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1、,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300202,证券简称：聚龙股份,公告编号：2012-026,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人
2、柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,聚龙股份300202深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,崔文华,洪,莎,联系地址电话传真电子信箱,鞍山市铁东区千山中路 308 号0412-25382880412-2538311cwhjulong.cc,鞍山市铁东区千山中路 308 号0412-25382880412-2538311julong_hsjulong.cc,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年
3、,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,249,442,704.0352,332,188.4977,305,993.3869,779,511.31,130,019,745.1623,786,484.1544,880,011.9540,209,698.38,91.85%120.01%72.25%73.54%,93,021,509.0415,580,533.3927,407,127.9225,054,109.34,1,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,
4、53,446,148.55,31,459,725.29,69.89%,17,506,626.48,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,41,949,115.142011 年末722,900,106.1651,556,374.77671,343,731.3984,800,000.00,63,920,213.082010 年末206,796,582.8242,020,502.81164,776,080.0163,600,000.00,-34.37%本年末比上年末增减（）249.57%22.69%307.43%
5、33.33%,-19,338,408.832009 年末169,621,504.2645,074,737.26124,546,767.0063,600,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.900.900.6914.22%10.89%0.492011 年末7.927.13%,0.630
6、.630.4927.80%21.75%1.012010 年末2.5920.32%,42.86%42.86%40.82%-13.58%-10.86%-51.49%本年末比上年末增减（）205.79%-13.19%,0.430.430.3026.46%18.49%-0.302009 年末1.9626.57%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,2011 年金额-7,258,133.341,800.00,附注（如适用）,2010 年金额184,876.720.00,2009 年金额23,094.920
7、.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,20,672,857.14,10,036,545.00,8,174,556.00,外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,623,194.80,0.00,0.00,辨认净资产公允价值产生的收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,8,007.255,071,584.18,79,723.090.00,192,885.590.00,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,辽宁聚龙金融设备股
8、份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额,合计,-2,785,947.2716,333,362.76,-1,551,171.728,749,973.09,-843,053.657,547,482.86,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,2,610,本年度报告公布日前一个月末股东总数,2,667,前 10 名股东持股情况,股东名称柳永诠辽宁科大聚龙集团投资有限公司周素芹天津腾飞钢管有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金张奈王晓东孟淑珍中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资
9、基金,股东性质境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,持股比例（%）29.99%20.81%6.60%6.60%4.02%2.36%2.36%1.18%1.06%,持股总数25,435,20017,649,4005,600,0005,600,0003,412,5202,000,0002,000,0001,000,000901,728,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量25,435,20017,649,4005,600,0005,600,0002,000,0002,000,0001,000,000,中融国际信托有限公
10、司融 境 内 非 国 有 法新 73 号资金信托合同_ 人前 10 名无限售条件股东持股情况,0.50%,420,000,股东名称中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中融国际信托有限公司融新 73 号资金信托合同郑全忠山东省国际信托有限公司和众 1 号证券投资集合资金信托计划兴业证券兴业兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金李丽君昌顺房屋开发有限公司沈阳天赐投资有限公司,持有无限售条件股份数量3,412,520 人民币普通股901,728 人民币普通股420,000 人民币普通股391,166
11、 人民币普通股386,500 人民币普通股375,000 人民币普通股368,800 人民币普通股322,258 人民币普通股315,000 人民币普通股295,000 人民币普通股,股份种类,3,动的说明,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系夫妻关系，,上述股东关联关系或一致行 周素芹女士系辽宁科大聚龙集团投资有限公司的股东，与辽宁科大聚龙集团投资有限公司控股,股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系，其他股东间无关联关系。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人,4.2 公司与实
12、际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、公司经营情况的回顾,（一）报告期内公司总体经营情况1.公司资本经营状况,经中国证券监督管理委员会“证监许可2011443 号”文关于核准辽宁聚龙金融设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市批复核准，聚龙股份于 2011 年 4 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,120 万股，每股发行价格为 22.38 元,募集资金总额为人民币 474,456,000.00 元。成功登陆资本市场为公司的快速发展提供了强劲动力，在市场推广、扩大规模和规范治理等方面都起到了积
13、极的推动作用，公司的行业龙头地位进一步夯实，品牌效应凸显。,2.主要经营业绩情况,作为国内领先的现金智能处理和流通管理的整体解决方案供应商，公司的主导产品包括小型纸币清分机、人民币流通管理系统、人民币鉴别仪（点验钞机）、ATM 自动柜员机、捆扎设备等 6 个系列 60 多种产品，公司面向国内外金融领域提供货币反假、智能清分、自动存取款、流通管理、金融电子交易等多种功能的产品和服务，是国内第一个以自主知识产权产品通过欧洲中央银行、克罗地亚中央银行、南非中央银行等国家中央银行测试的企业，报告期内，公司技术和品牌优势得到进一步体现，市场规模进一步扩大，公司业绩实现了快速增长。2011 年，公司实现营
14、业收入 24,944.27 万元，同比去年增长 91.85%，营业利润实现 5,233.22 万元，同比去年增长 120.01%，归属于公司普通股东的净利润 6,977.95 万元，同比去年增长 73.54%，公司业绩快速增长的主要因素如下：,（1）金融领域的市场需求持续增长，公司依靠技术和服务优势继续扩大市场份额,4,、,、,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年，随着中国人民银行货币发行量持续增加，货币反假的需求不断增强，在货币流通过程中，商业银行迫切需要增加现代化装备提高货币处理效率，对流通过程中的假币进行准确识别，保证国家金融安全，维护商业银行的信誉。因此
15、，纸币清分机作为流通中货币的智能反假和智能处理的高端金融机具，是解决上述问题的必要手段。目前，纸币清分机在我国商业银行的普及率仅为 10%左右，远未达到我国商业银行业务处理的要求。报告期内，公司自主品牌的小型纸币清分机产品技术日益成熟，与进口品牌产品相比，关键技术指标高于进口品牌，不仅产品适用性好，在产品价格和服务质量更具有优势，因此市场份额迅速扩大。在国内大型国有商业银行的销售额均有大幅增加，其中建行、中行和工行的销售业绩均创历史新高。随着纸币清分机、人民币流通管理系统等产品技术日益成熟、国内营销和服务网络的扩大，聚龙品牌形象得以迅速提升，尤其是在目前国内假币状况复杂，现金流通处理水平相对落
16、后的情况下，公司在深入研究纸币清分机核心技术的基础上开发了符合各商业银行业务特点的现金流通管理系统平台，在国内首次实现了集软、硬件为一体的现金流通智能处理和流通管理解决方案，紧紧围绕商业银行的业务需求，能够实现纸币信息追溯、货币反假、提升效率、减低成本、责任分清等管理目标，成为商业银行和中国人民银行现金流通处理和管理的有效手段，核心技术的有效应用和推广成为公司 2011 年度业绩快速增长的主要原因。,（2）公司加快募集资金投资项目建设，产能得到充分释放,报告期内，伴随着销售订单的迅速增加，公司在零部件制造、整机装配和调试等生产环节面临快速扩充产能的需求。公司上市之后，及时启动了募投项目计划，在
17、设备、场地、人员、管理等多个方面加大投入，在关键零部件的生产基地制造中心通过重新规划生产场地，扩大加工区域、新增机械加工设备、强化技工人员培训等方式提高劳动效率，使得关键零部件的生产供应问题得到解决。在生产装配环节，通过增加单位面积的工位数量，增加人员配置、优化工艺流程、开发产品调试信息化软件提高装配、调试环节的生产效率，进而全面提升公司生产能力，使得报告期内的产能达到历史最高水平，较好地满足了市场需求。在资金筹措方面，公司对募集资金进行了合理规划，按照募投项目的投资计划进行项目投入，并根据公司战略发展规划制定超募资金使用计划。报告期内，为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用超募资金
18、 1500 万元提前偿还了银行贷款，同时使用超募资金 1500 元暂时性补充生产经营流动资金，使得公司整体财务状况、经营状况保持健康稳定的发展态势。,（3）利用技术优势积极开发新产品，完善产品线，开拓新市场,报告期内，公司在原有核心技术基础上，迅速响应市场需求，适时推出新产品。其中包括 JL705 残币兑换仪、JBYDJL202A人民币鉴伪点钞机、JBYDJL206 人民币点验钞机、半自动清分环保流水线以及应用于银行系统各级分支机构的人民币流通管理系统等新产品，上述新产品的推出是根据市场需求完成的技术成果转化，使公司快速响应市场需求、迎合市场发展方向的能力得到了较好的体现。目前，上述几类产品开
19、发已经进入投产阶段，部分产品通过试用推广后市场反馈效果良好，预计在未来的市场应用中将会有更好的表现。,（4）人民币流通管理系统的推广成为公司可持续发展的动力,报告期内，公司不断加大金融物联网-人民币流通管理系统的推广和应用，在国内江苏、安徽、黑龙江、河北等省市先后进行了试点应用，得到了较好的市场反馈，尤其是江苏省进行了一定范围的应用和推广，该系统已经成为商业银行现金物流管理较为成熟的解决方案，在国内产生了良好的示范效应。该系统的开发符合中国人民银行关于货币发行和流通管理的总体政策，对商业银行提高现金管理信息化水平起到积极的促进作用。报告期内，公司人民币流通管理系统申请并获得了国家物联网专项基金
20、支持 300 万元，说明该系统的推广符合国家物联网发展规划的方向。（5）内部治理情况,报告期内，公司加强内部规范治理的制度建立和实施，认真履行股东大会、董事会、监事会的职能，严格按照公司法证券法等相关法律法规、证监会、深交所的有关规定，以及公司章程的要求，结合公司实际经营状况完善了公司内部控制制度。报告期内，公司新增内控治理制度 9 项，编制和修改内控流程 10 项，建立企业内部控制规范体系，分层次、分步骤地推进企业内控规范治理工作。报告期内，公司积极组织培训，对企业内部规范治理的相关制度进行学习，并关注内控制度的执行效果，尤其对财务、采购、销售等部门，严格实施过程考核。在研发、生产和销售等环
21、节，加强以质量为核心，深入推行 ISO9000 质量管理体系和 6S 管理，运用科学的管理手段提升工作效率，为企业快速发展提供保障。（6）募投项目进展情况介绍,公司募集资金投资项目为纸币清分机产业化技术改造项目研发中心技术改造项目，具体实施进展情况如下：项目 1：纸币清分机产业化技术改造项目，项目计划投资 12,318 万元，用于新建 18,144 平方米的产业化厂房。项目建设达产后，可实现年新增 6,000 台纸币清分机系列产品的生产能力。公司计划在原有的机械加工车间和电气车间填平补齐关键零部件加工设备，在新建的产业化厂房内购置和安装生产、装配和检测设备及生产线，该项目的实施主要用于提升企业
22、主导产品纸币清分机的生产能力。,目前，该项目已经完成机械加工车间和电气车间填平补齐的关键零部件加工设备的购置和安装。,项目 2：研发中心技术改造项目，项目计划投资 3100 万元，用于以纸币清分机等高性能金融机具的核心技术为主的产品研发和能力建设，该项目的建设将为公司研发提供一个良好的工作环境和条件，建立和研发匹配的专业研究实验室，建立金融机具产品性能验证检测中心，开展计算机网络平台扩容及系统建设，需要进行相关设备及软件购置。,该项目的研究内容包括：在中、小型纸币清分机系列产品方面开发具有国际市场需求、鉴伪能力强和智能化程度更高、适合更多国家的纸币清分机系列产品，研发多国纸币清分机系列产品，并
23、结合多领域现金处理设备的应用，加强技术创新，同时加强系统集成创新，开发现金处理设备，并对其进行集成，针对银行网点、中心支行、现金处理中心等不同场所的要求，开发针对银行业务管理的信息化系统，以现金自动化设备为平台，组成应用于金融领域的自动清分环保流水线和全自动清分环保流水线及管理系统。在核心传感器和模块技术方面进行技术储备，应用于其它不同领域。,5,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,该项目的新产品研发工作进展顺利，部分软硬件能力建设工作已经开始实施。,上述募集资金项目在报告期内进展顺利，项目涉及的厂房建设已经开始，厂房地基土建等工作在进行中，部分生产装配应用的设备和工具等已
24、经购置并投入使用，2012 年度，公司将进一步加快募集资金建设进度，预计新厂房在 2012 年底投入使用，争取提前完成募集资金建设项目，使生产规模进一步扩大。,在超募资金使用方面，报告期内公司详细分析行业市场和技术发展趋势，为了进一步提高企业的持续发展能力，2011 年 7 月利用超募资金收购了辽宁三优金融设备有限公司（后更名为辽宁慧银科技有限公司）66.19%的股权，实现对其 100%控股，同时使用超募资金对其增资，使其注册资本达到 5000 万元。公司对辽宁三优的战略收购及增资有利于更好地发挥协同效应，在技术、人员上进行互补，增加公司产品系列，完善产品线。尤其是具有冠字号码识别技术的新型自
25、动循环机的研制，对于商业银行的责任分清、提高工作效率等方面具有非常重要的推动作用。在此基础上完成的系列应用于柜台的自助设备产品也将全面推向市场，改善商业银行的业务流程，为其提供更多、更好的服务。（二）公司主营业务及经营情况,1公司主营业务及主要产品,公司主营业务是金融机具产品的研发、生产及销售以及现金流通管理系统解决方案的设计、提供。产品涵盖纸币清分机、自助设备、多国货币反假工作站、捆钞机、点钞机、扎把机等现金自动化处理设备以及人民币流通管理系统等。产品涉及精密机械、光学、电磁学、传感器测控、模式识别、智能控制等多个学科领域，具有高技术含量、高成长性的特点。产品应用于银行各级金库、现金处理中心
26、、商业银行网点柜员前、后台，为国内外金融系统提供货币反假识别、智能清点、自动存取款、自动分拣、自动捆扎、现金流通管理系统解决方案等服务。,公司主营产品的核心技术均为自主研发，并获得了全部产品的自主知识产权，拥有 37 项专利（12 项发明专利）、4 项计算机软件著作权、1 个软件产品，申请了 5 项发明专利并获得受理处于实审阶段。公司掌握了高精度传感器测控技术、多传感器融合技术、光机电一体化智能控制技术、多光谱数字图像处理技术等核心关键技术，形成了 15 个国家 46 个币种及版本的纸币鉴伪和识别算法技术，达到对全球多个国家高仿真假币（尤其是人民币的变造币和拼凑币）进行高速、准确识别和自动分拣
27、的国内领先、国际先进水平，引领了我国金融机具行业整体技术水平的升级。,公司是国内金融机具行业的龙头企业、国家级创新型试点企业、国家规划布局内重点软件企业和十一五国家科技计划执行优秀团队。拥有金融机具行业唯一的、以企业为载体的国家金融机具工程技术研究中心、金融机具行业唯一的国家级博士后科研工作站和国家金融安全重点实验室，先后承担国家 863 计划项目、国家高技术产业化项目、国家火炬计划项目等 8 项国家级科研项目和 12 项省级科研项目，并承担纸币清分机、全自动捆钞机两项产品的国家强制性标准的编制任务，是中国防伪行业协会副理事长单位和人民币鉴别仪通用技术条件国家标准的主要起草单位之一。公司获得
28、7 项省级科技成果鉴定、4项省级新产品鉴定，其中多项科技成果、新产品达到国际先进、国内领先水平。主营产品纸币清分机先后获得国家自主创新产品、国家重点新产品、辽宁省科学技术奖励一等奖等荣誉，其它多项产品获得辽宁省优秀软件、辽宁省科学技术奖励二等奖等荣誉。,报告期内，公司主营业务未发生重大变更。2.主营业务分产品情况,（1）报告期内,营业收入实现 24,944.27 万元，较上年同期增长 91.85%，主要原因是报告期内，公司凭借卓越的产品性能、完善的售后服务在建总行、工总行及中总行等主要客户的招标采购中，入围产品种类和型号均有增加。主导产品 JL3028、JL303、JL305 小型纸币清分机的
29、销售均出现大幅度增长，一方面是由于国内商业银行的需求不断增加，另一方面是公司产品技术升级速度和服务反应速度能够及时满足市场需求，使产品在国内的市场份额不断扩大。同时，公司强化了营销网络的建设，深入拓展二级分行市场，使纸币清分机、捆钞机等主要产品的销售业绩大幅增长所致。另外，报告期内，公司其他产品（包括纸币扎把机、纸币鉴别仪、残币兑换仪和点钞机等）销售情况良好，实现营业收入 2,248.44 万元，较上年同期增长幅度较大。（2）报告期内，营业成本发生 11,015.64 万元，较上年同期增长 90.02%，主要是随着营业收入增长同比增长所致；（3）报告期内，公司主要产品纸币清分机、捆钞机的平均单
30、价保持了上年同期水平，纸币清分机的技术指标不断提高，在功能上进一步满足市场需求，公司产品尤其是在小型纸币清分机的市场竞争中具有较强的竞争优势，保证了较强的议价能力。报告期内，公司综合毛利率为 55.84%，较上年同期上升 0.43%，保持了较高毛利率水平。,3主营业务分地区情况,报告期内，得益于公司营销网络日益完善，市场拓展能力不断增强。公司主要营销区域的销售业绩均有大幅增长。其中，华东地区实现营业收入 9,533.05 万元，占报告期营业总收入的 38.22%，较上年同期增长 83.12%。华东地区主要包括江苏省、江西省、浙江省、山东省、福建省、上海市等地区，报告期内，公司纸币清分机、捆钞机
31、、点钞机等主营产品在上述区域的销售情况较为理想，纸币清分机产品在江苏、上海等地的市场占有率大幅提升。另外，西北、华南、华中、东北等区域销售业绩的增长幅度也均超过了 100%。,报告期内，公司海外市场销售业绩有所下滑。主要原因是受到欧洲金融危机影响，原有的欧洲市场销售份额同比上年有所减少。公司产品在其它地区如南非、俄罗斯等地已经通过了当地中央银行的准入测试，目前处于小批量试用阶段，全面推向市场还有一定过程。报告期内，海外市场实现营业收入 1,462.63 万元，较上年同期减少了 35.69%。,4公司主要客户及供应商情况,报告期内，公司前五名销售客户较上年未有重大变化，均为国内大型商业银行。前五
32、名销售客户的销售收入占报告期营业总收入的 71.05%，客户稳定性较好。其中，建行、工行以及中行的销售金额较上年均有较大幅度的增长，原因是上述三家银行在报告期内分别实施了出纳机具公开招标采购。公司产品在上述三家银行的招标采购中的中标机型较往年有所增加。尤其是针对工行的销售开始全面推进，在部分地区呈现较大的增幅。另外，公司作为上述客户的合格供应商和长期合作品牌，良好,6,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,的入围资质、稳定的产品性能和迅速的技术服务响应速度使得公司业绩得到持续快速增长。,报告期内，公司前五名供应商的采购金额占报告期采购总金额的 10.93%，公司未对主要供应商
33、形成依赖。,公司前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。（三）公司主要财务数据分析,1资产构成情况分析,公司报告期末资产总额为 72,290.01 万元,比上年同期增加了 51,610.35 万元，增幅达到 249.57%。,其中，流动资产为 64,425.81 元，占资产总额的 89.12%，流动资产比上年同期增加了 50,409.65 万元，同比增长 359.65%。主要原因是公司 2011 年 4 月 15 日成功登陆深交所创业板，公开发行 2120 万股普
34、通股，募集资金总额 47,445.60 万元；随着公司经营规模的扩大，销售收入的大幅增长，公司期末应收账款、预付账款以及存货较上年均有较大幅度增长。,非流动资产期末总额为 7,864.20 万元，比上年同期增加 1,200.70 万元，增长幅度为 18.02%。主要原因是公司募投项目启动后，根据募投项目投资计划，新增生产、检测设备及在建工程所致；变动较大的资产项目说明如下：,（1）货币资金报告期末余额为 49,828.48 万元,较上年同期增长 748.70%,主要由于公司报告期内公开发行股票，募集资金增加所致；,（2）应收账款报告期末余额为 6,177.73 万元，较上年同期增长 87.20
35、%，主要由于随着报告期内产品营业收入的增长而增加所致；,（3）预付款项报告期末余额为 886.26 万元，较上年同期增长 335.25%，主要是由于报告期内预付材料款、设备款大幅增长所致；,(4)应收利息报告期末余额 323.25 万元，主要是对尚未使用的募集资金的存款利息进行了计提，截至报告期末，部分募集资金的定期存单尚未到期，该项利息还未收回；,（5）存货报告期末余额为 6,647.37 万元,较上年同期增长 64.84%,主要随生产经营规模扩大,相应原材料、产成品占用增长所致；（6）长期股权投资报告期末余额为 0,较上年同期下降 100%,主要是由于报告期内，公司对子公司慧银科技的持股比
36、例由,33.81%增加到 100%，编制合并会计报表时，抵销所致；,（7）投资性房地产报告期末余额 0，较上年同期下降 100%，主要由于报告期内，因募投项目的建设需要，对原出租房产进行了拆扒清理所致；,（8）固定资产报告期末余额 5994.29 万元，较上年同期增长 21.95%，排除拆扒清理厂房的因素，主要是由于公司报告期内为全面提升公司产能新增设备所致；,（9）在建工程报告期末余额 171.24 万元，主要是由于募投项目纸币清分机产业化技术改造开工建设，发生工程费（10）无形资产报告期末余额 1,533.82 万元，较上年同期增长 30.29%，主要是由于编制合并报表时，增加子公司慧银科
37、技无形资产所致；,（11）递延所得税资产报告期末余额为 160.30 万元,较上年同期增长 1,840.40%,主要是由于报告期内，公司子公司慧银科技因经营亏损确认递延所得税资产，以及收到政府补助确认递延所得税资产增长所致。,2负债情况分析,（1）短期借款报告期末余额为 500 万元，较上年同期下降 66.67%,主要由于报告期内，公司使用超募资金提前偿还银行贷款所致；,（2）应付账款报告期末余额为 2,138.33 万元，较上年同期增长 54.71%，主要由于公司生产规模扩大，采购业务量增加，导致未结算应付账款余额增加所致；,（3）应付职工薪酬报告期末余额为 331.62 万元，较上年同期增
38、长 197.96%，主要由于报告期内，随公司规模壮大，新增员工数量有较大幅度增加，同时，员工平均薪酬水平有所提高，导致应付职工薪酬余额增加所致；,（4）应交税费报告期末余额为 1,376.96 万元，较上年同期增长了 389.51%,主要由于随着营业收入及利润总额增长，应缴增值税、所得税大幅增长所致；,（5）其他应付款报告期末余额为 106.55 万元，较上年同期增长 109.49%，主要由于待付的往来结算款增加所致；（6）其他流动负债报告期末余额为 213.71 万元，较上年同期增长 66.96%,主要由于待摊销期在一年以内的递延收益增加所致；（7）其他非流动性负责报告期末余额为 277.6
39、7 万元,较上年同期下降 45.09%,主要由于摊销期在一年以内的递延收益转入其他流动负债所致。,3利润情况及分析,公司 2011 年度营业收入 24,944.27 万元，较上年同期增长 91.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,977.95 万元，较上年同期增长 73.54%，具体变动说明如下：,（1）报告期内,营业收入较上年同期增长 91.85%，主要原因是纸币清分机、捆钞机等主导产品尤其是纸币清分机的收入大幅增长，其他产品的销售也呈现良好的发展势头；,（2）报告期内，营业成本较上年同期增长 90.02%，主要是随着营业收入增长同比增长所致；（3）报告期内，营业税金及附加较上年同期
40、增长 138.16%，主要是随着营业收入增长同比增长所致；,（4）报告期内，销售费用较上年同期增长了 85.85%，主要是由于随着产品销售规模的快速增长，公司深化了营销网络建设，,7,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,加强了市场拓展力度，营销和售后服务队伍有所扩大，新产品的试用和推广工作有序进行，产生各项销售费用随营业收入的增长同比增长所致；,（5）报告期内，管理费用较上年同期比增长 97.89%，主要是由于公司根据战略发展方向以及市场需求情况，加大了研发投入的力度，产生研发项目的费用化支出较上年有所增加。另外，员工薪酬、各项税费等固定开支随着公司经营规模的快速扩大同比有
41、所增长；,（6）报告期内，财务费用较上年同期下降 305.69%，主要是报告期内募集资金产生利息 507.16 万元及归还部分银行贷款减少利息支出所致；,（7）报告期内，资产减值损失较上年同期增长 140.28%，主要是计提其他应收款、应收账款坏账准备增加所致；（8）报告期内，投资收益较上年同期增加亏损 244.82%，主要是由于公司将慧银科技纳入合并报表之前，其 1-7 月经营亏损所致；,（9）报告期内，营业外收入较上年同期增长 52.80%，主要是因为由于计入本期损益的政府补助较上年同期大幅增加所致；（10）报告期内，营业外支出较上年同期增长 18,193.33%，主要是公司募投项目厂房建
42、设需占用公司原有一处厂房用地，公司为满足募投项目建设，将原有厂房拆扒，进而产生资产处置损失所致；,（11）报告期内，所得税费用较上年同期增加 61.16%，主要为由于公司随利润总额增长同比增长所致；,4现金流量情况分析,2011 年度公司现金及现金等价物净增加额为 43,957.36 万元，较上年同期增长 1,083.31%，其主要原因是：,（1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,197.11 万元，其中经营活动收到的现金较上年同期增加11,463.49 万元，经营活动支付的现金较上年同期增加 13,660.60 万元，主要随着公司产、销量大幅增加，购买商品、接受劳务支付
43、的现金较上年同期增加 8,505.20 万元所致；,（2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,095.48 万元,主要是投资活动支付现金较上年同期增加 1,098.60万元所致；,（3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 43,536.63 万元，主要是报告期公开发行股票，募集资金增加所致。,5.非经常性损益情况分析,报告期内公司非经常性损益净额为 1,633.34 万元，占公司净利润 23.41%。其中：计入非经常性损益的政府补助 2,067.28 万元，计入非经常性损益利息收入 507.16 万元，计入非经常损益非流动资产处置损失 725.81 万元。,
44、6.主要经营指标分析,（1）报告期公司综合毛利率为 55.84%，较上年同期提高 0.43%，保持较高水平。,(2)报告期内，公司的加权平均净资产收益率 14.22%,较上年同期下降 13.58%，主要是由于报告期内公司公开发行股票，净资产大幅增加所致；,（2）报告期公司应收账款周转率 5.21,比上年同期提高 1.77，主要是由于报告期内公司加强了应收账款管理，应收账款增幅低于营业收入增幅，应收账款回款率有所提升所致；,（3）报告期公司存货周转率 2.06，比上年同期提高 0.68，主要是公司报告期内重点关注存货情况，加强了制定生产、销售计划的科学性、合理性，使公司存货周转率与市场需求况的关
45、联度有所加强，备货模式更为灵活。,（4）报告期末公司流动比率 13.21，较上年同期提高 9.42，主要是报告期公开发行股票，募集资金增加银行存款,流动资产较上年同期大幅增加所致；,（5）报告期末公司资产负债率 7.13%，较上年同期下降 13.19%，主要是报告期公开发行股票，所有者权益大幅增加所致。公司资产负债率处于较低水平，偿债能力较强。（四）公司核心竞争力,1.产品技术水平进一步提高，市场影响力不断扩大,公司作为行业龙头企业，在纸币清分机、自助设备等主导产品的核心技术方面拥有较强优势，报告期内，以国家金融机具工程技术研究中心为主的研发中心，在纸币鉴伪识别处理技术、多光谱数字图像识别技术
46、、计算网通讯技术以及关键零部件制造技术等方面继续加大投入，不断提升产品性能，满足个性化需求，在制造工艺和装配工艺等方面投入专业化设备，走专业化制造与信息化服务相结合的路线，使产品的技术水平达到更高标准。,报告期内，企业也不断尝试业务模式，开始全面加强核心及软件技术的开发，紧密围绕金融领域的业务需求，对其关键业务模式建模，实现了由单纯设备供应商向系统解决方案供应商的转变，产品功能不断升级，在硬件设备功能升级的基础上，侧重于设备与系统的接口及软件管理平台的应用，在人民币流通管理系统的全面推广过程中，公司成为国内第一个能够提供不同商业银行系列化现金处理和流通管理的成熟解决方案的供应商。2.研发成果及
47、新增专利技术,报告期内，公司坚持自主创新的原则，在核心技术上不断取得新的成果。2011 年度，公司在中型纸币清分机、金融物联网-人民币流通管理系统、存取款一体机、自动缴费等产品方面取得了系列成果，其中金融物联网-人民币流通管理系统获得辽宁省科学技术奖励一等奖。2011 年度，公司研发项目立项 38 项，其中正式立项 8 项，派生立项 19 项，预研立项 11 项，完成新产品开发项目 17 项。新增专利 3 项，其中发明专利 1 项，实用新型 2 项。3.新增非专利技术,8,。,辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,报告期内，公司面向货币智能处理和流通管理的核心业务进行深入研究
48、，在核心技术方面取得了较大进展，针对原有金融物联网-人民币流通管理系统的架构，公司进一步对商业银行的核心业务模式建模，结合商业银行和人民银行纸币清分机和点钞机等设备的纸币冠字号码识别和追溯的要求，点钞鉴伪识别技术、设备高速信息传输和识别联网技术、ATM 自助设备的纸币冠字号码解决方案、面向商业银行、人民银行的现金处理的信息安全技术和小型化、模块化纸币清分机的设计和制造技术以及慧银科技的自助设备的电子交易和信息安全技术等方面均有突破。4.生产许可证情况,结合 GB16999-2010人民币鉴别仪通用技术标准于 2011 年 5 月 1 日的正式实施，公司完成了符合新国家标准要求的 A 类点钞机产
49、品的研发、中试及小批量生产，并针对新标准的生产许可证实施细则要求，使产品全面满足实施新细则并通过了现场审核，2011 年 12 月，公司获得了国家质量监督检验检疫总局的生产许可证换证申请批准，并收到新的生产许可证，其中包括 A 类点验钞机和小型清分机等 5 种产品。5.核心技术人员情况,公司是国家高新技术企业，截至 2011 年 12 月 31 日共拥有研发人员 137 人，在机械结构设计、智能控制、传感器测控、计算机软件、计算机网络等方面均有较强的实力，是行业唯一的国家工程技术研究中心依托单位，2011 年获批国家发改委金融安全重点实验室，拥有以海外专家、博士、教授为学科带头人的专业人才队伍
50、，核心技术人员理论知识扎实、实践经验丰富，是行业的知名专家，各专业之间协同配合，形成了良好的新产品并行开发创新管理模式，研发人员队伍稳定，在报告期内，未有核心技术人员离职状况。（五）公司研发情况分析,1.报告期内，公司研发支出均为费用化支出，研发支出总额为 2,544.75 万元，比上年同期增加了 107.77%，主要原因是公司研发项目增加，其各项开发费用增加所致。研发支出总额占报告期营业收入的 10.20%，比上年同期增加了 0.78%，主要为研发费用支出不均衡所致。,2在研项目情况,（1）公司在研项目进展情况，公司现有在研项目 6 项，分别为,A小型纸币清分机派生系列产品开发：目前处于小批
