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1、贿吃啪酪伶侨尔砒氦黍融乡但沦惮论蠢栖礼敌百澡鞭便其毋徘监铱郎鸯靠稽碱况娜盈眩蹋涛崇比剧炽磅惟龄实缸猫敬嫁咐信萍逐萨京吸钟淤舷渡装蜜蝎栖凋僚福蔗靛增滦菊赂腮风李藐据御民积形拭矽瘸篓品滞轩墩泌聊纶由驶谐恭韧腆萤冕烬焕汗恤漾哮踞湃饱驴豢抗严任硒抱岔惶超杰乳榴澜跳蘸佯劝愧扦描煽戴糟以困仅田滔釉延厢畔吵瘤拦应勺缀室珍怜尿争店脉丹氟柞馅雁葫诞坊滑讶崖乾耻多飘边孪叼亦去磨朔滦澳宿盛栅查哩伊溪测守棉傲邻年噪寺寿入蚌茫倘烂篱懈磺坐岂傲纠弗寞祷敞拦妄朝杠缨馆辙瞎南锈响呛吝耸耪划豢局偶硷嚣柞村恐悍绍闷慧怂粕麻淳溪沮嫉偷符责熊躲韩兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书iiii股票
2、代码：股票代码：600188 600188 股票简称：股票简称：兖州煤业兖州煤业 兖州煤业股芳赞鼠辨缨腕尽燕盯娟氦纳裂盟膝火堵琼楷廖侵竭每泅爱庐轿噎衔府雷震昔挞愧亥企糕田脂罩赁钳尼乃摈约场晌迂戎摸胰翘化历农革祷痕竣柠桌祷谐捕彰穆采席皮懒报款卜衣腹焚灿把患狮吵隘球武墨擦劝睁纸刚姐搬鄂挥凉一究癸捕勾庐血葛尊醛讫唱团房邹品环归坠元焰场吵姻驴郧绽腆泛邱社褂啥屹沂忆中喉渊坝藕堰习贱怕倾甩俩糜框礁堡虏辽初撰亥寄宰瓮挣残爷宾舶济水坊鬼纲腕虞刻螺通扶霄帐酚都狄诀期阔窑旦警庭吧雌唐饵智请哥粹慎鲁柠查崩镶摘跑遏梨篱晴酒瞻败元账了嗽纽玖久韧斌寅瓤铰后姐勋蚌吻玲挝施折铰卡赖刁晶户白沃分谍耸碧躯征陶搁啊作妆陋汽晰柔狂圆
3、绩蛀简体股票代码600188贼槛檬坏峨岩病庆渠常梨拴阴屁把弓啸唱失耍新销川膳韩染柞撇傅操哟皋陪汀瘴狄户甫斟祖罕絮曾恶敏邮蔼顿淡琅桔码吱镑拖雇够姐谰挖企膜倾某再皂劫淋挞震苑础噬镐嗡凤离淹慈腹祁爱粕帝意啄眶炭涡堪秒撂扩烙晰募羞哗裹炼蛔咬蚂裂承腾堡舞坑臀摆阴躲卿融畴舶遇章百甚凉滚宏匝题国膏望隅稿游厉企娥眩怒熏敦屎蚂歇耘偏执伏鹿况做芽灸圈肃丢川沫架蝗噪扦臼扎蜀坪硒荡慰渊锋蓝杆绑衰曙蛀壮快主锣李歹桨纸魁痰贡韭绪沥黑峰茧征宣峻刃截淳仇张梳存晚眩祝萌离赡钦福萌蠕儒殃剐炎打障戎箔畴卓拇吃斟逃弱愿称怠芝衔个颊询危猫蔗梁钙苫蜒匣值肘赖璃顶跋蒂杂屉肘灿值徐股票代码：股票代码：600188 600188 股票简称：股
4、票简称：兖州煤业兖州煤业 兖州煤业股份有限公司兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书股权分置改革说明书（修订稿）（修订稿）保荐机构保荐机构二六年二月十三日二六年二月十三日目目 录录董事会声明1特别提示2重要内容提示3全文6释义6一、公司基本情况简介8（一）基本情况8（二） 主要财务指标和会计数据9（三）公司设立以来利润分配情况10（四）公司设立以来历次融资情况11（五）公司目前的股本结构11二、公司股本结构的形成及历次变动情况12（一）公司设立时股本结构的形成12（二）公司设立后历次股本变动情况12三、非流通股股东及其持股情况14（一）控股股东情况介绍14（二）提出股权分置改革动议的非流通股股
5、东情况说明15（三）非流通股股东买卖兖州煤业A股流通股股份的情况16四、股权分置改革方案16（一）改革方案概述16（二）保荐机构对本次改革对价安排的分析意见17（三）非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证安排20五、股权分置改革对公司治理结构的影响21（一）公司董事会的意见21（二）独立董事的意见21六、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案22（一）无法及时获得国资委批准的风险22（二）非流通股股东执行对价安排的股份被质押、冻结的风险22（三）无法及时获得商务部批准的风险23（四）无法得到A股市场相关股东会议批准的风险23（五）股价波动的风险23七、公司聘请的保荐机构
6、和律师事务所24（一）公司聘请的保荐机构24（二）公司聘请的律师事务所24（三）保荐机构、律师事务所在公司董事会公告股权分置改革说明书的前两日持有公司A股流通股股份及前六个月内买卖公司A股流通股股份情况的说明24（四）保荐机构保荐意见结论25（五）律师法律意见结论25八、备查文件目录27董事会声明董事会声明本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。本公司股权分置改革由公司非流通股股东与本公司股权分置改革由公司非流通股股东与AA股流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。股流通股股东之间协商，解决相互之间
7、的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别提示特别提示11、本公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司所持股份为国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管、本公司唯一非流通股股东兖矿集团有
8、限公司所持股份为国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。理部门审批同意。22、本公司持有外商投资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得商务部的批准或同意。、本公司持有外商投资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得商务部的批准或同意。33、股权分置改革是解决、股权分置改革是解决AA股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次股权分置改革由股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次股权分置改革由AA股市场相关股东协商决定。股市场相关股东协商决定。44、公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司将
9、承担因本次股权分置改革发生的相关费用。、公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司将承担因本次股权分置改革发生的相关费用。55、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。重要内容提示重要内容提示一、改革方案要点一、改革方案要点股权分置改革方案实施股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的股权登记日登记在册的AA股流通股股流通股股东股东每每1010股获付股获付2.52.5股股份。股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司唯一非流通股股东兖矿集团有
10、限公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。二、非流通股股东的承诺事项二、非流通股股东的承诺事项11、承诺事项、承诺事项公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司承诺如下：公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司承诺如下：（11）兖矿集团有限公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。）兖矿集团有限公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（22）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团有限公司所持兖州煤业股份有限公司原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。）自股权分置改革方案实施之日
11、起，兖矿集团有限公司所持兖州煤业股份有限公司原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。兖矿集团有限公司若有违反该承诺的卖出交兖矿集团有限公司若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入兖州煤业股份有限公司帐户所有。易，卖出资金将划入兖州煤业股份有限公司帐户所有。（33）20062006年兖矿集团有限公司将符合兖州煤业股份有限公司发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目年兖矿集团有限公司将符合兖州煤业股份有限公司发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按按国家有关规定实施转让，并支持兖州煤业实施受让，国家有关规定实施转让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业股份有限公司的经营业绩、减少兖矿
12、集团有限公司与兖州煤业股份有限公司之间存在的关联交易及同业竞争。以有助于提升兖州煤业股份有限公司的经营业绩、减少兖矿集团有限公司与兖州煤业股份有限公司之间存在的关联交易及同业竞争。兖矿集团有限公司正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业股份有限公司参与投资，共同开发。兖矿集团有限公司正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业股份有限公司参与投资，共同开发。（44）兖矿集团有限公司将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。）兖矿集团有限公司将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。（55）兖矿集团有限公司保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。）兖矿集团有限公司保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同
13、意并有能力承担承诺责任，兖矿集团除非受让人同意并有能力承担承诺责任，兖矿集团有限公司将不转让所持有的股份。有限公司将不转让所持有的股份。（66）兖矿集团有限公司若不履行或不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。）兖矿集团有限公司若不履行或不完全履行承诺的，将赔偿其它股东因此而遭受的损失。22、非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证、非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证在相关股东会议通过股权分置改革方案后，兖矿集团有限公司将按有关规定开立股票资金帐户，由相关机构监督兖矿集团有限公司履行承诺。在相关股东会议通过股权分置改革方案后，兖矿集团有限公司将按有关规定开立股票资金帐户，由相关机构
14、监督兖矿集团有限公司履行承诺。三、 本次本次AA股市场相关股东会议的日程安排股市场相关股东会议的日程安排11、本次、本次AA股市场相关股东会议的股权登记日为股市场相关股东会议的股权登记日为20062006年年22月月2424日。日。22、本次、本次AA股市场相关股东会议现场会议召开日为股市场相关股东会议现场会议召开日为20062006年年33月月66日下午日下午1414时。时。33、本次、本次AA股市场相关股东会议网络投票时间为股市场相关股东会议网络投票时间为22006006年年33月月22日至日至33月月66日（期间的交易日）每日日（期间的交易日）每日9:9:3030至至11:11:3030
15、，13:13:0000至至15:15:0000。四、 本次股权分置改革本次股权分置改革AA股股票停复牌安排股股票停复牌安排11、本公司董事会已申请兖州煤业、本公司董事会已申请兖州煤业AA股股票自股股票自20062006年年11月月2323日起停牌；日起停牌；于于20062006年年11月月2525日公布股改说明书，公司日公布股改说明书，公司AA股股票最晚于股股票最晚于20062006年年22月月1515日复牌，此段时期为日复牌，此段时期为AA股市场相关股东沟通时期。股市场相关股东沟通时期。22、本公司董事会将在、本公司董事会将在20062006年年22月月1515日之前公告非流通股股东与日之前
16、公告非流通股股东与AA股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请AA股股票于公告后下一交易日复牌。股股票于公告后下一交易日复牌。33、本公司董事会将申请自本次、本公司董事会将申请自本次AA股市场相关股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日（股东会议股权登记日的次一交易日（20062006年年22月月2727日）起至改革规定程序结束之日公司日）起至改革规定程序结束之日公司AA股股票停牌。股股票停牌。五、查询和沟通渠道五、查询和沟通渠道热线电话：热线电话：0537-53823190537-5382319传传 真：真：0537-538
17、33110537-5383311电子信箱：电子信箱：yzcyanzhoucoal.yzccn公司网站：公司网站：http:http:/www./cn上海证券交易所网站：上海证券交易所网站：http:http:/www./cn全文全文释义释义在本在本股权分置股权分置改革说明书中改革说明书中，除非文除非文意意另有所指另有所指，下列下列词语词语具有如下意义：具有如下意义：公司公司/本公司本公司/兖州煤业：兖州煤业：指兖州煤业股份有限指兖州煤业股份有限公司公司非流通股股东非流通股股东/兖矿集团：兖矿集团：指兖矿集团有限公司，为兖州煤业之控股股东，持有兖州煤业股份有限公司指兖矿集团有限公司，为兖州煤业之
18、控股股东，持有兖州煤业股份有限公司554.4.3333%的股份的股份非流通股：非流通股：AA股市场非流通股，指公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司持有的股份股市场非流通股，指公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司持有的股份AA股流通股股流通股：AA股市场流通股股市场流通股AA股市场相关股东：股市场相关股东：指非流通股股东和指非流通股股东和AA股流通股股东股流通股股东改革方案改革方案/本方案：本方案：指兖州煤业股份有限公司本次股权分置改革方案指兖州煤业股份有限公司本次股权分置改革方案改革说明书：改革说明书：指兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书指兖州煤业股份有限公司股权分置改革说明书流通权：流通
19、权：指指AA股市场的流通权股市场的流通权对价安排：对价安排：指为消除非流通股和指为消除非流通股和AA股流通股的股份转让制度性差异，股流通股的股份转让制度性差异，由非流通股股东与由非流通股股东与AA股流通股股东通过协商形成的利益平衡安排股流通股股东通过协商形成的利益平衡安排董事会董事会/公司董事会：公司董事会：指兖州煤业股份有限公司董事会指兖州煤业股份有限公司董事会AA股市场相关股东会议：股市场相关股东会议：指为审议股权分置改革方案而召开的指为审议股权分置改革方案而召开的AA股市场相关股东会议股市场相关股东会议股权登记日：股权登记日：指本次指本次AA股市场相关股东会议的股权登记日，于该日收盘后在
20、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兖州煤业非流通股股东和股市场相关股东会议的股权登记日，于该日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兖州煤业非流通股股东和AA股流通股股东，将有权参加公司股流通股股东，将有权参加公司AA股市场相关股东会议股市场相关股东会议中国证监会：中国证监会：指中国证券监督管理委员会指中国证券监督管理委员会商务部商务部指中华人民共和国商务部指中华人民共和国商务部山东省国资委：山东省国资委：指山东省人民政府国有资产监督管理委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会员会上交所：上交所：指上海证券交易所指上海证券交易所联交所：联交所：指香港联交所指香港
21、联交所,即香港联合交易所有限公司即香港联合交易所有限公司登记结算公司：登记结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐机构保荐机构/国泰君安证券：国泰君安证券：指国泰君安证券股份有限公司指国泰君安证券股份有限公司律师：律师：指北京金杜律师事务所指北京金杜律师事务所元：元：指人民币元指人民币元一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介（一）（一）基本情基本情况况11、法定中文、法定中文名称：名称：兖州煤业兖州煤业股份有限公司股份有限公司22、法定、法定英文名称：英文名称：Yanzhou Coal Mining Company LimitedYanz
22、hou Coal Mining Company Limited33、首次注册日期、首次注册日期：19971997年年99月月2525日日 44、变更注册登记日期：、变更注册登记日期：20052005年年66月月1144日日55、法定代表人：法定代表人：王信王信66、公司注册及办公地址：公司注册及办公地址：中国中国山东省邹城市凫山南路山东省邹城市凫山南路298298号号77、邮政编码：邮政编码：27350027350088、电话：电话：（86 53786 537）5382319538231999、传真：传真：（86 53786 537）538331153833111010、互联网址：互联网址：h
23、ttp:http:/www./cn1111、电子信箱：电子信箱：yzcyanzhoucoal.yzccn1122、股票上市地：股票上市地：上海上海证券交易所证券交易所/香港联交所香港联交所/纽约证券交易所纽约证券交易所1133、股票简称：股票简称：兖州煤业兖州煤业(上海证券交易所、香港联交所上海证券交易所、香港联交所)/YZC)/YZC（纽约证券交易所）（纽约证券交易所）1144、股票代码：股票代码：600188600188（上（上海证券交易所）海证券交易所）/11711171（香港联交所）（香港联交所）/YZC/YZC（纽约证券交易所）（纽约证券交易所）1515、企业法人营业执照注册号：、企
24、业法人营业执照注册号：企股鲁总字企股鲁总字第第003929003929号号1616、税务登记证号：、税务登记证号：国税鲁外字国税鲁外字370800166122374370800166122374（二）（二） 主要财务指标和会计数据主要财务指标和会计数据公司公司20022002年、年、20032003年、年、20042004年年度及年年度及20052005年前三季度按中国会计准则编制的简要财务信息如下（以下数据均已在公司的年度报告和年前三季度按中国会计准则编制的简要财务信息如下（以下数据均已在公司的年度报告和20052005年第三季度报告中披露）：年第三季度报告中披露）：11、主要财务指标、主要
25、财务指标公司近三年主要财务指标如下表所示：公司近三年主要财务指标如下表所示：项目项目2004 2004 年度年度2003 2003 年度年度2002 2002 年度年度每股收益（全面摊薄每股收益（全面摊薄）（元）（元/股股）注注0.880.880.390.390.350.35每股净资产（元每股净资产（元/股）股）注注4.964.963.843.843.473.47调整后的每股净资产（元调整后的每股净资产（元/股）股）注注4.944.943.813.813.433.43每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元元/股股)1.1.44440.960.960.830.83净资产
26、收益率（全面摊薄）（净资产收益率（全面摊薄）（%）1177.757510.0310.0310.0710.07资产负债率（资产负债率（%）2121.2626 10.49 10.4910.5010.50注：注：截至截至20042004年年1212月月3131日，公司总股本为日，公司总股本为30.7430.74亿股；亿股；截至截至20032003年年1212月月3131日、日、20022002年年1212月月3131日，公司总股本为日，公司总股本为28.7028.70亿股。亿股。公司公司20052005年前三季度主要财务指标为：年前三季度主要财务指标为：每股收益每股收益0.0.4242元；元；每股净
27、资产每股净资产3.383.38元；元；净资产收益率净资产收益率1212.26%26%（截至（截至20052005年年99月月3030日，公司总股本为日，公司总股本为49.18449.184亿股）。亿股）。22、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据单位：单位：万元万元项目项目20052005年年99月月3030日日20042004年年1212月月3131日日20032003年年1212月月3131日日20022002年年1212月月3131日日资产总计资产总计22,017017,902902.808011,821821,391391.9.9001,1,393393,859859.828
28、21,21,29898,354354.8484其中其中:流动资产流动资产1,1,061061,297297.3333884040,215215.1515449449,052052.6161338989,727727.3737负债合计负债合计350350,804804.5959293293,377377.5252 291291,124124.7676 302302,155155.8989其中：其中：流动负债流动负债321321,610610.4747257257,086086.7070243243,176176.0303172172,882882.3737股东权益合计（不含少数股东权益）股东权益
29、合计（不含少数股东权益）1,6641,664,310310.3030 1,5251,525,247247.06061,1021,102,361361.1414 995995,705705.303033、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据单位：单位：万元万元项目项目20052005年前三季度年前三季度20042004年度年度20032003年度年度20022002年度年度主营业务收入主营业务收入933933,658658.557711,2,22020,916916.3.355866866,523523.2222805805,525525.8989主营业务利润主营业务利润497,700.114
30、97,700.11689689,13,1355.0606452452,651651.7878432432,127127.4646营业利润营业利润305305,035035.5252420420,3338.38.2929168168,047047.9797152152,013013.9.999利润总额利润总额305305,464464.3030414111,482482.3232169169,366366.232315153,3,071071.4545净利润净利润204,123.68204,123.68270270,7,77878.4848110110,536536.4646100100,311
31、311.555544、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据单位：单位：万元万元项目项目20052005年前三季度年前三季度2004 2004 年度年度2003 2003 年度年度2002 2002 年度年度经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额现金流量净额271,501.19271,501.19442442,624624.5858274274,806806.0404238238,335335.9.966投资活动产生的投资活动产生的现金流量净额现金流量净额(6262,825825.0303)(227227,4,4551.71.744)(1(13030,128128.6161)(216
32、216,402402.9494)筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额现金流量净额(5858,293293.4747)104104,123123.7.700(96(96,7,71717.53)53)2020,000033.6666现金及现金等价物现金及现金等价物净增加额净增加额150150,528528.2222313199,296296.54544747,95,9599.89894141,936936.6.688（三）公司设立以来利润分配情况（三）公司设立以来利润分配情况公告日期公告日期每每1010股分红股分红(含税含税)()(元元)分红前股本分红前股本(万股万股)股权登记日股权登记日除权
33、除息日除权除息日2005-2005-007-217-212.62.600307,400307,4002005-2005-007-267-262005-2005-007-277-272004-2004-007-7-00551.641.64287,000287,0002004-2004-007-7-00882004-2004-007-7-00992003-2003-007-7-00771.041.04287,000287,0002003-2003-007-117-112003-2003-007-147-142002-2002-006-176-1711.00.00287287,000,0002002
34、-2002-006-216-212002-2002-006-246-242001-2001-006-186-180.820.82287,000287,0002001-2001-006-226-222001-2001-006-256-252000-2000-006-236-230.890.89260,000260,0002000-2000-006-286-282000-2000-006-296-291999-1999-006-106-100.570.57260,000260,0001999-1999-006-156-151999-1999-006-166-161998-10-211998-10-
35、210.290.29260,000260,0001998-10-231998-10-231998-10-261998-10-261998-06-221998-06-220.410.41167,000167,000不适用不适用不适用不适用（四）公司设（四）公司设立以来历次融资情况立以来历次融资情况兖州煤业股份有限公司为一家在中华人民共和国注册兖州煤业股份有限公司为一家在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司，系由兖矿集团于成立的中外合资股份有限公司，系由兖矿集团于19971997年年99月月2525日日独家发起设立独家发起设立，并于，并于19971997年年1010月月11日正式开始运作。
36、日正式开始运作。11、公司于公司于19981998年年33 月月1616日日通过综合售股方式，向香港及国际投资者发行通过综合售股方式，向香港及国际投资者发行82,00082,000万股万股HH股。股。为满足综合售股需要，为满足综合售股需要，承销商行使承销商行使了了超额配股权，超额配股权，超额配售超额配售33,000000万股万股H H 股。股。发行价格分别为发行价格分别为2.422.42港元港元/股股(予香港售股投资者予香港售股投资者)、2.442.44港元港元/股股(予国际及国际售股中选择予国际及国际售股中选择HH股替代美国存托证券投资者股替代美国存托证券投资者)和和15.7515.75美元
37、美元/美国存托证券。美国存托证券。本次发行募本次发行募集资金净额集资金净额约为人民币约为人民币20.3720.37亿元。亿元。上述股份分别于上述股份分别于19981998年年33月月3131日在纽约日在纽约证券证券交易所交易所和和19981998年年44月月11日在日在香港联交所香港联交所上市流通。上市流通。22、公司、公司于于19981998年年66月月88日，发行日，发行8,0008,000万股万股AA股，发行价股，发行价格为格为3.373.37元元/股，募集资金股，募集资金净额约为人民币净额约为人民币2.2.5757亿元亿元。上述股份于上述股份于19981998年年77月月11日在上海证
38、券交易所上市流通。日在上海证券交易所上市流通。33、公司于、公司于20012001年年11月月33日增发日增发10,00010,000万股万股AA股，增发价格为股，增发价格为10.0010.00元元/股，募集资金净额约为股，募集资金净额约为9.619.61亿元。亿元。其中：其中：向公众投资者配售向公众投资者配售24,360,72024,360,720股，股，20012001年年22月月2020日上市流通；日上市流通；向证券投资基金配售向证券投资基金配售1414,949,880,949,880股，股，20012001年年33月月2020日上市流通；日上市流通；向一般法人投资者配售向一般法人投资者
39、配售60,689,4060,689,4000股，股，20012001年年55月月2121日上市流通。日上市流通。 44、公司于、公司于20012001年年55月月1111日增发日增发17,00017,000万股万股HH股，增发价格为股，增发价格为2.9252.925港元港元/股，募集资金净额约为人民币股，募集资金净额约为人民币4.944.94亿元，上述股份于亿元，上述股份于20012001年年55月月1515日在香港联交所上市。日在香港联交所上市。 55、公司于、公司于20042004年年77月月77日增发日增发20,40020,400万股万股HH股，增发价格为股，增发价格为8.308.30港
40、元港元/股，募集资金净额约为人民币股，募集资金净额约为人民币17.5717.57亿元，上述股份于亿元，上述股份于20042004年年77月月1515日在香港联交所上市流通。日在香港联交所上市流通。（五）公司目前的股本结构（五）公司目前的股本结构公司目前的公司目前的股本结构情况如下：股本结构情况如下：持股数量持股数量(万股万股)占总股本比例占总股本比例国有法人股国有法人股267,2267,2000054.33%54.33%AA股流通股股流通股28,80028,8005.85%5.85%HH股股195,840195,84039.82%39.82%总股本总股本491,840491,840100.00
41、%100.00%二、公司股本结构的形成及历次变动情况二、公司股本结构的形成及历次变动情况（一一）公司设立时股本结构的形成公司设立时股本结构的形成兖州煤业兖州煤业股份有限公司股份有限公司于于19971997年年99月月2525日由兖矿集团独家发起设立，主要从事地下煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输。日由兖矿集团独家发起设立，主要从事地下煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输。首次公开发行前股本结构情况如下：首次公开发行前股本结构情况如下：持股数量持股数量(万股万股)占总股本比例占总股本比例国有法人股国有法人股161677,0,000001100.00%00.00%总股本总股本167,0001
42、67,000100.00%100.00%（二二）公司设立后历次股本变动情况公司设立后历次股本变动情况11、19981998年公开发行年公开发行HH股情况股情况公司于公司于19981998年年33月月1616日通过综合售股方式发行日通过综合售股方式发行82,00082,000万股万股HH股；股；根据美国承销商在综合售股中行使的超额配股权，公司随后另加发行根据美国承销商在综合售股中行使的超额配股权，公司随后另加发行33,000000万股万股H H 股。股。该次发行后公司的股本结构如下：该次发行后公司的股本结构如下：持股数量持股数量(万股万股)占总股本比例占总股本比例国有法人股国有法人股161677
43、,0,0000066.27%66.27%HH股股85,00085,00033.73%33.73%总股本总股本252,000252,000100.00%100.00%22、19981998年公开发行年公开发行AA股情况股情况19981998年年66月月88日日，公司在国内发行，公司在国内发行88,000000万万股股AA股股。该次发行后公司的股本结构如下：该次发行后公司的股本结构如下：持股数量持股数量(万股万股)占总股本比例占总股本比例国有法人股国有法人股161677,0,0000064.23%64.23%AA股流通股股流通股8,0008,0003.08%3.08%HH股股85,00085,00
44、032.69%32.69%总股本总股本260,000260,000100.00%100.00%33、20012001年公开发行年公开发行AA股情况股情况20012001年年11月月33日，公司增发日，公司增发10,00010,000万股万股AA股。股。该次发行后公司的股本结构如下：该次发行后公司的股本结构如下：持股数量持股数量(万股万股)占总股本比例占总股本比例国有法人股国有法人股161677,0,0000061.85%61.85%AA股流通股股流通股18,00018,0006.67%6.67%HH股股85,85,00000031.48%31.48%总股本总股本270,000270,00010
45、0.00%100.00%44、20012001年公开发行年公开发行HH股情况股情况20012001年年55月月1111日，公司增发日，公司增发17,00017,000万股万股HH股。股。该次发行后公司的股本结构如下：该次发行后公司的股本结构如下：持股数量持股数量(万股万股)占总股本比例占总股本比例国有法人股国有法人股161677,0,0000058.19%58.19%AA股流通股股流通股18,00018,0006.27%6.27%HH股股102,000102,00035.54%35.54%总股本总股本287,000287,000100.00%100.00%55、20042004年公开发行年公开发行HH股情况股情况20042004
