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1、(机密),融资项目建议书,敬呈：马鞍山城市发展投资集团有限责任公司,股票质押业务运作模式,平安证券管控的资金池,信托计划,华神建材工业有限公司持有的星马汽车流通股股权,市场,平安证券,投资顾问,认购,收益分配,发放贷款,偿还贷款,融资人如无法正常还款，由受托人启动资产处置程序,持有,质押,马鞍山城投（融资人）,融资要素,操作步骤,融资主体向平安证券提出融资申请，提供相关资料（清单参见附件）,平安证券审核项目可行性，双方确定主要要素，项目立项,签署合同，开立信托专户,平安证券安排资金池打款，款项到位,合同公证，到交易所办理质押手续,2,3,5,4,1,融资方需与信托公司签署信托贷款合同、股票质押
2、合同等,从融资主体提出融资申请到款项到位，一般一个月之内即可完成。,背景特色,成立于1991年9月注册资本30亿元拥有创新类券商资格首批注册保荐机构拥有近70名保荐代表人国内唯一具有保险背景的创新类券商2004年、2006年IPO保荐和主承销家数全国排名第一2007年IPO保荐和主承销家数全国排名第二2010年IPO保荐和主承销家数全国排名第一,2010年财务状况,总资产 299.87亿元净资产 65.44亿元营业收入 38.46亿元净利润 15.94亿元,专业资格,证券承销业务资格证券自营业务资格资产管理业务资格外资股业务经营资格国债/企业债主承销资格代办股份转让主办券商资格权证的交易及结算
3、资格证券交易代理业务资格银行间同业拆借市场业务资格,平安证券简介,上海证券报中国最佳投行评选 2009年 最佳创业板保荐团队 2008年 最佳中小型项目团队 2006年 最佳投行创新团队,2006年-2009年 连续四年获深交所最高荣誉：中小企业板最佳保荐机构,证券时报中国区优秀投行评选2010年 最佳创新投行、最佳IPO投行等10项2009年 中小板最佳投行、创业板最佳投行、最佳创新投行、最佳IPO投行等10项2008年 中小板最佳投行、最佳创新投行、最佳并购投行等6项2007年 中小板最佳投行、最佳服务投行、最佳销售投行等5项,新财富中国最佳投行评选2010年 本土最佳投行团队、最受尊敬投
4、行、最具创新能力投行等5项2009年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行等8项2008年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、最具创新能力投行等8项2007年 本土最佳投行团队、最受尊敬投行、中小项目业务能力最佳投行等5项,深圳市证券业协会、资本圈年度成就奖评选 2007年 最佳投资银行业务、金融创新奖 2006年 最佳投资银行业务,公司屡获殊荣,平安证券固定收益事业部拥有完善的业务架构、全面的业务资质、专业的业务人员、优良的经营业绩，为国内一流的券商固定收益团队。我们致力于提供全面、优质、专业的固定收益产品与服务：为客户精心策划债券融资方案，满足客户的多样化筹资需求；为债券
5、投资机构提供丰富的固定收益类产品，专业的研究、信用管理、资产池管理等服务，满足客户多样化需求；为国内活跃的交易商，为客户提供高质、高效的交易机会。,固定收益事业部,债券承销,精心策划债券融资方案、组织申报发行、承销工作，满足客户的多样化筹资需求,固定收益事业部简介,海螺水泥600585,国元证券000728,2011年95亿元海螺水泥公司债项目平安证券独家主承销；采取了一对一路演、合理引导投资者预期等措施，最终以5年期发行利率5.08%，7年期发行利率5.20%成功发行，发行利率远低于市场相同品种债券的水平。,2009年最大的公开增发项目公开增发50,000股、募资99亿元，为2009年资本市
6、场最大的公增项目；通过充分有效沟通、果断决策，敏锐抓住最佳市场时机顺利发行，增发后其股价走势基本与其板块走势吻和，体现了市场对增发定价的认同。,2010年平安集团大力支持项目非公开增发15亿股，募集资金总额近100亿元平安证券充分发挥集团优势，协调平安资产管理公司认购1.59亿股，在平安集团的大力支持下，平安证券一家销售规模超过总量的50%，其余三家联合主承销商合计销售不足50%。,南方航空600029,2008年过百亿元无包销公开增发项目公开增发2亿股、募资114.76亿元，无包销；该项目荣获第三届新财富中国最佳公开增发项目及证券时报2009年中国区优秀投行之最具影响力项目。,海螺水泥600
7、585,融资业务经典案例,业务简介：凭借中国平安固定收益产品承销、交易、销售业务经验，充分利用中国平安集团在银行、信托、资产管理等业务领域的综合性金融服务优势，为金融机构客户、公司客户及个人零售客户开发各类结构性投资产品。业务优势：丰富的产品线：结构性产品类别覆盖银行理财产品、信托产品，可以根据客户需求开发与股票指数、债券指数、实体经济等各领域收益挂钩的产品。广泛的机构合作基础：目前已为国内知名企业提供数十亿元的融资规模，并与各大型企业保持密切合作关系。专业化的团队设立开发结构性产品的专业化部门，骨干人员拥有多年的海外市场及国内市场产品开发经验。,结构性产品业务介绍,我部为保利地产融资4亿元，
8、从项目接洽到资金到位时间均不足一个月时间，该项目得到融资方的高度认可；,保利房地产股份有限公司,保利置业有限公司,我部近期为中信地产融资10亿元，虽然该融资额度较大，但我部在较短时间内为客户足额提供所需资金。,我部为保利置业融资3亿元，融资方对资金到位时间和资金使用便利均非常满意；,中信房地产股份有限公司,近期主要客户,免责声明 Disclaimer,本报告由平安证券有限责任公司（“平安证券”）提供。本报告所含信息仅供参考之用，不构成任何买卖证券或其他金融产品或参与任何特定交易策略的要约或要约邀请。任何进行与本信息相关的交易的决定应仅根据贵我双方同意的最终文件作出。该等信息是保密的，仅供您内部
9、使用，未经平安证券事先书面同意，不得全文或部分分发、发表、复制和披露。本信息可能包含一些假设，并基于该等假设产生某些信息和结果/回报。对于该等结果/回报的产生，以及产生该等结果/回报的所有假设均已被考虑或说明，平安证券不做任何陈述。假设的任何变化都可能对结果/回报产生实质影响。过往业绩并不能代表未来结果。价格和有效性会不经通知而变化。本信息所含任何预测性内容，包括回报或业绩预测，均为基于特定假设的前瞻性描述。实际结果可能依赖于发行人或平安证券所能控制或不能控制的因素，非常难以预计。平安证券不对预计回报或预测的实现，以及实际回报或业绩不实质性低于预测做任何保证。平安证券不对本信息的准确、完整、充足或有效，或任何将来的交易与本信息一致，作出任何明示的或暗示的陈述或保证。平安证券不承担与该等信息有关的任何及全部责任，包括但不限于，不就本信息包含的声明或其中的疏漏作出任何陈述或保证。平安证券不提供投资、税务、会计以及法律、合规方面的建议。在参与交易之前，您应结合您的专业顾问的意见（且不依赖于平安证券的意见），判断交易的风险和收益，以及相关的法律、合规、税务和会计特性及结果，并认定您可以承担该等风险。,Thank you!,
