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1、中国钢铁工业深度研究报告,Mitsuis Overseas Steel Service Center Network,长春鞍井,烟台宝井,青岛宝井,无锡宝井,日鸿不锈钢(上海),上海申井,上海宝井,杭州宝井,武汉兴井,重庆兴井,Mi King Limited,Euro Mit Steel B.V,Mi King Limited s.r.o,广州日宝广州宝钢井昌广州花都宝井广州宝井广州宝丰井,珠海三利达,Wan Lee,Bright Steel Service Center Sdn,Bhd.,Bangkok Eastern Coil Center Co.,Ltd.,Bangkok Coil Ce
2、nter Co.,Ltd.,Calamba Steel Center Sdn,Inc.,Mi-Tech Steel Canada,Inc.Woodstock(ON),Mi-Tech Steel Canada,Inc.Cambridge(ON),Steel Technologies,Inc.Winsor(ON),Steel Technologies,Inc.Canton(MI),Steel Technologies,Inc.Cleveland(OH),Steel Technologies,Inc.Clinton(NC),Steel Technologies,Inc.Ottawa(OH),Stee
3、l Technologies,Ghent(KY),Steel Technologies,Berkeley(SC),Steel Technologies,Eminence(KY),Steel Technologies,HQ Louisville(KY),Steel Technologies,Inc.Flint(MI),Steel Technologies,Inc.Woodhaven(MI),Steel Technologies,Inc.Holt(MI),Steel Technologies,Inc.Jeffersonvile(IN),Mi-Tech Steel,Inc.Greensburg(IN
4、),Steel Technologies,Inc.Portage(IN),Mi-Tech Steel,Inc.Murfreesboro(TN),Steel Technologies,Inc.Juarez(MX),Mi-Tech Steel,Inc.Monterry(MX),Acero Prime,S,DER.L.De.C.V(MX),Steel Technologies,Inc.Queretaro(MX),Steel Technologies,Inc.Puebla(MX),Mi-Tech Steel,Inc.Madison(MS),Steel Technologies,Inc.Matamoro
5、s(MX),Mi-Tech Steel Alabama,Inc.,1）专业化配送加工：家电冲压件马达铁芯,广州日宝调研情况,基本情况,主要客户,于1995年1月开始营业，三井物产出资占50%，广州万宝占40%，电机资材占10%,松下集团、东芝集团、日立集团、ALPS电机、三井高科技、Flextronics、ABB、Siemens等,钢材品种,业务范围,金属材料自动纵剪、定尺横切加工销售；钣金零件的冲压、铁芯的冲压成形、退火,电工钢、镀锌、马口铁、不锈、冷轧、热轧、彩涂等,主要设备,纵剪机组3台，横切机组6台，精密小型丛剪机组2台，钣金冲压29台，马达铁芯冲压4台，退火炉1台,钢材采购,55%国
6、内采购（主要通过宝钢南方采购宝钢钢材，与鞍钢也有直供），45%进口（通过三井物产），无社会贸易商,除部分硅钢产品国内无法满足需进口外，其他进口钢材是由客户制定,主要产品,空调室外机，微型马达铁芯，汽车螺钉垫圈、手机接触器等,1）专业化配送加工：广州日宝,广州日宝调研情况,传统钢材加工配送方式,专业化配送加工,2008年广州日宝产品销售量达18万吨，销售额达12.7亿元。,空调室外机外壳,微型马达铁芯,汽车螺钉垫圈,1）专业化配送加工：激光拼焊和切割,花都宝井调研情况,基本情况,主要客户,于2004年9月投产，宝钢拥有65%股权，三井拥有35%股权。2008年加工量7万吨左右，仓储能力约4万吨,
7、东风日产等,加工钢材品种,业务范围,汽车部件激光拼焊、钢材剪切加工配送、激光切割及原卷仓储配送、退火,冷轧钢板、热轧钢板、镀锌钢板、高强度钢板等,主要设备,3条激光拼焊生产线，1条纵剪加工生产线，1条激光切割生产线,主要产品,激光拼焊件等,汽车厂商计划（一般六个月）,采购钢材（根据厂商计划测算）,宝钢南方,三井物产，30%,宝钢，40%,宝日，30%,激光拼焊件产量约1万吨，但利润比重达50%,1）专业化配送加工：硅钢剪切加工,无锡宝井调研情况,基本情况,主要客户,上海宝井、日本三井、日本三井物产（中国）有限公司共同投资组建，1997年1月正式投产，加工能力5万吨/年。,重庆ABB、合肥ABB
8、、上海ABB、常州东芝、无锡松下压缩机以及无锡小天鹅等,加工钢材品种,业务范围,加工、配送销售及来料加工业务,冷轧电磁钢板、不锈钢、冷轧板等,主要设备,大型纵剪机组2台，小型纵剪机组1台，斜剪机组1台,2008年加工量约3.8万吨，其中冷轧取向硅钢3.1万吨，主要牌号为新日铁产23ZDKH85；2008年销售额超过10亿元，2009年目标13.5亿元；ABB全球采购钢材7万吨，仅无锡宝井就提供2万吨；所加工钢材来源由客户指定，如ABB指定采用新日铁电工钢；价格直接由客户与新日铁谈判商定，一般一年一定，无锡宝井仅收取加工费。,1）专业化配送加工：汽车零部件,烟台宝井调研情况,基本情况,主要客户,
9、2008年1月投入试生产，宝钢国贸占65%，日本三井占35%。,通用东岳、三井富士、荣成华泰、豪顿华工程有限公司,加工钢材品种,业务范围,钢材仓储、剪切、即时配送、技术支持等各项物流服务,冷轧板、电镀锌板、热镀锌板、热轧酸洗板、电工钢板、彩涂等,主要设备,1850纵切机组，1250横切机组,三井富士调研情况,基本情况,主要客户,日本三井物产株式会社与日本株式会社富士工业技术共同投资建设，三井物产和富士各出资50%,通用东岳等,加工钢材品种,业务范围,开发,设计,制造,加工：含汽车钢材的汽车主要零部件 和汽车模具,夹具,检具以及相关的零部件,冲压件和 焊接总成件；并销售,配送公司上述自产产品或者
10、公司提供相关技术咨询产品,以及提供相关的技术咨询和售后服务,冷轧板、热镀锌板和热轧酸洗板等使用钢板规格是0.651.6200400mm，品种主要是冷轧板（50%）、热镀锌板（40%）和热轧酸洗板（10%）。,主要设备,800t连续冲压线，200t冲压线，定置焊机（附自动螺母输送机）15台、吊焊机46台、零部件夹具43台，以及各种检测、修理设备，模具车间有机床3台,烟台宝井,三井富士,通用东岳汽车,供应链,1）专业化配送加工：三井富士和烟台宝井,烟台宝井,三井富士,通用东岳汽车,网络平台：发布生产计划,宝钢、新日铁、浦项、武汉蒂森克虏伯,采购钢材（热轧酸洗、冷轧、镀锌板等）,仓储质检,剪切加工,
11、冲压,焊接,组装,烟台宝井距离通用东岳5km,满足通用东岳12万辆整车需要的汽车冲压、焊接、组装零部件为”乐风”车型提供5个总成（38单件）为”新景程”车型提供16个总成（79单件）,上海宝井,青岛宝井,起初供货来源,2008年加工量约为4万吨，仓储等服务5万吨钢卷裸卷交货，以便直接吊运到落料线为通用东岳提供激光拼焊件的仓储和复位服务,其他,2008年生产汽车17万辆，2009年计划生产14万辆。通用东岳正在上新装配生产线，投产后将形成50万辆的生产能力。,产品尺寸：外径：390mm 1200mm 壁厚：32mm 120mm材料：碳钢、合金钢、高合金钢,工人68名，技术和行政人员51名,瓦卢瑞
12、克曼内斯曼无缝钢管(常州)有限公司,工艺流程,员工情况,产品情况,经营情况,1）专业化配送加工：专用无缝管,The widest worldwide size range瓦卢瑞克集团在各国的钢管生产规格分布情况,2008:产量 2,766 Kt，销售额 6,437 M,66%of sales in Energy*66%的销售于能源行业,Petrochemicals石化行业10.7%,Oil&Gas石油天然气行业46.1%,Other其他6.1%,Mechanicals机械行业11.1%,Power generation电力行业20.3%,Automotive汽车行业5.7%,*Energy=O
13、il&Gas+Power generation,Brief Introduction of Vallourec Group瓦卢瑞克集团,建立新型现代化市场体系：2）产业集群配送加工,“产业集群”配送加工,河北,专业化系列化固定式,主要特点,目标客户,目标市场,典型介绍,霸州,盐山,孟村,景县,钢材延伸加工集群：河北钢铁产业集群,热轧加工生产线21条，能力850万吨,唐山、天津等地生产的窄带钢,冷加工生产线130多条，能力800万吨，涂镀层企业20多家，,薄壁焊管企业160多家，2008年钢管产量880万吨，用钢900万吨，产值186亿元，税收1.6亿元,轻钢龙骨企业38家，总资产3.5亿元，2
14、008年产量80万吨，税收0.4亿元，消费钢材85万吨,1300多家钢木家具厂，年产量5000万台（套），2008年产值48亿元，税收1.6亿元，消费钢材650万吨,没有钢铁企业,前进、新亚金属制品等企业,管道装备企业近1000家，各种生产加工管道装2500多套，年加工能力1000万吨，从业人员8万人，2008年销售收入110亿元，产品国内占有率达40%，消费钢材400万吨,德龙、纵横、国丰、建龙、港陆、济钢等企业提供中宽带和宽带钢,弯头管件推制设备312台，弯头管件年消费量300万吨以上，管材加工生产线76条，从业人6万余人，2008年销售收入105亿元，消费钢材400多万吨,“中国（广川）
15、铁塔制造基地”,铁塔专业生产厂家180多家，镀锌、配件、安装相关配套企业80多家，钢结构和风力发电塔生产企业10家，从业人员8万人，2008年销售收入34亿元，缴税0.33亿元，消费钢材80万吨,“中国弯头管件之都”,“中国管道装备制造基地”,安平,丝网加工贸易企业公司1.1万多家，从业人员14万人，年拔丝能力220万吨，年织网能力5亿平米，消耗钢材330万吨,“中国丝网产业基地”,其它用钢产业，汽配年用钢量15万吨，冲压30万吨，装备制造8万吨,霸州产业集群特点,原料以本地生产的钢材为主，上下游供应关系稳定,上下游产业联系紧密，关系独特、成本低,自下而上的集群建设和产业升级,中低档次最终消费
16、品生产为主,最终产品为中低档钢木家具，依靠低成本的价格优势占领市场，对焊管的总体质量要求不高。热轧机组基本上都是窄带钢，机组平均产能不到40万吨；冷轧带钢机组仍以650mm以下窄带钢机组为主；焊管机组没有活套、缺少润滑和冷却，表面需抛光,从炼钢到焊管主要用于本地市场，少量外购外销。上下游产业集中，人际关系简单，产业链之间没有独立的中间商进行仓储、加工、配送,以本地消费为主，基本上不在外地设销售网点，依靠10多年的市场口碑和低价优势，在家坐等客户上门，而且产品销路一直很好,霸县产业集群的基础是钢木家具制造业，该产业为了提高竞争力，近年在不断提高产品档次、创名牌产品，对薄壁钢管的表面质量提出了更高
17、的要求，并且在价格合理的情况下，愿意使用表面质量更高、性能更稳定的、用冷轧宽带钢纵切带钢生产的薄壁焊管,调研的主要企业及规模,胜宝制管,三强家具,鑫源龙骨建材,京华金属制品,新亚金属制品,冷轧机组32条，其中三连轧10套，四连轧10套，可逆轧机12套，总产能300万吨；制管机组140多套，产能150万吨。热轧卷主要来自唐山国丰、建龙等。,冷轧机组10套，其中，三连轧1套，四连轧1套，五连轧1套，可逆轧机10套，总产能100万吨。制管机组2套，镀锌板卷机组12条，镀铝锌板卷机组2套，彩涂板卷机组2套。热轧卷主要来自鞍钢、港陆、国丰等。,制管机组62套，产能150万吨。,6条冷轧机组，10套轻钢龙
18、骨成型机，2008年龙骨产量10万吨。,富沃德家具,名驼家具,八达家具,家具,盐山、孟村产业集群特点,大型国企（青县华北石油机械厂）带动，以及市场需求增长引发产业快速扩张,独特的上下游产业链,市场覆盖面广，销售网点遍布全国,装备先进、产品一流、品种齐全,管道制造,企业的市场龙头效应带动了周边民营企业纷纷效仿，随着西气东输等工程的开工建设，大口径焊管和各种管件消费量猛增，企业规模、数量快速扩张，最终形成国内规模最大、品种最全的管材和管件产业集聚区。,中原钢管：螺旋钢管生产线9条，直缝焊管生产线4条，年产钢管70万吨。可生产140018mm等X70高钢级管线管。现有员工1100多人，2008年销售
19、收入10.5亿元，缴税2600万元。,宏润重工：400mm以上大口径无缝钢管生产线两条，国内最大的顶锻设备6000吨卧式顶锻机。投资3.2亿新上核电管道国产化项目，年产大口径合金厚壁无缝钢管10万吨，已投产。现有员工1100多人，2008年销售收入4.8亿元，缴税2153万元。,弯头、弯管、三通、法兰等管件制造,阀门、仪表等管道配套产品,除油、气输送管道制造外，逐步发展风发、热电、核电和高压装备用钢管、压力容器等高附加值的高端产品,美德钢管：现有四套国产JCO直缝埋弧焊管机组，可以生产142225mm等X70高钢级管线管，年产生产能力30万吨,主要通过中间商采购，钢厂直供较少,企业的生产规模偏
20、小，几乎没有年用钢量在60万吨的企业，大部分企业年用钢量小于10万吨,调研的主要企业及规模,江苏兴化、东台、姜堰“三市七镇”“中国戴南”不锈钢产业集群,河北胜芳薄壁焊管、轻钢龙骨、金属玻璃家具生产集聚区,河北盐山中国管道装备制造基地中国设备管理协会命名,河北景县中国（广川）铁塔制造基地中国建筑金属结构协会命名,国内其它部分钢材深加工产业主要聚集区,河北孟村中国弯头管件之都中国五金制品协会命名,中国(温州)金属外壳打火机生产基地中国(温州)剃须刀生产基地中国锁都(温州)中国拉链之乡(温州)中国五金制品(余姚)生产基地永康市为五金之乡金华市“中国出口工具生产基地”嵊州市中国厨具之都遂昌县“中国建筑
21、五金产业基地”萧山区南阳镇中国淋浴房之乡党山镇为中国卫浴配件基地”,中国五金制品产业基地(中山市小揽镇)中国(水口)水龙头生产基地中国不锈钢制品生产基地(新会)潮安县彩塘镇中国不锈钢制品之乡金沙镇中国日用五金之都揭阳市为中国五金基地市佛山市顺德区中国燃气具之都汕头市中国拉链生产基地佛山市顺德区勒流街道中国滑轨产业基地佛山市顺德区勒流街道“中国铰链产业基地”,河北安平中国丝网产业基地,重庆中国摩托车产业基地,山东东营、江苏建湖中国石油装备产业基地,重点经济区：近年来国家批准建立的主要经济区域,天津滨海新区全国综合配套改革试验区国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见2006-5-26,广
22、西北部湾经济区国家发展改革委关于印发广西北部湾经济区发展规划的通知 2008-1-16,海峡西岸经济区国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见 2009-5-6,成渝统筹城乡综合配套改革试验区国家发展改革委关于批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的通知 2007-6-7,长江三角洲地区国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见2008-9-7,武汉城市圈、长株潭城市圈国家发展改革委关于批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区的通知2007-12-14,上海浦东新区综合配套改革试点国务院常务会议审议批准
23、2005-6-21,珠江三角洲地区-国家发改委珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020）2008-12,关中天水经济区国家发展改革委关于印发关中天水经济区发展规划的通知 2009-6-10,江苏沿海地区发展规划国务院常务会议原则通过2009-6-10,辽宁沿海地区发展规划国务院常务会议原则通过2009-7-1,下游行业产业集群：下游高集中度产业发展,（2008年11月）,建立新型现代化市场体系：3）集群化中间贸易商配送加工,“集群化中间贸易商”配送加工,广州乐从,系列化自由式,主要特点,目标客户,目标市场,典型介绍：钢铁MALL,3）集群化中间贸易商配送加工：乐从钢材市场 集群化的中
24、间贸易商已今非昔比,乐从钢材市场调研情况,基本情况,辐射区域,中心现经营面积200万m2（包括办公、仓储和加工占地面积），现有大小钢材贸易公司1000家左右,一般板材品种最大销售半径为2000km，不锈钢板材最大销售半径为3000km；中心仓储钢材的最大服务半径均为300km；加工钢材的最大服务半径均为100km。,钢材品种,主要功能,冷轧板、热镀锌板、电镀锌板、硅钢片、不锈钢板、镀锡板、彩涂板等板材，占比例约45%；还有建筑工程用钢筋线材和机械设备用优质棒材等长材和管材。,主要设备,各经销商和加工企业共有约180套钢材加工设备，包括热轧板纵剪机组10套、冷轧板纵剪机组32套、热轧板横切机组3
25、5套、冷轧板横切机组78套等。,具有一般钢材市场的仓储、加工、配送、运输、现货贸易等通用功能，更配套拓展了信息服务、商务服务（酒店、餐饮、商务中心）、金融服务（中心内已经入驻了12家商业银行）、电子交易、公共保税等服务功能。,根据官方统计数据，2008年开税票的交易金额480亿，按当年价格综合指数折钢材销售量1500万吨，2008年仓储量1100万吨，钢材加工量800万吨。,昔,今,3）集群化中间贸易商配送加工：乐从世海钢材物流中心 集群化的中间贸易商已今非昔比,乐从世海钢材物流中心调研情况,基本情况,辐射区域,地处2000多亩的乐从钢材贸易物流加工区，占地102000平方米，建筑面积8900
26、0平方米，其中办公区建设有临街商铺280间，高级写字楼100多间，办公区总面积43000平方米，仓储区总面积46000平方米,珠三角洲及周边省市,加工钢材品种,经营模式,冷轧板、热轧板、镀锌板、热轧酸洗板、电工钢板、彩涂卷等板材,主要设备,剪切生产线6条，年加工能力40万吨，库存能力25万吨,集合了商铺租赁、板材销售、仓储、加工、配送、运输、金融、邮政、电信、商务、商品信息发布,为租户提供服务和平台,3）集群化中间贸易商配送加工：欧浦钢网,欧浦钢网,三大交易模式,电子合同交易,现货交易,钢贸商机服务,六大配套服务,钢铁信息,大型仓储,钢铁加工,运输配送,金融质押,公共保税,在除价格、买卖数量不
27、确定，其他合同条款已确定或已约定的前提下，在欧浦钢网规定的钢铁品种范围内，买卖双方各自出价，由欧浦钢网电子交合同易系统撮合配对,交易的会员可以在网上对货物的名称、产地、质地、重量、价格及图片进行查询验证。交易的会员可以随时参与网上标的物的价格评估，并开出自己的报价。开标后，价高者成交竞买，价低者成交竞卖。,建立庞大数据库的商机商情中心，为商户提供了资讯频道、资源频道、联盟、专栏、分站、企业库等创新、专业服务,包括行情分析系统,欧浦现货查询系统,各大钢市每日价格行情,各大钢厂动态追踪,钢材最新供求信息等,配备了23台德国、台湾先进技术的分条机组及平板飞剪机组,可对厚0.2mm26mm,宽100m
28、m2200mm的各种不同规格冷热轧板、不锈钢板、镀锌板、电解板、彩板进行分条、平直等深加工服务，年加工能力达280万吨。,配套十座特大型现代化物流仓库，每座仓库以60-70米特宽车道相接，总占地面积30万平方米，仓储量达150万吨，配备有100多台20吨、32吨大型吊机、叉车及先进安保设施，并导入多种信息化手段和先进管理方式,配套庞大的自有专业运输车队，占据地理优势，享有四通八达的成熟交通网络及丰富的运输配送经验,欧浦华南仓已成为12家银行的指定首选物流合作仓库，保障客户经营过程中持续充足的现金流和多种融资渠道。,欧浦公共保税仓报关、提货、配送服务方便快捷，免除过去保税仓与经营地分离的弊端，减少运输搬运环节，大大缩短物流周期，直接降低物流成本，更降低货品损坏的风险。,以市场为导向，转变发展方式,产业链建设是系统工程，需要条件配送加工是钢铁生产到消费的全过程,钢铁制造,材料服务,生产什么钢材卖什么钢材,用户需要什么钢材就生产什么钢材,
