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1、面临众多选择的中国软件行业,王 超副总裁，战略市场部总经理亚信科技（中国）有限公司,软件行业目前的市场规模及发展趋势 中国软件行业所面临的选择 亚信所选择的发展战略,主要内容,软件行业的市场规模及发展趋势,全球IT市场,亿元：RMB,未来五年中国IT市场将持续增长,亿元人民币,总量,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2003-2008CAGR=18.5%,亿元:人民币,2002-2008年软件市场增长快于硬件市场,2520,5888,亿元:人民币,软件解决方案应用,网络设备、SERVER、PC、Notebook,市场构成与增长,与国际IT市场的差距,IT市场构成,IT
2、 投资占GDP比例,中国软件市场规模过小，不足以支撑中国软件企业的健康发展,2003年,美国,中国,20042008中国软件市场仍将快速增长,2005-2008年，中国软件市场将以20.5%的年均复合增长率增长，市场规模将从2003年的1633亿元增长到2008年的4427亿元。软件行业市场包括了软件产品、软件系统集成与软件服务三部分内容,产业规模不断扩大；在国际软件产业中的份额不断上升；出口规模不断增长；软件服务与系统集成市场不断扩大；应用软件是软件产品市场的主导力量；软件人才队伍不断扩大；软件企业与软件产品认定数量迅速增长。,2003年中国软件产业整体呈现出七大特点：,亿元：RMB,Sou
3、rce:2001-2003实际值，MII；2004-2008 CAGR 20.5%来自IDC,中国软件行业所面临的选择,全球市场份额（举例）,OS,Microsoft 87%Apple 4%IBM OS/2 3%SAP 30%Oracle 14%People Soft 8%,ERP,93,从全球软件产业布局上看中国软件行业的机会,A:通用软件B:水平应用软件,Amdocs 29%Lucent 11%ADC 9.7%EDS/AT 3.6%KearneyAccenture 3.5%Oracle 3.3%,电信计费,IS咨询,49.7,10.4%,C:垂直应用软件D:定制软件,E:外包,Indian
4、 2003$10 BillonInfosys$0.8 BilTotal$100 Bil,通用软件,水平应用软件,垂直应用软件,定制软件,中国市场领先者,几乎全是国际大型软件公司，如微软，Oracle,IBM,Sun(Solavis)等大多为国际大型软件公司，如PeopleSoft,SAP,但在某些地域性强的应用领域，中国软件公司仍能成功，如亚信HRM、用友等多为中国公司如亚信，联创，东软等定制化软件已经深入业务内部，并到达了整体系统规划的高度。几乎全为中国公司，如亚信，长天、中联等中国企业还处在外包的下游甚至是最末端。如东软、中软、用友、创智、金蝶等,软件服务内容多，中国软件公司较有竞争力,扩
5、展性强，国际规模的大软件公司有很大的优势,中国软件企业发展可有的选择,外包,主要是为国外软件公司进行加工，外包业务受国外软件企业的牵制过大,用户对自己的需求不太明确，软件产品化程度低，产品开发成本高,20,24,14,23,21,13,10,9,单位：百万美元 年复合增长率,100%=1812 6507 38%,金融业,电信业,制造业,政府机构,33,42,40,37,在垂直行业中实现规模效应的机会主要存在于金融、电信、政府和制造业,选择：水平与行业应用软件相结合垂直行业应用软件：面向中国，集中于行业应用软件领域，形成有力竞争优势,2001 2005,中国软件厂商有什么样的选择,中国软件厂商有
6、什么样的选择,选择：水平与行业应用软件相结合,2003年中国管理软件市场细分产品结构,2003年中国管理软件市场销售额较2002年增长19.7，达到39.56亿元赛迪顾问预测未来5年管理软件复合增长率将接近202008年管理软件市场规模将超过90亿元,水平应用软件一些关键性应用成为国内厂商在高端寻求突破的关键在高端市场，如航空、能源、钢铁、建筑、造纸、医药等行业高端市场，国内领导厂商的方案和技术已经具备了一定优势；在一些关键应用领域，一线国内厂商已具备和国际厂商相抗衡的实力在中端ERP软件市场，国内厂商也有相当不错的市场表现,外包（OUT-SOURCING）好吗？,中国企业还处于外包的末端，没
7、有自己的产品品牌现阶段中国的软件外包业务60%面向日本，日本外包市场则有一个鲜明的特点，由日本企业进行上层的设计工作，然后将底层的编码任务分包到海外，以降低成本除了管理软件等几个有希望把品牌打出去的领域，目前大部分中国企业的国际化除了“印度模式”并无其他选择，干得还是“体力活”的外包,目前全球软件外包的市场规模已达到1000亿美元，2003年中国软件出口额只有20亿美元，仅占世界软件外包市场的2%。,技术与市场均受发包方控制，加大了中国软件产业发展的风险问题：始终缺少拥有自主知识产权的核心技术产品；缺少创新能力风险：软件外包实质上只是软件劳务的出口，即使再成功，充其量也只是个大型加工厂，最终还
8、会受制于人；国际经济衰退或发生突发事件时，国内软件产业就会迅速萎缩；没有创新，企业的收入外包模式利润在层层转包中越来越少,软件行业的发展应该基于产品化和规模化,项目型的产品开发模式存在的技术问题：软件产品版本化、规模化程度低产品开发周期长，多点实施时重复开发产品质量不统一项目型的产品开发模式存在的财务问题：,产品原型,小版本1,小版本2,小版本3,市场需求也要求软件产品化和规模化,客户的业务规模化和服务质量化软件行业将面临严峻的竞争压力WTO对外开放的进程加快，竞争范围、手段与层次将迅速提升国际资本和国际厂商进入中国市场,产品化？,退出？,工程队？,软件产品化的优势与效益,软件产品统一版本的实
9、现，将大大加快软件项目的实施进度亚信OPEN BOSS统一版本的目标是实现将BOSS项目工期控制在三个月以内，项目施工人员1015人，从而可以大幅度的降低工程实施成本亚信E-MAIL软件产品化程度很高，项目实施只需要2-3人，且系统的技术支持与维护工作很小 全国性的新业务需求，可以在开发中心集中开发，以支持全国性的并发建设项目，因而可以大幅度减少现场技术人员的数量，降低客户现场的工程成本可以很好的控制软件产品的质量，产品统一版本可以大大减少系统维护过程中对开发维护人员的个人依赖，各省系统不会因为相关开发维护人员的离开，导致系统出现维护问题,软件产品版本化、规模化优势与效益分析,OPENBoss
10、项目产品化的期望指标,Market share by No.of licenses,亚信的核心电子邮件系统解决方案已经为客户提供了近 6，000万个电子邮箱,OpenApp,亚信软件产品化和规模化的成功案例,产品线：AI OpenAp产品名：AIMailCenter系统功能：大容量电子邮件系统,高度产品化，现场基本上只需要进行配置调试运营商和企业用户,亚信软件发展策略：核心产品化的客户解决方案,以核心产品为基础的软件发展策略,亚信核心产品,亚信7大“Open”核心软件产品线,Customer,OpenBillingBilling,Mediation,Invoicing,Settlement,O
11、penCRMOrder Entry,Call Center,Order Mngt,OpenBIDW App,Mining Solution,OpenPRMChannel,Content Provider BizUser Mngt,OpenNetXpertPlatform,NMS,App Mngt,D/R Mngt.,OpenAppEmail,Messaging,Video Conferencing,OpenEISHR Mngt,Enterprise App,CT Solutions,EnterpriseSolutions,CMCC Solutions,CU Solutions,CNC Solu
12、tions,亚信基于7大“Open”产品的解决方案,从垂直行业应用市场到水平应用市场,行业垂直市场,水平应用市场,交叉销售,从传统市场到正在崛起的市场,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2008,SMS*,MMS*,Mobile Email,市场范围,时间,亚信的战略与发展方向,扩大亚信在现有垂直市场的份额电信网络,软件,和 IT服务平移扩展进入日益增长的水平应用和其它垂直市场HRM和企业信息管理系统与IT服务积极进入蓬勃发展的最终用户增值业务市场VAS 提供商 服务提供商继续保持亚信在现有垂直市场的领先地位,VAS Operation,Telecom,亚信：从今天到明天,EIS,Service,Telecom,Enterprise,亚信正在进行从“全电信方案”到“3S”的战略转移,从“全电信方案”到“3S”提供商的转移,“全电信”“3S”战略（Total Telecom)(Software,Solution,Service),3S,谢 谢！,
