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1、深国投铸金资本二号集合资金信托计划资产配置新工具锁定风险、分享市场盛宴 放眼全球经济、最佳投资机会在中国受托人：深圳国际信托投资有限责任公司保管人：招商银行股份有限公司集合资金信托结构图深国投铸金资本二号集合资金信托计划委 托 人 （受益人）交 付 信 托 资 金信 托 计 划 （预计人民币1亿元） 作为唯一有限合伙人认购合伙企业财产份额受让3年期股票受益权回购3年期股票受益权1/3的超额收益享受合伙企业深港成长合伙企业深港产学研创投（荣信股份质押担保）一、产品简介 信托规模：预计为人民币1亿元，实际规模以信托计划成立时的规模为准。 信托期限：6（33）年，受托人可提前终止本信托计划。认购资金
2、：每份信托合同最低认购金额为人民币200万元整（受托人认可的除外），并可按人民币10万元的整数倍增加。信托计划利益及其分配：信托计划存续期间的前3个信托年度，预计受益人年信托净收益率为5%，每信托年度期限届满后的5个工作日内分配当期信托计划净收益，第三信托年度期限届满后的5个工作日内分配当期信托计划净收益及受益人信托本金。受托人在收到作为深港成长合伙企业的有限合伙人所获得的合伙企业的分红、取得的清算财产或转让合伙企业财产份额后的10个工作日内进行信托计划利益分配。受益人按交付的信托资金占信托计划资金的比例享有信托计划利益；信托计划基准收益率：10%/年；信托推介期：2008年4月28日至200
3、8年5月28日。本信托计划将于推介期届满之日的次日（即 2008年5月29日）成立。受托人可提前成立本信托计划，信托计划的成立日以受托人在受托人公司网站上公布的时间为准。信托计划收益率测算我们假设深港成长合伙企业投资回收倍数（深港成长合伙企业总收入/深港成长合伙企业合伙人实际认缴出资额）为n。在信托计划的前2年，受益人每年年底会有5%的收益分配，第3年年底会有105%的收益分配。对于后续3年的收益，可能会有多次分配，分配时间、分配金额不确定，我们假设所有收益一次性在第5年（取中间年数）年底分配。 信托计划收益率与深港成长合伙企业投资回收倍数的关系深港成长合伙企业投资回收倍数（n）11.222.
4、134信托计划收益率5%10%10%14.26%17.92%说明：上述图表仅供投资者大致测算信托计划收益率与深港成长合伙企业投资回收倍数之间的关系，并不构成本信托计划受托人对本信托计划任何收益（/率）之承诺。二、信托计划财产运用方向1、受让深圳市深港产学研创业投资有限公司（简称“产学研创投”）持有的荣信电力电子股份有限公司（简称“荣信股份”，股票代码：002123）限售流通股的受益权；同时，受托人和产学研创投签署股票受益权回购合同，该股票受益权在信托计划存续期间由产学研创投分3年逐步溢价回购；同时，产学研创投为履行回购义务将其持有的荣信股份的限售流通股质押给受托人，质押股份数量（665信托计划
5、资金/1亿）万股。2、以唯一有限合伙人的身份认购深港成长合伙企业的财产份额。三、信托计划主要费用1、信托报酬信托报酬信托计划资金2%/年；只在信托计划存续期间前3年每年年末收取；2、保管费保管费信托计划资金保管费年费率；保管费年费率不高于0.1%/年，信托计划存续期间每年年末收取；3、其他费用：律师费、评估费、审计费等其他相关费用。四、深港成长合伙企业架构、主要费用及利润分配1、深港成长合伙企业架构普通合伙人：深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市松禾资本管理有限公司；执行事务合伙人：深圳市松禾资本管理有限公司；有限合伙人：深圳国际信托投资有限责任公司；2、合伙企业主要费用：2.1、财务顾问
6、绩效费财务顾问绩效费合伙企业超额收益5%；合伙企业超额收益合伙企业总收入合伙企业合伙人实际认缴出资规模121.6%合伙企业其他运作费用。2.2、合伙企业其他运作费用企业办理注册登记、资格审查产生的费用以及支付的税收与其他政府收费；律师费、税务师费、会计师费等。3、深港成长合伙企业利润分配原则3.1深港成长合伙企业利润一般分配顺序首先对产学研创投进行优先分红，直至达合伙企业合伙人实际认缴出资额的121.6%；然后提取财务顾问绩效费（合伙企业超额收益的5%），同时对松禾资本进行分红，分红金额为合伙企业超额收益的20%，财务顾问绩效费和松禾资本分红金额信托计划存续期间只分配80%，另外20%留存在合
7、伙企业账户，待合伙企业清算或信托计划结束时统一最终决算；然后产学研创投和信托计划按照2:1的比例对合伙企业剩余超额收益进行分配。合伙企业在收到相关投资收益后的10个工作日内对各合伙人进行分红。有限合伙人分红合伙企业超额收益(1-25%)1/3；3.2深港成长合伙企业利润特殊分配顺序如果合伙企业利润按照一般分配顺序分配后，信托计划年度内部收益率不到10%/年，则合伙企业各普通合伙人、合伙企业财务顾问按照下述顺序逐步返还各自分红（/绩效费），直到信托计划基准收益率达到10%/年；3.2.1财务顾问绩效费、松禾资本分红金额按1:4的比例逐步支付给合伙企业有限合伙人；3.2.2产学研创投逐步返回21.
8、6%合伙企业合伙人实际认缴出资额的优先分红至合伙企业作为合伙企业收入；3.2.3有限合伙人分红比例由1/3逐步提高到100。五、松禾成长合伙企业架构、主要费用及利润分配深港成长合伙企业的全部资金将作为有限合伙人认购深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）的财产份额。1、松禾成长合伙企业架构普通合伙人暨投资顾问：深圳市松禾资本管理有限公司；执行事务合伙人：深圳市松禾资本管理有限公司；有限合伙人：深圳市深港产学研创业投资有限公司、深港成长合伙企业等；2、合伙企业主要费用2.1、投资顾问管理费投资顾问管理费合伙企业合伙人实际认缴出资金额2%，每年度收取；2.2、银行保管费、律师费、审计费、评估费等
9、其他相关费用。2.3、松禾成长合伙企业中，松禾资本不向深港成长合伙企业收取绩效报酬（超额分配）。六、深港成长合伙企业普通合伙人简介深圳市松禾资本管理有限公司： 深圳市松禾资本管理有限公司是由深港产学研创业投资有限公司管理团队发起设立的专业投资管理公司。松禾资本团队拥有10年以上创业投资实践经历，具备丰富的行业背景和资本运作经验。深圳市深港产学研创业投资有限公司：深圳市深港产学研创业投资有限公司在我国创业投资领域处于领先地位，拥有良好的业绩记录及业界口碑，实力雄厚。公司成立于2000年8月7日，注册资本人民币15000万元，公司是深圳市创业投资同业公会副会长单位，中国科技金融促进会风险投资专业委
10、员会委员。截至2007年3月底，深港产学研创投总资产为人民币3.72亿元，净资产为人民币2.45亿元。七、风险控制1、股份质押担保产学研创投为保证履行其回购义务，将信托计划受让的受益权对应的限售流通股质押给受托人，每股质押价格为10000/665=15.0376元，荣信股份发行价为18.9元/股，安全度较高。截至2008年4月23 日，此价格对应的质押率（信托计划资金/荣信股份所质押股份按照n日均价计算的市值）分别为： MA.180 MA.60 MA.30 MA.5 均价82.5774.97466.12358.618质押率18.21%20.06%22.74%25.65%上表中的MA.n代表荣信
11、股份的n日收盘均价。2、动态监控质押物市值，随时补充质押物股票质押合同约定，“股票受益权回购期限虽未届满,但质押标的价值（以5日收盘均价计算）连续10个工作日低于人民币（25000信托计划资金/1亿）万元时，回购人需及时追加质押物使得质押物市值按照5日收盘均价计算达到人民币（30000信托计划资金/1亿）万元；若回购人未及时追加质押物使得质押物市值按照5日收盘均价计算未达到人民币 （30000信托计划资金/1亿）万元时，受托人有权让回购人提前履行其股票受益权回购义务，若回购人在10个工作日内未履行其股票受益权回购义务，则受托人有权处分该质押标的”。3、股票受益权回购人资信优良、实力雄厚产学研创
12、投对信托计划资金所受让的荣信股份限售流通股之受益权进行溢价回购。股票受益权回购人资信优良，实力雄厚。4、通过设置信托计划基准收益率指标降低投资风险通过设置信托计划基准收益率指标（本信托计划为10%/年）及通过合伙协议对合伙企业分红方式的设置降低委托人投资风险。如果信托计划年度内部回报率达不到基准收益率，合伙企业财务顾问将不得收取绩效费、松禾资本将不得获取分红、产学研创投将不得获取部分优先分红、信托计划作为合伙企业之有限合伙人之分红比例将逐步从1/3提高到100%。八、认购方法1、交款委托人应在签订信托合同之前，将信托资金交付至如下信托计划专用银行账户：户 名：深圳国际信托投资有限责任公司 开户
13、行：招商银行深圳分行营业部 账 号： 755900066110217 委托人交付的信托资金自到达上述信托计划专用银行账户之日至信托计划成立日期间的活期利息按人民银行规定的同期活期存款利率计算，该活期利息于首次分配信托计划利益时划入到受益人信托计划利益分配账户。注释：委托人在转账时请注明XX交付或YY代XX交付XX资本信托资金。2、签约委托人签署认购风险申明书和深国投铸金资本二号集合资金信托计划信托合同，受托人向委托人出具集合资金信托交款确认书。委托人应提交信托利益分配账户复印件一份，信托利益分配账户在信托计划存续期间不得取消。3、必备证件自然人需本人的身份证原件、本人的储蓄卡或活期存折。机构需
14、提供机构营业执照副本复印件（需加盖公章）、法定代表人身份证原件和法定代表人证明书、经办人身份证原件、授权委托书。本推介书仅为信托计划的简要介绍，在办理信托手续前请详细阅读本信托相关文件：包括信托计划说明书、信托合同和认购风险申明书等。十、受托人简介深圳国际信托投资有限责任公司成立于1982年8月，2002年2月因经营规范、资产优良、效益良好，获中国人民银行批准，成为中国境内首批具有经营信托业务资格的法定金融机构。公司股东为华润股份有限公司和深圳市国资委。深圳国投为中国信托业协会主席团成员及四家发起人之一，总经理李南峰先生为协会副会长。1、投资企业：2、已发集合：（1）私人股权投资类：深国投铸金
15、资本一号股权投资集合资金信托计划深国投创新资本一号股权投资集合资金信托计划深国投创富股权投资集合资金信托计划深圳市红岭创业投资企业（有限合伙） 【担当主财务顾问】深国投汇银资本股权投资集合资金信托计划（2）房地产融资类：深国投稳健水榭花都项目集合资金信托深国投福瑞集合资金信托深国投福泰集合资金信托深国投万科云顶项目集合资金信托深国投华侨城波托菲诺天鹅堡二期3项目集合资金信托深国投长城地产大连都市阳光项目集合资金信托深国投卓越长沙蔚蓝海岸集合资金信托计划（3）证券投资类：深国投赤子之心（中国）集合资金信托深国投亿龙中国证券投资集合资金信托深国投天马证券投资集合资金信托深国投景林稳健证券投资集合资
16、金信托深国投尚诚证券投资集合资金信托深国投睿信证券投资集合资金信托深国投林园证券投资集合资金信托（4）信贷资产回购类：深国投广东发展银行汕头分行信贷资产受让项目集合资金信托深国投招商银行总行营业部信贷资产受让项目系列集合资金信托深国投深圳市商业银行“盈丰”信贷资产回购项目系列集合资金信托深国投兴业银行深圳分行“信托宝”系列集合资金信托（5）货币市场类：深国投汇益集合资金信托（6）受益权转让类：深国投商业投资公司长沙项目受益权转让项目集合资金信托深国投商业投资公司重庆沃尔玛项目受益权转让集合资金信托深国投商业中心暨沃尔玛购物广场芜湖项目受益权转让集合资金信托深国投商业中心暨沃尔玛购物广场漳州项目
17、受益权转让集合资金信托（7）基础设施类：深国投国开行顺德项目集合资金信托深国投国开行城建改造项目集合资金信托深国投国开海南公路项目集合资金信托深国投国开重庆公路项目集合资金信托深国投国开攀枝花教育项目集合资金信托（8）资产证券化类深国投南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信托所有到期信托项目均已如期全额兑付，投资者享有净收益率均达到预计信托净收益率。截至2007年底，深国投共成功兑付信托资金人民币170多亿元，管理的信托财产规模达人民币200多亿元。3、公司荣誉2007年中国最具投资价值十佳信托机构2007年中国信托行业投资者最信赖十大首选品牌2006年深商风云人物新锐奖 2006年深圳知名品牌2006年最佳回报奖 2005年最佳证券信托计划2005年最佳信托经理 2005年最佳单一信托计划2005年最佳知名品牌 2005年中国投资市场十大满意品牌本集合信托相关文件可在深圳国际信托投资有限责任公司进行查阅。深圳国际信托投资有限责任公司垂询电话：400-678-8883传 真：0755-33031608地 址：深圳市福田区农林路69号深国投广场2号楼11-12层邮政编码：518040公司网址：
