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1、,联系地址,恒信移动商务股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300081,证券简称：恒信移动,公告编号：2012-021,恒信移动商务股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人孟宪民、主管会计工作
2、负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,恒信移动300081深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,段赵东,苏竞,河北省石家庄市桥东区建设南大街恒辉商务大 河北省石家庄市桥东区建设南大街恒辉商务大厦 A 座 6 楼 厦 A 座 6 楼,电话传真电子信箱,0311-861300890311-,0311-861300890311-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总
3、收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东,977,967,835.5217,105,757.7418,100,274.5015,539,296.56,1,029,148,194.4426,454,481.9127,792,536.4123,208,743.29,-4.97%-35.34%-34.87%-33.05%,1,023,769,341.0545,343,678.8348,142,015.1841,814,110.42,1,-,恒信移动商务股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,15,500,909.26,22,620,
4、207.54,-31.47%,41,274,904.11,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-69,426,129.482011 年末1,063,367,620.18253,780,235.91807,193,032.9367,000,000.00,-54,878,970.212010 年末930,181,188.83137,126,296.87791,653,736.3767,000,000.00,-26.51%本年末比上年末增减（）14.32%85.07%1.96%0.00%,55,065,140.
5、042009 年末393,748,477.87240,001,398.57152,383,482.2050,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.230.230.231.94%1.94%-1.042011 年末12.0523.87%,0.390.390.384.43%4.32%
6、-0.822010 年末11.8214.74%,-41.03%-41.03%-39.47%-2.49%-2.38%-26.83%本年末比上年末增减（）1.95%9.13%,0.840.840.8331.80%31.39%1.102009 年末3.0560.95%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-20,132.76,附注（如适用）,2010 年金额-285.67,2009 年金额-4,984.39,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,2,250.
7、00,800,000.00,578,363.20,外,债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,0.0062,075.06-5,805.0038,387.30,0.00-15,000.00-196,178.58588,535.75,197,070.46-38,855.64-192,387.32539,206.31,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,恒信移动商务股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,11,717,本年度报告公布日前一个月末股东总数
8、,12,625,前 10 名股东持股情况,孟宪民裴军孙健赵国水段赵东齐舰陈伟吴江洪陈良,股东名称,股东性质境内自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人境外自然人,持股比例（%）31.35%8.71%5.09%4.68%1.22%1.11%1.11%1.04%0.92%,持股总数21,005,3775,834,1623,407,6803,133,622815,027744,172742,869694,561615,144,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量21,005,3774,870,6212,803,2602,680,216626,345558
9、,129701,752694,561465,108,王艳青,境外自然人,0.59%,398,400,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,裴军吴江洪孙健王艳青叶胜邱荣生于惠琴林韬沈泓禄京上述股东关联关系或一致行动的说明,963,541 人民币普通股694,561 人民币普通股604,420 人民币普通股398,400 人民币普通股357,000 人民币普通股330,000 人民币普通股300,000 人民币普通股287,964 人民币普通股228,100 人民币普通股219,819 人民币普通股公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
10、之间不存在关联关系及上市公司收购管理办法规定的一致行动人关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,。,恒信移动商务股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内总体经营情况,2011 年，公司围绕移动信息产品的销售与服务，加强销售渠道的开拓与深化，针对移动运营商政策和市场环境的变化，在 TD智能终端的销售，以及运营商 3G 业务销售方面，取得进步并巩固细分市场的领先地位，在运营商“智能管道”
11、大背景下，加强数据业务的零售与分销，建立起了更为广泛的运营商合作网点，为未来的持续发展，奠定了坚实的网络基础。在加深与中国移动业务合作深度的同时，公司扩宽了业务合作的广度，对全国范围销售网络进行了重新布局，增加与中国电信、中国联通的合作，并新增更多省份的终端渠道建设，利用新增运营商与新增地域来加强和巩固行业地位。在零售连锁方面，公司根据市场变化及时调整竞争策略并进行业务模式创新，通过提供手机整体应用服务的方式增加消费者体验，增强竞争优势，在2G 手机市场普遍下滑的局面下，果断放弃 2G 产品，全面进入 3G 产品的销售服务，为未来几年的发展打下坚实基础。公司的行业信息化服务在家校通，农政通，社
12、区通业务的带领下，保持稳健发展，取得一定进步。在公司新业务发展方向上，坚持移动电子商务的发展战略，专注于本地实体商业服务的移动电子商务化工作，凭借零售商业运营方面和本地商业信息服务领域多年的经验积累，以体验式销售为核心的人机交互系统（IESS），商品展示系统，SAAS 无线客户关系营销系统(WCRS)，商业语音门户、以及手机商业脸谱（Beebook），构建商业服务企业与消费者手中的信息互动服务、移动互联网商业传媒服务，积极进行业务布局，修筑自己在相关业务领域的竞争门槛。并以此平台为基础，推出了本地商业服务与移动电子商务相结合的全新服务-“智慧商城”，并在 2011 年底，在深圳落地，取得实质性
13、发展。,个人移动信息平台业务由于受到运营商政策变化、客户需求转型、市场空间萎缩等因素影响，在今年出现下滑，该类业务正处于业务转型期，公司积极应对、努力寻找移动互联网时代下新的业务增长点，提供持续服务和多种产品组合，开发适合 3G网络特点的手机视频等新业务。2011 年下半年，公司成功与央视国际签约，重点部署了手机视频新闻频道和纪录片频道的合作运营，并通过对现有业务平台的改建，提升自己的平台支撑服务能力，积极拓展在手机视频领域的商业机会,积极进入移动互联新媒体领域，业务目前已经开始计费，预期在 2012 年取得较快的发展。在移动互联网发展迅速的背景下，公司也加强了在“手机”应用商店业务的技术与业
14、务储备，为下一步进入该领域打下技术基础。,在技术研发投入方面，公司加深移动视频应用、移动终端应用开发服务、云计算服务领域、TD-SCDMA 终端嵌入式软件的技术投入，提高研发中心的运行效率和水平，发展多元化技术开发合作，加大基础技术平台、募投项目开发、原有业务平台的改造升级以及新业务开发等投入，完善了公司技术储备，新开发自主知识产权软件 7 项、发明专利 2 项（其中 1 项发明专利初审合格等待公开），另获得工信部颁发的计算机系统集成资质证书（叁级）。研发投入同比增加 9.20%。在 SNS（SocialNetwork Sofwaret，社会性网络软件）社交手机，移动电子商务手机应用，3G 体
15、验营销等具体的项目中储备了技术与知识产权。,公司正处于快速成长期，快速扩张经营规模、大规模运用募集资金，公司管理层及时调整运营管理体系，加深内部管理信息化水平，实现管理升级以持续有效地提升管理能力，支撑公司继续快速成长。,募投项目方面，公司用募集资金 8,000 万元投资“移动信息业务平台改扩建项目”已达到预定可使用状态，目前该项目各项工作已步入正轨，达到规划的建设规模，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目实现税前利润 3,599.33 万元，基本达到预期效益；公司用募集资金 5,986.20 万元投资“移动商业信息服务平台项目”预计 2011 年 12 月 31 日完工，在项目的实
16、施过程中，由于移动商业市场环境的变化，以致地面发展用户的成本较高，公司为此一直采取谨慎态度，没有采用盲目扩大规模、牺牲大量利润的方式来获取市场占有率，拟尝试新方法来改善现有商业模式，正因为对项目的各个方案积极完善，才使该项目未达到计划进度（截止目前，公司已将该项目延期至 2012 年 12 月 31 日）；公司用超募资金 14,950 万元投资“移动商业信息服务平台扩展项目”由于中国移动在 TD 产业发展的政策有变化,在销售订单的获取难度增加的同时，产品毛利率也相应下降，自 2011年下半年开始，本项目进展缓慢（截止目前，公司已变更该项目的投资内容）；此外，公司在报告期用超募资金 510 万元
17、成立控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司，该项目主要提供原创视频内容的策划与制作、移动互联网等新媒体视频内容及商业广告的策划制作与发布，该项目有助于公司进入移动视频领域，项目正按计划推动相关工作，相关内容产品用于 2011 年12 月 1 日正式上线中国移动手机视频门户的新闻频道和纪录片频道,报告期内，公司实现营业收入 97,796.78 万元，比去年同期下降了 4.97%，实现利润总额 1,810.03 万元，比去年同期下降了34.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,553.93 万元，同比下降 33.05%。影响报告期经营情况的主要原因有：(1)2011年，公司主营业务受移动运营
18、商政策影响较大，主要是中国移动调整了 3G 终端的采购方式，由过去的分省采购调整为集团统一集采，销售模式也由过去的销售平台主导调整为通过集采销售、平台销售和终端厂商自主销售三种模式的有机结合,导致 3G终端产品价格大幅下降，在 2011 年下半年，公司积极采取调整措施，整合现有产品销售模式，降低各项费用支出，在 2011年上半年出现亏损的情况下，实现扭亏为盈。(2)为努力摆脱对移动运营商的业务依赖，公司根据市场和技术的发展需要，积极朝着移动商业信息化产品的销售和服务转型，作为移动商业信息平台重要组成部分之一的 G3 商街业务目前已经在河北部署与运营，但总体看，这些新产品大部分仍处于市场培育和推
19、广期，公司也正在借助这个项目试水移动电子商务的解决方案，包括商业模型与产品功能，由于处在探索期，目前的规模和进度对公司业绩的贡献尚未有明显显现。(3)为配合公司战略目标的实施和业务转型，2011 年公司继续加大了研发力量的投入，在增加研发投入的同时，报告期内河北省内新增移动业务外包网点近 200 处，新增业务人员近 800 人，导致销售费用大幅增长。报告期内公司引进大量中高级人才，以增强公司研发核心竞争力，导致管理费用增长较多。,4,恒信移动商务股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入
20、,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,个人移动信息终端产品集成销售与服务个人移动信息业务销售与服务行业移动信息产品集成销售与服务行业移动信息化业务销售与服务合计,81,626.892,389.628,032.785,477.7997,527.09,63,843.50269.206,662.3861.1070,836.18,21.79%88.73%17.06%98.88%27.37%,-8.16%-24.92%8.84%79.63%-4.85%,-8.73%-31.29%9.16%-77.37%-7.66%,0.48%1.04%-0.24%7.74%2.21%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用2011 年 9 月新设，于 2011 年 9 月纳入合并报表范围6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5,
