中国ATM市场发展研究报告.doc

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1、中国市场调查研究中心发布2009-2010年中国ATM市场发展研究报告编号：CMRC20100525C41552009-2010年中国ATM市场发展研究报告目录第一章 中国ATM行业发展概述1第一节 产品定义、基本概念1第二节 市场基本特点1第三节 产品分类2第二章 ATM市场发展概况4第一节 国际ATM产品发展总体概况4一、本产品国际现状分析4二、本产品主要国家和地区概况4三、本产品国际发展趋势分析6四、2009年国际ATM市场发展概况7第二节 我国ATM的发展概况8一、我国ATM发展基本情况8二、ATM总体市场现状10三、ATM市场发展中存在的问题11第三章 2009年中国ATM市场分析1

2、3第一节 我国ATM整体市场规模13一、总量规模13二、增长速度14三、各季度市场情况15第二节 我国ATM市场发展现状分析15第三节 原材料市场分析16第四节 ATM区域市场分析19第五节 ATM市场结构分析20一、产品市场结构20二、品牌市场结构20三、区域市场结构21四、渠道市场结构22第六节 市场特性22一、所处生命周期22二、ATM产品生产技术变革与产品革新23三、差异化/同质化分析24第四章 2009年中国ATM市场供需调查分析26第一节 需求分析26第二节 供给分析27第三节 市场特征分析27第五章 2009年中国ATM市场竞争格局与企业竞争力评价29第一节 同类产品竞争力分析理

3、论基础29第二节 同类产品国内企业与品牌分析30第三节 同类产品竞争格局分析30第四节 同类产品竞争群组分析31第五节 主力企业市场竞争力评价32一、产品竞争力32二、价格竞争力33三、渠道竞争力33四、销售竞争力34五、服务竞争力35六、品牌竞争力37第六章 金融危机对中国ATM市场发展影响38第一节 有利因素38第二节 不利因素40第三节 政策因素42第七章2010-2013年中国ATM销售市场趋势预测44第一节 产品发展趋势44第二节 价格变化趋势46第三节 渠道发展趋势47第四节 用户需求趋势47第五节 服务发展趋势48第八章 2010年ATM市场发展前景预测49第一节 国际ATM市场

4、发展前景预测49一、国际ATM发展前景49二、2013年前国际ATM市场发展预测50三、世界范围ATM市场发展展望50第二节 中国ATM市场销售状况分析51一、市场规模预测分析51二、市场结构预测分析52第三节 我国ATM资源配置的前景53第四节 ATM中长期预测54一、2010-2013年经济增长与ATM需求预测54二、2010-2013年ATM总产量预测56三、我国ATM中长期市场发展的策略57第九章 中国主要ATM重点生产企业60第一节 东方通信股份有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第二节 冲电气实业（深圳）有限公司62一、企业基本情况62

5、二、企业资产负债分析62三、企业收入及利润分析63第三节 安迅（北京）金融设备系统有限公司64一、企业基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65第四节 迪堡金融设备有限公司66一、企业基本情况66二、企业资产负债分析66三、企业收入及利润分析67第五节 广州广电运通金融电子股份有限公司68一、企业基本情况68二、企业资产负债分析68三、企业收入及利润分析69第六节 深圳市怡化电脑有限公司70一、企业基本情况70二、企业资产负债分析70三、企业收入及利润分析71第七节 长城信息产业股份有限公司72一、企业基本情况72二、企业资产负债分析72三、企业收入及利润分析73第八节 恒

6、宝股份有限公司74一、企业基本情况74二、企业资产负债分析74三、企业收入及利润分析75第九节 广州御银科技股份有限公司76一、企业基本情况76二、企业资产负债分析76三、企业收入及利润分析77第十节 北京兆维科技股份有限公司78一、企业基本情况78二、企业资产负债分析78三、企业收入及利润分析79第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析80第十章 国内ATM主要生产企业盈利能力比较分析82第一节 2006-2009年ATM行业利润总额分析82一、2006-2009年ATM产业利润总额分析82二、不同规模企业利润总额分析83三、不同所有制企业利润总额比较分析83第二节 2006-2009年ATM

7、产业销售毛利率分析84第三节 2006-2009年ATM产业销售利润率分析85第四节 2006-2009年ATM产业总资产利润率分析86第五节 2006-2009年ATM产业净资产利润率分析87第六节 2006-2009年ATM产业产值利税率分析88第十一章 中国ATM产品市场价格分析89第一节 价格特征分析89第二节 主要品牌产品价位分析89第三节 价格与成本的关系90第四节 如何分析竞争对手的价格策略90第五节 价格竞争92第六节 底价格策略与品牌战略92第十二章 中国ATM进出口分析94第一节 我国ATM出口及增长情况94第二节 主要海外市场分布情况96第三节 经营海外市场的主要品牌97

8、第四节 ATM生产进口分析98第十三章 中国ATM市场渠道分析100第一节 ATM市场渠道格局100第二节 销售渠道形式100第三节 销售渠道要素对比101第四节 对竞争对手渠道的策略研究102第五节 各区域市场主要代理商情况103第十四章 有关建议104第一节 营销策略104第二节 价格策略105第三节 渠道建设与管理策略106第四节 促销策略106第五节 服务策略107第六节 品牌策略108第十五章 相关政策109第一节 国家政策109第二节 地方政策110第十六章 中国存取款一体机市场分析110第一节 2005-2009年中国存取款一体机保有量分析110第二节 2005-2009年中国存

9、取款一体机采购量分析111第三节 2009年中国存取款一体机市场竞争格局分析112第四节 2009年中国存取款一体机市场特点分析112第五节 2010-2015年中国存取款一体机发展前景分析114第一章 中国ATM行业发展概述第一节 产品定义、基本概念ATM是Automatic Teller Machine(自动出纳机)的缩写，一般称为自动柜员机。它是一种高度精密的机电一体化装置，是由计算机控制的持卡人自助服务型的金融专用设备，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作。ATM可提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款(实时入账

10、)、支票存款(国内无)、存折补登、中间业务等工作。它属于银行柜面业务的延伸，是银行电子化和自动化的一部分，是借助科技手段为客户提供安全、可靠的自助服务。第二节 市场基本特点1、ATM产品缺口很大近年来，我国银行卡数量一直保持稳定增长，2008年发卡量达到3.3亿张，2008年末银行卡发卡总量达到18亿张，同比增长率达到22.45%。预计未来5年，我国银行卡市场仍将保持稳健发展，2012年我国银行卡数量将达到30亿张，复合增长率为10.76%。我国每台ATM本身需要处理卡的数量较高，而且我国银行卡数量的明显增长将给现有ATM带来较大压力。可以看出，我国ATM缺口仍然很大。2、国外产品占主导地位当

11、前我国ATM市场可分为进口品牌与国产品牌两大阵营。国外品牌主要有NCR、Diebold、Wincor Nixdorf、Hitachi、Fujitsu、Hyosung等，其中NCR、Diebold、Wincor Nixdorf在中国市场上占有较大的份额。在2007年-2008年间，中国ATM市场上的前五名中，只有位居第二的广电运通是国产ATM品牌，其余四家Diebold、WincorNixdorf、Hitachi和NCR皆为外国ATM厂商。由此可见，中国的ATM市场是外国品牌占据主导地位。3、市场增速较快近几年来我国ATM持续高速增长，2008年底，中国每百万人均ATM数量剧增到145台，比20

12、07年，翻了一番，2005年、2006年、2007年中国每百万人均ATM数量分别为73台、84台、104台；从2006年至2008年，每百万人均ATM逐年增长率依次为15%、23.8%、39.4%，我国ATM市场呈逐年快速递增的趋势。4、市场发展空间较大目前全球平均每百万人拥有ATM约270台，我们只有世界平均的一半。从分布上看，中国的ATM主要集中布放在大中城市，在中小城市和农村的布放率还非常低。ATM终端布放量最多的广东（除深圳）、上海、北京、浙江、深圳、天津等18个城市和地区集中了6万多台ATM。其中ATM布放量超过5000台的分别为广东（除深圳）、江苏、浙江和上海，其他大部分城市的AT

13、M终端数量仍然严重不足。因此，我国的ATM市场空间较大。第三节 产品分类ATM的分类方法有很多种，根据不同的分类方法可以将其分为以下几种：1、从品牌情况来看，ATM可分为进口品牌与国产品牌两类。国外ATM供应商在中国ATM市场上占据主导地位。其中NCR在中国的市场占有率最大，Diebold次之，Wincor Nixdoff也占有相当多的市场份额。国内ATM供应商主要有广电运通、东方通信、广州御银、深圳兴达通、深圳东南、深圳辰通、神州数码、湘计算机等。其中，广电运通是中国ATM行业中经营规模最大的民族品牌企业；东方通信以贴牌生产WincorNixdoff的产品为主，规模也较大。2、从位置设置来看

14、，ATM可分为在行式(On-Premises)与离行式(Off-Premises)两类。在行式ATM指设在银行网点内的ATM；离行式ATM指设在银行网点外的ATM，主要包括酒店、商场、饭店、超市、机场、车站、码头、学校、企业、写字楼、电影院、居民区、娱乐中心、24小时便利店等。ATM所处位置不同，对管理的有效性和时效性的要求也不同，因此往往需要对二者采取不同的管理模式。3、从设备类型来看，可分为取款机、存取款一体机、查询机、存款机等；从细分品种单价上看，存取款一体机单价最高；从性能上看，单功能ATM特别是取款机和查询机的故障率较小，维护和管理都比较方便。第二章 ATM市场发展概况第一节 国际A

15、TM产品发展总体概况一、本产品国际现状分析自21世纪开始至今，ATM产业尤其是新兴市场ATM产业获得了迅速的规模扩张和持续的功能创新。截止到2007年底，全球184个国家和地区ATM台数共154万台。至2009年，全球ATM保有量已达到173万台，并且将以4.3%速度持续增长。美国、加拿大、英国、澳大利亚在全球ATM市场中占有率超过三分之一，这些国家的ATM产业经过6-10年的快速发展期，现在都已进入ATM成熟期，主要表现在ATM的布放量增长率明显下降，美国ATM的绝对数量甚至已经下降，台均ATM交易笔数连续下降。这些ATM成熟市场的快速发展得益于：谁收益谁付费的ATM利益补偿机制、ATM网络

16、对非金融机构的开放、规范中求发展的法律环境、创新的商业模式、ATM日趋多功能化，以及ATM产业微观主体的共同努力。此外，亚太地区已经成为全球最大的ATM市场之一，约占全球ATM市场的三分之一。特别是中国市场，近年来始终保持两位数的增长，其增长速度已位居亚太地区之首。从每百万人口拥有的ATM数量上看，全球平均每百万人拥有270台ATM，亚太地区平均每百万人拥有155台ATM。可见，发展中国家的银行自助设备市场还远未成熟，包括ATM在内的各种金融自助设施严重不足，加大了营业网点柜台的压力，蕴涵着巨大的提升和发展空间。二、本产品主要国家和地区概况从世界各国的发展情况来看，全球现有6个国家在ATM机的

17、数量方面处于领先地位，他们要占全球市场份额的63%。他们是美国、日本、巴西、韩国、中国和德国。2009年世界各地区ATM保有量分布数据来源：中国市场调查研究中心2009年亚太地区各国ATM保有量分布数据来源：中国市场调查研究中心三、本产品国际发展趋势分析随着经济的发展，各种商业贸易活动更加活跃，人们必然要求ATM能同时满足大量存款与取款的需求。加上近几年信用卡业务蓬勃发展，方便的还款功能成为ATM吸引用户、拓展业务的有效手段。从世界范围来看，当前绝大部分AYM仍是自动取款机，但随着持卡人对自动存款需求的增加，今后，存取款一体机将会成为ATM的主流。另外，随着时代的发展，人们对ATM的需求早已不

18、满足于取款、存款、查询、改密、转账等传统业务了，在ATM上代缴费、打印发票、充值等可扩展功能应用日益被人们所接受。在一些经济发达地区，人们还希望能够在ATM上给手机充值、淘宝账户充值、缴纳水电费、购买飞机票、火车票、彩票，甚至是下载音乐。个性化选配的全功能ATM能在很大程度上迎合时下银行及持卡人在安全、功能选择上的需求，受到人们的青睐。今后，随着市场的成熟，各种ATM新型增值服务将在便利店、电信、石油、航空等领域得到更多应用。因此，ATM将日趋多功能化。随着越来越多的人习惯于使用ATM，人们对其安全性能也越来越重视。在世界各国，针对ATM的犯罪活动一直没有停歇，近年来犯罪分子更是凭借高科技手段

19、，愈加猖獗。为了保证持卡人的资金安全，目前很多国家和地区均在离行式ATM上安装了实体防护装置，ATM也相应地安装了语音防范提醒系统。不仅如此，加密键盘、生物识别（虹膜识别及手掌静脉识别）等技术的应用也将进一步加强了ATM的安全性能。可以预见，未来，应用了多种高新技术、具备了更多先进功能和更强安全性能的ATM将成为市场的主流。四、2009年国际ATM市场发展概况2008年的金融危机中，许多银行倒闭，世界各大银行将主要精力将放在资产并购、渠道整合、业务模式调整及创新等方面。受金融危机的影响以及前期ATM市场相对饱和等因素使得欧美、日韩及其他发达国家的ATM需求减少。2009年，金融危机尚未完全过去

20、，对各金融机构造成的冲击和影响仍在延续。金融危机对ATM布放饱和未饱和区产生了不同的影响，主要表现在：1、ATM布放已饱和地区的采购量明显下降这类地区以欧美市场为代表，北美市场约占全球总安装量的32%，排在第一位。而美国市场又占了北美市场的90%。西欧市场以22%的占比排名第三。这类地区的ATM布放已经饱和，近几年的ATM安装基本上以旧机更换为主。欧美市场在2004年，60%的ATM安装量来自于旧机更换。而受金融危机的影响，各零售银行纷纷暂停了旧机更换的步骤，从而影响了该地区的ATM采购。2、ATM布放尚未饱和的地区的采购量呈上升趋势这类地区以亚太国家和非洲国家为主，典型代表是中国、印度、越南

21、、伊朗等国家。亚太地区的全球ATM市场占比排名第二，约为30%，这些国家的ATM饱和度远低于欧美国家。从节约网点建设成本、节约人力成本等方面的因素考虑，这些国家不但没有放慢ATM采购的速度，反而采购了更多的ATM以应对金融危机带来的成本压力。总体来看，受金融危机后续影响，2009年国际ATM的市场有一定的波动，需求有小幅下滑。第二节 我国ATM的发展概况一、我国ATM发展基本情况20世纪80年代中期，我国银行为了提升银行现代化形象，开始引进ATM。1987年2月，中国银行在珠海推出我国大陆第一台ATM。1993年我国“金卡工程”启动后，国内银行对ATM需求激增，极大地刺激了ATM供应市场的发展

22、。国内先后建立了4家国产ATM品牌机的生产基地，不断有新的样机问世，但由于国产机器迟迟得不到市场的接受，绝大部分市场被国外品牌占据，国内一些厂商被迫退出市场竞争。20世纪90年代末，国内一些企业因ATM整机技术发展十分稳定、功能变化不大且价格昂贵，开始投入大量人力、物力，进行ATM的研制和生产。2002年3月中国银联在上海成立，全国银行网点统一网络平台的搭建，进一步加快了我国ATM行业专业化、市场化运作的进程。我国ATM制造企业经历10 多年的发展，在技术储备、生产能力等方面都有了相当的积累，一些国内企业逐步成长并壮大起来，民族品牌ATM 所占国内市场份额逐渐上升。从需求方面来看，在过去几年里

23、，随着人们对国外先进理念愈发能接受，伴随着我国银行卡产业的快速发展，各银行不断加大设备投放，ATM逐渐成为国内商业银行延伸网点、塑造品牌、服务客户的重要手段。位居首席的工商银行拥有ATM总量从2005年1月的16430台升至2008年6月的34000余台，增幅超过了一倍。名列第二位的建设银行截至2008年6月则在全国31个省市的300多个城市拥有ATM26000多台、全功能自助银行1500余家。另外，股份制商业银行也纷纷在自助银行上投入巨资，以弥补网点不足的劣势。与ATM布放总量迅速增长相应的是，ATM交易总额的大幅增长和服务功能的不断拓展。2007年工商银行ATM交易总额达5153亿元，同比

24、增加1810亿元，增幅54%；交易量达16.2亿笔，同比增加5.1亿笔；ATM单机平均交易240笔、日均交易额7.7万元。与此同时，利用工商银行ATM进行跨行交易的客户也越来越多。全年ATM跨行取款交易12805万笔，同比增幅达39%；ATM单机日均代理他行交易笔数达21笔，同比增幅为18%。显然，自助金融服务受到越来越多客户的认可和青睐；建设银行则在传统的存取款、查询等交易外，进一步拓展自助设备的应用范围。持卡人通过建设银行统一的“新一代自助设备交易平台及控管分析系统”，可以在ATM上完成数十种交易。如龙卡储蓄卡客户可以进行异地转账；贷记卡客户可以持储蓄卡进行异地还款；龙卡理财卡客户可以进行

25、一卡多币种多账户管理、买卖国债、贷款管理、办理通知存款、买卖证券等功能，基本涵盖了所有的柜面服务种类。2008年上半年，我国银行卡受理环境持续得到改善，中小特约商户的普及率和持卡消费率也不断提高，银行卡业务得到了持续健康发展。面对这种发展趋势，各大商业银行加紧了以ATM为主体的自助网点建设步伐，从而带动了我国ATM产业的迅猛发展。预计从2010到2013年，中国ATM市场均将保持两位数的增长。可以说，当前我国ATM市场正迎来了黄金时代。二、ATM总体市场现状从1987年2月国内第一台ATM在中行珠海分行投入运营至今，中国的自助银行业已走过了20余年的发展历程。从保有量来看，我国ATM保有量从2

26、001年的4万台，到2003年的6万台、2005年的8万台，到2007年底更迅速上升至约13.8万台。截至2008年底，我国ATM保有量迅速上升到约19.2万台，年增长39%，较2007年25%的增长率高出14个百分点，增速明显加快。至2009年，我国ATM机保有量已经达到24.4万台。从用户角度来看，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六大银行由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有的ATM机约占中国ATM市场总量的85%左右。由此可见，我国的ATM资源较为集中。从地区分布来看，中国的ATM主要集中在、沪、穗等大城市，在中小城市和农村，使用率和布放率都

27、还很低。由此可见，未来中国ATM市场仍然具有巨大的发展潜力。从发展空间来看，我国ATM新型增值服务正在兴起，许多像便利店、电信、石油、航空等非金融领域也会利用ATM的代缴费、打印发票、充值、广告宣传等众多增值功能，在为客户带来便利的同时，提高企业的利润收入。随着中国经济的持续快速增长、ATM收费体系的建立与完善、投资ATM主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，中国ATM市场将持续保持快速增长的势头。另外，由于各大ATM公司都争相进入中国内地掘金，中国市场已成为全球竞争最激烈的地区之一，利润水平也成为全球最低的地区，中国将成长为全球最大的ATM市场。目前，我国ATM市场规模全球排名第四，仅次

28、于美国、日本、巴西。如果我国ATM继续保持这样的增长速度，预计到2011年，我国ATM市场规模将会突破20万台。然而，这还远远满足不了日益壮大的市场需求。三、ATM市场发展中存在的问题ATM自在我国推出以来，其快捷，方便，全天候服务等特点使它得到了迅速的发展。但ATM的市场发展仍存在以下问题：1、ATM功能化单一目前我国的ATM的功能一般就只是查询余额、存款、取款等，一些银行在近几年还开通了行内转帐和跨行转帐功能，可以说各银行所提供的服务大致相同，没有特色服务，没有亮点可言，无法因地制宜的为顾客提供服务。2、安全防范措施薄弱部分发卡银行只重视增加ATM布局和数量，轻视了后期的服务和管理，对离行

29、式24小时服务的ATM更缺乏定期实地检查和夜间巡查。因此，ATM作案事件较多，客户不安全感加重。3、ATM管理体制繁琐低效一般情况下，银行自助设备的管理包括总行、分行及营业网点三级，总行由个人银行部、信息科技部、办公室、会计部等相关部门分工协作负责自助设备的选型、采购和分配，以及制订全行自助银行的发展规划、装修标准、管理制度等；分行设有自助设备管理中心负责自助设备的选址、安装和使用、维护等；支行负责辖内设备的耗材补充、常见故障排除和对客户的咨询等。由于发展时间较短，ATM业务没有像储蓄网点一样建立起完整的业务管理体系，存在总行、分行及支行的多级管理体制，在各级分支机构中还存在个人银行业务部门、

30、电子银行部门、银行卡部门、信息科技部门的多头管理，造成ATM管理缺乏统一性和集中性。4、政策环境落后ATM从产品本身讲，已经从高科技产品向家电化、消费型产品转变，价格大幅下降，产品技术成熟，已具备大规模推广的基础。但目前国内自助银行发展速度不快，主要受阻于政策限制。由于将自助银行视同商业银行的分支机构、网点延伸，因此只允许银行等金融机构布放，未能引入多元化的第三方投资主体，使得受理市场建设遭遇瓶颈。第三章 2009年中国ATM市场分析第一节 我国ATM整体市场规模一、总量规模 2009年我国ATM行业共完成全年销售收入8736829千元，工业总产值达9206756千元。2009年我国ATM产业

31、主要经济指标分析单位：千元经济指标全行业销售收入8736829销售成本4156713资产总计7250114工业总产值9206756负债合计3731341利润总额1916748数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国ATM行业销售收入增长情况单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年ATM市场各季度销售收入分析 单位:千元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 我国ATM市场发展现状分析2009年，中国市场（不含港澳台地区，下同）实际销售各类ATM设备共约5.4万台，全年ATM保有量实际新增约5.27万台，与2008年实际新增台数基本持平。即截

32、至2009年底，中国市场ATM保有量已由2008年的19.2万台上升到24.47万台，年增长27.4%。其中，加入中国银联联网的ATM达21.49万台。近年来，随着各地城市商业银行纷纷转制成股份制银行，银行的综合实力与整体竞争力进一步得以提升，为了提升企业形象也为了给客户提供更便捷的自助服务，这类股份制银行已经把加大ATM布放量作为未来发展的重点战略之一。同时，随着国家对“三农”支持力度逐年加强，农民工银行卡特色服务业务量继续保持快速增长。截至2009年底，已有5.2万个县及县以下的农村合作金融机构营业网点、1.5万个县及县以下的中国邮政储蓄银行营业网点开通了农民工银行卡特色服务受理方业务，2

33、009年农民工银行卡特色服务实现交易221.02亿元，较2008年增长1.77倍，蓬勃发展的农村银行卡市场必然要求有大量的ATM来提供相应的金融服务。同时，各商业银行也纷纷加强对农村地区的金融服务力度。以每个乡村布放1-2台ATM计算，中国ATM市场的增长潜力将非常巨大。第三节 原材料市场分析1、不锈钢近年来，我国不锈钢的消费量平均年增长速度超过20%，2001年国内不锈钢消费量为225万吨，超过美国和日本，成为世界最大的不锈钢消费国。巨大的消费需求刺激了产量的迅速增长，国内不锈钢产量年均增长速度达到35%，2006年我国不锈钢产量达到561万吨，跃居世界第一。虽然目前我国已经成为不锈钢生产和

34、消费大国，但还不是不锈钢强国，我们的产品仍主要集中于中低端层次，工业用高附加值的高端不锈钢产品仍主要依靠进口，尚需大力发展。2006-2009年我国不锈钢产量及增长速度分析单位：万吨数据来源：中国市场调查研究中心近年来，不锈钢的价格主要受供求关系以及原材料价格的影响而发生波动。2006-2009年我国不锈钢平均价格走势单位：元/吨数据来源：中国市场调查研究中心2、软件2009年，我国软件服务业增速达到25%，是所有行业门类中增速较高的行业，成为拉动信息产业发展的引擎。随着全球经济逐步地企稳回升，尤其是中国经济强劲的表现，软件行业在今年仍有望保持一个较快的发展速度。根据权威机构预测，2010年中

35、国软件市场的收入将增长14.8%，首次超过60亿美元，预计将占亚太地区2010年总收入的27%，是该地区最大的软件市场。而到2013年中国在亚太地区软件市场的份额将达到30%，占全球软件市场总收入的3.3%。国内市场软件消费排名靠前的四大行业是制造业、金融服务业、通信业和政府，这些行业约占中国软件总消费的60%。上市软件企业提供的产品、服务也主要集中于这些行业。我国国内软件市场目前仍处于普及率和饱和度较低的水平，未来几年将继续处在高速成长的阶段。金融、电信、交通控制、电力控制、医疗等传统领域对软件的需求将大幅提高，电子商务、互联网增值服务、数据服务等新兴业态将获得快速成长。3、电子元器件电子元

36、器件处于电子信息产业链上游，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础，对电子信息产业的发展起着至关重要的作用。近年来中国电子工业持续高速增长，带动电子元器件产业的强劲发展。我国的电子元器件行业目前在国内电子制造业中已居第二位，仅次于电子计算机制造业。我国许多门类的电子元器件的产量已稳居全球第一位，电子元器件行业在国际市场上占据很重要的地位。我国已经成为扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、半导体分立器件等电子元器件的世界生产基地。2009年4月，国务院正式出台的电子信息产业调整和振兴规划（简称规划）中，电子元器件被列入规划9大重点振兴领域，同时也被列入3个骨干产业，极大地

37、提振了电子元器件企业的信心，也为企业的发展指明了方向。目前，中国是全球最大的单一电子制成品货源地，也是集成电路技术的最大市场。2009年年底，中国电子产品供应商对电子元器件的需求超过900亿美元。电子元器件正在向超微化、片式化、模块化、数字化、多功能化、智能化、绿色化、高频、高速、高可靠和低功耗方向发展。第四节 ATM区域市场分析随着金融领域电子化、网络化的飞速发展，银行业务量快速加大和人工成本的不断增加，银行自助服务系统ATM，作为金融业发展的新兴模式，在银行服务渠道中占据了越来越重要的位置。到2009年底，中国市场每百万人均ATM的数量由2008年的145台上升到183台。近5年来，我国每

38、百万人均拥有ATM的数量快速增长，从2005年的73台迅速攀升到2009年的183台。然而，国内ATM的区域分布极不均匀，ATM主要集中布放在大中城市，在中小城市和农村的布放率还非常低。目前，ATM终端布放量最多的广东（除深圳）、上海、北京、浙江、深圳、天津等18个城市和地区集中了6万多台ATM。其中ATM布放量超过5000台的分别为广东（除深圳）、江苏、浙江和上海，其他大部分城市的ATM终端数量仍然严重不足。第五节 ATM市场结构分析一、产品市场结构 2009年我国ATM产品市场结构数据来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构 从ATM供应商的分布情况来看，当前中国ATM市场可分为进口品牌

39、与国产品牌两大阵营。目前中国ATM市场上，国外品牌仍然占据主要市场份额，但国产品牌成长迅速。这是因为：一方面，国家倡导自主创新，不断加大对自主创新产品的支持力度，国产品牌面临良好的外部发展环境，另一方面，国产ATM具有成本优势、售后服务网点多和响应及时的优势。2009年我国ATM品牌结构数据来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构 2009年我国ATM区域市场结构数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构目前，传统的直销和代理是ATM产品的主要渠道形式。其中，北京龙翔达信息技术有限公司是以金融领域的计算机应用为主要市场，从事行业的系统集成、软/硬件产品开发及技术服务，为用户提供从总体方案

40、设计、系统集成、软件开发、到售后技术服务的整体解决方案。公司与NCR、HP、IBM、CISCO、SYBASE等公司有多年的合作历史，而且成为NCR 在亚太区最大的ATM代理商。2009年我国ATM渠道市场结构资料来源：中国市场调查研究中心第六节 市场特性一、所处生命周期二、ATM产品生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四章 2009年中国ATM市场供需调查分析第一节 需求分析2005-2009年我国ATM需求量单位：万台数据来源：中国市场调查研究中心第二节 供给分析2005-2009年我国ATM产量单位：万台数据来源：中国市场调查研究中心第三节 市场特征分析1、ATM市场投资主体由单

41、一转向多元 目前，我国ATM市场的发展主要是以银行采购和布放为单一投资主体模式，同时存在一部分的银行与运营商合作营运模式。 未来一段时间，我国ATM市场虽仍将以银行为主要投资主体，但随着ATM收费体系的建立与完善、投资ATM主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，我国ATM市场上将涌现出大量非银行ATM机构。这些非银行机构可以是专门经营ATM机具的厂商，也可以是零售业中的各种商业企业，如超市、便利店、购物商场等自主投资ATM设备，它们布放ATM一方面会有一定的投资收益，另一方面为持卡人提供便利可以吸引顾客，直接促进商店销售额提升。2、ATM市场细化、功能扩大 除了存取款、查询、转账等传统业务

42、以及代缴费、打印发票、充值等可扩展功能应用外，我国ATM新型增值服务正在兴起，将更多地应用在便利店、电信、石油、航空等非金融领域。 同时，ATM的功能越来越多样化。ATM不仅仅是靠收手续费赚钱的平台，在国外，越来越多的专业化第三方金融服务公司承包银行的ATM业务，而银行则开始更注重于核心业务的开展。随着这些专业公司的介入，ATM的运营成本被压的更低，而相应的利润空间也就更多。3、市场集中化程度较高在中国ATM销售市场，几大主要银行占据绝大部分市场份额。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄这六大商业银行和储蓄机构由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有80%的A

43、TM市场份额。第五章 2009年中国ATM市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌分析第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力第六章 金融危机对中国ATM市场发展影响第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第七章2010-2013年中国ATM销售市场趋势预测第一节 产品发展趋势第二节 价格变化趋势第三节 渠道发展趋势第四节 用户需求趋势第五节 服务发展趋势第八章 2010年ATM市场发展前景预测第一节 国际

44、ATM市场发展前景预测一、国际ATM发展前景二、2013年前国际ATM市场发展预测三、世界范围ATM市场发展展望第二节 中国ATM市场销售状况分析一、市场规模预测分析二、市场结构预测分析第三节 我国ATM资源配置的前景第四节 ATM中长期预测一、2010-2013年经济增长与ATM需求预测二、2010-2013年ATM总产量预测三、我国ATM中长期市场发展的策略第九章 中国主要ATM重点生产企业第一节 东方通信股份有限公司第二节 冲电气实业（深圳）有限公司第三节 安迅（北京）金融设备系统有限公司第四节 迪堡金融设备有限公司第五节 广州广电运通金融电子股份有限公司第六节 深圳市怡化电脑有限公司第

45、七节 长城信息产业股份有限公司第八节 恒宝股份有限公司第九节 广州御银科技股份有限公司第十节 北京兆维科技股份有限公司第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析第十章 国内ATM主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年ATM行业利润总额分析一、2006-2009年ATM产业利润总额分析2006-2009年ATM产业利润总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心二、不同规模企业利润总额分析2006-2009年ATM产业不同规模企业利润总额分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业利润总额比较分析2006-2009年ATM产业不同所有制企业利润总额比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其它数据来源：中国市场调查研究中心第二节 2006-2009年ATM产业销售毛利率分析2006-2009年ATM产业销售毛利率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第三节 2006-2009年ATM产业销售利润率分析2006-2009年ATM产业销售利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第四节 2006-2009年ATM产业总资产利润率分析2006-2009年ATM产业总资产利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第五节 2006-2009年