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1、大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要大众交通（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史
2、慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,大众交通600611上海证券交易所大众 B 股900903上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,赵思渊中山西路 1515 号大众大厦 11 楼021-64285708021-64285642LCP96822.COM,乐春萍中山西路 1515 号大众大厦 11 楼021-64289122021-64285642LCP96822.COM,3 会计数据和财务指标摘要1,0,大众交通（集团）股份有限公司 201
3、1 年年度报告摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,780,166,085.93425,458,833.36583,964,860.39422,492,962.14,3,447,461,385.12674,429,000.56729,978,327.78530,039,770.84,-19.36-36.92-20.00-20.29,3,433,997,303.88549,686,736.78756,592,064.13611,698,381.07,归属于上市公司股
4、东的扣,除非经常性损益的净利,267,950,450.36,370,496,691.09,-27.68,302,615,323.92,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,682,892,464.162011 年末9,756,424,143.074,296,115,516.165,156,625,383.591,576,081,909.00,885,547,408.192010 年末10,005,428,861.714,237,280,021.145,432,531,574.471,576,081,909.00,-22.88本年末比上年末增减（%）
5、-2.491.39-5.08,1,137,534,062.202009 年末9,116,749,485.503,742,651,133.035,036,296,599.151,576,081,909.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.270.270.270.
6、178.005.070.432011 年末3.2744.03,0.340.340.340.2410.157.100.562010 年末3.4542.35,-20.29-20.29-20.29-27.68减少 2.15 个百分点减少 2.03 个百分点-22.88本年末比上年末增减（%）-5.08增加 1.68 个百分点,0.390.390.390.1913.826.840.722009 年末3.2041.05,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额7,289,17
7、3.16,2010 年金额-35,996,341.06,2009 年金额64,772,021.12,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,70,182,327.63,51,004,032.88,57,661,166.88,标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资,成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,1,476,958.16,产生的公允价值变动损,112,883,140.35,187,676,722.78,
8、277,388,953.65,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,9,474,011.1211,550,486.94-5,099,498.84-53,214,086.74154,542,511.78,2,268,750.0014,407,424.19-5,955,735.49-53,861,773.55159,543,079.75,1,510,549.185,307,514.05-6,755,819.18-90,801,328.55309,083,057.15,
9、4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,186,417户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,186,206 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海大众公用事业（集团）股份有限,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)20.76,持股总数327,179,412,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,3,的说明,大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司,国泰君安证券股份有限公司大众（香港）国际有限公司陈世辉,国有法人境外法人境内自然人,6.760.850.73,106,477,7001
10、3,439,21611,580,000,无无未知,TOYO,SECURITIES ASIA 境外法人,0.27,4,330,252,未知,LTD.A/C CLIENTNAITO,SECURITIES CO.,境外法人,0.23,3,635,839,未知,LTD.,谢建和CITI(NOMINEES)LIMITED徐伟,境外自然人境外法人境外自然人,0.210.140.14,3,296,6002,197,2002,128,388,未知未知未知,BOCI,SECURITIES,境外法人,0.13,2,126,203,未知,LIMITED前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海大众公用事业（集
11、团）股份有限公司国泰君安证券股份有限公司大众（香港）国际有限公司陈世辉TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENTNAITO SECURITIES CO.,LTD.谢建和CITI(NOMINEES)LIMITED徐伟BOCI SECURITIES LIMITED,持有无限售条件股份数量327,179,412106,477,70013,439,21611,580,0004,330,2523,635,8393,296,6002,197,2002,128,3882,126,203,股份种类人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市
12、外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,前十名股东中上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系，但第一与第三位股东存在关联关,上述股东关联关系或一致行动,系,与其它股东之间无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4,。,大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年公司共计实现营业收入 278016.61 万元
13、，比上年减少 19.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 42249.30 万元，比上年减少 20.29%；加权平均净资产收益率为 8.00%、每股收益 0.27 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 97.56 亿元，其中涉足出租、租车、旅游服务等交通服务业的资产总量达到 48.40 亿元，占比 50；房地产业的资产总量达到 15.86 亿元，占比 16；对金融及股权投资的资产总量达到 22.99 亿元，占比 24。公司下属主要产业的经营情况如下：（一）交通服务业,1、出租汽车：,出租行业目前处于阶段性下降周期。为有效应对收入固定而成本上涨的压力，本年度内，公司
14、在运营模式、管理方式、用工机制、成本控制等方面进行了探索，力争有所创新突破。同时，理顺了营运公司本部与服务中心的管理职能，增强服务中心管理幅度，通过“横向对比、纵向推进”的措施，提高服务中心工作效率，总结最佳管理模式。,截止 2011 年末，公司营运出租车资产达到 24.27 亿元；共拥有出租汽车总数达到 9252 辆，其中：市区自营出租汽车总数 7836 辆；郊区出租汽车总数 1416 辆。出租汽车 GPRS 车载台市区覆盖率为 100%。全年调放差次为 455 万差，其中：客运调放总量 365 万差，货运调放量 90 万差。,2、租赁汽服：,公司坚持推行强化长包、拓展零租、联动区域的策略，
15、确保公司在激烈的行业竞争中巩固中高端商务市场，同时通过信息技术提高服务供应能力，通过差异化服务打造特色品牌。年内新设了天津、广州、深圳、苏州、南京、成都等分公司，公司在推进区域市场份额的同时，更关注的是获取稳定收益。,截止 2011 年末，公司租赁车资产总量达到 11.06 亿元。年内更新 761 辆。车辆总量为,3955 辆（包括外地公司）,针对出租汽车行业现况，考虑到大众出租、大众租车在业务上具有较高的相似性和互补性，在管理模式、架构和流程上具有较高的相容性，在运营资源上具有较高的通用性，集团,5,大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,在第四季度实施了两大公司的管理整合，
16、以利在未来进一步明晰管理、集中优势、共享资源、创新产品和开发市场。（二）、现代物流业,从现代物流各子公司 2011 年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块收益近 2600,万元。,（1）大众物流：公司积极探索转型之路，以京东商城配送项目为起点进入电子商务城市配送市场，经过半年运作，加深了对该领域的认知，为下一步转型提供了思路；继续推进资源和业务整合，成本控制较为有效。,（2）国际物流：公司战略重点转向专项口岸物流，力争建立专业化竞争优势。如期完成一期、二期工程项目建设，且当年即投入运营；公司近年逐步向专项港口物流转型，本期实际毛利 3723 万元，完成计划的 124%；公司新增的“宠物操作
17、”业务及“危险品”业务为今后进一步拓展经营范围打下了基础。（三）、旅游服务业,1、酒店板块：酒店板块继续推进采购一体化，季度定期召开由总经理、财务经理参加的酒店板块经济活动专题分析会议，季度分析各酒店人力资源状况，进一步深化酒店板块的标准化管理。,大众大厦依据改建加层工程的时间节点及调整情况，采取适当的销售策略，实现了平稳过渡。大众美林阁通过稳定餐饮收入、稳定协议客户、提高会务比率、吸引上门客户等措施稳定了收入。空港宾馆空港酒店经过三年多的运作，公司在机场范围内已经达到了一定的知名度和影响力，已走向成熟。松江大众国际会议中心得益于佘山旅游资源，特别是辰山植物园的成熟，进一步明确了会务和培训的市
18、场定位，同时加大了散客市场开发，业绩超出预期。,2、大众国旅：公司改进操作流程，进一步规范散客和大型团队组团模式，较为有效地控制了成本；同时紧跟市场热点，创新和改进产品设计，不断丰富系列化和品牌化的散客线路，提供客户更好的出行体验。,3、大众航服：公司通过发展新客户，维护老客户，使得合同客户业务量较同期有较大幅度的提高。大力推进电子商务专业平台运作，不仅提高自身运营能力，同时提升了客户管理效率，巩固了服务特色。（四）、房地产业,2011 年国家和地方对房地产市场的调控力度之强前所未有，行业调整趋势明显，由于政府陆续出台一系列抑制房价的政策，以及按揭贷款的收紧、利率的上调，市场观望气氛浓厚，给房
19、产的销售带来了一定的影响。,公司审时度势，及时调整项目建设周期、精心策划重点销售项目、抓紧清算收尾楼盘、,有序推进在建工程，较为有效地控制了系统风险。,2011 年度大众房产公司各项目销售总面积 23104 平米。其中主要销售项目：黑龙江大众新城本期销售面积 6259 平米，占销售总面积的 27.09%；吴江湖滨雅园本期销售面积 10832 平米，占销售总面积的 47%。2011 年按公司投资比例，实现收益 4536 万元。（五）、金融股权投资,1、大众商务：公司于 2011 年 12 月 31 日获得了预付费卡行业许可证，踏进预付费卡销售的准入门槛。同时公司在客户管理、商户管理和市场开发等方
20、面取得一定进展，为后续发展奠定了基础。,2、大众小贷：公司完成了增资扩股，3 个月内顺利完成新增资金投放，目前运作资金规模达到 3 亿元；经过前期调研和准备，长宁大众小额贷款公司已经获批筹建。,3、大众拍卖：公司二手车拍卖业务保持稳步增长趋势，自主征集艺术品增加，毛利率有所提高。年内取得了海关业务委托拍卖资格，扩大了业务范围，为今后业务拓展奠定了基础。,6,益,大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（二）、报告期内公司财务情况说明：报告期内公司财务状况和经营成果分析,单位:元 币种:人民币,项目交易性金融资产其他应收款,期末余额18,734,865.61117,522,721
21、.20,年初余额35,010,346.25235,971,041.92,变动率-46.49%-50.20%,变化原因期末交易性金融资产公允价值下跌所致。主要是商务公司收回暂付大众银通卡客户预存消费款。,本期末可供出售金融资产公允,可供出售金融资产,1,283,549,189.49,2,032,950,547.06,-36.86%,价值下跌及出售部分可供出售金融资产所致。,递延所得税资产,91,424,950.25,31,802,448.13,187.48%,主要原因是金融资产公允价值下跌计提递延所得税资产增加。,短期借款,1,121,000,000.00,732,500,000.00 53.0
22、4%,本期借款增加。,应交税费应付利息,103,835,154.442,937,772.33,297,218,360.00846,642.50,-65.06%246.99%,本期末计提应缴税费较年初减少所致银行借款增加及借款利率上升所致,应付股利一年内到期的非流动负债,1,559,869.2270,000,000.00,6,774,938.00-76.98%,支付少数股东红利长期借款在未来一年内到期转入一年内到期的非流动负债,长期借款,7,000,000.00,50,000,000.00,-86.00%,长期借款在未来一年内到期转入一年内到期的非流动负债,长期应付款,22,470,629.01
23、,15,400,000.00 45.91%,混合纯电动车车辆增加所致,本期末可供出售金融资产公允,递延所得税负债,82,539,752.81,208,931,613.35,-60.49%,价值下跌及出售部分可供出售金融资产所致。,本期末可供出售金融资产公允,资本公积,1,170,379,566.81,1,742,692,167.11,-32.84%,价值下跌及出售部分可供出售金融资产所致。,项目财务费用资产减值损失公允价值变动收益营业外收入,本期金额104,731,143.23(378,657.20)(17,492,225.05)198,034,021.23,上期金额74,695,921.83
24、5,365,568.96(5,810,376.93)100,827,127.63,变动率40.21%-107.06%-201.05%96.41%,变化原因银行借款增加及借款利率上升所致上年同期调整坏账准备金计提比例所致本期交易性金融资产公允价值下跌所致本期油价补贴较上年同期增加所致,本期末可供出售金融资产公允,其他综合收,(557,277,325.52),23,803,395.38,价值下跌及出售部分可供出售,-2441.17%金融资产所致。,筹资活动产,80,452,234.55,314,979,961.70-74.46%,1、本期支付利息较上年同期增,7,大众交通（集团）股份有限公司 20
25、11 年年度报告摘要,生的现金流量净额,加：2、本期净增加借款较上年同期减少。,（三）、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位:万元 币种:人民币,公司名称,业务性质,主要产品或服务 注册资本,资产规模（万元）,净利润（万元）,大众汽车租赁,汽车租赁、出租,有限公司,运输业,汽车,20,000,218,408.03,14,518.04,上海大众房地,产开发经营公,房地产投资、开,司,房地产,发,20,000,46,512.02,3,257.74,宾馆、大型饭店、上 海 大 众 空 港 旅 游 饮 食 服 咖啡馆、会议服,宾馆有限公司 务业,务,5,000,14,204.87
26、,3,597.77,（四）对公司未来发展的展望1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度1）、国务院常务会议要求在金融政策方面加大对小型微型企业的信贷支持，同时也要求对支持小型企业的金融机构进行政策倾斜，集团徐汇小贷和正在筹建中的长宁小贷公司将迎来较好的政策环境和发展机遇。2）、上海十二五国民经济和社会发展规划提出，上海要在 2015 年基本建成魅力独具、环境一流、集散便捷、服务完善，旅游产品丰富多样，旅游企业充满活力的世界著名旅游城市，对集团旅游服务业板块的持续长久发展，以及开发新项目、新产品、新市场带来重大机遇。3）、2012 年货币投放量不会低于 2011 年严厉控制货币投
27、放的时期，虽然对于房地产贷款仍会控制，但是房地产行业紧张的资金链可望逐步得到缓解；同时，中央多个部门均提出支持自主性、刚性购房需求，这将引起自住性购房需求的反弹，进而带动中低价位、中小户型普通商品房市场的回暖。4）、全球经济步入阶段性下行周期，海外时有“做空”中国言论和举措，避险资金暂时性回流成熟市场。受此影响，集团客户群将控制成本，削减支出，集团部分产业将面临更激烈的市场竞争和客户的更高要求。5）、2012 年起上海开展深化增值税制度改革试点，虽然整体而言有利于避免重复征税和理顺经济关系，但对集团相关公司提出了新的挑战和课题，必须加强业务和产品创新的力度，拓展市场，维护客户。2、公司 201
28、1 年经营计划A、交通汽服业大众出租、大众租车两大公司实施管理整合，将有利于强化对交通产业运营的管理和指导，有利于产业的转型发展。两家公司年内将逐步整合各级管理机构，有效地发挥资产、品牌、管理及布局优势等，实现资源、客户、业务等多方面共享，进一步提升核心竞争力，实现资产保值增值、效益稳步增长的战略目标。大众出租：将以创新改革的思维统领各项工作，在体制、机制、管理模式、管理理念及管理流程、绩效考核等各方面注入创新思维，寻找突破口，突破现状，降本增效，走出困境。围绕服务中心建设，推进基层利润核算管理机制，形成利润为中心的完全成本概念。着重加强行车安全管理，梳理各基层公司的安全管理模式及考核体系，不
29、断降低经营成本，稳定提高企业经营业绩。大众租赁：根据集团品牌战略规划，建立自己品牌战略计划，形成全国统一的品牌战略。明确区域布局原则，选择连锁经营方式。根据业态的不同，采取区域性管理或地域性管理的8,大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,模式，稳步推进区域发展，提高营运管理、财务管理效率。推动汽服产业升级，做好别克汽车 4S 店、二手车市场筹建，虹桥特约维修站迁址等工作，形成汽服产业链。,B、现代物流业,上海将计划重点发展口岸物流、制造业物流和城市配送物流，集团现代物流板块应抓住,此重大机遇，整合资源，加强物流产业内业务协作，延伸产业链。,大众物流：在现有经营规模的基础上，继
30、续对现有资源进行整合、补充及调整，不断优化营运车辆结构，充分利用营运资源，探索并加速企业转型步伐，逐步建立起适合大众物流特色的物流信息系统，做好大众国际物流的业务延伸。,大众国际物流：公司要有预见性和高标准地做好检验检疫中心项目规划，考虑为与空港相关的更多检验检疫服务做好配套，提高专业化程度；深入了解和分析客户需求，联手大众物流公司，打造空港专业物流一站式服务；立足浦东、关注虹桥，争取更大市场份额。,C、旅游服务业,酒店板块：深入推行具有大众特色的标准化服务，统一软硬件标准，统一大宗消耗品采购管理，在细节处体现大众的服务品质；立足区域资源开展差异化营销，空港宾馆要加强客户关系管理，确保较高的入
31、住率，松江国际会议中心要深度开发辰山植物园资源，打造独特优势。,大众国旅/大众航服：大众国旅和大众航服在管理整合中应逐步开展客户资源、门店资源、人力资源、系统资源的整合，调整业务结构，实现产业链互补；加强对业内领先者的研究，明确自身在上海打造国际旅游城市进程中的发展路径；以大众出行网为平台，实现在线综合业务销售；开拓思路，探索进入服务附加值较高的留学或移民市场。,D、房地产业,2012 年甚至更长时期内，房地产业将持续受到调控，形势相当严峻。集团房地产业仍应以提升企业核心竞争力为发展方向，提高房地产开发综合实力，2012 年平衡资金、控制风险、寻找机会。,大众房产年度销售重点为嘉善湖滨花园，该
32、项目一方面要确保完成年度销售计划，同时应就整个项目节奏做好规划和平衡；合肥住宅项目应完成项目团队组建和项目规划，视市场情况调节开发进度。上海大众金融大厦、黑龙江大众新城、昆山金色港湾等项目将尽快完成项目清算未结事宜。,公司应在低迷的市场中寻求并把握机会，为未来市场做好土地和项目的准备。,E、金融及股权投资,大众商务：公司在取得了支付许可证后，需对自有产品和代理产品进行重新定位，采取合适的运营模式。同时加快公司信息化建设：开发大众商务卡在线模式，完善信息系统支持。大众小贷：公司要以专业的平台型客户的贷款供应商为定位，进一步挖掘园区市场、行业协会等资源；自有资金及融资杠杆用足后，与银行或资产管理公
33、司开展“资产包”业务，确保公司盈利能力在宏观政策变动时保持稳定。上半年争取完成长宁小贷公司开业，同时关注在上海其他区域和长三角市场筹建新小贷公司的可行性。,大众拍卖：以二手车拍卖为核心业务，继续保持和稳固行业地位；抓住艺术品拍卖市场机遇，大力拓展征集渠道，积极开发海外征集市场；积极拓展房地产及其他业务范围，加大合作力度，增加佣金收入，提高利润水平。成为以专业化、市场化为导向，以二手车拍卖为专业特色，房地产、艺术品以及其他业务拍卖共同发展的综合性拍卖企业。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,9,大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营
34、业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,（1）工业（2）商业（3）房地产业（4）旅游饮食服务业（5）交通运输业合 计,90,996,973.27330,843,624.50203,109,033.00444,159,714.511,666,381,054.222,735,490,399.50,79,479,455.99282,196,747.6095,054,897.43327,576,519.451,283,380,515.112,067,688,135.58,12.6614.7053.2026.2522
35、.9824.41,-3.85-42.64-54.52-26.59-1.28-19.80,-6.33-45.30-61.85-23.475.72-17.02,增加 2.32个百分点增加 4.15个百分点增加 8.98个百分点减少 3.00个百分点减少 5.10个百分点减少 2.53个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,1、,本期增加合并单位 2 家：,本年新增合并单位上海京威实业有限公司,投资比例100.00%,备注本年收购 100%股权,余姚上海大众交通有限公司 100.00%,本年新设,2、,本年减少合并单位 3 家：,单,位,投资比例,原因,上海大众交通技术有限公司上海大众拍卖有限公司上海大众交通汽车零部件总汇有限公司,100.00%55.00%100.00%,10,本年工商注销，不纳入合并本年股权出售 6%，出售后持有 49%本年工商注销，不纳入合并董事长：杨国平大众交通（集团）股份有限公司2012 年 3 月 27 日,
