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1、基金公司统一运营管理平台解决方案,览 众 科 技,2022/12/8,什么是统一运营管理平台,一个好的统一运营管理平台,是企业绩效管理、战略执行的良好工具 基于业务数据流和财务数据流、通讯流的全面闭环的业务监控分析系统，让信息有效的在流程各环节中流转财务、销售、投研、运营保障等各部门的业务数据，从资金、渠道、产品、区域、部门等进行立体网状的多维综合分析 确保全流程各环节的行动服务于企业战略目标的实现，使企业从战略到经营目标和策略的制订，各环节执行控制、绩效评估和企业价值评估风险控制形成企业经营统一整体 企业的各级决策者获得对业务运作的洞察力，促使决策者做出基于事实、实际投入产出分析的决策，达到
2、精确绩效的目的 管理、保护、积累企业知识，扩展搜索，使其成为员工获取信息和专业知识的综合方法 提供良好的个人和组织协作的方式，从而加快市场响应速度，鼓励创新,为什么要建设统一运营管理平台,战略规划和经营业务与财务数据脱节，预算、计划难以科学化 没有有效的成本控制手段，财务决策缺乏有效的工具和数据支持缺乏经营业务信息流与资金信息流的全面管理和监控预警体系 经营整体业务流程混乱、随意性强、缺乏有效控制，未能有效衔接数据形成一个整体在业务流 经营事后奖惩和激励缺乏有效的业务过程数据和财务数据的支撑,考核刚性不足 难以快速响应瞬息万变的市场,览众科技的解决方案,整合经营业务数据流,整合财务业务数据流,
3、业务过程管理,业务成果分析,精确绩效评估、效益分析,预算决策、编制,预算控制执行、预算调整,效果、考核、报告反馈,数据共享,经营业务规划,预算、资金分析,览众协同管理套件,览众管理会计套件,实现完整的业务数据流和财务数据流整合监控分析体系,经营行为控制业务过程控制 财务费用控制和分析行为归因追溯分析检查&预警,年度预算战略计划营销计划投研预测What-if模型,管理报表 即席查询法定报告 财务汇总和合并 仪表盘衡量指标&比率数据可视化,边际成本分析 弹性成本分析本量利分析 归因分析,执行/过程管理（Do）,规划/目标管理（Plan）,方法（Action）,分析/报告（Check）,共享信息,系
4、统功能组成,TA、直销、FA、投研、财务、CRM,OA办公,综合行政,人力资源,研究报告,管理会计,渠道管理,知识管理,监查稽核,AD域统一访问门户、手机、短信、即时通讯,SSO,览众数据集市,域用户邮件,统一门户,精细化管理,执行分析 战略决策,系统定位：公司精细化管理运营支撑平台,公司资金流的 统一监控中心,公司全面经营 管理中心,财务管理流程 与成本控制中心,业务管理流程 支持中心,财务数据 集成中心,经营业务数据 集成中心,用户协同 资源协同 流程协同 业务协同,数据整合 流程整合 应用整合,技术层面,业务层面,协同管理组件 - 整合经营业务流程,览众统一运管管理平台 协同管理套件,特
5、点一：完整的业务流程数据流监控和过程管理体系,览众统一运管管理平台 协同管理套件,特点二：全面、灵活的业务流程数据管理支持,览众统一运管管理平台 协同管理套件,特点三：高效的数据集成和协作能力，统一通讯集成,协同管理 套件,数据中心,风险控制,管理会计,CRM系统、 人力资源,投资研究、 财务核算,手机、传真、短信、 即时通讯、邮件,管理会计套件 全面整合财务信息流,ORACLE PLANNING,天相,万得,财务,OA,数据中心(Essbase),TA/FA,CRM,战略决策,业务规划,预算编制,预算控制,预算调整,考核分析,事前规划,事中控制,事后评价分析,览众统一平台,览众统一运管管理平
6、台 管理会计套件,特点一：灵活的部署选项和控制，充分的可扩展接口选择,览众统一运管管理平台 管理会计套件,特点二：完善的业务与财务控制流的结合,预算/业务计划,报销审批/支付,分析,预算控制/业务流程,报告反馈,合同管理,采购管理,营销管理,项目,资金的“来龙去脉”,览众统一运管管理平台 管理会计套件,特点三：完整资金信息流控制体系,预算科目、费用基准及控制规则,预算环节,填报环节,审批环节,财务处理环节,费用/差旅费报销填报,合同支付/签报填报,系统预算自动校验,超预算,警戒线,预算预警,特批审批/预算外/调整,网上审批,预算及执行信息查询,支付细节信息查询,财务网上复核,原始单据复核,预算
7、及执行信息查询,支付细节信息查询,套打、凭证处理,支付,生成记账凭证,资金计划 检查,y,览众统一运管管理平台 管理会计套件,特点四：灵活的控制体系,刚性控制与弹性控制;当期控制和累计控制;总额控制和分项控制;控制平衡与项目转移多维控制: 活动与项目 基金产品维 地区维 部门维 渠道维 人员 项目维 时间维度;,预算回顾与跟踪,跟踪周期,跟踪主体,跟踪评价,特点五：灵活的报告分析和决策支持体系,系统如何工作，一个简单示例,1,设置你管理和监控所需要的衡量指标及其相关值，设置预算方案，规划业务及财务指标,系统如何工作，一个简单示例,2,执行过程管理，通过协同套件结合管理会计套件实现业务数据流和财
8、务数据流的全面整合监控,规划/预算,执行&计划，如市场营销活动,财务控制/业务追溯，如活动相关费用,活动效果评估,报表&报告,3,分析执行效果，洞察并提升绩效，实现精确绩效管理,强化如营销业务活动管理，加强各营销团队（客户、渠道、媒体、客服等）的业务支出、成本分析，充分掌握销售终端及区域终端的营销费用信息，简化费用结算流程、开展精细营销、提高营销效率。,系统如何工作，一个简单示例,随时随地的查看您的管理驾驶舱,系统效益,战略转化为有效的计划 评估、监控和管理关键绩效指标，动态监控执行过程 结合业务流程及财务流程，将日常业务运营和企业战略计划、目标有机结合 通过财务数据结合业务数据，实现全面的业务流和资金流监控，洞察并提升绩效，实现精确绩效和决策支持，如进行如销售获利和盈亏平衡分析、规模增长/投入分析、销售费用支出效益分析等，提高精确绩效精确营销水平,谢谢,
