国内航空货运市场,客户需求越来越复杂,而新产品也应运而生,在这方面国内的航空企业处在明显的劣势,因此其市场份额逐年下降,与欧美发达市场相比,中国国
9、内航空货运市场相对集中(政策层面仍然对外资企业有一定屏障);而国际航线市场则竞争激烈,呈现出和美国市场类似的格局.展望未来,受中国产业结构和消费结构调整以及机场和物流园区等基础设施建设的加强等因素的推动,中国的航空货运将面临以下趋势:一是市场物流时代CHINALOGISTICSTIMES务将日益成为企业实现差异化,建立竞争优势的关键.三是运输方式向陆运转变,随着公路运输的El趋成熟及客户企业成本压力的加大,公路快递将蚕食一部分传统的空运快递市场.四是市场及客户需求的变化及政府的支持将推动国内快递的进一步整合.中国国际快递市场由于其在外资企业的参与下相对成熟,其未来的发展存在以下四个趋势:”快递
10、”和”快货”之间的界限日益模糊,产品复杂度正在增加;专线公司的份额不断提升;从传统的以网络为销售核心向以客户为销售核心转变;中国入境快递收方付款市场将呈现快速发展.计U2015年将实现年均10%的增长速度,规模达到lOl90亿元.在市场保持良好增长的同时,中国的公路货运行业将呈现以下趋势:一是成本压力加大,未来燃油价格的波动性,人力成本的上升以及企业运作的正规化都可能使公路货运企业的利润率进一步摊薄.二是行业整合加剧,除政府推动外,拥有广泛网络的大型公路货运企业更有能力为客户提供其所需要的一站式服务及货物跟踪和查询服务等增值服务.三是产品和服务提升,科尔尼公司的调查显示,以速度,可靠性及货物差
11、错丢失为主要衡量指标的运输服务水平是客户挑选公路货运承运商的主要考虑因素,这就需要公路货运企业提高公司的整体管理和运营能力.四是市场结构变化,零担货运的部分市场将被整车货运和公路快运逐渐蚕食.竞争进一步加剧,中国货运航空市场整体环境的开放以及巨大的增长潜力必将引发相当长期的多方争夺.二是航空货运将沿价值链进行扩展延伸,受竞争加剧,燃油价格波动,劳动力成本增加等因素的影响,航空公司将通过设立内部销售力量,增加地面提取,仓储和配送业务等多种形式沿价值链进行上下游的扩展.三是产品细分和各个服务环节的品质将进一步升级,从而更好地满足客户需求.四是网络化运营与合作更为加强,对于中国的航空货运公司,只有搭
12、建了航线网络并建立货运枢纽,才能进一步利用已有的航线以及枢纽基地强大的地面服削4:航窄运输企业嚣价馈链的业务扩腱4.合同物流行业目前的中国合同物流市场高度分散,价格竞争压力越来越大,服务范围仍以基本服务为主导,运营效率不高.中国合同物流市场的增长,其主要驱动因素是企业对多样的物流服务需求的增加以及企业降低物流成本的需要.2009年,市场规模达U2415亿元.在未来数年,这两个因素将继续推动中国合同物流市场实现2o%的年均增幅,预计2015年达到7159亿元.合同物流未来将出现以下三方面的发展趋势:一是快速增长的行业将成为更具有吸引力的细分客户市场,如汽车售后,冷链,化工,项目和服装物流等.二是
13、服务内容向供应链上下游延伸,随着客户业务的发展,新的物流需求也将出现,这将促使合同物流商拓展业务范围,如代理采购,售后物流,金融服务,供应链咨询等.三是信息技术将逐5.国际货代行业中国国际货代行业整体发展水平较低,由于市场参与者众多而竞争异常激烈,经济危机更造成客户需求及利润双降的情况.与欧美市场相比,中国海运货代和空运货代企业都呈现出相当分散的格局,尤其以海运货代为重.中国航空和海运进出口的持续增长对货代业的发展起到了直接的带动作用.预计从2011至2015年,中国外贸进出口总额有望保持年均15%的增速,为国际货代业的增长奠定了基础.中国国际货代行业在未来面临以下四大趋势:一是行业竞争加剧,
14、市场面临整合.目前货代企业的产品和服务同质化过于严重,导致了惨烈的价格战,而规模化是现代货代企业合理配置企业资源,进行永续经营的必由之路.二是客户需求越发复杂.随着中国制造出IZl型企业规模的进一步扩大,集中发货量增加,出171目的地的分布更广,因此客户希望货代的操作实力大幅增强,所能代理的航线网络越广越好.三是运营模式的改进,网络化的运营方式MARKETREPORT市场报告务能力,机务保障能力来进一步吸引周边机场货邮的流入.五是新兴市场机会逐步出现,受中国国民经济增长,电子商务和银行证券等行业快速发展以及国内新建和扩建机场等因素的推动,中国国内航空货运市场将成为未来增长最为迅速的区域市场.5
15、:lfIl目舟闷物漉f:渐成为物流企业最重要的战略资源之一,客户对物流商IT能力的满意度还很低,物流企业将需要建立起包括库存优化系统,运输生命周期管理系统在内的主要IT功能,作为自己的战略性资源,以达到客户对服务的预期.和对国内外直接客户的开发将成为货代企业做大做强的重要手段.四是扩展产品服务,传统货代企业将进行不同程度的产品和服务扩展,例如无船承运服务,多式联运服务以及现代物流服务等.髓墨圜(作者系科尔尼合伙人,科尔尼北京分公司执行总裁.全文有删节.)I警I6:ItI羁进fJ1lI总倾lff长殷煎翻枷.跏硼鞠or椭糊枷茸抽”t抽奠柚1塘削蛆州疆E-maif:liyan5054sina.corn物流时代CHINALOGISTICSTIMES
