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1、K/3 WISE CRM 产品功能介绍,K/3 产品部,在信息化快速发展的时代，随着互联网、移动终端、云计算、物联网、卫星通讯等技术的发展，全球范围内的各行业企业都在经历一场深刻的转型变革，都希望运用WEB平台来增强自己将商品和服务不断推向市场及满足客户需求的能力，客户在WEB平台随时随地掌握信息的同时，也在不断地比较和分析您和您的竞争对手的情况。因此，在当今产业转型时代，谁能在正确的时间以正确的价格交付正确的产品及服务，谁就能获得客户，赢得市场。那么，企业如何继续扩大市场份额、提高产品竞争力及帮助客户创造价值，只有加快企业的服务转型，对客户的需求做出快速响应，才能赢得客户、提高收入、让客户满
2、意、提升价值及竞争力。CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。随着电子商务在全球范围内的兴起，以及国际贸易链条的缩减，CRM也为企业在这一市场抓住新的商业机遇，开拓新的市场，为企业未来的发展提供服务。K/3 CRM提供了一整套的应用软件和技术，及完整“管理+IT”的CRM解决方案，帮助您实现“IT+营销”的商业模式创新，及产业链上下游协同的电子商务应用。K/3 CRM由六
3、大个功能模块组成：即客户管理、市场营销、销售管理、客户服务、交互中心、客户门户。,前言,产品概览产品功能客户管理市场营销商机管理销售过程日程管理决策分析,提纲,CRM解决方案,K/3客户关系管理提供客户管理、市场营销、销售管理、客户服务、日程管理、费用管理、收入管理、决策分析、交互中心、客户门户及与ERP集成方面的基础管理等系统功能，为贯穿整个客户关系全生命周期的业务流程管理及客户门户自助服务提供完整集成的解决方案，帮助企业实现潜在客户、交易客户的全生命周期管理，并在此过程中，实现客户管理与市场、销售、服务业务相结合，提高整个客户管理、业务管理及商务协同的效率。,客户管理,市场活动,客户信息,
4、客户金字塔,样品,产品档案,联系人,活动,赢单,项目总结,销售计划,销售报价,发货通知,销售出库,市场调查,市场情报,营销活动,线索,商机,任务,销售漏斗,销售订单,服务请求,派工单,阶段推进,输单,其他出库,调拨单,配件调拔申请,配件申领,客户关怀,处理单,客户回访,服务合同,活动经费,满意度调查,费用,活动费用,客户分析,经营分析,商机分析,商机成交率分析,商机金额分析,销售业绩分析,经营费用分析,客户增长分析,客户布局分析,服务满意度分析,客户满意度分析,商机管理,销售过程,订单处理,客户服务,市场营销,知识管理,工作报告,内部讨论,调查题库,资源中心,备件计划,服务报价,销售合同,销售
5、预测,服务满意度调查,费用预算,配件/工时/费用,竞争对手,竞争分析,呼叫中心,呼入管理,呼出管理,决策分析,CRM业务流程,产品概览产品功能客户管理市场营销商机管理销售过程日程管理决策分析,提纲,应用介绍客户管理,客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户日常管理客户价值分析与ERP完整集成,提供统一的客户管理平台，将客户资源作为公司资产进行统一管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。,应用介绍客户管理,客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户
6、日常管理客户价值分析与ERP完整集成,提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。,应用介绍客户管理,客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户日常管理客户价值分析与ERP完整集成,提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可
7、以按照企业需求设置。,应用介绍客户管理,客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户日常管理客户价值分析与ERP完整集成,提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。,交易概览信息是定期从K/3 ERP和CRM系统采集相关的交易信息，因此，系统后必须进行启动CRM定时更新设置的任务。具体路径如下：金蝶K/3客户端工具包系统工具CRM定时更新设置。,应用介绍客户管理,客户档案管理客户接触管理客户交易管理客
8、户日常管理客户价值分析与ERP完整集成,提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。,应用介绍客户管理,客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户日常管理客户价值分析与ERP完整集成,提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，
9、可以按照企业需求设置。,应用介绍客户管理,客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户日常管理客户价值分析与ERP完整集成,提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。,应用介绍客户管理,客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户日常管理客户价值分析与ERP完整集成,提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高
10、信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。,应用介绍竞争对手,提供竞争对手的基本信息及竞争产品信息的管理。支持审核后生效及失效管理。与商机管理实现紧密集成应用。,帮助企业掌握竞争对手更全面的经营信息及竞争产品情况。有利业务人员在商机跟进过程中进行竞争分析。可以加强市场情况的采集及分析。,产品概览产品功能客户管理市场营销商机管理销售过程日程管理决策分析,提纲,应用介绍市场营销,确定市场及营销活动的目标,确定活动的媒介,确定目标客户群体,创建市场活动或营销活动,创建预算,通过预算审批,选择产品及服务,执行市场及营销活动,创建活动日程,创建
11、活动目标,创建目标客户,确定活动团队成员,评估市场及营销活动效果,市场情报,市场调查,满意度调查,费用预算分析,获取潜在客户及线索,应用介绍市场情报,支持多种类型的市场情报信息采集。采用多级审核流程确保市场情报准确可靠。支持情报文件的管理及数据库存储。可采集竞争对手的专用情报。,提供情报管理平台，各方情报可以在企业销售、市场、研发环节快速共享，快速响应市场变化。促进企业紧跟市场发展前沿或主导市场发展方向，帮助企业的产品创新、技术创新及管理创新。,应用介绍问卷调查,可以根据需求设计市场或满意度的调查问卷内容。可以根据调查主题选择题目组成调查问卷。结合客户细分功能选择目标客户群体。提供多种形式的调
12、查分析报表。,提供完整的从市场到服务全过程管理。可以灵活根据需要设置调查题库及问卷，方便市场人员开发市场调研工作。可以在细分目标客户群体进行有针对性的调研。丰富的调查结果帮助市场及客户服务部门进行决策分析。,应用介绍客户细分,提供目标客户群体的维护与管理，为市场活动、营销活动及客户关怀提供有效的方案。提供条件检索添加客户、查看客户明细、去除与其他目标客户群重复的目标客户、以及目标客户群的审核管理。,帮助企业建立客户细分的标准，完善目标客户群体的划分工作。按细分标准创建的目标客户群体可用市场活动、营销活动及客户关怀，有利于企业针对目标市场进行必要的商品研发、推广及服务。,应用介绍市场活动,提供市
13、场活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用、效果评估等信息的维护和及多级审批管理。市场活动可下推关联活动、任务、线索、商业机会、费用预算单及费用单。,帮助企业提升品牌的知名度、提升客户的忠诚度。主动吸引媒体的关注度，提高市场活动的影响力。促进企业经营转型，变被动服务为主动营销。实现企业与客户进行零距离的接触。,应用介绍数据营销,提供营销活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用、效果评估等信息的维护和管理。营销活动可下推关联活动、任务、线索、商业机会、费用预算单及费用单。提供标准营销活动审批功能，可根据营销工具进行执行对应的活动或任务。,提供直复营销、短信营销、电邮营
14、销等数据营销的过程管理，实现交叉销售、升级销售及重复购买。通过合适的渠道，对目标客户，提供客户喜欢的商品及服务。通过收集和积累客户信息帮助企业实现精准营销。,应用介绍短信群发,提供短信内容模板设置。模板可以通过变量指定动态的接收对象。可以控制短信的发送时间及周期。群发方案控制简洁、使用方便。,群发短信人员可以根据业务需要设定特定的邮件内容模板。群发短信可用于宣传、促销、关怀等方面的辅助应用。费用低廉、发送效率高、易被最终用户所接受的常用通路。,应用介绍邮件群发,提供邮件内容模板设置。模板可以通过变量指定动态的接收对象。可以控制邮件的发送时间及周期。群发方案控制简洁、使用方便。,群发邮件人员可以
15、根据业务需要设定特定的邮件内容模板。群发邮件可用于宣传、促销、关怀等方面的辅助应用。费用为零、可传送大量的图文信息，是互联网应用发展的重要通路。,产品概览产品功能客户管理市场营销商机管理销售过程日程管理决策分析,提纲,应用介绍商机管理,线索到商机全过程管理支持团队协作销售销售过程的报价管理商机的多级评估管理商机与ERP的集成,通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化。为销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中阶段的信息集成需求。,实现从潜在机会到订单执
16、行的全称管理，建立售前销售阶段标准化流程，实现售前阶段精细化管理，提高销售赢单率。,应用介绍销售线索,支持市场及客户服务产生线索池。线索支持分配、跟踪、关闭。线索可以转化为客户、联系人、商机。线索分析：线索转化率。,提供线索池的源泉注入渠道。提供完善的线索-商机管理，提升线索管理效率。对线索跟踪进行全过程管理，提高线索的合格率。,应用介绍商业机会,支持复杂的销售过程支持多客户销售过程管理支持团队协作销售支持销售报价及样品管理商机的多级评估及管理与ERP的完整集成,通过将商机过程中的阶段推进、活动、任务、报价、团体协作、SWOT分析、费用、项目总结，实现销售周期的项目式管理。实现商机的全过程控制
17、，促进销售过程多销售方法论的标准化、制度化。为复杂销售业务提供完整的解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息实现集成应用的需求。,应用介绍商业机会,支持复杂的销售过程支持多客户销售过程管理支持团队协作销售支持销售报价及样品管理商机的多级评估及管理与ERP的完整集成,通过将商机过程中的阶段推进、活动、任务、报价、团体协作、SWOT分析、费用、项目总结，实现销售周期的项目式管理。实现商机的全过程控制，促进销售过程多销售方法论的标准化、制度化。为复杂销售业务提供完整的解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息实现集成应用的需求。,产品概览产品功能客户管理市场营销商机管理销售过程日程管理决策
18、分析,提纲,应用介绍销售过程,商机,销售合同,销售报价,订单跟踪,销售订单,ERP系统,销售计划,计划执行,订单执行项目交付款项回收,线索,销售预测,生产计划,应用介绍销售计划,提供按部门、人员的计划制定。可以实现对部门、人员的计划考核。,实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。实现销售计划执行情况的综合分析。,应用介绍销售预测,提供销售预测单的基本信息及预测产品明细信息的管理。允许按商机自动预测和人工判断预测两种方式。支持产品的数量及金额预测，同时还提供预测时商机原始的参考数值。,提供按商机及市场情况相结合的预测方法论，实现企业自下而上的快速预测，理顺预测流程。支持商机层次、产品层次的全球
19、预测。帮助企业充分利用有限的资金和资源来满足客户的需求，为企业的生产计划提供有参考价值的依据。,应用介绍销售报价,报价单支持灵活的定价方式、历史价格及历史报价的跟踪查询。报价单支持信用折扣、利润预估及多级审核流程。支持完整的报价过程和多次版本变更。报价单转化为销售合同。,规范报价管理，确保销售团队的报价一致且准确。实现销售报价的版本连续性，有效性管理。报价单可以转化为销售订单或作为不成功的或未使用的报价单存档。与EPR完整集成，便于简化销售合同的执行过程和供应链处理，从而使功能得到增强。,应用介绍销售合同,支持报价生成合同及合同生成订单。销售合同支持价格政策、信用政策，以及多级审核流程。唯一的
20、从报价到合同到订单商业流程。历史报价及应收款查询。,缩短订合同签订与款项支付的时间间隔。支持报价到合同的流程以加快现金流。与EPR完整集成，便于简化销售合同的执行过程和供应链处理，从而使功能得到增强。,产品概览产品功能客户管理市场营销商机管理销售过程日程管理决策分析,提纲,应用介绍日程管理,任务,活动,工作计划,工作报告,工作业绩,提醒,工作交接,评论,应用介绍工作计划,员工自行制定工作计划并予以总结。上级可对下属工作计划和总结进行批示和指导。支持按周制定工作计划。,协调大家的行动，提高工作效率。建立正常的工作秩序，提升管理水平。增强工作的主动性，减少盲目性，化被动为主动。,应用介绍日常活动,
21、日常活动的行程安排与总结记录。可以记录日常活动的费用开支。可与市场活动、营销活动、线索、商机及客户关怀进行关联。提供批示及评论的功能。,助力企业业务人员的活动日程安排。帮助企业跟踪和管理业务人员的日常活动。提高日常工作和费用报销的效率，降低内部人员的沟通成本。,应用介绍任务管理,提供日常工作任务的创建与分配。支持任务的全过程跟踪与团队协作。与呼叫中心集成，提供快速拔号功能。,企业可以对业务人员的工作进行全过程跟踪和团队管理。可以更好地安排任务及协同工作。帮助企业加强数据营销和客户关怀的活动开展。,应用介绍工作报告,展示工作计划的内容和总结，以及自动获取实际的工作记录。提供实际工作内容的单据取数
22、设置。上级可以方便对工作内容进行报示。,通过工作报告的管理，管理者可即时掌握业务人员的工作安排和实际情况。可以结合工作计划内容和实际工作成果对业务人员进行合理评价。可以量化展示业务人员的工作成果及工作业绩。,应用介绍工作交接,交接人及接替人的系统工作交接。可自定义系统相关的工作交接内容。可查看工作交接的历史明细记录。,方便企业在人员变动时，及时进行系统相关的业务交接，确保相关业务的连续性。提高企业业务人员的工作效率，降低沟通的时间成本。,产品概览产品功能客户管理市场营销商机管理销售过程日程管理决策分析,提纲,应用介绍决策分析,决策分析,客户分析,市场分析,销售分析,服务分析,客户增长分析,客户
23、布局分析,客户综合分析,客户满意度分析,经营费用分析,服务满意度分析,商机金额分析,商机成交率分析,部门销售计划分析,业务员销售计划分析,应用介绍客户分析,提供按年度、区域、级别、部门、职员等不同条件及维度进行分析。支持柱状图、饼图等形式的图表分析。支持分析结果导出为Pdf、Xls、Rtf、Mht、Text、Image等格式的文件。提供客户增长、布局及综合分析。,通过不同维度的直观图表分析，供管理者深入了解业务的执行情况及效果，为新的决策提供依据。通过客户数据来了解客户需要，分析客户特征，评估客户价值，从而为客户制订相应的营销策略。,应用介绍市场分析,提供按日期、费用类型、调查类型、部门、职员
24、等不同条件及维度进行分析。支持柱状图、饼图等形式的图表分析。支持分析结果导出为Pdf、Xls、Rtf、Mht、Text、Image等格式的文件。提供客户满意度、经营费用分析。,通过不同维度的直观图表分析，供管理者深入了解业务的执行情况及效果，为新的决策提供依据。通过调查问卷及费用数据数据来了解市场状况，分析客户满意度，从而帮助产品市场及企业品牌推广。,应用介绍销售分析,提供按日期、部门、职员、业绩等不同条件及维度进行分析。支持柱状图、饼图等形式的图表分析。支持分析结果导出为Pdf、Xls、Rtf、Mht、Text、Image等格式的文件。提供商机成交率、商机金额、部门销售计划、业务员销售计划分析。,通过不同维度的直观图表分析，供管理者深入了解业务的执行情况及效果，为新的决策提供依据。通过商机及销售业绩数据来了解销售情况，分析销售业绩，从而为企业商机跟踪及业绩考核提供决策支持。,应用介绍服务分析,提供按日期、部门、职员等不同条件及维度进行分析。支持柱状图、饼图等形式的图表分析。支持分析结果导出为Pdf、Xls、Rtf、Mht、Text、Image等格式的文件。提供客户服务请求的满意度分析。,通过不同维度的直观图表分析，供管理者深入了解业务的执行情况及效果，为新的决策提供依据。通过服务请求的数据来了解服务情况，分析客户服务的满意度，从而为企业客户服务及客户关怀提供决策支持。,谢谢!,
