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1、 弘基财富管理中心 居 民 投 资 调 查 问 卷姓名 _ 职业 _ 电话 _ QQ/微信 _ 1、您的年龄段：o 21-25 o 26-30 o31-40 o41-50 o51-60 o 60以上2、您有过多久的投资理财经验？o 从未有过 o 13年 o35年 o510年 10年以上3、您目前采用下列哪些方式理财？ (多选)o 银行储蓄 o o 保险 o 基金 o P2P o贵金属 o 股票/期货 o 房产 其它 _4、您想通过理财达到什么养的目标？（多选）o 家庭储蓄/保值 资产增值 o 子女教育 医疗 养老 o 财富传承 出国旅游/进修等5、您家庭中最大的支出部分（基本生活费除外）是：o
2、 教育o 医疗o 还贷 o 旅游 其他 _6、您最关心的或是担心的理财问题是什么？o 收益的稳定性 支取的灵活性 o起始金额的多少 o资金的安全性7、您的金融资产占家庭总收入的比例？o 10%以下 o 10%30% o 30%50% o 50%70% o 70%以上8、您的风险承受能力：o 10%以下 o 10%20% o 20%50% o 50%以上 o 9、如果您没有购买过理财产品，您认为主要的影响因素是什么？ 没有可靠的专业人员 对理财产品了解太少 没有理财意识 没有时间 其他 _10、您是通过何种方式了解到现有理财产品的？（多选）o 电视o 网络 报纸o 银行 理财机构 朋友推荐11、有专业机构为您量身定作理财计划，您是否愿意接受建议，并支付一定费用？ 愿意 不愿意12、您在理财过程中遇到什么样的困难或问题？ _ 感谢参与，弘基财富在今后的沙龙活动中将会涉及到以上问题，为您解决心中的疑惑，有相关活动会给出通知，您可受邀前来听讲。 问卷到此结束，感谢您的耐心填写！
