太极湖一号基金募集说明书abmr.ppt

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1、投资中国绝佳的文化旅游养生地产价值洼地,湖北武当山太极湖投资基金募集说明书,基金发起人声明,本基金发起人承诺募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。发起人遵照中华人民共和国合伙企业法、中华人民共和国证券法 等相关政策、法律、行政法规，以定向募集方式成立“深圳太极湖壹号股权投资中心（有限合伙）”。资金规模 20000 万元人民币。募集开始时间为 2013 年 8月1日。投资人在做出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文。投资人若对本募集说明书存在任何疑问，可及时向基金管理人咨询。,目录,第一章 序言第二章 基金概况第三章 还款来源分析 第四章 风

2、控措施分析第五章 基金治理,第一章 序言基金的设立背景,六百年前，明朝朱棣皇帝“北修故宫，南修武当”，成为当时两项国家重点工程，圆了一个帝国的太和之梦；六百年后，南水北调，方圆1050平方公里，“一江清水送北京”。1997年武当山旅游经济特区成立，是中国第一个旅游经济特区。2008年湖北省委提出“以武当山为龙头，以太极湖为引擎，推进鄂西生态文化旅游圈战略部署的实施”，支持十堰建设鄂豫陕渝区域中心城市，把旅游产业定位成第二战略支柱性产业。2005年起，太极湖人扎根武当山旅游经济特区，近十年深耕，区域收入持续增长，基础设施不断完善，软硬件配套持续升级，各级政府对太极湖集团支持不断加大，养生地产板块

3、土地指标由湖北省点供；文化旅游板块修改高速规划，出口即达太极湖集团游客集散中心。在太极湖人的辛勤努力下，武当山地区面貌发生了翻天覆地的变化，旅游人数由年84万人次，到现在的年逾500万人次，实现了张三丰当时的预言：“武当异日必大兴”。,养生太极湖太极湖是武当山旅游经济特区在丹江口水库的一端建设水闸，引入丹江口水库的水，形成的人工湖。,项目依托武当山这一稀缺、成熟的自然旅游景观，围绕太极湖的优质水源资源，辅以太极武当的人文精髓，全力打造世界顶级的旅游胜地。,问道武当山武当山东接襄阳市，西靠十堰市，南依神农架原始森林，北临丹江口水库，被誉为“亘古无双胜境，天下第一仙山”。2012年客流量达426万

4、人次。,世界文化遗产国家5A级景区国家地质公园国家森林公园全国十大避暑胜地,道教圣地武当拳发源地全国武术之乡国家非物质文化遗产国家重点文物保护单位,丹江口水库是国家战略工程南水北调中线工程调水源头中国最洁净的饮用水源,自然景观秀美,人文景观丰富,中国最洁净水源,亚洲最大人工湖,丹江口水库蓄水后太极湖的水面将达1050平方公里亚洲最大的人工湖,第一章 序言基金的设立背景,第一章 序言太极湖投资集团简介,太极湖投资集团成立于2005年，注册资本金2亿元，集团成立之初就确定了利用武当山旅游特区优美的自然风光、深厚的文化底蕴进行高起点、大手笔的养生地产和文化旅游开发。集团首先斥资1.2亿元，聘请国内外

5、顶级规划设计单位30余家、博士200多名，对武当山特区80平方公里进行整体规划，形成养生地产和文化旅游两方面的具体方案，同时参股武当山商业银行10%股权；紧接着开始对特区土地进行一级开发整理，并已基本整体整理完毕。,第一章 序言太极湖投资集团简介,太极湖投资集团根据上述开发方案首先启动武当山新城区的建设，提升整个武当山特区的居住、生活、办公、旅游的品质。修筑拦湖大坝将太极湖水引入武当新区，美化了整体环境；修建九公里的环湖路、投资扩大出租车公司、公交公司运营能力，提升交通硬件条件。在太极湖投资集团的努力下，武当山新区面貌发生质的变化，特区政府及相关部门迁址武当新区，一大批政府标志性建筑在武当山新

6、区落成，学校、医院相继开工建设，武当山新区居住、生活、办公的大环境已经形成。,武当山特区政府办公楼：,武当山剧场：,第一章 序言太极湖投资集团简介,第一章 序言太极湖投资集团公司架构,湖北武当太极湖养生度假区开发有限公司,湖北武当太极湖置业有限公司,湖北武当太极湖养生谷文化旅游有限公司,湖北武当太极湖新遗产文化旅游有限公司,湖北武当太极湖武当小镇文化旅游有限公司,100%,100%,100%,实际控制,湖北武当太极湖山地运动公园有限公司,拟成立,养生度假区公司为太极湖投资集团的全资子公司，也是集团地产板块的母公司，集团目前地产开发业务均在置业公司名下，已办证土地和已摘牌待办证土地分别在置业公司

7、、养生谷、新遗产和武当小镇名下。,第一章 序言太极湖投资集团已开发项目,湖北武当太极湖置业有限公司成立于2008年8月，注册资本5000万元，从2010年5月份开工建设第一个楼盘开始，在太极湖新区已经分别开发了山水四季A区、B区、D区、善水街、太极湖综合楼等多个项目，目前开发产品主要以普通商品房住宅为主，商业及办公为辅，截止2012年底总开工面积约18.5万方，其中商业约2.5万方，综合办公楼0.5万方，其他均为普通住宅项目。截止目前A区已经办理交房手续；B区共15栋楼，其中9栋楼已经竣工封顶，其余6栋楼正在施工；D区共10楼，其中8栋已经竣工封顶；太极湖综合楼已经办理主体验收手续，正准备装修

8、阶段；善水街已经开发完毕。公司前期开发的产品主要面向武当山当地、十堰市城区及周边地区客户为主，开发的产品均为6层的低密度普通住宅，受到当地客户的普遍欢迎，普通住宅价格已经由2010年2000元/平米、2011年3500元/平米上升到了2012年4200元/平米，商业销售均价也已经达到了20000元/平米。截止2012年底累计销售金额为3.57亿元。,第一章 序言太极湖投资集团已开发项目,我们拟联合有合作意向的资金方，共同发起成立融源未名太极湖地产基金，并以此为平台进行投资，支持武当山地区养生地产建设。,目录,第一章 序言第二章 基金概况第三章 还款来源分析 第四章 风控措施分析第五章 基金治理

9、,湖北省大型地产开发商、知名旅游集团,充足的还款来源,银行、两大知名基金管理公司联合监管,项目土地及在建工程充分抵押,政府BT款质押担保,实际控制人股权回购及连带担保,第二章 基金概况基金关键词,第二章 基金概况基金概要,本基金由融源资本和未名资本共同发起，定向投资于太极湖投资集团在武当山旅游特区的太极湖公馆别墅项目，项目优质、收益安全、资金严格监管，为投资人提供安全可靠的高收益金融产品。本基金收购地产板块母公司养生度假区公司60%股权，原股东剩余40%股权质押给基金公司，养生度假区公司名下的土地提供抵押担保，武当山特区政府BT项目欠款1亿元质押担保。项目结束后，原股东溢价回购该股权；项目公司

10、在未来一年半内实现9亿元销售收入优先用于偿还本基金投入的投资额及投资收益，政府BT款1亿元直接打入基金账户用于还款。该公司实际控制人杨青山夫妇对本基金的投资额及投资收益承担无限连带责任担保。该项目为湖北省、十堰市、武当山特区三级政府重点项目，享受政府支持及优惠政策。,第二章 基金概况基金方案,第二章 基金概况交易结构,深圳太极湖壹号股权投资中心（有限合伙）,投资1%,基金管理人GP,有限合伙人1 LP,有限合伙人 n LP,9000万元控股60%，质押40%,银行委托贷款,其余募集资金,投资20000万元,太极湖集团养生度假区板块,第二章 基金概况资金用途：一期建安费用,一期概览总投资：3亿元

11、用地面积：90亩建筑面积：6万平方米建设内容：别墅预计销售金额：7.8亿元税前利润：4.2亿元,项目整体建设用地为385亩，建筑面积25.9万平方米，容积率1.01。其中一期用地面积90亩，建筑面积6万平米。产品类型为单层别墅，根据山势地形随势而建，产品风格和周边环境完美结合，面积从240平方米到500平方米不等，每栋都是不同的设计和风格，让您独自拥有。,第二章 基金概况资金用途：已摘牌土地款,一类居住用地,商业用地,旅馆业用地,土地已办理手续总规：2009年5月由特区管委会批准控规：2010年3月由特区管委会批准立项：2011年8月由十堰发改委批准环评：2010年9月由十堰环保局批准用地：2

12、011年3月由特区国土局批准已办证：712.6亩已摘牌待办证：610.22亩未摘牌：2260.23亩合计：3583.05亩,第二章 基金概况还款来源分析,还款来源：湖北省十堰市武当山养生度假区公司太极湖公馆项目预计于2013年10月开工建设，2014年4月开盘销售，预计融资期内可实现销售收入7.8亿元，可覆盖基金的投资额及预期收益。湖北省十堰市武当山养生度假区公司旗下项目：山水四季B区、D区和善水街项目已进入销售中期，融资期内可贡献现金流1.5亿元，可作为基金的投资额及预期收益补充。武当山特区政府承诺在融资期末归还欠太极湖投资集团的BT款，该款项中的1亿元，直接打给基金公司还款。三大还款来源足

13、以保证基金的投资额及预期收益的安全兑付,第二章 基金概况风控措施分析,风险控制和保障措施：湖北省十堰市武当山养生度假区公司650亩土地抵押，按照市场评估价值约4.40亿元，抵押率仅为22.73%。本基金收购湖北省十堰市武当山养生度假区公司60%股权，原股东剩余40%股权质押给基金公司，原股东在兑付基金的投资额及预期收益后方溢价回购股权。对应股权价值不低于14.73亿元。湖北省十堰市武当山养生度假区公司实际控制人杨青山先生夫妇对融资提供无限连带责任担保，杨青山先生社会学博士，北京大学EMBA、中欧国际工商学院EMBA，北京信通投资有限公司董事长，著有管理理论专著约束与激励，个人音乐作品专辑中国当

14、代作曲家作品经典杨青山专辑，获中宣部“五个一工程奖”，在国内有较高知名度和影响力。,第二章 基金概况风控措施分析,风险控制和保障措施：4.武当山特区政府将欠太极湖投资集团BT款中的1亿元，质押给基金公司。5.本基金将成立驻现场工作组，出任湖北省十堰市武当山养生度假区公司财务总监及常务副总，现场监管，每月汇报项目方运营情况，并对公司事务行使一票否决权。融资期间，本基金联合民生银行全面监管资金使用及项目开发进程，确保资金安全。6.湖北省十堰市武当山养生度假区公司实际控制人杨青山先生及其控股公司北京信通投资有限公司承诺到期回购股权。,目录,第一章 序言第二章 基金概况第三章 还款来源分析 第四章 风

15、控措施分析第五章 基金治理,第三章 还款来源分析,一、湖北省十堰市武当山养生度假区公司太极湖公馆项目预计于2013年10月开工建设，2014年4月开盘销售，预计融资期内可实现销售收入7.8亿元，可覆盖基金的投资额及预期收益。,第三章 还款来源分析,二、湖北省十堰市武当山养生度假区公司旗下项目：山水四季B区、D区和善水街项目已进入销售中期，融资期内可贡献现金流1.5亿元，可作为基金的投资额及预期收益补充。,第三章 还款来源分析,三、武当山特区政府承诺在融资期末归还欠太极湖投资集团的BT款，该款项中的1亿元，直接打给基金公司还款。,目录,第一章 序言第二章 基金概况第三章 还款来源分析 第四章 风

16、控措施分析第五章 基金治理,第四章 风控措施分析,一、湖北省十堰市武当山养生度假区公司650亩土地抵押，按照市场评估价值约4.40亿元，抵押率仅为22.73%。,第四章 风控措施分析,二、本基金收购湖北省十堰市武当山养生度假区公司60%股权，原股东剩余40%股权质押给基金公司，原股东在兑付基金的投资额及预期收益后方溢价回购股权。对应股权价值不低于14.73亿元。,第四章 风控措施分析,第四章 风控措施分析,三、湖北省十堰市武当山养生度假区公司实际控制人杨青山先生夫妇对融资提供无限连带责任担保，杨青山先生社会学博士，北京大学EMBA、中欧国际工商学院EMBA，北京信通投资有限公司董事长，著有管理

17、理论专著约束与激励，个人音乐作品专辑中国当代作曲家作品经典杨青山专辑，获中宣部“五个一工程奖”，在国内有较高知名度和影响力。,第四章 风控措施分析,四、本基金将成立驻现场工作组，出任湖北省十堰市武当山养生度假区公司财务总监及常务副总，现场监管，每月汇报项目方运营情况，并对公司事务行使一票否决权。融资期间，本基金联合民生银行全面监管资金使用及项目开发进程，确保资金安全。,第四章 风控措施分析,五、湖北省十堰市武当山养生度假区公司实际控制人杨青山先生及其控股公司北京信通投资有限公司承诺到期回购股权。,目录,第一章 序言第二章 基金概况第三章 还款来源分析 第四章 风控措施分析第五章 基金治理,第五

18、章 基金治理管理架构,合伙人会议（权力机构）,托管银行（监管机构）,普通合伙人（基金管理人）,有限合伙人1LP,投资决策委员会（决策机构）,批准基金合伙协议,批准聘任,批准资金托管协议,推举,有限合伙人2LP,独立中介服务机构（辅助/监督机构）,有限合伙人LP,第五章 基金治理管理架构,1、权力机构：合伙人大会合伙人大会由每位基金投资人各委派1名代表组成，是基金的权力机构；负责批准合伙协议、托管协议等法律文件，以及决定新合伙人的加入、退出程序等重大事项。2、决策机构：投资决策委员会基金投资或项目退出最高决策机构为投资决策委员会，由5人组成，具体由基金管理公司委派3名专业人员，LP共同推荐的2位

19、代表担任。投委会成员表决采用两票否决制。3、执行机构：基金管理人基金管理人由普通合伙人担任；负责寻找、论证项目，执行投资决策，跟踪项目管理；设计产品方案并进行基金的持续募集等。4、资金监管：基金托管人由银行担任基金托管人，负责对资金进行严格监管，并对基金管理人的行为进行监督。5、会计师事务所、律师事务所、估值机构由基金聘请会计师事务所、律师事务所、估值机构对投资行为进行估值、审计监督和法律监督。,第五章 基金治理资金管理,基金管理公司,资金托管,银行审核提交相关文件，符合条件的，根据划款指令将资金划拨给被投资企业,基金管理,投资决策委员会作出投资决策后，基金管理公司根据财产保管协议向托管银行提

20、交相关文件，并发出划款指令,托管银行,地产基金,太极湖集团养生度假区板块,第五章 基金治理投资流程,信息收集,投资谈判,调查论证,投资决策,投资交易,投资管理,投资退出,收集项目信息，与被投资企业初步沟通，评估实际控制人的能力；根据市场、区位与商务条件，基金管理人初步判断投资可行性,第三方专业机构，如法律、审计、评估机构等对项目实施尽职调查，形成尽职调查报告；基金管理人通过对项目情况、企业状况、行业市场等综合分析，形成投资报告；风险委员会的专家组根据以上两个报告形成风险评估报告,签署股权转让协议、增资协议、股权回购协议、股东借款协议、回购担保协议、等文件；办理抵押手续、资金到位进行工商登记变更

21、等,按照预定的方式退出，资金安全地返回基金账户；如发生违约，履行违约处置办法。,初步判断可行的投资项目，与实际控制人就基本商务条款进行谈判；签定投资框架协议，锁定项目，签署保密协议,召开项目说明会，审议投资报告、尽职调查报告、风险评估报告；确定出资分配及到位时间,资金监管、项目回访、每月财务报告审查、与融资方定期沟通，委派董事参与重大事项决策资金到位；进行工商变更登记；委派董事；进行日常监管,第五章 基金治理风控管理,1、投资前风险控制：科学严谨的风险控制、充分的尽职调查2、投资中风险控制：严密的监管措施、科学的交易方式、完善的风险措施3、投资后风险化解：科学有效的投后管理、强大的违约处置能力

22、,管理公司简介：深圳瑞丰太和资产管理有限公司由资深金融人士发起设立，高度重视健全内部管理体制和完善风险防范机制，建立了制度化的管理体系，保证了公司的合规、高效运作。深圳瑞丰太和资产管理有限公司坚持诚信规范，以专业的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可，为投资者创造最优回报。基金认购流程：（1）签署基金认购法律文件，包含募集说明书、风险提示说明书、认购协议（投资人签字）、授权委托书（投资人签字）。（2）按认购约定向基金账户划付认购资金。（3)提供合法有效的身份证明、银行卡号、划款凭证。（4）待基金宣告成立之日起正式加入有限合伙，认购成功。（5）收到合伙企业印发的合伙份额确认书。,第五章

23、 基金治理管理公司及管理人简介,融源资本是国内领先的投资管理团队，总部位于北京，旗下目前运作股权投资、债权投资、创业投资三个平台，管理资产总规模近人民币200亿元融源资本的投资人包括国家财政、省级财政、中央企业、信托公司、保险公司、民营企业融源成长是发改委发布关于进一步规范试点地区股权投资企业发展和备案管理工作的通知之后第一批完成备案的股权投资企业之一，以及国内首家以第一期基金获取引入保险资金资格的股权投资基金,宁波融源广润宁波融源广瑞,天津融源成长,云南融源节能环保,第五章 基金治理管理公司及管理人简介,副总裁：徐进良对文化旅游、养生地产等领域的投资和产业发展有广泛的涉猎和深度的参与融源资本

24、早期团队成员，参与对福田汽车1.8亿元的投资和投资后的管理贝祥投资集团高级经理，主导和参与十多宗私募融资交易，金额超10亿元普华永道审计师，参与多家大型企业的香港H股和A股上市审计和年度审计中国人民大学管理学学士,高级投资经理：卢丽蓉专注于文化旅游、金融、能源等领域的投资德同资本，参与多个私募股权融资项目，涉及新材料、新能源和消费领域花旗环球金融投资银行部，参与多个大型国企海外上市和收购兼并项目，包括中煤能源H股IPO，中国铁建A+H股IPO，以及中国联通和中国网通合并等清华大学经济学学士和硕士,执行董事：曲宏明负责融源资本冀东集团、福田汽车、新华保险和金海重工的投资及管理具有丰富的投资及管理

25、经验。并曾担任国内主流私募股权投资基金之一的投资副总裁，并负责超过四个项目的投资和管理曾担任恒丰银行资金管理部副总经理，主管投行业务，主导过大亚科技、浙大网新、鲁北集团、中铁十四局等的债权融资业务先后在威海市政府、建设银行、外经贸信托等单位任职中国科技大学科技管理专业学士，山东大学民商法学硕士，执业律师资格,第五章 基金治理管理公司及管理人简介,未名股权投资基金管理（天津）有限公司由北京大学民营经济研究院为主发起人，联合国内知名企业共同设立的基金管理公司。公司名称取自北大淑春园的未名湖，“融融未名，巍巍博雅”，立意未名金融。未名基金管理公司紧密把握高层政策导向，结合现阶段民营经济走向及行业发展

26、情况，确立了城镇改造基金、现代农业及节能环保三个主要投资方向。与国家开发银行、中国农科院、中国低碳投资中心、国务院县城经济工作委员会、融源资本、中融信托、西安天朗地产集团等机构确立了战略伙伴关系。未名基金管理公司高度重视健全内部管理体制和完善风险防范机制，成立伊始便制定“内部控制大纲”，对公司治理结构、内部控制制度体系与制度管理、控制环境、持续的控制检验作出规范，在此基础上建立了制度化的管理体系，保证了公司的合规、高效运作。,合伙人：丁军北京大学MBA，北京大学光华管理学院特聘硕士生导师，北京科技大学经济管理学院硕士生导师，中央广播电台“经济之声”特约评论员。曾就职瑞丰信托投资公司、财富联合投资集团等大型投资机构，对房地产行业运作及地产金融市场有深入的研究和实践，负责完成了多例著名的Pre-ipo投资、地产并购项目。,第五章 基金治理管理公司及管理人简介,谢 谢！,