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1、1997/824III-0267-R309(90)壹、 Personal Video Recorder市場分析(上).2貳、 快閃記憶卡市場現況與趨勢(上).7參、 PDP市場規模暨日本廠商動向.14肆、 全球LCD市場規模暨日本廠商動向分析(下).19資訊工業透析多媒體與消費性電子發 行 人：林逢慶總 編 輯：詹文男執行副總編輯：王勝宏發 行 所：財團法人資訊工業策進會資訊市場情報中心地址：台北市敦化南路二段 216 號 10 樓服務專線：(02) 2378-2307郵撥帳號：財團法人資訊工業策進會 0167711-2印 刷 所：伯特利實業有限公司 (台北市八德路二段 437 巷 2 弄 7
2、 號 1 樓) 電話：27519453, 27519461中華郵政北台字第 6418 號執照登記為雜誌交寄GPN 008173891881著作權所有，非經本會書面同意，不得翻印或轉載亞太市場國內市場壹、Personal Video Recorder市場分析(上)陳宜文PVR(Personal Video Recorder)是近來相當熱門的一項新興消費電子產品，2000年1月舉辦的CES消費電子秀展中，就看到Microsoft宣佈將於2月開始推出集PVR、上網功能、互動電視服務於一身的“Ultimate TV”服務。EchoStar也發表了具備PVR功能的新款衛星電視接收器DISH Networ
3、k PRO 501，強調內建40GB硬碟，可提供30小時的“Digital Video Recording”以及個人電視和互動電視服務。另外，TiVo也宣佈將在今年第一季開始為其現有訂戶系統進行升級(upgrade)，提供新的服務功能。其他還有許多業者也計畫投入PVR市場行列，例如AOL就打算和TiVo合作推出具PVR功能的AOLTV服務。為什麼PVR產品會引起眾多業者的興趣？PVR產品未來的發展機會如何？值得進一步討論。以下將首先針對PVR的基本功能、特色及市場規模作一概要分析，並將於下篇文章針對PVR產業的發展及當前所面臨的課題作一探討分析。(一)PVR基本功能及特色Personal Vi
4、deo Recorder(又稱Digital Video Recorder)的出現不過是最近兩、三年的事情。最早算是由TiVo和Replay Networks(後改名ReplayTV)兩家Start-up公司將此類產品介紹到市場上來。他們發表的產品基本上可以像一般錄影機(VCR)一樣把電視節目錄下來，不過PVR是把節目錄到硬碟(hard disk)上，而不是一般的VHS錄影帶上。配備了NTSC encoder、decoder和MPEG-2 encoder、decoder，PVR產品可以將類比電視訊號轉成數位訊號，然後壓縮、儲存，之後隨時要重播，則可立即進行解碼及訊號轉換。這種利用MPEG-2和
5、硬碟存取技術的產品可以讓使用者隨時把電視節目暫停，然後再從暫停的地方開始收看節目，所以如果看電視看到一半突然需要離開，例如去接電話、去上廁所或是去廚房把爐火關掉，都不會因此而錯過節目片段。當然，所謂把節目暫停並不是真的讓電視台節目播出暫停，而是只有畫面暫停，節目實際上正在收錄中，等使用者回到電視前，就可以從暫停的地方開始看已錄下的節目重播，不必等節目整個錄完，才能回到前面去看。此外，TiVo和ReplayTV發展的PVR服務可以讓消費者從電子節目表(Electronic Program Guide)裡搜尋想要預錄的特定節目，然後只要一兩個按鍵或步驟就可以完成預錄設定，不需要像VCR一樣一定得知
6、道頻道、日期和時間才能進行設定，如此一來，預錄節目更為簡單，同時也不必擔心因記錯節目頻道或是電視公司突然調整節目播出時段而錯過預錄。電子節目表的更新是透過PVR內建的數據機連上電話線進行，TiVo和ReplayTV的服務是每天半夜會連線更新一次。另外，PVR也可以更容易進行快轉(fast-forward)，讓消費者可以直接略過不想看的廣告。這些功能對廣大的電視迷來說，的確是相當吸引人，尤其是將現播節目暫停的功能，更是前所未有。因此在TiVo和ReplayTV陸續發表產品後，許多消費電子大廠都注意到此類產品市場的發展性。Sony、Philips和Panasonic都分別和TiVo或ReplayT
7、V合作推出產品。Set-top Box業者、衛星電視以及有線電視業者也開始對整合此項功能或服務產生濃厚的興趣。此外，電視台和廣告業者也對PVR的發展相當關心。因為PVR可以讓消費者更容易略過不想看的廣告，控制收看節目的時間和順序，這對電視產業賴以維生的商業模式恐怕將造成很大的衝擊。雖然目前還沒有辦法預測PVR究竟會帶來什麼樣的影響，也不確定此一科技究竟該如何運用，但電視業者對於PVR的發展絲毫不敢掉以輕心。在TiVo和Replay TV這兩家PVR Start-up業者發展的初期，電視業者就以投資的方式來企圖掌握此一科技的發展。例如NBC就同時投資了TiVo和ReplayTV。(二)PVR市場
8、規模預測根據Consumer Electronics Association(CEA)的調查報告，1999年美國PVR的出貨量(sales to dealers)約為100,000台，預測2001年將接近286萬台(請參考表一)。CEA發表的數字似乎有點偏高，而且這主要是指賣到經銷商的數量，而非實際消費市場上零售的數量。表一美國PVR出貨量(Sales to Dealers)出貨量(台)出貨金額(美元)平均售價(美元)1999年 100,000$46 million$4592000年 (估計)1,440,000$414 million$2882001年 (預測)2,857,000$714 mi
9、llion$250資料來源：Consumer Electronics Association，2001年1月所以究竟PVR到現在總共賣出多少台、有多少人在使用PVR服務？PVR主要業者之一TiVo的訂戶數到2000年底為止大約是136,000人，ReplayTV的訂戶數目前估計大約在4萬人左右，EchoStar宣稱它有超過15萬的訂戶使用PVR服務，再加上其他Set-top Box的整合型產品，一般估計PVR到目前為止的累計裝置量大約在3540萬台左右。根據The Carmel Group顧問公司的估計，到2000年底為止，美國PVR服務的訂戶數約達375,000戶(原先估計在60萬戶以上)
10、; 到2005年可達1,000萬戶，不過1,000萬戶也只不過是10%左右的全美家庭用戶而已，普及率仍不算高。不過以成長率來看，預料PVR在未來幾年會以相當驚人的速度成長。根據Cahners In-Stat Group顧問公司的預測，PVR的出貨量在2001年到2003年之間每年平均將成長275%。全球的累計裝置量將從2001年的950,000台增加到2003年的800多萬台。(三)PVR產品推出概況TiVo和ReplayTV最早都在自己的網站上銷售自己品牌的產品，不過TiVo和ReplayTV都了解尋求消費電子大廠合作的重要性，因為對消費者而言PVR是一種很陌生的消費電子產品，價格又不低，如
11、果沒有大廠的品牌支持，很難獲得消費者的信任。因此TiVo在1999年陸續和Philips以及Sony達成合作協議，ReplayTV也簽下Panasonic為其推出Stand-alone的PVR產品。雖然TiVo和ReplayTV兩家發展的產品大同小異，不過TiVo有Philips品牌的產品先上市，搶得市場先機(Panasonic從2000年5月才開始銷售ReplayTV的PVR產品)，加上TiVo在廣告行銷上也比較強，因此銷售成績領先ReplayTV甚多。目前TiVo的PVR產品線除了有Sony和Philips推出的Stand-alone類型的產品之外，還有結合衛星電視接收器的整合型產品(請參
12、考表二)。TiVo和衛星電視服務業者DIRECTV合作，將PVR功能內建於衛星電視接收器，如此一來，DIRECTV的訂戶不需要額外購買一台Stand-alone的PVR產品，也能獲得PVR的服務(DIRECTV訂戶還是要付PVR服務月費給TiVo，每月9.95美元或一次付清199美元)。這種整合型產品和Stand-alone產品主要不同的地方是，它不需要類比轉數位訊號轉換器，也不需要MPEG-2 encoder，因為衛星電視直播訊號已經是數位訊號，也採用了MPEG-2壓縮，因此只要MPEG-2 decoder就可以了。此外，這種整合型產品的電子節目表資料更新主要是透過衛星天線來接收，而不是透過
13、電話線。表二TiVo的PVR產品線PVR產品可錄製節目長度產品價格(美元)Philips HDR 212 HDR 312 HDR 61220 hours30 hours60 hours$299.99$399.99$699.99SONY Digital Network Recorder SVR200030 hours$399.99DIRECTV Receiver with TiVo From Philips or SONY 35 hours$399.99資料來源：TiVo，2001年1月目前製造此一整合型產品的廠商包括Philips和Sony，產品價格為399.99美元，不過目前DIRECTV提
14、供有200美元的rebate折扣，算是比購買Stand-alone的產品划算。不過折扣是有條件的：需購買DIRECTV的專業安裝(installation)服務，與DIRECTV簽定月費49.99美元以上，為期一年的衛星電視服務;若簽定月費41.9946.99美元的服務，rebate是100美元: 若簽定月費31.99美元的服務，rebate是50美元。DIRECTV除了和TiVo合作之外，也和Microsoft合作推出另一項具PVR功能的整合型產品服務，也就是先前提到的“Ultimate TV”服務。這項“DIRECTV receiver with Ultimate TV services”
15、產品將由THOMSON multimedia和Sony兩大廠製造，THOMSON生產的RCA品牌的產品預計2月會進入零售市場銷售，價格大約也會在400美元左右。另一家衛星電視服務業者EchoStar更早在1999年就推出了整合PVR功能的衛星電視接收器產品DISHPlayer，不過當時只配備有8.6GB的硬碟，最近新發表的DISH Network PRO 501，則內建有40GB的硬碟，預計在2月開始銷售，價格為299美元，而且EchoStar DISH Network的訂戶將不需額外為獲得PVR服務付費。其實將PVR功能整合入Set-top Box已是相當明顯的趨勢。Cable、衛星電視或互
16、動電視服務業者都想以此功能突顯其產品及服務的附加價值，以期能吸引到更多訂戶或減低訂戶的流動率(churn rate)。對消費者而言，這也是比較方便、比較經濟的選擇。貳、快閃記憶卡市場現況與趨勢(上)尤克熙一、前言由於快閃記憶體（Flash Memory）在電源切斷之後，仍可保存資料，且並不需要使用馬達驅動，因此非常適合在可攜式產品的市場中發展。從CompactFlash（CF）與SmartMedia（SM）到具防拷貝技術的新興記憶卡，如Memory Stick、Secure Digital（SD）與MultiMediaCard（MMC）等，都極具發展的潛能。隨著數位可攜式產品的快速起飛，快閃記
17、憶卡的爭奪戰，已悄悄展開，Sony多次來台灣推廣Memory Stick，並以不同於以往開闊的心胸擁抱台灣廠商，Sony的企圖心很簡單，就是積極尋求上、中、下游廠商的支援與強化Memory Stick在不同領域的發展，以壯大自己在快閃記憶卡市場的佔有率。相同的情形在SD亦有發生，於2001年1月初剛結束的2001 International CES會場當中，SD設立的一個展覽區，即是所謂的SD Pavilion，根據SD協會（Secure Digital Association）公佈資料顯示，參與此協會的會員超過180家以上，而參與會員的廠商，從上游至下游產品廠商均包含在其中，這些動作有與Me
18、mory Stick較勁的意味。另外，還有一個值得注意的市場就是非快閃儲存裝置的市場，例如在2000年Comdex fall大力宣揚的Iomega 40MB HipZip光磁卡（Optical Magnetic Disc）- 既是Clik!；IBM 340MB Microdrive硬碟；在此次CES會場當中，第一次發表的500MB DataPlay disc；以及Sanyo與Olympus共同合作開發的740MB光磁卡等。從以上的發展的狀況來看，未來可重複記憶（Removable Storage）市場，將會有一番戰爭可期。本篇文章將首先針對全球快閃記憶卡市場的現況與趨勢作一概要探討與分析。二、
19、全球快閃記憶卡市場現況與趨勢(一)整體表現隨著數位相機與數位攝錄影機市場的起飛，以及可攜式數位音樂播放機的普及，甚至專業市場的應用快閃記憶卡的狀況日漸加深，未來快閃記憶卡的成長率將會加速前進。圖一全球快閃記憶卡市場出貨量與值資料來源：IDC，資策會MIC整理，2001年2月根據IDC估計（如圖一所示） ，2000年快閃記憶卡市場出貨量將可達28,768千片，比去年成長了55.2%，而出貨值將達1,254百萬美元，成長率更達74.9%，比出貨量的成長率還高，主要原因是市場使用快閃記憶卡的容量提升所致，其每張卡的容量由1999年17.4MB，成長至2000年每張卡25.3MB，雖然每MB的平均價格
20、是下跌22.9%，但是每張卡容量卻成長45.8%，因此，產生出貨值成長率高過出貨量成長率的狀況。由於記憶卡的性能與記憶體的性能極相關，因此記憶卡的規格對於性能影響不會太大，不過規格卻會影響其記憶的容量。一般來說，容積愈大，可容納的快閃記憶體的記憶容量愈大（在相同半導體製程下）。因此，快閃記憶卡是否能夠持續提升其記憶卡的容量，以強化其在每張卡所能夠容納記憶體的megabyte（MB），將會影響其在未來的地位。圖二快閃記憶卡平均容量與每MB平均價格趨勢資料來源：IDC，資策會MIC整理，2001年2月另外一個問題就是成本的問題。現今，快閃記憶卡的售價仍然過高是一個不爭的事實。以美國市場為例，一片3
21、2MB的SmartMedia零售價約為55美元左右，這對於消費者來說，仍然過於昂貴，雖然已經比1999年價格下跌了15%以上，但是仍然不能快速刺激市場的大量採用。而根據IDC資料顯示，現今每MB的成本價約在1.7美元，估計2001年將可降至1.3美元。市場對於這樣的降價速度依舊嫌太慢，MIC認為每MB的平均價格跌至0.3美元以下，在市場上才能獲取到更多的市場空間，這對於廠商來說，將是一大挑戰。(二)不同記憶卡規格的表現CompactFlash、SmartMedia、MultiMediaCard、Memory Stick與Secure Digital是現今市場快閃記憶卡的五大主流，未來這五種規格
22、亦會使用不同的策略奪取市場佔有率。根據圖三顯示，CF卡2000年出貨8,512千片，成長率為66.7%，而至2004年CF卡將以26.4%的市場佔有率奪取快閃記憶卡的第一位。而SmartMedia是現今快閃記憶卡之中，表現最好的一位，不過，隨著其他規格產品的競爭壓力與優勢下，其佔有率將逐漸下滑，至2004年只剩下19.6%的佔有率。圖三不同快閃記憶卡在數位音樂播放機的出貨量百分比資料來源：IDC，資策會MIC整理，2001年2月圖四主要快閃記憶卡的出貨量現況與趨勢資料來源：IDC，資策會MIC整理，2000年2月由於新經營模式的出現，例如透過網路傳遞內容、無線網站的設立、寬頻通訊技術的進步，以
23、及新的可攜式應用產品的陸續推出，這都使得快閃記憶卡的市場出現了前所未有的機會且能夠快速掠奪可攜式儲存媒體市場。因此也造就了新興儲存媒體MultiMediaCard、Memory Stick與Secure Digital的機會。而且為了符合次世代的要求-輕、薄、短、小、省電、讀寫速度快、著作權保護機能，此三種快閃記憶卡的出現，可說是用盡不同策略，搶奪市場佔有率。表一不同快閃記憶卡的比較SmartMediaSD CardMemory StickMultiMediaCardCompactFlashCapacity (MB)41288128412841284192Data Xfer (Max.MB/s
24、)2.02.02.452.52.2SDMI SecurityCompliantVersion 2.0Version 2.0 note1Version 2.0PlannedW*D*H, mm37*45*0.7624*32*2.121.5*50*2.824*32*1.442.8*36.4*3.3Volume (mm3)1,2981,6123,0101,0755,141Weight (grams)1.82.04.01.511.4Power Source3.3V2.7V3.6V2.7V3.6V2.7V3.6VWrite ProtectPhysical note2PhysicalPhysicalElec
25、tricalNoneI/O Pin22910750ControllerNoYesYesYesYesNAND/NOR ChipNANDNANDNANDNOR/ANDNOR/ANDDeveloperToshibaToshiba, SanDisk, MatsushitaSONYSiemens, SanDiskSanDisk, HitachiPictureNote: 1.MagicGate Type 2.Write Protect Seal資料來源：各公司，資策會MIC整理，2000年2月從表一中即可看出，快閃記憶卡在外型上，都講究盡量的輕薄短小， 以SmartMedia為例，於5年前推出的時候，就是
26、以能在數位相機、數位音樂播放機等可攜式產品上使用，但是當時Toshiba並沒有考慮到未來在著作權保護的技術上多有留意，不過，以現在市場狀況來看，SmartMedia可說是一項成功的產品。為了強化在防盜拷上的缺憾，Toshiba後來又與SanDisk、Matsushita合作推出可相容於MMC的SD卡。SD卡無論在保護機能上、耗電量、資料傳遞速度上、I/O Pin數上、甚至未來擴充性上（計畫擴充至2GB）都比SmartMedia優秀。從這次2001 International CES展覽會場上，亦可以明確看到相關產品的推出，Panasonic與Toshiba可說是卯足了勁，以吸引更多的眼光。SD
27、協會更宣稱會員數目已經達到182家的空前高峰，涵蓋層面從Audio、Connectors、Games、Imaging、PC週邊、Personal Technologies與半導體廠商等。當然Sony推出的Memory Stick也不甘示弱。在2000年的Comdex Fall上就已經搶先在美國推出三種Memory Stick擴充模組（Expansion Module），包括相機模組、GPS模組與指紋辨識模組（Fingerprint recognition Module）等，更在CES會場展示出，名為Infostick的藍芽模組，其資料傳遞速度為1Mbps，無線傳輸距離為10公尺，如此多樣化的模
28、組推出，都一再地說明Sony在不同領域的企圖心，以擴大Memory Stick的市場佔有率。根據Memory Stick Information for Developers至2000年12月的統計，共有120家廠商加入此一組織。1997年Siemens（現今為Infineon Technologies）與SanDisk推出MultiMediaCard Version 1.3的開始，即使得MMC加入了快閃記憶卡的世界。從1998年成立MMC協會開始，已經有100家以上的廠商加入了此一組織，加入廠商的產業與其他兩個新興技術不同的是，他擁有行動電話廠商的加入，因此對於他們來說，如何與無線技術做結合
29、是相當重要的。MMC的唯讀是採用ROM技術，而讀與寫的功能是採用Flash技術。他是所有儲存媒體當中擁有最少I/O Pin數的技術。為了在著作權保護市場下抬頭，於1999年底推出了Secure MMC規格，更強化了其地位。現今，Nokia已經推出了含有MMC的Communicator 9110與9210，而Ericsson亦推出還有MMC的MP3 Handsfree HPA-10，他並可相容於T28、R320、R310與A2618等行動電話上。Compaq亦推出含有MMC的iPAQ PA-1的數位音樂播放機。參、PDP市場規模暨日本廠商動向蕭秋梅由於具有輕量、薄型、高畫質、寬視角、使用壽命長等
30、特性，PDP被視為躍居新世代平面顯示裝置主流最有力的候補之一，並深受廠商期待。然而，由於其仍有價格高昂、耗電量高等課題，因此目前PDP的應用領域仍以商用和業務用途為主，尚未普及於家用民生市場。不過，近來隨著DVD等數位content逐漸充實普及、日本於2000年12月開始提供BS數位播放服務，以及日本PDP廠商積極投資，力圖擴大產量以降低PDP的價格等諸多因素帶動，PDP已逐漸從既有的商用市場滲透進家用民生市場，迎接普及時期的到來。以下本文即就PDP市場發展動向，以及日本廠商的動態等，作一說明整理，以提供國內業界參考。一、全球PDP市場發展動向日本業界指出，2000年全球PDP市場需求約較19
31、99年增加1倍左右，達18萬台規模。其中，在雪梨奧運等各項活動刺激下，2000下半年的需求成長尤其顯著。展望未來，由於2000年12月日本開始提供BS數位播放服務，加上DVD等數位content逐漸充實普及、2002年世界杯足球賽可望引爆消費者購買PDP電視的熱潮，因此預料今後全球PDP市場仍將持續擴大，而在2005年達400萬台以上的規模。若就應用領域而言，2000年全球PDP仍以在機場、車站、大規模商業設施等作為資訊顯示裝置之業務、商業用途為主，約佔總體需求的75%。至於電視用等家庭民生用途則僅佔25%。不過一般預料，2001年以降，在數位電視播放，收視民眾增加等因素帶動下，民生用PDP的
32、比重將會逐漸增加。部分較樂觀的廠商，例如日立甚至認為2001年電視用途需求即可望超過業務、商業用途需求。有關PDP的全球市場規模預測及用途別需求規模，如圖一所示。圖一全球PDP市場規模預測單位：千台資料來源：日立製作所，2001年2月雖然家庭民生用途需求可望在2001年以後逐漸擴大，進而超越業務、商業用途，不過，業界也指出，若欲普及於家用電視市場，PDP仍須在降低耗電量、降低價格、提高畫質和亮度、對比等方面進行改善。其中，價格更是PDP能否普及於家用電視市場的關鍵因素。為此，日本廠商正積極進行大規模投資，期能藉由量產效果降低PDP的價格，早日促進普及。以下即就日本主要PDP廠商的動態作一說明。
33、二、日本PDP廠商發展動態(一) FHP(富士通日立Plasma Display)FHP係富士通和日立於1999年4月各出資一半設立的PDP專業廠商。該公司因研判2000年雪梨奧運、2000年底日本開始提供BS數位播放服務，以及2002年日韓共同舉辦的世界杯足球賽等活動將可望帶動PDP電視需求擴大，因而在1999年底決定投入450億日圓，於其生產子公司九州FHP建設全球最大的PDP面板新工廠。如今新工廠已建設完成，並將於2001年4月開始進入量產。初期預計月產3萬片(42吋換算)，2002年再提升為月產6萬片體制。而隨著新廠量產，該公司的PDP產品除了歷來業務用的42吋VGA、37吋XGA、2
34、5吋SXG等三種外，將再加入採用ALSI方式之42吋、37吋、32吋產品，種類上將涵蓋業務用到家庭民生用，更為充實齊全。此外，該公司並於2000年4月接受SONY出資50億日圓，在PDP領域和SONY攜手合作。而SONY所出資的50億日圓中，35億日圓充當FHP的資本額，其他的15億日圓則作為資本準備金。接受SONY出資後，FHP的資本額由原來的200億日圓增加為235億日圓，而出資比例則分別為富士通和日立各佔42.5%、SONY15%。透過此次合作，FHP將可確保SONY這個使用自產PDP產品的大客戶。(二) 松下電器因研判PDP市場發展可期，且為達成2003年在PDP市場奪得龍頭地位的目標
35、，松下電器自2000下半年以來即動作頻頻，先是在2000年7月設立PDP的製造公司松下Plasma Display製造，將製造部門由該公司的PDP事業部獨立。其後又因基於與其他企業策略聯盟、共同開發相關技術較有利，而在2000年10月與Toray合資設立松下Plasma Display，資本額12億日圓，由松下出資75、Toray 出資25。新公司首先將投資大約350億日圓，設立月產能3萬台的工廠，預計2001年6月開始生產。接著該公司又於2000年10月底宣佈和大陸企業合資，於上海設立PDP生產銷售子公司，預定2001年12月正式營運，年產5萬台42吋PDP模組，成品則計畫在大陸當地市場銷售
36、，不過未來也不排除出口到大陸以外的市場。該合資案將成為中國國家發展委員會指定的PDP國產化計畫第1號。合資公司名稱為上海松下等離子顯示器有限公司，資本額7,000萬美元，出資比例分別為：松下電器51%、上海真空電子器34.9%、上海工業投資集團8.9%、上海廣電集團5.2%。 而此大陸子公司也成為松下繼松下Plasma Display之後的第二處生產據點。 松下電器係日系家電大廠的龍頭，由該公司大舉進軍PDP事業的舉動來看，顯然PDP未來在大型平面顯示器領域有其不可忽視的重要性，而該公司的積極投入生產，預料也將對擴大PDP產量、降低價格等有正面影響。(三) SONY誠如前面所敘述的，SONY於
37、2000年4月決定對FHP出資35億日圓，佔有FHP 15的股份。事實上以往該公司即一直向FHP採購42吋PDP，進行業務用PDP顯示器的商品化，並在1997年有1萬台、1998年有2萬台的銷售實績。而藉由此次的出資，該公司將可望獲得PDP面板的穩定供貨來源，作為跨足家用市場的跳板。在大型平面顯示器領域上，SONY一直和SHARP、飛利浦共同進行PALC(Plasma Adressing Liquid Crystal Display)的開發。不過，產品化時程並不順遂，且飛利浦已退出合作行列。雖然如此，SONY仍決定繼續進行PALC的開發，並考慮若能開發出功能高於PDP的PALC產品，未來將可用
38、以作為高階機種，以和PDP有所區隔。不過，目前PALC功能仍較PDP遜色，鑑於此，SONY研判當前唯有PDP可符合市場需求，而有投資FHP之舉。而由SONY投入PDP事業之舉，也可看出40吋以上的大尺寸電視用平面顯示器領域，目前仍將由PDP獨領風騷。(四) PioneerPioneer以其50吋產品在PDP市場擁有相當高的佔有率。而除了日本市場之外，該公司也積極拓展歐美市場，並有不錯成績。為持續保持目前的領先地位，該公司投入150億日圓，在其靜岡Pioneer建設新工廠，預計近期內即將完工，2001年10月開始投產，月產能8,300片。該公司目前在其甲府事業所以月產3,000片左右的規模，進行
39、PDP的生產。待新廠投產後，該公司的PDP產能將擴充為月產1萬2,500片。此外，新廠完成後，該公司也計畫把目前分散在Display Product Company、靜岡Pioneer、Pioneer Video等之PDP的企劃、開發、生產，全部集中到靜岡Pioneer，以建立一貫生產體制。表一日本主要PDP廠商量產計畫FHP松下電器Pioneer目前量產據點九州FHP大阪高槻工廠甲府工廠目前產能月產1萬片月產4,000片月產4,200片目前產量月產6,000片月產4,000片月產3,000片左右今後的量產計畫新廠建設完成，2001年4月進入量產。初期預計月產3萬片(42吋換算)，2002年再
40、提升為月產6萬片。為此，該公司總產量將可望在2001年4月達月產4萬片、2002年達月產7萬片。2001年6月新廠開始量產，月產能3萬片。靜岡Pioneer新廠即將完成，預計2001年10月開始投產，月產能8,300片。新廠完成後，該公司年產能可望達15萬片。資料來源：Nikkei Electronics，資策會MIC經濟部ITIS計畫，2001年2月肆、全球LCD市場規模暨日本廠商動向分析(下)蕭秋梅一、日本廠商動向分析為期能在韓國和台灣廠商的追趕下持續保有優勢和生存空間，日本液晶廠商正積極進行包括外移生產在內之液晶事業的調整及強化。以下即將主要廠商最近的動向整理說明如下。(一) SHARP
41、在供手機、數位相機、數位攝影機、遊戲機、汽車導航系統等使用的中小尺寸液晶產品需求強勁帶動下，SHARP預估其2000年度(2000年4月2001年3月)液晶事業營收可望達4,400億日圓，較1999年度成長27.1，同時也較原先預期的營收目標超出100億日圓。其中，TFT-LCD為3,100億日圓，成長16.5；duty液晶為1,300億日圓，成長62.2。展望2001年度，該公司預計其液晶事業營收將可更進一步提升達5,700億5,800億日圓，較2000年度成長30。有關該公司的產品開發、生產計畫如下：1. 產品開發動向SHARP向來對液晶產品的開發不遺餘力。其產品種類齊全，除可忠實重現影像
42、的超高精細TFT-LCDwonder pix之外，尚有不需背光源、極適合攜帶式遊樂器或PDA等使用的反射型TFT-LCDsuper mobile LCD；在所有外光下仍可確保視認性、適於汽車導航系統或數位相機使用的TFTmulti scene display等。除此之外，該公司並已開發完成在動態影像的顯示上可以媲美映像管的高速ASV(advanced super view)液晶。而2001年亦將開始進行使用塑膠基板的半透過型彩色STN-LCD之出貨。再者，目前手機用彩色液晶市場雖幾乎由該公司和Epson所壟斷，不過，隨著配備彩色顯示器逐漸成為全球手機主流，在眾多廠商宣佈投入下預料競爭將更形激烈
43、，為持續保持領先優勢，該公司開發一款可說是彩色STN-LCD的進化產品2.6吋的DMTN彩色液晶面板，以使產品種類更為充實。此新產品的反應速度為30毫秒，顯示動態影像的速度足以媲美TFT-LCD，加上結構簡單，因此耗電量或價格可說較TFT具優勢。該公司計畫鎖定可傳輸動態影像的新世代手機市場，積極推展。2. 生產計畫SHARP目前有生產duty液晶的奈良工廠、生產TFT-LCD的天理工廠和三重第一、第二工廠。其中，三重第二廠係設備最先進的工廠，產能可望達第一廠的2倍。目前其第一期生產線已於2000年8月投產，玻璃基板尺寸為680mm880mm，滿載時的月產能為3萬1,500片(玻璃基板換算)。預
44、計2001年4月第二期生產線亦將投產。屆時三重第二廠的月產能將達20吋面板換算36萬片。由於生產效率大幅提升，SHARP遂決定把第二廠定位為大尺寸TFT-LCD的專用工廠，生產供液晶電視使用的20吋面板，以及1315吋的筆記型、監視器用面板。至於原來也生產大尺寸面板的三重第一廠A、B生產線、天理工廠，則將變更以生產供手機、數位相機、遊樂器、PDA、汽車導航系統用中小尺寸面板。而奈良工廠也將增產手機用、PDA用反射型/半透過型彩色、黑白塑膠/玻璃STN-LCD產品。藉由這些調整，SHARP計畫將其2001年度液晶事業營收中非筆記型電腦用途液晶產品比重提升為77。(二) Seiko EpsonEp
45、son向來以中小尺寸液晶產品為發展主軸，目前其在供手機或數位相機用途使用的液晶市場中，約佔全球40的佔有率。該公司預計其2000年度的液晶事業在手機用半透過型彩色STN-LCD市場需求激增下，可望較1999年度成長50，達2,200億日圓。而由於看好市場發展，並期能持續維持領先地位，該公司近來正積極提升相關產品的產能。有關其生產計畫主要如下：1.半透過型彩色STN-LCD該公司於大陸蘇州工廠內建設第二工廠作為半透過型彩色STN-LCD的專用工廠，預計2001年3月開始投產。新廠為前製程到模組封裝一貫生產的專用工廠，月產能250萬片。若加上既有生產線的產能，則其半透過型彩色STN-LCD共計達月
46、產400萬片規模。2.MD-TFD反射彩色LCD雖然在供第三代手機用液晶產品中，可支援動態影像的active LCD被視為係最有潛力的產品，但是Epson則堅持發揮低耗電的優勢，提議廠商使用MD-TFD(Mobile digital thin film diode)反射彩色液晶。為此，該公司刻正於日本豐科事業所內建設新廠，預計2001年8月左右投產。目前其既有生產線以月產150萬片的產能量產MD-TFD，待新廠投產後，產量將擴增為每月300萬片。由於該公司預估2002年手機將正式支援動態影像功能，因此屆時可能將產能更進一步提升為月產600萬片。此外，由於透過型D-TFD的低耗電量在數位相機用途
47、也深受好評，為此，該公司今後仍將持續維持40的佔有率。3.高溫多晶矽TFT-LCD目前市場對高溫多晶矽TFT-LCD的需求也以0.9吋/0.7吋為中心，急速增加中。為此，Epson將自2001年3月開始，於其甫在2000年12月底以前完工的諏訪南事業所內新廠增產。初期將以8吋基板、月產5,000片開始量產，未來則將擴增為1萬5,000片。除此之外， Epson並決定在北海道千歲市的千歲美美world建設其日本國內第三個生產據點，並已於2000年9月27日與千歲市簽訂基本同意書。預計2001年3月取得建地，面積約16萬平方公尺。新據點計畫生產最先進的液晶顯示相關產品，惟具體的事業內容必須等到明年秋季以前才會底定，繼而在2002年度內投產。一般預料，投資規模將達數百億日圓。(三) 東芝東芝向來以非晶矽TFT-LCD和低溫多晶矽TFT-LCD為液晶事業的兩大主軸。近年來低溫多晶矽TFT尤為發展重心，除加強生產之外，並積極善用低溫多晶矽的優勢
