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1、通訊產業發展策略與措施,經濟部工業局電子資訊組,大 綱,壹、通訊產業範疇貳、產業特色與未來發展趨勢叁、台灣通訊產業發展現況肆、台灣通訊產業 SWOT 分析伍、發展目標願景、方向、重點,壹、通訊產業範疇,通訊技術與產品和我們的生活息息相關，例如普及的行動電話使人與人的連繫更為便利、寬頻上網使資訊的取得變得更方便；通訊技術也驅動生活新應用與商業模式的發展，例如手機上的行動付款、隨處上網的無線網路、價格低廉的網路電話等。通訊網路可分為三大區塊：核心網路、接取網路與用戶終端設備，我國通訊業者擅長用戶終端設備以及接取網路設備的研發與生產。核心網路設備：電話傳輸與交換設備、無線電話傳輸與交換機等接取網路設
2、備：DSLAM、xDSL Modem、傳輸設備(SDH/SONET TM/ADM)等用戶終端設備：手機、衛星定位系統用戶終端(GPS)、數據機、電話機、傳真機等,壹、通訊產業範疇(續),通訊一詞在國際電信聯合會(ITU)I.112文件中，定為以同意之形式進行之資訊傳遞；而台灣電信法第二條則定義電信為指利用有線、無線，以光、電磁系統或其他科技產品發送、傳輸或接收符號、信號、文字、影像、聲音或其他性質之訊息,資料來源：工研院IEK(2006),貳、產業特色與未來發展趨勢,通訊產品(如：手機)成為新興的應用發展平台，帶動半導體、顯示器、資訊、軟體等產業創新發展。資通訊技術的整合豐富了通訊應用；網路的
3、融合實現多元服務的提供服務的融合擴大應用組合通訊產品朝極簡(如：低價手機等)及整合(如：行動電視、手機+GPS 等)二方向發展。,網路融合為網路演進的結果網路簡化、服務多元化透過 IP 技術達成核心網路的融合透過支援Multi-service實現接取網路的融合多元化的服務：應用與其他因素的搭配接取網路（電信網路、電腦網路、廣電網路）設備（行動電話、NB、TV）使用者（企業、個人、家庭）服務提供者（Operator,ISP,CP）法規,Internet,PSTN,1G,網路融合,2G,2.5G,廣電網路,電信網路與IP網路融合,廣電網路與IP網路融合,Triple Play,Voice,Data
4、,Video,Data,Voice,Data,Voice,Video,VoIP Application,IP-based Video Application,now,資料來源：工研院IEK-ITIS計畫(2005/11),3.5G,3G,網路的融合實現多元服務的提供,Service Aggregation,電信服務業者Telecom-based SP,網路應用服務業者Datacom-based SP,消費性電子產品業者CE-based Vendor,GoogleYahooMSNEarthLinkAOL,自行開發、投資、併購、聯盟與WISP、設備商合作,建立服務平台與WISP、設備商合作,NTT
5、 DoCoMoI-Mode中華電信Hinet,自行建置與WISP合作,SonyNintendoKodakAppleToyota,新興網路應用具備在短時間內迅速凝聚大量用戶的核心能力社群網站的蓬勃發展，如 YouTube、無名小站服務融合趨勢提供更多個人化的服務組合以廣告營收模式成功站穩網路服務市場自給自足的收入來源持續開發並提供用戶豐富多元的免費服務鞏固並擴大用戶基礎透過收購、合資與合作開拓服務市場因應服務的無線化/個人化趨勢,資料來源：工研院IEK-ITIS計畫(2005/11),服務的融合擴大應用組合,行動商務人士需求受到重視，Smartphone、PDA Phone等整合型機種將成為通訊
6、大廠固定產品線。文書閱讀與處理、無線電子郵件接收、各種無線通訊連結功能、以及VoIP應用將成為發展重點。,資料來源：工研院IEK-ITIS計畫(2005/11),手機成為通訊整合應用的重要平台,叁、我國通訊產業發展現況,台灣通訊設備產業總體發展狀況,*海內外總生產值,台灣通訊設備產業總體發展狀況(2006 年),台灣通訊設備與外銷零組件產值,歷年通訊設備與外銷零組件產值,通訊設備與外銷零組件海內外產值比重,我國通訊產業產值從 2002 年 2,083 億新台幣成長至 2006 年 8,442 億新台幣。其中通訊設備產業總體產值達到 7,000.8 億新台幣，通訊外銷零組件產值達到 1,442
7、億新台幣預估 2007 年通訊設備與外銷零組件總產值為 8,965 億新台幣，較 2006 年成長 6.4%，其中零組件產值則成長 22.1%、設備產值受到手機影響僅成長 3.3%設備產值海外生產約海外產值約保持在七成；零組件海外產值則約 4 成，隨著國內通訊關鍵晶片出貨提升的帶動，零組件海外生產比重預期將有下降趨勢，整體而言海外生產比重約保持在六成。,資料來源：工研院IEK(2007/09),台灣通訊設備產值排名,資料來源：the Yearbook of Electronics Data；工研院IEK（2007/09）,全球排名產值計算方式Yearbook產值採國家別計算，凡在該國境內生產均
8、列入計算範圍。海外產值不計算在內ODM/OEM計算在內Yearbook資料取得主要來源海關進出口資料財政部統計處,預期台灣 2007年 全球通訊設備排名 為第 12名，加拿大由第 12 名上升為第 11 名超越台灣,2008年台灣的全球通訊設備排名前 10 名內,目 標,台灣通訊設備產品發展歷程,用戶端設備產值比重超過 5 成。前五大產品為行動電話、WLAN、GPS、DSL CPE 及 SOHO Router。2007 年成長亮麗產品為 GPS、Cable CPE 與 IP Phone 產品。,我國通訊設備前十大產品,資料來源：工研院IEK(2007/3),2006年 通訊設備前十大產品:,產
9、值統計包括國內外生產,2007上半年通訊設備前十大產品發展狀況:,我國通訊設備產業業務型態與銷售地區,我國通訊設備產業與銷售地區2006 年通訊設備市場以歐洲地區(43%)最重要與北美地區(22%)次之2007上半年銷售地區仍以歐洲地區(44%)最重要與北美地區(30%)次之業務型態2006 年自有品牌(OBM)比例佔 27%，2007上半年自有品牌比例佔 28%自有品牌比例較高之產品類別Ethernet 網路設備：D-Link(友訊)等GPS 可攜式車用導航裝置：Garmin(台灣國際航電)，Mio(宇達電通)等PHS：OKWAP(英華達)等Mobile Phone：HTC(宏達國際)、AS
10、US(華碩)等,資料來源：工研院IEK(2006/11),通訊廠商在價值鏈活動分佈,電信服務,用戶終端設備製造,局端 設備製造,關鍵零組件,聯發科、源通、瑞昱、九暘、世紀民生、誠致、雷凌、益勤、力原、凌陽、絡達、美磊,合勤、碩彥、榮群、台聯、啟碁、台揚、台林、展達,華寶、明基、英華達、華冠、華碩、鴻海、友訊、明泰、智邦、正文、建漢、智捷、環電、台灣國際航電、鼎天國際、宇達電通、互億,中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、威寶電信、亞太固網寬頻、台灣固網、速博、數位聯合電信、So-net、,通訊設備產業以 OEM/ODM 經營模式為主約佔產值的 7 成 2。OBM 已見成果，如：GPS(Garmin，
11、Mio)、Smart Phone(HTC)。手機產業產值快速成長，佔總產值比重 4 成 5 以上。,行動電話關鍵晶片已開始外銷中國與印度等新興市場。GPS晶片被GPS 大廠 Garmin採用國內系統廠商願意採用國內自製之WLAN 802.11a/g 晶片晶片。,Web 2.0 創新應用服務開始興盛電信業者開始涉足視訊應用服務。,重要發展,重要廠商,產業別,關鍵IC/模組,系統整合/內容提供,微型基站開發與製造,CPE開發與製造,測試認證,營運商/服務業者,零組件,設備開發與製造,測試與驗證,應用服務及內容,工研院聯發科,正文合勤神基建漢捷易訊智捷鴻海友勁明泰達創環隆智邦華碩廣達台揚東訊啟碁鈺程
12、,東訊台揚正文合勤神基鴻海威創智邦明泰華碩環隆,誠信程智SGS耕興互聯電信技術中心,中視台視年代滾石移動宏碁惠普中興保全,亞太中華電信遠傳台哥大大眾電信威寶大同,推動新技術-完備的 WiMAX 產業鏈,在政府政策的支持下，台灣在WiMAX的基地台、CPE、晶片、網路建置、應用服務都有20多家廠商積極投入 CPE廠商成為國際大廠的供應商，成為國際大廠優先合作夥伴 台灣在WiMAX網路建置及服務推動上，應可居於全球領導地位，且成為全球具規模的測試應用環境,台灣通訊產業發展現況(1/2),台灣通訊產業發展現況(2/2),我國電信服務市場發展現況,行動電話市場營收在2006年受到業者競價促銷而首度下滑
13、，2007年業者積極推動行動電話及網際網路加值服務（如3G行動上網），市場止跌回升，預估全年營收可達3822億新台幣，較2006年成長2.9%3G用戶比重在2007年快速增加，累計至2007年6月3G門號為534萬戶，佔總門號比重為22.6%網際網路與加值服務，自2006下半年開始回穩，2007上半年市場營收較2006年同期成長8.9%推動新技術新服務NCC 於 95 年10 月公告五個團隊執行手持式電視實驗性試播計畫，試播期為一年NCC 於 96 年 7 月展開 WiMAX 服務開放的資格審查，已選出 8 個團隊競爭 6 張執照。中華電信推動光世代建設,13.1%,11.8%12.2%13.
14、6%,12.7%,3,822,3,329,3,500,3,690,億新台幣,我國電信服務市場營收趨勢,3,770,3,716,資料來源：NCC；工研院IEK(2007/09),2007上半年我國電信服務營收比重,(12.2%),(59.6%),(10.5%),(6.6%),(3.3%),(7.9%),13.3%,*紅色括號數值表示2006上半年比例,NCC 於 95 年10 月公告五個團隊執行手持式電視實驗性試播計畫，試播期為一年(電臺執照有效六個月，必要時得申請展延一次)，期滿後視市場的反應與狀況，再決定商用正式開放的時程。,推動新技術新服務-手持式電視實驗性試播計畫進度,推動新技術新服務-
15、無線寬頻接取業務(WBA),國家通訊傳播委員會（NCC）於（96）年7月17日通過無線寬頻接取業務（WBA）第一階段審查合格名單（依申請人名稱筆劃順序排列）：,肆、台灣通訊產業 SWOT 分析,優勢(S),弱點(W),威脅(T),機會(O),通訊產業在量的發展上已有亮麗的表現，連續 3 年成長率超過 20%，遠高於全球約 5%10%的成長率。,現階段面對之挑戰,產業發展面臨挑戰：價值創造能力仍待提昇客戶需求掌握度不足，價值創造力需大幅提昇製造與服務連結不足網通業者規模較小資源少，全球市場拓展受限企業規模較小口袋淺國際銷售網絡連結不足產業結構調整面臨挑戰代工生產獲利持續下降國際品牌推動起步晚,新
16、價值創造的機會,全球產業鏈的演化，產業定位重新調整,通訊網路的整合具通訊界面的應用平台通訊服務的融合,ICT 整合資訊電子業者投資或購併通訊業者意願高,業者開始投入品牌發展HTC,BenQ,Asus,Zyxel,伍、發展願景目標、方向、重點,通訊產業發展策略及輔導措施,技術發展,通訊基礎建設&應用環境,輔導措施,推動新興通訊產業與開發創新應用,以 M-Taiwan 計畫提升國內通訊基礎環境與推動應用服務深化與國際大廠互動以及技術合作推動行動網路異業整合創新應用提昇光纖普及速度，提供影音、視訊、語音三網合一新型態服務協助在台設立WiMAX Forum 認證實驗室,電信政策兼顧產業發展,推動開放新
17、興無線通訊服務與頻段因應通訊傳播匯流，推動電信法規修訂推動訂定有利於數位 內容發展的拆帳機制,整合產學研資源，積極參加 IEEE 802.16 標準與 WiMAX Forum協助業者爭取成為國際重要產業聯盟董事會成員,標準參與,孕育SI公司,以 M-Taiwan 計畫孕育籌設系統整合公司，建立國內自主技術與產品整合能力,發展策略,通訊產業發展推動,M-Taiwan,參與標準制訂,完善應用環境,推動政策鬆綁提升測試能量推動新興通訊產業發展,以 M-Taiwan 計畫帶動 WiMAX 產業發展產品提升至局端設備創新服務進軍海外市場,協助業者參與標準 組織掌握標準與測試規範由標準跟隨者提昇到標準參與
18、者,建立重點都市之 WiMAX Testbed 促使電信業者投入 光世代網路建設發展創新行動應用,提昇產業價值創造能力,成為全球手機 與 WiMAX 重要研發基地建立具有網路服務解決方案能力之系統整合廠商成為寬頻暨無線通訊高科技服務島,願景,策略,執行單位,整合法人科專計畫、通訊產業發展推動計畫與 M-Taiwan 計畫 資源，參加 IEEE 802.16 標準與 WiMAX Forum等重要標準組織活動：協助國內業者參與標準組織活動掌握通訊標準與測試規範的發展協助業者爭取成為國際重要產業聯盟董事會成員,經濟部技術處,推動開放新興無線通訊服務與頻段因應通訊傳播匯流發展推動電信法規修訂，確保通訊
19、傳播市場之健全發展協調電信業者訂定有利於數位內容發展之拆帳機制,交通部,通訊產業發展政策重點,執 行 措 施,以M-Taiwan計畫孕育網路應用系統整合公司，建立國內自主網路服務系統整合能力整合工研院/資策會/中華電信研究所能量，引進國際系統 整合技術運用 M-Taiwan 應用服務網路監造機會累積實績,以 M-Taiwan 計畫提升國內通訊基礎環境與推動應用服務的發展以 寬頻暨無線通訊產業發展推動計畫改善國內通訊產業發展環境 擴大WiMAX/FTTx產業國際技術合作機會提昇光纖普及速度，提供影音、視訊、語音三網合一新型態服務協助在台 WiMAX Forum 認證實驗室強化通訊用戶終端關鍵晶片
20、的 solution support 能力,經濟部工業局,一、參與國際標準組織,二、推動新興通訊產業與開發創新應用,三、蘊育我國系統整合廠商,四、電信政策兼顧產業發展,NCC,一、參與國際標準,舉辦國際標準會議活動已舉辦過第 39 次 IEEE 802.16 會議搭配 Taipei summit 之活動，爭取 WiMAX Forum ABTG 與 MWG 2 個工作小組於 5/1617 在台北舉辦 Face to Face MeetingWiMAX Forum CWG 於 10/1420 在台灣舉辦 Plugfest 活動WiMAX Forum 於2007年5月16日成立台灣辦公室2007年1
21、0月2326日舉辦 WiMAX Forum 會員大會與商展參與國際標準會議定期派員參與 IEEE 802.16 工作小組會議參與標準制訂提案參與802.16 h/j 提案，約已有 50 篇技術提案已被接受提供WiMAX Forum ABWG PoC未來也將積極參與802.16m 之活動,二、推動新興通訊產業與開發創新應用,WiMAX Test-Bed,以 M-Taiwan 計畫帶動產業發展，完備台灣 WiMAX 產業鏈,鼓勵Keystone公司提出創新應用,開放內需市場提供試鍊場所,整體解決方案 行銷全球,無線新技術,IT新應用,創新應用,提供基地台等產業鏈廠商測試環境,爭取設立WiMAX國際
22、認證實驗室,設備：CPE、BTS、Gateway服務：VoIP、LBS、IPTV、保全監控、行動化影音系統整合,二、推動新興通訊產業與開發創新應用(續),策略、以應用服務帶動通訊產業發展(電信營運、內容服務、軟體、製造業等相關產業),Access,Core Network,Content Providers,局端（Operators）,內容提供者(Content Providers),行動政府服務行動治安/保全服務行動交通服務行動醫療,行動圖書館行動校園安全戶外行動教學.,政府,企業/家庭,學校,行動商務視訊會議影音服務視訊電話線上遊戲居家看護,用戶端（Users）,私領域保全監控類應用服務,
23、LBS應用,行動化影音服務,VoIP應用,關鍵IC/模組,系統整合/內容提供,微型基站開發與製造,CPE開發與製造,測試認證,營運商/服務業者,零組件,設備開發與製造,測試與驗證,應用服務及內容,工研院聯發科,正文合勤神基建漢捷易訊智捷鴻海友勁明泰達創環隆智邦華碩廣達台揚東訊啟碁鈺程,東訊台揚正文合勤神基鴻海威創智邦明泰華碩環隆,誠信程智SGS耕興互聯電信技術 中心,中視台視年代滾石移動宏碁惠普中興保全,亞太中華電信遠傳台哥大大眾電信威寶大同,完備台灣 WiMAX 產業鏈,深化與國際大廠的合作，加強國產設備與國際大廠設備的互通性,促成服務商採用國產 WiMAX Base Station 設備,
24、協助爭取 WiMAX Forum 認證實驗室,與國際大廠密切合作爭取 WiMAX 市場商機,促成更多國外vendor 甚至是operator 來台尋找合作伙伴,台灣參與會員數在一年多內由個位數成長到30+,促成國外多家廠商與台灣建立合作關係,針對沒有回應的廠商主動聯繫push，進而促成更多合作機會,視台灣為標案首選合作對象,視台灣為首選研發中心聚點,促成多家廠商與台灣製造商建立採購合作關係,與政府簽定雙方共同發展 WiMAX 意願書,中部 60 座,東部 82座,北部 681 座,南部 188座,透過行動服務、行動生活與行動學習3大主軸，以應用服務帶動產業發展帶動800萬用戶無線上網建置範圍涵
25、蓋縣市：台北市、台北縣、桃園縣、新竹縣、新竹市、台中縣、台中市、南投縣、台南縣、高雄市、高雄縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等,成為寬頻暨無線通訊高科技服務島,三、蘊育我國系統整合廠商,養成系統整合廠商 以 M-Taiwan 計畫育成系統整合廠商如何善用M-Taiwan 監造計畫培育台灣電信/通訊系統整合能力引進國際通訊系統整合技術,累積系統整合專業知識與經驗掌握相關核心技術開發,整合完整自主WiMAX 系統，建立示範網路M-Taiwan 應用服務網路的監造,SI Business Development,第一階段 發展 WiMAX 系統核心技術研發,第二階段-建立 WiMAX 示範性網路系統,第三
26、階段 發展系統整合之營運模式,主要工作:整合國內研發單位能量與國內資訊網路硬體設備整合(含WiMAX CPE/BS)WiMAX應用服務技術研發系統驗證測試引進系統整合技術,主要工作:建立國產WiMAX 系統設備之 WiMAX 網路實驗網路作為對外展示國內 WiMAX 技術應用解決方案之平台，未來則可整合更新的技術，如 4G 長期作為技術研發實際測試整合平台提供試運轉服務執行 M-Taiwan 應用服務網路監造,主要工作:推動成立通訊應用系統整合公司以 WiMAX 應用解決方案銷售為業務基礎擴大業務範疇,四、電信政策兼顧產業發展,掌握數位匯流時代來臨及新世代無線網路與光纖網路佈建之契機，重整我國網路通訊法規環境，開創產業新機評估在未來五至十年內國內通訊傳播環境之頻譜需求，規劃出頻譜配置與開放的時程與準則。規劃與建立常態性產業與政府間的頻譜需求交流機制建立適合我國環境之資通安全管理與隱私保護之法規、標準與規範 電信編碼規劃能因應未來服務、管理、演進之需求創造有利數位匯流發展的環境加速推動建立網路與資訊化基礎建設(寬頻無線網路環境與光纖網路環境)並推動電視的數位化等修訂電信法、廣電三法將是近期應努力的方向，在執行上可參考歐盟、日本與美國的修法方向。,
