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1、中国高等教育产业投资分析报告(2003)摘 要20世纪后期以知识为中心的经济增长取代了以制造业为中心的经济。由于知识变得越来越重要，高等教育也就备受关注。整个社会对教育产业投资的欲望越来越强烈。本篇报告主要观点有： 目前我国高等教育产业具有进入壁垒高、知识和资本密集以及投资周期较长等行业特征。 近期我国距离大众化高等教育阶段的下限还有3875万之遥，而落榜高中应届毕业生只有809万人，二者之间的差距至少有300万之众。在供给小于需求的情况下，高等教育产业是极具投资前景的领域之一。 高等教育需求主体即将发生转移：高中应届毕业生为主体的高等教育需求在大众化阶段让位于成人为主体的需求。 职业技能培训
2、和考试培训是今后几年高等教育产业投资的主流方向。国外赢利性教育机构大多以职业和考试培训为主营业务。国内培训机构在学习外国教育机构运作模式的同时，还要面对外国同行的竞争。 后勤产业具有良好的发展空间。高校娱乐休闲产业、教育地产将成为投资亮点。 民办教育促进法的通过，标志着教育产业进入壁垒有所降低。民间资本采取合作办学方式的进入障碍和风险较小；独资方式则运作灵活，易于管理，具有较强的发展潜力。目 录1中国高等教育产业概况111中国高等教育概况1111高等教育基本特征1112中国高等教育概况112中国商等教育产业的界定3121高等教育机构4123发挥高校科研优势的校办产业5124高等教育机构的其他功
3、能613高等教育产业特征62全球高等教育产业分析921发展中国家教育公司研究9211典型教育公司9212影响教育公司发展的关键因素1122美国高等教育产业分析18221美国高等教育体系一览18222美国高等教育产业概况19223 Apollo公司成长性分析21224美国高等教育产业主要特点223国内高等教育需求分析2531等教育需求因素分析2532高等教育需求容量分析26321人口分析26322居民支付能力分析314国内高等教育产业供给分析3541政府投资有进有退35411增加教育投入，扩大招生规模35412调整高校布局，实现规模经济3842态势旺盛的民办高等学校41421民办高校的形式414
4、22民办高校发展模式研究435中国高等教育培训市场分析4651考研培训市场4652英语培训市场48521办学主体多元化49522英语培训机构经营模式分析49523英语培训市场进入品牌时代516高校后勤产业的校办产业研究5461以教育地产为代表的高校后勤产业分析54611大学生公寓55612大学城5562校办产业58621校办产业绩效分析59622大学科技园运作模式研究61623清华大学校办产业分析637制度演变与入世中国高等教育产业影响因素分析6571中国教育法律法规体系与高等教育市场的进入65711高等教育市场进入政策逐渐放宽65712校办企业的管理政策66713后勤产业的管理政策6772入
5、世对中国高等教育市场的影响68721有关WTO条款对高等教育市场的影响68722外国教育机构抢摊中国高等教育市场698中国高等教育产业投资建议72图表目录图11高等教育产业系统示意图内部4图12高等教育产业系统示意图外部7图21美国教育市场产业规模19图22 90年代以来美国私立教育投资（百万美元）20图23Apollo公司历年总收益与增长率（百万美元）21图24Apollo公司历年净收入与增长率（百万美克）22图31 19782001年高中毕业生升学率（%）27图32 19782001年高中毕业生数与落榜数（万人）28图33失业人口年龄分布（%）29图34 2001年城镇居民家庭平均每人全年
6、消费性支出构成（%）32图35 2001年农村居民家庭平均每人全年消费性构成（%）32图41 19922001年普通高校生均预算内事业费构成（%）35图42 19852002年普高校招生数37图43 19852001年普通高等学校数量（所）38图44主要年份每校在校生数和教职工数40图45 19782001处普通高等学校专职教师师生比40图51 19942003年研究生报考人数（万）46图52 19782003年研究生招生人数47图53 19942003年研究生录取比例47图61校办企业销售收入和利润总额（亿元）59表格目录表11 19902002我国高等教育在校生总数（万人）1表21 三大教
7、育公司兼并情况12表22 美国教育产业增长情况（单位：10亿美元）20表23Apollo公司的成长性21表24 美国教育产业类别与代表性上市公司23表31精英型、大众型、普及型高等教育主要特征比较26表32中国主要年份14岁及14岁以上人口教育程度统计28表33按失业原因分的城镇失业人员受教育程度构成29表34按受教育程度分组的城镇失业人员年龄构成统计29表35划内2000-2050年中国60岁及以上老年人口和老龄化程度预测30表36 主要年份居民收入水平和增长率（元， %）31表37 2001年城镇居民家庭按收入水平平均每人全年消费性支出构成（%）32表38 2001年城镇居民家庭基本情况（
8、按城市规模分）33表41 2001年全国高校在校生人数按地区排序36表42教育集团发展模式44表51英语培训机构类型及运作模式49表61 19972001年度全国高校企业生产经营数据对照表59表62 2000年全国普通高校校办产业经济效益简况59表63 2001年度校办产业利润总额过亿学校排序60表64大学科技园企业化运作模式61表71 NIIT公司与中国合作单位名单71表81 培训机构与民办高校运作模式比较731中国高等教育产业概况11中国高等教育概况111高等教育基本特征新的国际教育标准分类认为高等教育的基本特征应是：1、入学资格：一般要求完成十二年至十三年初等教育和中等教育之后，获得高级
9、中学教育毕业证书，才能学习这些课程。2、学制：理论累计时间，大学学位或同等学历要求四年及四年以上；非大学学历二至三年。3、文凭类型：大学学位或同等学历毕业证书；非大学学历或同等学历证书。112中国高等教育概况改革开放以来，我国高等教育事业发展很快，初步形成了适应国民经济建设和社会发展需要的多种层次、多种形式、学科门类基本齐全的社会主义高等教育体系，为社会主义现代化建设培养了大批高级专门人才，在国家经济建设、科技进步和社会发展中发挥了重要作用。1999年，我国普通高校开始扩招，本专科在校生数从1998年的6231万人发展到2001年的11750万人。按照目前我国高等教育的发展速度和招生规模，到2
10、005年时，我国高等教育在校生的人数将超过1600万，成为世界高等教育大国。表11 19902002我国高等教育在校生总数（万人）1990年1995年1998年1999年2000年2001年2002年本专科在校生合计37295476623171899097117501462其中：普通高等学校206329063409413455617190903成人高等学校166625702822305535364560559研究生 9.3 14.5 19.9 23.4 30.1 39.3 50总计 382.2 562.1 643.0 742.3 939. 8 1214.3 1512数据来源：中国统计年鉴200
11、2；2002年国民经济和社会发展统计公报。2002年，全国普通高等教育招生321万人，在校生903万人：成人高等教育招生222万人，在校生559万人。全国研究生教育招生20万人，在学研究生50万人。高等教育的体制改革和结构调整紧密结合，层次结构和科类结构也逐步趋向合理。本科专业总数在1993年的调整中由813种减少为504种，1998年又调整为249种，拓宽了专业面，增强了适应性。成人高等教育是我国高等教育中重要组成部分。经过多年的发展，形成了成人高等教育改革和发展总体目标，即：动员社会各方面的力量大力支持、积极兴办多种形式、多种规格的成人高等教育，进一步增强和拓宽社会成员接受高中后教育的机会
12、和渠道，使成人高等教育为经济和社会发展提供更加广泛的服务。高等层次岗位培训、大学后继续教育是成人高等教育的重点，学历教育是成人高等教育的重要组成部分。为实现这个总体目标，国家采取了多方面的措施，如大力推进成人高等教育管理体制的改革，强化成人高等学历教育质量控制机制，合理调整成人高等学校的设置和布局；鼓励支持社会力量办学等等。现在，我国成人高等教育呈现出勃勃生机。 高等教育的对外开放与国际交流合作逐渐扩大。1978年以来，国家向100多个国家和地区派出各类留学人员27万余人，已有9万多人学成回国；接收各国来华留学生2l万余人；高等学校聘请外国专家、学者和教师来华任教或短期讲学4万多人次。通过对外
13、开放，积极吸收和借鉴国外的有益经验，促进了教学质量和科研水平的提高。与此同时，民办高等教育在中国重新崛起，构成了中国高等教育改革大潮中一道亮丽的风景线。我国民办高等教育起步于20世纪70年代末80年代初，90年代初邓小平同志南巡讲话发表之后，民办高等教育进入了一个崭新的发展时期，迅速形成燎原之势。据不完全统计，各地民办高校从1991年时的450所增至1995的1209所。此间，全国新增民办高校800余所。民办学校办学条件逐渐改善，办学规模不断扩大。进入90年代后，我国民办学校开始把举办重点转向中、高等职业教育和职业培训。一大批民办中等职业学校和民办高校，积极开展转岗培训，为下岗职工再就业服务，
14、受到政府和下岗职工的赞扬。至此，我国的办学体制改革迈开了较大的步伐，取得了突破性的进展，民办教育从公办教育的“拾遗补缺”发展成为社会主义教育事业不可缺少的组成部分。现在，民办高等学校已成为我国高等教育体系的一个有机组成部分，而且涌现出了一批诸如北京海淀走读大学、湖北函授大学、西安翻译学院、三江学院、黑龙江东亚大学、黄河科技大学、华南女子学院等办学效益好、社会信誉高的民办高等学校。 到2001年底，国内已有民办高等教育机构1202所，注册学生113万余人，其中具有颁发学历文凭资格的民办高校105所，在校学生15万人。12中国高等教育产业的界定近几年来，国内对高等教育产业逐步形成共识，即认为教育是
15、生产知识、生产高科技、生产人力资本的第三产业服务部门。图2表现了高等教育产业系统内部各个要素之间的联系。高等教育机构是系统的中心和产业主体，它们提供高等教育服务并以一定的价格销售给消费者即学生。外围的圆形代表后勤产业，它们向高等教育机构提供生活服务；菱形代表高等教育机构在提供正常教育服务之外所发挥的其他经济和社会功能，其中包括利用自身科研优势举办高新技术企业、利用知识信息优势进行网络教学和制作音像出版物、利用强大的师资优势进行职业技能和考试培训等等。当然，高等教育机构既可以发挥所有的职能，也可以只完成一项职能，比如专门的职业技能或者考试培训中心。1.2.1高等教育机构高等教育机构是高等教育产业
16、的中心和主体,它们从事招生、提供教育服务的活动。目前经过国家教育管理部门正式批准举办的高等教育形式有六种：1、普通高等学校(大学、学院、高等专科学校)，其中包括这些学校举办的函授部、夜大学、成人脱产班本专科：2、成人高等学校，包括职工高等学校、农民高等学校、管理干部学院、教育学院、独立函授学院、广播电视大学；3、军事院校；4、社会力量办学校举办的高等专科学校5、电视大学举办的高等专科学校；6、国家高等教育本专科自学考试机构。普通高等学校指按照国家规定的设置标准和审批程序批准举办，通过国家统一招生考试，招收高中毕业生为主要培养对象，实行高等教育的全日制大学、独立设置的学院和高等专科学校、短期职业
17、大学。成人高等学校指按照国家有关高等教育审批程序，招收通过全国成人高教统一招生考试的具有高中毕业或同等学历的在职从业人员，利用脱产、半脱产、业余或函授等多种形式对其实施高等学历教育、培养高等教育专科或本科毕业水平的专门人才，修业年限、课程设置和总学时数均按高等学历教育要求付诸实施的学校。包括广播电视大学、职工高等学校、农民高等学校、管理干部学院、教育学院、独立设置的函授学院等。122校园里的第三产业一后勤产业高校与初等或中等教育机构不同，它不仅仅要提供教育服务，而且还要负责师生员工的饮食起居等生活服务，这种功能就由后勤产业来完成。组建企业化经营管理的高校后勤生活服务集团，从事学生食宿管理以及其
18、他后勤服务，不仅能够降低办学成本，还可以获得一定的收益。图2中，围绕高等教育机构的圆形，代表了后勤提供的各种生活服务，其中包括学生公寓和教职工公寓、食堂快餐、文教用品和休闲娱乐服务。当然这并不包括全部服务内容，社会上许多新型的服务形式和方式已经出现在校园里，比如超市、健身中心等等。总之，一所大学如同一个“小而全”的社会，而后勤就是这个小社会当中的第三产业。123发挥高校科研优势的校办产业校办企业是教育部门所属的普通高校举办的企业，不包括私人办职工学校和各类成人学校(电大、夜大、业大、企业举办的职工学校等)举办的校办企业。改革开放以来，高校高科技产业有了较大的发展。近几年来，不少高校依托本身科研
19、能力独立或者与校外企业合作，成立高科技研发中心或高科技企业，如北大已经形成以信息、制药、化工、物业等为骨干的5个规模型支柱产业。北大方正、清华紫光、清华同方、华工科技等高科技企业已经成功上市，从校办企业成长为成熟的市场化企业。124高等教育机构的其他功能音像业和出版业是高等教育机构的传统业务之一。它一方面满足了本校师生或者其他院校的教学需求，另一方面利用本校知识与信息优势，满足社会各阶层人员继续教育的需求。网络教学是高等教育机构的新型业务之一。在这种教育方式下，学校和学生不发生直接接触，而通过计算机网络在虚拟空间进行知识与信息的传播与交流。职业技能培训机构是继续教育主要形式之一，包括公司内部设
20、立的企业大学以及高等教育机构举办的职业技能培训班。进行考试培训也是高等教育机构的功能之一。这类培训主要面向各种出国考试、职称考试、计算机等级考试以及其他专业证书考试，例如国际注册会计师(ACCA资格认证考试)、注册金融分析师(CFA资格认证考试)、国际商务职业资格证书(IBL)、国际行销职业资格证书(IIEM)等等。近年来，以英语和计算机为代表的考试培训十分火爆，而且这股浪潮伴随着全球一体化和信息化将日益走高。13高等教育产业特征高等教育产业是典型的知识和资本密集型产业。它不直接参与物质产品的生产，但是与人们的生活和国民经济有着密不可分的联系，而且对上游产业有着明显的拉动作用，对国民经济各个部
21、门有着很强的推动作用。图12高等教育产业系统示意图一外部(1)知识和资本密集型产业高等教育产业提供的是知识密集型产品或服务，因此要求从业人员本身具有很高的知识水平和职业素养。举办和维护一所现代化大学无疑是一项工程浩大的投资，这不仅包括教工的薪酬，而且还需要庞大的固定资产投资，包括建设必各的办公和教学场所，配各办公用品和实验器材、购买图书馆藏书等等。(2)投资周期较长除了短期培训机构，大部分高校的投资大并且产出时间长。学费的缴受以年度为单位；学校的科研和技术成果更是需要多年的积累。因此高等教育产业具有投资周期长的特点。(3)行业进入壁垒较高高等教育产业的进入壁垒来自两个方面，其一是政府的管制。由
22、于高等教育具有准公共产品的特点，政府对高等教育行业实行特殊的管制，例如，中华人民共和国教育法规定，“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构”，非营利性的规定就抑制了行业进入者的积极性。另外一种壁垒是由高等教育产业自身特性决定的，资本密集型、投资周期长的特点对行业进入者的投资规模和资本管理提出了很高的要求。例如，北京市对设置民办高等教育机构的硬件设备做出了规定：教学仪器设各总值不低于500万元，其中，仅开设哲学、经济学、法学、文学、教育学、历史学六个学科范围内专业的，教学仪器设备总值不低于300万元。(4)与上游产业关联度较高高等教育产业作为一个生产知识技术的部门，本身也是一个巨大
23、的消费部门。学校建设对建材房地产产生较大的需求；实验室、研究室等对硬件设备和原材料也有一定的需求；教学活动对图书、声像产品及设备产生较大的需求；教师、学生和相关人员作为一个庞大的消费群体在衣食住行等方面的需求更是极其可观。(5)信誉和品牌是衡量高等教育机构办学质量的重要因素与其他服务行业相同，教育机构提供一次性消费的无形服务。在高等教育市场上，买卖双方的信息是不对称的，学校可以通过分数筛选学生，而学生对学校即将提供的服务了解很少，而且教育投资与收益存在时间上的滞后，这就决定了学生很难通过未来教育收益判断即期消费的质量，因此学校的信誉和知名度是学生择校的重要标准。高等教育机构可以在短时间内配置现
24、代化的教学设备，但是学校信誉和知名度的形成却要依赖长时间的历史积累和文化沉淀。(6)受教育者本身的素质影响到学校办学质量高等教育产业的生产函数与一般的赢利性企业生产函数的显著区别是，除了资本、劳动等要素外，教育和学习的互动性决定了受教育者本身的素质影响到学校提供教育服务的水平。受教育者获得教育效果既取决于学校的教育投入，也依赖于学生自身的质量和与其相互作用的学生群体的质量。2全球高等教育产业分析国际财政协会组织的一项研究表明，私立高等教育正受到发展中国家的青睐，呈现出迅速扩展之势。在发展中国家，教育公司的出现是私立教育发展道路上的一大特色。它们通过与专业学校和大学联营等方式，不仅使公司从中获得
25、了规模经济收益，而且促进了私立教育的发展，体现了教育产业的双重属性。21发展中国家教育公司研究211典型教育公司一、巴西UNIP公司据调查，世界上最大的学校和大学联营机构是总部设在圣保罗的UNIP公司。20世纪60年代，一个叫Joao Carlos Di Genio的人为20名学生举办了一个高考复习班，对他们进行高考前的强化训练。1965年，为了适应社会上对这种补习的更多需求，JoaoCarlos在两个朋友的帮助下，专门编制了一种强化教材，取名为“Objetivo”。1967年，他们开始利用电视广播大规模辅导该课程，开创了革命性的一步。在此基础上，他们于3年后成立了一个专门学校，招收初中和高中
26、的学生。1974年，他们开始提供从初中一年级到大学入学全套课程的强化项目。终于在14年后，他们获得了为大学培养佼佼者的美誉。如今，UNIP公司在巴西拥有450个实验区，约500万学生(从学前直到大学前阶段)，400亿美元年周转资金，提供管理、师资培训、工程学、医学和兽医科学等课程的教育和培训服务。二、印度NIIT公司有20多年历史的NIIT公司是印度最大的计算机教育和培训机构。它拥有自己的教育多媒体软件生产机构，雇有550个职员，年周转资金为7 300万美元，年利润1 300万美元。公司除了在印度的400多个中心外，最近还在努力向海外市场扩展。公司副总裁Ralendra SPawar在1979
27、年就发现，尽管印度大学能够提供电脑教育，但由于器材陈旧和方法落后，对学生缺乏统一要求，不能满足社会的需要。1982年，Ralendra SPawar在两个同学的帮助下，在孟买租借了一间房子，成立了NIIT公司。同年，他在德里开办起分公司。1996年2月，他们在尼泊尔加德满都建起第一个国外教育中心。如今，NIIT公司拥有4个主要分公司。其中，最重要的一个是职业教育团体(CEG)。它与正规公立学校(如印度大学)联营，为那些已经进入邦立大学的学生提供两年培训。结业颁发NIIT公司电脑中心网络职业证书。大部分学生(80)来自印度大学。NIIT公司的第二个重要分部是执行培训团体(EGP)，设有100个电
28、脑学习中心，向学生提供权威的电脑技术教育。第三是勒达家族俱乐部。一方面，勒达家族俱乐部通过鼓励学生既要学会利用数据库来学习数学、英语、计算、地理和理科知识，还要积极探索和发现新知识；另一方面，组织其研究和发展办公室进行市场调查研究，力图向世人表明，与那些接受传统教育的学生相比，通过多媒体学习的儿童成绩更好。第四是国际教育团体。如今NIIT公司在中国、马来西亚、津巴布韦、印尼以及美国和英国等20多个国家设立了教育中心，逐渐扩大国外私立教育市场。三、南非教育投资有限公司(Educor)富有创新色彩的教育投资有限公司(Educor)，是非洲最大的私立教育团体。它提供小学、中学、第三级教育、研究生教育
29、、成人基础教育和合作培训等全方位的教育和培训。教育投资有限公司有127个联营学校，30多万学生(这个数字还不包括大量的远程教育学生)。1997年的毕业学生就达10万。年周转资金大约在2 600万美元，利润600万美元。南非教育投资公司下辖6个机构，即Damelin学院、马德里学校、伊顿中学、管理和技术研究院、INTEC以及执行集团。另外还有两个人才公司：Renwick和PAG。Damelin学院历史最长，是该公司的核心机构。1943年，由一位名叫Bemamin Damelin的博士首创。开始Damelin只向白人学生提供强化训练，直到1951年，教师Johann Bmmmer的加盟使学院获得了
30、关键性的发展。Brununer认识到，由于城市学校的大多数教师连中学学历都不够，对他们提供远程教育，不仅必要，而且利润潜力可观。次年，Brummer开始发展远程教育。1955年，成立Damelin函授学院。60年代中期，Damelin学院开始向约翰内斯堡地区提供夜校课程教育。1968年，Damelin管理学校成立，为成年人提供培训。80年代中期，Damelin计算机学校诞生。1996年6月，教育投资公司在约翰内斯堡股票交易所上市，并不断得到扩充。它兼并的第一批学校是约翰内斯堡北部乡村的两所中学。接着，又控制了管理和技术研究院60的股份。为寻求进一步“合作”，教育投资公司建起Renwich远程教
31、育公司，提供成人基础教育和培训、MBA课程及一些研究生学位课程教育。如今，教育投资公司又获得多伦多国际商业学校80的股份。可见，教育投资公司的下一个目标是在全球寻求更大发展。212影响教育公司发展的关键因素以上三种规模庞大的教育公司无一例外地获得了成功。然而他们是怎样保持高质量，又如何同其它富有创造性的服务企业一起抢占市场的呢?分析起来，关键因素有五点：一、品牌效应到过南非的游客无不吃惊地感到Damelin等教育投资公司开设课程广告的无处不在；在巴西，人们对连锁学校和大学的广告再熟悉不过了；在印度，NIIT的商标广告出现在电视上、收音机里以及印刷品上。如同商业公司一样，教育公司也能打出自己的品
32、牌，使其在教育产品上发挥积极作用。品牌越响，该公司的信誉度越高，成功的可能性越大。教育公司在追求品牌效应时必须注意以下事项：商标宣传的费用可以达到年周转资金的lO；有专职市场推销人员，尽可能采用多种宣传方法；运用“双元商标”战略；市场调查是提升公司品牌的有效途径。二、兼并利用品牌效应赢得更大的顾客群体，是教育公司扩张的一个主要目的。兼并已经成为一些教育公司的研究课题。“横向”联合、“多边”联合及“纵向”联合是教育公司扩张的三种主要途径。 横向联合：接管学校巴西的三个教育联营机构(Objectivo，COC，Pitagoras)以及南非教育投资公司，起初都是为对部分学生强化训练补习。发展到今天，
33、它们不仅能够提供中学、小学和幼儿园教育，还接管了一批学校，并把它们改造为新学校。 纵向联合：开发出版业和多媒体研究COC公司同时经营出版社，出版教育书籍以及光盘图书(CD-ROM)；Objectivo公司设立的出版社同时进行多媒体开发；NIIT公司有世界上最大的教育软件开发中心，致力于发展多媒体和英特网课程；南非和津巴布韦的教育投资公司都有出版教材及其学习指南的业务；巴西的三个联营机构已经扩充到电视和收音机及其他多媒体领域。例如COC公司就拥有一个电影院和两个电视台，仅商业电视台就有500万观众。 多边联合：教育机构和招聘机构携手通过与招聘机构之间建立起协作关系，教育公司更有效地掌握市场状况。在印度，每个NIIT公司中心都有一个地方产业合作组。其任务是，一方面与人才招聘机构、用人单位保持密切联系，及时掌握市场需求与动向；另一方面，他们针对学生们的详细资料，及时向他们提供人事信息。教育机构和招聘机构可以采取互相参股的方式，建立合作关系。教育公司购买招聘机构，或者招聘机构购买教育公司，两种方式都有成功的范例。 其
