滨化金融控股公司发展规划.doc

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1、*BEFAR FUND滨化金融控股公司发展规划The Development Planning of BeFar Finance Holding Co.Ltd 序言本报告系统阐述了滨化金融控股公司未来的业务规划业务规划的目的是指引滨化金融控股公司各事业中心的发展计划、发展方向、发展模式滨化金融控股公司各事业中心的发展计划将指导未来的公司建设、管理结构、业务发展、资本运营等相关事宜滨化金融控股公司的各事业中心发展规划亦应成为滨化金融控股公司的上市商业计划 滨化金融控股公司组织设计与事业中心规划滨化金融控股公司董事局主席首席合伙人行政中心滨化创业投资有限公司战略研究委员会培训中心财富管理中心基金发

2、展中心金融服务中心知识经营中心滨化资本俱乐部业务管理委员会永安（山东）股权投资基金管理有限公司滨化财富管理有限公司（或商业银行）滨化金融教育发展有限公司山东金企资本俱乐部有限公司中国虚拟经济研究院各地培训机构院校合作机构职业资格培训人才打造企业战略及上市规划企业资本运营企业融资代理城市资本运营发展并管理全国各地分公司各分公司业务支持基金募集投资及管理基金对外合作各分支基金的发起及运营增值服务滨化资本俱乐部北京上海广州企业咨询企业培训刊物出版网站建设品牌建设行政管理后勤支持财务管理人力资源管理档案管理阳光私募第三方理财综合承销金融中介理财规划机构理财产品设计滨化金融投资控股公司 滨化金融控股公司

3、组织设计与事业中心规划金融服务的经营水平全面提升，原有的简单业务模式得到根本改造，金融教育培训、基金组建和募集、银行战略顾问等新的核心业务得到培育建成综合性金融服务集团企业金融战略和私人财富管理顾问和理财规划综合顾问业务得到全面提升，基金理财连锁业务的平台搭建完毕，并成为企业利润的重要来源2011-2011：战略转型期2011-2013：高速成长期业务发展成为提供全方位增值服务的项目和基金管理服务商，并通过业务模式的不断创新来形成业务规模和利润水平的持续增长具有国内行业领先水平的综合性金融投资集团金融控股公司内部和外部的金融业务全面增长，在基金组建和管理方面具备竞争优势海外基金代理等新的核心业

4、务领域相继形成完成金融控股公司管理和业务组织重组，形成扁平化的客户导向的母子公司体系，对滨化金融控股公司的各项业务形成良好支持在金融控股公司总部与各业务单元之间、以及各职能部门之间建立职权明确的高效管理体系，滨化金融控股公司总部逐步形成“价值倍增”和“价值炼金”能力海外网络与各业务板块进行有效整合，初步建成海外业务平台在各业务单元核心竞争能力已经形成以及滨化金融控股公司的管理水平极大提高后，滨化金融控股公司将逐步放权，形成精益的、高职能效率的总分部组织框架金融控股公司总部的“价值倍增”和 “价值链金”职能得到强化各业务单元应具备充分的、与战略实现相匹配的经营决策权形成布局合理、功能完善的海外网

5、络组织结构为配合滨化金融控股公司发展战略的实施，滨化金融控股公司在内部管理和组织方面要强调简洁、高效和激励的基本原则滨化金融控股公司内部管理和组织的基本原则简洁的机构设置管理组织的合理扁平化业务上的专业分工与协作职能不交叉，机构不重叠执行与监督分设高效的运作流程有效激励的回报优化管理和业务流程合理的集分权（比如投资）职责明确、权责平衡决策迅速、有力(决策层次、权限、期限)业绩决定回报确定目标是衡量业绩的第一步因事而异的考核目标股权激励、物质和非物质回报相结合 滨化金融控股公司组织设计与事业中心规划同时合理配置滨化金融控股公司资源，促进滨化金融控股公司战略转型成功实施行业关键成功要素战略转型竞争

6、优势业务组合管理战略滨化金融控股公司资源无形资源管理资源有形资源有形资源个人声望信息资源客户资源技术团队政府关系滨化股份声誉高层领导直接管理有利的内部文化与激励内部政策与管理机制职能部门协助配合协同效应金融资源(基金投入、合作机构)人力资源(业务骨干、专业培训)后台支持(技术总监、后勤保证) 滨化金融控股公司组织设计与事业中心规划 滨化金融控股公司组织设计与事业中心规划基础业务战略业务新兴业务基金理财顾问融资代理资本运营及上市顾问兼并收购私募代理资产托管产融结合的设计上市策划、改制剥离资产管理、投资管理发起并购基金并战略投资整体策划控购公司战略及架构调整、资产与财务重组产业扩张与整合发债、发行

7、信托计划基金募集中的财务顾问与各金融机构总部、各政府引导基金签订战略合作协议企业及项目融资方案设计融资渠道建设并购整合的税收筹划海外上市策划、财务顾问企业资本战略和基金管理的金融增值服务企业发展战略、企业金融战略和私人财富管理投融资策划、基金运营管理滨化金融控股公司最佳的业务组合在各业务中心都需要得到具体体现滨化金融控股公司财富管理公司理财规划联盟和投资人俱乐部代理招商、营销策划市场研究、商业策划可行性分析、投资决策销售代理滨化金融控股公司消费金融公司外包投资管理、增值服务房地产和矿业第三方理财市场基金理财连锁发起房地产和矿业投资信托计划按揭贷款证券化等投资银行业务发行Reits金融产品设计及

8、营销代理配合客户产融结合投资代理发起房地产和矿业市场基金并投资金融投资基金理财理财规划运营顾问滨化金融控股公司业务内容 业务领域咨询业务理财规划咨询股权基金等金融产业咨询培训业务企业内训讲座研讨会公开课顾问业务企业战略与金融顾问基金设立运行专项顾问资本运营及上市咨询咨询式短期培训 滨化金融控股公司组织设计与事业中心规划滨化金融控股公司业务流程示意图顾问服务虚拟经济研究院财富管理中心基金发展中心金融服务中心知识经营中心滨化金融控股公司国际资本俱乐部基金合伙人财富管理资本运营培训服务俱乐部会员咨询服务滨化金融控股公司组织设计与事业中心规划滨化金融控股公司结合多年的项目运营经验与多年企业金融战略和私

9、人财富管理咨询经验，并吸取国外咨询顾问公司的经验，总结出更适合中国企业的项目运作方法，使之能为客户提供最专业的服务滨化金融控股公司咨询顾问理财营销体系项目知识管理项目范围管理项目进度管理项目成本管理项目质量管理项目人力资源管理项目风险管理项目沟通管理知识管理范围定义知识积累制度设计知识共享机制设计严谨的项目建议书不断讨论问题的重要性与紧迫性并及时调整任务严格的月、周、日计划制度所有计划都与客户的时间相结合项目成本基准制定项目成本预算方法项目成本控制方法项目总监制项目审查制度全国调配人才考虑全面的项目组成员组合内部沟通体系项目沟通计划项目绩效汇报项目风险辨别风险类型定义风险反馈设计风险反馈控制

10、滨化金融控股公司组织设计与事业中心规划滨化金融控股公司服务特色：事业中心规划中国虚拟经济研究院中国虚拟经济研究院战略实施阶段中国虚拟经济研究院战略明确期（2011年7月31日前），主要工作包括：-明确中国虚拟经济研究院发展战略 -各盈利模式细分产业进入和发展战略-中国虚拟经济研究院架构战略重组 -发展战略优化-合作模式与发展模式完善中国虚拟经济研究院优化发展期（2011年8月1日-2012年8月1日），主要包括：-完成目标细分客户战略布局 -推进目标细分客户战略发展-完成中国虚拟经济研究院成长和战略扩张 -实现中国虚拟经济研究院领先中国虚拟经济研究院加速发展期（2012年1月1日-2013年7

11、月31日），包括： -快速发展增长 -快速购并增长 -品牌建设 -行业领先地位建设 -滨化金融控股公司中国虚拟经济研究院发展模式建设 -团队发展建设中国虚拟经济研究院投资者进入期（2013年8月1日-2014年7月31日），主要工作包括：-中国虚拟经济研究院架构各项资料完善 -公司发律和治理结构完善-公司战略发展计划完善 -产业投资者深入沟通-产业投资者融资 -产业投资者进入公司架构 事业中心规划滨化金融控股公司知识运营中心 知识运营中心规划方案金融教育企业咨询品牌推广团队建设分三块：1、配合中国虚拟经济研究院年内计划完成30人的销售队伍（全员销售）2、咨询部门2人3、品牌推广部门3人 201

12、1年主要工作团队的基础建设和内部管理体系的健全，计划在年底达到三十人的团队金融教育：包括金融教育培训（滨化金融控股公司中国虚拟经济研究院）和滨化金融控股公司及书籍和影音的出版 事业中心规划滨化金融控股公司知识运营中心推广计划通过在各地的研讨会活动对中国虚拟经济研究院的品牌和课程体系进行推广2011年8月30号之前初步确定中国虚拟经济研究院课程体系计划剩下的四个月在（青岛，济南，滨州，上海，浙江，北京，西安，等地）做到5场，每场规模在一百五十人左右，主要针对营业额在三千万以上的企业董事长、总经理。按照五场计算，每场是一百家企业，其中每场产生10个咨询意向客户，并收取订金（一万），计划今年产生一百

13、家咨询客户！今年排出一百家咨询客户，产生二十家顾问业务，每家争取100万元顾问费，实现2000万的顾问营业额！每场推广中国虚拟经济研究院金融教育体系，从一百家企业中成交二十家，并交全款或收取订金，计划每场业绩为40万，五场共计200万，加上之前积累客户的推进，今年内推出中国虚拟经济研究院短训班一期四十人，每人7万，实现280万业绩。推出一期一年期或一年半的班，做好铺垫，争取年底推出知识运营中心产生业绩咨询费100万，加上短训课程推广200万，顾问里面产生15%的业绩为1000万的15%为150万，共计2011年实现400万的营业额。未来规划2012年计划在全国至少十二个城市开研讨会，每场实现百

14、万业绩，争取做到1600万今年十月份之前确定企业金融及滨化金融控股公司教育图书及音像制品的出版和发行。计划在明年年初推出。 事业中心规划滨化金融控股公司知识运营中心员工培训计划滨化金融控股公司知识运营中心通过有计划的系统培训，以不断提高员工的业务水平。主要采用以下几种方式：员工工作前培训及资格考试。对新进员工或到新岗位的员工在工作前进行基本工作岗位培训和资格考试，合格者才可从事工作。该项内容今后将与国家经贸委组织的基金管理人从业资格培训考试相结合；最后发展为滨化金融控股公司中国虚拟经济研究院的长期培训内容。员工业务培训。公司行政人力资源中心定期对员工结合正在进行的工作进行业务学习和交流，以提升

15、员工的业务操作技能；专家指导。滨化金融控股公司基金理财连锁将与国家经贸委，亚洲开发银行和IFC合作建立滨化金融控股公司中国虚拟经济研究院国际培训中心，采用专家讲座等方式，引进国外先进的基金理财行业经验，以提高我国基金理财业的整体水平。这一工作对滨化金融控股公司基金理财连锁将受益很大；专业进修。滨化金融控股公司基金理财连锁鼓励员工在外参加各种方式的进修和资格考试，以补充内部培训的不足，提高员工的素质。 事业中心规划滨化金融控股公司知识运营中心中心基本职能一、 新客户开发二、?电话联系老客户，促进客情关系，保持联系推动至拜访，咨询签约。三、?与媒体、社会、政府机构保持联系，间接促进开发客户来源渠道

16、。四、? 客户拜访，争取咨询机会。 A 联系拜访客户确定拜访时间、对象 B? 拜访前信息资料查询准备，研讨演炼打击策略 C? 拜访争取咨询机会提供咨询报告 D? 拜访中发挥较好的，不利之处改进办法 E? 客户需求分析（咨询写作前）访谈计划安排，访谈提纲编写 F? 访谈编号访谈报告咨询写作工作交接 G? 检核修正咨询内部培训演炼五、? 咨询讲解跟进推动合作六、 顾问合同及服务费用说明拟定，进行服务内容、方向、服务期、操作人数的规划，签约后项目工作内部交接。七、检核项目操作工作，确保服务内容正确及服务效果。八、 定期给客户节日传真函、贺卡、杂志、报告会、推介会。九、 咨询月报的主编和发放。 事业中

17、心规划滨化金融控股公司知识运营中心考核标准一、直接技术的控制与考核 A新客户开发数量、研讨会、滨化金融控股公司基金推介会的场次 B客户拜访数量 C咨询提案机会争取数量 D访谈及客户需求分析的正确性、访谈的数量 E咨询提案的规划质量 F咨询提案的讲解数量与质量 G签约量二、间接考核：综合专业能力水平（个人能力、专业服务项目、行业的系统了解） 事业中心规划知识运营中心规范的业务开发运作管理流程获取需求信息初次拜访电话预约详细咨询撰写建议书方案演示信息来源探问需求准备工作关系推荐/介绍论坛/沙龙/培训推广过往老顾客网站宣传初步筛选需求意向资料收集Fax/Email约定拜访时间地点人员流程确认时间地点

18、人员确认行程Fax/ Tel进行拜访访谈参观资料收集明确意向准备工作时间人员确认行程约定咨询日期进行咨询访谈会议参观流程需求分析咨询分析撰写咨询报告拟定草稿研讨会议撰写审核PPT制作文件打印装订再次核对地点准备工作建议书电脑/投影录音笔主讲人内部预演方案演示价格商议进行会议项目讨论意见交流发感谢函咨询后跟踪保持联系noyes确认建议书签约咨询项目内容咨询项目时间咨询项目价格咨询项目成员确认合同条款确认签约时间签约合同书代表人印章发票首期付款项目启动流程提交 事业中心规划金融服务中心金融服务是永安信特色业务，在市场中具有较高的知名度，如果能够抓住机遇，建立完善的服务系统，未来市场前景良好历史永安

19、信的金融服务业务已经有多年的历史，是中国最早从事金融服务的企业与国外投行机构和国内业界有良好的合作关系，在业内有一定的影响力在国内建立了广泛的客户基础，发起多项基金并与各银行、信托等机构建立了长期合作关系现状在国内证券理财服务市场中仍然占据领先地位金融服务的利润率水平仍然较高，是滨化金融控股公司经营利润的一个重要组成部分但是由于团队能力不足，缺少系统化持续化服务的能力发展前景目前中国市场中仍然没有具备完善服务系统的金融服务机构，滨化金融控股公司如果在这方面能够领先一步，市场前景广阔在企业金融战略和私人财富管理顾问业务的基础上，可以从事基金金融增值服务，资本运营上市服务和理财产品综合营销顾问、政

20、府城市运营和银行战略顾问等一系列业务 以金融服务为品牌，成为企业金融解决方案提供商和金融能力 打造的服务商。 事业中心规划金融服务中心滨化金融控股公司金融服务中心业务发展战略包括三个基本点金融服务中心是滨化金融控股公司一项重要的战略资源，集中经营可以最大限度地发挥其效能在同一经营单位内部，企业金融战略和私人财富管理顾问业务有显著的品牌效应，有利于其它业务开拓通过改进协调机制，可以更加有效地推动企业金融战略和私人财富管理顾问业务与机构理财产品策划营销业务之间协同发展 事业中心规划金融服务中心金融服务中心发展策略1、在培训、咨询时加大滨化金融控股公司金融服务中心的顾问服务营销力度，合理利用滨化金融

21、控股公司基金和投资的整体优势，在营销上做到点面结合，突出特色。通过多种形式的宣传营销，使滨化金融控股公司的相关优势能够深入人心，特别是突出滨化金融控股公司的国际影响。2、以个性金融服务吸收客户，实行“一户一策”，针对顾问客户的业务特点和要求，制定合作建议书和金融服务方案，对重点客户和行业大户实行项目负责人和知识经营中心客户经理轮流定期上门服务。同时为重点客户提供滨化金融控股公司基金投融资的绿色通道，做好一个，赢得一群，以点带面，不断扩张滨化金融控股公司的客户群。3、以优质快捷的顾问服务留住客户，为客户提供优质快捷的服务，按照客户要求，以最快的速度准确完成调查、招商、融资和及基金理财等各项业务，

22、同时为重点客户提供基金投资的绿色通道。 事业中心规划金融服务中心金融服务中心发展策略4、业务上加强金融产品和金融创新；尽快推出网上圆桌会议服务；大力推进视频电话会议等金融服务中心顾问服务电子化进程；在控制风险的前提下，适当增加客户基金融资比例；积极为客户提供组合型金融服务；5、培训、咨询、顾问三大客户板块联动，投资、融资和财富管理三大客户需求联动，金融服务、基金管理和参与投资三大核心业务联动，提供超值的综合投融资、资金链打造、上市规划和以基金为平台的套餐理财服务。6、积极开展市场信息调研，拓宽信息来源，充分开发利用中国虚拟经济研究院、投资人俱乐部优势，利用网站的资料库实现信息资源共享。7、充分

23、发挥各地分公司作用，使之成为总部金融服务中心市场开拓的前沿阵地和窗口，总部逐步过度到技术服务中心?托畔裰行模鸬焦芾砑喽降淖饔谩?8、寻求金融服务中心的合作伙伴。 事业中心规划金融服务中心工作目标营业额：年营业额达到 元人民币增长率：年平均增长率25%市场份额：国内企业战略与金融顾问市场份额位于同行前列利润：年利润达到 万人民币现金流：达到 万，应收帐款控制在营业额的18%以内低成本：实现行业内总成本领先市场领先地位：企业战略与金融顾问、财富管理与投融资代理、基金顾问业务实现市场占有率第一资本收益率：达到29% 事业中心规划金融服务中心资本运营与上市规划业务是滨化创业投资公司的基础性业务之一，巩

24、固和发展这一业务，使其成为滨化金融控股公司现金流的重要来源之一资本运营与上市规划业务发展战略经营目标恢复和提高上市策划和财务顾问业务优势地位，努力成为国内领先的上市服务商到2015年，经营规模要达到4亿元，毛利达到4千万人民币战略使命巩固和发展资本运营与上市进口业务，成为滨化金融控股公司现金流的重要来源。积极开拓金融控股、私募代理等业务市场，成为新的利润增长点竞争战略 通过强化信息收集和资源整合，提高客户服务能力 积极采取并购融资等手段 与创业板和海外证券市场合作，构建上市通道核心竞争力 市场信息的收集与整理能力 金融资源整合能力并购整合策划能力 战略重组设计能力 事业中心规划金融服务中心企业

25、的金融能力是企业未来发展的核心竞争力，资本运营战略和企业的金融规划将为企业建立合理有效的金融体系和产业结构，打造优秀的金融团队，为企业的做大做强提?崾档幕趸鹑诳毓晒径来吹闹泄笠到鹑诮韬妥时驹擞瘢瞧笠到鹑谀芰璧那坑辛闹帧?滨化金融控股公司的专业团队拥有丰富的企业金融建设、资本运营和上市顾问服务经验，为企业提供从资本运营战略，企业金融建设规划，私募融资到完整的上市解决方案。我们的服务根据企业上市不同阶段分为以下四个方面：1上市前的企业资本运营及企业金融战略和私人财富管理的设计2 上市前的私募投资服务PIPO3 上市中的服务4 上市后的服务 事业中心规划金融服务中心融资代理业务的发展要在维持现有业务

26、的基础上，调整业务结构融资代理业务发展战略经营目标 巩固现有业务基础，通过融资模式创新，实现规模和利润的持续增长 2012年达到20亿元代理业务规模(合同执行额)战略使命滨化金融控股公司在金融服务的重要业务构成在客户关系、融资渠道管理和业务模式创新方面领先一步竞争战略重在加强融资渠道管理，建立金融投资机构信息数据库在加强市场开发与管理的同时扩大战略合作机构范围设计有市场前景的金融工具核心能力 资本与货币市场开发能力 客户关系和融资渠道管理能力 金融资源整合能力基金顾问 业务发展战略经营目标稳定现在的业务基础，业务规模在2012年保持在 亿元继续保持中国最具特色的证券理财服务商的市场地位战略使命

27、为滨化金融控股公司提供规模和效益继续成为滨化金融控股公司未来主要的基金理财连锁业务支柱之一为其它专业化子公司提供信息核心能力快速组建能力风险管理能力资金募集能力提供全面解决方案的咨询能力竞争战略通过业务重组提升滨化金融控股公司内部各项目之间的协同性与专业机构建立战略联盟，提高服务深度(咨询、策划、提供全面解决方案)滨化金融控股公司应通过提高专业化服务能力，继续维持基金顾问业务在证券理财市场的领先优势 事业中心规划金融服务中心 事业中心规划基金发展中心股权投资基金管理是目前国内极有潜力的金融业务，而滨化金融控股公司在这一领域已具备了相当的能力目前我国基金总市值约1000亿，而估计增长空间约在50

28、00亿9000亿之间，成长空间巨大通过资产管理、基金管理为代人理财，不需管理公司投入大量资金，收益率较高目前规模在50亿人民币左右的基金只有二十几家，市场较为分散行业吸引力滨化金融控股公司在过桥融资等短期资金运作上积累了多年的经验，并形成了较为完善的运作、管理制度在地产投资运作方面有不错的业绩有一批熟悉国内金融市场、金融机构的专业人才内部机制正向市场化的方向改善，将有利于吸引、容留优秀人才内部竞争能力基金管理 事业中心规划基金发展中心基金理财连锁业务是滨化金融控股公司的优势业务，如果能够与滨化金融控股公司的金融顾问等业务相结合发展，可以成为滨化金融控股公司未来成功上市的关键点历史历史上，基金不

29、是滨化金融控股公司的主营方向滨化金融控股公司在服务过程中，在地产市场、教育、影视、养老、物流、文化等市场前景好、滨化金融控股公司有良好业务基础和能够把握业务关键成功要素的产业金融服务行业，发现了产业及行业基金的需求现状近年来滨化金融控股公司在基金领域发展较快，并且有一些成功的业务模式滨化金融控股公司可以通过募、投、管、退领域资源整合手段的运用，利用企业金融战略和私人财富管理顾问服务为客户提供金融增值服务，回报投资人，具备快速复制和高增长上市概念。发展前景如果与企业金融战略和私人财富管理顾问等业务相结合，通过业务创新，可以在一些细分市场建立优势地位以证券投资基金理财连锁和地产和矿业理财服务为主,

30、 其他产业行业基金设立管理服务为辅最终成为一个同行业领先的股权投资基金理财服务商滨化金融控股公司证券投资基金理财连锁在能够控制风险的前提下，逐步扩大营业规模，用五年左右的时间进入中国股权基金行业的领先者行列基金理财连锁业务发展战略经营目标进入地产投资股权基金行业领先行列到2013年，地产和矿业市场基金业务规模达到28亿元人民币，利润达到4千万人民币战略使命通过证券投资基金理财连锁业务促进滨化金融控股公司的企业金融战略和私人财富管理顾问业务和金融投资业务的发展竞争战略首先需要培养风险防范能力在发展初期，以培养路演募集能力为主在获得一定业务基础的前提下，向规模经营努力，同时通过整合上市等手段，分散

31、经营风险核心竞争力布局合理的连锁加盟网络风险控制能力市场预测能力信息管理能力 事业中心规划基金发展中心 事业中心规划基金发展中心行业基金管理业务成为滨化金融控股公司的特色业务，抓住机遇，通过整合上市使这一业务成为国内最大的第三方金融服务企业行业基金管理业务发展战略经营目标成为中国最大的第三方服务机构2013年，管理服务收入达到23亿元人民币战略使命投资教育、影视、养老等市场前景好、滨化金融控股公司有良好业务基础和能够把握业务关键成功要素的产业成为滨化金融控股公司整个股权投资基金业务的核心业务，逐步整合其它业务单元竞争战略 建立集中的管理系统，有效的行业分析系统和布局合理的信息网络 通过上市来融

32、入资金，改善机制 通过兼并、整合业内其它企业，迅速扩张规模核心竞争力 高效的行业管理系统布局合理的信息网络对行业分析技术的掌握 事业中心规划基金发展中心通过拓展海外基金代理业务规模，成为滨化金融控股公司的利润的重要组成部分，同时为滨化金融控股公司的其它业务开拓市场海外基金代理业务发展战略经营目标建立滨化金融控股公司在中国股权基金市场中的地位，成为基金行业著名品牌占领中国海外证券投资基金业务20%左右的市场份额战略使命海外基金代理业务成为滨化金融控股公司基金利润的重要组成部分通过代理业务，提升滨化金融控股公司的国际知名度同时开拓国际市场渠道，配合滨化金融控股公司的融资代理和海外上市规划业务竞争战

33、略 通过建立项目信息库和定期对接会强化信息的收集和利用发展合作金融机构并一体化、强管控运营同时拓展盈利渠道，提高利润率水平核心竞争力 公关能力海外拓展能力项目对接能力快速反应能力一体化经营能力质量管控能力 事业中心规划基金发展中心基金发展中心发展规划根据超常规发展基金发展中心的总体规划，确定2011年至2012年的基金发展中心战略目标。1、2012年蓝图市场份额明显提高，在当地股份制商业银行中与基金发展中心合作发卡及理财规模处于前列，成为私人银行地产和矿业理财业务的市场领导者，赢利能力显著增强，率先建立具有全国特色的基金发展中心战略管理系统（SEM）和基金发展中心客户关系系统（CRM）以及基金

34、发展中心常规业务系统（SBE）等子系统。2、2012年末规模指标（1）基金发展中心中管理余额打人民币50亿元（2）基金发展中心中常年投资规模达到5亿元（3）投资客户总数达到600户（4）基金管理绩效提成收入占总收入的 %以上。以上数据指标按照可能性原则确定的，但达到这些数据并不能保证实现蓝图规划。 事业中心规划基金发展中心基金发展中心发展规划3、基金发展中心客户定位滨化金融控股公司在近年业务发展中，实际形成一定程度上明显的个人客户定位倾向。初步形成的个人客户定位倾向的较显著特点是追求理财回报较高的中老年客户群。银行基金理财联名卡下开展自助新股业务、智能储蓄业务、循环贷款、理财型按揭等客户，这些

35、客户90%以上均为中老年客户，逐步将以理财为整体需求的中年、老年客户群应确定为基本客户群。4、基金发展中心产品定位以银行基金理财联名卡、证券投资基金理财计划两大支柱产品为核心定位。银行基金理财联名卡发展成为滨化金融控股公司基金发展中心的整体品牌，以银行基金理财联名卡为整体形象的众多理财子产品如智能储蓄、循环贷款、理财型按揭贷款等系列理财产品包括了传统银行业务中的资产、负债和中间三大类业务。因此，滨化金融控股公司的创新出发点和市场策略上要不断推行“滨化金融控股公司理财卡，理财收益高”等相关理财印象，深化理财品牌。事业中心规划基金发展中心基金介入房地产和矿业市场的方式有多种：一是自主投资取得土地和

36、矿山并开发，通过销售实现退出；二是与开发商或矿业企业合作开发或联合管理，按比例分享收益；第三就是与政府合作参与土地和矿业开发和产业链深加工；第四是个别的向房地产和矿业公司提供过桥融资，获得利息收入及其他权利；第五是收购银行不良资产包中的房地产和矿业项目并通过整收零售或二次开发后出售实现收益；最后就是通过收购长期持有型物业，通过租金收入和资产增值获得长期收益。 事业中心规划基金发展中心风险收益稳定的项目 选择品牌连锁型项目及企业已开发和已销售过的项目注重良好的口碑和市场惯性风险相对高收益也相对高的项目 选择硬件条件如规划、产品、户型、配套等综合条件较好的项目，理念、推广和服务等软件较为完善，且爆

37、发力冲击力大、有较大潜力的项目项目市场综合优势强 项目和企业管理团队做到专业分工和人脉资源丰富，市场感觉敏锐准确，综合能力强基金选择项目的倾向方式一 每个二三线城市选择2-3个好项目，安全快速实现回报方式二 选择一个团队、理念、项目、资源和市场均好的企业，在资金的其他方面给予支持，将其培育成强势企业，分享综合收益基金组合投资事业中心规划基金发展中心增值为王房地产和矿业基金盈利模式策划和设计的基本指导思想以投资管理能力为主导的盈利模式通过系统地对目标项目实施投资运作及管理运作，寻求投资资本的收益和增值，体现了地产投资基金作为产业发展集合投资工具的本质特征，因而可以作为地产投资基金的主导经营业务。

38、 1、以投资管理能力为主导的盈利模式2、以融资业务为主导的盈利模式 以投资银行业务为主导的盈利模式将房地产和矿业资本运营（如房地产和矿业并购、房地产和矿业公司重组、房地产和矿业公司上市策划等）作为基金的主要经营业务。 3、以投资银行业务为主导的盈利模式 以融资业务为主导的盈利模式把为目标房地产和矿业发展项目提供融资支持和融资服务作为主要经营业务，由于房地产和矿业银根紧缩，这种运营模式在目前市场环境下有着一定的发展空间。 事业中心规划基金发展中心金融投资业务的阶段性目标战略第二阶段2012-2013战略第一阶段2011-2012在服务功能方面在信息功能方面在经营功能方面形成对宏观经济、金融政策和

39、资本市场等方面的专业意见，为公司决策层和其他部门充当信息顾问和投资参谋；并运用金融模型进行科学的分析与决策。从公司战略的高度进行资本运营的整体策划和有效地利用各种资本运营手段；形成大规模资本运营的实际操作能力；在融资形式上有所突破；并形成理财机制各功能间的有效互动。逐渐向提供专业服务的金融工具设计商延伸和过渡。围绕金融投资业务的发展目标和功能定位，按照新的组织体系不断强化金融功能、提高金融素质，以改善基金的盈利水平和融资能力，满足产业发展对资金的需求。与其他战略投资人共同发起设立金企资本俱乐部有限公司，从已经形成优势且拥有大量市场需求的基金金融增值服务、整合管理、并购重组咨询和资金信息运作入手

40、，开展经营。在通过股权投资管理公司的运作积累了一定的经验之后，引入金融机构的制度与机制，并向社会公开招聘；逐步开展并购融资业务、代人理财业务和在更大范围内进行资金运作。通过房地产和矿业信托基金的战略跟进投资，进而通过不断丰富和发展业务品种，如：管理咨询、风险投资、资产托管等，成为滨化金融控股公司新的利润增长点和第三大产业，为其他产业的发展提供稳定的现金流。基金发展中心金融投资业务的发展战略面向国内后期地产项目和房地产和矿业市场基金为主要目标，以配合房地产和矿业客户转型为土地或能源运营商、商业地产或能源产业链运营商、城市改造或新能源矿业投资商和产融结合投资商后的投资策划管理为主攻方向， 通过发起

41、专业地产或矿业投资基金、并购整合基金和房地产和矿业信托基金，整合相关企业、项目资源，成为在国内金融投资领域具有自己的增值服务品牌的优势竞争者做大做强海外机构在国内的地产行业投资代理业务，保持滨化金融控股公司金融投资业务的国际化特色，巩固滨化金融控股公司在产业细分投资市场上的竞争优势。建议 事业中心规划基金发展中心财富管理中心发展战略总体框架从自身实力与实际出发，集中发展最有吸引力且已具备相当经验的财富管理类业务调整对基金的财务性股权投资，维持或增加在回报率/成长性良好的基金的投入，促进滨化金融控股公司连锁基金和其它?滴竦姆?在滨化金融控股公司自身资本运作的基础上，发展投资银行业务，成为未来滨化

42、金融控股公司金融投资事业的重要组成部分发展项目融资业务，为滨化金融控股公司项目类业务的发展提供支持 事业中心规划财富管理中心 事业中心规划财富管理中心基金理财顾问业务发展战略战略使命滨化金融控股公司健康稳定发展的基础滨化金融控股公司规模、利润和资金的重要来源新业务开发的孵化器 基金理财顾问业务是滨化金融控股公司基础业务，通过战略重组形成合理的业务组合，在稳定发展的基础上实现业务转型，确立在中国证券投资基金和金融服务中的竞争优势经营目标增强滨化金融控股公司在证券投资基金理财连锁和金融服务领域的领先地位将金融服务向基金管理和金融投资领域延伸到2012年，管理规模达到50亿元，利润率水平显著提高竞争战略稳步发展基础业务，提高经营效益集中资源发展战略业务，实现业务转型积极关注新兴业务，把握市场发展机会核心能力在项目融资类业务中，具备整合资源进行理财营销的能力在私募股权投资类业务中，通过业务延伸，提高金融增值服务能力 事业中心规划财富管理中心理财产品综合承销顾问业务需要掌握经营规律，加快转型，成为理财营销服务商理财产品综合承销顾问业务发展战略经营目标