“新基建”国际比较：发展现状与政策措施.doc

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1、“新基建”国际比较：发展现状与政策措施（一）5G领域1、5G 的全球发展现状全球各国积极发展建设5G，着重服务商业使用，在5G网络建设、5G智能手机使用、5G 基站建设等方面还处于初步建设阶段，存在较大的发展空间。据 GSA（Global mobile Suppliers Association）统计，截至2020年3月底，全球 123个国家的381个运营商宣布过它们正在投资建设 5G，且40个国家的70个运营商提供了一项或多项符合3GPP标准的5G服务。其中，有63个运营商发布了符合3GPP标准的5G移动服务有34个运营商发布了符合 3GPP 标准的5G 固定无线接入或家用宽带服务。美国国防

2、部认为，在 5G 领域，中国、韩国、美国和日本处于领先地位，英国、德国和法国位于第二梯队，新加坡、俄罗斯和加拿大处于第三梯队。截至 2020 年 2 月初，中国已开通了 15.6 万个 5G 基站，计划在 2020 年实现 55 万个 5G 基站的建设目标。截至2019 年底，韩国 5G 用户规模达到 500 万，计划在其 85个城市建设23万个5G基站。美国则计划建设 60万个5G 基站，而德国计划建设4万个以上5G基站。日本计划在2024年底投资1万亿日元、修建约7万个5G基站，同时，日本政府计划通过财政预算对基站建设进行补贴，这将可能使基站建设规模增加至8.4 万个。2、典型国家发展 5

3、G 的促进政策各国主要通过规划和进行频谱拍卖、简化监管流程、提供资金支持、减免税收等方式推动 5G 发展。该领域选择美国、韩国和日本作为典型国家进行政策分析。美国致力于成为 5G 通信网络的领导者，要求赢得5G竞赛。韩国将5G 定位为国家战略，在2019年4月正式将5G 网络商业使用，成为全球首个将5G 网络商用的国家。日本于2019 年开始 5G 频谱拍卖，并计划在2020年扩大可用于5G专网的无线频谱资源，希望利用 2020 年东京奥运会投资和使用更多5G 技术。国家 重要相关政策 主要措施 美国 1. 特朗普于 2019 年 4 月发表关于美国 5G 部署的讲话 2. 促进美国在5G 技

4、术优势计划 3. 促进美国在5G 领域的国际领导 地 位 法 案（2019） 4. 促进美国在无线领域的领导地位法案（2019） 1. 投资促进 （1）美国无线通信产业将在 5G 领域投资 2750 亿美元，创造 300 万个工作岗位和 5000 亿美元经济增加值 （2）美国联邦通信委员会将设立 204 亿美元的基金，用于帮助美国郊区 400 万的家庭和小企业扩展高速家用宽带 2. 开放更多无线频谱 （1）2018 年 11 月以来，美国联邦通信委员会拍卖了 1550 兆赫频谱给 5G 商业无线提供商，且在12 月举行了美国有史以来最大的频谱拍卖，提供3400 兆赫频谱给 5G 无线提供商 3

5、. 降低网络建立的监管壁垒、精简 5G 基础设施建设的许可过程 （1）实物基础设施建设需在 90 天内批准建设， 并将限制无理由的地方政府收费 4. 加强与盟国、合作伙伴在通信系统和基础设施的国际标准制定、供应链安全、高标准电信及网络安全等方面的合作 韩国 1. 5G+战略实现创新增长 2. 5G+战略 3. 家用宽带和频谱计划 1. 资金支持 （1）韩国在 2014 年承诺到 2020 年花费 15 亿美元用于促进 5G 使用和部署 （2）在 2019 年又宣布到 2022 年前投资 260 亿美元用以建立覆盖全国的 5G 通信网络 2. 频谱拍卖 （1）韩国科学、信息通信技术部相应拍卖了

6、1000 兆赫以上的 sub-6 和 mmWave 频谱 （2）整合当前频谱分配费用规则3. 税费优惠 （1）增加 5G 网络投资的税收抵免额度 （2）降低新 5G 基站的注册许可税4. 新建测试平台 5. 加强内容产业在公共部门中的作用 6. 为 5G 出口融资和出口企业提供支持 日本 1. 2020 年度税制改革大纲 2. 2020 年 2 月通过支持企业开发安全 5G 移动网络的法案 1. 税收优惠 （1）在未来 2 年内，对使用满足日本政府安全性要求供应商设备的通信运营商，其基站建设投资额的 15%将从法人税中直接扣除，或将投资额的30%列入设备折旧，抵消应纳税额 （2）除日本国内大型

7、通信运营商外，对企业在工厂内建设的局域 5G 通信网络也将列为减税对象2. 贷款优惠 （1）向符合网络安全标准的企业提供政府附属金融机构的低利率贷款 （二）大数据中心 1、大数据中心的全球发展现状大型运营商仍然重视对数据中心的建设支出，且全球已建成一定数量的数据中心供给使用，但大数据中心还是处于持续建设、数量增加的发展阶段。据 Synergy Research 统计，2019年，超大规模运营商的资本支出增加了 1%，但其针对数据中心的资本支出增加了11%，这些支出主要用于建设、扩张和装备大数据中心。2019年，全球用于数据中心软硬件的支出达1520亿美元，该支出主要由公共云数据中心拉动，其占总

8、支出比重约37%。截至2019年底，全球共有 512个大数据中心。Synergy Research 的超大规模数据是基于全球前20名云服务和互联网服务企业资本支出和数据中心足迹分析而得，所涉及的企业包括了在 IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务等领域的最大运营商，数据具有较强的可靠性。2019年，全球资本支出规模最大的运营商为亚马逊、谷歌、微软、脸书和苹果，这5家企业总部均在美国，能反映出美国在大数据中心领域的强大实力。其余大规模支出运营商包括阿里巴巴、腾讯、IBM、京东、百度和甲骨文公司。序号 企业名称 总部地点 序号 企业名称 总部地点 1 亚马逊 美国 6 阿里巴巴 中

9、国 2 谷歌 美国 7 腾讯 中国 3 微软 美国 8 IBM 美国 4 脸书 美国 9 京东 中国 5 苹果 美国 10 百度 中国 11 甲骨文 美国 Data Centre Pricing 研究17个欧洲国家数据中心建设状况，2019 年 12 月结果显示，英国是欧洲最大的第三方数据中心市场，其数据中心面积为85.8万平方米，其次是德国和荷兰，数据中心面积分别为58.3万平方米和46.1万平方米。斯劳及伦敦和 M25 内的数据中心集群共占英国数据中心面积的 45%。预计到2023年，德国数据中心面积增加 41%，意大利、波兰、法国和爱尔兰的数据中心面积增加 48%-58%，而英国仅增加

10、9%。欧洲最大的数据中心集群位于法兰克福，其次为阿姆斯特丹、巴黎、伦敦和M25内部区域。2、典型国家发展大数据中心的促进政策大数据中心建设是经济体发展大数据的重要部分。各国主要通过发布战略进行顶层规划设计、投资促进大数据研究、鼓励产学研多方合作的方式促进大数据发展。同时，经济体对信息安全的重视也提高了它们建设大数据中心的需求。该领域选择美国、英国和德国作为典型国家，分析其相关政策。美国是率先将大数据从商业概念上升至国家战略的国家，将大数据视为强化美国竞争力的重要因素。英国是欧洲最大的第三方数据中心市场，意图实现打造世界一流的数字基础设施、推动企业实现数字化和智能化转型、最安全的网络环境等目标。

11、国家 重要相关政策 主要措施 美国 1.大数据研究与发展倡议 2.大数据：把握机遇，守护价值 3.联邦大数据研发战略计划 4.联邦数据战略与 2020 年行动计划 1.强调发展大数据技术研究和信息网络安全项目，强化数据驱动的体系和能力建设 2.将数据作为战略资源开发，在保护数据和共享数据的同时，探索有效使用数据的方案 3.鼓励政府、企业、研究机构、非盈利机构等合作推进技术领域创新 4.资金支持 （1）2012 年时，美国国家科学基金会、国防部、能源部等部门共同投资 2 亿多美元鼓励大数据研发 （2）美国国防部每年投资 2.5 亿美元资助利用海量数据的新方法研究 英国 1.把握数据带来的机遇：英

12、国数据能力战略 2.工业战略：建设适应未来的英国 3.数字战略 2017 1.投资支持 （1）英国商业、创新和技能部于 2013 年 1 月宣布投资 6 亿英镑发展大数据、合成生物、空间技术、新材料等 8 类高新技术，其中 1.89 亿英镑用于发展大数据技术，占总投资比重的31.5% （2）在 2014 年又投资了 7300 万英镑进行大数据技术开发，涉及以高校为依托投资兴办大数据研究中心、带动高校开设以大数据为核心业务的专业、在政府数据分析项目中应用大数据等 2.加强国家基础设施建设、确保数据安全 3.强化数据分析技术、推动产研合作 德国 1.数字化议程2014-2017 2.数字化战略20

13、25 3.欧盟通用数据保护条例 4.欧盟网络安全法案 5.欧洲数据战略德国专门发展大数据的政策相对较少，但非常关注数据保护。德国对信息安全的重视也推动了其建设大数据中心的需求，希望通过境内大数据中心的建设满足国内对云服务信息安全的需要。 此外，欧盟委员会于 2020 年 2 月发布的欧洲数据战略在强调数据可获得性与数据安全的同时，还提出在 2021 到 2027 年投资 40-60亿欧元的项目，该项目与欧盟数据空间和云基础设施整合相关。德国作为欧盟的重要成员， 该投资计划将可能进一步促进其大数据中心等基础设施建设。数据来源：赛迪研究院（三）特高压中国由于自身需求，重视发展特高压，而美国、日本等

14、经济体由于需求性较弱而对特高压的发展建设较为有限。20 世纪中后期，美国、意大利、日本和前苏联等经济体都开展过特高压的研究与工程建设。但由于经济原因或对远距离、大容量电力传输需求的降低，这些经济体暂缓了对特高压项目的实践运用或降低了输电等级。中国由于国土面积较大、电力需求较强，因此积极发展特高压建设，并承包其他经济体的相关建设项目，中国特高压建设逐渐出口全球。（四）城际高速铁路和城市轨道交通 1、城际高速铁路和城市轨道交通的全球发展现状全球城际高速铁路和城市轨道交通仍处于持续扩张的发展阶段， 而中国在这两个领域的建设都具有明显的领先优势。截至 2018 年，全球高铁运营里程约 3.8 万公里，

15、其中，中国高铁运营里程为 2.5 万公里，占全球高铁总量的 66.3%，远高于世界其他国家。其次为西班牙，其高铁运营里程数为 3100 公里，然后是德国和日本，其高铁运营里程数分别为 3038 公里和 2765 公里。中国 2019 年新增高铁里程超过 4000 公里，仍然保持较快的增速，稳居世界第一。国家 运营里程数（公里） 占比 中国 25000 66.3% 西班牙 3100 8.2% 德国 3038 8.1% 日本 2765 7.3% 世界 37707 100.0% 数据来源：赛迪研究院都市快轨交通期刊上的数据显示，截至 2019 年底，全球共有 75 个国家和地区的 520 座城市开通

16、了 28198.09 千米运营里程的城市轨道交通，较 2018 年时扩展了 3 个国家和地区、27 座城市，增加了 2098.09 千米的运营里程。城市轨道交通有地铁、有轨电车和轻轨三类，它们的运营里程数分别为 15622.61 千米、11179.28 千米和 1396.21 千米，分别占总运营里程数的 55.40%、39.65%和 4.95%。其中，有轨电车主要集中布局在欧洲地区，轻轨相对集中在亚洲地区。中国城市轨道交通里程数为 6730.3 千米，为全球城市轨道交通里程数最高的经济体，其次为德国和美国，里程数分别为 3615.1 千米和1331.8 千米。2、典型国家发展城际高速铁路和城市

17、轨道交通的促进政策各国对交通基础设施建设主要是通过投资的方式进行，同时也积极通过政府和社会资本合作的方式进行相关融资。（1）德国德国通过政府与国内铁路公司合作的方式对基础设施建设进行规划投资。2020 年，德国政府和德国铁路公司签署了关于未来 10 年铁路基础设施建设的投资规划，计划到 2030 年在该领域投资 860 亿欧元，平均每年投资 86 亿欧元。其中，联邦政府和德国铁路分别出资 620 亿欧元和 240 亿欧元。（2）西班牙西班牙也积极参与高铁投资建设。在 2016 年 8 月时，西班牙高铁累计投资 451.2 亿欧元；2017 年时，西班牙国会预算委员会同意追加 1100 万欧元预

18、算用于投资高铁项目；2018 年时，西班牙铁路基础设施管理公司计划在高铁路网领域投资 27.13 亿欧元。（五）新能源汽车充电桩 1、新能源汽车充电桩的全球发展现状 由于新能源汽车产业的发展与推进，为满足其需要，自 2011 年起，新能源汽车充电桩就一直处在快速建设的阶段。新能源汽车充电桩以公共充电桩为主，其数量最多的经济体分别是中国、欧盟和美国。截至2019年，中国和欧盟分别约有49.6万个和16.9万个公共充电桩，美国公共充电桩数量超过 7.5 万个。据美国能源部的可替代燃料数据中心统计，美国于2011年开始明显增加充电站建设，截至2019年9月，美国共有78301个充电桩，较2018年增

19、加了17234个站点，是近10年来数量最多的一个年份。近5年来，美国充电桩每年的增加率均高于 20%，处于一个较快的发展建设阶段。美国公共充电桩数量明显高于私人充电桩。欧盟地区自2010年开始建设新能源汽车充电桩，充电桩数量迅速从 2009 年的0增加到2019年的168708个。2019 年新建的充电桩数量最多，为49182个。除2018 年的充电桩增加率为 11.90%外，其余年份的充电桩增加率均超过了40%，而且尽管 2018 年充电桩增加率相对较低，但其新增数量也达到了 12715个，这也能反映欧盟地区充电桩的快速建设。在欧盟地区，荷兰、德国、法国和英国较为重视新能源充电桩建设，在 2

20、019 年，荷兰新能源充电桩数量为 50466个、德国为 38625个、法国为 29648个、英国为 26476个，共占欧盟地区充电桩总量的 86.07%。2、典型国家发展新能源汽车充电桩的促进政策 新能源汽车与新能源汽车充电桩存在相互影响的关系，新能源汽车的发展状况会影响新能源汽车充电桩的建设迫切度，而新能源汽车充电桩的建设状况会影响推动新能源汽车发展的政策效果。因此，各国对新能源汽车发展的推动政策也能有利于新能源汽车充电桩的建设发展。同时，投资建设新能源汽车充电桩也是促进新能源汽车产业发展的一个方式。各国除投资建设公共新能源汽车充电桩，还通过税收减免等方式促进私人充电桩建设。国家 主要措施

21、 美国 1. 推广新能源汽车使用，带动汽车充电桩建设 （1）完善相关政策法规 （2）提供税收减免和先进车辆贷款支持项目 （3）设立专项研发资金 2. 联邦和州政府提供税收减免，鼓励私人充电桩建设 （1）一个家庭充电桩能从联邦政府处获得不高于 2000 美元的税收抵扣，商业大型充电设施建设能获得不高于 5 万美元的税收抵扣 欧盟 1. 促进新能源汽车发展和使用，带动汽车充电桩建设 （1）设立更严格的碳排放限制政策 （2）设立多个资金支持项目2. 投资支持 （1）德国为推进新能源汽车产业发展，于 2019 年 11 月宣布计划在 2030 年底前建成 100 万个充电桩，政府计划为此投资 35 亿

22、欧元 （2）英国通过投资充电基础设施建设而推动新能源汽车发展，产业战略：建设适应未来的英国就提出了投资 4 亿英镑建设充电基础设施 （3）法国投资 6100 万欧元用于充电站的建设3. 税收减免及补贴支持 （1）英国对私人充电桩提供不超过 500 英镑的补贴 （2）法国对私人充电桩提供 30%的税收减免、对公共领域充电桩提供费用补助 （六）人工智能 1、人工智能的全球发展现状全球人工智能处于积极发展阶段，且美国在该领域具有明显领先的国际实力，中国也在积极发展。中国信息通信研究院 2019 年发的全球人工智能产业数据报告显示，截至 2019年3月，全球有5386家活跃人工智能企业，较为集中在美国

23、和中国地区。美国有2169家活跃人工智能企业，占总数量的40.27%，主要集中在加州、纽约州和马萨诸塞州。中国大陆有1189家活跃人工智能企业，占总量的22.08%，主要集中在北京、上海、广东和江浙。英国、加拿大和印度分别有 404 家、303家和169家活跃企业，各占总量的 7.50%、5.63%和3.14%。区域 企业数 全球占比 美国 2169 40.27% 中国大陆 1189 22.08% 英国 404 7.50% 加拿大 303 5.63% 印度 169 3.14% 世界 5386 100.00% 德勤在 2019 年发布的全球人工智能发展白皮书中筛选了 50 家人工智能高增长企业，

24、其中有 30 家为美国企业、14 家为中国企业、3 家印度企业、1 家英国企业、1 家日本企业和 1 家以色列企业。2018年全球人工智能市场规模为 1.18 万亿美元，德勤预计到 2025 年，该市场规模可达 6.4 万亿美元，主要集中在制造业、通讯传媒与服务业、自然资源与材料等行业。2、典型国家发展人工智能的促进政策 各国对发展人工智能的重要性均有深刻的理解，也纷纷出台了战略规划和发展计划，增加人工智能研发领域的投资，促进政府、企业、国际投资者等的多方合作，重视人工智能相关领域人才培养，并设立专门机构服务人工智能发展。该领域选择美国和英国作为典型国家， 分析其促进政策。美国具有较强的科技能

25、力和研发能力，且重视发展人工智能，出台了相关的规划和促进政策，这也使美国在人工智能领域具有世界领先的地位。英国在2013年就将机器人技术及自治化系统列为八项伟大的科技计划之一，并在2014年发布了相关国家战略和发展目标，希望 2025 年在全球机器人市场获得10%的市场份额，对人工智能领域特别重视。国家 重要相关政策 主要措施 美国 1. 国家机器人计划 2. 为未来人工智能做好准备 3. 国家人工智能研发战略规划 4. 人工智能、自动化与经济 5. 美国人工智能倡议 6. 维护美国在人工智能领域的领导地位 7. 新版国家人工智能研发战略规划 8. 联邦数据战略与 2020 年行动计划 9.

26、人工智能应用规范指南 10. 美国人工智能行动：第一年度报告 11. 出口控制法案 2018 1. 投资支持 （1）确定了长期投资人工智能、开发人机协作、确保人工智能系统安全、设立标准评估人工智能技术等七个长期战略 （2）美国国家科学基金会设立国家人工智能研究院项目用于投资 1.2 亿美元资助最多 6 个人工智能研究机构 （3）美国国防高级研究计划局于 2018 年表示在未来 5 年将投资 20 亿美元用于发展人工智能技术 （4）美国能源部 2020 年 4 月宣布提供 3000 万美元用于机器学习和人工智能研究 2. 将人工智能、自主和无人系统确定为财政预算中政府研发的优先事项 3. 成立专

27、门机构 （1）人工智能特别委员会 （2）美国国防部设立了联合人工智能中心 4. 加强政府、企业、国际投资者等多方合作 5. 建立人工智能技术人才培养机制 6. 为人工智能研发塑造良好的数据资源环境等内容 7. 限制人工智能等相关技术软件和设备的出口，加强人工智能技术管控 英国 1. 现代工业战略 2. 产业战略：建设适应未来的英国 3. 产业战略：人工智能领域行动 1. 研发投资 （1）增加 47 亿英镑用于人工智能、机器人技术、5G 无线等领域的研发 （2）提高研发税收抵扣率 （3）设立产业战略调整基金2. 加强相关领域人才培育 （1）与高校和企业合作培育人工智能领域人才 （2）投资数字和建

28、设技能培训 3. 设立相关机构，加强与其他经济体在人工智能等领域合作 （1）人工智能委员会 （2）政府人工智能办公室 （七）工业互联网 1、工业互联网的全球发展现状全球工业互联网正处于快速发展阶段，相关市场规模均具有较高的增长率。美国在该领域也具有较强的领先实力，制造业强国的德国发展紧随其后。据 MarketsAndMarkets统计，全球工业互联网平台市场规模在2018年约为33亿美元，按其预估的33.4%年均复合增长率计算，工业互联网平台市场在2020年预计达到 58.73 亿美元，在 2025 年预计达到248.09亿美元。全球工业物联网预计在 2020 年达到773亿美元的市场规模，按

29、预估的 7.4%年均复合增长率计算，该市场规模在2025年将达到1106亿美元。在2019年，亚太地区在全球占据最多的工业物联网市场份额，其次是北美地区和欧洲地区。该机构还列举了16个重要的工业物联网市场参与企业，其中有8家为美国企业、3家为德国企业，英国、瑞士、法国、中国和日本各有1家企业在列，这也反映出美国在该领域的强大实力。2、典型国家发展工业互联网的促进政策 先进制造业涉及大数据分析、先进传感和控制技术、网络信息安全等众多与工业互联网相关的技术，工业互联网是先进制造业发展的一个重要领域，因此，各国将促进工业互联网的发展政策糅合到促进先进制造业的发展规划中，推进发展先进制造业为发展工业互

30、联网提供良好的基础与推动力。各国通过顶层设计规划国家先进制造发展战略，并采取提供资金支持、促进多方合作等方式发展先进制造业。国家 重要相关政策 主要措施 美国 1. 先进制造伙伴计划 2. 国家先进制造战略计划 3. 国家制造业创新网络计划 4. 美国先进制造领导力战略 1. 促进联邦政府和非联邦机构对先进制造的投资 2. 推动产学研合作 3. 增强对劳动力的教育与培训 4. 美国领军企业 AT&T、GE、IBM、Cisco 和 Intel 联合成立了工业互联网联盟，希望在识别、装配、检测、推进实践等方面共同合作加速推进工业互联网发展，现已包括政府机构、学校、技术创新企业、垂直市场领导企业等来自多个地区的各类成员 德国 1. 工业 4.0 战略 2. 国家工业战略 2030 3. 2030 年德国工业 4.0 愿景 1. 增加支出投入 2. 建立中小企业 4.0 能力中心 3. 优化网络环境、设立工业 4.0 平台 4. 降低税收、提供合理的能源价格、降低企业负担 5. 积极接纳外国投资 6. 提供特定激励性援助