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1、华北玉米产业链考察汇报饲料、养殖业2011年6月28日,考察内容,1、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源2、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平3、饲料消费的变化趋势，与往年相比企业经营状况4、小麦对玉米的替代以及深加工副产品DDGS对杂粕的替代5、养殖效益以及养殖行业呈现出的新特点6、饲料玉米和深加工玉米如何平衡关系,一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源,从近两年国家公布的玉米产量来看，河北山东总产量在3400万吨左右，其中山东玉米产量为1900万吨。在走访中，根据各饲料企业和深加工企业对于山东玉米的消费量预估数据为，预计山东玉米年使用量在2200-2300万吨，深加工玉
2、米消费量在800-1000万吨左右，饲料消费在1200万吨左右，山东玉米存在300-400万吨缺口，每年山东需要从外地调度才能保证当地玉米消费。,一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源,从饲料玉米使用来看，主要是以华北玉米为主，东北玉米也有一定量的采购，但成本相对较高，河北地区对东北玉米的使用量占二成左右。东北玉米以烘干为主，毒素低，正大这类的企业对玉米质量控制较为严格，因此会用东北玉米。从粮源走向上来看，山西东部一部分玉米流向河北，而河北东南方向的玉米一部分流向山东，山东主要消化河北和当地的玉米。,一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源,东北玉米出关的局限性：价格较高，运费高
3、企，车皮难请,华北区域内，山西东部玉米流入河北，河北东南部玉米供应山东,一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源,趋势变化总结：1、东北玉米由于价格倒挂，很难进入山东市场2、饲料配方中考虑到毒素指标，必须使用的东北玉米，多以参与拍卖获得移库粮3、饲料企业对进口玉米保持观望态度，因价格不合适且进口需要配额,二、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平,采购方式：1、挂牌收购（河北企业多采取此方式）2、与贸易商签订合同，豆粕多以合同货为主（山东企业多采取此方式）3、参与国家临储玉米的拍卖4、少部分在吉林玉米批发市场购买5、进口也是大型饲料企业的采购方式，但今年几乎很难进口,二、饲料企业原料采购
4、方式以及目前的库存水平,不同采购方式遇到的问题：参与国家临储玉米的拍卖：实际操作起来繁琐，资格审查严格，具有资格的企业不多。饲料企业实际从国家竞价拍卖方式获得的玉米量较小。要联系好之前合作过的粮库，且出库需要一定的费用。进口今年几乎实现：第一，目前进口玉米价格不存在价格优势第二，玉米进口实行配额制，国家在玉米进口配额方面分配不合理。民营饲料企业所占的市场份额已超过95%，却只分得280多万吨，占40%，而不足10%的国有企业占用了进口配额的60%。如六和集团2010年玉米配额为6万吨，但实际进口量为31万吨，其中25万吨配额要从某国企购买。,二、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平,库存水平
5、普遍高于常年：深加工争夺粮源，玉米价格持续走高，各大饲料企业纷纷加大了玉米库存水平，往年一般维持在1个月内库存，目前多数企业维持1个半月到2个月的库存。河北企业库存成本相对较低，山东高一些！企业普遍看涨后市，囤积库存造成了市场供应紧张的担忧，但整体来看，维持到新粮上市没有太大问题,三、饲料消费的变化趋势，与往年相比企业经营状况,饲料消费的新趋势：1、伴随养殖规模化趋势转变，散养户消费饲料量明显减少2、全价料的产量开始逐渐的增加3、规模化饲料企业的效益普遍好于中小规模的饲料企业4、饲料企业继续向下游延伸产业链,三、饲料消费的变化趋势，与往年相比企业经营状况,饲料企业经营情况：1、企业效益呈现季节
6、性规律：新粮集中上市的秋冬季节，原料价格偏低，企业利润很好；而春、夏时 节利润空间压缩明显。主要由于原料价格到饲料销售价格传导不同步。2、上半年生猪供给紧缺造成猪肉价格高涨，饲料销售增长缓慢 对于饲料企业来说，养殖企业存栏少，饲料需求下降较多，饲料厂积压一个月的产品库存。另外，原料价格的上涨，企业增加了原料库存。产品和原料库存增加导致占用的资本成本较大。3、行业内龙头企业毛利润率在9%左右，中小企业以后面临被淘汰 目前饲料价格上涨主要是由于原料成本高，政策调控等因素，小型饲料厂压力大；虽然国家是禁止的，但在石家庄当地药渣掺兑较普遍，药渣蛋白可达42%左右，主要以替代蛋白，市场价格在1200元/
7、吨左右。药渣存放较困难，以凉晒为主。,四、小麦对玉米的替代及DDGS对杂粕的替代,1、理论上小麦的能量可以完全替代玉米：鸭料中小麦替代玉米比例较高，大鸭料中可以实现完全替代，鸡料中可实现替代30-40%，猪料中若小麦替代比例在30%以下，不用添加酶制剂，30%以上需要使用酶制剂。各动物饲料在不同养殖阶段的替代比例也不一致。2、目前小麦刚刚收割，价格优势很明显，基本上比玉米便宜5分/斤，企业就可以开始替代3、但考虑到用户消费习惯，饲料企业在替代时不会太大的比例调查中我们发现，由于各地养殖习惯以及动物的特性不同，养殖户对于饲料中掺杂小麦持不同态度。如河南养殖饲料，在鸡料和养猪饲料总量中替代比例已经
8、超过60%，山东地区小麦的饲料替代比例基本上在30-40%左右。山东地区小麦替代率较低，主要由于山东地区饲料行业竞争激烈，养殖户对于玉米饲料情有独钟。但若后期小麦比价优势维持下去，通过渐进式改变养殖习惯，小麦替代量会逐步增加。,四、小麦对玉米的替代及DDGS对杂粕的替代,由于棉粕等杂粕价格的上涨，饲料企业用DDGS替代蛋白。DDGS含有20%左右的蛋白，且价格较低，添加DDGS后，一吨全价料成本下降几十元，同时，添加DDGS还有利于提高猪的生育率，对于饲料企业降低成本具有良好的经济效益。从DDGS来源看，国产DDGS最高添加比例为5%，主要因国内毒素含量高，导致猪配种率低；进口DDGS最高添加
9、比例为10-30%，国外玉米为烘干，黄曲霉素含量低，母猪生育率高。目前我国每年DDGS需求量在1000万吨，但国内一年产量仅300万吨，需要大量进口来满足国内需求。山东几家大的饲料企业每年均大量进口DDGS，一部分自用，一部分销售。目前中国对DDGS进行的反倾销调查，抑制了饲料企业DDGS进口积极性。,五、养殖效益以及养殖行业呈现出的新特点,逐渐淘汰散养户，向规模化养殖转变！从养殖规模来看，目前国内生猪养殖并未形成规模化，主要由于生猪养殖周期长，投入大，风险高，养殖场技术要求高等等均限制了国内生猪养殖的规模化，国内生猪养殖主要还是以中小型为主。相比较与生猪养殖，家禽养殖已经基本实现了规模化，标
10、准化养殖。养殖规模越大对于饲料的标准和要求也越高，饲料企业全价料的比例在加大，而浓缩料比例在下降。,五、养殖效益以及养殖行业呈现出的新特点,正大集团：在石家庄地区，奶牛养殖以“奶牛小区”为主，散养国家已不允许。“奶牛小区”集中在赵县、元氏地区，饲料选择由养殖户自定。邢台旺族饲料：是一家以配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料生产为主，集种猪场、鸡场为一体的民营企业。规模化养殖种猪，从源头来规范养殖。山东六和集团：饲料销量从1997年的10万吨发展到2010年1063万吨。并且致力于可追溯体系的建设。商品养殖业的标准化养殖场有40处，每批出栏商品鸡300万只，成活率高达95%，采取全封闭模式的养殖模式2
11、010年，六和屠宰企业有50多家，年屠宰7.5亿只禽，禽肉产量150万吨。在今年鸡蛋价格和猪肉价格大涨情况下，六和集团今年1-5月，利润同比增长78%，主要是养殖贡献。设22家养殖金融担保中心，以及兽药及生物制品厂。企业的经营模式为全产业链发展，从原料饲料养殖屠宰深加工终端。,五、养殖效益以及养殖行业呈现出的新特点,规模化养殖的益处：1、增加最终消费品的安全性2、在疫病防控方面可以增加投入3、提高养殖企业的抗风险能力,五、养殖效益以及养殖行业呈现出的新特点,从养殖效益来看，除了自繁自养自销企业，今年养殖效益一般，上半年不如去年。1、今年春节到5月，鸡死亡率较高。一般正常情况下，肉鸡的养殖周期在
12、42-43天，今年有些鸡场在养殖37-38天就出栏，主要担心死亡。2、虽然目前养殖终端产品价格较高，如今年生猪利润创历史新高，但存栏量依旧较低，春季严重疫病导致仔猪存活率低直接导致了存栏率的低位。,六、饲料玉米和深加工玉米如何平衡关系,1、饲料企业对于原料价格的上涨承受能力明显弱于深加工企业2、玉米深加工企业可替代的原料较少，而饲料配方里可实现用小麦替代玉米3、深加工产能的扩大托起玉米价格，饲料企业的经营更加艰难4、随着深加工产业链的精深发展，饲料类副产品的产量会增加,总结：,1、玉米库存集中在用粮企业和贸易商手中，华北新玉米上市前市场供应相对充足，东北玉米由于价格高企很难进入华北市场2、深加工企业承受成本上涨能力远高于饲料企业，相应推高了玉米现货价格3、小麦替代玉米已经很有价格优势，但出于消费习惯考虑，河北、山东等地平均替代比例维持在30-40%4、养殖业目前仍处高利润时期，生猪供应较少不利于饲料需求短期内扩大，单纯的饲料企业利润空间有限5、饲料企业向下延伸产业链，养殖规模化是未来发展的大趋势,考察行程在诸城外贸完满结束！,谢谢大家！,
