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1、金领保险行销软件操作手册（单用户版）二九年十二月,“金领”保险行销软件作为平安独有、行业领先的创新产品，在您销售的各环节中将最大限度地精简您的操作，可为您赢得更多展业、增员和培训的时间。本操作手册将图文并茂的为您讲解软件功能的应用，帮助您快速掌握从而早日受益。我们衷心希望“金领”能够成为您保险事业中的好帮手！,欢迎您使用金领保险行销软件!,目录,第一部分 使用前准备硬件配置要求软件环境要求软件下载与安装软件卸载用户注册第二部分 快速操作入门第一章 操作界面操作界面概述常用按钮展业模式与用户模式切换数据安全数据备份数据安全数据恢复金领系统升级保单资料定期更新万年历的使用列表记录排序职业代码查询,
2、第二章 展业模式投保管理第三章 用户模式活动管理客户管理投保管理行销资讯系统维护第三部分 常见问题,硬件配置要求,最低配置要求如下：中央处理器CPU 1.6G物理内存 512M硬盘可用空间 1G显示分辨率 1024*768网络配置建议采用有线宽带、无线3G网络等打印设备需使用支持“无边距打印功能”的激光或喷墨打印机,为了让金领保险行销软件功能在您的计算机中发挥的淋漓尽致，在安装使用本软件前，请认真阅读我们所要求的计算机配置。,软件环境要求,操作系统 为了保证软件的正常运行，请您装载如下操作系统之一：windows xp简体中文版、windows vista简体中文版、windows 7简体中文
3、版应用软件 1、金领保险行销系统单用户版/金领保险行销系统多用户版/金领保险行销系统轻锐 2、因为软件要处理PDF文件，所以需要您的计算机装载PDF阅读器：例如Adobe Reader。,1,下载软件,当您的计算机满足以上要求后，我们就来开始“金领”的下载安装旅程吧！步骤一：请您首先登录行销支持管理系统（http:/）工具箱软件库，找到最新金领安装程序，点击进入程序下载页面（如您还没有行销支持管理系统的使用权限，请联络当地机构E行销管理员进行申请）；,2,下载软件,步骤二：进入下载页面，根据页面提示选择您申请开通的版本安装程序（单/多用户版、轻锐），点击相应下载地址链接，在弹出的对话框中点击【
4、保存】按钮，选择路径，这样就能将安装程序保存到您的电脑中。或者您可以直接拷贝别人已下载的程序；,4,5,6,安装软件,步骤三：打开安装程序所在目录，找到您刚刚下载的安装程序并双击它，安装程序正式开始！,安装软件,步骤四：美丽的安装界面立即映入你的眼帘，您只须参照计算机安装向导提示即可顺利完成软件安装。在整个安装过程中，始终单击【下一步】按钮即可。如下图所示：软件安装完毕后，软件会自动在您的计算机桌面上生成带有精美图标的快捷方式。整个安装过程只需要几分钟，安装速度的快慢将视您的计算机实际配置而定。,卸载软件,步骤一：点击【开始】【程序】【平安E行销软件】【卸载金领保险行销系统】,卸载软件,步骤二
5、：在弹出窗口中选择【确定】；,步骤三：在最后点击【完成】按钮即可。,用户注册及登录,为了保障公司软件的权益和业务员自身资料的安全，这里需要您使用自己登陆行销支持管理系统的工号、密码来完成用户注册。如果跳过注册环节，程序将无法启动！,当我们迫不及待地双击桌面上的快捷方式想一睹软件芳容时，一个登录窗口自动地弹出来，要求您输入相应的注册信息。它如同一把锁，需要用钥匙打开。这就是软件激活程序，即用户注册！,用户注册四步走：步骤一：连接网络。步骤二：如果你第一次运行“金领”软件，它会自动弹出一个注册窗口！请在注册窗口输入您登录行销支持管理系统的工号和密码，根据您购买的软件版本选择“单用户版”、“多用户版
6、”或“轻锐”，点击【注册】即可，如下图所示：,用户注册及登录,步骤三：如果信息正确，计算机自动提示注册成功！(如下图所示),注意！用户注册后需经过24小时方可进行个人保单资料下载！,用户注册及登录,步骤四：看到注册成功后，您可能已经摩拳擦掌，准备第一次正式的登录并使用软件了。先别着急，您还需要进行密码设置才算真正完成，否则您将无法登录软件，详细操作如下：在您双击桌面上的软件图标，并弹出登录窗口后，请不要着急填写您的用户名和密码，必须先点击【密码设置】，对密码进行重新设置：,密码设置完成后重新进行登录，此时填写您的工号和新设置的密码，就可以正式进入软件，踏上E行销的轻快之旅了！,注意！注册后第一
7、次进行密码设置时，只需设置新密码，旧密码为空,密码字符长度必须为8-10位,且必须至少有一个 字母及一个数字。注册有效期为60天，在注册成功后60天内如未进行系统升级、客户资料和条码下载、上传保单等操作，60天后将要重新注册。重新设置密码时不能使用最近用过的10个密码。,操作界面概述,“金领”保险行销系统界面主要由菜单栏、工具栏、快捷面板、功能具体操作区四部分构成。,菜单栏,工具栏,快捷面板,功能具体操作区,操作界面概述,菜单栏 点击菜单上的文字标识即可获得该功能的具体模块。,弹出菜单,具体模块,工具栏 这里收集最常用的操作功能。例如【保存】，当你点击【保存】后软件立即执行保存信息功能。,操作
8、界面概述,快捷面板 是该软件快速操作的重要窗口。这里汇集了软件5大功能模块：活动管理、客户管理、投保管理、行销资讯和系统维护。点击每个功能模块，它的子模块菜单像抽屉一样自动拉开方便你对具体功能的选择操作。,1,2,3,4,5,五大功能模块,子功能模块,具体操作区（上图所示）在该区域随着功能模块的不同，操作区域的具体执行功能也不同，多为录入、编辑、修改、查询等操作。,常用按钮,本手册中，被【】符号括起来的词汇表示功能按钮。认识、了解和掌握这些按钮会帮助你更加流畅地操作软件！,添加/删除按钮，点击+号的按钮执行添加记录动作，点击-号的按钮执行删除记录动作。,左右调节按钮，左箭头表示向前翻阅，右箭头
9、表示向后翻阅。,上下调节按钮，点击上箭头表示向上翻阅；点击下箭头表示向下翻阅。,下拉列表框，方便你在列表中选择内容。,单选框，用鼠标在白色圆点处点击，表示已选择。单选框只能选择一个选项。,复选框，用鼠标在白色方框处点击，表示已选择。复选框可同时选择多个选项。,年份选择按钮，点击左箭头表示往前翻一年，选择右箭头表示往后翻一年。,放大镜按钮，点击后可放大内容，方便阅读。,日期选择框，用鼠标在白色方框处点击，表示选择该日期，否则表示不选择。,万年历，日期的左右箭头表示可以调节日期，被红框勾勒的日期表示当前日期。,展业模式与用户模式切换,登录后默认进入展业模式，如下图。点击工具栏【用户模式】即可切换到
10、用户模式，进行自我管理。,展业模式与用户模式切换,用户模式下，可点击工具栏【展业模式】切换到展业模式，方便与客户一同浏览，并保护其他客户隐私。,数据安全数据备份,重装金领软件、严重电脑故障等情况下有可能导致数据丢失，那么我们如何保障我们的保户、准客户、增员、计划100、工作日志、拜访记录、需求分析、建议书、投保书等资料完好无缺？答案是养成每天及时将数据进行备份的好习惯。将金领系统中的数据导出为一个文件，当我们重新安装金领时可以通过导入此文件来恢复原有数据。数据备份方法：导出数据步骤一：鼠标点击菜单栏【文件】【导出】,步骤二：按照弹出框提示，直接点击【下一步】即可,点击此处可更改备份文件存放地址
11、,数据安全数据恢复,数据恢复方法：导入数据步骤一：鼠标点击菜单栏【文件】【导入】,步骤二：按照弹出框提示，直接点击【下一步】，并选择导入文件即可,点击此处选择备份文件以备导入,注意：导入数据操作会覆盖掉系统现有数据，须谨慎操作！,金领系统升级,如何升级我们的金领系统？步骤一：如您还没有进入用户模式，请先点击工具栏中【用户模式】,步骤二：点击菜单栏的【系统维护】，即可获得下拉菜单，从中选择【系统升级】即可。,金领系统升级,下面是金领升级功能的具体操作提示：以下4个界面表示升级功能的4个进度，我们只需要在第一个画面点击【下一步】，第二个画面点击【开始】按钮，即可完成“金领”软件升级之旅！,保单资料
12、定期更新,定期更新我们的保单资料保单下载是业务员个人保单信息更新的唯一途径，您只须要进入用户模式，并保证计算机同Internet处于连接状态，点击工具栏中【保单下载】功能即可。保单资料下载四步走：步骤一：如您还没有进入用户模式，请先点击工具栏中【用户模块】,步骤二：点击工具栏上的【保单下载】按钮,步骤三：根据需要选择上网方式，这里我们选择“拨号上网”,步骤四：为保障信息安全需要您输入登录行销支持管理系统的密码，然后点击【确定】进行资料更新。更新资料需要一些时间，请您耐心等待。,如何使用万年历,关于万年历的使用 在许多软件界面都会需要我们调整需要的日期，例如上次拜访时间、再访时间、预计送单时间、
13、出生日期等等。如何调整年？利用鼠标点击万年历的年份，即可立即出现调节按钮。如图所示,点击它年份数字递增,点击它年份数字递减,如何使用万年历,如何调整日期？通常“金领”软件在启动后，会自动利用红线勾勒出当前的正确日期（如图一）。如果你需要调整日期，只需要利用鼠标点击需要的日期即可，该日期以灰底为背景加以区别（如图二）。,方法二：点击月份，见右图 处，出现下拉菜单，从中选择所需的月份。,如何调整月？方法一：点击万年历的左右调节按钮，见右图 处；,1,1,2,1,2,图一,图二,列表记录排序,如何给列表记录排序？在“金领”软件中，所有的列表标题栏都具备排序的功能。如下图所示 这里我们用客户资料查询列
14、表进行举例。利用鼠标点击每一列的标题可以获得递增或递减的排序效果。,列表标题栏,列表标题栏,当你选中一个标题，例如“出生日期”，利用鼠标点击它，在它的旁边出现一个浅颜色的三角型。它向上表示递增，它向下表示递减。（动手试一试）,职业代码查询,职业代码可以通过三种方式进行查询：,名称查询,分类查询,常用代码查询,名称查询支持模糊查询，如果不能确定投保人的职业类别，可以将其所属职业中的关键字输入后点击【查询】按钮，相关职业名称和代码将全部列出,在分类查询中可以选择职业的大、中、小类进行查询，选择好相关职业类别后点击【查询】按钮，相关职业名称和代码将全部列出,选择常用代码查询，将列出最常用的职业名称和
15、代码,职业代码查询,以“直接查询”为例：,1、点击单选框，选中名称查询，输入要查询的职业,2、点击【查询】按钮，下方显示模糊查询结果,3、鼠标点击选择职业,4、点击【确认】按钮,上一章的知识学习是帮助大家进一步学习后续内容的预热准备，如果你对软件的界面还有问题，请返回第一章温习一下。如果你已经搞定，那么让我们一起进入“金领”保险行销系统的展业模式，看看都有哪些心动功能。,展业模式,首先双击您桌面上金领软件的图标，进入软件登录界面在您登录之前，可以与客户一起观看到公司、产品和保险理念介绍。,登录页面的多媒体展示功能,1、鼠标移至红框框定区域，屏幕自动显示【平安简介】、【保险意义与功用】、【热卖产
16、品】三个按钮，点击可进入不同内容进行观看,2、双击不同文件，可选择观看不同内容,展业模式默认界面,输入工号和密码登录后，首先进入展业模式的默认页面如下图：您还可以使自己的代理人资格证号显示在该页面，让客户更添信任。,添加代理人资格证号,如何使自己的代理人资格证号显示在登录后的默认页面呢？请按照图中的步骤在软件中添加您的代理人资格证号，如果不记得自己的代理人资格证号，可咨询当地人管。,1、进入【用户模式】后，点击【系统参数维护】,2、选择个人资料设置,3、输入代理人资格证号,4、点击【保存】,添加代理人资格证号,设置完成后再回到展业模式，您的代理人资格证号将被自动显示出来。,投保管理,接下来我们
17、将来学习展业模式中的第一个心动功能投保管理。,【投保管理】功能由需求分析、热卖产品、寿险建议书和电子投保书4个模块组成，如图所示：,投保管理个人资料设置,在正式制作一份保险需求分析书之前，需要设置您所在机构信息，调出后台数据：进入【用户模式】，点击【系统维护】【个人资料设置】“机构信息”栏，选择所在机构；最后点击工具栏左上角【保存】。,1、进入【用户模式】后，点击【系统参数维护】,2、选择个人资料设置,3、选择所属机构,4、点击【保存】,需求分析选择客户,现在，我们来学习如何给客户制作一份保险需求分析书？详细步骤如下：步骤一：点击工具栏【需求分析】,步骤二：弹出“添加准客户”信息框，有两种方式
18、选定客户,方式一 如果客户资料尚未录入金领软件，则直接在此窗口添加“客户姓名”、“性别”、“客户类型”、“出生日期”、“联系电话”，点击【选择】按钮进行职业选择，然后点击【确定】按钮进入保险需求分析界面。,点击【选择】按钮，选择职业代码，具体操作见第一章的“职业代码查询”,需求分析选择客户,方式二 如果客户资料已经录入金领，请点击【选择已有客户】，在“客户类型”中选择具体的客户，点击【确定】进入保险需求分析界面；,1、点击【选择已有客户】,2、选择该客户所属客户类型,3、鼠标点击选中客户,4、点击【确定】按钮，进入需求分析页面,需求分析基本资料,客户信息获取：在与客户的沟通中获取页面中的资料。
19、点击【下一步】，进入“财务状况”、“医疗费支出”等其他资料录入界面。注意：“本人”出生年月由前一步操作导入，如需修改，请点击右下角【修改本人资料】进行；其他家庭成员的出生日期请通过页面的“日历控件”进行选择；,日历控件,鼠标点击即出现日历控件,客户“年总收入”项建议由客户自己输入，确认无误后再勾选“隐私保护”项，勾选之后，所有“年总收入”项输入的数据不会直接显示，且将被锁定，无法再修改；如需修改，需重新操作。,需求分析财务状况、医疗费用支出、已有保障、其他资料、重要性偏好,在与客户沟通中引导客户提供页面所需“财务状况”、“医疗费用支持”、“已有保障”、“其他资料”、“重要性偏好”等资料，具体操
20、作技巧和配合话术，请参考CATC1财务规划式行销课程。,输入所有信息后，点击【预览】，进入“保险需求分析报告”页面；,注意：将鼠标移到页面“？”问号处，会有相关信息的解释,需求分析保险需求分析报告预览,点击菜单栏的【首页】、【前页】、【后页】三按钮切换报告页面，为客户解读保险需求分析报告；点击菜单栏的【打印】按钮可将报告打印出来送给客户；点击菜单栏【保存】按钮，可将报告另存为PDF格式文档，可通过电子邮件附件方式发送给客户；,热卖产品,这里存放了当前热卖产品的多媒体展示文件，帮助您完整的介绍公司的热卖产品，您可以和客户一起打开观看。,1、点击【热卖产品】,2、出现热卖产品的多媒体展示文件，双击
21、即可打开播放,寿险建议书输入投保人资料,选择客户进行“寿险建议书”制作点击工具栏【新建议书】按钮，页面弹出投保人信息添加框，依次填入投保人各项信息（其中“姓名”、“性别”、“客户类型”、“出生日期”为必填项），点击【确定】；如果客户资料已经录入金领，请点击【选择已有客户】，在“客户类型”中选择具体的客户，点击【确定】进入建议书制作界面；,寿险建议书输入被保人资料,如果投保人与被保人为同一人（软件默认为相同），请勾选复选框“投保人与被保人相同”，如下图一；点击【下一步】，进入建议书制作环节,1、如投保人与被保人为同一人，则勾选此处,2、点击【下一步】，开始制作建议书,寿险建议书输入被保人资料,如
22、果投保人与被保人不为同一人，请去掉勾选，如下图二，点【确定】；在弹出信息框内输入被保险人资料，点【确定】进入建议书制作环节；,2、点击【是】，弹出被保人信息输入框,3、填写完被保人资料后点击【确定】,1、如投保人与被保人不是同一人，则不勾选,4、点击【下一步】，开始制作建议书,寿险建议书添加主险,点击【添加主险】，在弹出的“险种选择”框内用鼠标左键点选所需主险，点【确定】如选择传统险、分红险，则在弹出的“投保信息”框内，依据产品要求分别选择“保障期限”、“交费期限”、“保额”等信息，点击【确定】；,1、点击【添加主险】,3、鼠标点击选中所需主险，点【确定】,2、鼠标点击单选框，选择产品系列,4
23、、添加保障期限、交费期限、保额，点【确定】,寿险建议书添加主险,如选择万能险、投连险，则在弹出的“条件编辑”框内设置首期、追加保费、调整基本保额、部分领取,寿险建议书添加附险,用鼠标左键点击“已搭配险种列表”中的主险；点击【添加附险】或【添加豁免】按钮，即可添加附属于该主险的附险或豁免险，操作同【添加主险】，此处不再赘述；如需删除所添加的主险或附险，只需用鼠标点选“已搭配险种列表”中该险种，点击【删除】按钮即可；,2、点击【删除】,2、点击【是】，删除该险种,1、鼠标点击选中主险,寿险建议书生存金领取,如所选主险有生存金返还利益，可点击【生存金领取】按钮进行设置，点【确定】完成，返回建议书制作
24、页面；,1、鼠标点击选中主险,2、点击【生存金领取】,3、在弹出框中设置生存金领取，点击【确定】,寿险建议书保险利益/分红测算图,如所选主险为分红险，在点击【保险利益/分红测算图】，按展业需要和险种特色勾选各项保险利益，程序将显示该产品组合的利益视图；如所选主险为万能/投连险，请点击【万能/投连测算图】，程序会同样显示该产品的利益视图；点击【下一步】进入建议书页面编辑环节。,1、鼠标点击选中主险,2、如所选主险为分红险，则点击【保险利益/分红测算图】；如为万能/投连险，则点击【万能/投连测算图】,3、按展业需要和险种特色勾选各项保险利益，程序将显示该产品组合的利益视图,4、点击【下一步】，进行
25、建议书页面编辑,寿险建议书建议书页面编辑,根据建议书产品组合特色或客户生肖等情况选择建议书封面、开篇问候语、结束语和输出内容；根据建议书产品组合特色选择建议书中“保险利益演示表”所需的利益项和表格行；点击【下一步】生成建议书；,建议书封面,开篇问候语结束语,输出内容,表格项,表格项最多只能选15项,点击【下一步】生成建议书,寿险建议书检视建议书,检视建议书产品组合无误后，点击【生成预览】按钮可生成一份完整的建议书；,点击工具栏的【签单】、【退保】按钮，可对该份建议书做状态标识,点击【保存】可将该建议书保存到金领软件的建议书列表中，以备将来查询、修改,点击【上一步】可回退进行建议书页面编辑修改,
26、点击【制作投保单】，可将该份建议书直接转化为电子投保书；,点击【生成预览】可生成完整建议书,寿险建议书预览建议书,点击菜单栏【首页】、【前页】、【后页】、【末页】等按钮可以对建议书进行预览、展示；点击菜单栏【打印】按钮，可以将建议书打印出来送给客户；点击菜单栏【保存】按钮，可以将建议书保存为PDF格式文件，通过电子邮件发送给客户；,电子投保书,新建空白投保书,建议书转换投保书,客户信息,投保事项,健康告知,财务及其他告知,生成预览,打印投保书,制作投保书有两种方式，可以新建空白投保书后录入信息，也可以将已经设计好的建议书转换为投保书，以省略部分客户信息和投保险种信息的重复录入。,业务员信息栏,
27、上传投保书,电子投保书条形码下载,首次使用电子投保书功能，系统会自动提示下载条形码，点击【是】开始下载直接点击【条形码下载】每次可下载20个条形码，当剩余可用条形码不足5个时，系统会自动提示下载条形码，以保证正常的使用需要,1、点击【电子投保书】,2、首次使用要求下载条形码，点击【是】后开始下载,直接点击【条形码下载】也可获取条形码,电子投保书条形码下载,您还可以进入用户模式，点击菜单栏【系统维护】【条形码下载】获取条形码,电子投保书新建投保书,点击工具栏【新投保单】或【新增】按钮将新建一张空白投保书,电子投保书客户信息投保人,如果投保人作为客户已经在金领中保存了相关资料，那么您在这里可以点击
28、【自动引用】，在弹出窗口【客户选择】中选择投保人姓名，点击【确认】后相关的信息就直接导入，不需要重复填写如果投保人的相关资料没有保存在金领中，则需要逐项填写金领中的客户资料维护在这个时候显得尤为重要，因为它能让你的操作更省时省力。,点击【自动引用】,选择投保人后点击【确认】,电子投保书客户信息被保人,系统自动默认投保人为被保险人本人如果投保人是被保险人本人，则需勾选两者之间的关系为“本人”，且无需录入被保险人资料如果投保人与被保险人不是同一人，则需勾选两者之间的关系，然后在页面右侧输入被保险人的资料,电子投保书填写规则提示和校验,为方便录入正确信息，系统会对每个项目自动给出提示如果出现录入错误
29、和漏录的情况，系统也会给出错误提示蓝色为录入提示，红色为错录、漏录提示。,为方便录入正确信息，系统会对每个项目自动给出提示,如果出现录入错误和漏录的情况，系统也会给出错误提示,电子投保书清空客户信息,点击【清空重填】后，已录入的相关信息将全部清空并能重新录入,录入完客户信息后，点击【下一步】，进入投保事项页面,电子投保书投保事项添加投保险种,添加投保险种的操作与制作建议书时的操作步骤和页面是保持一致的，见本章“寿险建议书”。注意：万能、投连如果没有首期追加保费可以不设置，调整基本保额和部分领取不允许设置。,电子投保书投保事项交费信息,交费信息中的内容，系统会根据投保的险种进行判断是否需要选择。
30、,如投保一年期附加险需选择是否自动申请续保,是否接受E服务，此项必须选择,如投保钟爱一生时需要选择养老金领取方式,如果投保507、508时需要选择是否享有医保或公费医疗,如投保主险为万能险或幸福定期时，系统自动屏蔽，不必选择,如投保主险为分红险需要选择红利选择方式,电子投保书投保事项投连账户及身故保险金受益人,接着上一页的操作，我们将最右边的上下滚动条往下拉，这时可以看到投连账户及身故保险金受益人设置界面，如下图：,如果投保的主险为投连险，需要填写账户分配比例,如果存在两个以上的身故保险金受益人，可以点击【新增】按钮，增加身故保险金受益人的录入,身故保险金受益人信息的录入与投保人、被保险人信息
31、录入基本相同，也有自动引用的功能,身故保险金受益人分为法定和指定两类，系统自动默认为指定，如果选择法定，可以不录入相关信息,电子投保书投保事项转帐授权,1、如果选择首期交费方式为自交，续期交费方式为自交，则不必录入转帐信息，系统会自动屏蔽转账授权相关信息栏；如果选择银行转账方式，则要求填写账户信息,2、拉动上下滚动条至页面最下方，帐户所有人可以选择为投保人结算账户、被保险人结算账户或投保人信用卡，选择后系统自动带出姓名,3、点击【查询】，系统会弹出银行列表对话框，并根据国内银行、国外银行和信用卡进行分类,4、鼠标点击选中投保人或被保险人开户行后，点击【确定】完成开户银行选择操作,电子投保书投保
32、事项阅读转帐协议,点击【阅读转账协议】按钮，页面下方将伸展出转账协议内容，拉动最右边的上下滚动条即可让客户阅读查看,投保事项设置完成后点击【下一步】,电子投保书健康告知,健康告知中点击【是】，相关内容在对话框中录入，系统将自动将录入内容导入说明栏中。必须填写对话框中的相关内容，否则无法点击【确认】按钮；如果投保人与被保险人为同一人时，只需要录入被保险人的告知事项,1、勾选此处，告知询问事项,2、如选【是】，则自动弹出“说明栏”窗口，请在弹出窗口中录入详细告知内容,3、录入全部告知项后，点击【下一步】进入财务及其他告知页面,电子投保书财务及其他告知,财务及其他告知中勾选【是】，相关内容在对话框中
33、录入，系统将自动将录入内容导入说明栏中。必须填写对话框中的相关内容，否则无法点击【确认】按钮,1、点击输入框，弹出年收入录入对话框,2、录入告知的内容，点击【确认】完成此项告知,3、录入全部告知项后，点击下一步进入业务员信息页面,电子投保书业务员信息,销售渠道，可根据实际情况选择“个人营销普通单”、“个人营销职团单”、“共同展业”和“银保IC”,业务员姓名和代码系统会自动带出，不需要录入,在金领的“系统维护-个人资料设置”中，如果设置了本人的移动电话、住宅电话或办公电话号码，直接点击【移动电话】、【住宅电话】或【办公电话】按钮后，电话号码将直接导入，避免输入错误,在金领的【系统维护】-【个人资
34、料设置】中，如果设置了部组号可以直接带出,选择“打印日期”，该日期将自动显示在客户签字栏处,电子投保书共同展业人员信息,如果销售渠道选择了“共同展业”，则需要同时录入第二招揽人的信息；如果两名共同展业的业务员分属不同部组，则输入部组号时首先输入第一招揽人部组号，然后加上空格，再输入第二招揽人部组号,如果销售渠道选择了“共同展业”，则需要在此处录入第二招揽人的相关信息,如果两名共同展业的业务员分属不同部组，则输入部组号时首先输入第一招揽人部组号，然后加上空格，再输入第二招揽人部组号,录入完所有信息后，点击【确认】，进入检视预览页面,电子投保书检视预览,如果录入的信息存在错误或遗漏，系统会拒绝生成
35、预览，在有错误或遗漏的页面上给出红色提示，直到没有错误和遗漏后才能执行预览,点击页面左下角的标签，可以在不同页面之间切换，检视录入的内容是否正确或有遗漏,检视完毕后，点击【生成预览】，系统要求设置条形码,生成预览投保书时，系统会自动分配一个条形码到此投保书上，完成打印操作后，此条形码不会再重复使用。如果没有条形码，则无法生成预览投保书。点击【确定】，进入打印、保存电子投保书页面,电子投保书打印、保存投保书,1、点击【打印】，选择打印方式为直接打印,2、投保书和建议书一样可以保存为PDF文件,如果是自动分配条形码，此处显示的条形码为电子投保书专用的0004条形码，如果选择手工输入条形码则显示的是
36、普通投保书0001条形码,电子投保书上传投保书,必须先打印投保书后才可以进行上传；如未打印，上传时系统会出现错误提示。首期交费方式必须选择“银行转账”，如首期交费方式为“其他”，上传时系统会自动提示无法上传。,1、点击【上传】将投保书数据上传自动核保,2、选择上网方式后，点击【确定】进行上传,3、上传成功后系统弹出对话框提示，点击【确定】,电子投保书查看核保信息,1、上传成功后，投保书状态变更为“已指定上传”，在列表中选择已上传的投保书,2、点击【查看核保信息】后，将弹出行销支持管理系统登录页面,3、输入用户名和密码，点击【登录】后进入电子投保书核保结果查看页面,电子投保书查看核保信息（页面更
37、新）,此页面可以看到已上传的投保书条形码及投保人姓名、险种代码、险种简称、保费金额、打印日期、上传日期、投保书状态，以及反馈的核保结果。,投保书状态分为：待审核：请您稍后刷新或重新进入该页面进行查看；已审核：表示您提交的投保资料已通过自动核保，接下来您可到柜面递交客户签名确认的投保书，以便承保；请确认客户身份：说明投保单中存在疑似客户需要您的确认（详细操作见下页）；数据异常，请到柜面交单：需要您到柜面交单,电子投保书确定客户身份（页面更新）,系统进行核保时，会根据客户姓名、性别、证件类型、证件号码、出生日期在公司的已投保客户数据库中进行对比，如发现存在部分信息不一致的疑似客户，将要求由业务员本
38、人进行确认。重要提示：选择本次投保的客户与数据库中的客户为同一人后，本次投保客户的信息将覆盖原客户的信息。为使客户享受的各项服务不受影响，确定客户身份时请务必谨慎！,系统同时列出本次投保的客户信息和公司数据库与本次投保客户身份相似的客户，如果确定为同一人，选择此客户，再点击【确认】即可,如果本次投保的客户与公司数据库中相似客户不是同一人，则选择“本次投保的投保人是新客户”，然后点击【确定】即可,点击链接进入客户身份判断页面,电子投保书建议书转投保书选择建议书,如果之前为客户递送了建议书，客户同意就按此建议书上的计划投保，这时如何为其做一份投保书呢？,1、点击【寿险建议书】，进入建议书列表页面,
39、2、双击鼠标选择客户认同的建议书,电子投保书建议书转投保书检视预览,从建议书转成投保书，可以将已有的客户资料和险种搭配带入到投保书中，省去重复录入的环节，只需要补足其他相关信息就可以了，提高了操作速度，其他操作方式不变。,1、点击【制作投保单】将进入投保书制作页面,2、客户信息已从建议书中自动导入,3、点击页面下方的小标签，可以在各个页面中自由切换,电子投保书建议书转投保书检视预览,进入投保事项页面后，建议书中设计的险种也已经自动导入到投保书中,其他没有录入的信息，系统会自动给出红字提示，需要补足所有必填信息,第三章 用户模式活动管理,【活动管理】功能较为全面地收纳了业务员日常拜访工作所涉及的
40、内容。它由工作日记、计划与目标、活动量分析 3个模块组成，如图所示：,工作日记新建工作日记,步骤一：打开【工作日记】在 快捷面板中选择【活动管理】模块，然后选择子功能模块【工作日记】。在功能具体操作区出现关于制作工作日记的相关信息。步骤二：录入晨会、早会、上下午计划 用鼠标点击白色方框区，这时我们只需要将今天的早会学习的内容以及自己的上下午计划，逐字录入到白色方框中即可，计算机会自动保存。注意你的日期是否正确。,鼠标点击选择不同 的选项卡，然后在下面白色方框中录入相应的内容即可，计算机会自动保存输入的内容,注意日期是否正确,工作日记添加拜访记录,步骤三：添加当日拜访记录通常在一天的展业活动结束
41、后，都要整理自己的拜访记录，记录下今天你的劳动果实，那么在金领软件当中这个劳动果实如何添加进去呢？添加拜访记录步骤如下：,1、点击【新增记录】按钮可以获得添加新拜访记录界面！,工作日记添加拜访记录,这就是添加新拜访记录的录入界面。在这里我们可以将当日从拜访客户那里收集的准客户名单和递送的建议书添加到拜访记录中。该界面即可以直接将拜访客户的信息直接录入，也可以点击【选择已有客户】按钮选择已有客户。,点击这里，我们能够从准客户列表、保户列表、计划100和客户家属名单中选择拜访客户的名单！,“拜访方式”、“拜访内容”、“拜访质量”可以通过它的下拉列表选择相应内容即可。这样会为你今后的查询带来更加详实
42、的信息,输入客户信息后点击【确定】，在弹出页面填入拜访的详细信息、签单金额等,工作日记添加拜访记录添加计划100名单,利用【工作日记】我们还可以将收集到的新客户名单添加到“计划100”中。那么下面我们一起学习如何添加新收集的计划100名单？,点击【+】按钮，可弹出“新增计划100名单”窗口,录入计划100名单详细内容，点击【确定】,工作日记添加拜访记录添加需求分析、建议书,这时，新收集计划100名单的列表中显示出来你刚才录入的记录！如果您还为该客户做了需求分析书或建议书，也可以在这里记录下来，以便日后查阅。,新收集计划100名单的列表中显示出来你刚才录入的记录！,添加需求分析书、建议书操作类似
43、，点击【+】开始添加,鼠标点击选择正确的需求分析书或建议书后，点击【确定】,工作日记添加拜访记录,完成了这一切步骤，最后我们轻轻地点击【确定】按钮，我们将今天拜访的客户信息详实地添加到【当日拜访记录】列表中！,拜访详细内容录入完成后，点击【确定】,此时，完成了一条拜访记录的新增！,工作日志事件提醒,根据工作日志的记录，系统将自动对日、周、月的详尽客户事件进行提示，方便您下一步展业的计划和行车路线的制定。所以认真做好工作日志，对自我管理是十分重要的哦。,1、选择要查看的日期，系统默认为今日日期（具体操作请参考第一章万年历的使用方法）,2、点击【今日提醒】，下方显示所选日期当天的客户事件信息,3、
44、类似的操作，点击【次日提醒】、【本周提醒】、【本月提醒】可分别查看次日、当周、当月的客户事件信息。选项卡后面的数字表示客户事件数量,计划与目标,点击快捷面板【计划与目标】，这里可以制定我们的年计划和月计划【计划与目标】包含设定 设定年计划 和 设定月计划 2部分。,鼠标点击这里的选项卡，可以选择制定年计划或月计划，但设定月计划之前必须先设定好年计划，否则系统将自动提示,计划制定区,计划分解区,计划与目标年计划,首先我们来学习一下如何制定年计划：,1、点击这里进入计划与目标设定页面,2、系统默认为【设定年计划】,3、点击左右键可设置正确的年份，点击向右的箭头年份递增，点击向左的箭头年份递减。,4
45、、在 此区域录入相关支出费用（只需将鼠标在单元格上单击即可录入数字）,计划与目标年计划,5、相关支出费用录入完成后点击【确定】按钮，即可在“年目标每月分解”区获得结果,6、点击【保存】按钮，保存年计划,设定月计划的步骤与设定年计划的步骤一致。,计划与目标月计划,1、鼠标点击选择【设定月计划】,2、选择正确的月份，点击向右的箭头月份递增，点击向左的箭头月份递减。,3、在 此区域录入该月计划目标达成,4、点击【确定】即可在“本月计划分解”区获得结果,5、点击【保存】按钮，保存月计划,活动量分析拜访量分析,【活动量分析】功能将【工作日记】实际反映的工作状况同【计划与目标】的计划设定指标进行比较，方便
46、进行自我评估，从而及时把握工作进度和改进之处。如何查看自己在本周、当月的拜访量分析表？拜访量分析表通过周和月两个时间段，将周计划、月计划目标同实际进度做对比。时时刻刻提醒业务员的工作进度和当前工作状态。,1、在 快捷面板中选择【活动量分析】，在具体功能操作区出现了关于活动量分析的相关窗口。,2、鼠标点击这里的选项卡可选择【拜访量分析】和【业绩进度表】，软件通常默认显示【拜访量分析】内容。,周拜访量分析,月拜访量分析,3、调整日期，在下方查看周、月拜访量分析,活动量分析业绩进度表,只有认认真真的做好【工作日记】和【计划与目标】我们才能得到更加准确的分析和进度。才能看到各个项目的进度以及相关的差距
47、原因和可供参考的改进方法。下面，我们继续来学习如何查看自己的业绩进度表：,1、鼠标点击【业绩进度表】选项卡,2、调整日期，在下方查看周、月业绩进度表,周业绩进度表,月业绩进度表,从【活动管理】的旅途中走出，是不是有种意犹未尽的感觉？那只是冰山一角，精彩等着你！下面让我们一起领略【客户管理】的全新体验吧！【客户管理】包含2个子模块，它们分别是客户资料查询、计划100名单,客户管理,请点击快捷面板中的【客户管理】进入,添加新客户,添加一个新客户资料十分简单，点击工具栏上的【新客户】图标即可获得录入界面。,1、点击工具栏上的【新客户】图标,2、弹出窗口中：客户姓名、联系电话可以直接录入汉字、数字；性
48、别、客户类型、职业工种可以通过下拉列表选择即可；生日日期、职业请参照第一章万年历、职业代码选择的方法,3、基本信息输入完成后点击【确定】，进入详细信息编辑页面，如果该客户姓名与软件中已有客户重名，则需要进行“重名客户识别”，详见下页,添加新客户重名客户,客户重名可能会时有发生，如何在添加重名客户时加以区别？当你添加一个客户记录时，软件自动侦测该客户是否是你的老客户，并弹出“识别客户”提醒框，如下图：,如果是老客户，则选择【确认】，系统便立即调阅原来的档案，如果不是老客户，请选择【取消】或点击右上角的“X”，系统则会自动建立一个新档案。,客户详细信息,添加了一个新客户的基本资料后，我们就进入客户
49、详细信息编辑页面了客户详细信息包括个人详细资料、家庭资料、拜访记录、需求分析记录、推荐建议书、保单资料、其他投保记录、其他资料8个页面。,客户详细信息,在客户详细信息中，客户的个人详细资料和家庭资料会随着保单资料下载的同时自动导入其中。如果未来客户相关信息有所变动例如住址、电话等等，你可以调阅进行编辑，它的编辑操作方法同以往的应用手段一样，这里不在复述。提个醒：修改过的信息，请点击【保存】按钮进行保存，否则就白劳动了。,点击工具栏上的【最前】、【上一条】、【下一条】、【最后】按钮可以翻阅所有客户的相关信息。,修改过的信息，请点击【保存】按钮进行保存,客户详细信息客户等级、客户来源,记录下该客户
50、的等级、来源渠道，可帮助你以后更好的回忆客户信息。客户等级可在【系统维护】【系统参数维护】的【客户等级】选项卡中进行设置，具体操作方法我们将在系统维护章节讲到,1、点击此下拉框可选择客户等级,2、点击此下拉框可选择客户来源渠道,客户详细信息添加推荐人,假如该客户的推荐人为李小米，那么我们该如何添加这个推荐人呢？,1、点击这个按钮,2、选中后点击【确定】,客户详细信息个人详细资料,我们首先来看看【个人详细资料】页面都有哪些内容：,1、点击【个人详细资料】选项卡,2、在此处可录入详细的个人相关资料,3、此处可获得录入详细增员档案的页面,4、这里可以添加删除客户个人简要经历,客户详细信息个人详细资料
