鹏华公司网站招标书范本.doc

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1、鹏华公司网站招 标 文 件招标人：鹏华基金管理有限公司目录前附表3第一部分投标邀请5第二部分投标人须知7一、招标说明7二、投标文件的编写8三、投标文件的界定9四、招标文件的澄清9五、开标与评标9六、中标须知10七、投标有效期10第三部分 技术文件11一、总则111.1 项目基本情况说明111.2 招标范围及内容121.3 投标人注意事项12二、项目总体要求142.1 总体目标142.2 总体原则152.3 总体要求16三、系统功能要求173.1栏目规划173.2首页设置293.3后台管理303.4注意事项与功能补充34四、信息功能集成354.1 集成范围354.2 内部各子系统集成要求354.

2、3 与其他系统的集成要求35五、技术实现365.1 技术实现的要求365.2 技术架构的要求37六、系统实施与保障376.1 技术规范与开发规范376.2 方案实施与保障376.3 培训、技术支持与服务38七、项目报价387.1 软件、开发实施费用387.2 配套设备、系统费用387.3 培训、服务费用397.4 报价汇总39八、附件40附件一：封面40附件二：投标书41附件三：开标一览表44附件四：承诺与声明45附件五：价格体系表47附件六：技术偏离表48附件七：技术人员及工作履历49前附表序号 内 容 规 定1说明项目名称：鹏华公司网站建设地点：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心鹏华

3、基金管理有限公司招标内容：鹏华公司网站的开发和实施招标方式：邀请招标2要求要 求 工 期：自招标结果公布确定开发商之日，66个工作日内。投标文件份数：正本壹份，副本贰份，光盘一份投标文件封装：投标文件正本、副本分别密封包装3发标发标时间：2009年1月16日 发标方式：鹏华基金公司网站发布或投标人指定邮箱收取 发标 地点： 深圳市福田区福华三路168号国际商会中心9层鹏华基金管理有限公司4答疑答疑 提问： 自发标日起2个工作日内，投标人以电子邮件方式提问答疑 回复： 自发标日起3个工作日内，招标人以电子邮件方式统一回复5投标开标投标 时间：2009年1月23日 17:00 以前 投标 地点：深

4、圳市福田区福华三路168号国际商会中心9层鹏华基金管理有限公司前台开标时间：由招标人确定并电话通知投标人开标地点：由招标人确定并电话通知投标人6评标评标方法：内部议标、综合评定法第一部分投标邀请 _:鹏华基金管理有限公司网站系统经公司批准立项，现对网站建设实行招标。经初步审查，贵单位符合投标资格条件，特邀请参加投标。贵单位如愿意参加本次投标，请自收到本邀请函后一个工作日内，电话告知。一、 招标内容鹏华基金管理有限公司网站系统二、 发标时间、地点及方式投标人请于发标日17:00前，从鹏华基金公司网站下载或派专人前来深圳市福田区福华三路168号国际商会中心9层鹏华基金管理有限公司信息技术部领取招标

5、文件。三、 投标时间、方式及地点投标人请于2009年1月23日17:00以前，派专人密封送达投标地点。地 址：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心9层邮 编：传 真： 联 系 人：联系电话： 电子邮箱： 第二部分投标人须知一、招标说明1. 本次招标为邀请招标,凡接到投标邀请函即为被邀请的投标人。2. 招标人：投标人：向招标人提交投标文件的系统开发商；招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物供应及服务。货物：指招标文件规定投标人向招标人提供的一切软件、硬件设备、技术方案、手册及其它有关技术资料和材料。服务：指招标文件规定投标人须承担的安装、开发、编程、组态、调试、技术协助、培训以及其他有

6、关的义务。3. 合格的投标人应为有能力提供招标货物及服务的系统开发商。4. 投标文件密封并加盖印章，由投标人或被授权人专人密封送达鹏华基金信息技术部。5. 投标人不得干扰评标活动，否则其投标文件作为废标。6. 无论是否中标，参加投标发生的一切费用由投标人承担。7. 不保证最低价中标。8. 无论中标与否，不解释原因，不退还投标文件。9. 招标人对未中标单位的设计方案、投标文件等资料中的可取之处，具有无偿使用权。二、投标文件的编写投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的要求提供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应。1. 投标文件以中文书写，计量单位采用中华人

7、民共和国法定计量单位（或国际单位制单位）。投标文件用A4纸打印装订成册，提交投标文件正本壹份、副本贰份，光盘一份。2. 投标文件正本包括：（1） 单位名称、法人代表、公司地址、电话、传真、邮编、联系人姓名、开户行及帐号、税务登记号等。（2） 营业执照、资质证明、法人资格等（均为复印件）。（3） 单位简介。（4） 技术力量简介，针对本项目拟投入的技术力量，开发商近年的主要业绩及相应用户的使用情况证明。（5） 投标技术方案3. 投标价格以人民币报价（含税价）。4. 投标人应在投标文件中详细描述公司网站的技术方案及项目实施方案。5. 整个工程的工期及进度计划。6. 投标文件如发生内容更改，则应在更改

8、处加盖投标人的公章。三、投标文件的界定有下列情况之一，投标文件无效，视为无效投标文件。1、 投标文件未密封和密封袋封口未加盖投标人印签；2、 投标文件逾期送达；3、 未对招标文件作实质性响应；4、 其他严重违例行为，可能造成招标人损失的投标文件。四、招标文件的澄清要求对招标文件有关问题澄清的投标人，均应招标截止日前以电子邮件通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复资料同时寄送给所有投标人。五、开标与评标1. 开标：在投标同一地点进行，由招标人确定开标时间。2. 评标：招标人自行组织评标，评标时主要考虑以下因素：a. 技

9、术方案；b. 价格；c. 工程实施具备的质量保证体系；d. 企业资信证明；e. 企业和参与本工程项目经理人的业绩；六、中标须知1、招标人在评标结束后3个工作日内以书面形式发出中标通知书，传真、电话并同时特快专递发出中标通知。2、投标人在收到中标通知书后5个工作日内进行商务签约。3、招标人有权对投标人的财务、技术、生产能力、履约能力保留审查的权力。如果投标人被确认无资格履行合同，其中标资格将被取消。5、中标方案并非最终方案，招标人有权对方案及所选配的软件、设备、器件及价格进行更改、调整。6. 中标单位须提供程序及数据库的设计报告、测试报告、源程序、执行程序、使用手册等相关资料。七、投标有效期1、

10、 投标文件从开标日起，投标有效期为30天。2、 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。第三部分 技术文件一、总则1.1 项目基本情况说明鹏华基金管理有限公司是证券投资基金管理暂行办法颁布后成立的第六家规范化的基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2008年10月31日，公司管理资产规模近900亿元。包括两只封闭式基金、九只开放式基金和五只社保基金。2007年，公司获得“中国最受尊敬十大基金公司”、“2007年度中国最

11、具影响力品牌”等奖项。为打造一流的基金网上服务平台，打造一流的基金网上营销平台，打造一流的基金公司网上品牌，旧网站已经不能满足鹏华基金的需求，旧网站技术平台持续维护、升级比较困难，无法满足新业务发展的需要，旧网站业务单一，主要集中于资讯发布功能，服务、营销功能较少；旧网站页面设计、视觉形象设计比较陈旧、信息量少，影响公司拓展品牌形象；旧网站功能设计人性化考虑不够，互动性、客户体验都比较弱；鹏华基金决定将公司网站重建，以实现新的目标。1.2 招标范围及内容1.2.1 本招标项目为鹏华公司网站及其帐户查询系统。其范围包括该项目业务系统方案设计、技术实现方案设计以及与相关业务系统的信息集成方案设计；

12、整个系统的组织、开发、安装、调试、验收、用户培训、维护和服务以及项目报价等。1.2.2 本次招标项目的内容包括：1.2.2.1 公司网站系统功能方案设计1.2.2.2 公司网站系统的基础平台技术实现方案设计1.2.2.3 公司网站系统与相关业务系统的信息集成方案设计1.2.2.4 项目的组织与实施1.2.2.5 培训、维护及服务1.2.2.6 项目报价1.3 投标人注意事项1.3.1 投标人应已实施过同类或类似系统，或比本系统更复杂的系统。1.3.2 本招标技术文件若与招标商务文件冲突，以招标商务文件中内容为准。1.3.3 招标人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为招标人

13、的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，招标人不负有任何责任。1.3.4 各投标人应根据招标技术文件的要求，结合招标人提供的相关资料，作出详细的方案设计和开发、产品及服务报价。1.3.5 各投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，按附件1要求格式填写“技术文件响应情况对照表”,否则投标人的投标有可能被拒绝。1.3.6 本招标技术文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节作出规定。在本招标技术文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足鹏华基金管理公司的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标方案中体现。1.3.7 本招标技术文件未尽事宜，由甲

14、乙双方在合同技术谈判时协商确定。1.3.8 投标人应提供的资格文件：1.3.8.1 投标人近年内相关业绩及相应用户的使用情况证明。1.3.8.2 按附件7要求格式填写拟投入本项目的主要技术负责人及技术人员一览表，按附件7要求格式填写拟投入本项目的主要技术负责人的工作履历表，并提供主要技术负责人相关业绩证明。1.3.8.3 投标人营业执照及相关资质证明。1.3.8.4 投标人在软件项目开发和管理方面的资质证明。1.3.8.5 投标人认为需要提供的其它文件。1.3.9 本招标技术文件的解释权归鹏华基金管理公司。二、项目总体要求2.1 总体目标2.1.1 总目标鹏华基金的网站系统建设要充分将网站技术

15、与鹏华基金经营理念、营销运营、服务特点进行有机的结合，为客户构造一个服务方式周全、人性化的电子商务和客户服务平台，为鹏华基金业务创新、服务创新提供业务支撑。2.1.1.1 保证鹏华基金网站运作符合规范运作的经营思想和经营理念，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则。2.1.1.2 建立满足未来3-5年需求的基础工作平台，明确鹏华基金网站建设和发展的核心理念，避免无序的功能堆砌，确保系统建设始终围绕企业目标。2.1.1.3 通过实施、推广、改进分阶段螺旋式建设过程，实现系统建设与业务发展的有机结合，面向业务需求，形成使系统建设与业务应用相互促进的良性循环。2.1.2 技术目标2.1.2.1 符合

16、行业、国家和国际有关技术要求和管理规范2.1.2.2 实现系统的可靠性、稳定性和高效率。2.1.2.3 实现与现有相关业务系统的集成。2.1.2.4 实现系统的可塑性。2.1.2.5 实现系统的可扩展性。2.2 总体原则该系统的系统设计、开发与实施，应遵循以下原则：2.2.1 规范性2.2.1.1 按照行业、国家和国际有关要求，遵循软件、硬件等系统的有关规范。2.2.1.2 信息分类编码标准化、信息接口标准化。2.2.2 实用性2.2.2.1 需要符合公司业务人员在实际操作过程中的普遍习惯。2.2.2.2 满足各业务人员的业务需要。2.2.3 集成性2.2.3.1 系统设计应确保鹏华公司网站内

17、部的高度集成和信息共享，彻底消除“孤岛”系统。2.2.3.2 系统设计应确保鹏华公司网站系统和现有相关业务系统的信息集成。2.2.3.3 鹏华公司网站是一个逐步完善的系统，本着“总体规划，分步实施”的指导原则，既要集成各相关业务系统，又要预留接口，为系统提供扩展的能力，满足系统功能不断完善、技术不断更新和升级换代的要求。2.2.4 经济性2.2.4.1 项目实施的经济性：必须考虑项目实施的性价比和实施策略。2.2.4.2 资源利用的经济性：必须充分考虑现有软硬件、数据资源的合理利用，避免资源浪费，减少项目投资和节约建设时间。2.2.5 先进性2.2.5.1 技术先进性：必须满足公司现在、未来发

18、展的需要和采用当今较先进的技术两方面结合起来考虑，采用当今成熟的、先进的主流技术。2.2.5.2 管理先进性：既要符合国际先进管理思想，也必须适合国情和公司情况。2.2.6 可靠性与稳定性：在进行系统平台设计、技术保证措施、软硬件选型、技术服务、系统信息资源的安全、可靠性方面均以系统开发成功为目的，不过分追求技术先进性。2.2.7 安全性：系统必须具有极高的安全性和容错性。2.2.8 系统性：系统设计必须按照“从上至下，从整体到局部”的思想进行。2.3 总体要求2.3.1 系统定位2.3.1.1 明确定义本系统与相关业务系统的功能边界、信息边界。2.3.1.2 实现本系统的信息集成。2.3.2

19、 业务系统结构2.3.2.1 明确定义本系统的内部子系统划分。2.3.2.2 明确定义本系统各内部子系统的功能、信息内容，子系统之间功能边界、信息边界。2.3.2.3 明确定义本系统内部子系统间的功能关联、信息关联方式。2.3.3 技术实现2.3.3.1 明确定义本系统的技术实现的支撑平台（系统及系统软件）结构。2.3.3.2 明确定义本系统的技术实现的软件体系结构。2.3.3.3 明确定义本系统的技术实现的数据库、开发工具等具体实现方式。2.3.3.4 明确定义本系统与相关业务系统的接口实现方式。三、系统功能要求3.1栏目规划鹏华网站一级栏目整体规划如下图：鹏华基金网站理财学苑公司介绍鹏友论

20、坛客户服务网上交易渠道服务鹏华视点活动聚焦基金产品特定业务3.1.1公司介绍公司概况服务资质总裁致辞董事长致辞企业文化联系我们诚聘英才Introduction鹏华动态公司荣誉公司介绍“公司介绍”栏目内容主要为：对鹏华基金管理有限公司的介绍和企业文化宣传，以及监管部门要求披露的相关信息。具体栏目结构如下：二级栏目描述内容公司概况公司概况、组织机构图、股东信息等信息以目前网站内容为主体，重新进行排版，完善公司概况，同步组织机构等。服务资质公司自成立起来，获得的各项业务服务资质依据证监会要求，不定期更新。董事长致辞董事长致辞根据公司成长与业务拓展，不定周期请董事长致辞，在网站发表。总裁致辞总裁致辞根

21、据公司成长与业务拓展，不定周期请总裁致辞，在网站发表。公司荣誉图文罗列公司成立以来获得的各项荣誉与奖项在现有内容基础上，公司内部收集整理。企业文化介绍公司企业文化与经营理念展示公司CI建设风貌。鹏华动态列举公司近期活动动态和媒体的相关报道每周在公司内部收集整理。联系我们公司对外公告的联系方式及销售机构的联系方式在现有内容基础上，以公告为准，不定期更新。诚聘英才公司最新招聘信息不定期向人力资源收集信息，更新发布。Introduction英文介绍公司概况和业务公司内收集整理相关英文材料。3.1.2基金产品“基金产品”栏目包括如下子栏目：股票型基金混合型基金货币型基金债券型基金鹏华丰收鹏华价值中国5

22、0 行业成长普天收益鹏华治理鹏华创新基金收益率对话基金经理封闭式基金基金产品鹏华货币B鹏华货币A基金普惠基金普丰普华(退市)普润(退市)鹏华动力普天债券B普天债券A二级栏目描述内容股票型基金股票型基金相关信息，如下表所示鹏华创新、鹏华治理、鹏华价值见下表混合型基金混合型基金相关信息，如下表所示鹏华动力、中国50、普天收益、行业成长见下表债券型基金债券型基金相关信息，如下表所示鹏华丰收、普天债券A、普天债券B见下表货币型基金货币型基金相关信息，如下表所示鹏华货币A、鹏华货币B见下表封闭式基金封闭式基金相关信息，如下表所示基金普惠、基金普丰、普华（退市）、普润（退市）见下表基金收益率鹏华旗下各支基

23、金的收益数据，如成立以来收益率、半年收益率、本月收益率等等通过引用晨星提供的数据，以表格方式展现。对话基金经理为客户提供与基金经理、理财经理在线面对面交流的平台链接至“我爱理财”栏目下同主题栏目。其中，根据各基金属性不同，以如下菜单结构罗列各项数据：三级栏目二级栏目基金概况基金费率基金经理投资回报基金持仓媒体视点基金公告法律文件销售网点历史净值我要购买股票型基金鹏华创新-鹏华治理-鹏华价值-混合型基金鹏华动力-中国50-普天收益-行业成长-债券型基金鹏华丰收-普天债券A-普天债券B-货币型基金鹏华货币A-鹏华货币B-封闭式基金基金普惠-无-无基金普丰-无-无普润(退市)-无-无普华(退市)-无

24、-无基金收益率引用晨星关于公司旗下基金收益率的数据表对话基金经理链接至“对话基金经理”栏目注：“-”表示参照目前网站页面内容，“”表示新增内容，“”表示有部分新增内容，“无”表示无此项内容。其中新增的五类数据如下所示：l “基金概况”中增加该支基金获得的荣誉和奖项；l “媒体视点”为摘取各大报刊、网络媒体对该基金的相关报道；l “投资回报”为该基金的公告分红数据（由系统直接提取）和晨星提供的基金收益率（最近一周、最近一月、最近三个月、最近六个月）；l “基金持仓”为该基金最新公告的季报内的投资组合；l “我要购买”点击后直接链接至鹏友e家网上交易。3.1.3特定业务专户理财QDII业务社保基金

25、特定业务选择鹏华专户理财Q&A配套法规专户服务调查问卷联系我们业务介绍相关市场业务介绍资质荣誉特定业务栏目主要内容为介绍和宣传公司的各类特定业务，包括专户理财、QDII、社保基金和以后陆续推出的特定业务。暂定栏目结构如下图，获得新的特定业务资格可继续添加相应的二级栏目。二级栏目描述内容专户理财鹏华专户理财业务的经验优势与团队介绍、常见问题解答、提供的服务内容、相关政策法规、业务联系方式和由专户理财客户在线填写的调查问卷在现有内容基础上，进一步收集整理。QDIIQDII的业务介绍、国际业务市场的介绍公司内部和公开媒体上收集整理社保基金社保基金业务介绍；我司的社保资格及管理的社保基金简介；获得的相

26、关荣誉公司内部收集3.1.4鹏华视点鹏华视点媒体视点鹏华视点此栏目主要分两部分内容：一为我公司对外发布的投研产品；二为媒体的角度对鹏华基金的相关报道。具体栏目设置如下：二级栏目描述内容鹏华视点由我司投研部门提供的市场热点分析与行业动态观点向公司内部和公开媒体不定期收集整理。媒体视点各大公开媒体对鹏华的相关报道向公开媒体不定期收集整理。3.1.5网上交易链接至鹏友e家网上交易3.1.6活动聚焦公司经常会同时有不少营销活动同时推广，时间上有长有短，形式上有系列活动和单独活动。银行和券商等销售渠道也会不定期推出各种针对客户的优惠活动。据客户反映，他们对网站的活动或优惠信息也较其他内容更感兴趣。开辟此

27、栏目能让客户对营销活动和当前各渠道的优惠政策更加了解，并可以对以前顺利结束的活动进行回顾和总结。最新优惠鹏华公益行理财大讲堂对话基金经理鹏华智慧礼包活动聚焦爱心大使情系巴蜀历史活动回顾理财征文对账单活动栏目描述内容最新优惠优惠公告、最新促销和网上交易各银行费率折扣根据当前业务优惠政策不定期更新理财大讲堂活动介绍，在线报名与各举办城市活动回顾每期活动举办前后进行宣传与资料整理发布鹏华公益行各期活动的详细介绍与历史回顾目前已举办两期活动：1.情系巴蜀2.爱心大使鹏华智慧礼包与悦读网合作，向基金客户与理财渠道经理提供电子书籍依据活动各阶段进展状况，不定期收集整理活动注意事项与优惠措施对话基金经理为客

28、户提供与基金经理、理财经理在线面对面交流的平台链接至“我爱理财”栏目下同主题栏目。历史活动回顾各项历史活动的各期汇总及客户反馈定期整理历史活动资料，重新编排整理。3.1.7客户服务服务介绍我的账户活动聚焦网上交易积分有礼理财学苑客户服务积分查询积分政策定制服务积分兑换定阅邮件定阅短信鹏友社区常见问题账户管理修改账户信息订阅电子对账单修改查询密码风险测评客服活动“客户服务”栏目主要为公司客户服务介绍、账户信息查询、常见问题和依据账户登录后开展的信息定制、积分兑换、客户活动等内容，具体栏目设置如下：栏目描述内容服务介绍详细介绍我公司客户服务相关内容。详见当前公司网站。在现有内容基础上，进一步收集完

29、善修订。我的账户客户账户登录、账户信息查询、修改账户信息、参加客服活动等参看网站现有账户信息查询内容，由系统自动更新；在账户信息查询中增加风险测评；网上交易链接到一级栏目“网上交易”-活动聚焦链接到一级栏目“活动聚焦”理财学苑 链接到一级栏目“理财学苑”-积分有礼介绍积分政策，提供积分查询、积分兑换需要登陆“我的账户”方可查询和兑换积分。可参考国投瑞银等基金公司（ ）的积分计划。定制服务订制短信，邮件资讯需要登陆“我的账户”才能进行服务信息的订制。包括短信提醒或鹏友会周刊等邮件；鹏友社区链接到一级栏目“鹏友社区”常见问题客户常见问题，以问答的形式展示，并实现层级列表和搜索；按业务发展和客户需求

30、不定期通过后台管理系统更新。其中，“我的账户”栏目下的“客服活动”是需要用户账户登录后方可参加相关活动；系统需将客户参与活动的信息反馈到后台数据库中，建立客户参与活动的反馈记录，并支持有关数据的汇总导出，以便业务部门进行营销与需求分析。3.1.8渠道服务该项目正处于专项开发阶段，待开发完毕，直接链接至该栏目即可。3.1.9理财学苑“理财学苑”栏目里面的内容分为两大部分。一部分是系列理财理念的推广和理财工具及书籍的推荐。一部分是关于基金的一些基础知识、法律法规和投资技巧介绍。其中第一部分为新增内容。第二部分为原投资者教育栏目的内容重新整合。详细栏目设置如下图：基础知识专题知识其他市场网上交易专题

31、法律法规风险知识理财学苑QDII专题LOF专题ETF专题入门篇高级篇中级篇专户理财网上交易简介安全专题业务指南我的定投爱微笑对话基金经理读书空间向日葵投资法超级计算器我爱理财栏目描述内容我爱理财此栏目是参照台湾同业网站的经验，整合我们公司营销推广的系列理财理念。我的定投爱微笑对话基金经理向日葵投资法读书空间定期向客户推荐投资理财等方面优秀书籍定期更新本期推荐书目的书名、目录、书摘等。基础知识不同难易程度基金知识在现有内容基础上，不定期更新发布。专题知识介绍如LOF、ETF、QDII、专户理财等基金相关知识的专题介绍。新增对QDII和专户理财业务的介绍和推广。在现有内容基础上，不定期更新发布。新

32、增的QDII和专户理财专题结合公司内部材料提供与公开媒体内容引用。网上交易专题介绍网上交易的业务知识、业务办理要点、网银安全和风险知识摘取自现有网上交易内容和整合原有安全专题内容其他市场证券基础知识教育（不限于基金）摘自公开媒体。风险知识证券投资风险防范知识在现有内容基础上，不定期更新发布。法律法规证券投资基金行业相关法律法规在现有内容基础上，不定期更新发布。超级计算器提供交易费用、定投推算、理财核算等在线计算功能在目前网站基金费用计算机功能基础上进行完善，并适当增加相关理财计算功能。可参考银华和金库网的计算器：(3.1.10鹏华社区社区首页鹏华爱问鹏华论坛视频交流鹏华博客鹏华社区鹏友圈子调查

33、问卷社区积分鹏华路演站内小纸条鹏华社区采用构筑大社区的模式实现，相对于内容严谨、形式严肃的主网站而言，鹏华社区基于二级网站的平台定位，着力打造版面新颖、灵活互动的新型网络营销平台。目前的金融类网站大多拘泥于传统的被动营销模式，提供现成的信息和咨询给客户服务；鹏华社区的平台建设将会更加侧重于主动营销模式，与客户充分互动，增加交互与关联，借助于网络庞大的互联力量来推动网站人气，进而促进基金客户量的稳定与增加。具体模块分类如下：栏目描述内容社区首页整合鹏华社区论坛、博客、爱问等精华内容。由社区管理人员在后台设置相关内容的显示。鹏华论坛按现有栏目划分为客服交流、鹏友交流、网上理财、谈天说地注册会员发布

34、内容、管理员定期维护。配置稳定数据库支持的论坛系统，强化审核功能和论坛道具功能。加入精华的发帖将会在首页的栏目推荐。鹏华爱问客户提出自己的问题，鹏华管理人员和其他客户均可以回答。回答后均获得相应的积分。通过爱问系统还可以组建公司客户的问题库。参考“百度知道”和“雅虎爱问”。（此栏目组建后，可取代鹏华论坛内的客服交流模块）鹏华博客客户可以自建博客，拥有自己的空间，在博客上自由发表自己的理财日记或者其他的文章，上传照片等。借鉴门户网站博客系统的模式。精华博文管理员可以加以推荐。被推荐的博文可以得到相应的稿费和积分奖励。视频交流在线播放理财讲座或基金推介视频按公司业务需求不定期更新。鹏友圈子可以按着

35、用户的爱好、兴趣等个性化的因素进行各类圈子设置。不同的圈子有不同的主题，自然而成的圈子是更准确的“人工”分类，为实现精准营销提供了可能。鹏友圈由客户自主管理，以此来提升客户的归属感和亲切感。参见新浪圈子。社区积分通过社区积分来鼓励客户多参与鹏华社区的各个栏目。发帖，点评、回复，登录、参加调查等操作均可以获得积分的渠道。社区积分可以在社区内任意购买虚拟道具和享受高级服务。或在公司客服积分推出后，将客户社区积分按比率与公司积分挂钩兑换。调查问卷通过管理后台建立、发布和管理调查问卷。分为匿名调查和实名调查。实名调查参与后可以获得相应的积分奖励。问卷的展示形式和内容均可以通过后台管理系统控制。一种是问

36、卷形式，问题形式较多，用来调查客户的行为。另一种是对时事的调查，一般1-2个问题，客户投票后可以马上看到投票结果。如调查大家对大盘走势的看法等。鹏华路演文字路演系统，注册客户可以通过此路演系统和基金经理进行实时沟通。可以用来实现网上投资报告会、网上理财讲座等活动。可参见和讯沙龙，按业务需求不定期使用。站内小纸条小纸条是只针对社区注册用户的一个类似社区短消息（即社区邮件）的功能模块。客户可以对单独某人发信，也可以群发信息，还可以给自己加入的圈子的人发信息。收到小纸条将在客户登录时自动弹出，管理人员也可以通过发信来做各类提示和营销宣传。3.2首页设置3.2.1首页模块1. 链接入口显示（文字或图片

37、形式）：账户查询、网上交易、在线客服、社区登录、友情链接、鹏华刊物；2. 全部内容显示：基金净值、滚动公告、深沪行情走势图、国际行情走势（参考新浪）、基金收益率、社区热帖、快速通道、宣传广告（图）、宣传广告（文字）、客服电话、热门活动；3. 条目列表显示：最新公告、鹏华动态、鹏华视点、客服交流、财经要闻、理财学苑；以上首页的各模块，均可通过后台管理系统调整位置、标题、内容及控制是否显示。3.2.2版面调整1. 提供滚动文字广告位，在首页上增加相应的文字公告或文字宣传的板块，在保证版面整洁的同时，给客户提供更多的服务内容；2. 图片广告采用切换的方式显示（3-5个）；3. 力争网站版式更加简洁，

38、配合公司CI的统一形象进行设计。做到内容丰富、条理清晰；4. 移除首页引导页，很多客户反映引导页没有实际效用，反而增加了进入网站的冗余点击；5. 首页列表展示的栏目进行整合，采用鼠标划过切换的模式显示。如下图所示：6. 首页提供快速通道和常用信息展示。3.2.3功能增设1. 提取互动论坛、blog、爱问等精华内容，在首页或其他栏目展示，提升客户的关注度和互动度；2. 增加沪深两市和国际行情走势图；3. 基金净值表内增加购买按钮，增加沪深两市指数涨跌和增加查看其他基金净值的统一链接网址（如金融界网站）；净值表的排序按“基金产品”栏目内的基金显示顺序进行排版；货币基金的“万份收益”改为“每万份收益

39、”；4. 增加取自晨星的鹏华旗下各基金收益率数据；5. 扩充友情链接，涵括监管部门、基金公司、银行、券商的网址链接。（可参考兴业基金）。3.3后台管理3.3.1网站整体管理1. 网站栏目的可扩容度需要增强，管理员可直接在后台增加、修改、删除1-4级栏目；设置各栏目的从属关系；2. 网站后台管理和信息更新实现账户权限控制；对各管理员的操作进行记录和备案；3. 实现积分功能，将用户登录后的点击量、在线时长、互动栏目参与度（评论、发帖、注册等）结合起来计算；4. 超级计算器的各项参数设置。3.3.2网站框架管理对网站实行框架结构制（参考新浪blog）。网页由框架+模块+模板样式组成。框架决定显示方式

40、，如3列，2列等，模块决定具体显示的内容，如广告、最新活动等。通过后台可以控制这些模块是否显示，并如何排版。模板样式决定显示的颜色、字体和样式。即MSN Space、sina blog所使用的个人门户（Portal）模式。1. 可选择网站框架，如图所示：2. 网页显示的元素均为单独可编辑模块。可以任意增、减、排列组合成一个网页框架； 3. 框架可以新建或更新图片和css样式；4. 模块可由管理员自定义新增或修改。普通页面框架内可选模块包括“最新公告”“财经要闻”“活动聚焦”“相关评论”“专家点评”“基金费率”“快速通道”“联系我们”“网上购买”等等；首页框架的可选模块见第二章第一点“首页模块”

41、内容；5. 模块可以更改显示位置，如图把光标滑动到模块名称栏上，按住鼠标左键就可以直接移动该模块。移动中的模块是半透明的，虚线框的位置就是鼠标松开模块后的位置；6. 网站可任意更换模板样式的图片、CSS样式和颜色等；预设春夏秋冬4个季节的版本、十周年版和老人大字简化版；3.3.3公告及新闻信息发布在现有的基础信息发布功能（进行日常的信息发布、修改、删除、上传附件和图片等工作）上，需新增以下功能：1. 信息发布的标题和内容均可采用超文本的格式；2. 有关键字功能，发布后的新闻能同时显示相关新闻；3. 信息发布时候可选择常用标签和自建标签，方便今后检索。4. 信息发布时可以同时录入摘要。5. 可对

42、信息列表进行批量操作，包括样式、置顶、关联等6. 可以调整信息条目的显示顺序；7. 同一信息发布到数个栏目，可以通过直接勾选相关栏目实现；8. 可按业务需求选择信息列表的不同显示方式：（1）仅显示文字标题，点击查看具体内容；（2）显示摘要，点击后查看具体内容；（3）直接显示正文部分内容（纯文字或文字加图片）；（4）显示图片加摘要。3.3.4基金信息发布1. 可以通过后台新增、修改基金栏目的所有内容（不含净值）；2. 分支机构增加关联性，所有基金新增一个销售机构，在系统注册一次，勾选相关基金关联即可。通过关联信息，由系统整理出鹏华旗下开放式基金销售机构信息关联表；3. 基金分红信息由系统在基金红利发放日后自动更新。3.3.5广告管理通过广告管理系统来控制广告的上传、更新、参数设置、统计和显示与否。1. 广告（文字、图片或flash）上传、更新以及链接、大小、切换时间等参数设置；2. 广告点击数据统