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1、1,当前饲料工业生产和养殖生产的分析展望,全国畜牧总站副站长、中国饲料工业协会副秘书长 沙玉圣,2,主要内容,第一部分：前三季度我国饲料工业发展形势第二部分：当前我国养殖业发展动态第三部分：第四季度形势展望第四部分：饲料企业整合提升与行业发展大趋势,3,第一部分：前三季度我国饲料工业发展形势,4,总体情况,1-9月我国饲料生产最大特点是：结构调整变化大，不同品种饲 料增减差异明显。浓缩料产量约1540万吨，同比下降14.4%，所占比重下降四个百分点。玉米涨价造成饲料成本上升,养殖企业多转向使用配合料，加上规模养殖增加，配合料产量达6300万吨，同比增11.9%。添加剂预混合料稳定增长。,5,一
2、、当前我国饲料工业发展特点,1养殖模式转型，饲料产品结构调整。2猪饲料产量下降，禽饲料大幅增长。3原料价格上涨，企业效益下滑。4主产省稳步增长，区域差距缩小。5小企业生存维艰，大企业彰显实力。6影响因素增加，行业冲击加大。,6,1养殖模式转型，饲料产品结构进一步优化,今年我国饲料生产最大特点是结构调整变化大，不同品种增减差异明显。畜产品价格风险和动物疫情风险加剧，及饲料原料价格上涨，受比较效益影响，许多散养户开始不愿意养猪养鸡，特别是养猪业，散养户空栏有的地方高达50%，饲料供应主要对象向规模养殖户转变。前三季度浓缩料产量约1540万吨,同比下降14.4%,占总量比重下降四个百分点。为规避玉米
3、涨价造成饲料成本上升,养殖企业纷纷选择配合饲料，加上规模养殖比例增加，前三季度配合料产量6300万吨,同比增长11.9%，所占比重呈上升趋势。添加剂预混合饲料稳定增长。,7,2猪料产量明显下降，禽料产量大幅增长。,玉米、豆粕等主要大宗原料以及添加剂产品价格居高不下。10月份，南方销区玉米价格超过1800元/吨，同比上涨超过15%；豆粕超过3350元/吨，同比增幅超过30%，部分维生素价格成几倍上涨。原料价格上涨使饲料成本增长超过20，使行业整体效益下降，猪饲料企业和小型企业的下滑严重，平均达到30-50%，很多中小型企业亏本经营。,8,3原料价格涨幅较大，企业效益下滑。,今年1-8月份，玉米、
4、大豆、豆粕等主要大宗原料以及添加剂产品价格居高不下。玉米全国平均批发价格1532元/吨，同比上涨17.08%；大豆平均价格2977元/吨，同比上涨20.5%，豆粕平均价格为2353元/吨，同比增长6.7%。进入九月份，豆粕更是每吨暴涨到3400元，短短两个月时间涨了近1000元。进口鱼粉基本保持着去年的高价位，1-8月全国平均价格8262元/吨，同比上涨了2.7。蛋氨酸、赖氨酸平均价格分别为26.3元/公斤和13.8元/公斤，同比分别增长6.6%和8.9%。部分维生素等饲料添加剂价格成几倍甚至几十倍的上涨。饲料成本提高20以上。,9,3原料价格涨幅较大，企业效益下滑。,由于原料价格上涨，推动饲
5、料产品价格提升，1-8月平均育肥猪料2074元/吨，同比增长3.6%；蛋禽1921元/吨，同比增长7.3%；肉禽料2223元/吨，同比增长8.3%；鲤鱼料2671元/吨，同比增长1.9%；反刍料1829元/吨，同比增长3.4%。但饲料产品价格升幅远远低于原料涨价幅度，导致行业整体效益下降,尤其猪饲料企业和小型饲料企业下滑幅度更大，平均达到30-50%，不少中小型企业亏本经营。,10,4主产省稳步增长，区域间差距缩小。,从上半年各省上报的材料看，三分之二的省份饲料生产总量保持增长，三分之一的省份饲料生产总量下降。在猪料产量中，除浙江、四川、山东等少数几个省依然增长外，其他省区均出现不同程度下滑。
6、从四大经济带来看，中部6省总量上涨幅度最大，为5.1%，西部11省增长幅度最小，为3.0%，东部10省增长幅度为4.3%，东北3省增长幅度为4.4%。中部、东部和东北部彼此差距正在缩小，增速与往年相比明显减缓。广东、山东、河南等主产省因大型集团企业的扩张增产和一批新厂投产，从而维持整个大盘稳定增长。,11,5小企业生存维艰，大企业彰显实力。,由于饲料产品销售价格提升赶不上原料涨价速度，饲料企业的利润空间愈来愈小，企业间市场竞争更加激烈，一些小企业逐步退出市场。但是，大型饲料企业及集团化企业受到影响相对较小，反而借此机会占领小型企业丢掉的市场，饲料产量普遍上升。一些大型饲料企业，还纷纷建立标准化
7、养殖场，打造肉食加工体系，以饲料业为基础，向养殖业、畜产品加工业延伸，形成了产业化经营，营造了企业新的发展优势。大型饲料企业从规模出效益，从品牌获收益，总体利润保持增长，尤其是以禽饲料和水产饲料为主的生产企业经营形势更为乐观。,12,6影响因素增加，行业冲击加大。,主要表现在以下两个方面：一是疫病风险依然是养殖行业最大的风险之一；二是原料市场缺乏预警机制，价格大起大落，如油价的上涨导致了豆粕的暴涨，玉米价格的上涨与玉米深加工，生物能源研发有着非常直接的联系。,13,二、饲料生产稳步增长成因分析,1禽类饲料恢复性增长是支撑饲料稳定增长的主动力。2水产饲料稳定增长，高档水产料形势更好。3牛羊肉价格
8、稳定，反刍饲料保持增长。4养殖结构日益多元化，特种饲料独树一帜。5养殖方式转变导致饲料产品结构发生变化。6政府加大对生猪生产扶持力度，推动猪料恢复增长。,14,1、禽料恢复性增长是支撑饲料稳定增长主动力。,今年前三季度，禽饲料表现强劲增长之势。一是禽流感疫情减弱，禽类养殖形势明显好于上年；二是高价猪肉的拉动，百姓转移消费，使禽类及其他各种畜禽及水产品的价格上涨，刺激了禽类大量补栏；三是由于玉米、豆粕等大宗原料价格上涨，许多养鸡户由自配料改为购买配合饲料、浓缩饲料，使禽饲料市场需求进一步扩大；四是6、7月份肉鸡冻品出口市场启动，加之国内消费旺盛，给肉鸡、肉鸭生产带来了更加好的机遇。受以上几方面因
9、素影响，蛋价及禽肉价格明显高于去年同期，有力地刺激养殖积极性，许多养鸡户大规模补栏，从而使禽饲料的需求大幅增加。在禽饲料中，肉禽饲料强势增长，蛋禽料增幅相对较小，主要是受2006年禽流感疫情影响，部分地区蛋鸡饲养量有一定幅度的降。今年蛋价较高，蛋雏鸡补栏积极性高涨，预计第四季度蛋禽饲料将会出现恢复性增长。,15,2、水产料稳定增长，高档水产料形势更好,今年1-7月份，全国饲料原料价格上涨对水产饲料企业影响和上年相比不是很明显，水产饲料生产所需的鱼粉、麸皮和上年相比价格基本是持平的，加上猪价上涨对水产品消费的刺激，促成今年水产饲料发展的好年景。从各地调查情况看，高档浮游性水产颗粒料和膨化沉水性颗
10、粒料增幅很大，今年上半年，有的地区增幅达到40%以上。浙江4-5月份虾类开口料增幅高达50%。2006年水产饲料占到饲料总产量的11%，在饲料总量中，已成为一个重要板块。但是应看到，近年由于房地产开发过热等原因，北方等地养殖水面大幅度下降，导致一些企业水产饲料生产下降，这对水产饲料的长期发展有较大影响。,16,3、牛羊肉价格稳定，反刍饲料保持增长。,肉牛肉羊价格以及牛羊肉价格一直比较稳定，存出栏波动不大，饲料的需求量比较平稳。奶牛产业因受鲜奶价格低、饲料原料价格上涨、以及奶农前期高价购犊牛等因素的影响，使奶农大部分处在亏损状态，成为负债的“牛奴”。很多奶牛养殖户对垄断行业两大企业的资本运作怨声
11、载道，宰杀奶牛现象在个别地区非常突出，这在一定程度上限制了反刍饲料的消费。但是由于肉牛料的稳定增长，以及大部分非奶牛产业带给奶牛养殖的鼓励，使得反刍饲料依然保持着增长之势。,17,4、养殖结构日益多元化，特种饲料独树一帜。,由于部分地区出台了养殖特种动物的优惠政策，调动了群众养殖的积极性，带动了特种动物饲料产量的增加。部分地区的狐、貂、貉等特种养殖已成规模，甚至出现过剩的现象。,18,5、养殖方式的转变导致饲料产品结构发生变化。,畜牧业的养殖方式正逐步由散养为主向集约化、规模化饲养为主转变。饲料企业产品销售对象为规模养殖场的厂家，其销量稳中有升，而销售对象为经销商的厂家销量则减少20%。就产品
12、结构而言，销往散养户的浓缩饲料上半年同比出现下降，部分地区下降幅度达17%。销往规模养殖场的配合饲料，则同比增长。,19,6、政府加大对生猪生产的扶持力度，推动猪饲料恢复增长。,受前几年生猪价格过低、去年以来养殖成本上升、部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现下滑，造成前几个月猪肉供应偏紧，猪肉价格出现较大幅度上涨。为了平抑猪价，恢复生猪生产，国务院7月30日下发了关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，并出台了一系列扶持政策恢复生猪生产。从9月份调查的情况看，已经收到了较为明显的效果，生猪生产开始全面恢复，猪饲料销量也开始回升。,20,第二部分：当前我国养殖业发展动态,21,
13、1、生猪生产开始全面恢复。,前几个月，受各种因素影响，猪肉价格大幅上涨，引起了社会各界的广泛关注。在国家一系列政策扶持下，生猪生产下降的趋势总体得到有效遏制，生产得到了较快的恢复和发展。9月份，生猪存栏环比增长4.2%，同比增长10.4%；出栏同比下降3.6%，环比增长7.5%，但降幅比8月份减少了近15个百分点；规模养殖户存栏同比增长20.49%，环比增长3.5%，散养户存栏同比增长3.2%，环比增长4.7%；能繁母猪存栏同比增长10.6%。,22,在育肥猪结构中，4月龄以上大猪比重为34%，已经恢复到正常的结构水平，存栏同比增长3.7%，环比增长3.5%，近期出栏量将稳中有升，供应充足。仔
14、猪增幅明显。9月份，断奶2月龄仔猪同比增长19.2%，断奶前仔猪增幅也很明显，预计春节期间及后期生猪上市量将有较大幅度增长，供应充足。生猪产品价格高价回落。9月份，全国仔猪、活猪、猪肉平均价分别为23.75元/公斤、13.6元/公斤和22.01元/公斤，与上月相比，分别下降1.6%、4.7%和4.1%。,23,2、家禽生产呈恢复性增长，补栏积极，消费趋旺。,预计上半年家禽出栏57.8亿只，同比增长4.4%；禽肉产量870万吨，同比增长4.5%；禽蛋产量1350万吨，同比增长2.5%。国家发改委价格监测中心9月11日公布的数据显示：八月，中国大中城市鸡肉和鸡蛋平均零售价格同比分别上涨百分之二十九
15、点四和百分之二十五点五，均处于历史的较高价位。目前，出栏肉鸡每只可获利4元左右，蛋鸡饲养年效益13元左右。家禽春孵春繁势头良好，农民补栏积极。,24,3、肉牛肉羊发展势头良好，养殖效益稳定。,上半年肉羊出栏1.62亿只，同比增长4.4%；肉牛出栏2910万头，同比增长4%；牛羊肉产量625万吨，同比增长4.5%。今年2月份以来，牛肉、羊肉价格一直保持在20元/千克以上的历史较高价位。9月份，全国牛肉、羊肉平均价格分别为23.7元/公斤和24.8元/公斤，同比分别上涨21.2%和34.2%，环比上涨2.4%和2.8%。目前出栏一头肉牛获利保持在500元左右，出栏一只肉羊可获利220元，饲养牛羊的
16、效益相对稳定。,25,4、奶牛存栏增幅趋缓，养殖效益下降。,由于饲料、人工、防疫等饲养成本上升，而奶价未同步上涨，奶牛饲养效益明显下降。在不计人工成本的情况下，目前单产4000千克的奶牛仅能维持生产，保本经营。今年一季度，奶牛存栏和牛奶产量增幅分别为9.1%、9.6%，增幅比去年同期分别下降1个和10个百分点，预计上半年还将有所下降，增幅均约为8%。,26,第三部分：第四季度形势展望,27,当前猪肉价格高、养猪效益较好，7月底，国务院出台的关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见等多项措施，激发了养猪场户的生产积极性，农户补栏积极，下半年生猪存栏明显恢复，同时，家禽对饲料需求进入高峰期，水产养殖
17、也进入旺季。第四季度饲料生产总体形势要好于前三季度。预计2007年饲料产量较上年略有增加。,28,猪料,随着国务院关于扶持生猪生产、稳定市场供应政策的落实，随着各有关部门和地方政府相继出台鼓励发展生猪生产的各项政策，全国生猪饲养量不断增加，屠宰和上市量也不断上升。全国猪肉平均批发价格自8月底以来已经连续多周下跌，持续飙升了3个月猪肉价格开始下跌，说明猪肉供应已经达到一个新的平衡，生猪存栏数量已经得到了一定补充。随着天气转凉，猪肉需求将大幅增加，生猪养殖会继续保持较高利润。总体来看，在高位猪价和各种利好政策的影响下，规模养殖户补栏十分积极，生猪存栏量正在不断增长，猪饲料的生产形势也会延续三季度的
18、增长势头，会有较大幅度的增长。,29,禽料,禽饲料的增长是今年饲料生产中的一大亮点，今年饲料产量增长幅度最大的品种就是禽饲料。可以说猪肉价格飙升受益最大的并不是猪料生产企业而是禽料生产企业。家禽产品做为高价猪肉最重要的替补品，在猪价还要持续高位运行的未来几个月中，将继续得到人们的青睐。禽料生产企业将会持续受益。秋冬季节是禽流感多发季节，只要不大规模爆发疫情，禽料生产会继续保持稳定的增长速度。,30,水产料,受猪肉价格飙升等因素的影响，今年的水产品需求格外旺盛，水产饲料的产量也创下历史新高。但四季度是水产料生产进入淡季，水产料的产量会逐渐减少。总体来看，今年水产饲料的生产会在去年的基础上保持稳定
19、增长。,31,反刍料,反刍料历年来一直保持稳步增长的态势。今年受猪价高涨等因素的影响，反刍料的增长幅度比往年更高。随着天气转凉，牛羊肉的消费也进入了传统旺季，预计四季度反刍料将继续保持增长。,32,第四部分：饲料企业的整合提升与饲料工业发展的大趋势,33,近年来，我国饲料企业中呈现的联合趋势，整合提升趋势，格外引人注意。从根本上说，这个趋势的出现，是市场竞争的必然。,34,由于玉米、豆粕及饲料添加剂价格的上涨，加上人工、电、煤和物流成本的提高，使饲料成本大幅度增加。饲料生产企业为了稳定原有养殖用户，饲料价格上涨幅度大大低于饲料原料价格增长幅度，不少企业在产量减少的情况下还不得不进行让利销售，从
20、而使企业的利润率大幅度下降。在此现状下，小型企业由于没有原料优势、价格优势，在低利润形势下难以生存，不得不退出市场,出现企业数量减少趋势。,35,据调查,河北有20以上的小型企业处于停产、半停产的状态；河南省2006年底共有生产企业1004家，而今年6月份仍在册的只有901家，减少了103家；湖南省大部分饲料企业销量下滑，有的减产50%左右，小型饲料企业约有20%左右关门停产；广东省不少中小型企业都有不同程度减产。而大型企业，凭着资金优势，服务优势，品牌优势重新获得小企业的这部分市场，大型企业的新建、并购、租赁以及生产能力进一步扩张。不但优势饲料企业的工厂数量大幅增加，产能也相应增加。,36,
21、随着饲料企业产业链的延伸和产业化运作的不断深入，企业集团化整合速度不断加快。2006年，全国年产10万吨以上的饲料企业达到164家。其中，排名全国前10位的饲料生产企业产量2642万吨，占全国总产量的24%，比2004年提高了4个百分点。根据中国饲料工业协会信息中心7月份抽样统计，生产规模在年产万吨以上的企业，77%的企业产量增长，23%的企业下降；而年产万吨以下小型企业只有18%饲料产量增长，82%企业总产量表现下降。,37,2、饲料企业出现区域集中趋势。,不仅体现在大范围，也体现在小范围。比较典型的有广东的佛山、湛江，山东的潍坊、淄博，江苏盐城和四川新津，其中四川新津饲料企业最为集中。四川
22、大大小小的饲料企业多达1 600多家，占全国的十分之一以上。其中年产量上万吨的约130家，年总产量超过700万吨。四川饲料工业的精华集中在川西平原，从省会成都市出发，沿着成乐、成雅高速公路前行30多公里，就到了新津县，是希望集团的发祥地。再继续向前50多公里，就到了眉山县，是通威集团的发祥地。四川饲料工业的精华，集中在这个以新津为中心的区域内。,38,到2006年底为止，在以希望集团新津希望饲料总厂为圆心，半径2.5公里范围内，就有7个大型饲料企业，其中包括通威、海大、爱普、大北农、双胞胎等国内知名饲料企业，还有跟着希望一起发展起来的当地企业三旺、川泰等，个个都是大块头，动辄号称投资上亿元，有
23、的据说还要投资四五个亿。而新津县总人口只不过20多万，饲料总容量大概只能满足其中一家的销量。如果我们将眼光放大一圈，还会有更惊人的发现，在新津周边的县市双流、彭山、眉山、邛崃、温江、新都，有大约20多家饲料企业，其中既包括老牌的正大、通威、新希望，也包括东方希望、唐人神、大成、正邦、希杰、先进（韩国）、普瑞纳、铁骑力士、华侨凤凰等。若再放大一圈，我们还会看到在整个四川省以至川渝地区比较有影响的饲料企业，如绵阳正大、绵阳希望、内江正大、内江万千、重庆正大、重庆希望、重庆通威、广安正大、广安万千等。,39,3、产业链经营模式受到重视,A、一体化或联合经营模式。一体化经营的畜牧企业今年发展势头强劲，
24、如广东温氏、山东六和、陕西石羊，这些企业的业务包括饲料生产、畜禽养殖、食品加工，在今年行业较好的情况下，三个主要业务领域都得到较快发展，收益也较多。通威、新希望、湖南唐人神、湖南正虹，借鉴国内国外的一体化经营模式，国内的饲料养殖企业采取这样的模式将会更多。一体化发展的同时，联合发展也得到业内的重视。如新希望与六和的合作，六和与陕西石羊的合作，山西大象与陕西石羊、山东六和的合作，绿色伟农联合体，河南北徐分别同雨润集团、六和集团合作等等。,40,B、食品、饲料企业带动畜牧养殖发展。大型肉食加工企业雨润、双汇、金锣、千禧鹤等,在一个地方建立一个生产基地，就在当地培育相应的养殖基地，规模也都相当大。饲
25、料生产企业希望、通威、六和、温氏也在通过自己的方式带动养殖业的发展。2006年12月，四川新希望集团以1.22亿元收购千禧鹤30%股权，之后新希望单方增资7290万元，取得千禧鹤60%股权。新希望介入下游的肉制品加工领域，旨在打通“猪链”。收购完成后，形成了较为完整的一体化产业链，从猪饲料产销生猪养殖生猪屠宰猪肉加工制品终端销售，均有涉足。,41,C、龙头饲料企业探索对养殖业的支持模式。如何支持养殖业的发展，已成为一些龙头饲料企业探索、实践的核心思路。具有积极示范意义的是山东六和、四川通威成立养殖发展担保公司，支持有一定能力的个人从事规模化、规范化养殖。担保公司的成立，可以使多方收益，而且可以
26、保证养殖业的持续健康发展。养殖者、担保公司、金融机构、地方政府、饲料企业、食品企业均受益。六和集团已经在山东成立了两家担保公司，还有多个在筹建中。,42,4、经营形势与主打产品相关性较大。,今年，饲料企业的经营形势，因主产品不同而存在着很大差异。以猪饲料生产为主的企业，大部分产量效益表现低迷。根据饲料工业协会信息中心抽样统计，2007年7月份，54%的猪饲料生产企业产量增长，和6月比较产量上升的企业数比重提高了8个百分点，46%的猪饲料生产企业产量仍表现下降。相反，以肉鸡饲料、肉鸭料，蛋鸡料，水产饲料为主的企业，生产形势相对较好，禽饲料、水产饲料生产企业，从五月份开始快速走高，养禽大省今年饲料
27、产量亦将大幅增加，如山东、河北、辽宁、广东等省。进入7月份以来，由于猪肉价高及国家出台一系列扶持政策的推动，养猪存栏增加、带动猪饲料消费的增长，形成猪饲料生产上半年走低，下半年将逐步走高形势。,43,5、饲料企业上市积极。,目前，饲料行业的上市公司越来越多。较早上市的有深圳康达尔、湖南正虹、新疆天康、新希望、通威等。今年又有2家饲料企业成功上市。4月3日，宁波天邦股份有限公司上市。8月17日，江西正邦科技股份有限公司上市。正在积极准备上市的有广东恒兴集团、浙江欣欣、湖南唐人神等。饲料企业获得上市资格的越来越多，是行业发展的一大趋势。,44,关于今后我国饲料工业发展的大趋势，是行业内外都很关注的
28、热点问题。中国饲料工业协会会长白美清指出：新世纪以后，企业发展速度减缓、高利润时代基本结束，而且面临动物疫情的袭击，原材料价格居高不下，消费需求日益高标化，市场竞争日趋加剧。尤其是跨国公司大举进入中国饲料、畜牧市场，竞争将更趋白热化。这是严峻的事实，要求饲料企业必须加快整合提升的力度，扩大联合的步伐，把各种资源配置到最有发展前景的优势产品、优势企业上，形成最佳组合，促使资源利用率最大化和效益的最佳化。通过整合，形成优势，才能在竞争中立于不败之地。无数事实说明，各自为政，单兵作战，只能导致各个击破；只有“联合舰队”才能有效抗风险，渡难关，发展壮大。我国要真正从饲料大国转变为饲料强国，能否把我国现
29、有饲料资源整合好，是我们面临的重要课题，也是必须度过的一关。这是全行业面临的新考验，需要长期奋斗。,45,最近，新希望集团董事长刘永好在六合集团总经理工作会议上讲了一段话，我觉得很有哲理性。他说：我国农村最大的问题生产单位太小，传统的庭院经济生产方式，制约了农村经济的快速发展。现在发生了根本的变化，由于收益的原因，市场的原因，农民自愿地放弃了这种养殖业，甚至小规模的种植业，这时候，必须由市场来填补，这就是大规模的、现代化的养殖业成为现在的必须。这在山东已经成为现实。在河南，在东北，在上海，在广东很多地方都是这样的。在中西部地区，这个现象也在发展，不过不这么明显。这就是中国农牧业正进入转型期临界点。谁在这个时候抓住了机会就会有大发展，谁就将得到这个市场，这是个关键时期。对我们企业来说是这样的。对国家、对政府来说，根据这样的格局，制定相应的政策，我觉得非常重要。,46,综上，我们可以看到我国饲料工业今后发展的大趋势！,47,谢 谢！,
