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1、2008和讯银行卡发展与营销论坛暨中国信用卡测评发布会2008年11月12日主持人（王怡）尊敬的各位领导，业内的专家们，媒体界的朋友们欢迎你们的到来！大家下午好！非常感谢大家在百忙之中抽出宝贵的时间参加我们“2008和讯银行卡发展与营销论坛暨中国信用卡测评发布会”，我是来自和讯的王怡，很高兴见到大家。首先让我们以热烈的掌声今天到场的各位嘉宾，他们是：中国人民银行研究局副局长焦瑾璞先生；和讯网首席运营官陈剑峰先生；和讯网总编辑杨斌先生。我们特邀的嘉宾还有：中科院研究生院金融科技研究中心主任潘辛平先生；央视资讯科技有限公司董事、北京益派市场咨询有限公司副总经理高智龙先生；北京华扬联众广告有限公司副
2、总经理王海龙先生；当然，还有我们来自各个银行的代表、领导以及新闻界的朋友。对大家的到来我表示非常的感谢和欢迎！今天的主题分为两个环节，第一部分是信用卡的营销论坛，第二部分是和讯信用卡评测部分的发布会还有颁奖仪式。非常荣幸的有请人民银行的领导，还有业内的精英，包括我们营销领域的专家共同来探讨关于银行信用卡的话题，相信今天的论坛和发布会给我们带来更多的收获。首先有请主办单位的代表，和讯网的总编辑杨斌先生致词。谢谢！杨斌和讯网 总编辑尊敬的各位来宾，各位朋友大家下午好！大家好！首先，我谨代表和讯网欢迎大家参加2008和讯银行卡发展与营销论坛暨中国信用卡测评发布会！投资理财资讯服务，是和讯公司着力打造
3、并一直保持领先的方向。为大众消费者提供独立和专业的投资理财意见是和讯网当仁不让的责任，其中的一项工作，就是搜集并整理相关金融产品和服务的数据和信息，建立合理的评估模型，提供第三方的专业意见，为消费者的选择提供参考。目前，除今天即将发布的信用卡测评之外，我们的工作已经扩展到基金评级、网上银行测评、基金网上交易平台测评、银行理财产品等细分领域，将来还会涉足外汇、保险等投资理财领域的相关项目。从1995年到2000年的五年时间里，中国真正意义上的信用卡市场开始产生，并步入市场的初步启动阶段。2001年之后，国内主要商业银行纷纷加大了在信用卡业务上的投入，中国信用卡市场开始进入实质性启动阶段。根据中国
4、人民银行最新数据显示，截至今年6月，全国发卡量已经达到1.22亿余张。信用卡信贷总额6931.73亿元。但是，与发达国家相比，我国的信用卡市场还显稚嫩，信用卡自身的不足，包括安全性、收费、透支利息等等方面存在的问题，也成为消费者使用信用卡的障碍。在未来的信用卡发卡市场中，信用卡品牌、市场份额、服务质量、信息科技、网点便利性将成为决胜砝码。作为一家有志于在投资理财信息服务领域有所作为的财经互联网，和讯认识到对信用卡消费领域进行相关数据搜集和整理、并进行分析和评价的必要性。自2006年8月启动第一期测评以来，和讯网中国信用卡测评一直坚持专业、客观的原则，摒弃传统测评中的银行发卡规模因素，从用户体验
5、信用卡服务的角度出发，实事求是地通过专业渠道搜集所需数据，最终形成对目前市场上主流信用卡的使用体验方面指标的综合分析和评价。本测评到目前为止已经进行了5期，得到了广大业内外人士的支持和肯定。关于测评的具体内容，我们将安排相关的同事进行讲解。这里我重申两个重要的原则。首先，我们测评的指向并非单纯提供一个排行榜，更重要的是为了突出银行在信用卡领域各自的优势。例如，有的银行可以提供多语种服务，有的银行优惠商户遍及全国，有的银行在某几个城市精耕细作，等等。每家银行都各有擅长的地方，这样消费者在选择时可以各取所需。其次，本测评的另一个目的是探幽发微，亦即将各家银行在用户体验、服务细节方面的工作和努力发掘
6、出来，昭示于众。用户的眼睛是雪亮的，媒体也是如此。一份付出，就有一份收获。某些银行在人性化服务方面的工作令人敬佩，而某些银行在创新技术方面的大胆运用也应受到褒奖。通过我们的发掘，这些细微处的改进工作可以更快地获得更多人的认可。当然，和讯信用卡测评的工作也有所不足，例如在数据搜集、模型设定方面，还有很大的改进空间。但这并不妨碍我们继续推进这方面工作的探索。我们有信心将这个测评做成中国信用卡市场上最权威的测评之一。最后，预祝本次论坛成功，谢谢大家！主持人（王怡）非常感谢杨总对我们的一个非常详细的介绍，后面我们还会给大家安排关于评测规则的详细介绍。下面有请中国人民银行研究局副局长焦瑾璞先生致词。谢谢
7、！焦瑾璞中国人民银行研究局 副局长尊敬的各位来宾，女士们、先生们下午好！非常高兴今天有机会参加这次活动，也主要基于我对信用卡这项事业的热爱，包括对信用卡研究的热爱，实际上今天下午我要主持一个会议的，但是最后我听说了这个事情我就推迟了会议。我也在会前认真的学习了和讯网提供的一些材料，我想就这个问题发表三个观点。第一，信用卡作为一项重要的信用工具，已经深入到我们生活的各个部分，各个角落，可以说随着我们经济社会的发展和大家富裕程度的提高，我想信用卡的作用会越来越多。它实际上是一种货币工具功能的延伸，同时结合了信用的功能，信用卡的作用和意义在这里我就不多讲了，但是信用卡在中国肯定会在大家的生活中除了提
8、供便利之外，更多的应该是作为一项金融工具来使用。第二，我感觉到中国的信用卡市场已经成为竞争最激烈的市场之一。大家知道，今天我们这次有19家国内银行的信用卡，同时还有很多外国的品牌。我们的牌子有很多，VISA、MASK包括一些国际知名的信用卡也在争夺中国的信用卡市场。我在这里也想给大家谈一个事，奥运会之前中外信用卡就经历了一场争夺，谁要在奥运主办场馆成为唯一支付工具的事情。最后是由VISA（获胜），因为VISA是奥运会的赞助商。VISA的信用卡使用具有排他性。在奥运会期间，在奥运会的场馆里主要都是用VISA的信用卡才能可以使用，其他卡就不行了。为什么这些国际知名的品牌信用卡都这么看好中国的信用卡
9、市场呢？也是因为我们有庞大的消费群体，隐藏着巨大的消费商机。所以，国外的这些品牌加上国内的一些品牌，可以说我们现在国内的银行卡市场竞争非常激烈。当然有这种激烈的竞争，在信用卡的研究方面，大家也开始有所涉猎，但研究还是不够的，包括很多人员对信用卡一些基本的情况还是不太了解，比如结汇卡，包括清算、背后的交接这些问题，也是今天在座的各位感兴趣的，这些问题也有待于各家银行、信用卡发卡行认真研究。第三，关于民族品牌与国际品牌的问题。鉴于银行卡越来越重要，以及中国银行卡市场是一个庞大的市场这个事实存在，可以说国外的品牌VISA、MASK、运通等等都想进入中国的银行卡市场。中国的信用卡市场依然以我们本土的银
10、行卡市场、和信用卡市场的银行卡市场展开竞争。这点我想大家都是行业内人士，里面的竞争大家都知道。我想说一点，现在在国际上可以说是VISA、MASK、运通三大信用卡基本上有限地垄断了国际市场。那么中国市场该怎么办？因为历史过去的经验中也有一些先例，比如说韩国。韩国没有自己的银行卡市场，它自己的品牌树立不起来。日本发行了日本的樱花信用卡，但是它的市场份额一直提高不起来。我国的台湾地区也曾经想推自己的民族品牌信用卡，但是最后仍然败下阵来。现在我国面临的就是这样的一个问题，我国如何打造自己的民族品牌信用卡，这是摆在我们面前急需解决的一个重要问题。在此，我想借这个机会呼吁大家应该努力创新，加快改革，认真工
11、作，促使我国、民族的信用卡争取在国际信用卡市场上占有一席之地。我就讲这些，谢谢大家！主持人（王怡）非常感谢焦局长，我在下面听的时候，我的感受是人民银行作为我国银行重要的监督机构，对每个行业有自己的权威的判断和更高的视野，包括焦局长给我们分析了中国银行卡和国际品牌的竞争，我想对在座的从业者会带来更多的思考，怎样感受这种压力和带来的机会。谢谢！下面有请下一位主讲嘉宾，他是中科院研究生院金融研究中心主任潘辛平先生。有请！潘辛平中科院研究生院金融研究中心 主任大家下午好！没有专门准备PPT，老实说我对这个题目一直在思考我讲什么，这里面有两个题目，一个是银行卡，一个是信用卡。我有一年多没有研究信用卡了，
12、但是这一年多一直在研究支付体系和货币，所以不知道该说什么好，所以不敢写，我就想看前面的专家怎么讲，我再怎么讲。那么还是讲一下我对这个产业的判断，虽然没有专门的研究信用卡，但是我经常去银联，所以谈谈我的感受。第一，最近有很多人经常问我，对次贷危机的批评集中于美国信用卡的过度滥用，那么对我国的信用卡是否会有影响。从我看到的几份证券公司行业分析师的报告，第三季度好几个行的信用卡的坏账率上升、毁约率上升。这些东西加起来是否会导致信用卡的发展出现问题，发展方向是否有问题？其实信用卡不是给你贷款买房子，信用卡是我们日常支付波动的时候方便你平衡支付的工具。信用卡和银行卡不一样，银行卡是单纯的支付工具，信用卡
13、是融资和支付结合的便利工具。这个工具的扩张本身和信用扩张并没有直接的关系，关键看如何管理，银行如何管理，行业监管单位如何管理。这是第一个关于今天标题的判断，但是这个判断同时还有着很有意思的东西，就是我们的银行卡条例这么长时间一直没有出台。美国关于信用卡的条例，是因为商业银行过度发卡，大量的白卡使得犯罪分子有机可乘，美国国会为了惩罚过度发卡出台了新的条例，条例规定“如果出现信用卡欺诈，客户承担的损失最高不超过50美金”，这样使得银行发卡时更加谨慎。刚才说到的事情，一方面我是肯定信用卡发展规模依然大有前途，另外一个方面也要说明这样的事件，如果说坏账率上升或者是违约率上升的时候，可能正好是促进立法的
14、好时机。大家呼吁银行条例很多很多年了，也许太顺利了也不太好。第二，还是讲到支付的问题。因为我最近对支付存在有高度的兴趣。新拿到的数据，去年我们将近9万亿的社会商品消费品零售，大概第一次突破20%，就是说银行卡的现金使用第一次突破20%。从整个银行卡产业、银联各个方面来说应该是非常了不起的成就。同样的一件事情，从另外一个角度来看，我们银联已经成立五年了，而银行卡已经有20多年，可是我们的先进渗透率来说，因为我国整个社会支付里面除了银行卡没有支票，支票几乎是零。所以我们整个社会支付中，现金占有的部分还是太大，还有将近80%。是没有非现金的支付需求吗？其实强得不得了。我派我的学生去调研，调研了很多市
15、场，包括义乌的市场、金华的市场，包括我自己买房子、卖房子都觉得很不方便。那么强烈的需求谁来满足？美国应该还是不到20%的支付是通过现金，超过40%是银行卡，还有30%是支票。我国的银行卡虽然说取得了很大的进步已经超过20%，但是任重道远，还是需要我们整个产业链各个方面倍加努力。第三，刚才讲到这个产业中发卡机构和持卡人之间的关系可能会有新的调节，那么产业链的核心是否会有变化呢？整个银行卡产业链的核心是什么，核心是人民银行清算中心，核心是银联。人民银行清算中心正在规划建设二代支付系统，银联经过了五年的高速发展，今年实现了增值，在将近50个国家实现了银联卡的授贷，银联让我们看到了一个高速发展欣欣向荣
16、的产业，但是长期以来对银联的诟病什么时候会有变化？我不知道大家注意到有没有类似开联的机构出现。如果银联的扩张能力强了，开放产业竞争的时机是不是也该到了？还有一个很重要的趋势，就是我一直在呼吁的，经济形势虽然不好，但今年网上交易支付依然增加很快。网上交易支付很快，那么网上支付工具、网上客户开发、网上客户服务、网上风险管理水平发展也非常快。虽然最近也出现过很高额的银行信用卡网上套现，以至于很多银行都把网上支付的银信用卡通道关闭了。一方面面临着我们还有60%左右的非现金支付的需求需要去满足，另外一方面银行卡产业可能会发生变化。同时新的基于互联网的支付工具的发展是否也有可能加入到从20%扩张到70、8
17、0%的非现金支付的领域中来。这些年我们也看到非常多的非现金支付的创新。从银联来看，从第三方支付来看，我们看到了大量的基于互联网的支付终端和支付工具的诞生，很多在机器上只要接一个小小的外设就可以刷磁条的磁条卡，可以完成网上支付。磁条卡背后的终端有的是直接接到银行，还有接到银联、网银从或者第三方支付。那么后台是什么呢？后台是我们原来传统银行卡的收单系统吗？已经不是了。我在前些年年底做的报告中讲到的，网上支付、网下消费。我们在网上买东西，原来是传统消费，现金通过POS机来完成支付，现在的支付可能不通过传统的POS完成支付了。支付的后台也不是传统的银联的系统，所以这中间可能会演绎出非常多的故事。第四，
18、关于支付媒介的创新。支付媒介的创新也是我特别感兴趣的。最近我一直在研究支付产品的结构，其中最简单的结构就是用户身份的替代。用户身份的替代原来我们是“卡+密码”，后来发展成“手机+密码”，现在还可能怎么样走呢？我们到网上的时候如果插入了刚才说的移动POS，可以在计算机上刷磁卡，但是如果没有装这个东西，如何在我们的计算机上发支付呢？我们叫做USDP，那么它和磁卡是什么关系呢？他们都是同身份的组成部分，可替换的。只不过是因为我们的计算机不能刷磁卡而已。所以，我们在计算机上为了证明我是卡户的合法拥有者，我必须要用USDP加上密码，就像我们在POS终端上证明我是持卡人一样，我必须有USDP加密码，这种替
19、代就导致了新的支付工具的媒介创新。这一媒介创新，欧洲有一些国家在计算机上搞改造，所有的计算机上加一个小的插口，可以插经过EMA签订的IC卡，这样在POS机上和计算机上的个人身份就统一了，但是有没有更好的方法？在中国个人终端加上ATM一共185万台。我们现在一直在酝酿，包括有些银行也在做了部分银行的EMA迁移，但是进展很缓慢，有没有可能在我们的迁移过程中把银行卡和USDP统一。这样我们在POS机上的支付和计算机上支付的身份认证，都可以统一用一个介质加上一个密码去实现。我们能够接受磁卡或者是能够接受EMV银行卡的终端总共有185万台，可是我们能够插USB的这种计算机最新的数据大概是8000万台左右
20、，这样一下子我们可以接受银行卡支付的终端或者是可以刷信用卡的终端需要增加几十倍，甚至上百倍。这不是我们的空想，这是我们在前年年底做调研时提出来的。在今年年初，我们看到韩国推出USB信用卡。这是我对银行卡产业、信用卡和我们整个产业链未来很多事情的展望，银行卡薄利支付体系的变化，我们希望更多的银行参与到这里，希望更多的银行参与到这里面的创新，希望在我将来出差的时候不用带五张信用卡，希望只带USDP。希望我的愿望尽快的实现。谢谢！主持人（王怡）非常感谢潘主任对于信用卡和银行卡，还有中国支付市场的思考和研究。下面我们有请央视资讯科技有限公司董事、北京益派市场高智龙先生，让他们以专业数据的方式帮我们分析
21、银行卡。高智龙北京益派市场咨询有限公司 副总经理尊敬的各位来宾，女士们先生们大家好。在这里我给大家简单的声明一下，本来应该由我们的总经理陈先生来和大家分享报告，但是由于身体原因他不能来到这里，所以由我代替他出席今天的会议，所以我代表他向大家致意诚挚的歉意。接下来让我们共同分享一下和讯网与益派资讯共同的2008信用卡持卡报告。我们知道与海外的信用卡市场相比，在过去的短短5年时间里，整个信用卡市场膨胀到1.2亿张信用卡。与此同时，继借记卡之后，外资银行信用卡即将获得资格。如何更细致的经营客户，更完备的中后台的服务保障，更健康的盈利结构已经成为行业性新的研究课题。外资信用卡面试之初可能带来的在借代功
22、能、增值服务、灵活收费定价和商户领域等方面的创新突破，并将冲击本土信用卡。益派资讯和和讯网长期关注着国内信用卡市场的发展，致力于为用户提供研究，满意度和忠诚度研究，网站测评与调研咨询服务。这次双方联合开展的2008信用卡持卡人研究，希望体现如下的作用。针对本次的调研我们采取的调查方法如下所述，调查对象是如下的14个一、二线城市，1850岁信用卡持卡人，有效样本量合计1718份，使用的平台是益派自行开发的平台。我们与14个样本城市和抽样单元进行年龄各个层次的抽样。调查周期是从今年10月20日-24日，完成了数据的收集和处理过程。整个的研究内容基本上涵盖了属下四个大的方面，包括信用卡的拥有与使用状
23、况，信用卡满意度与品牌形象评价，信用卡信息获取渠道，信用卡申办和增办的渠道。在整个整理全部的调查数据之后，我们发现了若干以下信息，今天想借此机会与各位来宾共同分享其中最主要的几个发现。首先，我们对活卡的使用数量、使用频率和场所进行了分析。在这里我想给大家简单的解释一下，本次调查过程中的活卡定义是什么？是指过去六个月经常使用的信用卡。通过调查数据显示，在全部的调查样卡中，拥有一到三张的信用卡的持卡人超过了80%。同时，每周刷卡的频率超过半数的被访者选择了一到两次，而在整个的信用卡活卡的使用场所方面显示，整个的使用范围涵盖了衣食住行娱乐各个方面，覆盖范围非常的广泛。其次，我们对整个活卡月月均消费金
24、额进行了研究。针对全部的核心样本的调研数据可以看到，月度的刷卡金额主要集中在500-2000元。关于信用卡功能方面的研究，我们发现分期付款，选择这一项使用功能的人选占据了全部被访者的20.5%，循环信用只有10.3%。针对这两项功能我们又细分到各个调研城市，在调研数据中可以看到，上海和广州这两个城市无论是分期付款还是循环信用这两个使用方面都占据了前茅，南京和深圳在分期付款方面使用率是很低的。循环信用的渗透率方面，杭州这个城市是偏低的，只有10.3%的循环信用这样一个渗透率，让我们不得不对它的申办原因进行深入的研究。深入研究之后发现有如下的因素：分析这些数据能够了解到，不够了解或者是只有一定了解
25、程度的因素占据了全部因素中最主要的因素，其次诸如资金充足，控制消费角度等消费方面的观念方面的因素，也明显的影响到了循环信用的使用。我们对信用卡的还款方式进行了研究。一个是经常使用，还有是最喜欢的还款方式。从图上大家看到，类似于ATM、自动会员机还款、发卡行等等这种传统的还款方式成为了主流的方式。电话银行还款、手机银行还款等新兴还款方式比例还比较低，但是也在逐渐地被我们的持卡人接受和使用。接下来我们对持卡人人最不满意的内容进行了相应的研究。从调研的数字中可以看到，排前十位的不满意的方面主要有如下的内容：刷卡消费优惠不够明显占据了一个最高的比例，超过半数以上的被访者都选择了这一项。和积分相连的积分
26、计划缺乏吸引力等等占据了其次的地位。针对于额度方面，我们进行了相应的两方面的调查，涵盖了最关键的临时额度和所有额度服务因素的两个方面。针对于临时额度可以通过申请临时额度调整，占据了39.1%，对于所有额度方面的调研数字来看，能够方便的申请额度调整，银行主动调整额度，能够方便的申请临时额度的调整，三方面的因素占据了绝大部分的选项。简单的总结，针对额度服务，简单方便的额度服务最受信用卡持卡人的青睐。针对未来一年增办或更换的调查，一方面是意愿，一方面是更换的原因。全部的被访者中有36%的人选择了中断和更换信用卡。针对他们的原因调查，发现更高的授信额度是更换信用卡或者是增办信用卡的首选原因。我们对办卡
27、方式偏好进行了相应的调查。结果可以看出，银行柜面的办理还有办卡人员上门办理最受持卡人的欢迎。最后我们看到信用卡获得信息渠道在银行的网站、银行宣传手册、上门办卡人员这些直接的渠道占据主导地位，其次通过朋友、亲戚、同事的传播也是一个方式。以上是针对调查结果的简单的整理，没有进行更加详细的数据分析。各位来宾，如果有对某一方面的内容有兴趣，或者是有最新的需求可以和我们联系。在最后，我想介绍一下此次调查研究的可访问样组。可访样组作为我们的先进的市场研究方法，主要是为了节约调查时间和成本提出的。益派咨询从2004年建立的可访问样组，历经多年已经形成了基于强大的市场平台，统筹管理、通过量化、手机短信、互联网
28、等多样化的通信方式的交互覆盖的庞大市场。我们同时也与金融行业、汽车行业等专业研究领域相结合及不断开发出专业研究的渠道。截止到今年6月30日，整个规模已经扩大到107个。长久以来，益派一直重视为金融领域提供专业的服务。为此我们搭建了金融可访问样组，是由卡民、基民、股民、保民、高收入人群五个组组成的。益派希望基于这些数据能够为在座的各位和其他的金融行业从业人员提供专业的市场研究方面的信息。谢谢大家！主持人（王怡）非常感谢高总。感谢高总还有益派的团队带给我们今天非常有价值的报告。对持卡人行为的研究也是各家银行在信用卡产品设计和营销环节突破的一个重要方向。下面有请中国最大的互联网营销管理公司之一，华扬
29、联众广告有限公司副总经理王海龙，帮我们分析一下信用卡营销方面的问题。大家欢迎！王海龙华扬联众广告有限公司 副总经理大家好！其实我平时话挺多的，但是我到了会场基本不太敢说话，因为到处都是信用卡方面的专家，我非常的紧张。我们的会议主题中有一个“品牌”字眼、“用户价值”也包括营销方面的内容，我希望我能够立足于互联网营销方面、信用卡营销品牌方面有一些看法。首先介绍一下我们公司是做什么的？我们是一家非常非常纯正典型的广告公司，换句话说我们是帮助大家做营销的，我们的特征是集中在互联网和其他新兴数字媒体上的。知道我们公司就无所谓我是谁了。现在我想和大家稍微分享一下我们从广告公司角度看信用卡和银行卡营销方面的
30、理解。虽然信用卡和银行卡提供的是一项金融服务，但是其实我们从营销的角度也愿意把它看做是一个有形或者是实际存在的产品，由我们生产出来销售给我们的消费者，我们愿意从这个角度来理解。从这个角度讲，我们愿意去挖掘一下银行卡可以提供给用户的利益点究竟是哪些？这是我们比较粗浅的一个见解，但是对很多的消费者来说确实如此，我们把它分成三个层次。包括支付、信用和安全等等。这些是在我们的产品设计之初就已经构建和完善的东西了。还有一部分的附加价值，就是在卡的基础价值之外的东西，包括折扣、优惠、VIP的服务、积分购物等等，这也是大家对广泛使用增加每一张卡的附加价值的营销办法。当然还有一点是我们认为更靠顶端，更不容易实
31、现的东西就是品牌方面的价值，包括这张卡赋予持卡人在生活态度方面、心理方面的需求的满足，也同样是我们希望给予用户的。从这三个方向来看，目前给我们的一个普遍的感受是，我们做了很多包括附加价值方面和品牌联系和沟通方面的东西，有非常非常多的东西。但是，有几个重要的因素就是在基础的价值方面，大家对各家银行卡可能会停留在还贷手段方面的利益点上，它的同质化在我们看来也还是非常严重的。虽然大家都在卖汽车，大家说汽车都是“开着跑”的同质化更严重，但是这个差距我们是可以体会的。通过这个例子来看，明显的让消费者做出一些决定性因素的选择，这个决定性的因素并不是要否认刚才益派的同事的很充分的调研。我是基于和消费者沟通的
32、角度来谈这个问题的。这方面差异化的明显是影响消费者在营销角度做出现在的重要因素，包括在附加价值和品牌价值方面的提升工作。说到这里，我想再回头说一下，作为一项服务这样一种无形的产品，我们怎么提升它的品牌价值？如果我们还是说卖一辆汽车或者是一部手机，它能够通过很多的设计和差异化很强的功能来实现，那么一项服务并不显性的品牌价值是如何体现的呢？我给大家举个例子。这个例子是我们公司的另外一名客户中国移动。他们也卖一种卡，也叫信用卡，这种卡更落后一些，连一张可供使用的面都没有，只有一张小小的金属片。我讲讲M-ZONE的案例，它在中国诞生差不多六、七年了，是中国移动品牌差异化的一个产品，它愿意把很多用户分别
33、作为不同的群体来对待。信用卡也是这样的，我们有的行会做Hello Kitty的卡，有的行做机器猫的卡，这是一种让品牌价值显性的单向方式，换句话说并不是从根本上挖掘这些东西，能够起到短期的效果。当然我们也希望在品牌上能够给大家有突破性的影响品牌价值出现。比如说他们有自己的品牌口号，信用卡是不是也应该有自己的一些主张呢？它会有自己的一些品牌特性，比如说时尚、好玩和探索。我们在设计一张卡的时候是否也有类似的东西，有它自己的一些特性也有它自己的一些文化。比如说它会建立自己的一个挑战，让它成为年轻的族群在通信和流行文化方面的空间。我们是否有一个更准确的人群和它做持续的沟通。到这里我想起另外一个案例，并没
34、有放入此次的PPT中。应该是几年前在英格兰有一家银行发行了一张“鸡蛋卡”，这个“鸡蛋卡”没有什么特殊的标志化的形象，但是这个卡是专门发给对风险看待非常非常重，然后是在投资和金融服务使用时非常非常谨慎的人。换句话说，就是会把卡看成是一个鸡蛋紧紧地攥在手里的人。他们会提供最详细的财务报告、财务解决办法和最保守的理财服务等等东西，他会把这张卡打造成为这样一群人服务的卡。甚至他们在做营销的时候，他们当时互联网营销的媒介应用上会选择各个重要的网站天气预报的空间，他认为他们的用户很谨慎的，一定是每天早上要看天气预报的人。他们精心设计了这样的卡，同样紧紧抓住了一群用户。我们的营销是否在品牌和附加价值上面也能
35、够更清晰，或者是更广阔的思路来圈定一些人群，为他们做这样更准确的产品设计和营销规划？继续把这个案例说完，动感地带作为一个很空的品牌，我们给它里面塑造和创造了非常多的品牌资产的东西，这个品牌资产包括它的形象、主张以及它能够让人感受到的东西等等。其实它什么都没有，比如说它会选择一个长期的项目叫做“全国大学生街舞大赛”。这个大赛已经是成为了全国规模最大的街舞比赛活动了。当时我们也帮他们做一些街舞大赛在互联网上的呈现。通常做这种比赛型的东西，大家惯用的办法是做一个官方站点，介绍一下参加的队和赛程等等就结束了。但是从我们当时的角度考虑，这样做虽然功能性的东西完成了，但是要填充它的品牌资产的东西并没有完全
36、实现出来。所以，我们就重新帮他们制作了一个在线的沟通平台，是互联网街舞大赛的沟通平台。在当时是用非常先进的视频技术串联整个平台，希望能够把它的品牌价值做一个非常大的体现。在这个平台上模拟了很多很多M-ZONE人，他们的群体在街头相遇的情景，依次扩大这个平台，里面包括一些在比赛当中接触和使用的内容都会融在不同的场景中。类似的内容有非常多的，差不多有十几段的视频连环相串。其实我们做这些东西根本的目的还是希望能够把它的品牌价值做到最大，或者说和它们的人群做尽量深入的沟通。也许有的人会说，我们行每年会发很多很多不同的卡，如果我想把一张卡做到像动感地带的水平，动感地带去年差不多有6000、7000万的用
37、户，每个用户的ARUP值、收入也是一个很高的数，他们有很高的市场预算费用。我认为在传统媒体这样会很困难。但是恰恰是在互联网上使我们有了这样一个以低成本进行高的品牌价值塑造的机会，这也是我们主要的工作范围，或者也是和讯网长期致力的一个工作范围了。通过互联网我们其实能够获得很多低成本的营销手段，我们把它划分为七个不同的部分，在这七个不同的部分上我们通过组合或是通过长期的一些经营，实际上能够对卡类产品的营销起到非常好的助力作用，这也是我们长期在研究和讨论的地方。目前我们也在帮我们一些著名的客户做这方面的工作。其他的问题我不想花很长的时间来说了，因为我们的前面几位嘉宾也提到了，在互联网上我们提供大量的
38、可以进行附加价值提升的手段和方式，无论是娱乐、出行、购物还是其他方面的一些，甚至包括对身份和自身信息需求方面的一些转属的服务，等等都有非常非常专属的产品。而这些也和我们地面上进了餐馆再打折的服务有一个很好的扩张，我们也是希望通过互联网能够把信用卡的附加价值转变为消费者可以直接体验到的内容。举个例子，我们现在正在上映007的大片量子危机，大家都在搜这些内容，这也是可以结合的。比如还有大家在网络上定餐，我们要跑多少家这样的打折的餐厅才能实现呢，所以在网站上可以实现很多家。类似的例子非常多，007每天的搜索次数是16000次，吃饭的网站平均每天访问人数是78万人，当当网每天独立的访问人数也有120万
39、，这些群体也每天在网上进行大量的给我们提供附加价值的东西，都是可以为我们所利用的。互联网经常被冠以创新和潮流的，相信互联网能够给大家一个非常丰富的平台，演绎我们的产品以及做我们产品的营销。我们的工作也就是立足于让这些价值浮出水面，让消费者更易于感知。我今天主要讲这些，谢谢大家！主持人（王怡）谢谢王总。互联网的快速发展和普及的确给各行各业的经营模式带来了突飞猛进、巨大的变革。信用卡产业也当仁不让在品牌的推广上，包括对品牌传播、营销频道都要更多的选择和使用。和讯作为互联网行业中尤其是财经领域的先行者，也会不遗余力的关注这个行业的发展。我们使用中国信用卡的测评，当然首先要请出我们银行的代表谈谈他们在
40、信用卡的使用包括互联网应用上的一些感受和经验。我们有请光大银行信用卡总经理戴兵女士来和我们分享这么多年来她关于信用卡的从业经验。戴兵光大银行信用卡中心总经理谢谢，非常感谢和讯网给我这样的机会，我主要是按照主办方和讯网的要求，用简短的时间说一下中国信用卡产业的发展现状。主要给大家分享三个方面的内容，一个是我们发展的现状，第二是大家最近看得最多的是这一次金融海啸对国内信用卡产业的影响，第三是调整经营策略和突破产业困局的思考。这么多年来，对于国内来说信用卡产业得到了飞速的发展，正因为是这样，在银行上百种产品中，我现在觉得信用卡是最受媒体和研究部门关注的产品，这也是我们不懈努力的动力，大家越关注我们越
41、有劲。在快速发展的背后，当然也有一定的问题。我们主要思考几个方面的问题。1、信用卡客户高度集中。虽然说有近一亿张（2007年数据）。从人民银行的信用卡报告来看，有信用记录的只有3000多万人，意味着每个人持有信用卡是3.14张左右，现在的状况并没有获得根本的改变，就我本人的看法是不用去改变它，因为美国比我们更厉害一点。2、盈利水平比较低。刚才王总说了一下通信行业的情况。通信行业和银行是不可比拟的。因为通信行业的投入期已经过去了，它现在成本是极其低的。所以从用户风险来说，它的成本是非常低的。而银行不一样，银行现在的成本是非常高的，钱都是客户的钱不是银行的钱。再加上目前的商户回佣全球上也是很低的。
42、就此来说，中国的信用卡行业能够获得的血液是非常有限的。存量是很有限的，是一个极为薄利的行业，这么低的利润不可能进行广告现象和其他的宣传。我们的持卡人循环信用使用率也是比较低的，包括在座的各位嘉宾，你们什么时候透支过？都是很少的，我相信有，但是很少。这样就使得银行盈利整体水平比较低。3、风险管控能力有待于加强。虽然说各个发卡银行在风险管控方面做了很多的努力，包括有很多数据挖掘和数据模型的建立等等，基于我们的分析也出台了很多的政策，但是的的确确尤其是和很多国外的发达银行相比，我们还是有很多路需要走。所以这会显现为国内信用卡发卡机构对于风险的控制表示的比较的审慎。我们和国外的同行交换意见中，他们认为
43、我们是很保守的。4、客户的忠诚度不高。这导致的是我们的营销成本越来越高，因为客户随时可以到其他的发卡机构使用其他的银行卡，所以这一点对银行卡特别是信用卡的发卡机构来说是最大的挑战和问题。说到第二个主题，这次次贷危机对中国的银行卡和信用卡有多大的影响呢？首先，此次的金融危机对其他西方国家的信用卡市场产生了非常深的影响。但是我并不认为这些银行是因为自己的运营过程中出现了很大的问题造成了这种危机和不良，实际上是它整个经济受到了很大的冲击和影响，才造成了这种不良。香港在97年以前，无论做什么都赚钱，但是在“九七金融风暴”之后，在香港无论做什么都是赔钱的。这个道理和当前美国的状况是一样的，它是由虚拟经济
44、，从信用卡的发展来说在美国已经经历了半个世纪，半个世纪的发展使得他们在不断的学习和提高。前段时间，我们也和长江商学院的一位教授在交流，美国的商业银行在这次的危机中的表现是相当好的，美国金融管理局对他们的控制和管理也是很到位的。这次出问题不是他们，是投行，是虚拟货币。今天我无意当中听到一位嘉宾的发言，一位在广东做投行的人在评论，他在无限度地放大（手中的资产），本来抵押物是一亿的，但是由于打包出售变成了两亿，再打包出售变成十亿，再打包出售变成一百亿。最后在整个货币市场上表现为一百亿的资产。当出现问题的时候，你一亿的东西怎么抵挡一百亿，是这样问题出现了。恐慌性现在最最重要的是，专家学者认为美国最最重
45、要是失去了信心，是虚拟市场出现了问题，资本市场出现了问题。资本市场出现了问题以后带动了一系列的包括这种对资本市场极其依赖的行业出现了问题，包括信用卡公司。因为长期以来，信用卡公司是靠资本市场获得资金然后进行运营的，现在有一种趋势是信用卡公司尽快和银行结合，使得他们的资金来源不会断掉。也包括一些实体经济，因为美国很多的实体经济的资金来源是在资本市场获得的，而不是在银行获得的。这样一来他们的经济受到了很大的影响，从而使信用卡的坏账不断的上升。我个人来看，我认为信用卡的坏账和整个宏观经济是密切相关的，当宏观经济出现问题，宏观经济往下走的时候，信用卡坏账、不良率的上升是必然的。现在美国也出现了这种问题
46、。这两个法案的公布，实际上对于信用卡发卡机构来说，无疑是雪上加霜。明年会是什么样，我们拭目以待，我们也很期待奥巴马上台后能够有一些措施，刺激美国经济的发展，能够打一剂强心针。金融危机对中国的影响应该说还是有的。像今天我们刚才的几位嘉宾谈到的一样，因为我国的出口行业毕竟受到了很大的影响，而出口对我国来讲是带动GDP的重要因素。这个方面受到影响，一些东西都会显现出来，当然会影响到国内的经济。当然我们也很兴奋和欣喜地看到，这两天国务院出台了一些很重的措施，包括出手要快，下手要狠。这些重大策略的出台，我个人认为，这对整个我国经济的发展是一个积极向上的措施。所以我认为明年我国的信用卡行业也会在这个过程中
47、受到很大的影响。在这种情况下，我们面临的挑战当然是有的，风险增大不是说全面的，我认为风险增大是局部的，首先欺诈风险肯定会有的，因为这一轮的经济风暴，实际上是一个调整，实际上是对整个行业、产业的调整，这个调整中有一些是会获益的，有一些就会受到影响。获益的有可能成为我们的客户，受到影响的成为了我们的风险。所以，对风险管控，我们变化的策略是应该要有的，我们的措施也必须有相应的变化，如果在调整中你不变，就意味着可能会遭受损失。第二，盈利水平的确不容乐观。我刚才听到一个调研报告说，很多持卡人对积分卡、优惠还有很多的不满。但是必须要看到我们的商户回佣几乎是全部给了持卡人，银行靠什么盈利，只有靠存贷利率来盈
48、利。作为微观经济来讲，根本平衡的是两个东西收入和成本。收入远远低于支出时，那么这个企业就不存在了。所以，盈利不乐观的话，使得我们的经营更富有挑战性。但是我们也可以看到，由于我们宏观经济的调控，特别是国务院出台这么强有力支持的一些政策，所以未来我们觉得信用卡的规模、国内的规模还会继续的增长。当然速度会降低，因为大家会冷静的思考什么是我们要的，什么是我们不要的，会坚持有所为有所不为。第二个盈利机构会逐步的增多，因为银行会淘汰一些低价值的客户，而鼓励和保留高价值的客户，这样使得自己能够盈利。总的来说，我们认为应该是从内在的因素分析，在初步实现发展之后，信用卡产业逐步进入的发展阶段。产业要求随之升级，
49、在信用卡产业发展的成熟期，规模扩张的冲动性减弱，信用卡经营策略应该朝向质量发展的目标转变，追求发展质量，经营效益逐渐成为发卡机构的受目标。由此带来更加成熟的发展模式，更加理性的经营行为，从外在因素分析，金融危机对于信用卡产业的发展进程上不可避免会产生影响。但是中国经济整体不会发生转变。另外，在危机到来的时候，我们风险优先。因为银行经营的就是风险，如果控制不了风险，前车之鉴就很多了。包括风险文化、全面风险管理的理念，风险技术、风险组织、风险流程都是要做的，还有一些管理手段，这些管理手段是我们现实中各个行在运用的。第二，企业的经营，要做深做透，挖掘客户的综合价值，这样才能提升信用卡的能力，否则我们这个行业也不能走得更长。还有要关注客户的生命周期，因为我们是薄利行业，必须在不同的时期对客户进行不同的关怀和服务。这是我们的一些思考。最后，还是要从长远来看追求盈利，因为作为一个商业企业如果不能盈利就意味着不可能长远的发展，
