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1、 廊坊地区汽车4S店行业分析报告-根据调查记录做的个案分析内容提要：百年一遇的金融海啸席卷全球，中国的经济将率先复苏的观点占主流，中国最新公布的宏观经济数据也是佐证之一。而从行业发展的角度来看，中国汽车业的强劲复苏又成为中国经济整体复苏的最大亮点，汽车业是受金融危机影响最大的行业，全球汽车业正经历近半个世纪以来最严重的衰退，但中国汽车业却似乎是个例外。中国汽车业之所以能在危机中反而创下历史新高，最主要的原因包括：刚性需求、政策推动、消费信心稳定和汽车市场转移（由发达国家向发展中国家转移）等。国务院发展研究中心副主任刘世锦在汽车蓝皮书中国汽车产业发展报告的序言中写道，“中国汽车产业进入大众消费阶
2、段不过五六年时间，今后还会有一二十年的快速增长。”，此前记者曾采访他时称，“传统意义上的汽车进入家庭与新能源、新技术革命两项叠加，中国汽车业面临重大发展机遇。”以今年上半年的速度发展的话，如果后三个月不出现大的意外，年中国汽车销量将超越美国，成为世界第一大汽车消费市场。 内容提纲：一、汽车行业发展环境1、国际环境2、国内环境二、中国汽车市场销售分析1、分车型汽车产销状况分析（一）基本型乘用车（轿车）（二）多功能乘用车（MPV）（三）运动型多功能乘务车（SUV）三、重点汽车企业状况分析1、汽车销售排名前十位企业2、乘用车销售排名前十位企业四、比亚迪汽车在全国的运行情况分析1、比亚迪汽车的销售形势
3、分析2、比亚迪在全国各省市市场占有率分析五、比亚迪汽车在廊坊地区的运行分析（重点）1、 廊坊地区基本型乘务车（小轿车）的销售情况（一）合资品牌（二）国产自主品牌（三）在各县级市和县城2、廊坊地区汽车4S 店的运行情况分析4S店的销售情况分析:（一）1.6升及以下车型大卖 （二）中、大排量车量价齐降（三）经销商盈利微薄汽车后市场分析（一）汽车后市场的定义及分类。（二）汽车后市场各项服务分析及发展趋势1、汽车保养、维修及配件服务2、汽车养护行业3、汽车文化及汽车运动行业4、汽车金融行业SWOT分析：5、二手车及汽车租赁行业六、2009年下半年汽车行业发展趋势及廊坊地区比亚迪4S店趋势分析一、汽车行
4、业发展环境1、国际环境：2008年受到全球金融危机的严重冲击，各国的汽车工业也难以独善其身，各国出台相关的政策促进汽车消费，增加国内汽车需求。主要体现在一下几个方面：弃旧车购环保节能新车奖励措施，典型的国家是美国、法国、德国、日本和韩国等。美国奥巴马政府推出以旧换新优惠券计划，计划耗资10亿美元，将持续到2009年11月1日；美国政府增加购买新型节能汽车，这一系列措施的实施使美国汽车工业出现好转，7月现金融危机以来最小跌幅。法国政府与2008年底推出的淘汰旧车购买环保新车者奖励1000欧元，对2009年法国汽车的销量产生了积极的作用。法国全国汽车制造商委员会公布2009年公布的数字显示，继五月
5、同比大增12%后，六月家用新车销量再增7%。德国1-6月，新车销量共计206万辆，同比增长16%，是历年销售的最高记录。小型车和迷你车最受欢迎，增长率分别为85%和120%，相反，中高端车销量降幅最大，达两位数。日本和韩国在节能环保方面也不落后，日本对购买微型车（0.66升以下）的优惠幅度为10万日元，较大型车辆的优惠幅度为20万辆，还推出以旧换新和使用年限超过13年的车实行一次性补贴等政策买车减税美国国税局对2009年2月6日以后至2年底前的购买新车的消费者免除消费税和执照税。为鼓励环境汽车的发展，韩国决定从2009年7月起至2012年年底多混合动力汽车实行减税优惠措施。汽车维修服务同步进行
6、并保证由于美国原通用和原克莱斯勒汽车的破产后，美国人们担心购车后售后服务配件的跟进，美国政府对购买这两品牌新车的消费者提供售后服务担保。2、国内环境：国民经济企稳回升为汽车工业发展提供良好的发展环境。固定资产投资快速增长，基础设施投资增长幅度较大。上半年全社会固定资产投资91321.2亿元，同比增长33.5%，增速比去年同期加快7.2各百分点。货币供应量大幅增加，信贷规模极度宽松城乡居民收入有所增加，对外贸易顺差略有减少。汽车保有量呈较快速度增长趋势。今年3月份以来汽车摩托车下乡优惠政策以及受燃油税改革和小排量购置税下调的政策影响，促进了汽车快速增长。截至到2009年6月底，全国机动车保有量达
7、17655.11万辆。出台相关汽车行业政策。（一）2009年1季度汽车产业调整和振兴计划出台后，国家相继出台支持汽车报废更新，汽车摩托车下乡、鼓励以旧换新等政策刺激汽车消费。另一方面，工信部为了完善汽车产业发展政策，对新能源汽车、专业汽车和挂车的生产企业和产品规则作出规范。（二）中央国家机关政府采购中心2009年6月15日，对中央国家机关汽车采购有关问题作出说明，其中指出将进一步提高自主品牌汽车的采购比例。（三）自2009年以来，结合国际市场油价的变化情况，我国对成品油连续三次提价，每次的涨幅都是连续递增的趋势。随着汽车市场的日益完善，油价上调预期对将为汽车消费带来很大的负面影响。同时油价上调
8、有利于加快汽车消费结构的调整，中小排量、高效节能的汽车产品以及新能源汽车的燃油经济性进一步凸显，其市场份额逐步增加，汽车消费结构将向着低污染、低排量的方向发展。二、中国汽车市场销售分析1、乘用车汽车产销状况分析今年上半年，乘用车产销441.89万辆和453.38万辆，同比增长20.96%和25.62%，增速高于行业5.74个百分点和7.93个百分点，与上年同期相比，增速提升4.99个百分点和8.55个百分点，乘务车对汽车产量增长贡献度为96.8%，而商务车仅为3.2%。由于基本型乘务车、交叉型乘务车是政策的最大受惠者，故成为拉动整个汽车市场的主体，他们的增长贡献度分别为54.04%、41.6%
9、.图表1 20082009年6月各月乘用车的产销状况 单位：辆，%乘用车生产乘用车销售当月累计当月累计完成同比完成同比完成同比完成同比2008-016090787.316090787.3166193819.866193819.82008-0247155712.2810806359.4348886417.5115104318.842008-0371506621.06179520513.7470050523.55185109920.412008-0465851120.91245371615.560492010.83245602017.842008-0559136720.03304509516.33
10、56463715.59302065717.412008-0660802714.25365309715.9758836115.24360901317.072008-0754234613.71419687115.714882196.79409926615.792008-08434779-3.04463244313.67451299-6.24455031013.152008-095555432.05518799812.29552808-1.44510315811.362008-10519874-0.455707876115384578.36564162711.072008-11533551-13.4
11、362414278.38522843-10.2861644708.872008-12488983-21.4467377455.59584609-7.9967556097.272009-01524879-13.82524879-13.82610596-7.76610596-7.762009-0259133125.411162083.2960729924.2312178955.81乘用车生产乘用车销售当月累计当月累计完成同比完成同比完成同比完成同比2009-037516575.1218750634.4577235310.2619956667.812009-0481754824.1526929519
12、.7583097437.37282664615.092009-0582153338.92352031515.6182907146.83366091721.22009-0689862347.79441893520.9687289448.36453380525.62数据来源：中国汽车工业协会数据整理（一）基本型乘用车（轿车） 2009年1-6月，基本型乘用车的需求逐步回升，累计销售324.41辆，同比增长21.6%，增速比上年同期提高4.88各百分点。图表 12 2008 年2009 年6 月基本型乘用车产销情况单位：辆，%年月生产量销售量当月累计当月累计完成同比完成同比完成同比完成同比2008-
13、01 459568 7.62 459568 7.62 501064 20.89 501064 20.89 2008-02 344570 12.98 804138 9.85 357139 19.94 858444 20.53 2008-03 537052 21.88 1341190 14.37 515741 25.97 1374203 22.52 2008-04 491074 21.36 1832264 16.05 444586 7.96 1818790 18.53 2008-05 434662 17.1 2266938 16.22 415230 12.84 2234020 17.43 2008
14、-06 450644 10.73 2717557 15.27 433599 13.2 2667614 16.72 2008-07 397834 7.16 3115391 14.17 360846 1.63 3028460 14.69 2008-08 331695 -6.63 3447955 11.8 344607 -7.42 3373066 11.96 2008-09 423082 3.29 3871049 10.81 415986 -2.32 3789088 10.19 2008-10 384494 1.22 4255543 9.87 409605 12.33 4198696 10.4 20
15、08-11 408064 -11.15 4663607 7.64 389560 -10.94 4588256 8.2 2008-12 366392 -21.26 5037334 5 452434 -6.89 5046934 6.78 2009-01 368494 -19.82368494 -19.82439168 -12.35 439168 -12.35 2009-02 417290 21.1 785785 -2.28 427095 19.59 866263 0.91 2009-03 528115 -1.66 1318900 -1.66 545981 5.86 1415544 3.01 200
16、9-04 580461 18.2 1899701 3.68 591497 33.04 2007038 10.35 2009-05 587671 35.2 2493203 9.98 591261 42.39 2603499 16.54 2009-06 651987 44.68 3145187 15.74 640563 47.73 3244059 21.6 数据来源：中国汽车工业协会数据整理分排量来看，受燃油税实施、购置税减半等政策的推动，1.6升及以下排量乘用车增势明显，销售225.70万辆，占乘用车市场份额的69.7%，比去年同期市场占有率提高了7.71个百分点。其中，1L排量1.6L乘用车销
17、售205.21万辆，占1.6升及以下排量乘用车市场的81.87%。图表 13 2009 年16 月基本型乘用车分排量产销情况单位：辆，%车型生产量销售量当月累计当月累计完成同比完成同比完成同比完成同比基本型乘用车总计 65198744.68 3145187 15.74 640563 47.73 3244059 21.6 （一）国内制造 63526344.49 3073970 15.59 625748 47.82 3175173 21.8 排量1升 36470 88.42 210408 60.33 34513 98.02 204825 58.66 1 升排量1.6 升 41239158.16 1
18、993726 31.07 403592 60.55 2042690 37 1.6 升排量2.0 升 139168 8.6 635155 -15.96 138995 14.42 669516 -9.18 2.0 升排量2.5 升 44086 59.79 221992 -3.92 45419 61.42 239004 5.21 2.5 升排量3.0 升 3066 23.73 12095 -24.85 3084 4.93 17807 5.52 3.0 升排量4.0 升 82 -93.3 593 -84.82 144 -91.81 1314 -73.26 4.0 升以上 0 -100 1 -99.65
19、 1 -99.46 17 -96.33 （二）CKD 16724 52.09 71217 22.56 14815 44.07 68886 13.25 排量1升 0 0 0 0 0 0 0 0 1 升排量1.6 升 1110 -10488 -995 895 9442 2479.78 1.6 升排量2.0 升 6863 20 38361 42.68 6669 34.13 38218 31.46 2.0 升排量2.5 升 8751 68.22 22364 -27.52 7151 37.26 21222 -32.37 2.5 升排量3.0 升 0 0 4 -63.64 0 -100 4 -71.43
20、3.0 升排量4.0 升 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 升以上 0 0 0 0 0 0 0 0 数据来源：中国汽车工业协会数据整理由于自主品牌乘用车中约有90%左右的比例为1.6升及以下排量型乘用车，受车购税利好，以及自主品牌汽车对市场需求的准确性把握的共同作用，2009年上半年，自主品牌轿车共销售95.53万辆，占轿车销售总量的29.45%，比上年同期提升了4。21个百分点。2006年6月，轿车自主品牌共销售18.19万辆，占轿车销售总量的28.39%；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售16.74万辆、12.61万辆、8.32万辆、6.02万辆和2.18万辆。占汽车销售总量的26
21、.13%、19.69%、12.99%、9.40%和3.40%。 图表 2009年6月分国别轿车销售比重数据来源：中国汽车工业协会数据整理（二）多功能乘用车（MPV）2009年上半年，多功能乘用车市场表现持续低迷，后市增长乏力。1-6月，多功能乘用车累计销售为10.25万辆，同比下降7.98%。图表 2008 年2009 年6 月多功能乘用车产销情况单位：辆，%年月 生产量销售量当月 累计 当月 累计 完成 同比 完成 同比 完成 同比 完成 同比 2008-01 16350 -12.73 16350 -12.73 17082 -6.84 17082 -6.84 2008-02 14999 -1
22、.46 31349 -7.68 15435 12.75 32517 1.53 2008-03 24093 -0.71 55442 -4.77 22739 7.38 55255 3.86 2008-04 21056 10.35 76498 -1.04 20282 -1.13 75537 2.47 2008-05 16933 0.68 93431 -0.81 17696 11.13 93233 4.01 2008-06 16350 -5.91 109781 -1.61 18140 4.53 111373 4.09 2008-07 13708 -13.27 123489 -3.05 14709 -1
23、5.65 126082 1.33 2008-08 13269 -25.33 136758 -5.78 13206 -30.58 139288 -2.91 2008-09 16499 -20.14 153257 -7.57 15018 -31.3 154306 -6.66 2008-10 13026 -26.04 166283 -9.35 14720 -17.06 169026 -7.67 2008-11 16079 -22.82 182362 -10.72 14437 -29.94 183463 -9.92 2008-12 9378 -53.53 191740 -14.68 13930 -36
24、.89 197393 -12.56 2009-01 11608 -29 11608 -29 11899 -30.34 11899 -30.34 2009-02 14754 -1.63 26362 -15.91 14634 -5.19 26533 -18.4 2009-03 20440 -15.16 46802 -15.58 20175 -11.28 46708 -15.47 2009-04 19233 -8.66 66035 -13.68 19461 -4.05 66178 -12.39 2009-05 17659 4.29 83694 -10.42 17500 -1.11 83678 -10
25、.25 2009-06 18810 15.05 102504 -6.63 18812 3.7 102487 -7.98 数据来源：中国汽车工业协会数据整理（三）运动型多功能乘务车（SUV）2009年上半年，运动型多用途乘用车（SUV）市场需求增速明显放缓，小排量品种唯一保持高速增长。1-6月，运动型多用途乘用车产销量为24.56万辆和25.17万辆，分别同比增长7.13%和12.2%，增速较去年同期分别下降41.65个和29.81个百分点。图表 2008 年2009 年6 月SUV 产销情况单位：辆，%年月 生产量销售量当月 累计 当月 累计 完成 同比 完成 同比 完成 同比 完成 同比 2
26、008-01 32808 39.26 32808 39.26 30547 32.54 30547 32.54 2008-02 28418 47 61226 42.75 28316 47.18 58863 39.2 2008-03 41538 63.71 102268 49.66 43419 48.39 101816 42.11 2008-04 41697 38.23 143965 46.16 39478 38.12 141294 40.97 2008-05 40101 43.13 184066 45.58 37888 35.25 179182 39.72 2008-06 45186 47.71
27、 229252 45.78 45178 49.28 224360 42.01 2008-07 38393 30.45 269073 44.13 36290 24.05 262684 39.98 2008-08 33238 11.35 302235 39.58 35061 18.54 297491 36.95 2008-09 35459 3.69 337694 34.51 37000 7.35 334495 32.9 2008-10 38961 21.25 376659 33.01 37336 20.82 371840 31.58 2008-11 34672 -10.77 411331 27.7
28、3 34997 -3.62 406837 27.55 2008-12 36625 -3.67 447956 24.41 40599 5.7 447722 25.28 2009-01 26549 -19.08 26549 -19.08 30212 -1.1 30212 -1.1 2009-02 32165 13.19 58711 -4.11 31636 11.72 61848 5.07 2009-03 42218 1.64 100929 -1.31 40563 -6.58 102361 0.54 2009-04 47442 13.78 148371 3.06 48379 22.55 150740
29、 6.69 2009-05 44047 9.84 192418 4.54 47661 25.79 198401 10.73 2009-06 53177 17.68 245595 7.13 53341 18.07 251742 12.2 三、重点汽车企业产销状况分析1、汽车销售排名前十位企业据中国汽车工业协会统计，2009年上半年，销售排名前十位的汽车生产企业一次是：上汽、一气、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和江淮，与上半年同期相比，除一气略有下降外，其他企业均呈不同程度增长，其中比亚迪增速仍最为迅猛。上半年，上述十家企业共销售汽车509.88万辆，占汽车销售总量的84%。2、乘用车
30、销售排名前十位企业据中国汽车工业协会统计，2009年上半年乘用车排名前十位企业依次为：上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、上海通用、重庆长安、北京现代、东风日产、比亚迪和一汽丰田，与上年同期相比，只有一气丰田有所下降，重庆长安、北京现代、上汽通用五菱和比亚迪增速居前。上半年，上述十家企业共销售乘用车267.17万辆，占乘用车销售总量的59%。其中，2009年上半年，销售排名前十位的轿车生产企业依次为：上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、奇瑞、比亚迪、广汽本田、吉利和一汽丰田，分别销售30.62万辆、30.44万辆、26.48万辆、23.56万辆、19.84万辆、18万辆、17.68
31、万辆、15.10万辆、14.70万辆和14.24万辆。上半年，上述十家企业共销售210.66辆，占轿车销售总量的65%。图表 23 2009 年6 月乘用车分厂家销售情况表 单位：辆序号 生产厂商 车型 6 月份销售 16 月销售1 上海通用轿车55495 266434 MPV3604 15791 SUV1257 6626 总计60356 288851 大众轿车53132 270816 MPV2210 7780 2 上海大众小计55342 278596 斯柯达轿车6307 35415 总计61649 314011 大众轿车48088 240963 MPV0 0 3 一汽大众小计48088 24
32、0963 奥迪轿车12955 63464 总计61043 304427 4 奇瑞轿车30965 180019 MPV2403 11167 SUV3968 17275 微型客车535 2763 总计37871 211224 5 东风日产轿车40188 198416 MPV86 1044 SUV4479 25614 总计44753 225074 6 北京现代轿车43319 235607 SUV3908 21396 总计47227 257003 7 天津一汽轿车18531 111361 总计18531 111361 8 广州本田轿车32905 151019 MPV1489 12345 总计34394
33、 163364 9 神龙汽车雪铁龙轿车13010 65740 东风标致轿车8753 51584 总计21763 117324 10 一汽丰田轿车31814 142417 SUV8118 23663 总计39932 166080 11 东风悦达起亚轿车16931 75642 MPV73 343 SUV4002 14958 总计21006 90943 12 吉利汽车轿车25036 147019 总计25036 147019 13 长安福特轿车29204 138391 MPV438 2047 总计29642 140438 14 广州丰田轿车15305 76559 SUV2351 2415 总计176
34、56 78974 15 一汽轿车轿车16921 71407 总计16921 71407 16 东南汽车轿车5103 27405 MPV218 1553 SUV48 263 微型客车1 3 总计5370 29224 17 东风本田轿车8453 41767 SUV8548 48592 总计17001 90359 18 华晨汽车轿车12490 47676 MPV305 5370 总计12795 53046 19 长安铃木轿车12631 70033 总计12631 70033 20 哈飞汽车轿车2911 20542 微型客车12175 75412 总计15086 95954 21 江淮汽车轿车5819
35、 28602 MPV3455 21650 SUV1003 5065 总计10277 55317 22 昌河汽车轿车5982 42276 微型客车4502 23873 总计10484 66149 23 东风柳汽MPV1905 10570 总计1905 10570 24 长安汽车轿车8956 39548 MPV14 589 微型客车52548 288229 总计61518 328366 25 比亚迪轿车34265 176814 总计34265 176814 26 长城汽车轿车6266 29947 SUV4633 27516 MPV422 1770 总计11321 59233 27 上汽通用五菱轿车
36、5694 32065 微型客车71171 446146 总计76865 478211 28 海南马自达轿车7282 42307 MPV109 1387 总计7391 43694 29 力帆汽车轿车3765 17508 总计3765 17508 30 北京奔驰轿车1269 8927 总计1269 8927 31 华晨宝马轿车1600 16158 总计1600 16158 32 长丰猎豹SUV2890 13689 总计2890 13689 33 江铃汽车MPV61 515 SUV166 3133 总计227 3648 34 郑州日产MPV547 1229 SUV1739 6423 总计2286 7
37、652 35 华泰汽车SUV4325 20799 总计4325 20799 36 黄海汽车SUV588 3251 总计588 3251 37 北京汽车制造厂SUV424 3767 总计424 3767 38 河北中兴SUV895 5478 总计895 5478 39 重泰汽车SUV3199 24825 总计3199 24825 40 吉奥汽车SUV700 4398 总计700 4398 41 一汽华利轿车0 174 总计0 174 42 无锡跃进轿车0 0 总计0 0 43 福田汽车MPV1052 4807 SUV90 275 总计1142 5082 44 上海汽车轿车8217 40038 总
38、计8217 40038 45 吉林汽车MPV351 1987 微型客车3348 23931 总计3699 25918 46 东风汽车微型客车12538 73246 总计12538 73246 47 美亚汽车SUV300 2244 总计300 2244 48 本田中国轿车2892 13575 总计2892 13575 轿车合计 632454 3217635 MPV 合计 18742 101944 SUV 合计 57631 281778 微客合计 156818 933603 广义乘用车总计 865645 4534960 四、比亚迪汽车在全国的运行情况分析1、比亚迪汽车的销售形势分析F3是市场绝对主
39、力销售车型，目前月销量已超过2万台，是比亚迪汽车成功的最大功臣；在F3比较成功之后，推出的F3R，相对而言销售一直比较平淡；F6是比亚迪的高端车型，上市前期表现一般，不过自09年初以来有较明显增长，后续能否保持有待观察；F0是A00级小车，是QQ、奔奔的最直接竞争车型，目前销量表现不错。 比亚迪近三年销量走势比亚迪F0与竞品F0近期销售较好（当然前两个月的高销量有炒作嫌疑） 。F0在追赶最大最大竞争车型QQ，同时也要注意奔奔、熊猫在后面的赶超。近期这些A00级车的销售形势都不错，此级别细分市场的发展潜力也很大。比亚迪F3与竞品F3所在的细分市场竞争非常激烈，不论是国内自主品牌还是合资品牌的低端车型，
