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1、中信证券优势介绍,更新日期：2011-9-27,目 录,第一章 中信证券整体优势第二章 中信证券业务优势第三章 经纪业务相关优势,1,第一章 中信证券整体优势,集团优势实力优势综合优势国际化优势创新优势规范经营优势品牌声誉优势,2,中信证券整体优势集团优势,3,中国最大的信托公司提供多种信托服务和产品关注信托资产管理和投资管理业务,中国第七大银行总资产超过7,000亿人民币中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行,中国第一家中英合资人寿保险公司 产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域,中国第一家通过公开发行上市的证券公司中国最大且综合能力最强的证券公司,为非金融资产提供托管服务收
2、购和保管非不良资产,境外私人股权基金和管理,非金融业务,（金融业务）,投资控股业务,房地产与基础设施业,工程承包业,资源业,信息产业,制造业,商贸及服务业,3,4,中信证券整体优势实力优势,2003年经纪业务第11名股票承销第1名债券承销第1名净利润第1名,2006年经纪业务第1名股票承销第2名债券承销第1名基金规模第2名研究与销售第1名净利润第1名,1996年经纪业务第16名股票承销第8名净利润第10名,2002年公开发行上市,1995年发起设立,2000年经纪业务第13名股票承销第3名净利润第1名,1999年增资改制,2006年定向增发,2007年公募增发,2009年经纪业务第1名股票承销
3、第1名债券承销第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名,2010年经纪业务第2名股权融资第2名债券融资第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名,公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。2010年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为14.4%和14%。16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元，公司占12.2%。,4,5,中信证券整体优势综合优势,境外,中信证券国际（香港）,境内,中信金通,中信万通,华夏基金,中证期货,金石投资,美国CSIP,5,6,中信证券整
4、体优势国际化优势,6,2010年中信证券国际投行团队完成16个项目，第一次完成独家保荐承销IPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资排名第8位。2010年与东方汇理银行建立战略合作关系，中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%股权，总收购金额3.74亿美元。2011年9月22至27日中信证券完成H股招股，国际配售获得4倍超额认购。,7,中信证券整体优势创新优势,2010年以来创新业务表现,作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。公司还担任多个REITs试点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均具有丰富的实际操作
5、经验，在国内REITs创新项目上处于明显的领先地位。,融资融券,期货IB业务,REITs,2010年3月19日，公司获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截至2010年底，中信证券部均融资融券规模位居全市场第一位。,2010年3月15日，公司获批成为首批开展期货IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极探索和推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而获得整体上的低风险的稳定收益。,利率互换履约 保障交易模式,公司作为第一家开展利率互换履约保障交
6、易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客户搭建了参与利率互换的通道；同时，通过客户的保证金质押、证券质押等履约保障交易模式，有效防范了对手风险。,泰康人寿次级定期 债务托管和交易,该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价、簿记建档方式销售的保险公司次级债务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响。,大连港H to A,该项目为中国证券市场第一例在A股IPO时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股份并实现整体上市的项目。作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行
7、规模的IPO项目，创新性的发行程序因符合发行体制改革理念，获得了证监会的高度赞许。,中国银行400亿元A股可转债的成功发行，是国内资本市场最大的可转债发行，极大的扩展了可转债市场规模。项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通，为发行人赢得了各方的支持，同时中国银行可转债0.5%的首年利率为发行人节约了大量资金成本。,中国银行可转债,7,8,中信证券整体优势规范经营优势,中信证券始终坚持规范经营：坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处；严肃处理违纪违规事件；从高层到员工逐级灌输危机意识；每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。2008年，公司工作报告提出：“我们并没有积累下任何赖以喘
8、息的本钱，也没有沉淀下足以永葆成功的秘笈，只有超越自己才能持续成功。”（2007年，公司净利润123.88亿元，接近前12年总和的2倍。）2009年，公司工作报告提出：“行百里者半九十”，“生于忧患、死于安乐”，“如果我们沉湎于过去的成功，松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐丧失。”,三年怪圈,1995年被迫与申银合并,1999年被迫与国泰合并,8,2010年，2009年，2008年，2007年，2006年中信 证券研究部五次蝉联“本土最佳研究团队”第一名2010年获评“大项目业务能力最佳投行”第一名2010年获评“最佳销售服务团队”第一名2010年获评“本土最佳投行团队”第二
9、名；2009年、2008年获评“本土最佳投行团队”第一名,中信证券整体优势品牌声誉优势,2010年、2009年荣膺中国“最佳股权融资行”2009年荣膺中国“最佳经纪行”2008年荣膺中国“最佳债权融资行”,2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行”2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行”2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行”,2010年，2009年、2008年、2007年中信证券研究部在证券市场周刊卖方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项。其中在研究领域，2010年获11个第一名，2009年获10个第一名，2008
10、年获13个第一名；2007年获12个第一名；,2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构”2006年-2008年荣膺“中小企业板最佳保荐机构”及“中小企业板优秀保荐机构”,2010年荣膺“最佳投行奖”,9,国际融资评论亚洲杂志,亚洲货币杂志,证券市场周刊杂志,新财富杂志,中信证券主承销之汇丰银行香港人民币债券荣膺2010年度“亚太区最佳债券发行项目”,银行家杂志,亚洲金融杂志,2010年度荣膺”中国最佳债券融资行”,荣获2010年度“中国债券融资行”,资产杂志,9,第二章 中信证券业务优势,投资银行业务优势直接投资业务优势资产管理业务优势自营业务优势销售交易业务优势融资融券业务优势华夏基金优势中证
11、期货优势,10,中信证券业务优势投资银行业务优势,根据证券业协会发布的排名，2010年公司股票及债券承销金额总计1780.57亿元，排名市场第一。获选亚洲金融杂志2010年“最佳股权融资行”、上海证券交易所2010年“最佳投行奖”、证券时报2010年中国区“最具影响力投行”、“主板最佳投行”、“最佳IPO投行”、新财富2010年“本土最佳投行”、“最受尊敬投行”等多项殊荣。,4.20%,数据来源：中信证券，Wind,2002-2010中信证券债券承销募集资金与市场份额,年份,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,总筹资额（亿元）,111.70,市场份额,主承销募
12、集资金排名,1,3,1,1,1,1,1,2002,142.50,1,注：该数据包含了公司债、企业债、中期票据、金融债、短期融资券、集合票据等产品的总筹资额,62.67%,43.80%,2010,759.98,1,11,中信证券业务优势直接投资业务优势,2010年金石投资累计投资规模超过38.4亿元，完成投资项目56单，辰州矿业、理工监测、威创股份、昊华能源、机器人、神州泰岳、天顺风能、恒泰艾普已成功上市2010年，金石投资获得上海证券报评选的“卓越投资机构”奖,中信证券股份有限公司,投资管理部,企业发展融资业务线,投资银行委员会,金石投资,中信产业基金,中信金通证券,中信万通证券,华夏基金,中
13、证期货,中信证券国际,直接投资业务,长期股权投资管理业务,中信联创,为被投资企业提供上市融资支持,其他业务线,12,中信证券业务优势资产管理业务优势,13年丰富的投资管理经验，在国内券商拥有领先的投资管理能力。截至2010年12月底，中信证券受托管理资金本金总额为441.96亿元（中国证券业协会公布同期证券公司受托管理资金本金总额为1866.29亿元，中信证券占比23.68%）。截至2010年12月底，累计推出8支集合资产管理计划存续7支，市值规模居同业首位。19982010年13年平均年收益率为12.21%2010年招商银行金理财：“三年持续优胜企业年金基金奖”、“年度企业年金基金绝对收益奖
14、”、“年度企业年金基金综合收益奖”2010年“年度最佳集合理财证券公司奖”（每日经济新闻中国高端私人理财金鼎奖）,13,中信证券业务优势自营业务优势,2010年在传统高风险股票投资方面，完善决策机制，建立有效的账户管理制度，及时调整仓位，精选行业和个股，在市场指数下跌的情况下取得了正收益。2010年4月，公司成为首批获得股指期货自营交易资格的券商之一与银行合作成功推出多款结构性衍生品，取得稳定的投资回报参与交易所创新产品的研究和开发以香港为平台，稳步推进境外交易业务，有效分散投资风险,14,中信证券业务优势股票、债券销售交易业务优势,2010年股销部协助投行完成农业银行、大连港、昊华能源等15
15、单IPO项目；大唐发电、中国国航、上海汽车等7家增发项目；工商银行、中国银行等配股、可转债项目。2010年股销部与国内60余家基金公司保持良好合作关系，共开发30家QFII客户，客户保有量市场排名第二。2010年股销部获得新财富最佳销售服务团队第一名。,15,2010年债销部累计销售各类债券2328亿元，国债、国开债、农发债、进出口债销售均荣获同业第一；现券交易量超过3万亿元，利率互换与现券交易总量均居同业第一2009年和2010年债销部获得“最具市场影响力奖”、“最佳进步奖”、“最优银行间市场做市商”等奖项。2009年和2010年债销部连续获得“记账式国债承销优秀奖”；国开行、农发行、进出口
16、行“人民币金融债券优秀承销商”,中信证券业务优势融资融券业务优势,可供融资金额大：截止2010年末，公司净资产704亿元，净资本410亿元。可供融券范围广：截止2010年2月28日，公司“可供出售金融资产”科目下，共持有证券交易所公布的90只标的证券中的21只，持股数总计3.5亿股，持股市值39.85亿元。,费用优势：不收取额度占用费，即无实际融资融券交易的客户无任何成本 融资、融券T+0不收取利息 融资融券利息在交易了结时收取，即无复利成本 目前中信证券融资日利率0.238，年化利率为8.6%；融券日利率0.238，年化利率8.6%。一站式开户：融资融券业务介绍、开户、签订合同一次完成，方便
17、快捷。,16,中信证券业务优势华夏基金优势,截止2010年底，管理基金规模2248亿元，份额持有人数超过1400万人，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人旗下共有23只开放式基金，2只封闭式基金，从低风险、低收益的货币市场基金到高风险、高收益的股票基金，已被110多家大中型企业确定为年金投资管理人2010年5月获得中国证券报“年度十大金牛基金公司奖”、上海证券报“年度基金公司TOP大奖”、机构投资者“年度中国基金公司第一名”,17,中
18、信证券业务优势中证期货优势,截止2010年底，总资产达32.19亿元，实现收入1.5亿元，净利润4252万元。2010年，首推“机构客户参与套期保值”完整方案，率先协助多家机构申请到套期保值额度；推出套利产品，自建指数，最大程度上减少跟踪误差。ETF套利产品取得超过25%的年化收益率。2010年获得证券时报“中国最具成长性期货公司”、上海期货交易所“优胜会员奖”、大连商品交易所“最具成长性会员”,18,第三章 经纪业务相关优势,网点布局战略规划投资研究投资顾问客户体验产品创新产品分销资源整合,19,20,经纪业务相关优势网点布局,2010年出售中信建投股权后，公司国内营业网点数量减少到149家
19、，市场份额5.3%，位居市场第二。通过经发管委下辖零售经纪、机构经纪、期货、港股共六个经营单元。,截至2010年底境内外营业部：149家，重点覆盖国内沿海发达地区。,以客户为导向的服务理念,首屈一指的投行业务,强大的研究咨询能力,高素质的销售团队,完备高效的后台支持,基金公司,保险公司、财务公司,信托公司、银行,QFII、境外战略投资者,证券媒体、资深专家,2007-2010新财富最佳销售服务团队之一,中信证券交易量名列前茅,广泛的网点布局,亿元人民币,数据来源：中国证券业协会,注：交易量总金额包含下属子公司,20,经纪业务相关优势战略规划,21,通道业务份额,通道业务费率,非通道业务,整合,
20、要与通道业务平起平坐，甚至更大,通道业务要争头把交椅,向服务产品、投资顾问业务转型,有效整合，形成合力,四项战略,22,超过80名证券分析师跟踪约400家在中国大陆或香港上市的公司,经纪业务相关优势投资研究,10个研究领域排名第一,银行石油化工建筑工程交通运输电力及公共事业,汽车家电社会服务业农业纺织服装,双语研究报告可服务全球投资者,拥有排名第一最多的研究团队,2006-2010本土最佳研究团队最佳分析师,研究团队所获荣誉,2010综合研究实力奖第一名,22,经纪业务相关优势投资顾问,强大的投资顾问业务支持,投资顾问品牌打响,1,2,3,4,5,丰富的服务产品,持续的培训,有吸引力的制度,精
21、良的IT技术,23,经纪业务相关优势客户体验,营业场所硬件环境产生的物理体验,常规客服、呼叫中心等一系列员工提供的人性化体验,良好的客户体验,交易系统、网站、资讯、研究报告、印刷品等信息产品提供的服务体验,24,经纪业务相关优势产品创新,2010年至今各类创新类管理类产品一览,买断式股票回购：所融资金可取出用于客户生产经营的流动性需要，也可以继续投资于股票市场，放大交易。报价回购：向营业部客户提供T+0现金管理解决办法股票挂钩结构性产品：目标客户为私人银行或高净值客户，产品具有保本属性，并能参与一定的股票上涨的收益。产品设计灵活，可根据客户的需要进行个性化定制,25,经纪业务相关优势产品分销,
22、2.产品统一采购与营销,1.总部产品引进,8.外部销售渠道,3.建立直属业务团队,4.各业务线设置对接人员,产品集中采购统一销售,金融评审机构，专业评价,提升产品的开发,提升销售能力,加强与银行等渠道联系,6.独立的产品销售团队,5.总部产品引进和营销分开布局,7.明星销售营业部,产品与销售分离,产品创新和质量是核心竞争力：统一引进和开发、采购评价、业务协同销售团队、管理的专业化：策划、管理、督导、制度建设、渠道开发,26,经纪业务相关优势资源整合,外部研究机构,金通,终端客户,外部供应商,产品流,阳光私募基金,信息流,资金流,万通,分公司,其他产品供应商,经纪业务发展与管理委员会,产品对接区域分销,产品整合,产品销售渠道管理,销售终端,中信证券总部,销售渠道整合：传统渠道（自营、加盟）、呼叫中心、电子商务,机构,零售,直投,研究,投行,资管,债券,网点1,网点2,网点3,网点n,27,28,强大的整体优势卓越的业务优势 使我们有信心打造经纪业务的独特优势！,中信证券股份有限公司中国北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层100125,29,
