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1、,工管中心信息化项目实施方法之EPF&主数据,项目实施方法之流程框架项目实施方法之主数据,项目实施方法之流程框架 -流程框架的关键概念 -方法介绍：流程模块 (1-4)梳理 -方法介绍：具体流程 (5级)建模项目实施方法之主数据,流程框架的意义与关键要素,流程框架的主要概念澄清 流程模块 vs. 具体流程,按业内通用框架去解析流程，建立蘑菇+五级流程体系,流程建模方法论自上而下及自下而上方法,项目的建模方法：从上而下建立流程高阶框架，自下而上进行流程匹配。兼顾流程的完整性和业务场景的选择。,设计切合业务模式的流程框架(1-4级流程模块)：三步法,8,业务场景模式,销售路径,客户细分,销售模式,
2、产品类别,业务场景模式,业务价值链,核心业务能力,业务价值链,业务流程框架,从客户细分、销售路径、销售模式与产品类型等关键业务维度分析独特业务场景和模式,综合各业务场景，搭建核心业务流程框架，到4级流程模块（即业务能力/活动级） 针对不同业务，有选择性地进行流程标准化和集约化规范设计,沿行业业务价值链，甄别各环节核心业务能力，如:渠道管理：渠道规划开发、渠道绩效管理终端客户直销：产品定价与溢价管理,1,2,3,梳理业务模式，作为流程框架的基础,1,业务来源,己方,开发商,OEM业务制造/经销/零售商,谁来提供服务？,提供什么服务？,提供给谁？,服务提供,自有品牌业务用户(个人、企业),加盟商,
3、产品事业部,客服热线,产品事业部,自有品牌业务渠道商,服务内容,现场安装,配件更换、原厂技术指导,协作/信息互通,服务咨询、维修1、危机事件处理 2,梳理业务模式，作为流程框架的基础,1,核心业务模式与场景分析,主要业务场景,大客户竞争性项目式销售,大客户竞争性协议式销售,大客户代理合同订单销售,普通客户竞争性项目式销售,普通客户竞争性协议式销售,普通客户代理合同订单销售,1,2,3,4,5,6,核心业务模式,核心业务模式与场景分析,从业务价值链与管理层次链两个角度，甄别与结构化各环节核心业务能力/流程,2,产品研发,市场营销,售后支持,供应链,执行与监控,企业管控和支持,规划与建设,业务价值
4、链,管理层次链,如：财务，人力资源，内控审计，IT，战略等,如：市场导向产品企划、科技规划,如：产品生命周期管理、科技研发、研发管理,如：市场规划、客户规划、销售规划,如：市场推广执行、客户维护、销售执行,如：供应链规划,如：计划、寻源采购、生产制造、仓储物流、退货管理,如：售后支持渠道管理,如：售后渠道管理、售后服务管理、零部件管理,L4流程模块描述及考核KPI （人力资源示例）,2,流程模块描述,绩效评估,L4流程,员工绩效考评方案员工绩效评估实施,员工考评,员工激励/约束,员工绩效结果应用员工绩效面谈,考核KPI,绩效计划制定率绩效协议签订率绩效评估结果完整率,股份,人力资源部,XX公司
5、,人力资源部,对应职能部门,XX公司,绩效面谈覆盖率绩效面谈满意度,人力资源部,人力资源部,人力资源部,营运与人力资源部,L3流程,L4级流程模块具体信息员工考评示例,2,三级流程,四级流程,业务目标,输入,输出,主要活动,关键业务逻辑规则,描述,制定符合公司战略的绩效管理方案，提高生产力，支持事业部战略目标的达成；同时重点关注员工个人和组织的未来发展，通过挖掘和发展员工潜能来提升个体绩效，进而持续提升组织的整体效能。,部门关键绩效考核指标岗位描述,绩效考评方案绩效考评结果职业发展计划,制定绩效管理方案（干部绩效、其他员工绩效等方案）实施绩效评估工作（制定绩效计划、绩效评分、等级评定等）升迁管
6、理,绩效评估,员工考评,员工激励与约束,绩效考评模式针对不同类别员工制定高层干部中层干部基层MPA类员工办公室O辅员工其他O类员工,5级模块列表,绩效等级在每个部门均有固定且有一致的分配比例,L4流程要素,2,L4级流程要素（报销流程示例）,2,业务目标,输入,输出,主要活动,关键业务逻辑规则,描述,依据公司财务规定，完成对员工因公务活动产生的合理费用的报销,费用明细(如: 金额、发生日期、地点，等)相关票据(如: 发票、收据）,报销审批结果报销支付,提交报销申请业务经理审批提交报销凭证行政人员处理支付,IT系统,财务系统,业务经理基于报销规则审批行政人员基于业务经理审批结果直接支付,L4流程
7、清单示例,2,L4流程串接 - 建立业务视图,集成业务视图是业务和IT分析的作战地图,总体业务视图,以管理诉求与业务痛点为主线进行跨领域端到端流程串接直观展现端到端业务活动全景突出业务主线，明确业务活动关联关系,聚焦业务主线流程拉通清晰展示业务衔接、边界帮助业务断点和影响分析促进业务改进提升分析,基于业务活动的IT功能和边界分析,IT方案,建立业务活动的数据分析识别流程断点,数据方案,L4流程串接 场景分析,示例1,示例2,分析业务场景,a.业务流程,b.业务场景清单,EPF场景,EPF L4串接,L5流程,业务运作现状,b.详细场景梳理,c.提炼主场景业务视图,其他场景流程视图,家用：销司代
8、理分销 年度协议 + 订单,家用：销司工程团购 - 项目合同 + 订单,a.业务流集成高阶视图,设计业务视图,流程拉通 断点分析,a.BI识别及设计,b.数据断点分析,数据CRUD分析,数据流分析,断点分析,业务主线分析,BI识别,关键BI业务设计,c.验证关键发现及差距分析,关键发现,L1-L4流程框架示例,L1-L4流程框架的使用-业务成熟度分析,L1-L4流程框架的使用-信息化依赖分析,L1-L4流程框架的使用-信息化分布分析,L1-L4流程框架的使用-指导组织架构建设和分工,业务流程的IT系统支撑优先级分析,L1-L4流程框架的使用-指导IT规划,在不同的业务场景模式下，分解出差异化的
9、流程模块,3,订单获取,订单会计,订单追溯/可视,营销活动管理,渠道管理,定价和溢价管理,渠道激励管理,呼叫中心服务,订单到收款,计划到交付,问题到解决,订单交付,机会到项目,项目到订单,订单获取,订单会计,订单追溯/可视,企业客户商机及批价管理,直销激励管理,订单交付,直销,业务价值链流程示例,客户生命周期管理,差异化领域,差异化说明,分销,供应链计划,仓储物流,寻源采购,备货,退货管理,供应链计划,仓储物流,寻源采购,备货,退货管理,上门服务,零部件和物流管理,基础服务管理(如: 质保),呼叫中心服务,上门服务,零部件和物流管理,基础服务管理(如: 质保),a,f,二级,一级,4级流程(流
10、程模块)可进一步细化至5级流程(流程图) 实施绩效评估工作示例,人力资源,员工招聘,薪酬管理,绩效管理,培训及发展,人力资源规划,人才招聘战略,职业发展设计,劳动力计划,组织体系设计,外部招聘,内部招聘,临时员工招聘,薪酬/福利计划,薪酬/福利执行,员工考评,员工激励与约束,培训设计,培训管理和执行,员工考评,1级,2级,3级,4级,5级,步骤操作角色,操作步骤,步骤所用系统,5级流程图建模的目的 通过流程图模型，降低现实中的复杂性，展示业务特性,模型是现实的映像它只显示与解决给定问题相关的功能，从而降低了复杂性必须具备通用性和可转移性，即只需略作改动就可以用于类似的流程必须采用简单易懂的表示
11、方式,5级流程图建模的方法通过标准化符号和规则，标准化业务流程描述,建模方法是一种经过明确定义的方法，用于完成某事或制作某物（如，蛋糕食谱）它包括了指导使用此方法的每个人的规则（如，将面粉和鸡蛋混合在一起）该方法用来获得具备某些特质（如，质量）的最终产物，无论执行者是谁（如，蛋糕的味道相同）操作和结果具备可重复性（如，每个周末烘培蛋糕）侧重于特定视角（如，原料和操作，而非混合机、擀面杖或烤盘等用过的材料）,5级流程图建模的核心 通过5个 维度准确描述具体流程,流程中的行为列表和行为的结果,活动发生的时间/顺序,组织/团队/个人按角色进行活动,维度,描述,流程步骤中涉及的输入，数据和输出文档,每
12、个活动的工具载体，如某个IT系统，或通过手动进行（包括电子邮件，传真，电话等）,具体程度,5级流程图建模画流程图的步骤,思考,落笔,检验,咨询流程专家由于流程专家对管理和设计流程非常熟悉，可以考虑在讨论时直接手画流程并请专家确认,确定边界流程从何处开始何处结束？确定流程参与者这个流程会涉及到哪些人？确认步骤哪些动作需要先做，哪些后做，谁来做？确定判断点有没有其他的方法可选？什么因素决定了要选择哪个方式？用标准的流程标记画一个初始的流程，包括泳道和动作标记,检查完整性是不是所有的参与者都出现了？是不是所有的逻辑可能性都被考虑在内？有没有遗漏可能性？与专家交流，查看流程是否完整,5级流程图建模流程
13、图示说明,描述,代表流程的开始或结束,执行时生成的业务活动或任务文档,标明了活动和数据流的顺序按箭头指向方向运行,流程中的一个点，在此处，由“是或否”的决定来影响接下来的活动（见“相关箭头”）,流程列表内的其他流程（从本流程转入或转出）,作为处理流程的一部分被执行的业务活动或任务。右上角方形中代表在一个流程的活动/步骤中进行系统或系统步骤操作的人右上角的“手动”字样表示流程外步骤，比如电子邮件交流,模块名称,流程开始 & 结束,文档,箭头,决定,外部流程,手动/系统活动,活动/步骤,作为处理流程的一部分被执行的业务活动或任务。,图示,XX,XX,XX,开始/结束,XX,横向的“泳道”内包括了某
14、一岗位所负责的所有活动,泳道,5级流程图建模 画出泳道和主要参与者,员工,经理,行政,泳道表示每个流程的参与者所处的责任领域,流程参与者可以是一个人，一个部门或者一个机构,5级流程图建模 加入流程标记,员工,经理,行政,10 填写报销申请,20 提交/修改报销申请,开始,开始流程标记,沿着泳道图开始画流程，用箭头表示先后顺序,每个流程都有一个编号并尽量以一个动词开始,不符合,符合,60 提交审批通过的报销申请,30 收到报销申请,10 填写报销申请,20 提交/修改报销申请,员工,经理,行政,开始,50 通知员工,当一个流程需要一个决策判断时，在相应决策人的泳道中加入决策判断标记,画出判断之后
15、的所有可能性,5级流程图建模 加入流程标记,5级流程图建模 报销流程,10 填写报销申请单,20 提交/修改报销申请,30 收到报销申请单,60 提交审批通过的报销申请单,符合,不符合,70 收到报销申请单,80 存档,90 支付,报销系统,报销系统,手动,手动,手动,手动,报销系统,报销系统,50 通知员工,100 通知员工,报销系统,报销系统,手动,结束,结束,员工,领导,行政,描述每个流程步骤是由系统还是手动完成的,结束流程标记,5级流程图建模 流程图检查事项,移除所有没有被涉及到的泳道确保流程有一个起始点，有一个终点检查所有的判断中都穷尽了所有选项，并有箭头通往下一步与流程参与者确认流
16、程,5级流程图建模 第五级流程图详细说明示例,5级流程图建模 画出泳道和主要参与者,谁负责（R = Responsible）,即负责执行任务的角色，他/她具体负责执行此活动、解决问题谁批准（A = Accountable）,即对活动负全责的角色咨询谁（C = Consulted）,拥有完成项目所需的信息或能力的人员通知谁 (I =Informed),应及时被通知结果的人员，却不必向他/她咨询、征求意见,项目实施方法之流程框架项目实施方法之主数据 -主数据关键概念 -详细的工作方法与模板,什么是主数据,1.变更频率,主数据,业务数据,分析数据,描述业务对象的特征，在业务发生中相对静止不变在企业范
17、围内需要统一标准和共享的高价值的基础性数据,描述企业的运作状态和行为，在日常业务活动产生的交易数据业务数据建立在主数据基础之上的，主数据必须存在并加以正确维护，才能保证交易数据的准确性,按不同维度统计分析业务活动的数据，辅助绩效评估和经营管理决策主数据的口径统一是满足经营管控和决策分析的必要前提,2.使用特征,3.示例,物料、产品、客户、供应商、会计科目、组织,合同、采购订单、销售订单、会计凭证、人员薪资,资金经营分析表、经营活动资金周期表、标杆分析表、集团盈利分析报表,主数据的属性、分类和架构,业务对象本身固有的不可缺少的性质，通常用来表示数据的特征。例如描述供应商主数据时，供应商的编码、公
18、司名称、地址、联系电话等示例：,指业务对象实体的层级、从属和归并关系，可以存在多种不同的架构，例如组织的管理架构和法定架构示例：,分类是一种特殊的属性，主要满足经营管理、统计分析的不同用途，例如可以根据渠道类型、营销模式、市场划分等进行客户分类示例：,主数据的质量评价标准,唯一性,同一系统内、不同系统之间数据是否一致,完整性,所有信息、属性是否按照系统和业务规则完整填写,准确性,数据信息是否符合客观现实、企业业务逻辑、满足企业数据标准规范,时效性,数据的状态是否及时在各个业务部门、信息系统中反映,存在数据重码、冗余存在数据公共属性的内容差异,存在有空值、重复、业务描述不准确、不完整等情况,数据
19、缺乏统一编码和口径，各事业部、各部门根据业务需求各自制定标准和格式，不能有效共享和统计分析,例如，客户的注销状态不能及时更新到各个使用客户信息的应用系统，造成经营风险,主数据管理的原则和目标,数据的完整性,数据信息的准确性、唯一性,数据信息的一致性、时效性,主数据整体工作思路,工作思路,说明,主数据工作成果直接服务于其他业务领域的建设,主数据项目是蘑菇+信息重构规划的基础工作之一本工作的产出在深度上能够直接服务于其他业务领域的梳理，加速各项工作的推进,以公司级管理和分析需求为牵引,主数据的标准、属性、分类等设计均需要从公司级的管理与统计分析需求出发，加以规范，确保数据的唯一性、一致性和口径的统
20、一性,面向系统和数据，以主数据标准和规范为核心推进各项设计,本工作具有面向数据、技术性较强的特点，围绕应用系统以及相关主数据开展现状分析和方案设计主数据标准和规范是所有设计的核心与基础，一方面支持主数据组织、流程和系统架构的设计，另一方面为其他系统建设提供数据标准,工作方法模板化、指导现状分析和方案设计,依据项目目标和工作思路，将工作方法固化在一系列的工作模板中，用于指导和监督现状分析与方案设计的开展，提高工作成效,主要工作内容与目标,2. 构建主数据管理流程与治理机制,3. 规划主数据框架模型和实施路径,1. 制定主数据信息标准与规范,4. 制订历史数据迁移转换方案,5. 规划主数据管理系统
21、,项目目标,制定主数据编码规则、命名规范和属性规范，建立蘑菇+未来各业务领域和信息系统建设所需的数据标准明确主数据的分类规则与标准，满足蘑菇+统计分析,建立主数据属性在企业价值链中的流转和变化的生命周期建立公司有效的主数据管控体系和质量检查机制,制定主数据的实施路径、明确各类主数据实施的先后次序制定主数据管理系统与其他项目的协同规划,明确数据迁移的基本原则、方法和工具理清目前蘑菇+各类主数据按照统一的数据模型，制定数据清洗、整合的方案,规划主数据技术平台的选择、主数据系统架构和系统实施计划,主数据将围绕管理模式、管理体系和实施方案而展开,管理模式,管理体系,实施方案,识别主数据,数据管理模式,平台选型,实施路径,数据迁移,数据所有者定义,
