世界汽车零部件的发展.ppt

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1、世界汽车零部件的发展,目录,第一章 汽车配件的概念及分类第二章 汽车配件相关产业链介绍分析第三章 世界汽车配件产业的发展及现状第四章 世界著名零部件制造商简介第五章 汽车配件产业的发展趋势及未来展望,1.1 汽车配件的概念,汽车配件是指用于新车装配的部件、售后零配件及汽车用品。随着人们生活水平的提高，人们对汽车的消费也越来越多，汽车配件这个市场变得也越来越大。近些年汽车配件制造厂也在飞速的发展。,发动机零配件,底盘零件,仪表电器件,车身附件,通用件,气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系

2、统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等,离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等,发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等,驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等,随车工具、千斤顶、磨擦材

3、料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料,1.2 汽车配件的分类,1.3 汽车配件增长趋势,第二章 汽车配件产业链介绍与分析,2.1 汽车产业链介绍,从其上游说，钢铁、石油等产业在国民经济中占有重要战略地位，零部件行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，汽车零部件工业是汽车产业的重要组成部分，汽车零部件工业是基础。总的来说，汽车零部件行业能够直接或间接的带动国家经济的发展，在国民经济中占有重要的战略地位。,2.2 汽车配件产业特点和市场构成,2.2.1 汽车配件产业特征1、汽车配件产业是汽车产业链的重要环节，没有强大的零部件工业做基础，就不会

4、拥有独立完整的和具备国际竞争力的汽车产业。2、具有网络经济性和规模经济性 网络经济性体现在汽车零部产业内部存在企业间的投入产出的关系。规模经济性是指零部件产业追求规模效益，随着制造技术的快速发展，规模效应更加明显。,3、具有综合性和适应性 综合性体现在材料、生产技术、参与行业等方面的综合性。适应性体现在汽车零部件的发展必须适应整车企业、市场变化、国际化发展的变化。,钢材、有色金属、电子元件、塑料、玻璃、陶瓷、纸张、纤维、布匹、木材、树脂等,电子技术、机械加工技术、柔性化生产技术、手工工艺 等,机械、电子、化工、材料、信息、通讯、软件等,4、具有层次性和多样性整体上呈金字塔形的层次结构。,供应系

5、统部件,供应部件、组件,供应零件、加工,2023/2/28,9,2.2.2 汽车配件产业的市场构成,整车企业配套市场 售后服务配件市场 国际整车配套市场 国际售后配件市场,整车企业配套市场,特点：汽车零部件企业的主要市场，市场规模大，进入门槛高，在研发能力、质量保证能力和稳定的供货能力等方面有着严格的要求，大部分整车企业都有自己相对固定的零部件供应商。市场变化：由原来一种零部件选择几家供应商靠竞价压低价格，转变为选择一家零部件企业，帮助它扩大规模、降低成本、提高研发能力，成为整车企业长期稳定的供应商，整车企业和零部件供应商共同构成的供应链成为具有竞争优势的联盟。,售后服务配件市场,特点：市场潜

6、力大，供需多样性，产品品种繁多，性能、价格差异大。该市场的产品按照是否为原厂配件分为两大类:一是原有配套产品的零部件更换，汽车保有量越大，售后配件的需求量越大，多数为对品牌配置要求比较高的产品；二是非原厂的配件产品的配套，多数为标准化零部件，互换性较强，选择性比较大，对原厂配套产品的品牌依赖性比较小。,国际整车配套市场,市场发展呈现出三种趋势1、跨国整车企业的产品出口或对外投资时，继续沿用原有的配套零部件企业；2、整车企业就地选择当地的汽车零部件企业的产品；3、跨国汽车制造企业为降低汽车的制造成本，开始向发展中国家采购零部件。,国际售后配件市场,市场比较广泛，需求差异大，相对进入壁垒较低，市场

7、采购对象的选择性大，但规模比较小。,第三章 世界汽车配件的发展及现状,3.1 世界汽车零部件产业的发展历程就世界范围来说，汽车零部件产业的发展大致经历了以下三个阶段。第一阶段，单一化生产阶段。第二阶段，大规模生产阶段。第三阶段，形成独立产业。,3.2 世界汽车配件产业情况,世界近十几年来汽车产业不断发展，全球汽车总产量由2001年的5630万辆增长到2011年的8010万辆，汽车配件行业也随着汽车产业迅速增长。据09年汽车配件行业报告显示，全球主要汽车配件出口国中德国所占比例最高，其次是美国、日本。现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下，中国的零部件企业在国际市场中所占的份额很小。

8、这与一个国家汽车工业的整体水平成正比。,3.2 世界汽车配件产业情况,目前全球整车配套的配件总产值约为10000亿美元，汽车配件市场总额约为13500亿美元，配套市场约占70%，售后市场约占30%。配套市场中，欧洲和北美约占60%，亚洲和大洋洲占30%以上。其中世界97家大的汽车配件供应商，年销售额都在10亿美元以上，合计超过了5000亿美元。随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车配件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。,3.3 世界汽车零部件产业现状,3.3.1、汽车零部件工业的四种类型：西欧：汽车零部件工业相当发达，超过整车制造

9、业而走在前面。美国&加拿大：汽车零部件工业与汽车整车制造业力量势均力敌。日本&韩国：汽车零部件制造业相当强大，但仍受整车厂制约。中国&俄罗斯：汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车整车制造业，暂未取得相对独立地位。,3.3 世界汽车零部件产业现状,3.3.2、国际汽车零部件企业的两种模式。日本模式：双向垄断，由汽车企业带动零部件企业发展。零部件供应商可得到整车制造商长期稳定的订货。同时，整车制造商也希望供应商能长期稳定供货，从而构成双向垄断模式。整车制造商对供应商都尽量做到资金和技术上的支持。,3.3 世界汽车零部件产业现状,欧美模式：货比三家、择优选购，不受垄断制约。整车制造商与零部件供应商

10、保持相互自由的企业关系，采购完全自由，不受任何制约。美国整车厂与零部件厂责任分明，两者没形成亲密的伙伴关系。,第四章 世界著名零部件生产商,公司概况：德国最大的汽车工业企业之一，主营发动机系统、底盘和车身系统、车载多媒体、操纵系统、检测设备、电子系统等。业务覆盖全球50个国家，在全球有140座生产基地。BOSCH中国：20世纪80年代进入中国，设立了10个代表处、5家贸易公司、1个贸易办事处、9家独资企业和9家合资企业以及1家柴油培训中心；博世贸易(上海)有限公司、博世汽车部件(苏州)有限公司、无锡欧亚柴油喷射有限公司、南京华德火花塞有限公司和联合汽车电子有限公司均在各自的领域内占据市场主导地

11、位。BOSCH技术：柴油发动机在西欧装机率超40%（法国最高）。预测中国近年将成为全球第二大柴油机市场。ESP系统装机率高，西欧超过30%（德国最高）。,公司概况：主营发动机控制、电子/电气/温控等；主要市场在日本，与丰田关系紧密。DENSO中国：2003在华成立电装中国投资有限公司，目前在华企业达到11家。业务构成：,公司概况：法雷奥主营电子和电气系统，业务遍及26个国家，在全球129家工厂和65个研究开发中心以及9家分销中心。包括法雷奥传动系统、空调系统、发动机冷却系统、灯具照明系统、电气系统、雨刮系统、电机和执行电机、门锁及安全系统、开关和探测系统、电子和线束系统和销售公司。主营业务：主

12、要客户：标致、雷诺、大众、菲亚特,Continental AG,公司概况：德国大陆集团主营轮胎、制动系统、汽车安全、通信系统。大陆集团众多事业部都占据领先的市场地位：制动钳、安全电子设备、车载智能通信系统、汽车仪表和供油系统全球销量第一；电子制动系统和制动助力器全球销量第二。是全球第四大轮胎供应商，同时也是欧洲最大的轿车和轻卡，冬季轮胎和商用轮胎供应商。集团下属的康迪泰克公司是汽车内饰涂布材料、输送带和轨道车辆空气弹簧的全球市场领导者。CONTI中国：1994年，大陆集团与上海汽车工业（集团）总公司共同合作创建了上海汽车制动系统有限公司。目前，大陆集团在中国共设有18处生产基地、8个研发基地，

13、员工总数逾16,000名，并与中国所有主要客户有着稳定的业务往来。,公司概况：麦格纳总部位于加拿大安大略省，为全球最大的汽车零部件制造商之一。主营照明、悬挂、电子、发动机控制及排放系统，业务遍布全球16个国家。MAGNETI-MARELLI中国：布局上海、芜湖、广州等地，主要生产电子系统、发动机系统，与一汽、东风等均有配套关系。,公司概况：佛吉亚(FAURECIA)是法国汽车零部件企业，全球第六大汽车零部件供应商。在汽车座椅、排放控制技术系统、汽车内饰和外饰四大业务领域居业界领先地位。主营座椅、座舱、隔音设备、车门、排放、前端等，业务分布27个国家。市场占有率：座椅：欧洲第一，世界第三。仪表板

14、：欧洲第一，世界第二。门板：每年装车600万辆。隔音系统：欧洲第二，世界第四。排放系统：欧洲第一，中国第一，世界第二，,公司概况：李尔公司1917年成立于美国底特律，总部设在美国密歇根州，是世界第五大汽车零部件供应商，在32个国家设有330处分支机构。公司主要致力于设计，制造和集成汽车座椅系统，仪表盘，车门面板，车顶内蓬系统，车地毯和音响系统，电子与电力分配系统等。在韩国与现代合资成立线束工厂，在中国建11家合资厂为宝马、上海通用及东风汽车供货；在日本与雷诺、日产座椅配套。主要业务：,公司概况：日本爱信精机株式会社是世界第三大汽车零部件生产商。公司成立于1949年，是丰田汽车零部件的主要供应商

15、，其汽车零部件制造技术闻名于世。爱信（Aisin）是专门生产自动变速箱的企业，因为丰田参股爱信公司，所以丰田旗下车型几乎也都是采用爱信的自动变速器。爱信中国：爱信在中国的历史是从1994年在爱信宏达生产发动机关联零部件开始，到2006年的今天已经发展到有近30家汽车零部件生产公司和2家非汽车领域的工厂（缝纫机、温水洗净便盖），生产和供给着传动系统、制动与底盘、车身和发动机等不同品种的产品。,第五章 汽车产业的发展趋势及展望,一、整车企业采购方式的变化改变了汽车零部件的供应方式二、零部件企业自身的变化三、汽车零部件产品发展趋势,5.1 整车企业采购方式的变化改变了汽车零部件的供应方式,1.降低整

16、车厂自制率，零部件厂的地位日益提高；2.整车的竞争格局；3.零部件供应商对整车企业的服务方式发生变化。企业的全球化采购改变了零部件产业,5.1.1 降低整车厂自制率,美国通用公司的自制率降到40%，克莱斯勒、德国大众的自制率为30%，零部件一级供应商的自制率仅为22%左右。轿车企业主要保留冲压、焊装、涂装、总装和发动机生产。载货车整车厂主要保留驾驶室、总装、发动机、车桥和传动器生产。奔驰公司的发动机自制件只有缸体、缸盖、曲轴、活塞四大件，以及整机装配和整机试验，自制率由80%降至30%。,5.1.2 整车企业的全球化采购改变了零部件产业的竞争格局,全球采购的成果：1）零部件工业全球资源再配置，

17、优势企业规模扩大，产业集中度提高；2）为各国和各级零部件供应商提供了更多的市场机遇，使他们有机会参与国际市场竞争，汽车零部件企业出现了分级的供应体系。,5.1.3 汽车产业链的全球化配置的趋势:,一方面，过去跨国公司在本国研发，对目标国市场进行产品复制，而现在将各个功能活动和能力分配给全球市场的方式，市场多样性优先于产品设计和开发。另一方面，整车发展战略过去主要依靠本国资源，转向利用本国比较优势，利用全球资源，降低零部件自制率、全球采购、产品开发权的下移，汽车产业链的全球性配置导致了零部件产业一系列具有深远意义的变化。,5.2 零部件企业自身的变化,1.汽车零部件厂从母体中分离出来。2.企业纵

18、横兼并使产业集中度进一步加大3.汽车零部件企业的国际化步伐已超过整车业,5.2.1 汽车零部件厂从母体中分离出来,分离的原因：整车制造企业把主要精力投入整车的开发、制造和销售，汽车零部件企业需要扩大规模，增加供货厂家。美国通用汽车集团德尔福汽车系统公司 丰田汽车公司日本电装公司福特汽车公司伟世通汽车零部件公司,5.2.2 企业纵横兼并使产业集中度进一步加大,通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。兼并的结果：零部件工业产业集中度的提高：据预测，到2015年，一级零部件供应商：600余家2530家；二级零部件供应商：10 000余家600 800家。形成汽车零部件一级企业几十家、二级企

19、业几百家、三级企业几千家的格局。,5.2.3 汽车零部件企业的国际化步伐已超过整车业,汽车零部件的国际化比整车有更大的优势：一是整车企业的国际化必将带动其配套零部件企业走出国门；二是整车企业的全球采购模式，给各国的零部件企业创造了走向国际的机遇；三是汽车零部件产品的标准化和系列化，使产品可以同时为国内外多家整车企业配套。,通用化,通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本。,模 块 化,模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元,电子及智能化,电子产品占整车的价值已由80年代末期的5%上升到25%，今后汽车电子技术还会得到进一步发展,环 保 化,环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和 报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐,轻 量 化,零部件的轻量化：美国 新一代汽车研究计划要求：每100公里油耗要减少到3升,燃烧效率提高7%，并减少10%的污染；整车重量减轻40%至50%,5.3 汽车配件的发展趋势,谢谢 2013.7,