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1、产业在线ChinalOL.com能效发展专题报告ENERGYEFFICIENCYSTUDYOFCHINA,SEXPORTEDROOMAIRCONDITIONER2022年ENERGYFOUNDATION能源基金会支持单位第一章前言1.2调研方法5L3能效研究7第二章观察与分析2.1 中国房间空调器出口能效现状和发展趋势92.2 出口产品能效逐步提升，促进全球市场节能环保发展142.3 经济发展和能效标准深刻影响空调能效162.4 中国品牌影响力不足，采购商订单要求影响能效水平19第三章发展建议3.1 促进能效互认，协助能效标准的建立与提升203.2 发挥制造升级优势，促进全球市场低碳环保转型2
2、03.3 积极落实履约和推进“双碳”目标进程，推进空调行业绿色高效转型-203.4 样本国研究美国21西班牙30意大利36日本42澳大利亚48印度54泰国60沙特阿拉伯66阿拉伯联合酋长国72巴西78南非85哈萨克斯坦91缅甸96俄罗斯WO巴基斯坦105巴拉圭110尼日利亚114阿尔及利亚118附录2样本国家与中国现行房间空调器能效标准汇总1.1 背景1.1.1 研究目的中国是全球房间空调器最大的生产制造基地，同时也是全球最大单体消费市场。中国房间空调器行业的高效转型对全球空调能效提升有着重要意义。本报告基于中国对18个样本国家出口产品的能效调研，研究中国房间空调器出口产品的能效水平、影响因素
3、，探索出口产品能效提升的途径与措施，以期推动中国绿色高效的空调器产品出口，以及协助推动绿色高效制冷政策进步及国际合作。1.1.2 市场发展经历三十年发展，中国房间空调器行业完成了千倍扩容，从提高空调产能规模转为构建产能、产品、核心零部件、渠道、以及数字化的全产业链体系，形成了全球房间空调器最大制造基地。同时，由于经济发展、居民收入提高、地产建设等因素激发的消费需求，中国成为全球最大的房间空调器消费市场。全球房间空调器市场呈现以中国及亚洲为制造中心，向全球各区域市场辐射的供需格局。2021冷年，全球房间空调器生产达到18860万台套，其中82%集中于中国境内生产。图12021冷年全球房间空蠲器市
4、场供需区域分布（万台套）16,7248,1998,525全球需求海外中国露37915,481全球生产说明：亚洲*为不包含中国的亚洲区域。以中国房间空调器工厂销售量统计，2021冷年国内市场销售8525万台套，内销占比56%,近五年国内销售量相对稳定；2021冷年海外市场销售6424万台套，出口占比44%,近五年出Ll规模年均增长5.7%。图22017-2021冷年中国房间空调器内销与出口走势（万台套）2021冷年中国房间空调器销售格局2017-2021冷年出口及同比增长能效标准的提升与HFCS管控工作的开展，促进了中国房间空调器变频技术的迅速普及，加快了制冷剂的替代进程.2021冷年中国房间空
5、调器内销市场变频空调占比达到95%,R32空调占比达到68%；同期中国房间空调器出口变频空调占比为31%,R32空调占比为49%,R290空调出口占比提升较为显著。图32021冷年中国房间空调器出口机型规模及结构出口规模出口结构说明：其他，指散件、室内机、零配件、部件及其他空调产品的出口，本报告对此部分不做研究说明，2021冷年，全球范围内房间空调器主要机型为分体式，且有标准样本国家分体式房间空调器能效标准相对完善，因此本报告以分体式为重点展开研究“窗式和移动式房间空调器研究内容详见附录具体国家内容。图42017-2021冷年中国房间空调器内俏与出口变频产品占比中国内销中国出口图5 2017-
6、2021冷年中国房间空调器内销与出口制冷剂结构中国内销8.7%42.5%20.3%41.1%2.9%25.0%43.6%4.6%34.7%5.3%49.0%48.9%38.6%28.6% 18.8%37.6%8.1%中国出口2017 2018 2019 2020 20211.1.3 标准发展全球房间空调器能效标准主要分为三大体系，分别为国际标准化组织ISO、欧盟以及美国能效标准体系。能效标准评价指标主要分为三类，其一为单一名义工况点的性能评价，即单点EER或单点COP；其二为单点综合性能评价，如CEER,除考核标准工况制冷效率外，还综合考虑待机和关机模式能耗；其三为全年能源消耗效率，综合考虑制
7、冷、制热季节影响，主要指标有SEER、SCOP、HSPF.APF等。中国针对房间空调器整机与压缩机分别制定了强制性国家标准，现行标准为GB21455-2019房间空气调节器能效限定值及能效等级和GB35971-2018空气调节器用全封闭型电动机-压缩机能效限定值及能效等级O第一部房间空调器能效标准GB12021.3于1989年颁布实施，2004年后能效标准升级加速。现行标准GB21455-2019在GB12021.3-2010和GB21455-2013的基础上进行了合并与重大修订，主要体现为：一、定速空调的能效评价方法由单一考核单点制冷能效指标EER变为综合考核制冷季节能源消耗效率(SEER)
8、或全年能效指标(APF),并统一了定速与变频空调器的能效评价方法。二、较大幅度提升能效指标，将旧版标准中变频3级、定速2级和3级淘汰；三、对低环境温度空气源热泵热风机设定能效要求。中国房间空调器能效标准的建立与提升推动了行业向产品与技术竞争方向发展，促进了行业的转型升级。表1全球房间空调器三大主要能效标准体系能效标准体系额定性能能源效率执行国家国际标准化组织ISO5151-2017ISO16358-2013中国、日本、印度、ISO电驱动压缩机空调、热泵、液电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器能效沙特、澳大利亚等体冷却器额定性能测试方法测试与计算方法欧盟EN14511-2018EN14825-20
9、17欧盟各成员国及部电驱动压缩机空调、热泵、液电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器能效分东欧国家体冷却器额定性能测试方法测试与计算方法(EU)NO206/2012生态设计要求(小于12kW)(EU)NO626/2011能效标签、限制要求美国ASHRAE37AHRl210/240美国、加拿大/堪电元式空调和热泵设备额定性1元式空调和热泵设备能效测试与计算方法西哥等能测试方法ENERGYSTAR能源之星表2中国房间空调器能效标准发展房间空调器能效限定值及能源效率等级转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级历史修订GB12021.3-1989GB12021.3-2000GB12021.3-2004
10、GB21455-2008GB12021.3-2010GB21455-2O13现行标准GB21455-2019房间空调器能效限定值及能源效率等级1.2 调研方法本项目针对中国房间空调器出口市场，结合产业在线自有数据和第三方公开数据，选取18个样本国家，并针对这些样本国家的房间空调器主要供应商和行业专家，采用深度访谈、数据与信息采集等调研方式，系统研究中国房间空调器的出口现状及出口产品能效水平。1.2.1 数据获取自有数据研究：以产业在线自有系统数据与第三方数据进行综合整理分析，研判中国及全球房间空调器市场规模、样本国家出口规模等市场数据。专业深度访谈：展开企业与专家访谈，对中国房间空调器企业出口
11、端、技术端负责人以及能效、技术领域专家进行深度访谈（访谈形式为电话、问卷或面访），系统调研中国出IJ到样本国家的产品能效水平、影响因素及发展趋势等。1.2.2 研究产品表3房间空调器机型品类特点列表整体式分体式窗式空调移动式空调分体式空调可以安装在窗口上的小型空调器。结构紧凑、体积小、成本较低、价格 便宜、安装方便、运行可靠影响室内采光，有碍美观，噪音较大受体积小限制，能效普遍低于分体 式空调机身配有电源插头，机壳底座安装四 个脚轮，可以随意移动的小型空调器。无需安装，不破煤室内装饰，可随心 移动，小功率省电制冷范围较小，噪音较大，普遍无制热受体积小限制，能效普遍低于分体式 空调分为室内机与室
12、外机，中间由制 冷剂管路和电线连接而构成的空 调器。外形美观、占地小、室内噪声低、安 装位置灵活、功能齐全、自动化控制福专业安装，有安装费相对整体式空调能效更高说明：本报告的正文的比对分析和研究中以分体机为主，但是各国国别报告中包含了更多产品类型。1.2.3 选择样本国家中国房间空调器出口至海外市场约195个国家和地区。2021冷年出LJ量数据显示，82%的房间空调器出口至有能效标准的国家或地区，18%出口至无能效标准的国家或地区。本报告依据对样本国家年出口量与当地市场容量的综合考量，选取18个样本国家。2021冷年，中国对18个样本国家的房间空调器出口量为3563万台套，占中国总出口量的55
13、.4%o18个样本国家市场容量合计4695万台套，占海外市场规模的57.2机图6 18个样本国家地理分布图CH洪大利更巴拉圭说明：Ix11个有标准样本国家：印度、泰国、日本、沙特、阿联酋、澳大利亚、意大利、西班牙、美国、巴西、南非。2、7个无标准样本国家：尼日利亚、阿尔及利亚、巴拉圭、俄罗斯、缅甸、巴基斯坦、哈萨克斯坦。3、世界地图来源为国家地理信息公共服务平台（HnPS:WWW）,审图号为GS（2016）1667号。表42021冷年中国房间空调器出口样本国家概况洲别国别出口量万台）出口量全球占比（）当地需求量（万台）备注2020冷年2019冷年2020冷年2020冷年有标准样本国家-小计24
14、46.92515.243.50%3936.1日本416424.47.40%784.5RCEP协议国印度163.2134.72.90%718.2/亚洲沙特阿拉伯296236.95.30%256.8一带一路成员国阿联酋162.9112.72.90%129.95一带一路成员国泰国164.592.52.90%206.3一带一路、RCEP大洋洲澳大利亚41.938.30.70%81RCEP协议国欧洲意大利125.4107.92.20%138.25一带一路成员国西班牙89.2821.60%122.2美洲美国753.91120.713.40%1112.5/巴西194.4131.63.50%317.8I非洲南
15、非39.533.50.70%68.6一带一路成员国无标准样本国家-小计420.4500.87.60%423巴基斯坦54.261.41.00%30一带一路成员国亚洲哈萨克斯坦36.835.50.70%30一带一路成员国缅甸34.724.50.60%28一带一路、RCEP欧洲俄罗斯158.92142.80%215一带一路成员国尼日利亚72.361.71.30%60一带一路成员国非洲阿尔及利亚34770.70%40一带一路成员国巴拉圭29.526.70.50%20/说明：RCEP1RegionalComprehensiveEconomicPartnershipAgreement写，即区域全面伴关系协
16、定。1.3 能效研究1.3.1 研究角度1、产品属性表5房间空调器细分品类列表产品分类机型整体式分体式窗式空调分体式空调移动式空调含氟制冷剂氢氯氟碳化物HCFCsR22制冷剂氢氟碳化物HFCsR32R41OA碳氢制冷剂碳氢化合物HCsR290压缩机工作方式定速变频产品能效能效有能效标准无能效标准2、制造形式表6中国房间空调器制造企业出口制造模式及主要品牌列表中国境内制造模式OEMODMOBMOriginalEquipmentManufacturer,原始设备制造商。OriginalDesignManufacturer,委托设计制造与原始设计制造商。OwnBranding&Manufacture
17、r,自有品牌制造商。主要品牌T0P61ideaGreeHaier美的格力海尔TCLAUXTCL奥克斯HisenseKelon海信科龙3、数据指标表7数据研究主要指标说明指标说明销售数量万台套一定时间内，特定区域或企业房间空调器工厂出货数量。生产数量万台套一定时间内，特定区域或企业房间空调器工厂生产数量。出口数窗：万台套一定时间内，从中国境内出口房间空调器数量。价格美元/台套一定时间内，从中国境内出口房间空调器平均价格。内销数量万台套一定时间内，中国境内生产企业在中国境内销售的房间空调器数最。数据来源无特别说明，本报告数据均来自产业在线ChinaIOL制冷年度简称冷年，从上年8月至本年7月定义为
18、一个制冷年度。例：2021冷年，从2020年8月至2021年7月。本报告数据以冷年统计。1.3.2 能效对标由于样本国家在气候分布、能效指标体系、能效相关参数及其测试和计算方法上的差异，各国能源消耗效率数值差别较大，无法以各国房间空调器能效等级限定值进行直接比较。本报告广泛收集问卷调研、深度访谈等方式，采用各主要制造企业对房间空调器出口产品能效水平测试数据结论，并以中国现行房间空调器能效等级为基准，进行数据分类与汇总分析，进行中国房间空调器出口产品能效比对研究。表8中国与样本国家（有标准）房间空调器能效标准等同性亚洲欧洲北美洲南美洲非洲大洋洲中国现行能效标准H本沙特泰国阿联酋印度意大利西班牙美
19、国巴西南非澳大利亚高于1级APF5.8能效6星及以上等同于1APF5.8级能效5星SEERN265星等同于2C级能效NO.520A+A+4星SEER26等同于3D（EER:级能效11.8-13）NO.5*N0.5变频3星14W3星及A+A+SEERAPF5.8、APE5.8(W3200w)印度5星、4星、3星、2星、1星泰国NO.5、NO.5、NO.5、NO,5沙特A、B、C、D(EER：11.8-13)、D(定速)、E、F、G阿联酋5星、4星、3星、2星、1星大洋洲澳大利亚10星、9星、8星、7星、6星、5星、4星、3星、2星、1星欧洲西班牙A+、A+、A+、A、B、C、D、E、F、G意大利
20、A+sA+A+、A、B、CsDxE、F、G北美洲美国SEER26、20SEER26、14WSEER20南美洲巴西A、B、C、D、E、F非洲南非A+、A+、A、B、C、D、E说明：样本国家现行能效等级从左至右能效由高至低。表112021冷年有能效标准样本国家中国出口主要等级iMM罹当地IB收等期中班口主要依身等同中国现行俭效等维占比IiM日本APF8(u大洋澜演大利交aMWT5级及以下大千K9RiN西胡分A*瓷XT意大利A-3tt大于K3HHi北IliNs14CSEER203大于HSOI事,得巴西A5以下大于KSOB鎏涧事全B等于2.4中国品牌影响力不足，采购商订单要求影响能效水平2.4.1 各国能效要求各异，阻碍行业发展能效标准体系的差异，影响到房间空调器制造、销售等多个环节，尤其是产品开发、生产、配套以及认证环节，增加企业生产成本、贸易成本，不利于企业跨国合作、不利于消除贸易壁垒，阻碍行业向可持续与高质量的方向的发展。在不同的能效指标、最低能效要求以及认证要求下，企业需要提供数倍、甚至数十倍的出口产品SKU（StockKeepingUnit,库存量单位即最小产品单元）。相比国内市场百余个SKU,出口房间空调器产品SKU高达数千个，过多SKU导致生
