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1、中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2013年度）中国卫星导航定位协会版权声明本白皮书版权属于中国卫星导航定位协会，并受法律保护。转载、摘编或以其它方式借用本白皮书文字或者观点，应注明“来源：中国卫星导航定位协会咨询中心”。违者将追究相关法律责任。2前 言中国卫星导航与位置服务产业白皮书（以下简称“白皮书”）是对中国卫星导航与位置服务产业发展现状与前景所做的整体性研究总结。由中国卫星导航定位协会咨询中心负责研究编制，每年度定期发布。本期白皮书是关于2013 年我国卫星导航与位置服务产业发展状况的整体性描述，反映了产业年度发展最新状态和趋势，从区域产业发展、应用市场发展、产业链发展等多个方面介
2、绍了产业年度发展的综合现状，并就年度产业发展新动态、新特点、新形势和新观点进行了归纳总结。3目 录中国卫星导航定位协会版权声明.2前 言.3第一章 发展动态.51.1 国内重大动态.51.2 国际重大动态.12第二章 发展状况.152.1 概述.152.2 区域产业发展.162.2.1 总体情况.162.2.2 珠三角地区.182.2.3 环渤海地区.192.2.4 长三角地区.212.2.5 华中鄂豫湘地区.222.2.6 西部川陕渝地区.232.3 应用市场发展.242.3.1 三大应用市场现状.242.3.2 北斗应用市场发展情况.252.3.3 新兴市场潜力.262.4 产业链发展.2
3、82.4.1 产业链结构特点分析.282.4.2 产业链发展趋势分析.292.4.3 产业链的关键技术环节分析.30第三章发展总结.313.1 新特点.313.1.1 北斗应用发展迈上新台阶.313.1.2 园区建设与北斗投资呈现新热潮.313.1.3 北斗打入国际形成新市场.323.1.4 互联网经济开辟位置服务新局面.333.2 新形势.333.2.1 空间基础设施建设提速.333.2.2 政策、规划密集出台.343.2.3 信息产业快速融合发展.343.3 新观点.353.3.1 产业有望进入高速增长期.353.3.2 产业发展仍然存在诸多问题.353.3.3 产业技术创新需要融合发展路
4、线.363.3.4 产业大发展还需观念概念的创新.37结语.39图 录.404第一章 发展动态1.1 国内重大动态1. 第四届中国卫星导航学术年会在武汉召开图1. 第四届中国卫星导航学术年会开幕式5 月1517 日，第四届中国卫星导航学术年会在武汉国际会展中心召开。本届年会的主题是“北斗应用机遇与挑战”。会上，中、美、俄、欧等国家和地区卫星导航系统主管部门官员、国际知名专家学者就卫星导航新进展及发展趋势作了特邀报告。年会期间还颁发了年会优秀论文奖等系列奖项，举办了第四届北斗卫星导航系统技术与应用成果展，全面展示了我国自主卫星导航系统应用、产业化及国际合作的进展与成就。2. 百度、阿里巴巴跨界收
5、购5图2. 百度与瑞图万方、阿里巴巴与高德联姻5 月，高德控股有限公司正式宣布获得阿里巴巴2.94 亿美元的投资，阿里巴巴将会持有高德28%的股份。高德软件公司是国内导航地图供应商，公司成立于2002 年，拥有甲级导航电子地图测绘资质和甲级航空摄影测绘资质。2010 年7 月1 日，高德软件在美国纳斯达克成功上市。阿里巴巴作为国内最大的网络公司，以此进入本地生活服务电商平台。9 月，瑞图万方地理信息产业被百度并购。瑞图万方是地理信息产业的龙头企业，其旗下品牌“道道通”导航电子地图在行业内一直有着良好的口碑。目前，瑞图万方旗下拥有北京长地万方科技有限公司、北京瑞图万方科技有限公司等全资子公司。百
6、度地图引入瑞图旗下知名地图信息产品“道道通”千万量级的位置数据信息，进一步提升百度地图相关产品的搜索体验。3. 第一批北斗车载导航仪产品进入市场图3. 北斗车载导航应用体验周启动仪式68 月26 日，北斗车载导航应用体验周活动在北京五方天雅汽配城拉开帷幕。活动中，我国自主研发的面向150 多种车型的200 多款北斗车载导航产品被推出，并在北京、广东、安徽、山东等多地1000 余家终端渠道市场和汽车4S 店同步销售。这是第一批进入市场的北斗车载导航产品，标志着北斗车载应用、大众化应用的步伐在逐步加快，我们有理由相信未来北斗车载导航会成为中国消费者首选的车载导航系统。4.2013 年度卫星导航定位
7、科学技术奖出炉图4.2013 年度卫星导航定位科学技术奖颁奖仪式9 月初，由中国卫星导航定位协会组织评选的2013 年度卫星导航定位科学技术奖评选工作圆满结束。经过评审委员会评审和奖励委员会批准，并经过社会公示，最终评选出98 个获奖项目，其中4 个项目荣获特等奖。卫星导航定位科学技术奖于2010 年经科技部国家奖励办公室批准设立。中国卫星导航定位协会每年组织一次评奖，授予我国卫星、导航、定位领域的科学研究、 技术自主创新与开发、科技成果推广应用、科技管理、标准建设、科学普及、高新技术产业化、重大工程建设优秀项目。该奖设卫星导航定位科技进步奖和卫星导航 定位优秀工程和产品奖两类，奖励级别为省部
8、级奖，代表了我国在卫星导航定位领域中取得的科学研究成果、产品及工程推广效益和产业化程度的最高水平。5. 第二届中国卫星导航与位置服务年会暨展览会取得圆满成功7图5. 第二届中国卫星导航与位置服务年会暨展览会开幕式9 月24 日，第二届中国卫星导航与位置服务年会暨展览会在北京国际会议中心隆重开幕。本届年会暨展览会以“应用北斗，光彩中国”为主题，展现和推动以北斗为核心的中国卫星导航与位置服务产业的发展。开幕式上表彰了2013 年度卫星导航定位科学技术奖获奖项目、优秀论文作者，宣布了地图导航定位产品推荐名单、北斗高精度测量型接收机推荐名单，发布了2012 年度中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书。年
9、会上还表彰了卫星导航与位置服务行业50 强企业、北斗产业化应用先锋企业、北斗产业化应用先锋人物、北斗产业化应用 新锐、北斗产业化应用杰出工程、北斗产业化应用合作优秀单位等。配合年会，中国卫星导航定位协会正式出版了2013 年卫星导航定位与北斗系统应用论文集，征集编印了北斗应用解决方案汇编，与新浪网和新华网联合举办了北斗应用知识竞赛。6. 国务院发布国家卫星导航产业中长期发展规划9 月26 日，国务院办公厅印发关于国家卫星导航产业中长期发展规划的通知，这是到目前为止，国家针对新兴的信息产业发布的第一个中长期发展规划，勾划出至2020 年的产业发展蓝图，而且计划部署包括基础工程、创新工程、安全工程
10、、大众工程和国际化工程等五大工程。该规划还提出要落实的五项保障措施，它们是：加强统筹协调，形成发展合力；发布国家政策，推广应用服务；完善政策法规，优化发展环境；加强标准建设，提升发展水平；加大公共投入，鼓励产业创新。同时规划又再次强调至2020年产业的总产值达到4000 亿元的目标。87. 科技部召开室内外高精度定位导航白皮书发布会图6. 室内外高精度定位导航白皮书发布会9 月29 日，科技部高新司、国家遥感中心，863 计划地球观测与导航技术领域导航主题专家组和导航与位置服务科技专项总体专家组在北京共同组织召开了室内外高精度定位导航白皮书发布会。羲和系统作为导航与位置服务科技发展“十二五”专
11、项规划的主要成果之一同时对外发布。按照科技部对羲和系统的总体规划部署，2015年前，将在我国10 个城市、三个行业开展羲和系统示范工程建设，并逐步向全国推广。开展在大众位置服务、交通出行服务、物联网、智慧城市、精准农业、应急救援等领域的应用示范。2020 年，实现“百城亿户”的应用推广目标，通过提供高品质位置服务，提升市场容量，创新应用服务与商业模式，带动产业链全面发展，促进相关传统产业的改造升级，形成导航与位置服务战略性新兴产业。98. 高通携手三星推首款支持北斗定位手机图7. 支持北斗的三星智能手机GALAXYNote311 月25 日，美国高通公司首次在中国市场与三星合作推出第一款支持北
12、斗卫星定位功能的智能手机GALAXYNote3，这意味着使用该手机的用户可以接收更多的卫星信号，从而提升定位精度。今年上半年，u-blox、MTK、CSR 等国际知名厂商纷纷推出北斗相关产品，国外企业接连不断的大动作令国内不少业内人士发出“狼来了”的感叹，一些企业深感来自海外的竞争压力。但也有企业认为这未必是件坏事，恰恰表示北斗应用有利可图，还可提升北斗的大众认知度与信任感。9. 正式发布北斗系统公开服务性能规范(1.0 版) 和北斗系统空间信号接口控制文件(2.0 版) 10图8. 北斗系统公开服务性能规范（1.0 版）和北斗系统空间信号接口控制文件（2.0版）新闻发布会12 月27 日，国
13、务院新闻办召开新闻发布会。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其介绍北斗系统正式提供区域服务一周年的相关情况，并就未来发展等问题答记者问。并在会上正式发布北斗系统公开服务性能规范（1.0 版）和北斗系统空间信号接口控制文件（2.0 版） 发布会的举行及文件的发布，将进一步极大激发各界关注北斗和参与北斗的热情。10. 北斗系统走进泰国图9. 中泰北斗项目合作签约仪式10 月30 日，中泰两国官员在曼谷宣布， 北斗系统明年年初即将在泰国落地使用，迈出进入东盟的第一步。2013 年，是北斗系统向亚太提供服务的第一年，借我国对东盟的外交政策的倾斜，北斗国际市场开拓首先在泰国落地，是中国北斗第一次在国外落
14、地规模应用，是迈出北斗进入东盟的第一步。中泰北斗项目总投资额达100 亿元，涉及220个基站建设、灾害预测系统建设、石油管道巡检等行业应用以及北斗产业园建设，中泰北斗项目今年将在泰国建设40 至50 个基站。此次合作是中国北斗第一次在国外落地使用，北斗卫星导航产业在东南亚国家的推广和应用迈出了一大步。111.2 国际重大动态1. 印度成功发射首颗导航卫星图10. 印度首颗导航卫星发射现场7 月1 日，印度从斯里赫里戈达发射场使用PSLV-XL 火箭发射了该国第一颗导航卫星IRNSS-1A，卫星重达1425 千克，寿命10 年。IRNSS 卫星系统将提供陆地、空中和海事导航服务，并将在救灾和舰队
15、管理方面发挥作用。IRNSS 系统由印度研发，设计用于向印度国内以及国境线外1500 千米范围的用户提供精确的定位信息服务。预计IRNSS系统将于2015 年就绪，整个工程造价约为2.39 亿美元（142 亿印度卢比）。IRNSS 将提供两项服务，标准定位服务和保密服务。122. 美国GPSIII 卫星及其OCX 系统成功进行“发射和早期轨道演示验证”图11. 美国GPSIII 卫星装配现场9 月23 日，洛克希德马丁公司和雷神公司成功完成了全球定位系统（GPS）第三个五年计划中的“发射和早期轨道演示验证”。美国空军的下一代GPSIII 卫星发射及操作控制系统（OCX）运行准备就绪。雷神公司完
16、成了重要的里程碑，证明雷神公司的OCX软件满足任务要求，能够支持洛克希德马丁公司目前正在生产的第一颗GPSIII 卫星。美国计划于2015 年发射第一颗GPSIII 卫星。GPSIII 卫星比GPSII 的性能进一步增强，精度提高3 倍，抗干扰能力提高8 倍，并延长卫星寿命25%。GPSIII 卫星还将设计、提供一个新的民用信号，增加与国际上其他全球导航卫星系统的互操作能力，提高民用用户互通能力。第一颗GPSIII 卫星的平台和天线组件已交付洛克希德马丁公司，GPSIII 卫星计划在2014 年中期交付，进行综合测试流程。133.苹果谷歌完成多起LBS 投资并购连续并购图12.2013 年苹果
17、并购6 家公司示意图2013 年苹果又连续收购6 家与地图有关的公司，包括可提供高精确度室内位置定位的WiFiSLAM，能够提供商家信息列表的Locationary，能提供全球500 个城市的公交、汽车、步行地图导航方案的HopStop，公共交通实时信息提供者Embark，地图数据的管理分析服务商Broadmap，可提供跨越多个平台笔记应用的Catch。3 月份谷歌对3D 地图公司HOVER 再次风险投资，6 月，谷歌收购全球4 家拥有自主世界地图数据之一的Waze。14第二章 发展状况2.1 概述图13.2003-2013 年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图2013 年我国卫星导航与位置
18、服务产业总体产值超过1040 亿元，相比2012 年增加了28.4%，增长速度也有所提高，其中北斗产值（含投资）超过100 亿元，占比9.8%。随着北斗的兴起和发展，产业热度持续升温，新增投资和新增企业进一步降低了市场集中度， 行业内共有14 家上市公司，他们的卫星导航相关产值在全行业的占比约为6%，产业中绝大多数还是小微型企业，且没有一个区域或商业联合体能够形成真正意义上的产业集群。15据统计，我国导航定位终端的总销量突破3.48 亿台，其中带导航功能的智能手机销售量达到3.3 亿台。汽车导航后装市场终端销量大约760 万台，汽车导航前装市场终端销量大约185 万台，监控终端销量600 万台
19、左右，PND、个人导航仪销量大约100 万台，各类高精度定位接收机销量超过8 万。截至2013 年底，我国北斗终端社会持有量已超过130 万套。现阶段我国涉足卫星导航与位置服务产业的企事业单位数量超过11000 家，从业人员数量接近33 万人。从应用市场角度看，2013 年国内需求有所上升，总体销售收入快速增长。在大众应用市场中，随着智能手机销量的快速增长，带导航功能的终端用户数量激增，但对产业总体销售额贡献不大；同时受智能手机替代效应的影响，PND 终端销量明显下降，但与之相关的位置服务市场成长迅速；汽车前装、后装用户及终端数量保持稳定增长。行业应用市场增长明显，伴随北斗系统正式运行、ICD
20、2.0 文件公布和国家一系列政策或专项的出台，2012 年受到抑制的需求和2013 年的新增需求一并得到释放。随着军队持续提升现代化装备建设水平、军事信息化水平，在北斗系统正式运行的大背景下，特殊市场（军用、警用、应急等）正迸发出巨大的市场需求潜力。从产业链角度看，各环节产值较去年均有明显增长。但横向比较，上游、中游、下游表现各有不同。随着移动互联网的迅猛发展，移动互联网巨头纷纷涉足位置服务，使下游的位置服务业务得到快速发展。得益于终端市场需求的快速增长，上游和中游的产值较去年有很大提升，但规模化应用造成产品价格下降，增速减缓，使上游、中游产值占比较去年略有下降。从产业聚集角度看，我国卫星导航
21、与位置服务产业有显著的区位特点，环渤海、珠三角、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝等五大产业聚集区各自向特色化方向发展，以核心城市为中心的产业竞争格局初步形成。北京、上海、深圳、广州、武汉、西安等重点城市相继推出专项产业促进政策，产业群体比较活跃。2013 年五大区域的北斗相关产业园区和基地的建设热度不减，但存在同质化现象严重、地产利益驱动、对创业企业缺乏有效支持等问题。2.2 区域产业发展2.2.1 总体情况2013 年我国卫星导航与位置服务的产业分布集中度较去年略有提升，五大区域总产值约为858 亿元，全国占比约为83%，较2012 年提升1.5%。环渤海、珠三角、长三角、16华中鄂豫湘、西部
22、川陕渝等五大产业聚集区初步形成特色发展格局，北京、上海、深圳、武汉、广州、西安等重点城市发展态势良好。图14.我国卫星导航与位置服务产业重点区域分布图图15.2013 年各地区产业园建设情况2013 年是北斗正式服务的第一年，受到北斗优惠政策及产业示范工程密集出台的影响，北斗产业园/基地的数量激增，达18 家之多（不完全统计），园区建设热度不减。其中，五大区域内的新建园区和基地达到10 个，区域外为8 个，产业热度已经开始从17五大区域向全国范围辐射。在五大区域内，有6 个园区在重点城市，4 个在二线或者三线城市，产业热度已经开始向非重点城市辐射。虽然向外辐射的趋势已经形成，但由于园区成立时间
23、短，尚处于初创阶段，入驻企业、人员配备、投入款项等还未落实到位，对产业的影响和促进作用尚未充分显现。2.2.2 珠三角地区图16.珠三角地区卫星导航与位置服务产业园区与联盟分布图2013 年珠三角地区卫星导航与位置服务产业的产值达303 亿元，全国占比为29.2%，较上年增长71.4 亿，增幅30.8%。以深圳、广州为代表的珠三角地区是国内最主要的卫星导航接收终端设备生产集散地，是国内卫星导航与位置服务产业起步最早、市场化最好的地区。在2013 年一系列政策利好消息如国家卫星导航产业中长期发展规划的影响下，行业市场对兼容北斗终端的需求得到很大释放，北斗成为市场的引爆点，国产北斗/GPS双模芯片
24、全年出货量从2012 年的万片级迅速增长到今年的百万片级，作为终端集成和系统集成环节的最主要区域，珠三角在这次市场爆发中受益匪浅，产值增幅在五大区域中居首，同时在增长率和全国占比方面都有出色表现。珠三角地区的卫星导航产业发展环境良好，广东省政府对卫星导航与位置服务产业18非常重视。在产业政策上，广东省制定了关于贯彻落实国务院加快培育和发展战略性新兴产业决定的意见，将卫星导航产业纳入战略性新兴产业重点领域予以扶持；在产业顶层设计上，着手编制了广东省北斗卫星导航产业发展专项规划，明确了发展思路和发展目标，确定了发展重点和重大工程，为“十二五”期间广东省北斗产业的全面发展提供了指导和依据。在广东省政
25、府及各地区的引导和扶植下，通过政策引导和示范项目工程，大力推进北斗规模化和规范化应用，已经形成了在国内具有一定优势的北斗卫星导航产业链。2013 年，深圳市在珠三角地区的表现相对突出，深圳生产制造的民用车载卫星导航仪占全国60%以上的市场份额。市政府对卫星导航与位置服务产业高度重视，采取了一系列举措，投入巨额资金支持北斗核心技术研发，积极争取国家科技成果、重大示范项目落地深圳。在发布的深圳市北斗卫星导航系统应用产业化实施方案中，制定了到2015 年全市卫星导航产业规模将占据全国50%以上市场份额的目标。在当前北斗系统应用产业化开端良好的背景下，深圳市抓住重要发展机遇期，坚持军民融合、产业融合、
26、技术融合方向，正在形成北斗时空服务、终端生产制造和车载应用推广三方面的巨大优势，以应用服务促进产业化，以产业化带动应用服务。2.2.3 环渤海地区19图17.环渤海地区卫星导航与位置服务产业园区与联盟分布图2013 年环渤海地区卫星导航与位置服务产业的产值达206 亿元，较上年增长49.8亿，增幅31.9%，全国占比约为19.8%。以北京为中心的环渤海地区（包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市）是国内重要的卫星芯片研发、终端设计制造、地理信息数据采集加工基地，已基本形成了导航芯片、OEM 板卡设计制造、终端产品设计制造、电子地图数据采集和系统集成、位置信息运营服务产业链，环节齐备，配套能力强。2013 年环渤海地区的产值增长率在5 大区域中居首，增幅位居第二，仅次于珠三角地区，产值全国占比较去年略有增加。产值增幅、增长率以及
