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1、2009电信决策咨询市场预测系列报告,“中国移动运营市场预测”分册,（2009年）,工业和信息化部电信研究院,通信信息研究所2009年5月发布,2,研究背景据工业和信息化部发布的统计数据显示，截止到2009年第一季度，全国电话用户超过10亿，宽带接入用户达到8813.4万。在可预见的将来，随着中国经济保持平稳较快发展，及城市化进程的加速，中国的通信产业仍将保持良好的发展势头。2008年，新一轮电信重组完成，2009年1月，3G牌照正式发放，中国进入了全业务时代、3G时代。对我国电信产业链中各方参与者而言，此次调整宣告了一个新时代的到来，既充满机遇，也具有挑战。为了协助国内外相关电信企业及投资者
2、进一步把握新变局下我国通信市场发展的机遇与挑战，深入了解中国通信市场在运营、业务和设备各领域的发展脉络与趋势，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所结合多年丰富的研究经验，以及大量的第一手研究数据，推出一些列市场预测报告，使相关企业和投资者能够洞悉产业新机会，深入了解国内外通信市场发展核心，快速捕捉和评估市场先机。预测系列报告分为六册，每上下半年以PPT电子文档形式各发布一次,中国移动运营市场预测中国宽带接入市场发展预测全球3G发展预测深度透视全行业 权威总结释焦点,中国电信运营业发展潜力预测中国增值业务市场预测中国电信设备市场预测,3,主要研究发现,电信重组完成、3G牌照发放将进一步促进移动
3、市场的发展，移动运营市场竞争重点转向3G业务领域。,提高农村信息化水平、增加农民收入的相关农村改革政策，以及城镇移动用户普及率趋于饱和，使农村地区持续成为移动新增用户的主要来源。,2009-2012年，我国移动用户仍将保持较高速增长，2009年移动用户新增将达到历史最高水平1.08亿。,移动通信网收入规模不断扩大，增长速度有所下降，20092012年，移动通信网收入年复合增长率为12。,在我国经济增速放缓及新增用户市场向农村地区转变的形势下，预计20092012年移动话音业务量增长速度整体将趋缓；但受业务捆绑、市场竞争加剧所引起的资费进一步下降的影响，预计2010和2011年移动用户MOU增长
4、速度将小幅上升。,深度透视全行业 权威总结释焦点,4,主要预测结果中国移动通信用户市场规模（1）,用户分类总移动用户,2009年（万户）74912,2012年（万户）98759,2009-2012年年均新增（万户）8659,市场份额（2012年）,普及率（2012年）73.2%,按技术分,GSMCDMATD-SCDMA,672827123507,75006154568297,361529792066,75.9%15.7%8.4%,中国移动通信用户市场规模（2）,用户分类,2009年（万户）,2012年（万户）,2009-2012年年均新增（万户）,市场份额（2012年）,普及率（2012年）,
5、2G/3G,2G3G,731501762,7248826271,21006559,73.4%26.6%,深度透视全行业 权威总结释焦点,5,主要预测结果中国移动通信业务收入规模及业务量,分类移动通信网业务收入移动ARPU值移动通话时长MOU移动短信业务量平均每户每月移动短信业务量,2009年5135亿元61.56元/户.月36789亿分钟441分钟/户.月9343亿条112/户.月,2012年6974亿元60.98元/户.月63357亿分钟554分钟/户.月16240亿条142条/户.月,2009-2012年复合增长率12%21.2%23.4%,深度透视全行业 权威总结释焦点,万,万,6,20
6、09年预测结果与2008年预测结果的对比2008年实际情况对比：2008年10月预测的数据稍高于实际用户数（预测结果为65157万，实际到达数为64123万，偏差为1.6%），主要原因是由于第四季度新增用户数下降明显，不太符合历年来的各季节新增用户变化规律。在上次预测的基础上，综合考虑最近国内移动运营市场发展的实际情况以及产业发展环境的变化，我们对未来三年国内移动市场的预测结果进行了调整。将本次和上次的预测结果进行对比，可以发现，新的预测结果与上次的预测结果之间的差别很小。,30002500,2 0 0 6 2 0 0 8 年中国移动用户季度新增用户数对比,10000090000,2 0 0
7、8 和2 0 0 9 年中国移动用户预测结果对比,80000200070000,15001000,6000050000,1Q,2Q,3Q,4Q,2008年,2009年E,2010年E,2011年E,2012年E,2006年,2007年,2008年,2009年预测结果,2008年预测结果,深度透视全行业 权威总结释焦点,7,主要内容中国移动运营市场发展环境,宏观经济发展环境,市场管制环境竞争环境分析中国移动运营市场发展回顾中国移动运营市场预测用户市场规模预测业务市场规模预测中国移动运营市场热点分析深度透视全行业 权威总结释焦点,单位：亿元,8,2009年，中国GDP增速继续回落，但基本可以实,现
8、“保八”的经济增长目标2001-2009年中国 GDP发展4000003000002000001000000,环境分析宏观经济环境（1）14%12%10%8%6%4%2%0%,2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年E,GDP,比上年增长,数据来源：国家统计局，中科院在我国同世界经济日益密切的条件下，面对世界金融经济危机，我国不可能置身事外。2008年下半年以来，我国经济增长速度明显放缓，下行压力加大，2008年实现GDP增长9。2009年，如果世界金融危机不再进一步严重恶化，国内不出现大范围严重的自然灾害和其他重大问题，GDP
9、增长率虽然将继续有所回落，但基本可以实现“保八”的经济增长目标。根据社科院“2009经济蓝皮书春季号”，2009年我国GDP增长约为8.3%。我国具备保持经济平稳较快发展的有利条件：综合国力增强；人力资源充裕，素质较高；资金来源充足。预计未来三年，我国有望扭转经济增速下滑趋势，继续保持国民经济平稳较快发展。深度透视全行业 权威总结释焦点,单位：亿元,年,年,年,年,年,年,年,年,20,01,20,03,20,02,20,04,20,05,20,07,20,06,20,08,20,09,年,E,20,07,年,20,04,年,20,03,年,20,05,年,20,01,年,20,02,年,20
10、,06,年,20,08,年,20,09,年,E,单位：元,9,2009年，我国固定资产投资将继续保持较快增长，城镇居民可支配收入仍保持稳定增长 环境分析宏观经济环境（2）2001-2009年中国固定资产投资2008年，为了应对金融危机对我国,经济的不良印象，我国推出了“拉动投资”的系列政策措施，全年固定资产投资比上年增长了25.5%，高于2007年增长速度。2008年，我国城镇居民人均可支配收入实际增长8.4%。“扩内需、保增长”是我国2009年经济工作的首要任务，通过扩大投资拉动内需是当前宏观调控不可或缺的一个重要方面，对当前保持经济稳定增长十分重要，,2500002000001500001
11、00000500000,固定资产投资(亿元）,同比增长,30%25%20%15%10%5%0%,预计2009年我国全社会固定资产投资的实际增长率为22.6，全社会,2001-2009年城镇居民人均可支配收入,固定资产投资占GDP的比例将达到65.1的新高。预计2009年我国城镇居民可支配收入实际增长预计为7.5%。未来三年，我国将在在优化投资结构的基础上适时加大投资力度，采取鼓励再就业、发展第三产业等措施提高居民收入，扩大内需，从而带动居民消费性支出的进一步增长。深度透视全行业 权威总结释焦点,20000180001600014000120001000080006000400020000,城镇
12、居民人均可支配收入（元）,比上年增长,14%12%10%8%6%4%2%0%,单位：元/人.年,75%,25%,0%,16000,14000,12000,8000,6000,4000,2000,0,10,农村地区成为移动电话新增用户的主要市场环境分析宏观经济环境（3）,1 9 9 8-2 0 0 8 年城镇和乡村移动电话用户普及率50%1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年城镇移动用户普及率 4.20%6.92%13.00%21.09%28.66%35.91%43.18%47.79%54.73%64.6
13、1%70.10%乡村移动用户普及率 0.90%1.58%3.16%5.46%7.88%10.49%13.27%16.48%19.07%21.47%28.54%2 0 0 1-2 0 0 8 年城镇/乡村居民收入1800010000,我国城镇移动电话用户普及率增长非常迅速，十年的时间里，城镇移动电话用户普及率从4提高到了70。移动电话业务在城镇的发展空间已不大。相对来说，由于农村居民收入水平较低，对移动电话的消费需求较弱，农村移动电话用户普及率增长速度明显慢于城镇，到2008年，农村移动电话用户普及率约为28.5%。十七届三中全会中指出“推进广电网、电信网、互联网“三网融合”，积极发挥信息化为农
14、服务作用”，这一政策将进一步促进移动运营商向农村市场的渗透。中国社科院2008秋季报告指出，2008年和2009年农村居民与城镇居民收入增速的差距有所缩小。但是需要继续努力改变农村居民收入增长速度仍将低于城镇居民收入增长速度的局面。预计未来几年里,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,农民收入和消费能力将持续增长。,城镇居民家庭人均可支配收入乡村居民家庭人均纯收入,68602582,77032476,84722622,94222936,104933255,117593587,137864140,157814761,未来几年，农村地区将成
15、为移动电话业务发展的重要市场，新增用户,数据来源：国家统计局，通信信息所深度透视全行业 权威总结释焦点,将主要来自这一市场。,11,金融危机对我国移动运营业整体影响不大，局部地区移动用户新增减缓、运营商收入增速下滑 环境分析宏观经济环境（4）由美国次贷危机引发的全球金融海啸对我国经济的影响已经显现：出口贸易型产业开始萎缩，使海外金融危机传导至我国的实体经济和国内经济。整体经济增长速度开始放缓，随之而来的是居民收入水平增速下降，消费信心减弱。,金融危机对我国移动运营业的负面影响主要体现在：用户：在经济发展对国际贸易依存度较高的东部沿海省份，由于出口型企业倒闭，导致外来务工人员大量返乡，致使这些省
16、市移动新增用户数减少，但由于失业人员返乡后，对移动通信的需求仍然存在，因此在中西部地区新增用户有所上升。从全国移动电话用户月度新增来看，2008年三、四季度各月新增用户数明显下降。业务：在经济衰退期收入降低的情况下，用户由于对支付能力的变化较为敏感，首先减少的是非必须品类的通信业务，如移动数据和增值业务，但由于话音类业务已经成为用户的生活必需品，消费者在话音业务的开支具有刚性，受收入下滑影响有限。收入：由于用户大量流失，业务量大幅下滑，在东部沿海省份，移动运营商收入增速下降，如广东移动收入增长速度从2007年四季度15%左右的水平下降到2008年四季度6%左右的水平。深度透视全行业 权威总结释
17、焦点,移动电话用户月度新增用户整体来看，我国移动运营市场发展受金融危机影响不大，增长依然强劲：收入：2008年全年收入4485.9亿元，同比增长15.1%，占电信业务收入的比重为55.1%。用户：2009年以来，移动电话用户月新增净值再创新高，平均每月新增用户970万，显示出移动运营业持续快速增长态势。,12,主要内容中国移动运营市场发展环境宏观经济发展环境,市场管制环境,竞争环境分析中国移动运营市场发展回顾中国移动运营市场预测用户市场规模预测业务市场规模预测中国移动运营市场热点分析深度透视全行业 权威总结释焦点,13,3G牌照发放，我国移动运营市场竞争重点转,向3G领域,环境分析管制环境（1
18、）,2009年1月7日，工信部正式发放3G牌照，我国正式进入3G时代：三家运营商都已做好3G网络部署以及业务发展规划：三年内3G网络基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡镇，中国移动、中国电信和中国联通3G用户计划发展目标均要达到5000万户左右。3G投资规模已经确定，共建共享政策得到稳步推进：三年内3G建设投资预计约4000亿元。我国自主知识产权技术TDSCDMA的扶持政策已经明确，并将逐步落实：多部委联合制定并公布了一系列支持TD-SCDMA发展的财政支持、项目支持、网络建设、产品研发、业务应用、产业发展等扶持政策。3G牌照发放意味着我国电信重组完成，移动运营市场竞争重点开始转向3G,运
19、营商及牌照类别中国移动：TD-SCDMA牌照中国电信：CDMA2000牌照中国联通：WCDMA牌照,2009年投资计划2009年计划投资588亿元首期投资约300亿元，未来三年累计投资800亿元首期投资300亿元左右,2009年网络建设计划新建TD-SCDMA基站约六万个，年底将在238个地级城市提供3G服务，占全国地级城市数量的百分之七十以上，其中东部省（市）的地市将实现全覆盖。计划3月底将在共100个大中城市提供3G服务。计划2009年上半年在55个省会城市及经济比较发达的大中城市提供3G试商用服务，年底将服务范围扩大到282个城市。,深度透视全行业 权威总结释焦点,目,标,意,义,14,
20、国家大力支持TD-SCDMA发展，出台一系列扶持,政策2009年1月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国资委、科技部等部门制定了一系列支持TD-SCDMA发展的,环境分析管制环境（2）进一步支持自主创新、鼓励TD-SCDMA加快发展,扶持政策。TD-SCDMA是我国拥有自主知识产权的网络技术，扶持TD-SCDMA发展，有助于实现国家创新战略的产业布局。,主要内容：加大财政政策支持力度。加强国家重大科技专项和支撑项目支持协调推进TD-SCDMA网络建设加快推进TD-SCDMA产业研发和业务应用做好行业管理与服务支持制定推动TD-SCDMA加快发展的产业政策深度透视全行业 权威总结释焦点,
21、能够加速TD-SCDMA产业成熟，增强TD-SCDMA技术的市场竞争力。增强采用TD-SCDMA技术的运营商市场竞争能力，提高移动通信市场的竞争水平。明确TD-SCDMA技术长期持续发展方向为TD-LTE，对其大力支持有助于缩短TD-SCDMA标准与其他国际标准之间的差距。,15,主要内容中国移动运营市场发展环境宏观经济发展环境市场管制环境,竞争环境分析,中国移动运营市场发展回顾中国移动运营市场预测用户市场规模预测业务市场规模预测中国移动运营市场热点分析深度透视全行业 权威总结释焦点,16,三家移动运营商积极推进3G网络和商用,的进程,环境分析竞争环境（1）,中国移动TD于2008年4月1日开
22、始全面试商用，一期网络建设中，北京、上海等十城市TD基站建设累计达到16181个；TD二期建网设备招标已于2008年9月11号启动，将于2009年6月底前完成。2009年3月16日，中移动TD网络三期无线网设备采购招标正式启动，涉及佛山、无锡、温州等200个城市，采购规模约为3.9万无线基站，约26万无线载扇，是二期规模的1.6倍。中国电信2009年3月中旬，120个城市的CDMA网络升级到3G，计划到5月17日在全国各个地级城市完成3G网络升级，7月30日，全国县级以上城市和地区全部完成3G网络升级。CDMA2000 EV-DO网络已于2009年3月开始在江苏等地展开试商用。4月16日，中国
23、电信正式宣布，CDMA 1x 网络在全国120个城市试商用。中国联通WCDMA设备招标于2009年1月进行，2月开始网络建设，计划全年在284个城市建WCDMA网，基站规模2030万，其中55个城市在5.17前完成，基站规模约为8万。5月17日，中国联通在全国55个城市启动3G业务的试商用友好体验活动，9月底前试商用将扩大到284个城市。2009年年底前，全国284个开通3G业务的城市全部开始正式商用。深度透视全行业 权威总结释焦点,17,主要内容,中国移动运营市场发展环境,宏观经济发展环境市场管制环境竞争环境分析,中国移动运营市场发展回顾中国移动运营市场预测,用户市场规模预测业务市场规模预测
24、,中国移动运营市场热点分析,深度透视全行业 权威总结释焦点,单位：万户,单位：亿元,0,0%,18,移动用户发展迅速，移动通信收入比重持续上升市场预测发展回顾1998-2008年我国移动用户发展,8000060000,100008000,用户增长情况：我国移动用户从2000年开始呈现快速增长态势。,40000,60004000,在降低漫游资费、双改单等资费政策的影响下，从2006年开始，年新增移动,200000,1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年,20000,用户一改2005年下滑的趋势，再次呈现出
25、快速增长的势头。2008年新增用户创历史新,累计移动用户,新增用户,高，年新增9394万户。,移动通信网收入：1998-2008年我国移动通信网业务收入伴随着用户的快速增长，移,50004000300020001000,60%50%40%30%20%10%1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年移动通信网业务收入占电信主营业务收入比重数据来源：工业与信息化部深度透视全行业 权威总结释焦点,动通信网收入规模不断扩大，2008年收入达到4486亿元，同比增长21.2%。移动通信收入在我国电信主营业务收入中的比
26、重持续上升，继2007年超过50后，2008年时移动通信收入比重提高了5个百分点，达到55.1%。,19,主要内容中国移动运营市场发展环境宏观经济发展环境市场管制环境竞争环境分析中国移动运营市场发展回顾中国移动运营市场预测,用户市场规模预测,业务市场规模预测中国移动运营市场热点分析深度透视全行业 权威总结释焦点,单位：万户,单位：万户,30%,25%,8000,6000,4000,2000,0,20,20092012年，我国移动用户市场仍将保持较高速增长，,2009年移动用户新增将达到历史最高水平,市场预测用户预测（1）,2009年发展预测：2009年第一季度，新增移动用户已达2910万，平均
27、月增用户970万，是历年新增用户最高水平。,12000010000080000,2004-2012年中国移动用户发展及预测,20%,预计到年底，我国新增移动用户数将超过1亿，累计用户达到74912万，普及率为56.2%：,600004000020000,15%10%5%,3G牌照发放，小灵通退市政策出台，国家大力扶持TD-SCDMA发,0总移动用户,2004年33482,2005年39343,2006年46108,2007年54729,2008年 2009年E 2010年E 2011年E 2012年E64123 74912 84249 91846 98759,0%,展。,同比增长率,24.6%
28、,17.5%,17.2%,18.7%,17.2%,16.8%,12.5%,9.0%,7.5%,移动运营市场竞争将进入白热化，为了抢占市场，移动运营商大力发,展用户，促成了新增用户的快速增长。2010-2012年发展预测：,12000,2 0 0 4-2 0 1 2 年中国新增移动用户发展及预测,1000020102012年我国移动用户市场仍将保持较高的发展速度：三家移动运营商争夺逐渐缩小的增量市场空间，市场竞争加剧。,2011年小灵通用户将彻底退出市场。,新增移动用户,2004年6613,2005年5861,2006年6765,2007年8621,2008年9394,2009年E10789,2
29、010年E9337,2011年E7598,2012年E6913,农村地区移动用户的普及率相对较低，据估测，2008年，该数据约为27，仍有较大发展空间。深度透视全行业 权威总结释焦点,单位：万户,CDMA,21,2009-2012年GSM网络用户将仍然占据绝大部分市场份额，CDMA用户将快速增长，预计年平均新增用户超2900万市场预测用户预测（2）20092011年，电信重组对用户市场结构的影响逐渐显现：CDMA网络：用户将快速增长，预计2010年用户数超过1亿，2012年市场份额上升到15.7。GSM网络：在CDMA网络的竞争压力下，发展速度将有所放缓，年均新增用户3615万户。但GSM网络
30、的用户仍然占据绝大部分市场份额，2012年，累计用户为7.5亿户，占比76%。TD-SCDMA网络：尽管TD-SCDMA产业链各环节还不够成熟，网络覆盖达到用户快速发展的程度还尚需时日，但在国家政策的强力支持下，TD-SCDMA用户发展也较为快速，到2012年，约占总移动用户的8.4%。2009年我国移动用户结构2 0 0 4-2 0 1 2 年我国G S M/C D M A/T D-S C D M A 用户发展预测TD-SCDMA,8000070000600005000040000300002000010000,CDMA,9.5%,0.7%GSM,89.8%2012年我国移动用户结构,0,2
31、004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年E,2010年E,2011年E,2012年E,TD-SCDMA,8.4%,GSM,30701 36073 42377 50535 60547 67282 71271 73907 750062781 3270 3731 4194 3542 7123 10919 13079 15456,CDMA,15.7%,TD-SCDMA,34,507,2059 4860 8297,数据来源：通信信息研究所深度透视全行业 权威总结释焦点,GSM,76.0%,单位：万户,单位：万户,90000,80000,70000,60000,50000,40
32、000,20000,0,12000,10000,8000,6000,4000,0,22,我国3G用户将经过23年的时间形成较大市场规,模，预计2012年3G用户达到2.6亿,市场预测用户预测（3）,2008-2012年我国2G/3G用户发展预计，从2011年开始，即3G网络开通商用的第三年，随着3G发展环境的明显改善（3G网络覆盖的初步完成、终端质量的大大改善以及3G业务的极大丰富），我国3G用户开始呈现快速增长的态势。2G用户从2011年开始规模向3G用户转网，累计2G用户也从2011年开始减少。30000到2012年，预计3G用户在移动用户中的比重约为,10000,26.6%。,2008年
33、,2009年E,2010年E,2011年E,2012年E,2G用户3G用户,6408934,731501762,773636886,7598415862,7248826271,2 0 0 8-2 0 1 2 年我国3 G 用户发展（按技术分）由于CDMA技术具有平滑演进特性，在2009-2011年间EV-DO用户发展将处于领先地位，2012年，TD-SCDMA和WCDMA用户增速超过EV-DO。到2012年，WCDMA用户将达到7478万，占总3G用户的28.4%；TD-SCDMA用户将达到8279万户，占总3G用户的31.6%；EV-DO用户达到1.05万，占总,2000,3G用户40%。,
34、2008年,2009年E,2010年E,2011年E,2012年E,TD-SCDMAWCDMAEV-DO,33.7,507329926,205914603367,486041636839,8297747810496,深度透视全行业 权威总结释焦点,100%,80%,60%,20%,0%,23,预计20092012年，中国电信在移动用户市场中的,份额稳步提高,市场预测用户预测（4）,20082012年移动用户市场份额预测2008年时，中国电信移动用户数仅占总移动用户数的5.5%，预计2009年2012年，中国电信大力推广CDMA用户，用户份额将升至15.7%。中国移动在总移动用户中的份额有所下降
35、，2008年时，为73.7%，至2012年，下降到,40%,65.8%。中国联通移动用户市场份额从2008年的20.8%下降到2012年的18.5%。,2008年,2009年E中国移动,2010年E中国电信,2011年E中国联通,2012年E,2009年移动运营用户市场份额中国联通19.2%中国电信9.5%中国移动71.3%深度透视全行业 权威总结释焦点,2012年移动运营用户市场份额中国联通18.5%中国电信15.7%中国移动65.9%,24,主要内容中国移动运营市场发展环境宏观经济发展环境市场管制环境竞争环境分析中国移动运营市场发展回顾中国移动运营市场预测用户市场规模预测,业务市场规模预测
36、,中国移动运营市场热点分析深度透视全行业 权威总结释焦点,单位：亿元,单位：元/户.月,4000,65,60,55,移动通信网收入规模不断扩大，增速有所减缓,市场预测收入预测（1）,2004-2012年我国移动通信网业务收入发展及预测,2009年，移动通信网业务收入增速下降，同比增长预计为14.5%：2009年一季度，移动通信网收入同比增长18.8%，在电信业务收入中的比重达58.1%，比上年底提高3个百分点。预计2009年全年将实现业务收入5135亿元，同比增长率达到14.5%。,80007000600050003000200010000,25%20%15%10%5%0%,2004年,200
37、5年,2006年,2007年,2008年 2009年E 2010年E 2011年E 2012年E,20092012年，移动通信网业务收入规模不断扩大，增长速度开始放缓：,移动通信网收入同比增长,22142.5%,261618.2%,306417.1%,370320.8%,448621.2%,513514.5%,572411.5%,645912.8%,69748.0%,预计到2012年，业务收入将达,到6974亿元。,2004-2012年我国移动用户ARPU值,移动通信网业务收入年复合增长率约为12，20042008年这一数值为19。20092012年，移动用户的ARPU值整体呈现下降趋势：20
38、12年，移动用户ARPU值为60.98元/户.月，比2008年约下降3%。502004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年E 2010年E 2011年E 2012年E,移动用户ARPU值 61.15深度透视全行业 权威总结释焦点,59.88,59.77,61.20,62.91,61.56,59.94,61.13,60.98,25,100%,80%,60%,0%,26,预计20092012年，中国电信和中国联通在移动通信网收,入中的份额将有所提高2008年，中国移动在移动通信网收入中的比重高达85.2%，中国联通收入占11.3%，中国电信收入（原中国联通C网收入）仅占3
39、.5%。预计20092012年，由于中国电信和中国联通3G用户增长迅速，拉动移动用户ARPU的提高，两家运营商在移动通信网收入中的比重将有所提高。到2012年：中国电信收入比重将达到16.7%,40%20%,市场预测收入预测（2）20082012年移动通信网收入市场份额预测,中国联通收入比重将达到11.3%,2008年,2009年E,2010年E,2011年E,2012年E,中国移动,中国电信,中国联通,2009年移动通信网收入市场份额中国联通11.3%中国电信,2012年移动通信网收入市场份额中国联通15.9%,3.5%中国电信16.7%中国移动67.4%中国移动85.2%深度透视全行业 权
40、威总结释焦点,单位：亿分钟,单位：亿分钟,0,0%,27,20092012年移动通话时长仍继续快速增长，但移动,用户MOU增速下降20092012年，移动通话时长将继续快速增长，年复合增长率为21.2%。,市场预测业务量预测（1）2004-2012年我国移动通话时长发展及预测,影响移动用户MOU发展的主要因素：推动因素：业务捆绑：为了增强用户黏性，运营商将会实施的业务捆绑对移动话音业务量的增长有一定的促进作用。,70000600005000040000300002000010000,60%50%40%30%20%10%,资费下降：竞争的加剧推动业务资费的进一步下降，,0,2004年,2005年
41、,2006年,2007年,2008年,2009年E,2010年E,2011年E,2012年E,0%,从而带动业务量的增长。,移动通话时长 9430.3 12509 16869 23056 29398 36788.45742.54730.63357.,抑制因素：经济增长放缓：我国经济增长速度放缓，导致居民收,同比增长,49.3%32.6%34.9%36.7%27.5%25.1%24.3%19.6%15.8%2004-2012年我国 MOU发展及预测,入水平增速减慢，对居民通信业务消费产生一定的负面影响。移动新增用户主要来自农村地区，使得移动话音业务量增速下降。整体来看，20092012年移动用户
42、MOU增长速度下降。,600500400300200100,2004年 2005年 2006年 2007年 2008年,2009年 2010年 2011年 2012年E E E E,20%16%12%8%4%,全业务运营开展和市场竞争加剧的影,MOU,260,286,329,381,412,441,479,518,554,响将主要从2010年开始显现，2010和,同比增长 17.3%,9.9%,14.9%15.8%,8.1%,7.0%,8.6%,8.1%,6.9%,2011年移动用户MOU增速将小幅提高。深度透视全行业 权威总结释焦点,单位：亿条,单位：条/户.月,0,160,140,120,
43、0,28,短信依然是最受欢迎的移动数据业务，预计20092012年，移动短信量继续保持高速增长，年复合增长率达到,24.2%,18000,市场预测业务量预测（2）2004-2012年我国移动短信量发展及预测70%,短信凭借其资费低廉、使用便利等优势，将继续保持高速增长态势：预计2009年移动短信量同比增长率为33%，全年短信量接近9343亿条。,160001400012000100008000600040002000,60%50%40%30%20%10%,2009年平均每户每月移动短信量将突破100条。,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年 2009年E 2010年E 2
44、011年E 2012年E,0%,移动短信业务量,2178,3046,4297,5921,6996.7,9343,11746,13841,16240,20092012年移动短信量,同比增长率,58.8%,39.9%,41.0%,37.8%,18.2%,33.5%,25.7%,17.8%,17.3%,的年复合增长率将达到23.4%。到2012年，移动短信量将达到1.6万亿条。,10080604020,2004-2011年平均每户每月短信量,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年 2009年E 2010年E 2011年E 2012年E,平均每人每月短信量,60,70,84,98,
45、98,112,123,131,142,深度透视全行业 权威总结释焦点,29,主要内容,中国移动运营市场发展环境,宏观经济发展环境市场管制环境竞争环境分析,中国移动运营市场发展回顾中国移动运营市场预测,用户市场规模预测业务市场规模预测,中国移动运营市场热点分析,深度透视全行业 权威总结释焦点,30,移动宽带接入业务开始起步,热点分析（1）,移动宽带接入业务是指通过非手机终端（如数据卡、3G上网本、UMPC、MID等），利用HSPA、CDMA2000 EV-DO等移动宽带网络接入互联网的业务。2009年我国三家运营商的3G业务全面开始商用，移动宽带接入业务成为运营商关注的重点业务：移动运营商推出详
46、尽的数据流量资费方案（中国移动和中国联通采取按流量计费的方式，中国电信采取按时长计费的方式），并以多种套餐形式满足用户对移动上网的不同需求。加强终端定制，扩大3G上网卡、3G上网本的定制规模。开展多种形式的促销活动，如预存花费送上网卡、买上网本送数据流量等。发展移动宽带接入业务在3G业务初期有助于增强用户3G业务体验、吸引用户入网，但移动宽带接入业务在商业模式方面还存在一定风险：业务形式单一，运营商难以找到新的收入增长点。业务差异性小，价格将是主要竞争手段。少数用户占据大部分网络资源，投入产出比低。深度透视全行业 权威总结释焦点,31,上网本成3G终端发展亮点，运营商大力推动,3G上网本的发展
47、,热点分析（2）,3G上网本（Netbook）是一种以上网为主要诉求的超便携移动PC，以身材小巧、价格低廉为最大卖点，其中内置3G模块，从而实现真正的随时随地移动宽带上网。从全球市场来看，3G上网本已经成为笔记本市场的热销产品，是HSPA终端中仅次于手机的终端类型。2009年，我国3G上网本在运营商的大力推动下，成为3G终端中的一大亮点，运营商通过定制方式、终端补贴等方式推广3G上网本。3G上网本的目标用户群是对随时随地上网需求较强人群，如高校学生、媒体记者等。由于TD终端不够丰富，中国移动对3G上网本的重视程度甚于其他两家运营商。预计2009年定制3G上网本规模将达到200万，上网本用户占到
48、3G用户6.8%。三家运营商上网本策略比较,中国移动,中国电信,中国联通,定制方式营销策略,与17家厂商深度合作，推出29款TD上网本，6款为独家定制产品。采取话费补贴方式对3G数据终端进行补贴。用户购买买G3笔记本即可,联想、方正等品牌第一批采购十万台，支持C WE。推出“你用天翼我送上网本”套餐业务,联想、宏碁、三星提供上网本价格中包含600元预存使用费，开通网上营销渠道,获赠网费，最高可达1400元/台,计费方式,按流量,按时长,流量+内容,深度透视全行业 权威总结释焦点,32,研究方法,季节变动法,一个时间序列在各年中呈现出的典型状态，这种状态年复一年以基本相同的形态出现。,季节变动法
49、适用与此类时间序列的预测。,逻辑函数曲线,逻辑函数曲线用于描述：初期增长迅速，随后增长率逐渐降低，最终则以某一个值为极,限。,回归预测法,研究预测对象与其主要影响因素的关系，从而根据影响因素的变化确定预测对象的变化。,瑞利分布法,研究预测对象在潜在市场中渗透率的变化趋势，从而得到预测结果，适合新业务预测。,相关分析,分析客观事物之间关系的定量分析方法，揭示事物之间统计关系的强弱程度，相关分析,又包括简单相关分析和偏相关分析等。,多项式曲线等,深度透视全行业 权威总结释焦点,33,报告说明,基础数据说明：本报中基础数据主要来自信息产业部公布的通信发展数据,名词术语,3G移动用户：WCDMA/CD
50、MA2000 1X EV-DO/TD-SCDMA用户。2G移动用户：GSM/GRPS/CDMA IS 95/CDMA2000 1X用户。,移动通信网业务收入：运营商运营移动通信网获得的收入，主要包括基本通话业务收入、月租费收入、移动数据业务收入、企业网内和网间结算收入等。,移动通话时长：指移动电话用户在移动电话网上发生的所有通话量（通话时长），包括移动电话用户在非漫游、漫游出访状态下发生的本地、国内长途、国际及港澳台主、被叫通话量（通话时长）。,移动短信业务量：指移动电话用户通过移动通信网络短信平台使用短信业务的通信量，包括信息点播、手机银行、手机证券、中文秘书台、点对点短消息服务、网络短信（
