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1、绝密,向洪行长的项目汇报,2004年11月 4日,民生银行核心再造工程的转型规划,科尔尼公司2004年版权所有。此文件为中国民生银行特别准备，任何部分未经科尔尼管理顾问公司书面同意均不得以任何形式复制或传递给第三方,今日议程,核心业务系统产品选择进展初步评估结果汇报投资分析需要作出的决策 下一步的工作与挑战,从8月16日至10月30日，由民生银行及科尔尼公司共同组成的项目团队完成了核心业务系统产品的所有评估流程,核心系统解决方案评估时间表,招标书发出,沟通以及商务谈判,10/30,确认排名,8/16,8/20,3 周,概念验证,9/3,9/13,9/16,9/30,供应商标书评选,3 周,确定
2、入选概念验证供应商,8/26,供应商准备标书,投标截止,今日,进一步说明以及内部讨论,4 周,供应商现有客户的访谈,民生银行和科尔尼公司联合团队对于4家核心业务系统产品进行了全面的评估，并就评估结果达成了一致意见,联合评估团队及主要成果,公司业务部：孔总 零售业务部：李总 金融同业部：李总、张伟 会计部：赵洪、田博 科技部：韩总、曹总、穆总、贾总 科尔尼团队,联合评估团队,参与评标的解决方案,Alonva/SAP,FNS,i-Flex,Temenos,审阅了超过4000页的回标文件及相关技术资料针对每个解决方案，对于1200多项功能需求，300多项技术指标和200多项概念验证内容，进行了详细的
3、评分与比较通过总计8天时间的概念验证，请4家供应商与评标团队面对面的交流，并通过系统演示，直观地展示系统的功能为每一个解决方案的总体拥有成本作了10年的投资分析 与民生银行内超过20个业务部门、科技部门的代表，进行了10次以上的讨论会,主要成果(1),注：请参考附录的详细评估结果文档,今日议程,核心业务系统产品选择进展初步评估结果汇报投资分析需要作出的决策 下一步的工作与挑战,评估的重点是选择一个功能全面而成本有竞争力的解决方案，支持民生银行的发展愿景，以最低的实施风险推动业务转型,解决方案评选的基本原则,一个支持民生银行全面业务转型并促进实现积极增长目标的解决方案,对于业务转型的影响,优势,
4、强大的总账系统存款和贸易融资功能良好全球性公司,问题,贷款和资金功能较弱未经证明的解决方案3个系统整合的复杂性和挑战性实施时间长，费用高AlnovaSAP关系破裂的风险,解决策略,民生银行准备充分的资源和时间，审慎管理实施过程投入资源和时间维持系统正常运转考虑核心业务系统运营的外包以减低风险,AlnovaSAP运用“新组合”的理念设计方案，需大量的工作将不同的组件整合在一起，适用于愿意投入大量资源并有耐心为中国未来银行业设计核心系统平台，并将理念转变为现实的银行,注：（1）请参考详细评分附录,评分结果回顾(1),功能性,实施时间24个月,技术,概念验证,总得分为84得分较高的方面：保修、维护与
5、支持得分较低的方面：系统交付的需求,总得分为89得分较高的方面：总帐与贸易融资得分较低的方面：存款与资金,丰富的功能，尤其零售功能特别强大利用国际银行业实践，构建“标准银行”唯一一家在中文环境（台湾）下有两个系统正常运行的供应商了解中国银行业环境,资金功能较弱局限于亚太区的区域性公司，企业长期生存能力可能存在疑问,和一家可信赖的国际性的系统实施商合作，由实施商作为总承包商，负担未来的风险先使用当前解决方案满足资金业务的基本需求，在监管法规明朗之后，再选定第三方资金业务系统,FNS的零售解决方案经过中文环境实践验证、并将国际银行业实践体现在“标准银行”的模板中，适用于愿意借鉴现有实践并用科技驱动
6、实施的银行,评分结果回顾(1),功能性,实施时间16个月,客户信息文件,总账,信贷,存款,总体,安全,渠道,贸易融资,资金,本地化,优势,问题,解决策略,注：（1）请参考详细评分附录,技术,总得分为91得分较高的方面：除了供应商背景以外的其他所有方面得分较低的方面：供应商背景,概念验证,总得分为94得分较高的方面：除了资金功能以外的其他所有方面得分较低的方面：资金功能,存款功能强大系统开发能力较强 灵活的系统工具,贷款、资金和贸易融资的功能较弱设计不够灵活 任何改变都必须交由 i-Flex，并收取额外费用与民生银行的沟通存在问题,首先定义清晰的业务流程和业务需求等待系统升级，以获得更强大的功能
7、，或者购买第三方系统，弥补功能差距要求i-Flex项目团队提供了解中国银行业环境的关键人员,i-Flex产品零售功能完善，公司系统设计能力强，适用于有特殊的业务需求，并需对现有产品进行大量客户化的银行使用,评分结果回顾(1),功能性,实施时间18个月,客户信息文件,总账,信贷,存款,总体,安全,渠道,贸易融资,资金,本地化,优势,问题,解决策略,注（1）请参考详细评分附录,技术,总得分为91得分较高的方面：除了交付需求以外的其他所有方面得分较低的方面：交付需求,概念验证,总得分为85得分较高的方面：存款与贷款得分较低的方面：客户信息文件、贸易融资以及资金,功能全面，特别是资金和贸易融资功能强特
8、别针对中国国情构建的“标准银行”,支持大型零售银行的可扩展性未经过实践证明与民生银行的沟通存在问题,当其公司另一个零售业务解决方案Core Bank与T24的接口开发完毕后，向该解决方案转换，但需要额外的投资和二次转换实施团队中需要有了解中国银行业环境的人员,Temenos产品的批发业务功能强大，适用于专注于批发银行业务，零售业务规模不大并在短期内零售业务不会有高速发展的银行,评分结果回顾(1),功能性,实施时间15个月,优势,问题,解决策略,注：（1）请参考详细评分附录,技术,总得分为84得分较高的方面：出了系统架构以外的其他所有方面得分较低的方面：系统架构,概念验证,总得分为89得分较高的
9、方面：除了存款与分行自动化以外的其他所有方面得分较低的方面：存款与分行自动化,尽管已有功能性的排名，民生银行仍然需要对解决方案的实施战略方向作出选择是侧重于业务转型还是技术平台构建,解决方案的战略方向选择,选择 1：经过验证的解决方案 侧重于业务转型,选择 2：新组合解决方案 侧重于技术平台构建,1.,2.,3.,说明,经过实践验证的解决方案实施风险较低实施时间较短侧重于业务转型,未经验证的,全新组合的解决方案，其成果尚有待证明实施风险较高实施时间较长侧重于技术平台的搭建,今日议程,核心业务系统产品选择进展初步评估结果汇报投资分析需要作出的决策 下一步的工作与挑战,国际经验表明，核心业务系统更
10、换的总体拥有成本通常包括三个主要部分,总体拥有成本的组成部分(1),注:(1)总体拥有成本在后面的分析中定义为未来十年内各项现金支出（不包括硬件与基础设施）的净现值,核心业务系统总体拥有成本,前期投入,持续性成本,系统实施成本,业务转型成本,软件/硬件成本 系统设计、配置与测试 用户培训,项目管理与质量控制运营模式与业务流程的设计及重组结构性变革的实施及推动,软件许可证成本硬件维护/升级成本基础设施升级成本,系统的持续支持与维护,在前期投入中，软件、硬件、实施与业务转型咨询是四项主要的成本,前期投入的组成,软件的投入方式通常取决于供应商的销售战略，是在初期投入中收取还是在长期的许可证费用硬件的
11、投入往往反映了供应商的对于规模的设想 如何为未来的交易量增长作出准备 实施成本则反映了实施商的经验，客户化的程度，以及实施团队是本地团队还是国际团队咨询的重点为项目协调管理，供应商管理，推动业务变革。视项目的范围与时间，一般为总投入的10%-20%,评价,注:(1)在之后的比较中去除了硬件投资成本的考虑来源:Canterbury大学,2003 ABC 论坛,供应商标书，科尔尼公司分析,前期投入组成部分(1),软件 30%(6百万美元),硬件 30%(6百万美元),实施 30%(6百万美元),咨询 10%(2百万美元),以总投入2千万美元为例,示例,各解决方案的总体拥有成本范围从人民币1亿2千9
12、百万到3亿6千8百万，FNS是最有竞争力的一家,经标准化计算后的总体拥有成本(1),软件许可证成本：FNS提供了全行许可，业务的增长不会造成软件费用的增加其他供应商的许可证根据用户数量计算，在未来业务增长情况下会造成成本的增加以及不确定性咨询费用除了Alnova/SAP，其他供应商没有附加咨询费用预计的咨询费用经过计算并加入每家供应商的报价中，以保证可比性,相关评论,注:(1)总体拥有成本中不包括硬件成本(2)1美元=8.267人民币来源:供应商标书；科尔尼公司分析,(百万人民币)(2),前期投入,持续性成本,350,368,202,129,(53%),(47%),(59%),(41%),(6
13、0%),(40%),(76%),(24%),每家供应商都采用不同的战略收取软件与实施费用,前期投入的组成,注:(1)1USD=8.267RMB来源:供应商标书；科尔尼公司分析,(百万人民币)(1),初始投入的比较对于最具竞争力的供应商的相对排名没有影响AlnovaSAP有一个相当高的比例投入在系统的实施方面 Temenos 和 FNS 在去除硬件成本的考虑下，两者的初始投入比较接近,评价,软件,实施,业务转型,205,(24%),194,121,99,(74%),(2%),(57%),(43%),(21%),(26%),(49%),(25%),(36%),(30%),(13%),今日议程,核心
14、业务系统产品选择进展初步评估结果汇报投资分析需要作出的决策 下一步的工作与挑战,鉴于目前市场的状况，民生银行需要尽快作出决定，选择意向的供应商，以便迅速开始下一步的洽谈,需作出的决策,我们应选择哪两家供应商展开进一步的洽谈？,市场情况,知名的、有信誉的银行核心系统供应商只有屈指可数的几家目前，一些其它的国内银行也在同时寻找更换核心业务系统的供应商，例如中国银行、华夏银行、光大银行等几家台湾的银行也在选择银行核心业务系统供应商的过程中，预计年末将得出结论,对民生银行的影响,在银行选择供应商的同时，供应商也在选择着银行供应商会寻求较大规模的银行合作，或者与首先确定了供应商的银行开展合作有可能演变为
15、卖方市场民生银行必须迅速行动，确定意向的供应商和相关资源，以避免失去市场机会,今日议程,核心业务系统产品选择进展初步评估结果汇报投资分析需要作出的决策 下一步的工作与挑战,民生银行核心再造工程是继数据大集中和八大系统之后，又一支持民生银行组织架构重组和业务转型的重要科技举措,民生银行转型进程概览,I.基础构建,II.业务能力构建,III.全面业务转型,数据大集中建立全行范围的技术与业务平台，通过集中的交易处理和全行一致的业务流程加强内控,八大系统 构建急需的关键业务能力与标准化的流程和工具，支持业务的快速增长和并辅助业务决策,组织架构重组+核心再造 全面更新银行核心的运营与业务流程，支持全行范
16、围的组织重组，加强中后台对前台销售系统重组的支持，为民生建立“百年老店”打下坚实的基础,从一家传统的中国银行向“国际合格的竞争者”转型,复杂程度,系统运营,协调管理各项科技和业务工作，并有效利用科技推动业务转型将是民生银行所要面对的一件极具挑战性的工作,民生核心再造工程的主要任务,民生银行核心再造工程,系统实施,差距分析 配置详细设计,为民生银行建立“百年老店”打下坚实的基础,科技,业务,系统设计,系统试点用户接收测试用户培训系统推广,版本升级软件维护许可证IT运营,项目管理转型规划与设计业务流程设计,业务试点变革管理业务重组和转型 项目管理,流程改进后台业务流程全面重组运营功能建立,初步,为推进下一步工作，我们建议民生银行向选定的供应商进一步澄清相关细节，迅速开始核心再造工程的具体实施工作,下一步工作,确认需要进行下一步讨论的供应商讨论各类可选方案，以形成最优的解决方案讨论实施中存在的问题实施合作伙伴/能力/资源实施方法与时间潜在的风险和风险控制战略进行价格谈判开始动员业务及科技人员，为启动民生银行核心再造工程做好准备,
