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1、 内部资料 不得外传 PICC第三代核心业务系统车险承保系统V1.0.0.0版本操作使用手册PICC新一代车险业务系统项目组2010/11V1.0.0.0版本关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC第三代核心业务系统-车险承保系统（下文简称车险承保系统）V1.0.0.0版本功能的使用方法和操作流程。适用的对象本文档适用PICC第三代核心业务系统的使用、管理、维护人员阅读。说明：类型创建（C）、修改（U）、删除（D）；项目名称PICC承保改造项目组主 题PICCC第三代核心业务系统车险承保系统V1.0.0.0版本操作使用手册说明适用对象修 订 历 史 版 本章 节类 型日 期作 者说
2、明1.0.0ALLC2009-10-14方亮创建第一版操作手册1.0.1ALLU2010-6-10盛明园根据页面调整，调整页面部分1.0.11.2/8D2010-7-8徐敏霞删除询价部分1.0.2ALLU2010-9-8范冬冬、白丽1.0.3ALLU2010-11-10陆瑞红范冬冬整体页面的调整，部分功能的调整:增加及删除目 录1车险承保系统简介及功能菜单介绍31.1车险承保系统简介31.2系统功能菜单介绍32系统登陆52.1正常登陆52.2重新登陆63投保管理73.1投保单录入73.1.1主界面介绍73.1.2主信息模块介绍83.1.3车辆信息模块93.1.4关系人信息模块103.1.5保险
3、责任113.1.6交强险信息113.1.7汇总信息123.1.8共保信息143.1.9特约临分153.1.10缴费计划163.1.11特别约定163.1.12电子结算163.1.13辅助核保173.1.14三年赔付率查询173.1.15影像183.2投保单查询183.2.1查询条件输入域183.2.2功能按钮域203.3保单查询223.3.1查询条件输入域223.3.2功能按钮域244批改管理274.1全单批改录入274.2新车上牌294.3全单批退304.4批改保险期限324.5顺延保险期限334.6联共保比例批改344.7冲减保额354.8终止保险合同364.9批单查询374.9.1查询条
4、件输入域374.9.2功能按钮域385团单管理405.1车队录入405.2车队查询445.3团单投保录入455.3.1团单基本信息465.3.2投保方案495.3.3车辆信息维护515.3.4共保方案545.3.5临分方案565.3.6电子结算575.3.7费用结算585.4团单投保查询586台账管理606.1保单台帐606.2批单台帐616.3应收保费台帐626.4国管局电子结算单下载626.5承保车船税信息查询636.6IDS费用跟单查询646.7IDS承保月报台账查询646.8IDS应收保费查询656.9IDS承保理赔台账查询657工作平台667.1待办667.2核保信息查询677.3审
5、批客户列表678业务配置688.1核保辅助688.2协议管理738.2.1协议录入738.2.2协议查询748.3政策性方案758.4费用管理768.4.1费用汇总778.4.2费用结算778.5系统参数配置788.5.1系统参数配置录入788.5.2系统参数配置查询788.6共保方案配置798.7电子结算单配置808.8操作员带出信息配置809系统使用说明821 车险承保系统简介及功能菜单介绍1.1 车险承保系统简介车险承保系统是整个PICCC第三代核心业务系统的最核心、基础的部分，承担了投保单/批单的录入、修改、输出、查询等基本功能。1.2 系统功能菜单介绍菜单选项功能投保管理包括整体投保
6、相应的管理投保单录入包括：1、车辆信息录入2、投保人信息和被保险人信息的设定。3、保险责任的录入4、相关共保信息与临分信息的录入。投保单查询包括对所有投保单精确与模糊查询功能保单查询包括对所有保单精确与模糊查询功能批改管理整体对保单的正常批改与特殊批改的功能 全单批退终止合同的批改功能全单批改录入包括：1、车辆信息录入2、投保人信息和被保险人信息的修改。3、保险责任的修改批单查询包括对所有批单精确与模糊查询功能新车上牌包括批改新车牌号功能批改保险期限包括批改保险期限功能顺延保险期限包括顺延保险期限功能联共保比例批改包括批改联共保相应比例功能冲减保额包括对相应理赔后保额进行冲减的功能终止保险合同
7、包括对保险合同的终止的功能团单管理包括对所有团单的相应管理功能车队录入 包括相应车队信息编号录入车队查询 包括对以录入的车队信息进行相应查询。团单投保录入 包括：1、团单基本信息录入2、折扣方案的设定3、投保方案的设定4、共保方案的设定5、临分方案的设定6、车辆信息的维护7、关系人的录入8、缴费计划的展现9、影像功能团单投保查询包括对所有团单投保单的精确与模糊查询功能台帐管理包括台帐管理所有功能保单台帐包括保单台帐查询功能批单台帐包括批单台帐查询功能应收保费台帐包括应收保费台帐查询功能国管局电子结算单下载提供电子结算单下载功能承保车船税信息查询包括承保车船税信息查询功能IDS承保月报台账查询包
8、括月报台账的查询IDS费用跟单查询包括费用跟单查询 IDS应收保费台账查询包括应收保费查询IDS承保理赔台账查询包括承保理赔台账查询工作平台包括工作平台的所有功能 待办包括待办信息的饿查询功能 核保信息查询包括核保信息的查询功能 审批客户列表包括待审批的客户列表的查询业务配置管理包括相关业务配置管理 核保辅助包括核保辅助的功能 协议管理包括：1、 协议录入功能2、 协议查询功能 政策性方案包括政策性方案信息配置 费用管理包括：1、 费用汇总功能2、 费用结算功能 系统参数配置包括配置一些系统的参数以及查询等功能 共保方案配置包括共保方案的配置功能电子结算单配置包括配置相关的电子结算单的功能 操
9、作员带出信息配置包括配置操作员带出信息的功能2 系统登陆2.1 正常登陆点击桌面IE图标，输入车险承保系统地址，点击确认，进入车险承保系统。图 2.11登陆界面输入用户名、密码，然后点击按钮登录系统。登录信息都正确输入并按登录成功进入后，系统会进入备用状态。这时，界面作如下变化：在页面上方出现了登陆人员归属机构部门、登陆人员姓名、当前默认险种和产品等。成功登陆后，进入到PICC车险承保系统：功能菜单展现在左侧。图 2.12 进入系统页面左边是菜单功能区，点击每个菜单可显示出相应的子菜单，点击不同子菜单可以进入到不同的功能模块。主要功能模块有：投保管理，批改管理，团单管理，台账管理，工作平台，业
10、务配置，收付费登记等。注意进入PICC车险承保系统后如需在操作过程中变换产品，可以在界面右上方的下拉列表中直接选择，选中后将页面将直接挑转至所选产品。图 2.13 2.2 重新登陆进入系统，在系统右上方可以看到一个功能为重新登陆。当退出系统或切换用户时，可点击此处：，则页面立即跳转至起始页面，操作如2.1,此处不再赘述。3 投保管理3.1 投保单录入此部分对车险通用部分的投保单录入操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【投保管理】的【投保单录入】。图 3.11点击【投保单录入】即进入到投保单录入的画面，如下图所示：图 3.123.1.1 主界面介绍投保保单信息录入画面，其中包含，【投保单主信息】以及
11、下方各个table录入页面，单击下方table标签页即可展开各项录入页面。如下图所示：图 3.13新投保单录入工作时，录单员需要在录入画面中先将【投保主信息】块录入完毕，再录入下方相应table展现信息。(带红色*号的为必填项)3.1.2 主信息模块介绍u 商业投保单、商业保单、交强投保单、交强保单这几项为系统生成，新录单时无需填写。u 归属部门、归属人、经办人、业务来源、渠道代码这几项为双击选择编辑区域，可以双击浅灰色区域，系统会自动弹跳出选择框如下：(可通过选择选取相应信息)图 3.143.1.3 车辆信息模块此模块用于录入车辆基本信息，如下图： 图 3.15注意：其中车架号与VIN码不可
12、同时为空。若条款类型与左侧使用性质不匹配时，系统会自动令其匹配。 车辆品牌型号录入中，点击，将展现查询页面，如下图：图 3.16录单员可选择填入相应关键字进行查询，也可直接点击按钮进行全部查询，如下图：图 3.17其中查询结果展现形式可以由上图的红色下拉区域进行人工选择，可以有10条、20条与50条的展现形式，选择需要的车辆点击即可。【新增设备】模块中，点击按钮，下方新增一行，如图：图 3.18将新增设备名称等录入，点击，设备实际价值小计框中将出现相关金额，如图：图 3.193.1.4 关系人信息模块此模块用于记录与本次投保有关的相关人员的基本信息，如图：图 3.110其中角色栏可多选，例：投
13、保人、被保险人及车主为同一人时，可以进行多选一次性录入，节省录入次数。录入完毕后点击，录入界面上方将出现刚录入的信息行，如下图红色区域：图 3.1113.1.5 保险责任本模块用于录入保险责任基本信息，如下图：图 3.112将相应主险及附加险录入后，选择计算方式，币别等点击按钮，即可计算出相应保费，如下图：图 3.1133.1.6 交强险信息此模块用于录入交强险基本信息，包含【基本信息】、【违法列表信息】、【理赔列表信息】、【车船税信息】等子模块，详情如下图：图 3.114下面将分别介绍一下各个子模块：u 基本信息基本信息模块相关内容，大部分为系统自动带出内容，但需将【险种信息】模块的相应条款
14、勾选上，并点击或者按钮进行计算。注意：需要连接平台系统的地区，使用按钮进行计算，无须与平台系统连接的地区如：湖南，则使用进行计算u 违法列表信息此模块为系统自动带出，记录的是此标的曾经的违法记录u 理赔列表信息此模块为系统自动带出，记录的是此标的曾经的相关理赔记录。u 车船税信息此模块用于记录车船税的相关信息，录入相关信息后，点击，系统将自动将相关税额计算出来，如下图：图 3.1153.1.7 汇总信息此模块用于汇总相关信息，同时计算跟单费用。此模块相关信息如下图：图 3.116图中红色部位为系统自动带出部分，剩余部分需手动填写。下面介绍一下【费用跟单】模块。u 费用跟单将业务来源、政策性业务
15、、待摊费用等录入完毕后，点击按钮，出现如下图界面：图 3.117以上显示的均为协议信息，可以选择所需的协议，在所需协议行上双击，下方的【跟单支付型】将显示如下图：图 3.118在将已经选中的协议进行双击，系统将自动把此协议内容带入汇总信息页面。如下图：图 3.119再点击，将展现拆分信息，如下图：图 3.1203.1.8 共保信息此模块用来记录相关共保信息，此模块只有在投保单选择了共保业务的情况下才可操作。如下图：图 3.121主共保与从共保为单选按钮，选择共保类型后，即可进行操作，下面分开单独介绍一下：u 主共保此模块用于记录相关主共保信息，点击按钮可以新增信息行，进行录入。如下图：图 3.
16、122u 从共保点击按钮来新增行，填入相应分保比例即可。如下图：图 3.1233.1.9 特约临分此模块用于记录选择有特约临分标志投保单的相关临分信息，如下图：图 3.124将所有可录选项录入成功后，点击，页面空白处将展现录入信息，如下图：图 3.1253.1.10 缴费计划此模块用于记录相关金额缴纳计划，如下图：图 3.1263.1.11 特别约定此模块可以手工录入相关特别约定，如下图：图 3.127点击按钮，页面将新增一行，用于录入特别约定信息。如下图：图 3.128图上红色区域可双击进行选择。3.1.12 电子结算 此模块可录入相关信息进行信息保存。图 3.1293.1.13 辅助核保
17、记录相关信息，起到辅助核保的作用。图 3.1303.1.14 三年赔付率查询此模块可查询相关信息的三年赔付率，点击，页面跳转如下图： 选择“按照车辆信息查询”，输入相关的车辆信息，点击，可在页面下方显示查询出的结果，如下图：选择“按照客户信息查询”，输入相关的车辆信息，点击，可在页面下方显示查询出的结果，如下图：3.1.15 影像见影像操作手册3.2 投保单查询此部分对车险通用部分的投保单查询操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【投保管理】的【投保单查询】。如下图：图 3.21 如页面展示，此查询页面分查询条件输入域与功能按钮域，下面分开进行介绍3.2.1 查询条件输入域此部分为整体页面上方部位，
18、分别由输入框，双击选择框，下拉列表和复选框组成。如下图：图 3.22按照提示将需要进行查询的投保单号输入，并选择相应的查询条件，点击，即可将符合条件的投保单罗列在页面下方，同时为方便用户多次查询，系统特设立了按钮，可以点击此按钮清除上次输入的查询条件信息。为了方便查询，系统中设置了高级查询，点击查询按钮上的高级查询条件，输入相关信息，可进行查询。如下图：图 3.23注意：系统提供了较多的查询条件，可根据需要和习惯使用。条件越明确，查询结果定位越准确。如不输入任何查询条件，系统则将该操作员有权查看的所有投保单全部显示出来，一页显示不够时会分多页显示，如下图：图 3.24查询界面中的下拉框中的符号
19、概念：图 3.25u “”-准确查询u “”-在日期之后或超过某日期u “”-在日期之前或小于某日期u “”-包含此日期之后或大于等于某日期u “”-包含此日期之前或小于等于某日期3.2.2 功能按钮域此部分主要介绍【投保单查询】页面下方的一排功能按钮，如下图：图 3.26u 浏览投保单相应投保单查询列表出来后，选择所需投保单，点击此按钮，将展现所选投保单的整体信息页面，如下图：图 3.27 由于此按钮功能为查看，所以展现页面有些编辑区域为灰色，即只能浏览，不能更改。u 修改投保单在投保单还没有提交核保前，此功能可以使用，点击按钮后将展现投保单修改页面，与投保单录入页面同，见本手册3.1，此处
20、不在赘述。u 删除投保单投保单在初始状态时，可以使用此功能进行删除，一旦提交初审或者核保，将不可以使用。u 提交初审若已经录完的投保单，没有进行初审提交，可以在此处查询出来并提交上去。u 初审为方便初审人员，系统特在投保单查询模块中设立了进行初审的功能按钮，方便用户精确查询到需要进行初审的投保单号，并直接选择进入相关初审流程。u 取消初审u 提交核保若已经录完的投保单，没有进行核保提交，可以在此处查询出来并提交上去。u 取消核保u 撤销核保u 打印此按钮功能是将选择的投保单浏览并进行打印。点击按钮后如下图展现：图 3.28根据上图选择需要打印的内容，再输入相关单证类型和流水号，即可进行打印，打
21、印功能具体见第三方打印操作手册。u 复制用户可以通过此功能快速将已经存在的投保单进行复制。u 缴费处理对于具有缴费处理权限的出单员，可点击此按钮进入见费出单页面进行交费。如图：图 3.293.3 保单查询此部分对车险通用部分的保单查询操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【投保管理】的【保单查询】。如下图：如页面展示，此查询页面分查询条件输入域与功能按钮域，下面分开进行介绍图 3.313.3.1 查询条件输入域此部分为整体页面上方部位，分别由输入框，双击选择框，和下拉列表组成。如下图：图 3.32按照提示将需要进行查询的保单号输入，并选择相应的查询条件，点击，即可将符合条件的保单罗列在页面下方，同时
22、为方便用户多次查询，系统特设立了按钮，可以点击此按钮清除上次输入的查询条件信息。了方便查询，系统中设置了高级查询，点击查询按钮上的高级查询条件，输入相关信息，可进行查询。如下图：图 3.33注意：系统提供了较多的查询条件，可根据需要和习惯使用。条件越明确，查询结果定位越准确。如不输入任何查询条件，系统则将该操作员有权查看的所有保单全部显示出来，一页显示不够时会分多页显示，如下图：图 3.34查询界面中的下拉框中的符号概念：图 3.35u “”-准确查询u “”-在日期之后或超过某金额u “”-在日期之前或小于某金额u “”-包含此日期之后或大于等于某金额u “”-包含此日期之前或小于等于某金额
23、3.3.2 功能按钮域此部分主要介绍【保单查询】页面下方的一排功能按钮，如下图：图 3.36u 浏览保单相应保单查询列表出来后，选择所需保单，点击此按钮，将展现所选保单的整体信息页面，如下图：图 3.37 由于此按钮功能为查看，所以展现页面的部分区域为灰色，即只能浏览，不能更改。u 打印此按钮功能是将选择的保单浏览并进行打印。点击按钮后如下图展现：图 3.38根据上图选择需要打印的内容，再输入相关单证类型和流水号，即可进行打印，打印功能具体见第三方打印操作手册。u 电子结算单补录图 3.39u Excel导出可将查询出来的保单号以excel的形式，如图：图 3.3104 批改管理此部分对车险通
24、用部分的保单进行批改操作进行介绍。按照批改的方式进行分模块介绍，如下：注意：此类批改必须保证此保单没有未核批通过的批单申请，否则将会报如下警告：图 4.1 14.1 全单批改录入此部分对全单批改类型的批改操作进行介绍，除变更归属信息，新车上牌，批改保险期限，顺延保险期限，联共保比例批改，投保人未如实告知及冲减保额等七项批改类型及不允许批改的信息外的所有批改，都在此处进行批单处理。将鼠标移至菜单栏的【批改管理】的【全单批改录入】。如下图：图 4.1 2选择批改的单号类型，并将相应查询条件输入正确，点击，如下图：图 4.1 3更改需要更改的相关信息，更改处将用黄色突出显示，如下图：图 4.1 4同
25、时计算批改后的保费后，换至【批文】table页，点击按钮即可将批文生成，如下图：图 4.1 54.2 新车上牌此部分对车险通用部分的新车上牌操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【批改管理】的【新车上牌】。如下图：图 4.2 1如上图显示，先选择批改单号的类型，再将批改单号输入相应位置，点击，如下图：图 4.2 2若保单条件符合，则进入新车上牌批改主页面，修改【归属业务员代码】，页面将用黄色凸显修改之处，如下图：图 4.2 3红色长框为更改填写内容，红色小框为区别字段。点击，即可生成批文，如下图：图 4.2 4 点击即可。4.3 全单批退此部分对全单批退类型的批改操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【批
26、改管理】的【全单批退】。如下图：图 4.3 1可点击退保选择退保的原因，如图：图 4.3 2当被保险人提出提前终止合同时，使用此操作。选择保单类型(商业或交强)，输入相关保单信息，点击进行操作，如下图：图 4.3 3由于是全单批退功能，所以直接点击【批文】table页，加载批文，如下图：图 4.3 4同时，页面上方的其他按钮功能如下：图 4.3 5u 生成批文点击此按钮，将在批文页加载批文u 保存点击此按钮后，将保存批单并生成批单申请号u 提交初审若已经录完的投保单，没有进行初审提交，可以在此处查询出来并提交上去。u 提交核批此功能意在于将未提交核批的批单申请号通过此按钮的点击提交核批。u 影
27、像上传见影像操作手册4.4 批改保险期限此部分对车险通用部分的批改保险期限操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【批改管理】的【批改保险期限】。如下图：图 4.4 1如上图显示，先选择批改类型，再录入相应批改条件及需要更改的终保日期，点击，页面跳转至查看此保单曾经的保险责任页面(此页面为只读，目的在于方便用户浏览)，点击生成批文如下图：图 4.4 2点击即可。4.5 顺延保险期限此部分对车险通用部分的顺眼保险期限操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【批改管理】的【顺延保险期限】。如下图：图 4.5 1先选择批改单号的类型，再将批改单号输入相应位置，点击，进入相关批改页面，如下图：图 4.5 2将相关批改
28、信息录入，将在下方的【批改结果预览】中显示此次批改后的新终保日期。点击将生成批文，如下图显示：图 4.5 3点击即可！4.6 联共保比例批改此部分对车险通用部分的联共保比例批改操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【批改管理】的【联共保比例批改】。如下图：图 4.6 1如上图显示，先输入保单相关信息，点击，跳转至批改联共保比例主页面，如下图：图 4.6 2选择好需要批改的共保方，然后更改相应的份额，此时份额保费将进行相应调整，同时页面将用黄色凸显更改内容，如图： 图 4.6 3点击，即可保存批文，如下图：图 4.6 44.7 冲减保额此部分对车险通用部分的新车上牌操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【批
29、改管理】的【冲减保额】。如下图：图 4.7 14.8 终止保险合同此部分对车险通用部分的新车上牌操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【批改管理】的【冲减保额】。如下图：图 4.8 1点击下一步，进入到批改页面，点击生成批文，如图： 图 4.8 24.9 批单查询此部分对车险通用部分的批单查询操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【批改管理】的【批单查询】。如下图：图 4.9 14.9.1 查询条件输入域此部分为整体页面上方部位，分别由输入框，双击选择框，和下拉列表组成。如下图：图 4.9 2按照提示将需要进行查询的批单号输入，并选择相应的查询条件，点击，即可将符合条件的批单罗列在页面下方，同时为方便用户
30、多次查询，系统特设立了按钮，可以点击此按钮清除上次输入的查询条件信息。注意：系统提供了较多的查询条件，可根据需要和习惯使用。条件越明确，查询结果定位越准确。如不输入任何查询条件，系统则将该操作员有权查看的所有保单全部显示出来，一页显示不够时会分多页显示，如下图：图 4.9 3查询界面中的下拉框中的符号概念见3.3.1，此处不再赘述：4.9.2 功能按钮域此部分主要介绍【批单查询】页面下方的一排功能按钮，如下图：图 4.9 4u 浏览相应批单查询列表出来后，选择所需批单，点击此按钮，将展现所选批单的整体信息页面，如下图：图 4.9 5 由于此按钮功能为查看，所以展现页面的部分区域为灰色，即只能浏
31、览，不能更改。同时各个界面以黄色凸显曾经批改过的地方。u 批单删除此功能仅限于未提交核批的批单，点击此按钮，页面将删除此条批单信息。u 批单修改此功能限于对还未进行交费的批单进行修改。u 初审此功能主要提供将批单提交初审的功能。u 提交核批此功能意在于将未提交核批的批单申请号通过此按钮的点击提交核批。u 打印打印功能具体见第三方打印操作手册。5 团单管理此部分对车险通用部分的团单管理操作进行介绍。按照子模块介绍，如下：5.1 车队录入此部分对团单管理部分的车队录入操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【团单管理】的【车队录入】。如下图：图 5.1 1点击【车队录入】后，显示如下页面：图 5.1 2
32、下面将分table页进行介绍：u 基本信息如上图，将此次车队的基本信息录入，包括【车队名称】【业务归属】、【经办人】、【归属人员】、【业务来源】、【渠道代码】等，录入后，点击按钮，即可保存并产生车队编号，以进行下一步操作。u 车辆点开此模块，如下图：图 5.1 3用户可通过点击的方式来录入车辆信息，点击后弹出页面如下图：图 5.1 4将车辆的基本信息录入后，点击按钮，提示如下：图 5.1 5车辆信息保存成功，返回车辆页面，在下方会显示录入的车辆信息：图 5.1 6可点击红色区域，勾选此条车辆信息后，点击或对其进行修改或删除的操作。u 关系人此模块用于录入车队相关负责人的信息，如下图：图 5.1
33、 7点击按钮，来增加新的关系人信息，如下：图 5.1 8输入名称后，点击红色区域进行查询。如果为新增的客户，可弹出详细信息录入窗口，如下：图 5.1 9可供录入【基本信息】、【联系信息】、【家庭信息】、【账户信息】、【单位信息】等五个模块。录入完毕之后，回到基本信息处，点击，弹出保存成功的对话框。图 5.1 10回到新增关系人页面，点击后，回到关系人页下，原页面即多出一条刚录入的客户信息。图 5.1 11在红色区域勾选上此条信息后，即可通过点击或对其进行删除或修改的操作。5.2 车队查询此部分对团单管理的车队查询操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【团单管理】的【车队查询】。如下图：图 5.1 1
34、2如上如，点击车队查询后，进入车队查询功能主页面，录入相应的车队编号，点击即可将此条信息展现在页面下方，若不输入查询条件，将默认将库中所有车队信息列出，如下图：图 5.1 13 如上图展现，勾选相应车队信息行，点击，即可进行管理操作，如下，可对基本信息、车辆、关系人进行管理：图 5.1 145.3 团单投保录入此部分对车险团单管理的团单投保录入操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【团单管理】的【团单投保录入】。如下图：图 5.3 1点击上图红色区域，即可进入团单投保录入主页面，主页面分【团单基本信息】、【投保方案】、【车辆信息维护】、【共保方案】、【临分方案】、【电子结算】、【费用结算】这几个ta
35、ble页功能模块，进入主页面时默认显示【团单基本信息】模块，下面分开介绍一下：5.3.1 团单基本信息此模块用于录入团单基本信信息，如下图：图 5.3 2录入基本信息后，并将上图红色区域选择为车队后，单击按钮，生成团单号，这时才可关联车队及团单关系人，如下图所示：图 5.3 3单击按钮，弹出车队查询页面，如下图所示： 图 5.3 4点击按钮，可将现有车队信息分条列出，如下图： 图 5.3 5可以勾选上其中的车队，单击按钮，弹出关联成功的提示：图 5.3 6点击确定后，仍停留在原查询页面，可再选择其他车队进行关联操作。车队关联成功后，将在基本信息模块中显示，如下图： 图 5.3 7对团单关系人的
36、增加，可选择或者两种方式来增加：点击按钮，弹出关系人编辑页，详见“5.1车队录入”中的添加关系人操作。点击按钮，弹出关系人查询页面，如下图： 图 5.3 8在红色区域勾选相应关系人，点击按钮，弹出保存成功的提示框。回到基本信息页面，关系人已被添加，如下图：图 5.3 95.3.2 投保方案此模块方便用户创建针对不同团单的投保方案，点开此table页，如下显示： 图 5.3 10点击图上红色区域，系统弹跳出方案新建页面：图 5.3 11其中包含【投保方案基本信息录入】、【投保方案责任信息录入】、【优惠信息】模块，下面分开进行介绍：1、 投保方案基本信息录入：此功能方便用户录入相关方案信息，如方案
37、名称及适用情况。2、 主险条款：此功能方便用户对投保主险进行选择。3、 附加险条款：此功能方便用户对附加险进行选择。点击后，系统提示 图 5.3 12即可将所选择的相关内容加载至页面上，如下图： 图 5.3 13此时点击相应的方案信息条，下方将显示该方案的详细内容，如下图所示：图 5.3 145.3.3 车辆信息维护此模块功能为方便用户录入车辆信息，点开此模块，如下图：图 5.3 15 此部分包括【从车队中带入车辆】、【删除选中】、【汇总分析查询】、【批量提交核保】、【全部提交核保】、【方案匹配】、【团单方案审核】、【全部提交审核】这几种按钮功能，下面分开介绍：u 从车队中带入车辆点击此按钮，
38、可将车队中的车辆带入此团单，页面如下显示：图 5.3 16选择相应信息，点击按钮，页面下方将带入所选中的车辆信息情况如下：图 5.3 17在车辆信息处右击，显示可以进行的操作，可以显示、隐藏列，如下图所示：图 5.3 18选中某一车辆，该条记录处于蓝色选中状态，然后单击具体的列，可以对具体信息进行修改，如下图所示：图 5.3 19如上图，点击投保方案下的蓝色格子，进行匹配后，即将此车辆与投保方案匹配成功。点击投保操作下的蓝色格子处，可显示出转投保的按钮，如下图所示：图 5.3 20此时，点击，即可进入此车辆的投保单录入页面，操作与投保单录入同，此处不再赘述，其中相关折扣、拆分、投保方案将悉数带
39、入投保界面，用户可选择性进行更改，并提交核保。也可录入筛选条件后，点击，页面下方将展现查询到的车辆。勾选相应信息，点击即可。u 删除选中勾选相应信息，点击，如下图所示：图 5.3 21点击后，将弹出提示框如下：图 5.3 22点击确定，信息删除。u 批量提交核保勾选需要提交核保的所有信息，点击此按钮即可进行批量提交。u 全部提交核保点击此按钮，可以将未核保单全部提交核保。u 方案匹配勾选需要匹配方案的车辆，点击此按钮，对车辆进行方案的匹配。u 团单方案审核勾选需要进行团单方案审核的信息，点击此按钮即可进行团单方案审核u 全部提交审核点击此按钮，可以将未提交审核的所有信息提交团单方案审核。5.3
40、.4 共保方案点击共保方案，进入共保方案编辑页。创建方案，系统跳转至共保创建方案页面，如下图：图 5.3 23单击按钮，进入共报方案编辑窗口，如下图所示：图 5.3 24如上图，录入方案名称及适用情况，选择共保方式：当共保方式为我方为主共保方时，通过按钮，新增行，并进行录入，如下图：图 5.3 25点击对共保方案保存即可。原界面即添加上新录入的方案信息，如下：图 5.3 26当共保方式为我方从共保时，只需按照页面录入相关信息即可。相关录入框如下图：图 5.3 27除红色区域需录入主保单号外，其他同“主共保”方式保存方案5.3.5 临分方案点击临分方案，进入共保方案编辑页。创建方案，系统跳转至共
41、保创建方案页面，如下图：图 5.3 28在【临分方案基本信息录入】中将必填项及其他信息录入完整后，点击，下方即可出现相应信息行，如下图：图 5.3 29点击后，主页面将加载此信息，点击此条信息后将在页面下方显示此方案的详细内容，如下图：图 5.3 30勾选此条方案可对其进行删除或更新的操作。5.3.6 电子结算点击电子结算，进入共保方案编辑页。创建方案，系统跳转至共保创建方案页面，如下图：图 5.3 31录入电子结算相关信息后，点击按钮，即可保存生成电子结算单。5.3.7 费用结算 此部分提供费用结算的功能，店家费用结算按钮就可以打开主页面了。5.4 团单投保查询此部分对车险通用部分的团单管理
42、操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【团单管理】的【团单投保查询】。如下图：图 5.3 32点击上图红色区域，将进入【团单投保查询页面】，输入相应的团单号等点击，即可进行查询，如下图：图 5.3 33 可对查到的团单进行【管理】【续保】【查看】【打印】等操作。6 台账管理此部分对车险通用部分的台帐管理模块进行介绍，下面分子模块进行介绍：6.1 保单台帐此部分对车险通用部分的台帐管理操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【台帐管理】的【保单台帐】。如下图：图 6.1 1页面带红色*为必填项，录入相应信息，需要重新录入相关信息，可点击，信息录入完毕后点击，下方将出现查询的保单台帐结果，。如下图：图 6.1 2最后可以点击，将查询出来的信息已excel的形式导出来，如图： 图 6.1 36.2 批单台帐此部分对车险通用部分的台帐管理操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【台帐管理】的【批单台帐】。如下图：图 6.2 1与保单台帐同，录入相关信息，查询台帐内容，如下图：图 6.2 26.3 应收保费台帐此部分对车险通用部分的台帐管理操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【台帐管理】的【应收保费台帐】。如下图：图 6.3 1点击上图红色区域，将展示【应收保费台帐】的主页面，输入必填项，可查询出相应信息。6.4 国管局电子结算单下载 此
