第三章单个产业分析.ppt

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1、第二篇 单个产业分析,产业经济学研究产业，应该研究单个产业的状况和多个产业之间的关系。单个产业的分析，主要是单个产业总体状况和产业组织分析多个产业的分析，主要是产业结构、产业关联、产业布局分析；产业发展的分析，主要是单个产业及所有产业构成的产业总体发展的过程、机制、途径和战略的分析。本篇先集中分析单个产业，包括单个产业总体状况的分析和单个产业内部企业与企业关系的分析，作为进一步分析产业与产业之间关系和产业发展的基础。,第三章 单个产业状况,本章从总体上分析单个产业的状况，主要包括单个产业状况的内涵、衡量、影响因素、微观基础、产业素质、产业竞争力和产业价值链。第一节 单个产业的状况及其影响因素第

2、二节 产业的微观基础第三节 产业素质第四节 产业竞争力第五节 产业链,第一节 单个产业的状况及其影响因素,一、单个产业的总体状况（一）单个产业状况的含义和衡量1单个产业状况的含义单个产业状况是指从经济上看的就某个国家或地区的单个产业总体而言的产业发展的现状和趋势。主要内容包括产业的规模（资本、产量）、企业数量和规模结构、产品或服务的供求、产业组织（竞争和垄断）、技术水平、产业链（产业内部的结构和经济技术联系）、国际或地区竞争能力、增长速度、经济效益（利润率、劳动生产率）、发展趋势等方面的产业性质和特点。,2单个产业状况的衡量指标（1）衡量某个产业的规模状况产业的总资本、总产量、总销售额等指标；

3、（2）衡量某个产业的企业数量和规模结构状况产业的企业总数、大中小企业在产业中各占的比重的指标；（3）衡量某个产品或服务的供求状况，比较供求的数量、质量和结构指标，也可用产业提供的产品或服务的价格及其变化的指标，以确定是供求平衡，还是供不应求或供过于求；,（4）衡量某个产业的组织状况产业组织合理化即产业的市场结构合理化、企业行为合理化、市场绩效高度化指标，特别是规模经济效益和有效竞争指标（5）衡量某个产业技术水平的状况可用总研究和开发投入占总收入的比重和增长率、机械化或自动化程度、产品质量和品种、新产品开发等指标；,（6）衡量某个产业的产业链状况产业内部分工专业化协作程度、加工度、附加值等指标。

4、（7）衡量某个产业的国际或地区竞争能力的状况该产业产品与外国或外地的同类产业的产品的成本和价格差别比较指标、本国或本地市场占有率、国际市场或外地市场占有率、出口或外销增长率及其变动的指标；（8）衡量某个产业的增长状况产值的增长速度指标；,（9）衡量某个产业的经济效益的状况产业总利润率、劳动生产率等指标；（10）衡量某个产业的发展趋势该产业在产业生命周期中所处的阶段和在国民经济中所处的地位、产品潜在的市场需求、所需资源的供给、产业的技术基础和政府的产业政策等指标。,（二）单个产业状况的判断,1产业的优良状态2产业的一般状态3产业的生病状态4产业的衰亡状态,1.单个产业的优良状况 主要表现在：产品

5、市场潜力大、目前供不应求，产业规模不断扩张，产值增长快；采用高新技术或先进技术，研发投入多、增加较快；提供的产品或服务拥有优势，国际或地区竞争力强；产业内部分工专业化协作程度、加工度、附加值比较高；产业组织比较合理，能够实行有效竞争；处在产业生命周期中的进入期、成长期或成熟期，是国民经济的新兴产业、朝阳产业、先导产业或主导产业、支柱产业。,2.单个产业的一般状况表现在：产品市场潜力不大、目前供求基本平衡，产业规模基本稳定，产值增长不快；采用一般技术或比较先进技术，研发投入及其增加一般；提供的产品或服务不拥有明显优势，有一定国际或地区竞争能力；产业内部分工专业化协作程度、加工度、附加值比较稳定或

6、变化不大；产业组织基本合理，没有严重的垄断现象，达到一定的规模经济，产业经济效益一般，总利润率和劳动生产率是一般水平；处在产业生命周期中的成熟期，在国民经济中不处于特别重要的的地位，但又是不可缺少的产业。,3.产业的生病状态这种产业状况的主要表现是：产业发展面临突出问题，甚至出现危机。问题和危机可能表现在一个或若干个重要方面：或者是出现更有优势的替代品，本产业产品的市场潜力丧失、目前供过于求，产业规模过大，产值基本没有增长；或者是研发投入不足，技术比较落后，进步缓慢，提供的产品或服务没有优势，缺乏国际或地区竞争力；或者产业内部分工专业化协作程度、加工度、附加值比较低或在国际产业价值链中处于低端

7、；或者是产业组织不合理，存在严重的垄断，缺乏有效竞争；或者是产业成本过高，经济效益不好，总利润率和劳动生产率较低或下降，产业面临衰退的危险。,4产业的衰亡状态这种产业状况的主要表现是：产品市场需求萎缩以至消失、目前存在严重的供过于求，产业规模不断缩小，产值逐步下降；缺乏研发投入、技术落后且难以进步；提供的产品或服务处于劣势地位，产品老化，性能陈旧，完全没有国际或地区竞争力，可能因为过时而逐步被淘汰；产业内部分工专业化协作程度、加工度、附加值相当低或没有变化；产业组织不合理，可能缺乏竞争或存在过度竞争；产业经济效益较差或很差，总利润率和劳动生产率下降；处在产业生命周期中的衰退期，是国民经济中已经

8、丧失前途的传统产业、“夕阳产业”、衰退产业。,二、单个产业状况的影响因素,（一）产业的微观基础 单个产业的状况如何，首先处决于产业的微观基础，即企业的状况。产业是企业的集合，产业内企业的制度越先进完善、企业的素质越好、生产经营条件越优越有利、经营管理越科学合理，单个产业的总体状况自然越好。（二）产业素质和产业竞争力 素质高和竞争力强的产业，状况更好，发展更快，经济效益更高；相反，素质低和竞争力弱的产业，状况可能较差，发展缓慢甚至下滑，经济效益较低。,（三）产业链 产业的产业链状况，主要是产业内部分工专业化协作程度、加工度、附加值等，也影响着单个产业的状况。一般而言，产业链较长即主要是产业内部分

9、工专业化协作程度和加工度高、附加值大的产业，还有在国际产业价值链中处于高端的产业，经济效益更高，发展更好；产业链较短即主要是产业内部分工专业化协作程度和加工度低、附加值小的产业，还有在国际产业价值链中处于低端的产业，经济效益较低，发展有限。,（四）产品的市场需求 产品的市场需求（包括现实需求和潜在需求）是影响单个产业状况的重要因素，主要是决定产业的总规模和发展空间。产品市场需求广阔特别是潜力大的产业，发展前景也广阔，产品的市场需求较少尤其是潜力小的产业，发展的空间也小。,（五）产业的发展阶段、所处地位、空间分布 一般来说，处在产业生命周期中的进入期、成长期或成熟期的产业，在产业结构中处于重要或

10、有利地位的产业，在空间上的分布合理特别是形成产业集群的产业，更有优势和发展前途，往往能够得到更好更快的发展。,（六）宏观经济形势、产业规制和政策 一般而言，繁荣景气的宏观经济环境，合理的产业规制和政策，能够使产业取得有利的生产经营条件，获得必要的支持和帮助，有助于产业行为的规范、合理，促进产业的成长、发展。,第二节 产业的微观基础,一、产业与企业（一）企业理论1企业的概念 企业是通过投资建立的从事生产经营活动以赢利为主要目标的组织。企业的构成要素主要是各种生产经营要素及其所有者和企业制度。企业作为商品生产经营者与个体商品生产经营者的区别在于，企业是由多人形成的雇佣劳动力的组织，而个体商品生产经

11、营者只是个人或家庭成员，基本不雇佣劳动力。,2企业的性质企业的本质是各种生产经营要素的所有者通过签订契约而结成的生产经营关系，实质上反映的是企业相关利益者的责权利关系。按照马克思主义经济学的理论，资本主义生产关系条件下的企业是生产剩余价值的组织，反映的是资本家剥削雇佣劳动者的关系。新制度经济学认为企业就是契约，企业的本质是合同关系，这的确指出了企业的一个重要特征或性质，但过于简略、抽象。把企业的本质概括为通过契约而结成的利益关系，可能更为清楚、准确。,3新制度经济学的企业理论（1）市场和企业是资源配置的可以互相替代的两种机制（方式），企业实质上是市场机制或价格机制的替代物。（2）市场活动存在交

12、易费用，用企业内部组织协调代替市场交易，能够减少交易环节和不确定性，维持生产经营的稳定性，节约交易费用。（3）交易费用或交易成本（Transaction Costs）是指在交易过程中发生的费用是非生产性的成本，会增加资源消耗，降低社会福利。（4）企业配置资源与市场配置资源一样，也有成本,主要是企业内部的组织管理成本（行政成本）和交易成本。,4企业理论与产业经济学企业理论是关于企业经营行为和制度安排的理论，主要内容包括供求理论、生产理论、市场和价格理论、成本收益分析和企业制度理论。企业理论是是微观经济学的核心部分，因此企业理论与产业经济学的关系，也就是微观经济学与产业经济学的关系。,（二）企业与

13、产业的关系,企业对产业的影响，主要表现在以下几个方面：1产业素质的优劣 某个产业内的大多数企业素质优，整个产业的素质自然也比较好。2产业竞争力的强弱 本国或本地区的某个产业中的大多数企业素质优、市场竞争能力强，整个产业的竞争力必然也强；反之则弱。,3国际产业价值链中的地位 本国某个产业中的大部分企业如果处于相同产业的国际产业价值链中的高端、加工度高和附加值大的环节，本国该产业必然在国际产业价值链中也处于有利地位。,（二）企业与产业的关系,4产业发展的快慢 某产业中的大部分企业素质优、经营状况好、发展快、经济效益高，使得整个产业素质优、竞争能力强、在国际产业价值链中处于有利地位，整个产业的发展必

14、然也更好更快；反之，则更差更慢。5产业的经济效益高低 某产业中的大部分企业素质优、经营状况好、经济效益高，使得整个产业素质优、竞争能力强、在国际产业价值链中处于有利地位，整个产业的经济效益必然高；反之，则低。,二、企业制度,（一）企业制度及其特征1企业制度的概念 企业制度是企业各方面制度安排的总称，其 内涵十分丰富，包括企业产权制度（广义的所有制）、组织制度、领导制度、经营制度、管理制度等。2企业制度的特征 市场经济的企业制度的基本特征是“自主经营、自负盈亏、产权明晰”。,（二）企业制度的演变和主要形式 从企业的产权制度和经营制度来看，企业制度大致上经历了三个阶段的变化发展，出现了三种主要形式

15、的企业制度：第一个阶段也是最早的企业制度是个人业主制；第二个阶段是由个人业主制发展到合伙制；第三个阶段则是由合伙制发展到公司制即所谓现代企业制度。,2个人业主制个人业主制是由个人投资建立企业从事生产经营活动的企业制度，其主要特征是：所有者单一、独资企业、两权合一、无限责任。其优点是：自主经营，自负盈亏，产权明晰，适应市场经济的要求，而且有利于及时决策、灵活经营，比较容易经营管理；缺点是：规模小，管理能力有限，不适应大规模生产的要求。正是由于存在这样的缺陷，个人业主制发展到合伙制。,3合伙制合伙制是由多个合伙人投资建立企业从事生产经营活动的企业制度，其主要特征是：所有者有所增加、合资企业、两权合

16、一、共同所有 共同经营 共负盈亏、无限责任。其优点是：自主经营，自负盈亏，产权明晰，适应市场经济的要求，而且经营规模扩大，有助于达到规模经济，几个人的智慧和能力会超过一个人，管理水平有所提高；,缺点是：规模仍然有限，也不十分适应大规模生产的要求，管理一般也达不到专业化水平，更重要的是经营不稳定，往往在创业阶段能够共患难、团结奋斗，成功后却难以同享乐，容易争权夺利、分裂散伙。,4公司制（现代企业制度）公司制是是通过发行股票由众多投资者入股建立企业从事生产经营活动的企业制度，其主要特征是：所有者众多、合资企业、两权分离、企业法人制、有限责任制、委托代理制。,公司制的优点是：能够分散风险，鼓励投资，

17、大量和迅速筹集资金，适应大规模生产的要求，带来规模经济效益、分工和专业化管理效益，而且，也能做到自主经营，自负盈亏，产权明晰，基本适应市场经济的要求。公司制也存在不足，其最大的问题是存在委托代理风险。,（三）委托代理制,委托代理制是现代企业制度的重要组成部分，是社会化大生产和市场经济发展的必然结果，与企业所有制性质无关，无论是私有制企业，还有公有制企业，只要企业资本所有者众多或较多，所有权与经营权必然发生分离，都要实行委托代理制。,1委托代理成本委托代理成本=代理人的选聘费用+代理人的报酬+监督成本+代理人的职务消费+经营损失 2委托代理收益委托代理收益=代理人经营企业资产的经营收益委托人自理

18、企业资产的经营收益+委托人因不自理企业资产而从事其它经济活动取得的收益。55页,委托人自理企业资产的经营收益是假定企业资产能够自理条件下的经营收益，但实行委托代理制的企业又是必然实行两权分离、所有者不能自理企业资产的企业，怎样解决这个两难问题呢？可采用下列替代方法计算，即：委托人自理企业资产的经营收益=委托代理人经营的资产额银行利息率,这种处理方法是合理的，因为这里所说的委托人自理企业资产的经营收益实际上是实行委托代理的机会成本，委托人的资本如果不投入企业，通常是做法是存入银行，取得利息收入，这个利息收入就是委托代理的机会成本。,为啥代理收益中要减去实行委托代理的机会成本？因为代理收益应是实行

19、代理而取得的额外收益，只是企业经营收益中的一部分，或企业经营收益不完全是由代理取得的，不实行委托代理的企业也会有经营收益。代理收益不等于企业的全部经营收益。,问：为什么代理收益中要加上委托人因不自理企业资产而从事其他经济活动取得的收益？这是由于委托人不直接经营管理企业，腾出了精力和时间，可以从事其他经济活动取得收益，这也是实行委托代理制给委托人带来的收益，也应计入代理收益。但这部分收益微不足道。,3委托代理成效系数 委托代理成效系数(a)=委托代理收益（Q）/委托代理成本（C）当a1时，代理收益代理成本,表明委托代理制有效；当a1时，代理收益代理成本,表明委托代理制无效。委托代理关系存在问题，

20、必须进行制度创新，完善公司治理结构，健全激励监督约束机制，调整委托代理关系，以降低委托代理成本、增加委托代理收益,4委托代理风险 所谓委托代理风险，是指代理人可能损害委托人的利益，使代理成本大于代理收益、企业经营亏损和破产的危险性:利益不相同责任不对等 信息不对称 契约不完全,利益不相同。有学者称为目标不一致、激励不相容。是指委托人与代理人的利益有矛盾，追求的目标有差异，行为的动机或激励不统一。企业委托人就是所有者（投资者）追求的是企业利润最大化、资产保值增值、投资收益最大化；而企业代理人也就是经营者（企业家），其追求的是个人收益最大化、自身人力资本增值、社会名誉地位和职务消费。,二者也有一致

21、的地方，比如，代理人经营好企业，使之发展壮大，其报酬收入会更多，人力资本会增值、社会名誉地位会提高，同时也有利于委托人的资产保值增值。但是，二者更重要的是存在矛盾，因为代理人的个人收益最大化、过度的职务消费与企业利润是此消彼长、此长彼消的的关系，会加大成本减少利润、损害企业资产的保值增值。这种利益的不一致、目标不统一、激励不相容，可能使代理人产生追求自身利益而损害所有者利益的动机和行为，导致代理成本增加，代理收益减少。,责任不对等。企业的代理人掌握着企业经营控制权吗，但不承担盈亏责任；企业的委托人失去了企业经营控制权，但最终承担盈亏责任。企业由代理人经营管理，但经营的结果是盈是亏的责任最终不由

22、代理人承担，而是由委托人承担。企业经营亏损、破产，损失是不是经营者的财产，而是所有者的资产。这种责任的步对等，极大地弱化了对代理人的制约，增大了决策失误的危险性，使得代理人可能不负责任的决策，反正亏损的不是他自己的资产。责任不对等，可能增加代理成本，特别是其中的经营损失。,信息不对称。代理人对企业的生产经营情况了如指掌，对自身的经营能力、素质和行为也十分清楚，拥有比较充分的信息；委托人对企业的生产经营状况则知之不多，甚至一无所知，对代理人的经营能力、素质和行为的考察和了解也相当困难，拥有的信息很不充分。这种信息的不对称，再加上利益的不同、责任的不对等，使得掌握经营权的代理人既有动机又有可能欺骗

23、委托人，损害委托人的利益，侵占所有者的资产，而委托人还很难监督和约束代理人。,契约不完全。委托代理关系是一种契约关系，委托人不能通过签订一个完善的合同，有效约束代理人的行为，维护自己的利益不受代理人的侵犯，这是因为世界上没有完美无缺、无所不包、无所不能的契约，由于企业经营的不确定性、信息的局限性（即信息不完全、不充分、不对称），合同总会有漏洞，有考虑不周估计不全的地方，有空子可钻。,委托代理不可能把所有情况及其变化都预见到，不可能把委托代理关系的一切方面都考虑到，不可能在合同中把什么都规定下来，不可能预先制定各种相关条款防止代理人的一切不负责任、偷懒、欺骗、投机、徇私舞弊的行为。而且，如果合同

24、规定了一切情况，代理人也无法自主经营，实际上也就不是真正的委托代理制了。,这表明，企业委托代理制存在利益不相同、责任不对等、信息不对称和契约不完全等四大难题，使得代理人既有动机，又有条件损害委托人的利益，难以保证代理人忠实地为委托人服务，可能发生“逆向选择”和“机会主义行为”，增加委托代理的成本、减少委托代理收益。因此，委托代理存在相当大的风险性。,（四）公司治理结构,现代企业理论和实践证明，降低委托代理成本、减少和防止委托代理风险,关键在于建立和健全合理的公司治理结构，形成有效的激励监督约束机制。1公司治理结构及其作用 公司治理结构是指公司内部所有者、经营者和职工的权、责、利关系的构成及能够

25、对企业经营管理和绩效发挥激励监督约束功能的一整套制度安排。公司治理结构包括所有者结构、资本结构、权利结构和相应的激励监督约束机制。,在所有者结构方面，公司的股东最好是不要过于分散，但又不能大部分都是大股东。在资本结构方面，应该实行多元化。适当吸收相当数量的金融资本，发挥债权人特别是银行和投资公司对代理人的监督约束作用，这有利于减少代理风险、降低代理成本。在权利结构方面，形成所有者、经营者和职工三者之间权责利分明、互相激励、相互制约的关系，更有利于降低委托代理成本、减少委托代理风险。,三、规模经济与范围经济,（一）规模经济1规模经济的概念 规模经济（Economies of Scale）又称规模

26、收益或规模经济效益，是指经济体随着规模的扩大而经营成本下降且收益递增的现象。规模经济又分为内部规模经济和外部规模经济，内部规模经济是经济体随着自身规模的扩大而收益递增的现象，外部规模经济则是经济体随着外部经济体规模的扩大而收益递增的现象。,（二）范围经济范围经济（Economies of Scope）是指经济体随着经营范围的扩大而经营成本下降且收益递增的现象。范围经济产生的原因主要在于：同一个企业生产经营多种产品和服务，能够充分利用现有的相关技术及其研发、机械设备、基础设施、零部件或中间产品的通用性、企业品牌等无形资产、运输和销售条件等，减少开支，比在几个不同企业分别生产经营的成本低，可以带来

27、更多收入。范围经济还有利于维持企业持久稳定的发展。,第三节 产业素质,一、产业素质及其衡量（一）产业素质的概念素质是指由构成事物的要素状态及其组合方式决定的事物的性质和质量，是决定事物状态和发展的基本因素。产业素质是指单个产业的性质和质量，是决定单个产业状况和发展的基本因素。产业素质主要包括人员素质、技术素质、资本素质、制度素质和管理素质。,（二）产业素质状况的衡量 1要素素质指标（1）人员素质指标：产业各类科技人员的比重、职工受教育程度、职业培训、技术熟练程度等方面的总体水平和结构状况等。（2）技术素质指标：技术装备水平（产业的机械化和自动化程度、生产工艺技术和设备的先进程度）、技术创新能力

28、等。,（3）资本素质指标：资本的有机构成、人均固定资本、人均资本金、资本充足率、资本闲置率、资本周转速度、折旧率、融资用资能力等。（4）制度素质指标：产业内行业协调管理机构和制度的完善合理性、企业制度的先进合理性等。（5）管理素质指标：管理方法和工具的先进性和科学性、管理人员素质的高低等。,2产业能力指标（1）产出能力指标：生产总规模、产能利用率、生产设备利用率、原材料利用率、产品品种和质量。（2）技术研发能力指标：研发投入总量、比重及其增长速度，新技术和新产品开发及应用情况，产品品种、质量、功能及生产方式的变化或改进情况，产业发展的科技贡献率等。（3）融资用资能力指标：融资的方式及其有效性、

29、资本利用率等。,（4）市场营销能力指标：产品营销渠道、广告投入、客户服务等。（5）赢利能力指标：产业劳动生产率、利润率、投入产出率等。（6）竞争能力指标：世界或地区市场占有率，产品在品牌、成本、价格、质量、品种、性能、营销、服务等方面的优势。,二、产业素质的决定因素,（一）产业素质构成要素的状况 产业素质构成要素的素质状况，主要有人员素质、技术素质、资本素质、制度素质和管理素质的状况。这些构成要素的素质越好，单个产业的总体素质越高；反之，则低。（二）产业内企业的素质 产业内企业素质的高低以及素质不同的企业的构成比例，直接制约着单个产业的总体素质。产业内企业的素质越高、素质高的企业所占的比例越大

30、，单个产业的总体素质就越高；否则，则低。,（三）产业组织的状况 单个产业的组织状况，特别是产业内的竞争和垄断态势，也是影响产业素质的重要因素，直接关系到产业的竞争能力、研发能力、营销能力和赢利能力,三、产业素质提高的途径,（一）改善产业素质构成要素的状况 在产业内进行技术创新、制度创新、选聘高素质经营管理人员和职工、开展职工培训、尽力采用先进技术设备和工艺、加大研发投入等。（二）提高产业内企业的素质 提高产业内企业的素质、扩大产业内高素质企业的构成比重，是提高产业素质的关键。（三）实现产业组织合理化,第四节 产业竞争力,一、竞争力与产业竞争力（一）竞争力和产业竞争力的概念竞争力（经济竞争力）竞

31、争主体在经济活动的竞争中拥有的优势或能力。产业竞争力产业在生产经营的资源、资本、技术、设备、人力、制度、管理、成本、价格、品牌、品种、质量、性能、营销、服务、环境等方面拥有的优势或能力。,（二）竞争力的层次,1竞争主体的层次从竞争主体的层次来看，主要有以下三个层次的竞争力：一是微观层次的竞争力即企业竞争力，是指企业在生产经营的竞争中拥有的优势和能力；二是中观层次的竞争力即产业竞争力，是指产业在生产经营的竞争中拥有的优势和能力；三是宏观层次的竞争力即国家竞争力，是指国家在经济活动中拥有的优势和能力。,2竞争空间范围的层次 从竞争的空间范围来看，主要也有以下三个层次的竞争力：一是区域竞争力，即企业

32、或产业在特定区域内或区域市场上拥有的竞争力；二是国内竞争力，即企业或产业在一国范围内或国内市场上拥有的竞争力；三是国际竞争力，即企业、产业或某国在世界范围内或国际市场上拥有的竞争力。,二、产业竞争力的影响因素,（一）波特的“钻石理论”,根据波特的理论，构成产业竞争环境、决定国家竞争优势、影响产业竞争力的六大因素是：生产要素 需求条件 相关产业和支持产业的表现 企业的战略、结构和竞争对手 机会 政府 六大因素中的前四个因素是关键要素，后两个因素是重要因素,（二）影响产业竞争力的主要因素,产业集聚 产业素质 产业组织产业结构和产业关联 产业规制和政策 企业竞争力 生产要素 比较优势经济制度 创新,

33、三、产业竞争力的衡量,（一）衡量产业国际竞争力的主要综合指标1产品国际市场占有率。2产品出口增长率。3产业国际经济效益指标，主要有产业国际利润率及其增长率和国际比较指标、劳动生产率及其增长率和国际比较指标。4产业链中的地位指标，主要有本国产业在国际产业价值链中的地位（是处于高端，还是处于中、低端）指标、在加工度和附加值方面的国际差别比较指标。,（二）衡量产业国内或区域竞争力的主要综合指标1产品国内或区内市场占有率。2产品销售增长率。3产业国内或区内经济效益指标，主要有产业国内或区内利润率及其增长率和国内或区内比较指标、劳动生产率及其增长率和国内或区内比较指标。4产业链中的地位指标，主要有本国或

34、本地产业在国内或区内产业价值链中的地位（是处于高端，还是处于中、低端）指标、在加工度和附加值方面的国内或区内差别比较指标。,四、产业竞争力的形成和提高,1促进产业集聚2提高产业素质3完善产业组织4优化产业结构和产业关联5建立和健全产业规制和政策6提高企业竞争力7改善要素条件、发挥比较优势8加强技术创新和制度创新,第五节 产业链,一、产业链与产业价值链（一）产业链的概念 产业链是指产业按特定顺序依次进行的生产经营环节而构成的具有连续性、关联性的链条或系统。（二）产业价值链的概念 产业价值链则是从价值上看的产业链，反映的是产业各生产经营环节的价值增值即附加值的情况及其变动,二、产业链的特征和类型,

35、（一）产业链的特征1关联性2连续性3顺序性4整体性5要素需求差异性6增值性7层次性8变动性,1关联性。构成产业链的各个环节或产业，紧密相关，相互之间存在多种多样的经济技术联系，从联系的内容、性质、方式上来看，包括分工协作联系、竞争合作联系、供求联系、物质联系、价值联系、资金联系、信息联系、技术联系、因果联系、依存联系、主辅联系、互补联系、互动联系、前向后向联系、单向双向联系、直接间接联系等。,2连续性。产业链的各个环节或产业之间的联系，具有连续不断的特点，一环接一环，不能间断。否则，不成其为链条，产业经济活动无法连续进行下去。3顺序性。产业链的各个环节或产业之间的联系，不仅是连续不断的，而且是

36、严格按照特定顺序依次连接的，不是杂乱无章的随意无序连接成的产业链条。比如，先没有产品的研发和设计，就不可能进入生产环节；产品没有生产出来，也就不可能有产品的销售。,4整体性。产业链的各个环节或产业，为着共同的目标，相互依存、相互制约、互相联动、相辅相成，通过连续不断的按照特定顺序依次连接的方式，构成一个有机的整体，使产业经济活动持续不断地进行，最终达到预期目标。,5要素需求差异性。产业链的各个环节或产业的生产经营活动，所需要的资本、技术、人力、物质资源等生产要素的种类和数量并不完全相同，甚至可能存在较大的差异。比如，产品和技术的研发，主要依靠的是知识、智力、人才；用零部件通过简单的加工操作，组

37、装成产品，只需要普通劳动力就行。,6增值性。产业链同时也是价值链，产业链的各个环节或产业的生产经营活动都会产生附加值即新增价值，而且每个环节或产业的增加值是不一样的，还可能存在较大的差距，并且会发生变动。,7层次性。产业链是分层次的，至少存在三个层次的产业链：基本层次的是单个产业内部的产业链；中间层次的是以特定具体产业内部环节为主体与其它相关产业共同构成的产业链；较高层次的是完全由多个相关产业组成的大产业链。值得指出的是，单个企业内部也存在生产链和价值链，虽然这是产业链的基础，但本身并不是产业链，不能构成产业链的一个层次。,8变动性。产业链的构成状况及其特点不是一成不变的，会随着技术进步、产品

38、的更新换代、分工专业化协作程度等情况的变化而变化，甚至可能随着某种产品退出消费或市场导致相应产业衰亡而消失，如汽车完全取代马车会导致马车产业链消亡。,（二）产业链的分类1依据产业链形成的产业范围的不同，产业链可划分为狭义产业链和广义产业链。狭义产业链是指单个产业内部形成的产业链和由某个产业的内部环节为主体与其它相关产业共同构成的产业链，广义产业链是指由多个存在关联关系的产业构成的产业链。,2从实物与价值的不同角度，产业链可划分为产业实物链和产业价值链。产业实物链是从产业经济活动的实物上看的、反映产业各生产经营环节的实物变换过程的产业链，产业价值链则是从价值上看的、反映产业各生产经营环节的价值增

39、殖即附加值的情况及其变动的产业链,3按照产业链所在地域即空间分布的不同，产业链可划分为国内或地区产业链和国际产业链。某个具体的产业链的所有环节或相关产业可以全部都在一个国家或地区范围内，也可能分布在不同的国家。国内或地区产业链是指在一国或一地范围内形成的、所有环节或相关产业全部都在一个国家或地区范围内的产业链，国际产业链是指在世界范围内形成的、所有环节或相关产业分布在不同国家的产业链。,4根据生产经营环节的多少和复杂程度的不同，产业链可划分为长产业链和短产业链。长产业链是指生产经营环节较多和联系比较复杂的产业链，短产业链是指生产经营环节较少和联系比较简单的产业链。,三、产业链的状况及其作用,（

40、一）产业链的状况及其决定因素1产业链的状况 狭义产业链的状况是指产业的生产经营环节的多少、相互联系及其复杂程度，主要包括产业内部分工专业化协作程度、加工度、附加值、各个环节在产业链中的地位和作用等方面的情况。广义产业链的状况是指构成产业链的产业的数量的多少、相互联系及其复杂程度，主要包括互相关联产业的分工专业化协作程度、各个产业在产业链中的地位和作用等方面的情况。,2产业链状况的决定因素产业链的状况首先由产品的物理化学等自然特性、特定的使用价值和生产工艺技术特点决定。分工专业化协作状况也是产业链状况的重要决定因素。技术进步是产业链状况的决定性因素。,（二）产业链的作用。产业链的状况是影响产业发

41、展的重要因素。一般而言，产业链较长的产业、在国际产业价值链中处于高端（附加值多的环节）的产业，经济效益更高，发展更好；产业链较短的产业、在国际产业价值链中处于低端（附加值少的环节）的产业，经济效益较低，发展有限。,因此，产业链延长有利于产业的发展、资源的优化配置、经济效率的提高。因为，产业链延长是企业内、产业内、以致全社会分工深化细化、专业化程度提高的结果，亚当斯密早已证明分工专业化能够极大地提高劳动生产率，而且产业链延长还能够提高加工度、增加更多附加值、更充分有效地利用各种资源。所以，改善产业发展的状况，应该尽可能延长产业链，特别是向高端延伸。,四、产业价值链的微笑曲线,产业价值链特别是制造

42、业价值链中各环节的附加值存在一定的变动趋势，微笑曲线正是这种变动趋势的反映。台湾宏碁集团创办人著名企业家施振荣先生，在1992年为“再造宏碁”提出了有名的“微笑曲线”（Smiling Curve）理论，以此作为宏碁（企业）确立发展战略方向的理论基础。,微笑曲线把制造业按顺序依次进行的生产经营环节分为上游、中游、下游三部分：上游环节有研究开发（技术、专利）、设计、资金筹集、设备和原材料采购、关键零部件生产等，中游环节主要是一般零部件生产、加工、组合装配，包装，下游环节则包括仓储运输、市场销售（品牌、广告、渠道）、售后服务等，如图，横轴为产业链，生产经营环节按顺序划分为上游、中游、下游等三个区段；

43、纵轴为附加值或利润；虚曲线为20世纪6070年代的产业价值链，实曲线为20世纪90年代以后的产业价值链。由于虚曲线与实曲线构成了一个开口微笑的图形，所以称之为“微笑曲线”,本章内容提要,单个产业状况是指从经济上看的就某个国家或地区的单个产业总体而言的产业发展的现状和趋势，主要内容包括产业的规模、企业数量和规模结构、产品或服务的供求、产业组织、技术水平、产业链、国际或地区竞争能力、增长速度、经济效益、发展趋势等方面的产业性质和特点。单个产业状况可用10个方面的指标衡量，状况优劣存在四种情形。,影响单个产业状况及其变化的因素主要有：产业所需的资源供给情况、生产工艺技术特点、产品的物理化学等自然特性

44、和特定的使用价值、产业的微观基础（企业制度）、产业素质、产业竞争力、产业链、产品的市场需求、产业所处的发展阶段、在产业结构中所处地位、在空间上的分布、宏观经济形势、政府的产业规制和产业政策等。,企业是通过投资建立的从事生产经营活动以赢利为主要目标的组织。企业的本质是各种生产经营要素的所有者通过签订契约而结成的生产经营关系，实质上反映的是企业相关利益者的责权利关系。,企业产生的主要原因是可以节约市场交易费用，还能够在企业内部实行分工专业化协作优化资源的配置。交易费用或交易成本是指在交易过程中发生的费用。企业的边界是通过企业配置资源减少的成本与因此而增加的成本相等。,企业制度是企业各方面制度安排的

45、总称。市场经济需要的是自主企业制度，其基本特征是“自主经营、自负盈亏、产权明晰”。三种主要形式的企业制度：个人业主制、合伙制和公司制。委托代理成本可能大于收益的原因：利益不相同、责任不对等、信息不对称、契约不完全。防范委托代理风险的关键在于建立和健全合理的公司治理结构，形成有效的激励监督约束机制。,规模经济是指经济体随着规模的扩大而经营成本下降且收益递增的现象；规模不经济是指经济体随着规模的扩大而收益递减的现象。范围经济是指经济体随着经营范围的扩大而经营成本下降且收益递增的现象；范围不经济是指经济体随着经营范围的扩大而经营成本上升且收益递减的现象。,产业素质是指单个产业的性质和质量。单个产业的

46、产出能力、技术研发能力、融资用资能力、市场营销能力、赢利能力和竞争能力是产业素质高低的反映。产业素质的决定因素主要包括产业素质构成要素的状况、产业内企业的素质、产业组织的状况。提高产业素质的途径主要有改善产业素质构成要素的状况、提高产业内企业的素质、实现产业组织合理化。,竞争力（经济竞争力）是指竞争主体在经济活动的竞争中拥有的优势或能力。产业竞争力是指产业在生产经营的资源、资本、技术、设备、人力、制度、管理、成本、价格、品牌、品种、质量、性能、营销、服务、环境等方面拥有的优势或能力。,波特的“钻石理论”或“钻石模型”是分析竞争优势来源的理论，认为构成产业竞争环境、决定国家竞争优势、影响产业竞争

47、力的六大因素是：生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业的战略及结构和竞争对手、机会、政府。影响产业竞争力的有10种主要因素。形成和提高产业竞争力有8个方面的途径。,产业链是指产业按特定顺序依次进行的生产经营环节而构成的具有连续性、关联性的链条或系统。产业链具有八个主要特征：关联性、连续性、顺序性、整体性、要素需求差异性、增值性、层次性、变动性。,产业链的状况首先由产品的物理化学等自然特性、特定的使用价值和生产工艺技术特点决定，分工专业化协作状况也是产业链状况的重要决定因素，技术进步是分工专业化协作的基础。产业链的状况是影响产业发展的重要因素。产业价值链的微笑曲线反映的是制造业价值链

48、中各环节的附加值存在的变动趋势,主要概念,单个产业状况、交易成本、企业制度、个人业主制、合伙制、公司制、委托代理制、委托代理风险、公司治理结构、规模经济与规模不经济、范围经济与范围不经济、产业素质、竞争力、产业竞争力、国际竞争力、产业国际竞争力、钻石模型、产业链、狭义产业链、广义产业链、产业价值链、微笑曲线,复习思考题,1单个产业状况存在哪几种情形？2影响单个产业状况及其变化的因素有哪些？3企业为什么会产生，企业的本质是什么？4企业对单个产业的发展有什么影响？5市场经济的企业制度的基本特征是什么，为什么会有这些特征？6公司制产生的原因是什么，有哪些特征？7企业委托代理风险产生的原因何在，你认为

49、应该怎样有效防范，公司治理结构能发挥什么作用？8规模经济或规模不经济对单个产业的发展有什么影响？9什么是产业素质，由哪些因素决定？10什么是产业竞争力，为什么不能认为产业竞争力只是产业国际竞争力？,11应该怎样对竞争力进行层次分析？12波特的“钻石理论”的基本内容是什么？13影响产业竞争力的主要因素有哪些？14形成和提高产业竞争力的主要途径是什么？15产业链与产业价值链有什么区别和类型？16狭义产业链与广义产业链的区别和类型是什么？17产业链具有什么主要特征？18产业链可以分为哪些类型？19产业链由什么因素决定，产业链分析有什么作用？20什么是产业价值链的微笑曲线，反映了产业价值链什么样的变化趋势，对于企业和产业有何价值？,